Đang tải... (xem toàn văn)
Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu và vận dụng một số vấn đề lý luận cơ bản về mở rộng cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại. Phân tích và đánh giá thực trạng cho vay khách hàng cá nhân tại VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp. Trên cơ sở phân tích thực trạng mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp giai đoạn năm 2011 – 2015. Mời các bạn tham khảo!
TÓM TẮT LUẬN VĂN Lý chọn đề tài Hệ thống NHTM Việt Nam đóng vai trò đặc biệt quan trọng việc huy động vốn cho kinh tế Trong điều kiện kinh tế Việt Nam q trình hội nhập, để trì, tăng khả cạnh tranh nâng cao vị thị trường, NHTM đòi hỏi phải có số vốn đủ lớn, dịch vụ cho vay đa dạng cấu hợp lý Mục tiêu mở rộng thị trường, nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng TMCP quan tâm lựa chọn hướng tới xu hướng mở rộng ngân hàng bán lẻ Chính vây, mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân xu yêu cầu tất yếu ngân hàng Để góp phần đáp ứng nhu cầu thực tiễn tìm giải pháp nhằm góp phần mở rộng cho vay khách hàng cá nhân VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp, tác giả tâm huyết định chọn đề tài: “ Mở rộng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, chi nhánh Đồng Tháp” làm đề tài nghiên cứu luận văn Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu vận dụng số vấn đề lý luận mở rộng cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại - Phân tích đánh giá thực trạng cho vay khách hàng cá nhân VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp - Trên sở phân tích thực trạng mở rộng cho vay khách hàng cá nhân VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp giai đoạn năm 2011 – 2015 Đối tƣợng nghiên cứu Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, (VPBANK) chi nhánh Đồng Tháp Kết cấu đề tài Chương 1: Lý luận mở rộng cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng mở rộng cho vay khách hàng cá nhân VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp Chương 3: Giải pháp mở rộng cho vay khách hàng cá nhân VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG CHO VAY CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thƣơng mại - Khái niệm ngân hàng thương mại hoạt động ngân hàng thương mại - Khái niệm vai trò cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại - Các sản phẩm phương thức cho vay khách hàng cá nhân 1.2 Mở rộng cho vay khách hàng cá nhân 1.2.1 Khái niệm mở rộng cho vay khách hàng cá nhân 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá mở rộng cho vay khách hàng cá nhân Quy mô cho vay khách hàng cá nhân Về tăng trưởng số lượng KHCN (1) (2) Về doanh số cho vay KHCN Về tăng trưởng tỷ trọng dư nợ cho vay KHCN (1) (2): (3): Tăng trưởng quy mơ, cấu cho vay Trong đó: B quy mơ tín dụng; Bb số dư nợ sản phẩm tín dụng thứ b; b chạy từ đến n; n thể số lượng sản phẩm tín dụng mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng Chất lượng cho vay khách hàng cá nhân Tỷ lệ nợ hạn, tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ (1) (2) Lãi treo Tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận thu Trong đó: D doanh thu từ hoạt động cho vay = Dư nợ cho vay x Lãi suất cho vay; Dd dư nợ thứ d, td lãi suất cho vay thứ d; d chạy từ đến q, q thể số lượng khoản vay mà ngân hàng cho khách hàng vay Mục tiêu lợi ích lớn mà loại hình dịch vụ mang lại cho NHTM lợi nhuận Cho vay khách hàng cá nhân coi mở rộng khơng mang lại lợi nhuận thực tế cho ngân hàng Đa dạng hóa sản phẩm cho vay Về tăng trưởng thị phần cho vay KHCN Mức độ đáp ứng nhu cầu khách hàng 1.3 Nhân tố ảnh hƣởng đến mở rộng cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thƣơng mại 1.3.1 Nhân tố chủ quan 1.3.2 Nhân tố khách quan 1.4 Kinh nghiệm mở rộng cho vay khách hàng cá nhân số ngân hàng thƣơng mại nƣớc, học kinh nghiệm mở rộng cho vay cá nhân VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp 1.4.1 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) 1.4.2 Kinh nghiệm Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) 1.4.3 Bài học kinh nghiệm kinh doanh dịch vụ cho vay ngân hàng bán lẻ (bao gồm dịch vụ tín dụng phi tín dụng) Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV): CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP 2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng Chi nhánh Đồng Tháp 2.2 Thực trạng mở rộng cho vay khách hàng cá nhân VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp 2.2.1 Các sản phẩm phương thức cho vay khách hàng cá nhân VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2011 1.510 121 Năm 2012 1.332 91 Năm 2013 1.494 103,09 Năm 2014 1.568 109,76 Năm 2015 1.696 120,42 Dƣ nợ cho vay Cho vay nhu cầu nhà Cho vay mở rộng nông nghiệp nông 181 160 177,79 156,8 166,21 thôn Cho vay sp kinh doanh dv 332 324 366,03 385,73 420,61 Cho vay mua ô tô 453 402 445,21 471,97 490,14 Cho vay tiêu dùng 347 302 355,57 407,68 457,92 Cho vay cầm cố giấy tờ có giá/ thẻ tiết 45 40 37,35 34,496 35,616 kiệm kh cá nhân Các sản phẩm cho vay khác 30 13 8,96 1,568 5,088 Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo tổng kết năm VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp giai đoạn từ năm 2011-2015 2.2.2 Phân tích q trình mở rộng cho vay KHCN VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp Quy mô cho vay khách hàng cá nhân Về tăng trưởng số lượng KHCN doanh số cho vay KHCN Bảng 2.2: Số lượng khách hàng doanh số cho vay KHCN VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp giai đoạn 2011 – 2015 Đơn vị tính: %, khách Chỉ tiêu Kết theo năm Nă Nă Nă Nă m m m m 201 201 201 201 Tốc độ tăng, giảm (%) Nă m 201 2015 2012/ 2013/ 2014/ / 2011 2012 2013 2014 Tổng doanh số cho 6.51 4.04 4.01 4.74 6.65 - vay 37,95 380 435 361 284 423 14,47 - Doanh số cho vay 6.13 3.60 3.65 4.45 6.23 - KHCN 41,20 Tổng doanh số thu 6.55 4.21 3.85 4.66 6.53 - nợ 8 35,69 410 350 331 264 414 - Doanh số thu nợ 6.14 3.86 3.52 4.40 6.11 - KHCN 37,10 1.51 1.33 1.49 1.56 1.69 - 11,79 - Doanh số cho vay KHDN - Doanh số thu nợ KHDN Tổng dư nợ cho vay 14,63 -0,67 18,17 - - 40,4 48,9 17,01 21,33 1,30 22,07 -8,70 21,22 -5,43 -9,00 - 39,8 39,9 56,8 20,24 25,11 12,16 4,95 38,9 8,16 - Dư nợ cho vay KHDN 295 - Dư nợ cho vay KHCN 1.21 380 952 410 430 439 28,81 7,89 1.08 1.13 1.25 - 21,65 Số lượng khách hàng 5.42 4.22 4.92 5.17 5.61 - vay vốn toàn hệ thống 3 22,18 - Số lượng KHCN vay 5.39 4.19 4.90 5.14 5.58 - vốn 22,21 4,88 13,87 4,98 2,09 10,4 16,75 4,99 8,51 16,80 4,96 8,51 Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo kết hoạt động kinh doanh giai đoạn năm 2011 -2015 VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp Số lượng khách hàng doanh số cho vay KHCN VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp giai đoạn 2011 – 2015 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 2011 2012 2013 2014 2015 Tổng doanh số cho vay Tổng doanh số thu nợ Tổng dư nợ cho vay Số lượng khách hàng vay vốn toàn hệ thống Biểu đồ 2.2: Số lượng khách hàng vay doanh số cho vay KHCN VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo kết hoạt động kinh doanh giai đoạn năm 20112015 VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp Về tăng trưởng số lượng khách hàng Nhận xét: Năm 2013, số lượng khách hàng vay cá nhân 4.901 khách hang, tăng 16,8% so với năm 2012; năm 2014 năm 2015 tăng trưởng đạt mức xấp xỉ 5%- 9% Điều chứng tỏ, số lượng khách hàng có tăng trưởng chậm lại Về tăng trưởng doanh số cho vay KHCN Nhận xét: Về kết hoạt động năm 2015 doanh số cho vay 6.326 tỷ đồng kết dư nợ mức 1.696 tỷ đồng Hệ lụy chi nhánh phải nhiều thời gian chi phí để làm thủ tục đáo hạn cho khách hàng cũ mà không mở rộng khách hàng Về tăng trưởng tỷ trọng dư nợ cho vay KHCN Bảng 2.3: Dư nợ cho vay KH cá nhân VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp Đơn vị: tỷ đồng, % Kết theo năm Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 295 380 410 430 439 1.215 952 1.084 1.138 1.257 Tổng dư nợ cho vay 1.510 1.332 1.494 1.568 1.696 Tỷ trọng cho vay KHCN (%) 80,46 % 71,47 % 72,56 % 72,58 % 74,12 % Chỉ tiêu Dư nợ KHDN Dư nợ KHCN cho vay cho vay Tốc độ tăng, giảm (%) 2013 2014 2015 2012/ / / / 2011 2012 2013 2014 28,81 7,89 21,65 11,79 13,8 12,1 4,88 2,09 4,98 10,4 4,95 8,16 Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo kết hoạt động kinh doanh giai đoạn năm 2011-2015 VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 2011 2012 2013 2014 2015 Dư nợ cho vay KH cá nhân VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp Dư nợ cho vay KHDN Dư nợ cho vay KHCN Tổng dư nợ cho vay Biểu đồ 2.3: Tốc độ tăng trưởng cho vay KHCN VPBANK CN Đồng Tháp Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo kết hoạt động kinh doanh giai đoạn năm 2011 2015 VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp Nhận xét: Tỷ trọng cho vay KHCN VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp giai đoạn năm 2011 - 2015 có quy mơ đáng kể tổng dư nợ cho vay Chi nhánh với tỷ trọng bình quân chiếm 71-74% cao tỷ trọng cho vay KHDN Tăng trưởng quy mô sản phẩm cho vay Bảng 2.4: Dư nợ cho vay theo sản phẩm cho vay KH cá nhân VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp Đơn vị: tỷ đồng, % Kết theo năm Chỉ tiêu Năm 2011 Tổng dư nợ cho vay KH cá nhân Trong đó: - Cho vay mua, xây dựng/sửa chữa nhà - Cho vay mở rộng nông nghiệp, nông thôn -Cho vay kinh doanh, dịch vụ - Cho vay mua ôtô - Cho vay tiêu dùng - Cho vay cầm cố giấy tờ có giá, thẻ tiết kiệm -Cho vay đối tượng khác Năm Năm 2012 2013 Năm 2014 Năm 2015 Tỷ trọng số dƣ theo sản phẩm Năm Năm Năm Năm Năm 2011 2012 2013 2014 2015 1.215 952 1.084 1.138 1.257 213 206 215 218 235 17,53 21,64 19,83 19,16 18,70 497 387 458 472 525 40,91 40,65 42,25 41,48 41,77 326 218 258 273 315 26,83 22,90 23,80 23,99 25,06 25 113 18 98 17 113 16 121 17 132 2,06 9,30 1,89 1,57 1,41 1,35 10,29 10,42 10,63 10,50 20 12 18 20 1,65 1,26 0,74 1,58 1,59 21 13 15 20 13 1,73 1,37 1,38 1,76 1,03 Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo kết hoạt động kinh doanh giai đoạn năm 20112015 VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp 10% 1% 1% 2% 19% 25% 42% Cho vay mua, xây dựng/sửa chữa nhà Cho vay mở rộng nông nghiệp, nông thôn Cho vay kinh doanh, dịch vụ Cho vay mua ôtô Cho vay tiêu dùng Cho vay cầm cố giấy tờ có giá, thẻ tiết kiệm Cho vay đối tượng khác Nhận xét: Tỷ trọng cho vay cho vay mở rộng nông thôn chiếm khoảng 40 – 42% qua năm chiếm tỷ trọng cao nhất; cho vay kinh doanh, dịch vụ chiếm khoảng 23 – 26%; cho vay mua, xây dựng/sửa chữa nhà chiếm khoảng 18 – 22% qua năm Chất lượng cho vay khách hàng cá nhân Tỷ lệ nợ hạn, tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ Nhận xét: Tỷ lệ nợ xấu, nợ hạn mức cao Cụ thể: số dư nợ hạn nợ xấu tăng mạnh năm 2012, tỷ lệ nợ hạn 4,43% Tỷ trọng nợ xấu cho vay KHCN chiếm tỷ trọng cao, từ 87-97% so với tổng nợ xấu toàn chi nhánh Lãi treo Bảng 2.6: Lãi treo VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp Kết theo năm Chỉ tiêu 1.Tổng doanh thu Chi nhánh - Doanh thu từ lãi cho vay KHCN - Lãi treo Tốc độ tăng, giảm (%) Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 2012/ 2011 2013/ 2012 2014/ 2013 2015/ 2014 238 419 358 384 410 76,05 -14,56 7,26 6,77 189 299 259 278 303 58,20 -13,38 7,34 8,99 2,68 3,47 2,16 2,64 Tỷ trọng lãi treo cho vay KHCN/tổng lợi nhuận cho vay 3,70 KHCN Chi nhánh (%) Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo kết hoạt động kinh doanh giai đoạn năm 2011-2015 VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp Tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận thu Bảng 2.7: Lợi nhuận từ cho vay KHCN VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp Đơn vị: tỷ đồng, % Kết theo năm Tốc độ tăng, giảm (%) Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 2012/ 2011 2013/ 2012 2014/ 2013 2015/ 2014 238 419 358 384 410 76,05 -14,56 7,26 6,77 189 299 259 278 303 58,20 -13,38 7,34 8,99 2.Tổng chi phí 197 370 313 342 357 87,82 -15,41 9,27 4,39 -Chi phí cho vay KHCN 157 264 226 247 261 68,15 -14,39 9,29 5,67 Tổng lợi nhuận 41 49 45 42 53 19,51 -8,16 -6,67 26,19 -Tổng lợi nhuận từ cho vay 39 46 43 40 50 17,95 -6,52 -6,98 25,00 -Lợi nhuận từ cho vay KHCN Tỷ trọng doanh thu từ cho vay KHCN/tổng thu Chi nhánh (%) Tỷ trọng lợi nhuận cho vay KHCN/tổng lợi nhuận cho vay Chi nhánh (%) 32 35 33 31 42 9,38 -5,71 -6,06 35,48 79,4 71,36 72,35 72,40 73,90 82,05 76,09 76,74 77,50 84,00 Chỉ tiêu 1.Tổng doanh thu Chi nhánh - Doanh thu từ cho vay KHCN Dƣ nợ cho vay KHCN (tỷ đồng) 1400 10 1200 1000 800 600 400 Thị phần cho vay (%) Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo kết hoạt động kinh doanh giai đoạn năm 20112015 VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp Đa dạng hóa sản phẩm cho vay 200 0 2011 2012 2013 2014 2015 Năm Dư nợ cho vay KHCN Thị phần cho vay Biểu đồ 2.8: Tăng trƣởng thị phần dƣ nợ cho vay KHCN VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp giai đoạn năm 2011 – 2015 Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo kết hoạt động kinh doanh giai đoạn năm 2011- 2015 VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp Nhận xét: So sánh với TCTD khác địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2015, thị phần VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp nằm top 10 tổng số 27 TCTD toàn tỉnh chứng tỏ Chi nhánh có vị đáng kể địa bàn, lợi quan trọng để Chi nhánh tiếp tục phát huy tiềm lực việc mở rộng quy mô lực cạnh tranh Mức độ đáp ứng nhu cầu khách hàng Nhận xét: Phần lớn khách hàng khảo sát có quan hệ giao dịch với VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp từ 01 năm trở lên, số khách hàng có quan hệ từ 01-05 năm chiếm tỷ lệ 61% Về tăng trưởng thị phần cho vay KHCN 2.3 Đánh giá phát triển mở rộng cho vay khách hàng cá nhân VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp 2.3.1 Kết đạt - Thứ nhất, Số lượng khách hàng doanh số cho vay có xu hướng tăng qua năm - Thứ hai, Cơ cấu dư nợ cho vay KHCN chiếm tỷ trọng cao - Thứ ba, Quy mô dư nợ cho vay mở rộng đáp ứng nhu cầu vay vốn khách hàng - Thứ tư, Doanh thu từ hoạt động hoạt động cho vay KHCN Chi nhánh giai đoạn 2011-2015 - Thứ năm, thu nhập từ hoạt động cho vay KHCN Chi nhánh chiếm tỷ trọng trung bình 70% tổng lợi nhuận kinh doanh - Thứ sáu, Theo kết tổng hợp khảo sát 150 phiếu thăm dò khách hàng, điểm mạnh VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp khách hàng đánh giá tốt với tỷ lệ đồng ý cao gồm có: sở vật chất nhân viên giao dịch: 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 2.3.2.1 Hạn chế Thứ nhất, Số lượng khách hàng thấp chưa khai thác tiềm vùng Thứ hai, Dư nợ cho vay KHCN không cao tăng trưởng chậm Thứ ba, chưa mở rộng sản phẩm cho vay KHCN Thứ tư, Chất lượng cho vay khách hàng cá nhân phản ánh tiêu tỷ lệ nợ hạn, tỷ lệ nợ xấu/ tổng dư nợ ngày cao Thứ năm, thị phần cho vay KHCN thấp, sức cạnh tranh yếu 2.3.2.2 Nguyên nhân Nguyên nhân chủ quan Nguyên nhân khách quan CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG, CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP 3.1 Tiềm mục tiêu mở rộng cho vay khách hàng cá nhân VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp 3.1.1 Tiềm mở rộng cho vay khách hàng cá nhân VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp 3.1.2 Mục tiêu mở rộng cho vay khách hàng cá nhân VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp 3.2 Giải pháp mở rộng cho vay khách hàng cá nhân VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp 3.2.1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 3.2.2 Mở rộng sở khách hàng đồng thời đẩy mạnh hoạt động Marketing Chi nhánh 3.2.3 Đa dạng hóa sản phẩm nâng cao chất lượng loại sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân 3.2.4 Tăng cường công tác quản lý nâng cao lực lãnh đạo 3.2.5 Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng cá nhân 3.2.6 Nâng cao lực tổ chức điều hành thẩm định 3.2.7 Tăng cường quản lý, phòng ngừa rủi ro tín dụng 3.2.8 Nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, pháp luật nghiệp vụ ngân hàng 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng KẾT LUẬN Qua đánh giá sở nghiên cứu, phân tích mình, tơi mạnh dạn đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động mở rộng cho vay KHCN VPBANK CN Đồng Tháp Hy vọng giải pháp đề xuất luận văn có đóng góp định Và hy vọng thời gian tới, hoạt động mở rộng cho vay KHCN VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp đơn vị nơi em công tác tăng lợi nhuận, chiếm lĩnh thị phần phát triển bền vững ... trò cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại - Các sản phẩm phương thức cho vay khách hàng cá nhân 1.2 Mở rộng cho vay khách hàng cá nhân 1.2.1 Khái niệm mở rộng cho vay khách hàng cá nhân. .. rộng cho vay khách hàng cá nhân VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp 3.1.1 Tiềm mở rộng cho vay khách hàng cá nhân VPBANK Chi nhánh Đồng Tháp 3.1.2 Mục tiêu mở rộng cho vay khách hàng cá nhân VPBANK Chi nhánh. .. MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP 2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng Chi nhánh Đồng Tháp 2.2 Thực trạng mở rộng cho vay khách hàng cá nhân VPBANK Chi nhánh Đồng