BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY BEE LOGISTICS VIỆT NAM HỌ TÊN HỌC VIÊN: NGUYỄN DIỆU LY Hà Nội, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY BEE LOGISTICS VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh HỌ TÊN HỌC VIÊN: NGUYỄN DIỆU LY Hà Nội, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY BEE LOGISTICS VIỆT NAM Ngành: Kinh doanh Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số: 8340101 HỌ TÊN HỌC VIÊN: NGUYỄN DIỆU LY Ngƣời hƣớng dẫn: GS.TS Hoàng Văn Châu Hà Nội, 2018 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN iv LỜI CẢM ƠN v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU .vii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN xi LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP LOGISTICS 1.1 Khái niệm lực cạnh tranh .6 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.2 Khái niệm lực cạnh tranh 1.1.3 Các mô hình cạnh tranh 1.2 Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp 12 1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh doanh nghiệp .12 1.2.2 Đặc điểm lực cạnh tranh doanh nghiệp 12 1.2.3 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp 13 1.3 Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp Logistics 18 1.3.1 Khái niệm lực cạnh tranh doanh nghiệp Logistics .18 1.3.2 Đặc điểm lực cạnh tranh doanh nghiệp Logistics 19 1.3.3 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp Logistics 20 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh doanh nghiệp Logistics 25 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY BEE LOGISTICS VIỆT NAM 31 2.1 Tổng quan Công ty Bee Logistics Việt Nam 31 2.1.1 Thông tin 31 2.1.2 Sơ đồ tổ chức Công ty Bee Logistics Việt Nam 31 2.1.3 Lịch sử hình thành phát triển Công ty Bee Logistics Việt Nam 32 2.1.4 Lĩnh vực kinh doanh, đối tác, khách hàng thị trường hoạt động 35 2.1.5 Kết hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn 2015-2017 36 2.2 Các đối thủ cạnh tranh công ty Bee Logistics Việt Nam 37 2.3 Phân tích lực cạnh tranh cơng ty Bee Logistics Việt Nam so với đối thủ cạnh tranh trực tiêu chí cạnh tranh 41 2.3.1 Tốc độ tăng trưởng thị phần 47 2.3.2 Chất lượng dịch vụ 54 2.3.3 Hiệu kinh doanh 69 2.3.4 Trình độ khoa học công nghệ 73 2.3.5 Chất lượng nguồn lực 73 2.3.6 Giá trị vơ hình doanh nghiệp .76 2.3.7 Khả hội nhập quốc tế 78 2.4 Đánh lực cạnh tranh Công ty Bee Logistics Việt Nam 83 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY BEE LOGISTICS VIỆT NAM 88 3.1 Cơ hội thách thức ngành Logistics Việt Nam thời gian tới 88 3.1.1 Cơ hội 88 3.1.2 Thách thức 90 3.2 Định hƣớng phát triển kinh doanh thuận lợi khó khăn Cơng ty Bee Logistics thời gian tới 91 3.2.1 Định hướng phát triển kinh doanh Công ty Bee logistics Việt Nam thời gian tới 91 3.2.2 Các thuận lợi khó khăn Công ty Bee logistics Việt Nam thời gian tới 92 3.3 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Công ty Bee Logistics Việt Nam 93 3.3.1 Nâng cao lực điều hành, chất lượng nguồn lực phân bổ nguồn lực .93 3.3.2 Hồn thiện quy trình cung cấp dịch vụ logistics 96 3.3.3 Tăng cường marketing quảng bá doanh nghiệp 97 3.3.4 Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng riêng cho doanh nghiệp 98 3.3.5 Đẩy mạnh hợp tác liên kết với doanh nghiệp nước lĩnh vực logistics 98 3.3.6 Phát triển hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường phản hồi khách hàng 99 3.3.7 Tăng cường lực tài 101 việc 102 3.3.9 Học hỏi kinh nghiệm từ đối thủ cạnh tranh nước 103 3.3.10 Xây dựng chiến lược chun mơn hóa đa dạng hóa ngành logistics 103 3.3.11 Tăng cường đầu tư mở rộng thị trường 104 3.3.12 Nâng cao chất lượng để tăng uy tín giá trị thương hiệu cho doanh nghiệp 104 KẾT LUẬN 107 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 109 PHỤ LỤC .i iv LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh Công ty Bee Logistics Việt Nam” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình khác thời điểm Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018 Tác giả Luận văn NGUYỄN DIỆU LY v LỜI CẢM ƠN Trong trình thực Luận văn Thạc sỹ “Nâng cao lực cạnh tranh Công ty Bee Logistics Việt Nam” tác giả nhận đƣợc hƣớng dẫn giúp đỡ nhiều cá nhân tập thể, tác giả xin đƣợc bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân, tập thể giúp đỡ tác giả học tập nghiên cứu Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Khoa Sau Đại học Trƣờng Đại học Ngoại Thƣơng tạo điều kiện cho đƣợc thực luận văn thạc sỹ kinh tế Tôi xin trân trọng cảm ơn Giảng viên hƣớng dẫn GS.TS Hồng Văn Châu tận tình hƣớng dẫn tơi hồn thành luận văn thạc sỹ kinh tế Lời cảm ơn sâu sắc xin đƣợc gửi tới Ban giám đốc toàn nhân viên Bộ phận Kinh doanh, Bộ phận hàng nhập, Bộ phận giao nhận vận tải Công ty Bee Logistics Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội 442 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội hỗ trợ giúp đỡ để tơi hồn thành Luận văn Thạc sỹ Tơi xin chân thành cảm ơn! TÁC GIẢ LUẬN VĂN Chữ viết tắt Bee logistics CTCP Gemadept Hải An Safi Sotrans Tân Cảng TNHH Viconship Vinafreight Vinalink Vinatrans vii DANH MỤC BẢNG BIỂU HỆ THỐNG CÁC BẢNG BẢNG Bảng 2.1 Các đối tác Cơng ty Bee Logistics Việt Nam Bảng 2.2 Kết hoạt động kinh doanh Công ty Bee Logistics Việt Nam giai đoạn 2015-2017 Bảng 2.3 Tổng kết SWOT Công ty Bee Logistics Việt Nam Bảng 2.4 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh công ty ngành Logistics Việt Nam Bảng 2.5 Xếp hạng số công ty giao nhận vận tải Việt Nam 20152017 theo lợi nhuận sau thuế Bảng 2.6 Doanh thu cung cấp dịch vụ năm 2016 2017 số doanh nghiệp logistics cạnh tranh trực tiếp với Bee Logistics Việt Nam Bảng 2.7 Thị phần số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa nội địa/quốc tế cạnh tranh trực tiếp với Bee Logistics Việt Nam năm 2017 Bảng 2.8 Thị phần số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đại lý vận tải cạnh tranh trực tiếp với Bee Logistics Việt Nam năm 2017 Bảng 2.9 Thị phần số doanh nghiệp cung cấp giao nhận hàng hóa xuất nhập cạnh tranh trực tiếp với Bee Logistics Việt Nam năm 2017 Bảng 2.10 Thị phần số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kê khai Hải quan cạnh tranh trực tiếp với Bee Logistics Việt Nam năm 2017 Bảng 2.11 Thị phần số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kho bãi cạnh tranh trực tiếp với Bee Logistics Việt Nam năm 2017 Bảng 2.12 Thị phần số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giải pháp phân phối cạnh tranh trực tiếp với Bee Logistics Việt Nam năm 2017 Bảng 2.13 Thị phần số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khác cạnh iv 1.Rất hài lòng 2.Hài lòng 4.Khơng hài lòng Câu 7.Theo Quý khách thái độ phục vụ nhân viên hàng xuất nhập BEE LOGISTICSCORP.là: 1.Thân thiện lịch có thái độ tốt phục vụ công tới tất khách hàng Thiếu tính chuyên nghiệp quan tâm tới khách hàng 3.Khác…………………………………………………………………… Câu Với mong muốn dịch vụ kê khai hải quan BEE LOGISTICS CORP mang lại hài lòng cho khách hàng xin nêu ý kiến đánh giá Quý khách dịch vụ chúng tơi (Ngồi nội dung trên) ………………………………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………………… ………………………… PHẦN IV: CÁC CÂU HỎI HỖ TRỢ KHÁC Câu 1.Q khách có sẵn lòng giới thiệu sản phẩm dịch vụ BEE LOGISTICS CORP đến ngƣời khác khơng? 1.Sẽ khơng giới thiệu 2.Có thể giới thiệu 3.Chắc chắn giới thiệu Câu 2.Nếu cho thang điểm từ 01 đến 10 để đánh giá chất lƣợng dịch vụ củaBEE LOGISTICS CORP Quý khách đánh giá điểm? Ý kiến khác(Ngồi nội dung nói Quý khách ý kiến khác vui lòng ghi rõ dƣới ) …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Trân trọng cảm ơn hợp tác Quý khách ! Ngày tháng năm Ngƣời khảo sát v Phụ lục 2: Kết khảo sát nội tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh Công ty Bee logistics Việt Nam ngày thực 01/07/2017 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI CON ONG BEE LOGISTICS CORP Tầng Tòa nhà Hải Âu 39B Đƣờng Trƣờng Sơn Phƣờng Quận Tân Bình TP.Hồ Chí Minh Việt Nam ĐT: (84-28) 62647272; Fax: (84-28) 62647373 Email: info@beelogistics.com Website: http://www.beelogistics.com/ KẾT QUẢ KHẢO SÁT NỘI BỘ CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI CON ONG (BEE LOGISTICS CORP.) Đối tƣợng phát phiếu: Cán nhân viên cơng ty BEE LOGISTICS tồn chi nhánh Hội đ Và Ban Giám đóc Bee Logistics chi nhánh công ty Bee Logi Số phiếu phát ra: 600 Số phiếu hợp lệ: 584 Kết khảo sát: TT Tiêu chí khảo sát THỊ PHẦN DN Doanh thu Thị phần Tốc độ tăng doanh thu Tốc độ tăng thị phần CHẤT LƢỢNG SP/DV Danh mục dịch vụ Thời gian giao nhận Độ an toàn vận chuyển Giá Chất lƣợng kho bãi Hệ thống quản lý chất lƣợng Năng lực bán hàng Thái độ phục vụ CHẤT LƢỢNG NGUỒN vi LỰC Nguồn nhân lực Cơ sở vật chất Máy móc trang thiết bị Vốn đầu tƣ CƠ CHẾ QUẢN LÝ Bộ máy quản lý Cơ chế điều hành Sự phân bổ nguồn lực 5HIỆU QUẢ SXKD Tỷ lệ kí đƣợc hợp đồng Hiệu SXKD Sự quay lại KH 6TRÌNH ĐỘ KHCN Phầm mềm bán hàng Phần mềm kế toán Phần mềm quản lý KH Phần mềm quản lý nhân GIÁ TRỊ VƠ HÌNH Uy tín Thƣơng hiệu HỘI NHẬP QUỐC TẾ Khả liên kết hợp tác Khả mở rộng thị trƣờng vii Phụ lục 3: Các chí số Tài Cơng ty Logistisc cạnh tranh trực tiếp vớiBee Logistics Việt Nam năm 2017 CÁC TIÊU CHÍ KẾT QUẢ KINH DOANH Doanh thu cung cấp DV Giá vốn hàng bán CP bán hàng LN gộp LN Trƣớc thuế LN sau thuế TNDN CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tài sản ngắn hạn Nợ ngắn hạn Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu CHỈ SỐ TÀI CHÍNH ROE ROA viii CÁC TIÊU CHÍ KẾT QUẢ KINH DOANH Doanh thu cung cấp DV Giá vốn hàng bán CP bán hàng LN gộp LN Trƣớc thuế LN sau thuế TNDN CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tài sản ngắn hạn Nợ ngắn hạn Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu CHỈ SỐ TÀI CHÍNH ROE ROA ix Phụ lục Biểu phí hàng xuất Cơng ty Logistics cạnh tranh trực tiếp với Bee Logistics Việt Nam năm 2017 TIÊU CHÍ GEMADEPT Hàng container Phí xếp dỡ hàng thơng thƣờng 2.200.000 DC 2.900.000 DC 20’ Phí xếp dỡ hàng nguy hiểm 20’ 800.000 Phí vận đơn Phí chỉnh sửa vận đơn Phí truyền liệu Phí VGM 1.800.000 800.000 truyền qua 1.000.000 Portal Phí truyền 1.200.000 VGM thủ cơng Hàng lẻ x Phí kho hàng 115.000 lẻ/CBM Phí xếp dỡ hàng 200.000 lẻ/CBM 600.000 Phí vận đơn Phí chỉnh sửa truyền vận đơn Phí liệu Phí 1.800.000 800.000 truyền VGM qua 1.000.000 Portal Phí truyền VGM thủ cơng Phí theo yêu làm điện 1.200.000 cầu Phí giao hàng Phí đóng kiện 30 USD 100 USD Phí làm CO 80 USD Phí khai quan 55 USD xi Phụ lục Biểu phí hàng nhập Cơng ty Logistics cạnh tranh trực tiếp với Bee Logistics Việt Nam năm 2017 TIÊU CHÍ GEMADEPT Hàng container Phí xếp dỡ hàng thƣờng 2.200.000 hiểm DC 2.900.000 chứng từ thơng DC 20’ Phí xếp dỡ hàng nguy 20’ Phí hàng nhập D/O Phí chỉnh manifest Phí truyền dịch vụ liệu Phí hàng nhập Hàng lẻ 30 USD 80 USD 800.000 600.000 Phí lẻ/CBM kho hàng 115.000 xii Phí xếp dỡ hàng 200.000 lẻ/CBM Phí chứng từ hàng nhập D/O Phí chỉnh manifest Phí truyền 30 USD 80 USD 800.000 liệu Phí cân cont 1.100.000 rỗng CIC/CBM Phí theo yêu làm điện cầu Phí giao hàng Phí khai quan 30 USD 55 USD xiii Phụ lục Biểu cƣớc vận tải container nội địa số tuyến Cơng ty Logistics cạnh tranh trực tiếp với Bee Logistics Việt Nam năm 2017 TUYẾN VẬN TẢI Hà Nội – Hải Phòng Hà Nội – TP Đà Nẵng Hà Nội – TP Hồ Chí Minh Hải Phòng – TP Hồ Chí Minh GEMADEPT 3.500.000 6.900.000 7.500.000 3.900.000 TP Hồ Chí Minh – Bình 2.000.000 Dƣơng Hải Phòng – Đà Nẵng 4.500.000 viii ... sỹ Nâng cao lực cạnh tranh công ty Bee Logistics Việt Nam kế thừa điểm để nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp logistics Việt Nam bối cảnh hội nhập Luận văn Thạc sỹ Nâng cao lực cạnh cạnh tranh. .. đề lực cạnh tranh lực cạnh tranh doanh nghiệp Logistics  Chƣơng 2: Thực trạng v Năng lực cạnh tranh Công ty Công ty Bee Logistics Việt Nam  Chƣơng 3: Đề xuất số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh. .. trạng lực cạnh tranh cơng ty Bee Logistics Việt Nam đánh giá lợi bất lợi cạnh tranh Bee Logistics Việt Nam tƣơng quan xii với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Những mặt tồn cạnh tranh Bee Logistics Việt