Đang tải... (xem toàn văn)
BÁO CÁO PHÂN TÍCH, NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM , NGÀNH ĐỒ GỖ NỘI THẤT, NĂM 2016
Ngành gỗ nội thất BÁO CÁO PHÂN TÍCH NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM KHỐI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRUNG TÂM TDDN&ĐCTC BÁO CÁO VIÊN: NGUYỄN CAO ÁNH HUY ********** THÁNG 09/2014 Các thông tin sử dụng báo cáo lấy từ nguồn cho đáng tin cậy, nhiên không đảm bảo tuyệt đối độ xác thơng tin Báo cáo có giá trị tham khảo lưu hành nội ACB Trung tâm TDDN&ĐCTC Trang 1/21 I Tổng quan ngành: Ngành chế biến gỗ XK Việt Nam ngành kinh tế lâu đời ngành xuất (XK) chủ lực Việt Nam Ngành chế biến gỗ XK có bước phát triển mạnh 10 năm qua, đặc biệt giai đoạn 2007 – 2013 với mức tăng trưởng bình quân 16%, đạt kim ngạch XK đạt 5,5 – 5,7 tỷ USD năm 2013 hứa hẹn số ấn tượng thời gian tới Hiện Việt Nam đứng thứ giới (chiếm khoảng 4% thị phần) thương mại đồ nội thất giới, đứng thứ châu Á, sau Trung Quốc Hiện nay, Việt Nam XK gỗ sang 160 quốc gia, có thị trường Mỹ, EU, Trung Quốc Nhật chiếm 50% thị phần với mức tăng trưởng cao hàng năm Ơng Nguyễn Tơn Quyền, Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ Lâm sản Việt Nam (VIFORES) cho biết, kim ngạch XK sản phẩm gỗ chế biến tháng đầu năm 2014 đạt khoảng tỷ USD, tăng mạnh so với kỳ Hiện, nhiều DN có hợp đồng sản xuất đến hết năm Chính vậy, “mục tiêu XK từ - 6,2 tỷ USD năm nay, tăng 0,7 tỉ USD so với năm 2013 tầm tay Ngành gỗ chia thành tiểu ngành sau: Trồng, khai thác gỗ: Trồng khai thác rừng tự nhiên, trồng khai thác rừng tập trung Chế biến gỗ: Gồm nhóm đồ gỗ mỹ nghệ, nhóm đồ gỗ nội thất, nhóm đồ gỗ ngoại thất, nhóm gỗ kết hợp với sản phẩm khác nhóm gỗ ván nhân tạo Phân phối sản phẩm gỗ: Phân phối nội địa có thương hiệu lớn Nhà Xinh, Savime , Hoàng nh Gia Lai, Trường Thành, Vihome, Trần ức C n XK chủ yếu dựa thương hiệu nhà phân phối nước Ngành gỗ nội thất: Sản phẩm: Chủng loại sản phẩm ngày đa dạng, trước năm 2003, sản phẩm gỗ Việt Nam XK sang nước chủ yếu ván sàn, bàn ghế trời ến năm gần đây, sản phẩm đồ gỗ nội thất ngày đa dạng chủng loại doanh nghiệp (DN) ngày quan tâm Theo phân loại quốc tế, sản phẩm gỗ XK Việt Nam chủ yếu thuộc nhóm HS 94 gồm: ghế ngồi đệm, ghế ngồi loại khác, nội thất văn ph ng, nội thất nhà bếp, nội thất phòng ngủ loại khác HS940161 : Ghế bọc (khung gỗ) HS940169 : Ghế không bọc, làm từ gỗ HS940180 : Các loại ghế khác HS940190 : Các phận ghế HS940330 : gỗ văn ph ng, làm từ gỗ HS940340 : Nội thất nhà bếp đồ gỗ nhà bếp khác, làm từ gỗ Trung tâm TDDN&ĐCTC Trang 2/21 HS940350 : Nội thất ph ng ngủ, làm từ gỗ HS940360 : Nội thất ph ng ăn ph ng khách, làm từ gỗ Quy cách: Trước đây, người tiêu dùng chủ yếu sử dụng đồ gỗ khai thác từ rừng tự nhiên có chất lượng tốt mẫu mã đơn giản giá cao Hiện nay, sử dụng sản phẩm gỗ khai thác từ rừng trồng, có chất lượng vừa phải, thời gian sử dụng tương đối ngắn so với gỗ tự nhiên mẫu mã đẹp, đa dạng chủng loại giá phải u người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn Thị trường: Hiện nay, Việt Nam đứng thứ giới (chiếm khoảng 4% thị phần) thương mại đồ nội thất giới, thứ châu Á, sau Trung Quốc Việt Nam nhà cung cấp đồ gỗ cho nhiều quốc gia giới, với kim ngạch XK tỷ USD/năm, chiếm tới 80% tổng doanh thu toàn ngành gỗ Tuy nhiên, DN bỏ ngỏ thị trường nước, tỷ lệ doanh thu từ thị trường nội địa DN gỗ đạt khoảng 20%, tới 80% với giá trị lên tới hàng trăm triệu USD lại sản phẩm Malaysia, Trung Quốc, Thái Lan… Thị trường gỗ nội thất giới: Sản xuất: Theo báo cáo Triển vọng gỗ nội thất giới 2014 CSIL1 (bao gồm 70 quốc gia sản uất nội thất quan trọng nhất), sản uất đồ nội thất giới trị giá khoảng 437 tỉ USD năm 2013, tăng gấp đôi giá trị thập kỷ qua CSIL thấy tăng trưởng kinh tế giới chậm lại khủng hoảng tài chính, sản uất đồ nội thất tiếp tục tăng so với kỳ năm ngoái Thương mại: Trong 10 năm qua, đồ nội thất liên tục chiếm khoảng 1% tổng thương mại sản phẩm sản uất Tăng trưởng thương mại nội thất giới bị gián đoạn vào năm 2009 giảm 19% uống 94 tỷ USD Tuy nhiên thương mại tăng trở lại 106 tỷ USD vào năm 2010 đạt mức ấn tượng 117 tỷ USD năm 2011 Kể từ đó, CSIL tổ chức nghiên cứu đồ nội thất quốc tế có trụ sở Milan, Ý Trung tâm TDDN&ĐCTC Trang 3/21 thương mại giới tiếp tục phát triển CSIL ước tính đạt đến 124 tỉ USD vào năm 2013 Thương mại đồ nội thất toàn cầu (đơn vị: USD) Nguồn: CSIL Dự báo: Theo CSIL dự báo: Thương mại: Tăng trưởng thương mại nội thất giới tiếp tục năm 2014 lên 128 tỷ USD Tiêu thụ: Tiêu thụ đồ nội thất toàn cầu tăng khoảng 3,3% năm 2014, với mức tăng trưởng cao tập trung thị trường Trung ông Châu Phi (3,9%) khu vực châu Á-Thái Bình Dương (5,2%), thị trường khác có mức tăng trưởng hạn chế ông Âu / Nga (2,4%), Bắc Mỹ (2%) Nam Mỹ (2,75%) II Phân tích ngành: Cơ sở pháp lý sách Nhà nước đối vối ngành Các sách hỗ trợ nhà nước Khuyến khích uất khẩu: Công văn số 4179/VPCP-NN ngày 12/08/2007 nhằm tháo gỡ số thủ tục hải quan XK hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ cao cấp Thuế XK số mặt hàng thuộc nhóm mặt hàng gỗ sản phẩm gỗ áp dụng mức thuế Trung tâm TDDN&ĐCTC Trang 4/21 suất 0% kể từ ngày 01/12/2008 theo Quyết định số 109/2008/Q -TTg ngày 28/11/2008 Bộ Tài chính; ịnh hướng phát triển: Chỉ thị số 12/2004/CT-TTG ngày 01/06/2004 đề giải pháp phát triển ngành chế biến gỗ XK gỗ Quy hoạch nguồn nguyên liệu gỗ Bộ lâm nghiệp: VT: 1000 STT Tiêu chí + + Rừng tự nhiên Rừng trồng Rừng sản xuất Rừng tự nhiên Rừng trồng ộ che phủ rừng (%) 2012 2020 10,424 3,439 6,965 4,416 2,549 40.7% 12,500 3,900 8,000 5,000 3,000 43% 16,400 Nguồn: Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thơn Trình độ cơng nghệ & Nguồn nhân lực: a Trình độ cơng nghệ Trung tâm sản xuất đồ gỗ: Việc sản xuất đồ gỗ Việt Nam tiến hành làng nghề ưởng sản xuất cơng nghiệp (nhà máy) Có trung tâm sản xuất đồ gỗ ồng sơng Hồng, tỉnh Bình Dương, Tây Nguyên (Gia Lai, ak Lak) Miền Nam Việt Nam (Tp HCM, ồng Nai Long An) Tại đồng sơng Hồng Hà Tây, Bắc Ninh Hà Nội trung tâm hàng đầu sản xuất đồ gỗ theo kiểu truyền thống Những trung tâm tiếng làng ồng Kỵ (Bắc Ninh), Vạn iểm (Hà Tây), Vân Hà (Hà Nội)… C n có nhiều làng nghề sản xuất đồ gỗ tỉnh Hải Dương, Vĩnh Phúc, Nam ịnh, Hưng n Tổng cộng có 342 làng nghề thủ cơng làm đồ gỗ Việt Nam, tạo việc làm cho 99,904 người lao động2 Sản phẩm gỗ trạm khảm làng nghề dùng nước XK sang thị trường Trung Quốc, ài Loan, Hồng Kông Các khu vực khác: Tập trung sản xuất sản phẩm gỗ công nghiệp theo quy mô lớn Việt Nam, đồ gỗ truyền thống Ba khu vực tỉnh Bình Dương, Tây Ngun (Gia Lai, Dak Lak) phía Nam (TP.HCM, ồng Nai, Long n) gỗ XK Việt Nam chủ yếu từ khu vực này, đặc biệt tỉnh miền Nam Bình Dương Từ tỉnh này, sản phẩm đồ gỗ nhà trời làm từ gỗ tự nhiên, gỗ trồng gỗ hỗn hợp, gỗ dán vật liệu khác sản xuất Thường chúng sản xuất theo yêu cầu đơn đặt hàng khách hàng Các DN sản xuất đồ gỗ: Có đa dạng lớn DN ngành, từ tập đồn, cơng JICA, 2004 Trung tâm TDDN&ĐCTC Trang 5/21 ty lớn với nhiều máy móc, dây chuyền đại sản xuất hàng loạt tới hộ gia đình sản xuất nhỏ hầu hết với máy móc lạc hậu phụ thuộc chủ yếu vào lao động thủ cơng Hiện nước có khoảng 4.000 DN sản xuất chế biến gỗ vùng ơng Nam Bộ chiếm tỷ lệ 59,7% lại DN thuộc tỉnh Tây Nguyên, Bình ịnh, Quảng Ngãi Trong đó, 90% tổng số DN quy mơ nhỏ vừa, DN đầu tư nước (FDI) chiếm 10% số lượng chiếm đến 35% kim ngạch XK Các công ty nhỏ hộ gia đình: Những sản phẩm hầu hết cơng đoạn sản xuất thực người có tay nghề cao sản phẩm đa dạng mẫu mã trang trí phù hợp cho tìm kiếm sản phẩm chuyên thủ công tinh xảo Họ sử dụng máy móc đơn giản, lao động thủ cơng chủ yếu nên khó để họ thực đơn đặt hàng lớn Các cơng ty vừa lớn: Có nhiều cơng ty có chứng nhận chất lượng (như Cơng ty Gỗ Trường Thành Cơng ty Gỗ ức Thành,…), họ điều hành việc sản xuất để đáp ứng yêu cầu số lượng chất lượng khách hàng Những nhà máy điều hành tốt có tổ chức tốt mức độ đầu tư vào sản xuất lớn Công nhân đào tạo lành nghề vị trí chun mơn Những người quản lý biết cách tổ chức tiện nghi sản xuất cho hiệu suất Nhiều nhà sản xuất hàng loạt Việt Nam không tập trung vào số sản phẩm định, thay vào họ trải nguồn lực vào nhiều mặt hàng Kiểu sản xuất cần có mức độ cơng nghiệp hóa cao b Nguồn nhân lực Theo Hiệp hội Gỗ Lâm sản VN, nay, nước ta có trung tâm chế biến gỗ lớn, khoảng 4.000 DN chế biến gỗ, sử dụng 300.000 lao động Tuy nhiên, tốc độ gia tăng lao động không theo kịp tốc độ phát triển ngành gỗ dẫn đến tình trạng căng thẳng nguồn lao động diễn nhiều năm qua Hiện số sở có đào tạo nghề mộc ít, đa số khóa đào tạo ngắn hạn Cả nước có trường dạy nghề có liên quan đến ngành gỗ Tuy nhiên, có tới trường đào tạo công nhân trồng rừng, khai thác gỗ từ rừng, có trường dạy nghề chế biến gỗ lại chế biến gỗ mỹ nghệ, chạm khắc Với quy mô, lực chất lượng đào tạo có hệ thống sở đào tạo chế biến gỗ, số lượng công nhân kỹ thuật chế biến gỗ không đủ đáp ứng nhu cầu cơng nghiệp chế biến gỗ Vì vậy, nhiều DN lựa chọn hình thức đào tạo chỗ gửi công nhân đào tạo theo nhu cầu Chỉ số DN lớn tự thiết lập tổ chức đào tạo trực thuộc DN Kĩ suất lao động Việt Nam c n hạn chế Năng suất bình quân công nhân Việt Nam 1,9 ghế ngày, thấp nhiều so với mức 4,5 ghế ngày công Trung tâm TDDN&ĐCTC Trang 6/21 nhân Trung Quốc Như vậy, ngành sản xuất quan trọng đóng góp đáng kể vào tổng kim ngạch XK Việt Nam, công nghiệp chế biến gỗ ngành thu hút lao động giản đơn Người lao động cần hướng dẫn thời gian từ đến tháng đáp ứng u cầu cơng việc Các yếu tố đầu vào: Gỗ nguyên liệu nước: Ở phía Bắc, nguồn gỗ nguyên liệu hàng nhập có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, thuộc nhóm gỗ q, đặc biệt từ nước ơng Nam Á, số loại gỗ từ châu Phi Ở phía Nam, nguồn gỗ nguyên liệu chủ yếu sử dụng gỗ rừng trồng, số loại gỗ nhân tạo ván ép gỗ từ rừng tự nhiên không thuộc nhóm gỗ quý Gỗ rừng tự nhiên: Hằng năm, phủ cho khai thác gỗ tự nhiên với lượng khai thác khoảng 150.000 – 200.000m3/năm, chủ yếu tập trung tỉnh Tây Nguyên Lượng gỗ khai thác từ diện tích rừng chuyển đổi (từ rừng nghèo sang rừng cao su, từ rừng sang cơng trình sở hạ tầng) khơng nhỏ Ngồi ra, nguồn gỗ nước từ nguồn gỗ đấu thầu từ nguồn gỗ quan nhà nước tịch thu đối tượng khai thác lưu thông trái phép, ước tính hàng chục ngàn m3 năm3 Gỗ rừng trồng: lượng gỗ khai thác từ rừng trồng lớn, khoảng 4-5 triệu m3 gỗ quy tròn/năm, gồm loại gỗ bạch đàn, keo, bồ đề, mỡ, thông… Chủ yếu khai thác Miền Trung Trung du miền núi Phía Bắc Ước tính, lượng gỗ nguyên liệu sử dụng cho làng nghề gỗ nước 350.000 – 400.000m3/năm, chiếm khoảng 35 – 40% tổng lượng gỗ tiêu thụ thị trường nội địa, cụm công nghiệp chế biến gỗ vùng nông thôn sử dụng khoảng 40.000m3 gỗ quy tròn năm Còn hộ gia đình nhỏ lẻ sử dụng lượng gỗ nguyên liệu khoảng 200.000m3/năm Diện tích rừng trồng theo địa phương 300.0 Nghìn 250.0 Các ơn vị khác B Sơng Hồng Tây Ngun Miền Trung TD MN Phía Bắc 200.0 150.0 100.0 50.0 Sơ 2012 Năm 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 0.0 (Nguồn: Tổng hợp từ Tổng cục thống kê) T.L theo báo cáo Làng nghề gỗ bối cảnh thực thi FLEGT REDD+ Việt Nam Trung tâm TDDN&ĐCTC Trang 7/21 Nghìn m3 Sản lượng gỗ khai thác 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 Các ơn vị khác B SCL Tây Nguyên Miền Trung TD MN Phía Bắc 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Năm Sơ 2012 (Nguồn: Tổng hợp từ Tổng cục thống kê) Báo cáo Cục Lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT cho thấy, đến cuối 2013, nước có 144.000 rừng đạt chuẩn quản lý rừng bền vững (FM) Hội đồng Chứng rừng (FSC), có 50.800 rừng tự nhiên đạt chứng nguồn gốc gỗ ây sở để ngành chế biến gỗ tiếp tục phát triển Tuy nhiên diện tích cấp chứng thấp (chiếm #1%/tổng DT rừng) Trong 07 tháng đầu năm 2014, diện tích rừng trồng tập trung ước tính đạt 105,2 nghìn ha, tăng 4,1% so với kỳ năm 2013; số lâm nghiệp trồng phân tán đạt 126,5 triệu cây, giảm 1,1% so với 07T/2013; sản lượng gỗ khai thác 3.033,9 nghìn m3, tăng 8,1% so với 07T/2013; sản lượng củi khai thác 17,85 triệu ste, tăng 3,2% so với 07T/2013 Tuy diện tích sản lượng gỗ rừng trồng tăng thời gian qua chủ yếu cung cấp gỗ nhỏ làm nguyên liệu giấy dăm gỗ, giá trị kinh tế thấp; chưa có giải pháp kỹ thuật sách để phát triển rừng trồng gỗ lớn phục vụ cho SX đồ mộc, gỗ XK với giá trị kinh tế cao Năng suất chất lượng rừng trồng thấp, trung bình đạt 10 – 13 m3/ha/năm, sản lượng gỗ rừng trồng hàng năm đạt khoảng 15 – 17 triệu m3; đó: #20% sản lượng (3 – 3,4 triệu m3) gỗ lớn – đường kính đạt >15 cm; #80% sản lượng (12 – 13,6 triệu m3) gỗ nhỏ đường kính Giá gỗ nguyên liệu tăng hợp đồng đầu chốt giá nên khó tính mức lợi nhuận cho DN Thị trường đầu ra: Trung tâm TDDN&ĐCTC Trang 10/21 Trong nước: Việt Nam có 500 DN sản xuất đồ gỗ, gần 80% thị phần thuộc DN Trung Quốc, ài Loan, Hồng Kơng Vì vậy, việc đầu tư phát triển thị trường nước DN nhìn nhận bước phù hợp Trong thời gian tới, Viêt Nam gia nhập TPP mặt hàng đồ gỗ nội thất quốc gia thành viên TPP nhập vào Việt Nam không giới hạn quota, giấy phép giảm thuế lo ngại nhiều sản phẩm có mức thuế nhập 0%, cao 3%; sản phẩm nội thất nước ngồi có mẫu mã đẹp, chất lượng tốt ây thách thức không nhỏ cho DN Việt Nam cạnh tranh thị trường nước Ở thị trường đồ gỗ nội thất nước sau năm DN quay trở thị trường nội địa tỷ lệ sản phẩm nội thất DN Việt tăng lên 40%, doanh số khai thác loay hoay chủ yếu từ cơng trình, dự án; bán lẻ chưa mạnh Bình quân tiêu dùng đồ gỗ năm gần chiếm khoảng 40% tổng giá trị thương mại ngành đồ gỗ Việt Nam, với giá trị khoảng 2,25 tỷ USD/năm Giá trị sản xuất Tỷ đồng 200,000 SX giường, tủ, bàn, ghế 150,000 100,000 CB gỗ SP từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế) 50,000 2005 2006 2007 2008 2009 Năm 2010 2011 Sơ 2012 Xuất khẩu: Ngành chế biến gỗ XK Việt Nam ngành kinh tế lâu đời ngành xuất (XK) chủ lực Việt Nam Ngành chế biến gỗ XK có bước phát triển mạnh 10 năm qua, đặc biệt giai đoạn 2007 – 2013 với mức tăng trưởng bình quân 16%, đạt kim ngạch XK đạt 5,5 – 5,7 tỷ USD năm 2013 hứa hẹn số ấn tượng thời gian tới Hiện Việt Nam đứng thứ giới (chiếm khoảng 4% thị phần) thương mại đồ nội thất giới, đứng thứ châu Á, sau Trung Quốc Kim ngạch XK sản phẩm gỗ chế biến tháng đầu năm 2014 đạt khoảng 2,87 tỷ USD, tăng 15,3% so với kỳ 2013 Hiện, nhiều DN có hợp đồng sản xuất đến hết năm Chính vậy, “mục tiêu XK từ - 6,2 tỷ USD năm nay, tăng 0,7 tỉ USD so với năm ngoái (5,5 tỷ USD) tầm tay Trung tâm TDDN&ĐCTC Trang 11/21 Xuất mặt hàng gỗ sản phẩm gỗ đứng thứ 10 ngành XK chủ lực Việt Nam Nếu có giải pháp sách hỗ trợ hiệu Việt Nam XK đạt 15 đến 20 tỷ USD 10 năm tới Xuất đồ gỗ nội thất Việt Nam 06 tháng năm 2014 đạt 1,9 tỷ USD tăng 21% so với kỳ năm 2013, chiếm 65,5% tổng kim ngạch XK mặt hàng gỗ sản phẩm gỗ Việt Nam Giá trị XK gỗ sản phẩm gỗ quí II/2014 (đơn vị: 1000 USD) (Nguồn: CIS) Giá trị XK gỗ sản phẩm gỗ GĐ 2003 - 2014 (đơn vị: triệu USD) 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q.1 + Q.2/2014 Kim ngạch XK sản phẩm gỗ (triệu USD) (Nguồn: Bộ Công Thương, Tổng cục hải quan) Thiết kế đóng vai tr dẫn dắt u hướng ngành công nghiệp gỗ, nhiên 5,6 tỷ USD XK hàng gỗ Việt Nam năm 2013 tỷ lệ sản phẩm nhà thiết kế nước thiết kế chiếm chưa đến 10 triệu USD Còn lại đa số hàng thiết kế nước đem vào Việt Nam gia cơng Do bị động giá cả, phía Việt Nam không hưởng giá trị gia tăng sản phẩm gia công Trung tâm TDDN&ĐCTC Trang 12/21 Các DN xuất gỗ nội thất hàng đầu tháng/2014: ĐVT: Triệu USD KNXK 6T/2014 47.52 46.01 42.84 34.36 33.45 26.75 26.41 26.02 24.41 24.19 24.13 19.94 18.73 18.46 TT Doanh nghiệp Công ty TNHH Shing Mark Vina Công ty TNHH RK RESOURCES DN Chế Xuất Nitori VN Công ty TNHH Great Veca (VN) Công ty TNHH Woodworth Wooden Công ty TNHH Rochdale Spears Công ty CP Jonson Wood Công ty CP POH HUAT VN Công ty TNHH San Lim Furniture Việt Nam 10 Công ty CP CN gỗ Kaiser (Việt Nam) 11 Công ty TNHH White Feathers International 12 Công ty TNHH Timber Industries 13 Công ty TNHH Glory Oceanic (Việt Nam) 14 Công ty CP Green River Furniture Về thị trường xuất khẩu: Hiện sản phẩm đồ gỗ Việt Nam có mặt 160 thị trường nước Những thị trường nhập lớn Việt Nam (chiếm 70% tổng kim ngạch XK đồ gỗ) thị trường có mức tiêu dùng lớn giới Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc Nhật Bản Năm 2013, Việt Nam trở thành nước XK đồ gỗ lớn SE N, đứng thứ hai châu Á thứ giới Năm 2013 năm thuận lợi cho DN ngành gỗ, DN nhận đơn hàng dồi dào, hoạt động XK vào thị trường tăng mạnh Năm 2013, XK gỗ sản phẩm gỗ sang thị trường tiêu thụ lớn tăng trưởng, đó, kim ngạch XK vào thị trường Hoa Kỳ tăng 12,24%, sang thị trường Trung Quốc tăng 47,4%, sang thị trường Nhật Bản tăng 22,03%, thị trường Hàn Quốc tăng 43,7% Hiện Hoa Kỳ thị trường XK dẫn đầu ngành XK gỗ sản phẩm gỗ tháng đầu năm sang hầu hết thị trường tăng, ngoại trừ thị trường Trung Quốc giảm 1,38% Hoa Kỳ Nhật Bản có mức tăng trưởng 15,92%, 24,29% so với kỳ năm 2013 Hoa Kỳ, Trung Quốc Nhật Bản– thị trường nhập lớn Việt Nam tháng đầu năm 2014 – chiếm 66,17% tổng giá trị XK Thị trường nhập lớn Việt Nam Mỹ, châu Âu, sau thị trường khác, có Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc Khi thị trường Trung Quốc gặp trục trặc ngành gỗ khơng gặp khó khăn nhiều Mặt khác, c n hội để DN chế biến gỗ nước giành lại thị trường nội địa đẩy mạnh XK Một số thị trường xuất đồ gỗ nội thất chính: Thị trường Mỹ: Trung tâm TDDN&ĐCTC Trang 13/21 Trong 06T/2014, kim ngạch XK đồ Nội thất gỗ Việt Nam vào thị trường Mỹ đạt 1.020 triệu USD, tăng 5,5% so với kỳ năm 2013 Cơ cấu mặt hàng XK chủ yếu nội thất Phòng ngủ (chiếm 46%), nội thất ph ng khách ph ng ăn (21%) Theo số liệu thống kê từ Ủy ban thương mại Quốc tế Mỹ, nhu cầu nhập đồ nội thất gỗ Mỹ ngày gia tăng, u hướng tiếp tục tăng mạnh nửa cuối năm 2014 thị trường lao động cải thiện giúp thúc đẩy sản xuất tăng niềm tin tiêu dùng, với phục hồi từ thị trường nhà đất Mỹ Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược uyên Thái Bình Dương (TPP) dự kiến ký kết vào cuối năm nay, điều sẽ: Mở hội cho DN XK đồ Gỗ Việt Nam thâm nhập quốc gia TPP Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc,…và; Tạo dựng môi trường đầu tư minh bạch cạnh tranh nên tạo hội mở rộng thị trường thị phần ngành Gỗ, sản phẩm gỗ Cơ cấu mặt hàng nội thất XK sang Mỹ 06T/2014 Nhà bếp 11% Văn ph ng 6% Phòng khách ph ng ăn 21% Ghế khung gỗ 16% Ph ng ngủ 46% Thị trường EU: Trong 05T/2014, kim ngạch XK đồ Nội thất gỗ Việt Nam vào thị trường EU đạt 354 triệu USD, tăng 3,3% so với kỳ năm 2013 Cơ cấu mặt hàng XK chủ yếu nội thất ph ng khách ph ng ăn (51%), nội thất Nhà bếp (chiếm 24%) Cơ cấu mặt hàng nội thất XK sang EU 05T/2014 Nhà bếp 24% Văn ph ng 4% Phòng khách ph ng ăn 51% Ph ng ngủ 14% Ghế khung gỗ 7% Trung tâm TDDN&ĐCTC Trang 14/21 Một số DN làm ăn với thị trường EU nói lợi cạnh tranh thị trường thường thiết kế chất lượng giá Vì vậy, muốn xâm nhập thị trường, lơ hàng nội thất gỗ Việt Nam nên có đầu tư kỹ mẫu mã chất liệu gỗ cố gắng bán phá giá Trong XK gỗ sản phẩm gỗ sang EU, DN gỗ nước cần đảm bảo tuân thủ theo quy định REACH (quy định sử dụng hóa chất), FLEGT (luật bảo vệ rừng, quản trị rừng buôn bán gỗ) chứng nhận truy nguyên sản phẩm ặc biệt, nội thất gỗ, cần phải có giấy chứng nhận nhãn mác CE ối với DN cung cấp sản phẩm gỗ có nguy tuyệt chủng phải có giấy chứng nhận CITES – Cơng ước quốc tế bn bán lồi động vật có nguy tuyệt chủng Một khó khăn lớn nhà XK làm ăn với EU yêu cầu phải cung cấp sản phẩm “đúng hẹn” (Just In Time) Nhà nhập yêu cầu phải giao hàng thật nhanh chóng, đ i hỏi DN XK phải nghiên cứu kỹ thời gian vận chuyển thủ tục hải quan nước sở Cơ cấu XK hàng nội thất 06T/2014 sang số thị trường khác: Nhà bếp 10% Hàn Quốc Nhật Nhà bếp 18% Phòng khách ph ng ăn 25% Văn phòng 21% Phòng ngủ 26% Văn ph ng 3% Ghế khung gỗ 18% Ph ng ngủ 20% Phòng khách ph ng ăn 16% Ghế khung gỗ 43% Trung Quốc Nhà bếp 8% Phòng khách ph ng ăn 22% Văn phòng 21% Phòng ngủ 29% Trung tâm TDDN&ĐCTC Ghế khung gỗ 20% Trang 15/21 Về cấu mặt hàng xuất khẩu: Trong cấu mặt hàng nội thất XK tháng đầu năm 2014, kim ngạch XK mặt hàng đồ gỗ nội thất dùng phòng ngủ Việt Nam đạt cao với 693 triệu USD (chiếm 37%) tăng 15,9% so với kỳ năm 2013 Tiếp đến đồ nội thất dùng ph ng khách ph ng ăn, với kim ngạch XK tháng 2014 đạt 491,4 triệu USD (chiếm 26%), tăng 25,8% so với kỳ năm 2013 Cơ cấu mặt hàng XK 06 tháng năm 2014: Cơ cấu mặt hàng gỗ nội thất XK 06 tháng 2014 Ghế 21% Ph ng ngủ 37% Phòng khách, ph ng ăn 26% dùng nhà bếp 8% Văn ph ng 8% Nguồn: Tổng hợp số liệu từ Bộ Công Thương Các thơng số bình qn ngành: TT A B C Khoản mục HĐ KINH DOANH Doanh thu Tăng trưởng doanh thu GVHB/DTT Lợi nhuận sau thuế ROS ROA ROE TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu Nợ vay Hệ số nợ/VCSH Hệ số nợ vay/VCSH Vốn lưu động r ng Hệ số tốn hành VỊNG QUAY VLĐ Số ngày tồn kho BQ Số ngày phải thu BQ Số ngày phải trả BQ V ng quay VL Trung tâm TDDN&ĐCTC ĐVT Cty CP Gỗ Trường Thành Cty CP Savimex Cty CP Gỗ Thuận An Cty CP Gỗ Đức Thành Cty Thành Thắng Thăng Long Tr.đ % % Tr.đ % % % 1,545,311 -41.03% 80.28% (4,693) -0.30% -0.14% -0.61% 551,293 0.60% 89.47% 4,162 0.75% 0.62% 1.46% 470,850 -11.64% 93.40% 11,711 2.49% 4.69% 7.39% 237,367 2.63% 66.06% 36,364 15.32% 13.96% 21.68% 221,012 48.87% 90.96% 2,755 1.25% 1.92% 4.29% Tr.đ Tr.đ Tr.đ Lần Lần Tr.đ Lần 3,518,036 851,319 2,398,998 3.02 2.82 368,218 1.15 653,948 281,929 376,269 1.40 1.33 187,330 1.50 285,577 158,622 112,228 0.80 0.71 164,062 2.29 263,767 174,767 56,888 0.51 0.33 101,209 2.17 169,068 92,291 92,357 0.83 1.00 37,900 1.62 Ngày Ngày Ngày Vòng 618.00 110.41 61.39 0.58 278.93 93.28 81.69 0.96 52.09 28.91 13.37 2.16 146.79 32.04 22.91 1.32 40.55 62.63 57.76 3.02 Trang 16/21 TT Khoản mục ĐVT D THƠNG TIN NHÀ MÁY SX Cơng suất chế biến Suất đầu tư/sản phẩm Năm ây dựng Suất T quy đổi theo giá HH m3/năm Tr.đ/m3 Tr.đ/m3 Cty CP Gỗ Trường Thành 46,750 11.77 2,006 20.23 Cty CP Savimex Cty CP Gỗ Thuận An 27,000 5.12 2,004 10.08 18,000 7.88 2,006 13.54 Cty CP Gỗ Đức Thành Cty Thành Thắng Thăng Long 20,000 3.48 2,003 7.32 5,610 12.21 2,009 17.12 III Vị thế, Triển vọng Định hướng phát triển ngành: Vị Đối với kinh tế Việt Nam: Theo số liệu thống kế từ Tổng cục Hải quan, Sản phẩm gỗ chế biến trở thành mặt hàng XK có kim ngạch thứ sau điện thoại + linh kiện điện thoại, dệt may, máy tinh + sản phẩm điện tử, giày dép, dầu thô, thủy sản, MMTB phụ tùng Nếu xét ngành nông nghiệp XK đồ gỗ chiếm ngơi vị qn, đứng sau XK thủy sản XK gạo Sự phát triển ngành hàng kéo theo phát triển ngành công nghiệp phụ trợ keo dán gỗ, dầu màu, vật liệu kim khí, bao bì chèn lót, giấy nhám với doanh số hàng năm 1,7 tỷ USD (nguyên vật liệu nhập chiếm 30%) Nếu có sách ưu tiên phát triển, ngành nội thất Việt Nam nâng thị phần XK đồ gỗ hàng năm từ 1,5% lên 5%, tương đương 15 tỷ USD vòng - năm tới Đối với kinh tế giới: Hiện nay, Việt Nam nhà cung cấp đồ gỗ cho nhiều quốc gia giới với kim ngạch XK 5,5 tỷ USD/năm Theo ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Công ty gỗ Scansia Pacific, nguyên Chủ tịch Hội Mỹ nghệ chế biến gỗ TPHCM (Hawa), quốc gia cạnh tranh khu vực Indonesia, Malaysia, Thái Lan khoảng cách xa khó vượt qua Việt Nam dù nhà nước ưu đãi đầu tư Những nước có rừng nguyên liệu Campuchia, Lào lại chưa thể xây dựng ngành công nghiệp chế biến gỗ, có Myanmar Theo Hội đồng đồ gỗ ơng Nam Á ( FIC), Việt Nam, thành viên hội đồng trở thành nước XK gỗ lớn khu vực với kim ngạch XK năm 2013 5,5 tỷ USD Việt Nam nguồn cung đồ nội thất lớn thứ cho thị trường Mỹ, sau Trung Quốc Theo Hiệp hội gỗ lâm sản Việt Nam, nhu cầu sử dụng đồ gỗ giới tăng cao, thị phần đồ gỗ Việt Nam đạt khoảng 1,5% thị phần đồ gỗ giới Định hướng phát triển ngành: Gỗ nguyên liệu: Kế hoạch phát triển rừng trồng kinh doanh gỗ lớn giai đoạn 2014 – 2020 Trung tâm TDDN&ĐCTC Trang 17/21 Mục tiêu chung: Nâng cao giá trị sản uất, kinh doanh rừng trồng phát triển Lâm nghiệp bền vững kinh tế, ã hội môi trường; gắn kết theo chuỗi từ trồng rừng, chế biến tiêu thụ sản phẩm để nâng cao giá trị lâm sản hàng hóa, góp phần thực thành cơng “ ề án Tái cấu ngành Lâm nghiệp” Mục tiêu cụ thể: Tăng suất BQ rừng trồng cụ thể: (ĐVT: m3/ha/năm) Loại rừng Rừng chuyển hóa Rừng trồng Rừng trồng lại Cây sinh trưởng chậm,chu kỳ KD dài Đông Bắc Bộ 12 15 15 10 Bắc Trung Bộ 15 20 20 10 Duyên Hải Miền Trung 15 20 20 10 ưa tỷ lệ kinh doanh gỗ lớn bình qn (gỗ sẻ có đường kính > 15cm) từ 30% – 40% sản lượng khai thác lên 50% - 60% vào năm 2020 60% từ năm 2020 trở Một số tiêu cụ thể: (ĐVT: Ha) Khoản mục Cả nước ông Bắc Bộ Bắc Trung Bộ Duyên Hải Miền Trung Tổng GĐ 2014 - 2020 375,000 160,105 172,641 42,254 2014 32,361 10,050 18,401 3,910 2015 48,639 22,760 21,660 4,219 2016 - 2020 294,000 127,295 132,580 34,125 Ngành gỗ xuất khẩu: Theo chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020, ngành gỗ nội thất ngành có ưu cạnh tranh định hướng tập trung phát triển Theo mục tiêu kế hoạch hành động phát triển thị trường gỗ sản phẩm gỗ giai đoạn 2014- 2020 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn vừa phê duyệt, đến 2020, kim ngạch XK gỗ sản phẩm gỗ đạt 10 tỷ USD Khả tham gia ngành DN mới: Khá dễ dàng, công nghiệp chế biến gỗ đánh giá lĩnh vực kỹ thuật tương đối đơn giản, chưa đ i hỏi kỹ thuật, công nghệ cao Triển vọng: Theo Ph ng Thương mại công nghiệp Việt Nam (VCCI), chế biến gỗ 10 ngành mang lại nguồn thu lớn từ XK có đóng góp đáng kể vào GDP nước Báo cáo "Công nghiệp nhẹ Việt Nam: Tạo việc làm triển vọng kinh tế thu nhập trung bình" Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định, ngành có tiềm lớn, học hỏi nhanh, có lực cạnh tranh quốc tế, thị trường lớn đa dạng So với 10 nước XK đồ gỗ nhiều nhất, Việt Nam nước có ưu sản uất, tiềm hội ngành c n nhiều Nếu có sách ưu tiên phát triển, ngành nội thất Việt Nam Trung tâm TDDN&ĐCTC Trang 18/21 nâng thị phần XK hàng năm từ 1,5% lên 5%, tương đương 15 tỷ USD v ng - năm tới Riêng năm 2014 này, kim ngạch XK đồ gỗ tăng 20%, đạt 6,5 tỷ USD tiêu dùng nội địa đạt mức tỷ USD Về thị trường tiêu thụ, triển vọng kinh doanh ngành gỗ năm 2014 hứa hẹn nhiều thị trường giàu tiềm Trung ông, Úc số nước khối SE N Singapore, Malaysia, Indonesia… Hiệp hội Gỗ Lâm sản Việt Nam (Vifores) dự báo nhập gỗ nguyên liệu cho chế biến XK Việt Nam giảm c n 40% năm 2020 uống c n 25% nhu cầu vào năm 2030, so với tỷ lệ 80% nguồn nguyên liệu phải nhập IV Phân tích SWOT: Điểm mạnh Cơ hội Sau 15 năm, với tốc độ phát triển bình qn Quy mơ thị trường Việt Nam không nhỏ với dân số liên tục nhiều năm Việt Nam trở thành số 90 triệu, bình quân nhu cầu tiêu dùng đồ gỗ nước đứng đầu XK đồ gỗ năm gần khoảng 1,98 tỷ USD (# ông Nam Á, lọt vào tốp 10 nước XK hàng đầu giới 21 USD/người/năm) Mức tiêu thụ đồ gỗ gỗ Việt Nam bước đầu ây dựng c n thấp so với nước châu thương hiệu uy tín trường quốc Âu, Mỹ (khoảng 100 USD/người/năm) Bởi tế, khách hàng ưa chuộng Những quốc vậy, tiềm tăng trưởng thị trường nội địa gia cạnh tranh khu vực Indonesia, c n nhiều Malaysia, Thái Lan c n khoảng cách Do suy thoái thị trường châu Âu nên nhiều nhà a khó vượt qua Việt Nam dù máy chế biến gỗ giới Ý, ức, Mỹ nhà nước ưu đãi đầu tư Những nước có rừng phải đóng cửa, sản phẩm gỗ Trung Quốc bị áp nguyên liệu Campuchia, Lào lại chưa thể thuế chống bán phá giá ây hội cho ây dựng ngành công nghiệp chế biến gỗ, XK gỗ Việt Nam Cùng với đó, Hiệp định có Myanmar ối tác kinh tế chiến lược uyên Thái Bình Ngành hàng chế biến gỗ có suất lao Dương (TPP) ký kết thuế suất cắt giảm động cao so với ngành khác, lao mở nhiều hội cho đồ gỗ Việt Nam động thâm nhập quốc gia TPP tạo 18.300USD/năm, so với 13.900USD/lao động/năm ngành giày dép, 8.900USD/lao động/năm ngành thủy sản 7.100USD/lao động/năm ngành dệt may4 http://xttm.mard.gov.vn/Site/vi-vn/69/58/237/84746/Default.aspx Trung tâm TDDN&ĐCTC Trang 19/21 Điểm yếu Thách thức Bị động nguồn nguyên liệu gỗ, Việc khai thác rừng bừa bãi khả tái tạo, Việt Nam phải nhập khoảng 70%-80%, bảo vệ rừng yếu làm cho Việt Nam phải với tỷ lệ tăng giá từ 10-20%/năm đối mặt với thách thức lớn việc ổn định Xu hướng người tiêu dùng giới ngày nguồn nguyên liệu gỗ tương lai đ i hỏi sản phẩm gỗ phải có chứng Những quy định, đạo luật đời từ thị rừng FSC mà rừng Việt Nam trường XK Hoa Kỳ, EU tạo chưa cấp chứng FSC, điều gây thách thức không nhỏ cho phần lớn DN Việt khó khăn việc thu mua nguyên liệu gỗ Nam Hiệu sản uất kinh doanh c n thấp, sức Chưa ây dựng thương hiệu “Gỗ Việt”, cạnh tranh yếu Phần lớn DN chế biến gỗ có khoảng 90% sản phẩm gỗ Việt Nam quy mô nhỏ vừa với hạn chế phải bán qua thị trường trung gian c n bị vốn nên có khả đáp ứng đơn động, phụ thuộc vào kênh phân phối này, hàng lớn, thiếu tầm nhìn dài hạn khó khăn số DN nước, DN có vốn đầu tư vốn, cơng nghệ khả quản lý, khả nước chủ động đầu tư công nghệ, thiết bị thiết kế mẫu mã sản phẩm nên phần lớn có khả tự sản uất theo thiết kế có sản uất theo đơn đặt hàng, hạn chế thể tìm kiếm thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị lực úc tiến thương mại gia tăng Do vấn đề ây dựng thương hiệu Ngành chế biến gỗ Việt Nam chưa có nâng cao khả tiếp cận thị trường giới công nghiệp hỗ trợ phù hợp Mỗi vấn đề mà DN Việt Nam cần phải giải năm nước ta khoảng 700 triệu USD để thời gian tới nhập phụ liệu, phụ kiện gồm: keo dán gỗ, sơn phủ bề mặt gỗ, khóa, đinh vít, So với Trung Quốc, nước chiếm vị số XK gỗ, chi phí lương Trung Quốc chiếm 14% doanh thu, Việt Nam gần 20% Báo cáo Ngân hàng Thế giới (WB) hạn chế, lao động Việt Nam làm 1,9 sản phẩm ghế/ngày, Trung Quốc 4,5 sản phẩm; kinh nghiệm quản lý chương trình đào tạo cho cơng nhân hạn chế; công suất sử dụng thấp Trung tâm TDDN&ĐCTC Trang 20/21 V Đánh giá ngành: Xếp loại: Rất tốt Tốt Khá Trung bình X Hạn chế Rất hạn chế Nhận xét: Ngành gỗ ngành lâu đời Việt Nam, số lượng DN ngành tương đối lớn, hỗ trợ tích cực Nhà Nước có kim ngạch XK cao đứng thứ ngành XK Việt Nam Thị trường XK đồ gỗ năm có dấu hiệu tốt nhờ số thị trường chính, như: Mỹ, Nhật Bản tăng đơn hàng Bên cạnh đó, c n có đơn hàng chuyển từ Trung Quốc sang So với 10 nước XK đồ gỗ nhiều nhất, Việt Nam nước có ưu sản uất, tiềm hội ngành c n nhiều Nếu có sách ưu tiên phát triển, ngành nội thất Việt Nam nâng thị phần XK hàng năm từ 1,5% lên 5%, tương đương 15 tỷ USD vòng - năm tới Riêng năm 2014 này, kim ngạch XK đồ gỗ tăng 20%, đạt 6,5 tỷ USD tiêu dùng nội địa đạt mức tỷ USD Sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập (70-80%) ảnh hưởng lớn đến tính ổn định khả cạnh tranh sản phẩm đồ gỗ Việt Nam ối với thị trường nội địa, sản phẩm đồ gỗ Việt Nam bị cạnh tranh gây gắt sản phẩm Malaysia, Trung Quốc, Hồng Kông, Thái Lan… Tài liệu tham khảo: Cẩm nang ngành lâm nghiệp- Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn Tài liệu nghiên cứu ngành hàng Đồ gỗ Việt Nam – Trung tâm xúc tiến thương mại đầu tư TP.HCM Bản tin Ngành gỗ, Thủ công mỹ nghệ năm 2013, 2014 – Bộ công thương Các tin tức từ Internet Trung tâm TDDN&ĐCTC Trang 21/21 ... phòng 21 % Phòng ngủ 26 % Văn ph ng 3% Ghế khung g 18% Ph ng ngủ 20 % Phòng khách ph ng ăn 16% Ghế khung g 43% Trung Quốc Nhà bếp 8% Phòng khách ph ng ăn 22 % Văn phòng 21 % Phòng ngủ 29 % Trung tâm... 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 Q.1 + Q .2/ 2014 Kim ngạch XK sản phẩm g (triệu USD) (Nguồn: Bộ Công Thương, Tổng cục hải quan) Thiết kế đóng vai tr dẫn dắt u hướng ngành công nghiệp g ,... 1 72, 641 42, 254 20 14 32, 361 10,050 18,401 3,910 20 15 48,639 22 ,760 21 ,660 4 ,21 9 20 16 - 20 20 29 4,000 127 ,29 5 1 32, 580 34, 125 Ngành g xuất khẩu: Theo chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai