Đang tải... (xem toàn văn)
BÁO CÁO, NGÀNH SỮA, QÚY 2-2017
BÁO CÁO NGÀNH SỮA Q2/2017 MỤC LỤC Tên phần Danh mục từ viết tắt Trang Tên phần Trang 4 Các quốc gia tiêu biểu ngành sữa giới 46 5 Các công ty sản xuất sữa lớn giới 52 I Môi trường kinh doanh III Thị trường Việt Nam 55 Tình hình kinh tế vĩ mơ Lịch sử hình thành phát triển ngành 55 Tóm tắt báo cáo Khung pháp lý 13 Quy trình sản xuất 58 Các thỏa thuận thương mại 17 Công nghệ sản xuất 60 II Thị trường giới 21 Nguyên liệu đầu vào 65 Chuỗi giá trị ngành sữa 21 Sản xuất 71 Nguyên liệu đầu vào 25 Tiêu thụ 75 Thực trạng ngành 31 Xuất nhập 83 MỤC LỤC Tên phần Trang Tên phần Trang Tồn kho 88 Quy hoạch phát triển ngành chăn nuôi 106 Giá 90 Quy hoạch phát triển ngành sữa 108 10 Hình thức phân phối 93 VI Triển vọng dự báo 110 11 Phân tích cạnh tranh 95 Động lực phát triển ngành 110 IV Phân tích rủi ro 96 Dự báo thị trường sữa Việt Nam 113 Rủi ro ngành 99 VII Phân tích doanh nghiệp 116 Phân tích SWOT 102 Giới thiệu doanh nghiệp 116 V Quy hoạch phát triển ngành 104 Phân tích tài 126 Quy hoạch phát triển dân số 104 VIII Phụ lục báo cáo tài doanh nghiệp 136 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Từ đầy đủ Từ viết tắt Từ đầy đủ AEC Cộng đồng kinh tế ASEAN CPI Chỉ số giá tiêu dùng ATTP An tồn thực phẩm CTCP Cơng ty Cổ phần ĐKKD Đăng ký kinh doanh FAO Tổ chức lương thực giới FCV Công ty Friesland Campina Việt Nam IDP Công ty sữa Quốc tế IDF Liên đoàn Sữa Quốc tế NDT Nhân dân tệ KCN Khu công nghiệp NHNN Ngân hàng Nhà nước NN&PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn OECD Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế NZ New Zealand TCHQ Tổng cục Hải quan QCKTQG Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia TCTK Tổng cục Thống kê SMP Sữa bột gầy TNHH Trách nhiệm Hữu hạn TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh TPP Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương WMP Sữa bột nguyên kem UHT Tiệt trùng nhiệt độ cao TÓM TẮT BÁO CÁO Tổng lượng tiêu thụ sữa nước phát triển cao tiêu thụ bình quân đầu GDP bình quân đầu người tăng trưởng ổn định người lại thấp hẳn nước phát triển, Quy mô thị trường sữa Việt Nam tăng trưởng nhanh với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm CAGR đạt 22.6% giai đoạn 2010 - yếu tố quan trọng thúc đẩy tiêu thụ sữa 2016 Việt Nam vốn khơng có truyền thống ngành chăn ni trâu bò, Tốc độ thị hóa Việt Nam diễn nhanh chóng, khơng gian dân số Tăng trưởng doanh thu ngành sữa chủ yếu nhờ vào hai mảng sữa bột sữa nước, Nội dung xóa nhằm mục đích demo chiếm 74% tổng giá trị thị trường Việc Việt Nam tham gia hiệp định tự thương mại giúp cắt giảm thuế nhập sữa sản phẩm Ngành sữa giới mang tính tập trung cao TĨM TẮT BÁO CÁO Thị trường sữa bột chiếm lĩnh hết tiêu thụ vùng nông thơn hay doanh nghiệp nước ngồi pha chế đồ uống Các doanh nghiệp nước chiếm ưu thị trường sữa nước Sữa chua sản phẩm mang lại giá trị gia tăng cao ngành Do thói quen tiêu dùng người Việt Nam thay đổi, sữa đặc ngày tăng trưởng chậm lại hầu Nội dung xóa nhằm mục đích demo NỘI DUNG Phần I Môi trường kinh doanh Tình hình kinh tế vĩ mơ Khung pháp lý Các thỏa thuận thương mại Phần I Mơi trường kinh doanh Tình hình kinh tế vĩ mơ GDP tiêu thụ sữa bình qn đầu người, 2001 - 2016 GDP bình quân đầu người tăng yếu tố trực tiếp thúc đẩy tiêu thụ sữa Nội dung xóa nhằm mục đích demo Nguồn: VIRAC, FAO Mức chi tiêu cho thực phẩm sữa, 2012 – 2015e Người Việt Nam ngày chi tiêu nhiều cho mặt hàng sữa Nguồn: VIRAC Phần I Môi trường kinh doanh Tình hình kinh tế vĩ mơ Tỉ lệ thị hóa Việt Nam, 2004 - 2016 Nguồn: VIRAC, Statista Tăng trưởng chi tiêu sữa thành thị nông thôn, 2013 - 2016 Nội dung xóa nhằm mục đích demo • Đây dấu hiệu cho thấy thị trường thành phố bão hòa nhà sản xuất sữa bột đối mặt với nhiều khó khăn Nguồn: VIRAC, Kantar Worldpanel Phần I Mơi trường kinh doanh Tình hình kinh tế vĩ mô Cơ cấu dân số Việt Nam, 2016 Nội dung xóa nhằm mục đích demo Nguồn: VIRAC, TCTK Dân số tốc độ tăng trưởng, 2004 - 2016 • Theo Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA), Việt Nam bước vào giai đoạn “cơ cấu dân số vàng” Nguồn: VIRAC, TCTK 10 Phần VII Phân tích doanh nghiệp Phân tích tài CP QLDN tỷ lệ CP QLDN/DTT, 2015 Nội dung xóa nhằm mục đích demo Nguồn: VIRAC 130 Phần VII Phân tích doanh nghiệp Phân tích tài Cơ cấu nguồn vốn, 2015 Nội dung xóa nhằm mục đích demo Nguồn: VIRAC Biểu đồ dự báo vốn vay TH Milk đến năm 2020f Nguồn: VIRAC 131 Phần VII Phân tích doanh nghiệp Phân tích tài Cơ cấu tài sản, 2015 Nội dung xóa nhằm mục đích demo Nguồn: VIRAC 132 Phần VII Phân tích doanh nghiệp Phân tích tài Các tiêu đánh giá khả toán, 2015 Vinamilk TH milk Nutifood HN milk Sữa quốc tế IDP Dinh dưỡng 3A Hệ số toán hành Hệ số toán nhanh Hệ số toán tức thời TS ngắn hạn Tiền tương đương tiền Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn Nội dung xóa nhằm mục đích demo Nguồn: VIRAC 133 Phần VII Phân tích doanh nghiệp Phân tích tài Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng tài sản, 2015 Đơn vị Vinamilk TH milk Nutifood HN milk Sữa quốc tế IDP Dinh dưỡng 3A Trung bình ngành Vòng quay khoản phải thu Vòng quay hàng tồn kho Vòng quay khoản phải trả Vòng quay vốn DTT Giá vốn hàng bán Doanh số mua hàng thường niên Khoản phải thu bình quân Hàng tồn kho bình qn Nội dung xóa nhằm mục đích demo Khoản phả trả bình quân Nguồn: VIRAC 134 Phần VII Phân tích doanh nghiệp Phân tích tài Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh, 2015 Đơn vị LN sau thuế Tỷ đồng DTT Tỷ đồng Tổng TS bình quân Tỷ đồng Vốn chủ sở hữu BQ Tỷ đồng ROA % ROE % ROS % Vinamilk TH milk Nutifood HN milk Sữa quốc tế IDP Dinh dưỡng 3A Nội dung xóa nhằm mục đích demo Nguồn: VIRAC 135 NỘI DUNG Phần VIII Phụ lục báo cáo tài doanh nghiệp 136 PHỤC LỤC CƠNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SỮA TH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Đơn vị: triệu đồng Đơn vị: triệu đồng 2015 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 2016 2015 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán dịch vụ cung cấp I Tiền khoản tương đương tiền Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Doanh thu hoạt động tài III Các khoản phải thu ngắn hạn Chi phí tài Phải thu khách hàng Trả nước cho người bán IV Hàng tồn kho Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh V Tài sản ngắn hạn khác Thu nhập khác B TÀI SẢN DÀI HẠN Chi phí khác I Tài sản cố định Lợi nhuận khác II Các khoản đầu tư tài dài hạn III Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2016 Nội dung xóa nhằm đích Tổng lợi mục nhuận kế toán trước thuếdemo Phần lãi cơng ty liên kết, kinh doanh Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại Lợi nhuận sau thuế A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Đơn vị: triệu đồng Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán 2015 2016 I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh II Nợ dài hạn Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Vay nợ dài hạn II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư B VỐN CHỦ SỠ HỮU Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư C LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐƠNG THIỂU SỐ III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Lưu chuyển tiền năm Tiền khoản tương đương tiền đầu năm Ảnh hưởng chênh lệch tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ Tiền khoản tương đương tiền cuối năm 137 PHỤC LỤC CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ĐỒNG TÂM (NUTIFOOD) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Đơn vị: triệu đồng Đơn vị: triệu đồng 2015 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 2016 2015 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán dịch vụ cung cấp I Tiền khoản tương đương tiền Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Doanh thu hoạt động tài III Các khoản phải thu ngắn hạn Chi phí tài Phải thu khách hàng Trả nước cho người bán IV Hàng tồn kho Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh V Tài sản ngắn hạn khác Thu nhập khác B TÀI SẢN DÀI HẠN Chi phí khác I Tài sản cố định Lợi nhuận khác II Các khoản đầu tư tài dài hạn III Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2016 Nội dung xóa nhằm đích Tổng lợi mục nhuận kế tốn trước thuếdemo Phần lãi công ty liên kết, kinh doanh Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại Lợi nhuận sau thuế A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Đơn vị: triệu đồng Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán 2015 2016 I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh II Nợ dài hạn Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Vay nợ dài hạn II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư B VỐN CHỦ SỠ HỮU Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư C LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐƠNG THIỂU SỐ III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Lưu chuyển tiền năm Tiền khoản tương đương tiền đầu năm Ảnh hưởng chênh lệch tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ Tiền khoản tương đương tiền cuối năm 138 PHỤC LỤC CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ IDP BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Đơn vị: triệu đồng Đơn vị: triệu đồng 2015 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 2016 2015 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán dịch vụ cung cấp I Tiền khoản tương đương tiền Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Doanh thu hoạt động tài III Các khoản phải thu ngắn hạn Chi phí tài Phải thu khách hàng Trả nước cho người bán IV Hàng tồn kho Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh V Tài sản ngắn hạn khác Thu nhập khác B TÀI SẢN DÀI HẠN Chi phí khác I Tài sản cố định Lợi nhuận khác II Các khoản đầu tư tài dài hạn III Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2016 Nội dung xóa nhằm đích Tổng lợi mục nhuận kế tốn trước thuếdemo Phần lãi công ty liên kết, kinh doanh Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại Lợi nhuận sau thuế A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Đơn vị: triệu đồng Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán 2015 2016 I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh II Nợ dài hạn Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Vay nợ dài hạn II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư B VỐN CHỦ SỠ HỮU Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư C LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐƠNG THIỂU SỐ III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Lưu chuyển tiền năm Tiền khoản tương đương tiền đầu năm Ảnh hưởng chênh lệch tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ Tiền khoản tương đương tiền cuối năm 139 PHỤC LỤC CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3A BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Đơn vị: triệu đồng Đơn vị: triệu đồng 2015 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 2016 2015 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán dịch vụ cung cấp I Tiền khoản tương đương tiền Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Doanh thu hoạt động tài III Các khoản phải thu ngắn hạn Chi phí tài Phải thu khách hàng Trả nước cho người bán IV Hàng tồn kho Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh V Tài sản ngắn hạn khác Thu nhập khác B TÀI SẢN DÀI HẠN Chi phí khác I Tài sản cố định Lợi nhuận khác II Các khoản đầu tư tài dài hạn III Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2016 Nội dung xóa nhằm đích Tổng lợi mục nhuận kế toán trước thuếdemo Phần lãi cơng ty liên kết, kinh doanh Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại Lợi nhuận sau thuế A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Đơn vị: triệu đồng Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán 2015 2016 I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh II Nợ dài hạn Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Vay nợ dài hạn II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư B VỐN CHỦ SỠ HỮU Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư C LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐƠNG THIỂU SỐ III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Lưu chuyển tiền năm Tiền khoản tương đương tiền đầu năm Ảnh hưởng chênh lệch tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ Tiền khoản tương đương tiền cuối năm 140 PHỤC LỤC CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Đơn vị: triệu đồng Đơn vị: triệu đồng 2015 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 2016 2015 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán dịch vụ cung cấp I Tiền khoản tương đương tiền Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Doanh thu hoạt động tài III Các khoản phải thu ngắn hạn Chi phí tài Phải thu khách hàng Trả nước cho người bán IV Hàng tồn kho Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh V Tài sản ngắn hạn khác Thu nhập khác B TÀI SẢN DÀI HẠN Chi phí khác I Tài sản cố định Lợi nhuận khác II Các khoản đầu tư tài dài hạn III Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2016 Nội dung xóa nhằm đích Tổng lợi mục nhuận kế toán trước thuếdemo Phần lãi cơng ty liên kết, kinh doanh Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại Lợi nhuận sau thuế A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Đơn vị: triệu đồng Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán 2015 2016 I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh II Nợ dài hạn Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Vay nợ dài hạn II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư B VỐN CHỦ SỠ HỮU Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư C LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐƠNG THIỂU SỐ III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Lưu chuyển tiền năm Tiền khoản tương đương tiền đầu năm Ảnh hưởng chênh lệch tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ Tiền khoản tương đương tiền cuối năm 141 PHỤC LỤC CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Đơn vị: triệu đồng Đơn vị: triệu đồng 2015 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 2016 2015 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán dịch vụ cung cấp I Tiền khoản tương đương tiền Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Doanh thu hoạt động tài III Các khoản phải thu ngắn hạn Chi phí tài Phải thu khách hàng Trả nước cho người bán IV Hàng tồn kho Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh V Tài sản ngắn hạn khác Thu nhập khác B TÀI SẢN DÀI HẠN Chi phí khác I Tài sản cố định Lợi nhuận khác II Các khoản đầu tư tài dài hạn III Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2016 Nội dung xóa nhằm đích Tổng lợi mục nhuận kế tốn trước thuếdemo Phần lãi cơng ty liên kết, kinh doanh Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại Lợi nhuận sau thuế A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Đơn vị: triệu đồng Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán 2015 2016 I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh II Nợ dài hạn Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Vay nợ dài hạn II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư B VỐN CHỦ SỠ HỮU Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư C LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐƠNG THIỂU SỐ III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Lưu chuyển tiền năm Tiền khoản tương đương tiền đầu năm Ảnh hưởng chênh lệch tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ Tiền khoản tương đương tiền cuối năm 142 Khuyến cáo sử dụng Khuyến cáo sử dụng: Bản báo cáo thực Công ty Cổ phần Nghiên cứu Ngành Tư vấn Việt Nam (VIRAC), cung cấp thông tin tổng quan ngành phân tích doanh nghiệp Mọi thông tin, nhận định dự báo quan điểm báo cáo dựa nguồn liệu đáng tin cậy dựa cẩn trọng tối đa thời điểm viết báo cáo Tuy nhiên nguyên nhân chủ quan khách quan từ nguồn thông tin công bố, VIRAC không đảm bảo tính xác thực thơng tin đề cập báo cáo phân tích khơng chịu trách nhiệm tính xác thông tin đề cập đến báo cáo này, không chịu trách nhiệm thiệt hại việc sử dụng toàn hay phần nội dung báo cáo Những quan điểm nhận định đề cập báo cáo thay đổi, cập nhật mà khơng cần báo trước Bản báo cáo có quyền tài sản Công ty Cổ phần Nghiên cứu Ngành Tư vấn Việt Nam (VIRAC) Nghiêm cấm hành vị chép, sửa đổi, in ấn mà khơng có cho phép văn VIRAC MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐƯỢC LIÊN HỆ: CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU NGÀNH VÀ TƯ VẤN VIỆT NAM Tầng 6, tòa nhà Anh Minh, 36 Hồng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội Website: http://virac.com.vn/ Email: viracresearch@virac.com.vn | Số điện thoại: +84 463289520 143 Thank you ! 144 ... xuyên Thái Bình Dương WMP Sữa bột nguyên kem UHT Tiệt trùng nhiệt độ cao TÓM TẮT BÁO CÁO Tổng lượng tiêu thụ sữa nước phát triển cao tiêu thụ bình quân đầu GDP bình quân đầu người tăng trưởng ổn... doanh Tình hình kinh tế vĩ mơ Tỷ giá VND/USD, 2010 – 3 /2017 Nội dung xóa nhằm mục đích demo Nguồn: VIRAC, SBV Biến động CPI hàng tháng 2014 – 3 /2017 Nguồn: VIRAC,TCTK 11 Phần I Môi trường kinh doanh... Các doanh nghiệp nước chiếm ưu thị trường sữa nước Sữa chua sản phẩm mang lại giá trị gia tăng cao ngành Do thói quen tiêu dùng người Việt Nam thay đổi, sữa đặc ngày tăng trưởng chậm lại hầu