BỨC TRANH TƯƠNG LAI CỦA NGÀNH BÁN LẺ VIỆT NAM KHI AEC ĐƯỢC VẬN HÀNH A – VÀI NÉT VỀ TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIỮA VIỆT NAM VÀ ASEAN I - Vài nét tình hình thương mại Việt Nam ASEAN Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu, mở rộng t ự hóa th ương m ại, sóng ký k ết Hiệp định thương mại tự (FTA) trở nên mạnh mẽ khắp th ế gi ới tr thành xu quan hệ kinh tế quốc t ế Khơng nằm ngồi xu th ế đó, năm qua Việt Nam nỗ lực, tích c ực tham gia ký k ết nhi ều Hi ệp đ ịnh FTA, m nhiều hội phát triển kinh tế - xã hội Tháng 07/1995, Việt Nam ký kết điều ước quốc tế gia nhập ASEAN thức tham gia Khu vực m ậu dịch t ự ASEAN (AFTA) vào tháng 01/1996 Hiện nay, nước thành viên ASEAN đối tác đứng thứ cung cấp hàng hóa cho Việt Nam (chỉ sau thị trường Trung Quốc) khu vực thị trường xuất lớn thứ Việt Nam (sau Hoa Kỳ EU) Số liệu thống kê Tổng cục Hải quan cho thấy tính t đầu năm đến hết tháng năm 2014, tổng kim ngạch xuất nhập hàng hoá Việt Nam với thị trường nước thành viên Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đạt 30,63 tỷ USD, tăng 4,1% so với kỳ năm trước ghi nhận tốc độ tăng thấp từ trước t ới Các doanh nghiệp Việt Nam xuất hàng hóa sang khu v ực th ị tr ường ASEAN đ ạt tr ị giá 13,64 tỷ USD, tăng nhẹ 0,3% chi ếm 12,4% kim ngạch xu ất kh ẩu c c ả n ước giới với kết tốc độ tăng nhập cao nhiều so v ới tốc độ tăng xu ất kh ẩu, cán cân thương mại hàng hóa (xuất khẩu- nhập khẩu) gi ữa Vi ệt Nam v ới qu ốc gia thành viên ASEAN trạng thái thâm hụt đến 3,35 tỷ USD, chi ếm 24,5% t kim ng ạch xuất Việt Nam sang ASEAN tăng mạnh 51% so với kỳ năm 2013 Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất khẩu, nhập cán cân thương mại gi ữa VI ệt Nam ASEAN tháng năm 2009-2014 Nguồn: Tổng cục Hải quan Trong tổng số thị trường khối ASEAN có thị trường Việt Nam xuất siêu gồm Campuchia, Philippin, Inđônêxia, Myanmar Brunây với tổng mức xuất siêu đạt 3,11 tỷ USD, nhiên không bù đắp mức thâm hụt thị trường Singapore, Thái Lan, Lào Malaixia lên đến 6,46 tỷ USD Biểu đồ 2: Cán cân thương mại hàng hóa Việt Nam bn bán v ới th ị tr ường nước ASEAN tháng tính từ đầu năm 2014 Nguồn: Tổng cục Hải quan Số liệu thống kê Hải quan Việt Nam ghi nhận nội khối ASEAN Singapore đối tác thương mại lớn Việt Nam quý đầu năm 2014 Các đ ối tác th ương mại (xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp) Malaixia, Myanmar, Thái Lan, Campuchia, In đônêxia, Lào, Philippin cuối Brunây Vài nét tình hình đầu tư Việt Nam ASEAN Sau 20 năm gia nhập ASEAN, Việt Nam tr thành m ột ểm đ ến đ ầu t quan tr ọng, thu hút 54,6 tỷ USD nhà đầu tư ASEAN Nguồn vốn tăng mạnh th ời gian tới, hàng loạt dự án quy mô lớn cấp phép đầu t C ộng đ ồng Kinh t ế ASEAN (AEC) hình thành vào cuối năm Cụ thể tính đến ngày 20/06/2015, khu vực Asean có 2.632 d ự án FDI hi ệu l ực v ới tổng số vốn đăng ký 54,6 tỷ USD, bình quân dự án 20,7 tri ệu USD/d ự án cao h ơn so với bình quân đầu tư dự án nước đầu tư Việt Nam 13,9 triệu USD/dự án  Phân theo đối tác: Singapore dẫn đầu với 1.428 dự án, tổng vốn đầu tư 32,2 t ỷ USD, chi ếm 60,8% t vốn đăng ký; đứng thứ Malaysia v ới 499 dự án, tổng vốn đăng ký 12,06 tỷ USD, chiếm 22,1% tổng vốn đầu tư; Thái Lan đứng thứ với 392 dự án, tổng vốn đầu tư 6,8 tỷ USD chiếm 12,5% tổng vốn đầu tư (Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài)  Phân theo ngành: Vốn FDI khu vực Asean đầu tư Việt Nam tập trung nhiều lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo với 1.009 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 22,2 t ỷ USD, chi ếm 40,8% vốn đầu tư đăng ký; Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ với 97 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký với 16,6 tỷ USD, chiếm 30,4% Đ ứng th ứ lĩnh vực xây dựng với 175 dự án đầu tư đăng ký tổng vốn đầu tư 3,24 t ỷ USD, chi ếm 5,9% t v ốn đ ầu tư đăng ký Còn lại lĩnh vực khác  Phân theo hình thức đầu tư: Các dự án FDI khu vực Asean đầu tư vào Việt Nam chủ yếu theo hình th ức 100% vốn nước với 1.962 dự án, tổng vốn đầu tư 35 tỷ USD, chi ếm 64,3% t v ốn đ ầu t đăng ký; hình thức liên doanh với 609 dự án, tổng vốn đầu tư 18 tỷ USD, chiếm 33% tổng vốn đầu tư đăng ký; đứng thứ hình th ức cơng ty cổ phần với 34 dự án, tổng vốn đầu tư 941,3 triệu USD, số l ại theo hình th ức hợp đồng hợp tác kinh doanh 26 dự án dự án thuộc hình thức hợp đồng BOT,BT,BTO  Phân theo địa phương Nhà đầu tư nước khu vực Asean đầu tư vào Vi ệt Nam đầu tư vào 55 t ỉnh thành nước, TP Hồ Chí Minh dẫn đầu với 1.144 dự án với tổng số vốn đăng ký 15,07 tỷ USD chiếm 27,6% tổng vốn đầu tư; đứng thứ Hà Nội với 417 dự án, tổng vốn đăng ký 8,58 tỷ USD chiếm 15,7% tổng vốn đầu tư; tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đứng vị trí thứ với 67 dự án với tổng số vốn đăng ký 6,19 t ỷ USD chi ếm 11,3% t vốn đ ầu t Còn lại địa phương khác  Một số dự án lớn khu vực Asean đầu tư Việt Nam - Dự án Singapore - Dự án Cty TNHH phát triển Nam Hội An (Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An) với tống đầu tư tỷ USD nhà đầu tư CTLD đầu tư Genting VinaCapital (Genting VinaCapital Investment Pte.Ltd) - Singapore đầu tư cấp phép năm 2010 - Dự án Tổ hợp công nghệ cao Sam Sung Thái Nguyên – giai đoạn nhà đầu tư Công ty TNHH Sam Sung Electronics Việt Nam Thái Nguyên – Hàn Quốc, dự án đầu tư KCN Yên Bình I, tỉnh Thái Nguyên với tổng vốn đầu tư đăng ký tỷ USD; - Dự án Malaysia - Dự án Công ty TNHH thành viên đô thị đại học quốc tế Berjaya Vi ệt Nam xây dựng khu đô thị đại học quốc tế với tống đầu tư 3,5 tỷ USD nhà đầu tư Công ty Berjaya Leisure (Cayman) Ltd Malaysia đầu tư cấp phép năm 2008 t ại Tp Hồ Chí Minh - Dự án Của Thái Lan - Dự án Công ty TNHH hóa dầu Long Sơn với tống đầu tư 3,7 tỷ USD, nhà đầu tư Thai Plastic and Chemicals Public Co liên doanh v ới Vina SCG chemicals Co Ltd; đầu tư cấp phép năm 2008 B - CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN (AEC) I – NHỮNG CẬP NHẬT VỀ AEC Lịch sử hình thành Hiệp hội nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập từ năm 1967, hi ện t ại bao g ồm 10 nước: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan Việt Nam Hiệp hội ASEAN dựa 03 trụ cột chính: an ninh trị; kinh tế; văn hóa xã hội Kinh nghiệm thực tế từ khủng hoảng tài Đơng Á năm 1997/1998, c ộng thêm lên kinh tế Trung Quốc Ấn Độ ến n ước ASEAN quy ết tâm tạo cộng đồng hợp tác kinh tế mạnh mẽ, gắn kết Hội ngh ị th ượng đ ỉnh Hi ệp hội ASEAN năm 1997 Kualar Lumpur, Malaysia Tuyên b ố v ề T ầm nhìn ASEAN 2020 với ý tưởng biến ASEAN thành khu vực phát triển ổn định, hội nh ập c ạnh tranh, thiết lập cộng đồng kinh tế khu vực vào năm 2020 Vào năm 2003, H ội ngh ị thượng đỉnh ASEAN Bali đinh đẩy nhanh trình hình thành c ộng đ ồng kinh tế ASEAN (Asean Economic Community- AEC), thay th ời h ạn 2020, n ước quy ết đ ịnh hình thành AEC vào cuối năm 2015 Năm 2007 thông qua K ế ho ạch AEC 2007 đ ặt thời hạn rõ ràng cụ thể cho nước thành viên ASEAN thực hi ện để hình thành AEC, v ới mục đích hợp quốc gia thành viên thành cộng đồng kinh t ế chung vào ngày 31/12/2015 Không giống EU, ASEAN không t ạo lập t ổ ch ức qu ản lý trung ương Ủy ban Liên minh châu Âu EU hay Ngân hàng Trung ương châu Âu mà tập trung vào việc xóa bỏ rào cản kinh doanh, thương mại AEC trụ cột quan trọng Cộng đồng ASEAN nhằm thực hi ện m ục tiêu đề Tầm nhìn ASEAN 2020, khẳng định lại Tuyên b ố Hòa h ợp ASEAN (Tuyên bố Bali II): tạo dựng khu vực kinh tế ASEAN ổn đ ịnh, th ịnh v ượng cạnh tranh cao, nơi có di chuyển tự hàng hóa, d ịch v ụ đ ầu t ư, di chuy ển t ự luồng vốn, phát triển kinh tế đồng gi ảm nghèo, thu h ẹp kho ảng cách chênh lệch kinh tế-xã hội Mục tiêu AEC Là tạo dựng thị trường sở sản xuất thống cho quốc gia thành viên, thúc đẩy dòng chu chuyển tự hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, lao động có tay nghề khối Bốn mục tiêu trụ cột AEC tuyên bố bao gồm: Một thị trường đơn sở sản xuất chung , xây dựng thông qua: Tự lưu chuyển hàng hoá; Tự lưu chuyển dịch vụ; T ự l ưu chuy ển đ ầu t ư; T ự lưu chuyển vốn Tự lưu chuyển lao động có tay nghề; Một khu vực kinh tế cạnh tranh , xây dựng thông qua khn khổ sách cạnh tranh, bảo hộ người tiêu dùng, quyền sở hữu trí tuệ, phát tri ển c s h tầng, thuế quan thương mại điện tử; Phát triển kinh tế cân bằng, thực thông qua kế hoạch phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ (SME) thực sáng ki ến hội nhập nhằm thu h ẹp khoảng cách phát triển ASEAN; Hội nhập vào kinh tế tồn cầu, thực thơng qua việc tham vấn chặt chẽ đàm phán đối tác tiến trình tham gia vào m ạng l ưới cung c ấp toàn cầu (WTO) 3 Bản chất AEC Mặc dù gọi với tên “Cộng đồng kinh tế”, AEC th ực chất ch ưa th ể đ ược coi cộng đồng kinh tế gắn kết Cộng đồng Kinh tế châu Âu AEC khơng có c c ấu tổ chức chặt chẽ cam kết ràng buộc với lộ trình thực cụ thể AEC thực chất đích hướng tới nước ASEAN thông qua việc thực hóa 04 mục tiêu kể (trong mục tiêu 01 th ực hi ện t ương đ ối toàn di ện đầy đủ thông qua hiệp định thỏa thuận ràng buộc, m ục tiêu l ại m ới ch ỉ dừng lại việc xây dựng lộ trình thực số sáng kiến khu vực) AEC tiến trình hội nhập kinh tế khu v ực Thỏa thuận hay Hiệp định với cam kết ràng buộc thực chất Tham gia vào m ục tiêu c AEC hàng loạt Hiệp định, Thỏa thuận, Tuyên bố… nước ASEAN có liên quan t ới m ục tiêu Những văn bao gồm cam k ết có tính ràng bu ộc th ực thi, có văn mang tính tuyên bố, m ục tiêu h ướng t ới không b bu ộc c nước ASEAN Việc thực hóa AEC triển khai q trình dài tr ước (thơng qua việc thực cam kết Hi ệp định c ụ thể v ề th ương m ại ký k ết gi ữa nước ASEAN) tiếp tục thực thời gian t ới (ti ếp t ục th ực hi ện theo l ộ trình Hiệp định, Thỏa thuận có vấn đề mới, có) Thực thi từ phía Chính phủ Để đánh giá tiến việc thực kế hoạch AEC, Hi ệp hội ASEAN xây d ựng h ệ thống đánh giá gọi Bảng điểm AEC (AEC Scorecard ) Theo B ảng ểm AEC tháng 3/2012, tiến độ thực Kế hoạch AEC nước ASEAN đánh giá m ức ểm trung bình 68,2 điểm tổng điểm tối đa 100 ểm Trong tr ụ c ột c K ế ho ạch AEC, Trụ cột thứ 04 : Hội nhập với Kinh tế toàn cầu, đạt nhi ều ti ến b ộ nh ất, đ ạt điểm 85,7 Nội dung then chốt I – Nền tảng thị trường s ản xu ất th ống nh ất, đ ạt điểm thấp : 66,5 điểm Mới nhất, Thủ t ướng Malaysia Naajib Tun Razak t ại l ễ khai mạc Hội nghị Hiệp hội kinh tế Malaysia – Nhật Bản lần th ứ 32 t ại Tokyo ngày 13/12/2013 phát biểu khẳng định tổng thể, 10 quốc gia thành viên ASEAN hồn tất 80% khối lượng cơng việc lộ trình AEC (riêng Malaysia th ực hi ện xong 88% khối lượng công việc) Theo thông tin từ Bộ Cơng Thương, đợt rà sốt hàng năm lộ trình tổng thể cho việc thành lập AEC, Việt Nam thường đạt kết rà soát hồn thành đ ược 8590% khối lượng cơng việc, tỷ lệ cao so v ới n ước khu v ực Trong kỳ rà soát tháng 10/2014, Việt Nam Singapore đạt tỷ lệ hoàn thành 90% bi ện pháp, bình quân chung nước ASEAN 82,1% 5 Các hiệp định AEC Các biện pháp nói n ước thành viên ASEAN tri ển khai c ụ th ể thông qua thỏa thuận hiệp định quan trọng Hi ệp định Khu v ực M ậu d ịch T ự ASEAN (AFTA) Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA), Hi ệp đ ịnh khung ASEAN dịch vụ (AFAS), Hiệp định khung Khu vực Đầu tư ASEAN (AIA) Hi ệp đ ịnh Đầu tư Toàn diện ASEAN (ACIA), Hiệp định khung Hợp tác Công nghi ệp ASEAN (AICO), Lộ trình Hội nhập Tài Tiền tệ ASEAN, v.v … Thành tựu đáng k ể xây dựng AEC tới ASEAN giảm thuế quan cho m ặt hàng danh sách giảm thuế từ 0-5% từ năm 2010 đối v ới n ước thành viên ban đ ầu vào 2015 với nước thành viên mới, hình thành nên thị tr ường m khơng rào c ản thu ế quan hàng hóa Nói cách khác, AEC mơ hình liên k ết kinh t ế khu v ực d ựa nâng cao chế liên kết kinh tế có ASEAN, có b ổ sung thêm hai n ội dung tự di chuyển lao động di chuyển vốn tự Nhằm xây dựng khu vực cạnh tranh kinh tế, ASEAN thúc đẩy sách c ạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ sở hữu trí tuệ, phát triển sở hạ tầng, thương mại điện tử v.v Hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế đồng đều, ASEAN thông qua triển khai Khuôn khổ ASEAN Phát triển Kinh tế Đồng (AFEED), đáng ý hỗ trợ nước thành viên mới, khuyến khích doanh nghi ệp nh ỏ v ừa phát triển Mở rộng hội nhập vào kinh tế toàn cầu, ASEAN đẩy mạnh tri ển khai FTA với đối tác lớn Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Đ ộ, Australia New Zealand, đồng thời tích cực đàm phán xây dựng Hiệp định Đối tác Kinh t ế Toàn di ện Khu v ực (RCEP) nhằm tạo không gian kinh tế mở Đông Á Liên quan đến việc tạo lập thị trường sở sản xuất chung thống nhất, qu ốc gia thành viên ASEAN tập trung thực hi ện gi ảm tiến t ới xóa b ỏ rào c ản đ ể đảm bảo dòng chảy hàng hóa, dịch vụ vốn trở nên t ự gi ữa n ước ASEAN Đ ối v ới lĩnh vực dịch vụ tài chính, quốc gia thành viên cam kết t ự hóa m ạnh mẽ, xóa b ỏ hạn chế ngành ngân hàng, bảo hiểm thị trường v ốn vào năm 2015 Điều bao hàm tự hóa phương thức cung cấp thương mại dịch vụ qua biên gi ới định nghĩa WTO – cung cấp thương mại dịch vụ qua biên gi ới (ph ương thức 1), Tiêu dùng (sử dụng dịch vụ) nước (phương th ức 2), Hi ện di ện th ương mại (Phương thức 3), Tự dịch chuyển cá nhân (Phương thức 4) (1) Kế hoạch trung hạn năm lần thứ hai ASEAN (2004-2010) nhằm th ực hi ện Tầm nhìn 2020, Chương trình hành động Viên Chăn (VAP), xác đ ịnh rõ h ơn m ục đích c AEC tăng cường lực cạnh tranh thông qua hội nhập nhanh h ơn, nhằm thúc đ ẩy tăng trưởng phát triển kinh tế ASEAN Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN phận Lộ trình xây dựng Cộng đồng 2009-2015 xác định biện pháp mà ASEAN th ực hi ện đ ể xây dựng thị trường chung sở sản xuất thống bao gồm: dỡ bỏ thuế quan hàng rào phi thuế quan; thuận lợi hóa thương mại, hài hòa hóa tiêu chu ẩn s ản phẩm (hợp chuẩn) quy chế, giải nhanh chóng th ủ t ục h ải quan xu ất nhập khẩu, hoàn chỉnh quy tắc xuất xứ, tạo thuận lợi cho dịch vụ, đ ầu t ư, tăng cường phát triển thị trường vốn ASEAN tự lưu chuy ển c dòng v ốn, thu ận l ợi hóa di chuyển thể nhân v.v., song song với vi ệc củng c ố mạng l ưới s ản xu ất khu v ực thông qua đẩy mạnh kết nối sở hạ tầng, đặc biệt lĩnh vực lượng, giao thông vận tải, công nghệ thông tin viễn thơng, phát triển kỹ thích hợp II - PHÂN TÍCH CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHUNG CỦA VIỆT NAM KHI AEC VẬN HÀNH Cơ hội Xét hội, hội nhập ASEAN sâu rộng t ất nhiên giúp doanh nghi ệp Việt Nam có nhiều hội thị trường hơn, chi phí l ưu chuyển loại hàng hóa, c ả dạng ngun liệu, chi phí trung gian thành phẩm hạ xuống Tạo thị trường rộng lớn: ASEAN có tổng GDP 2,7 nghìn t ỷ USD, tăng tr ưởng trung bình 5%-6% hàng năm Dân số 600 triệu người, với c c ấu dân s ố t ương đ ối tr ẻ Thu nhập bình quân đầu người 4.500 USD/người/năm Thu hút đầu tư n ước năm 2012 đạt 110 tỷ USD Tổng giá trị giao dịch thương m ại 2,5 nghìn t ỷ USD Vì v ậy, t ham gia vào AEC, thị trường xuất cho hàng hóa Việt Nam ngày mở rộng Thêm vào đó, Việt Nam có hội thu hút nhi ều vốn đầu tư n ước h ơn, đ ặc biệt từ nước có kinh tế phát triển cao Singapore, Indonesia Đi ều quan trọng việc tham gia sâu rộng vào AEC giúp Vi ệt Nam tăng c ường c ải cách kinh tế nước theo tiêu chuẩn hội nhập, giúp cho n ền kinh t ế Vi ệt Nam phát triển hiệu hơn, qua dần vượt qua thách thức AEC giúp công dân Việt Nam có nhi ều c h ội vi ệc làm h ơn, đ ặc bi ệt v ới nh ững người có tay nghề, chun mơn cao Khi hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), hàng nông sản, th ực ph ẩm xu ất kh ẩu (XK) Việt Nam ưu đãi thuế nhập (NK) vào nước ASEAN Về khoa học kỹ thuật, trình độ cơng nghệ n ước ASEAN đ ược đ ầu t vào Vi ệt Nam thông qua cơng ty coi đáp ứng yêu c ầu v ề đ ổi m ới khoa h ọc công ngh ệ, tiến tới đại hóa- cơng nghiệp hóa Thách thức Một thách thức lớn Việt Nam gia nhập vào AEC s ự chênh lệch trình độ phát triển so với nước ASEAN thể hi ện quy mô vốn c n ền kinh tế, doanh nghiệp, trình độ kĩ thuật, lao động,… Thời ểm c ộng đ ồng kinh t ế ASEAN AEC bắt đầu có hiệu lực vào năm 2015, doanh nghi ệp Vi ệt Nam ph ải đ ối m ặt v ới sức ép cạnh tranh từ hàng hóa nhập khẩu, sản phẩm, đầu tư nước ASEAN đặc biệt nước ASEAN loại bỏ hàng rào phi thuế quan M ột s ố ngành ph ải thu h ẹp sản xuất chí đóng cửa Thứ hai, vấn đề suất lao động Việt Nam thấp m ột nh ững thách th ức đ ối với Việt Nam Nguy kinh tế với lao động giá r ẻ su ất lao đ ộng th ấp cao Bởi lao động chất lượng thấp đồng nghĩa v ới tính đa d ạng c lo ại kỹ năng, khả sang tạo hiệu tổ chức Với đặc ểm này, Vi ệt Nam điểm đến hấp dẫn cho dự án đầu tư mang tính tiên phong v ề cơng nghệ quy mô Và điều nguyên nhân tách Việt Nam n ước sau ngày xa nước có tảng tốt ASEAN (như Thái Lan, Malaysia ho ặc Indonesia) Hơn nữa, Khi AEC hoàn tất mục tiêu tự lưu chuy ển lao động, khơng có s ự chu ẩn b ị đầy đủ, lao động Việt Nam tay nghề kém, thiếu kỹ cần thi ết (ngo ại ng ữ, tính chun nghiệp…) có nguy thất nghiệp cao Thứ ba cạnh tranh ngày gay gắt, khốc li ệt h ơn cho doanh nghi ệp Vi ệt Nam Với mức giảm thuế sâu (tính đến tháng năm 2013, Vi ệt Nam gi ảm thu ế nh ập kh ẩu cho 10.000 dòng thuế xuống mức 0% - 5%), tương lai, hàng hóa n ước ASEAN tràn ngập thi trường Việt Nam, dẫn đến vi ệc cải thi ện tình tr ạng nh ập siêu c Việt Nam nước ASEAN ngày khó khăn Các sản ph ẩm xu ất kh ẩu c Vi ệt Nam phải đối mặt với cạnh tranh hàng hóa t n ước khác th ị tr ường ASEAN AEC hình thành tạo thị trường chung, khơng rào c ản hàng hóa, d ịch vụ, vốn,… với cấu sản phẩm tương đối giống 10 nước ASEAN, vi ệc m c ửa thị trường tạo áp lực cạnh tranh lớn doanh nghi ệp Vi ệt Nam, đ ặc bi ệt doanh nghiệp có sức cạnh tranh yếu ngành vốn đ ược b ảo hộ cao t tr ước tới Nhiều mặt hàng Việt Nam chưa có giá trị cao t ỷ lệ chế bi ến sâu thấp l ại gặp nhiều rào cản kỹ thuật Thuận lợi hóa thương mại AEC tạo cạnh tranh hàng hóa nh ập sản phẩm, ngành hay lĩnh vực sản xuất, kinh doanh t ại th ị tr ường Việt Nam Khi kinh tế chưa chuẩn bị đầy đủ tr ước nh ững đ ối th ủ c ạnh tranh điều kiện hàng rào thuế quan sớm bị d ỡ bỏ d ẫn đ ến nh ững t ổn th ất kinh tế cạnh tranh khơng cân sức, đồng th ời gây s ức ép đ ối v ới n ền cơng nghiệp non trẻ Việt Nam Với việc hạ hàng rào thuế quan, hàng hóa Việt Nam chắn phải v ượt qua nhi ều khó khăn, thách thức trước tiên trụ vững sân nhà Thứ tư: Một yếu điểm Việt Nam gia nhập AEC nguồn nhân lực Do ểm xuất phát thấp với cấu kinh tế chủ yếu nông nghi ệp, t ỷ l ệ lao đ ộng khu vực nông thôn nhiều, tay nghề thấp chưa đào tạo Vì v ậy, tham gia hợp tác lao động AEC, Việt Nam chưa phát huy l ợi th ế v ề ti ềm lao đ ộng b ởi chưa thể cung ứng nhiều chuyên gia giỏi, lao động tay nghề cao Dẫn đến nguy nguồn lao động tay nghề thấp, thiếu trình độ kĩ thuật bị thất nghiệp Với AEC, việc thu hút đầu tư nước ngồi khơng vượt trội, Vi ệt Nam có nguy c tr thành thị trường tiêu thụ hàng hóa khu vực Thách thức dịch vụ: Nếu mục tiêu tự lưu chuyển dịch vụ AEC hi ện thực hóa, doanh nghiệp Việt Nam lĩnh vực dịch vụ chắn b ị đ ặt môi trường cạnh tranh khốc liệt nhiều (bởi rào c ản/điều ki ện đ ối v ới nhà cung cấp dịch vụ nước ngồi vào Việt Nam tương đối cao, doanh nghi ệp dịch vụ Việt Nam “bao bọc” kỹ lưỡng nhiều lĩnh vực dịch vụ); Thách thức quản lý dòng vốn: Nếu AEC hoàn thành mục tiêu tự lưu chuyển vốn, Việt Nam đứng trước thách thức việc ki ểm sốt dòng v ốn ra/vào; đ ối v ới doanh nghiệp, vấn đề hai mặt, vừa tích c ực (có th ể ti ếp nh ận v ốn đ ầu t ư, h ợp tác dễ dàng hơn), vừa tiêu cực (có thể khơng nh ững hàng rào b ảo v ệ doanh nghi ệp trước việc rút vốn đối tác…) Kết luận Sự kiện Việt Nam gia nhập AEC đem lại cho Vi ệt Nam nhiều c h ội l ớn, giúp Vi ệt Nam tăng cường vị uy tín diễn đàn ASEAN diễn đàn qu ốc t ế khác, n ắm bắt hội chủ động đối phó với thách th ức ti ến trình h ợp tác khu vực nhằm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Tuy nhiên, hội liền thách thức l ớn c ạnh tranh gay g h ơn không cạnh tranh sản phẩm, thị trường mà cạnh tranh c ả v ề ngu ồn nhân l ực chất lượng cao Điều đòi hỏi doanh nghiệp cần chủ động nắm bắt c hội, ch ủ đ ộng thay đổi công nghệ sản xuất, áp dụng công nghệ tiên ti ến đ ể t ạo s ản ph ẩm có ch ất lượng tốt, giá thành phù hợp cạnh tranh thị trường C – TÌNH HÌNH BÁN LẺ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2013 – 2015 I – ĐỊNH NGHĨA NGÀNH BÁN LẺ Bán lẻ bán hàng hoá dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng cuối làm thay đ ổi giá tr ị hàng hoá từ hàng sang tiền nhằm mục đích thoả mãn t ối đa nhu c ầu khách hàng th ực hiệu q trình bán hàng Ví dụ số nhà bán lẻ thị trường Việt Nam: Aeon, Satramart, Maximart, Lotte, VNgroup, Big C, Co.opmart, Citymart; chuỗi cửa hàng ti ện ích K circle, B’smart, shop & go, Nguyễn Kim, Thế giới di động, Viễn Thông A, Pico, Pakson… Ở quốc gia khác có mơ hinh kinh doanh bán lẻ khác Sự đa dạng mơ đặc trưng mơ hình th ể khác quốc gia Các loại hình bán lẻ Việt Nam bao gồm loại hình hi ện đại loại hình kinh doanh truyền thống  Loại hình bán lẻ truyền thống bao gồm : - Chợ - Quán tạp hóa  Loại hình bán lẻ đại bao gồm: - Đại siêu thị (hyper market) - Các siêu thị ( super market) - Các trung tâm thuơng mại (department store) - Các trung tâm mua sắm (shopping mall) - Cửa hàng tiện ích - Cửa hàng chuyên doanh II – THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 Năm 2013 Doanh thu bán lẻ năm 2013 1986.3 nghìn tỷ đồng (74.7%) Quy mơ thị trường nhỏ, sức mua yếu, chủ yếu bán theo phương thức truyền thống (về phương thức đến theo báo cáo Neilsen, có đến 1.3 triệu cửa hàng truy ền thống toàn qu ốc, chi ếm 80% doanh thu ngành) Bên cạnh đó, số lượng chuỗi cửa hàng tiện ích tăng lên gấp đơi năm 2013 (384 cửa hàng) so với 2012 (147 cửa hàng), theo thống kê Bộ Công Thương, thị phần bán lẻ đại Việt Nam chiếm khoảng 25% tổng mức bán lẻ Cả nước có khoảng 724 siêu thị 132 TTTM) Còn thị trường TP HCM, theo Savills Việt Nam, doanh thu bán lẻ tháng đầu năm 2013 vào khoảng 441.000 tỷ đồng Nếu không tính lạm phát, doanh thu bán lẻ tăng khoảng 8.7% so với kỳ năm trước Tỷ lệ tăng cao so với năm 2012 (8.2%) 2011 (8.1%) Tuy nhiên, phục hồi chi tiêu cho mặt hàng xa xỉ không thi ết y ếu chậm Cuối năm 2013, số nhà bán lẻ nước chiếm 40% số 700 siêu thị Việt Nam Đồng thời, 31 tổng số 125 trung tâm thương mại có yếu tố đầu tư nước Con số cho thấy mức độ quan tâm phát triển mạnh c nhà bán l ẻ nước thị trường Việt Nam Khảo sát Công ty nghiên cứu thị trường Nielsen Vi ệt Nam cho bi ết, kênh bán hàng truyền thống chiếm ưu thị trường, chiếm khoảng 78% Trong năm 2013, 53% người mua hàng chi tiêu nhiều chợ tần suất h ọ ghé ch ợ kho ảng 21,5 l ần tháng Tuy nhiên, cửa hàng tiện lợi lại bắt đầu có xu hướng phát triển có tốc độ mở rộng nhanh Năm 2014 Tổng mức bán lẻ Việt Nam tăng trưởng mạnh năm 2014, cho thấy sức tiêu thụ hàng hóa người tiêu dùng nước có phần cải thiện Tổng cục Thống kê (GSO) cho biết tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2014 đạt 2,95 triệu tỷ đồng, tăng 10,6% so với năm 2013 Nếu loại trừ yếu tố giá, tổng mức bán lẻ Việt Nam tăng 6,3% so với kỳ, cao mức tăng 5,5% năm 2013 Sức tiêu dùng nước tăng bối cảnh thị trường giá ổn định, phản ánh qua việc số giá tiêu dùng bình quân năm 2014 tăng 4,09%, mức tăng thấp 10 năm trở lại Giá lương thực thực phẩm ổn định nguồn cung nước dồi dào, giá mặt hàng thiết yếu giới ổn định; giá nhiên liệu thị trường giới gần giảm mạnh dẫn đến giá xăng dầu nước điều chỉnh giảm Ngồi ra, đồ dùng gia đình có xu hướng giảm giá, nhiều sở bán lẻ thực chương trình khuyến mại, giúp thúc đẩy sức mua Xét ngành hoạt động, tổng mức bán lẻ khu vực kinh doanh bán lẻ hàng hóa đạt 2.216,2 nghìn tỷ đồng, tăng11,3%;dịch vụ lưu trú ăn uống đạt 352,8 nghìn tỷ đồng, tăng 7,4%; dịch vụ khác đạt 347,3 nghìn tỷ đồng, tăng9,4%; du lịch lữ hành đạt 28,9 nghìn tỷ đồng, tăng15,3% Xét theo loại hình kinh tế, tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng khu vực kinh tế nhà nước năm 2014 đạt 299,7 nghìn tỷ đồng, tăng9,6%so với năm 2013; khu vực kinh tế nhà nước đạt 2.547,7 nghìn tỷ đồng, tăng 10,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngồi đạt 97,8 nghìn tỷ đồng, tăng 16,9% 3 Năm 2015 Nếu loại trừ yếu tố tăng giá tiêu dùng bình quân (tăng 0,86%), tổng mức bán lẻ tháng đầu năm tăng gần 9%, cao so với tốc độ tăng bình quân c kỳ năm trước Các số thống kê cho thấy, tốc độ tăng tổng mức bán lẻ tháng đầu năm 2015 so v ới kỳ năm trước có điểm nhấn đáng lưu ý: Thứ nhất, tốc độ tăng cao trở lại Nếu loại trừ yếu tố tăng giá tiêu dùng bình quân (tăng 0,86%), tổng mức bán lẻ tháng đầu năm tăng g ần 9%, cao nh ất so v ới tốc độ tăng bình quân kỳ năm trước Thứ hai, đà cao lên tổng mức bán lẻ tháng đầu năm, cộng v ới y ếu t ố tác động thời gian tới tín hiệu khả quan để năm tốc độ tăng tổng mức bán l ẻ (đã loại giá) vượt qua mốc 9,5%, cao gấp rưỡi tốc độ tăng bình quân năm thời kỳ 2011-2014 Thứ ba, hệ số tốc độ tăng tổng mức bán lẻ /tốc độ tăng GDP cao lên qua năm (từ 0,74 lần năm 2011, 0,82 lần năm 2012 lên 1,05 l ần năm 2013 năm 2014- bình quân 2011-2014 0,91 lần lên khoảng 1,5 lần tháng đầu năm 2015) Thứ tư, theo loại hình kinh tế, có chuyển dịch đáng quan tâm Tổng mức bán lẻ khu vực kinh tế nhà nước chiếm tỷ trọng lớn tổng mức bán lẻ (85,6%) tăng Khu vực nhà nước chiếm 11,1% tổng mức bán lẻ tăng cao (14,1%) Khu vực có vốn đầu tư nước ngồi , chiếm tỷ trọng thấp tổng mức bán lẻ (3,3%), có tốc độ có xu hướng tiếp tục tăng cao thời gian tới, Việt Nam thực hiệp định thương mại tự FTA hệ Thứ năm, cấu theo ngành thương mại, dịch vụ có chuyển dịch định Ngành bán lẻ hàng hóa (thương nghiệp túy) định tốc độ tăng chung tăng cao (10,6%) chiếm tỷ trọng cao tổng mức bán lẻ (75,9%) Ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống ngồi gia đình bước đầu chiếm tỷ trọng cao trước (11,7%), tăng với tốc độ thấp (7,2%) Ngành dịch vụ khác chiếm tỷ trọng (11,5%) tăng với tốc độ cao (9,8%), dân cư, phận trung l ưu có thu nh ập s ức mua có khả tốn cao tăng lên, khơng ch ỉ “ăn” mà “ch ơi”, có m ột s ố “chơi” nhiều “ăn” Đây xu hướng chung n ước chuy ển từ thu nh ập th ấp sang thu nhập cao Thứ sáu, tổng mức bán lẻ tăng tổng tiêu dùng cuối tăng t ỷ l ệ tiêu dùng thông qua việc mua bán thị trường tăng Tốc độ tăng tiêu dùng cuối tháng đầu năm 2015 lên đến 8,7%, đóng góp tới 7,74 ểm phần trăm vào t ốc đ ộ tăng tr ưởng GDPchiếm 77,5% tổng đóng góp tích lũy tiêu dùng cuối Cùng với tốc độ tăng tổng tiêu dùng cuối cao nhi ều so với t ốc đ ộ tăng GDP, t ỷ lệ tiêu dùng thông qua việc mua bán thị trường tăng lên, tính tự cấp tự, túc gi ảm Thứ bảy, việc tăng lên tổng mức bán lẻ có tác động ba mặt Một mặt, góp phần cải thiện đời sống người tiêu dùng Mặt khác, góp phần giảm lượng sản phẩm, hàng hóa tồn kho, tăng tiêu thụ tăng trưởng sản xuất - kinh doanh, tăng tr ưởng kinh t ế Mặt nữa, tăng tính thị trường người tiêu dùng, chủ thể thị trường, kinh tế Tuy tổng mức bán lẻ tăng cao trở lại, quy mô tiêu dùng trình phát triển từ nhỏ đến lớn dần, nên tổng cầu yếu Tổng cầu y ếu lại y ếu tố tác đ ộng tiêu cực sản xuất - kinh doanh Điều có th ể lý gi ải t ại tháng đ ầu năm nay, CPI tăng thấp Do vậy, việc đẩy mạnh đầu tư, tăng xu ất kh ẩu, c ần tăng thu nhập có khả tốn để tăng tiêu thụ nước nhằm tăng t c ầu, góp ph ần thực mục tiêu phục hồi tăng trưởng kinh tế III – CUỘC CHẠY ĐUA TRÊN THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ VIỆT NAM Tại châu Á, Trung Quốc (TQ) thị trường bán lẻ l ớn Cho dù tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại, Chính phủ TQ đạt mức tăng trưởng khoảng 7,5% đến h ết năm T ốc độ tăng trưởng bán lẻ TQ ấn tượng với mức 10% Tiếp đến Nhật Ấn Đặc biệt, theo khảo sát công bố đầu năm CBRE, Việt Nam n ổi lên nh th ị tr ường bán lẻ tiềm nhà bán lẻ quốc tế cho bi ết họ chọn Vi ệt Nam làm th ị trường đầu tư với tỷ lệ ngang Hong Kong Singapore Trong đó, thành ph ố l ớn Hà Nội, Đà Nẵng TP.HCM nằm top 10 thị trường bán l ẻ sôi đ ộng nh ất châu Á – Thái Bình Dương, đặc biệt Hà Nội nằm top 3, sau Bắc Kinh Thượng Hải Cũng theo khảo sát CBRE, Hà Nội TP.HCM hai s ố m ười thành ph ố có nhiều thương hiệu nước ngồi xâm nhập vòng hai năm qua tồn khu vực Còn theo tổ chức tư vấn Mỹ A.T.Kearney , Việt Nam đứng thứ 28 giới danh sách thị trường bán lẻ hấp dẫn gi ới “Kinh tế vĩ mô dần ổn định, lạm phát gi ảm nhiều điều kiện kinh doanh tốt việc sửa gỡ bỏ rào cản thương mại giảm thuế yếu tố giúp Việt Nam thu hút nhà bán l ẻ qu ốc t ế”, A.T.Kearney đánh giá Theo ông Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng Đại học kinh t ế, Đại học Qu ốc gia Hà N ội cho biết, ngắn hạn, lĩnh vực gặp cạnh tranh lớn Cộng đồng kinh tế ASEAN thành lập ngành bán lẻ, cụ thể lĩnh vực sản xuất hàng hóa tiêu dùng Ông Sơn dẫn chứng, doanh nghiệp phân phối bán lẻ c n ước ngoài, đ ặc bi ệt doanh nghiệp Thái Lan cố g ắng tiếp c ận thị tr ường bán l ẻ c Vi ệt Nam Hàng hóa nước ASEAN, có hàng hóa Thái Lan xâm nh ập m ạnh vào Việt Nam Bên cạnh đó, tầng lớp trung lưu Việt Nam ngày gia tăng có xu h ướng ưa dùng hàng ngoại chất lượng tốt, giá thành cạnh tranh Do đó, th ời gian t ới, ngành bán lẻ ngành “gặp khó” AEC thành l ập C c ấu dân s ố tr ẻ, s ức mua ngày cải thiện nhờ tầng lớp trung lưu tăng tr ưởng m ạnh mẽ, ý th ức v ề v ệ sinh an toàn thực phẩm người dân ngày nâng cao nh ững y ếu t ố thúc đẩy nhu cầu cửa hàng bán lẻ đại Dễ dàng nhận thấy, năm 2014 năm sôi động thị trường bán lẻ Việt Nam; Đặc biệt hoạt động mua bán sáp nhập, liên kết, liên doanh…cả sản xuất lẫn kinh doanh doanh nghiệp (DN) bán lẻ như: Kinh Đô, Citimart, Metro… m ới Nguyễn Kim Tính đến năm 2012, tập đồn bán lẻ ngoại lấn lướt doanh nghiệp bán lẻ nước chiếm tỷ lệ 40% (so với 25% doanh nghiệp nước ) Tính tới thời điểm này, Co.opmart, BigC Metro xem nhà bán l ẻ hàng đ ầu, ch ưa k ể thêm chuỗi cửa hàng đại, có Co.opmart doanh nghiệp Việt Nam Khơng phải đến người ta nhận đối tác Thái Lan m ột đ ối th ủ “đáng g ờm” thị trường M&A Giai đoạn 2010-2011 đến nay, người Thái qua t ập đoàn nh Charoen Pokphand, TCC Group, PTT, Xi măng Siam (SCG), BJC, Central Group b ằng đường M&A đầu tư trực tiếp âm thầm công vào lĩnh v ực bán l ẻ, v ật li ệu xây dựng, khí đốt Việt Nam Đầu tiên phải kể đến SCG với thương vụ M&A gây xôn xao thị tr ường vào năm 2012 SCG bỏ 240 triệu USD mua lại 85% cổ phần Prime Group Hiện SCG có gần 20 cơng ty cơng ty liên kết Vi ệt Nam Tính đ ến ngày 30/6/2015, t giá tr ị tài s ản SCG Việt Nam đạt xấp xỉ 716 triệu USD Trong năm tiếp theo, SCG chi 6-8 t ỷ USD cho nước khu vực, đó, phần lớn rót vào Việt Nam Gây ấn tượng không Berli Jucker Pcl (BJC) cuối năm 2014 , tập đoàn thông báo bỏ 879 triệu USD mua lại hệ thống Metro Cash & Carry Vi ệt Nam Tr ước đó, vào năm 2013, BJC mua lại 60 cửa hàng Family Mart mua c ổ ph ần 65% t ại T ập đoàn Thái An sở hữu mạng lưới gồm 200 nhà phân phối, 2.500 đại lý bán buôn hàng ngàn nhà bán lẻ chợ truyền thống Thương vụ gây bất ngờ 10 năm có mặt Việt Nam, Metro dù th ường xuyên báo lỗ coi hoạt động tốt Vi ệt Nam, ch ứng t ốc đ ộ m thêm trung tâm Metro Việt Nam đứng sau Trung Quốc châu Á Năm 2014, F&N Dairy Investments Pte Ltd (F&N), công ty BJC mua cổ phiếu Vinamilk, nâng tỷ lệ sở hữu lên 11,04%, đạt giá tr ị khoảng 591 tri ệu USD Ơng ch ủ BJC ngỏ ý muốn nắm giữ 40% cổ phần Sabeco định giá Sabeco kho ảng 2,4 tỷ USD Ngoài ra, Central Group thông qua công ty thành viên Power Buy mua 49% cổ phần Công ty Đầu tư phát triển công nghệ giải pháp NKT (NKT) - đ ơn v ị s h ữu Công ty Th ương mại Nguyễn Kim, định giá 200 triệu USD… thương vụ gây ý lớn Thống kê HSBC Thái Lan cho thấy, công ty Thái Lan tham gia nh ất 377 d ự án Việt Nam, với tổng vốn đăng ký 6,7 tỷ USD, tr thành nhà đ ầu t đ ứng th ứ 10 t ại cải thiện thứ hạng nhanh chóng Đặc biệt, hai n ước đặt m ục tiêu nâng kim ng ạch thương mại hai chiều lên 15 tỷ USD vào năm 2020 Ông Đặng Xuân Minh, Trưởng nhóm Nghiên cứu MAF nhận xét, xu h ướng mua l ại thâu tóm từ tập đoàn Thái Lan thể rõ năm 2014 - 2015 v ới th ương v ụ ển hình PowerBuy - Nguyễn Kim, BJC - Metro Thông qua thương vụ M&A lĩnh vực bán lẻ, nhà đầu tư Thái muốn tiếp cận nắm thị trường phân phối Việt Nam Ngành bán lẻ Việt Nam thu hút nhà đầu tư Thái Lan Bà Busaba Butrat, Tham tán thương mại Sứ quán Thái Lan nhận xét, thị trường Vi ệt Nam r ất thu hút các doanh nghiệp nhỏ vừa nước lợi dân số trẻ, có kh ả chi tiêu dùng “Một số hãng siêu thị lớn tìm hiểu đánh giá th ị tr ường Vi ệt Nam r ất h ấp d ẫn để đầu tư”, bà nói Điều thể qua việc Tập đoàn Berli Jucker (BJC) người giàu thứ ba Thái Lan (theo số liệu Forbes) – ông Charoen Sirivadhanabhakdi v ừa chi gần 880 triệu USD mua lại toàn chuỗi bán lẻ Metro Cash & Carry Vi ệt Nam h ồi tháng 8/2014 Đây coi vụ mua bán – sáp nhập (M&A) quy mô l ớn nh ất ngành bán lẻ Việt Nam từ trước đến nay, Metro có 19 trung tâm c ả n ước, doanh thu năm 2012 – 2013 đạt 690 triệu USD Trước đó, BJC h ợp tác v ới m ột h ệ th ống bán lẻ khác Family Mart sau đối tác Nhật Bản rút hoàn toàn kh ỏi liên doanh H ệ thống sau đổi tên thành B’mart – thương hi ệu lâu đ ời c BJC Trước thương vụ trị giá hàng trăm triệu USD BJC, báo chí n ước ngồi đ ưa tin ng ười giàu th ứ hai Thái Lan, Chủ tịch Tập đoàn CP Group Dhanin Chearavanont giá 500 tri ệu USD đ ể thâu tóm Metro Việt Nam song bị từ chối Dù bất thành, CP Group t ỏ tham v ọng thâm nhập sâu vào hệ thống bán lẻ, phân phối Việt Nam Ngoài hai đại gia muốn mua lại hệ thống siêu thị, người giàu Thái Lan theo xếp hạng Forbes đây, gia đình Chirathivat – chủ hệ thống bán lẻ Central Group tháng 4/2014 mở trung tâm mua sắm Hà Nội, mang tên Robins Bên c ạnh đó, ơng ch ủ tham vọng cuối năm mở trung tâm thứ hai (ước tính rộng 1000 m2) có tên Crescent Mall TP HCM để bán thương hi ệu c hàng Thái t ại Vi ệt Nam Ông Tos Chirativath, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Central Group đánh giá Vi ệt Nam th ị tr ường bán lẻ tiềm lớn với 90 triệu dân, 60% độ tu ổi lao đ ộng có kh ả chi trả cao “Việt Nam trở thành thị trường mục tiêu ệt vời h ứa h ẹn cho nhà đầu tư lĩnh vực bán lẻ, có Thái Lan”, vị cho bi ết Tập đoàn bán lẻ Aeon (Nhật Bản) định đầu t 101 tri ệu USD vào Vi ệt Nam với việc xây dựng trung tâm thương mại, chuỗi siêu thị mang th ương hi ệu Jusco nước Theo kế hoạch đến năm 2020, E-Mart Việt Nam thi ết l ập h ệ th ống chu ỗi 52 siêu thị, cửa hàng đô thị lớn tổng đầu t tăng d ần đ ến t ỉ USD Hay nh Công ty TNHH FamilyMart Việt Nam, liên doanh gi ữa Tập đoàn Phú Thái (Vi ệt Nam) v ới Tập đồn Itochu Cơng ty TNHH Family (Nhật Bản) cho bi ết, hi ện chu ỗi FamilyMart đạt số 16 cửa hàng, kể từ mở cửa hàng vào tháng 12-2009 theo k ế hoạch, mở thêm 27 cửa hàng năm 2012 Ocean Retail: Cuối năm 2014, Vingroup mua đến 70% cổ phần Ocean Retail , cơng ty Tập đồn Đại Dương Ngay mua Ocean Retail, Vingroup đổi tên thành Công ty CP Siêu thị VinMart đồng thời mắt hai thương hiệu VinMart VinMart+ Coop mart: SC VivoCity có vốn đầu tư 100 triệu USD Saigon Co.op n ắm gần 40% v ốn dự án này, phần vốn lại Mapletree (Singapore) nắm gi ữ Việc đầu tư vào SC VivoCity chiến lược đa dạng hóa loại hình bán lẻ c Saigon Co.op đ ể gi ữ v ững th ị phần Đối tượng khách hàng SC VivoCity nhóm người tiêu dùng thu nh ập trung bình trở lên Liên doanh với nhà bán lẻ Singapore NTUC FairPrice xây d ựng mơ hình đại siêu thị Co.opXtra Kinh Đơ: bán 80% mảng sản xuất bánh kẹo cho Tập đoàn thực phẩm Mỹ Mondelez, giá trị 370 triệu USD Citimart: hợp tác toàn diện với AEON, đổi tên chuỗi siêu th ị thành Aeon – Citimart ( Aeon mua 30% cổ phần Fivimart 49% cổ phần Citimart) Nguyễn Kim: Tập đoàn Central Group sau m hai trung tâm th ương m ại (TTTM) Robins năm 2014, tháng 2/2015 công bố mua l ại 49% c ổ ph ần Công ty Đ ầu t phát triển công nghệ Giải pháp NKT - đơn vị s hữu Công ty th ương m ại Nguy ễn Kim Diamond Plaza: bị Tập đồn Lotte thâu tóm 70% cổ phần Tháng 1/2014, nhà bán lẻ Nhật Bản Aeon Mall khai trương trung tâm mua sắm Aeon Mall Tân Phú Celadon TP Hồ Chí Minh Dự kiến tháng 10/2014, Aeon Mall đưa vào hoạt động trung tâm mua sắm thứ hai Bình Dương Tính đến thời điểm này, Aeon rót tổng vốn 500 triệu USD cho Aeon Tân Phú (Tân Phú, TP HCM, tháng 1/2014), Aeon Bình Dương (Bình Dương, 10/2014), Aeon Long Biên (Hà N ội, 2015) Aeon Bình Tân (TP HCM, đưa vào hoạt động gi ữa năm 2016) Khơng d ừng l ại đó, Aeon ti ếp tục có bắt tay với đối tác nội khác Citimart Fivimart đ ể m r ộng h ệ th ống c Hợp tác với Citimart cho đ ời thương hi ệu Aeon-Citimart, đ ồng th ời đ ưa hàng hóa Aeon vào hệ thống 30 siêu thị Citimart Có th ể thấy, chi ến l ược c Aeon đa dạng Tập đoàn vừa cho xây dựng trung tâm mua s ắm c ực l ớn, có thương hiệu riêng mình, đồng thời hợp tác v ới tên tu ổi n ước, có m ặt b ằng nhỏ để xây dựng hệ thống phân phối, cửa hàng cho Bằng cách này, Aeon v ửa đẩy nhanh tốc độ phát triển, vừa giúp người tiêu dùng làm quen v ới hang hóa th ương hiệu Aeon Trong đó, để giữ vững thị phần, DN nước đẩy mạnh phát triển hệ thống siêu thị, để từ khẳng định vị sân nhà Ơng Nguyễn Thành Nhân – Giám đốc chuỗi siêu thị Co.opmart cho biết: Hiện Saigon Co.op có 69 Siêu thị Co.opmart c ả nước Không đầu tư vào hệ thống bán lẻ, Saigon Co.op liên doanh với Tập đoàn NTUC FairPrice (Singapore) phát triển hệ thống đại siêu thị chuyên bán buôn th ương hi ệu Co.opXtra plus Co.opXtra Tháng 5/2013, Saigon Co.opmart khai trương Siêu th ị Co.opXtra plus Thủ Đức có tổng diện tích 15.000m2, v ới khoảng 50.000 m ặt hàng, t vốn đầu tư khoảng 200 tỷ đồng IV – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NGÀNH BÁN LẺ KHI AEC VẬN HÀNH Cơ hội - - - Thị trường bán lẻ Việt Nam có nhiều tiềm Dân số 90 tri ệu người, l ực l ượng dân số trẻ chiếm 50% GDP trung bình đầu người 1960USD/năm có xu h ướng tăng tiền đề để phát triển thị trường bán lẻ đại (chiếm 25% tổng mức bán lẻ) Kể từ ngày 11/1/2015, Việt Nam cho phép thành lập công ty bán l ẻ 100% v ốn đầu tư nước theo cam kết Việt Nam gia nhập WTO Bên c ạnh đó, năm 2015 năm khu vực kinh tế chung ASEAN (AEC) thành l ập cho phép dòng tài ngun, hàng hóa, vốn nhân lực… di chuyển tự thu ận l ợi n ội kh ối Ch ưa k ể tới việc Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương TPP với 12 n ước tham gia ký kết năm 2015 Với hi ệp định h ơn 10.000 lo ại hàng hóa từ nước thành viên loại bỏ hoàn tồn thuế quan Vi ệc gây nhiều khó khăn bất lợi cho hàng hóa nước đ ộng l ực thúc đ ẩy ho ạt động sản xuất phân phối, nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam Người tiêu dùng có hội lựa chọn nhiều sản phẩm đa dạng với giá cạnh tranh Thu hút vốn đầu tư nước ngồi Mở rộng thị trường, đưa hàng hóa DN vào khu vực Thách thức - - Các DN Việt thường trọng phát triển thị trường nước mà quên thị trường nội địa Thống kê cho thấy, Việt Nam có 8.500 chợ, triệu c ửa hàng quy mô nhỏ có 724 siêu thị, 132 trung tâm th ương m ại (TTTM), 400 cửa hàng tiện ích Như vậy, tiềm phát tri ển mở rộng th ị tr ường bán l ẻ c ả đ ịa bàn nông thôn lẫn thành thị lớn Tuy nhiên, DN n ước b đ ầu ạt “t ấn công” vào thị trường bán lẻ Việt Nam DN n ước m ới nh ận thấy b ỏ l ỡ hội sân nhà Theo đánh giá chuyên gia, thị trường bán l ẻ Vi ệt Nam hi ện v ẫn b ộc l ộ nhiều khiếm khuyết, lớn thiếu tính liên kết gi ữa l ực l ượng tham gia - - thị trường bán lẻ thiếu nhạc trưởng mảng kinh doanh nên nhà cung cấp mạnh rao, nhà bán lẻ mạnh bán, c ạnh tranh l ẫn nhau, d ẫn tới tất phát triển manh mún, thiếu Những DN bán lẻ tạo niềm tin nhà sản xuất, nhà cung cấp, đảm bảo nguồn hàng ổn định ph ục v ụ người tiêu dùng không nhiều, có vài DN Vi ệt Co-opmart, MaxiMark, Coop Foods, Satra Foods… bước đầu làm điều Hi ện DN m rộng thêm nhiều tỉnh để dần chiếm lĩnh thị trường bán lẻ nội địa Giữ vững thị phần Trở thành nơi tiêu thụ Chất lượng dịch vụ Cạnh tranh với DN, tập đoàn lớn nước Nguy bị đào thải DN Việt Nam vốn “mỏng”, chưa DN có vốn 100 triệu USD, vi ệc liên k ết gi ữa DN bán lẻ lỏng lẻo Việt Nam phải xây dựng chiến lược phát triển ngành bán lẻ c ả ba c ấp: Nhà nước, Ngành, Doanh nghiệp Quy mô kinh doanh với vốn nhỏ, h tầng ph ục v ụ thấp, tính chun nghiệp chưa cao, văn hóa phục vụ nhi ều ều c ần kh ắc ph ục, quản trị doanh nghiệp chưa theo kịp với tình hình, đặc bi ệt tính liên k ết, h ợp tác doanh nghiệp bán lẻ với nhau, bán lẻ với sản xuất ch ưa cao Ít có tổ chức bán lẻ có điểm cá biệt, trội, đổi m ới kinh doanh ch ậm chạp Tình hình cho thấy thách thức bán lẻ Việt Nam l ớn - Đầu vào ngành bán lẻ Việt Nam chưa ổn định mà nguồn cung hàng hóa sản xuất với quy mơ nhỏ, suất thấp, chất lượng không ổn định, vẹ sinh an tồn khơng đảm bảo, chí phí sản xuất cao, chưa đồng hóa, giá l ại khơng c ạnh tranh thị trường nội địa Một điều quan trọng lợi nhuận chưa phân phối hợp lỹ khâu, đặc biệt với người sản xuất - Thách thức lớn quan tâm người tiêu dùng, sách c nhà nước, ngành Khi mà công tác tổ chức thực hi ện đề án có liên quan đ ến việc phát triển thị trường bán lẻ công bố thường yếu khâu thực - Bên cạnh đó, lực cơng ty nội địa m ột thách th ức không nh ỏ đ ối với họ Với nguồn lực khó khăn, mở cửa thị trường ln có s ự bất lợi Ph ải làm để phát triển hệ thống với lãi suất ngân hàng r ất khó c ạnh tranh với doanh nghiệp nước Được biết vấn đề ruộng đất, doanh nghiệp nước dễ dàng xin công ty Việt lại liên tục bị gây khó dễ Tuy nhiên, thị trường nội địa khơng tránh khỏi “dòm ngó” c doanh nghi ệp nước ngồi Kể từ ngày 1-1-2009, thị trường bán l ẻ Vi ệt Nam th ức m c ửa cho doanh nghiệp phân phối 100% vốn nước Tr ước đó, nhi ều nhà bán l ẻ nước ngồi có mặt Việt Nam Metro Cash & Carry, Big C… Cho t ới nay, có 10 nhà phân phối lớn giới có mặt Vi ệt Nam T ất c ả đ ều có quy mơ v ừa lớn, xây dựng đại, lượng hàng hố dồi (t 40-50 nghìn m ặt hàng)… V ới ưu thế, sở thương mại đại nước thu hút l ượng l ớn khách hàng (trung bình 7.000 lượt khách/ngày, siêu th ị Vi ệt ch ỉ 2.000-3.000 l ượt khách/ngày) doanh thu cao Nó t ạo sức ép r ất l ớn đ ối v ới h ệ th ống bán l ẻ n ội đ ịa Hơn nữa, nhà bán lẻ nước ngồi thành cơng vi ệc chinh phục thị trường bán lẻ nước ta Điều tạo sức ép c ạnh tranh r ất l ớn cho doanh nghiệp bán lẻ đại Nhất số nhà bán l ẻ n ội đ ịa ch ỉ có quy mơ nhỏ, nhỏ, số có khả cạnh tranh v ới doanh nghi ệp ngoại nh Sài Gòn Co.op Mart, Phú Thái, Hapro, Sài Gòn Nguy ễn Kim, Tr ần Anh… nh ưng v ẫn th ế yếu  ... nghiệp bán lẻ với nhau, bán lẻ với sản xuất ch ưa cao Ít có tổ chức bán lẻ có điểm cá biệt, trội, đổi m ới kinh doanh ch ậm chạp Tình hình cho thấy thách thức bán lẻ Việt Nam l ớn - Đầu vào ngành bán. .. hàng bán lẻ đại Dễ dàng nhận thấy, năm 2014 năm sôi động thị trường bán lẻ Việt Nam; Đặc biệt hoạt động mua bán sáp nhập, liên kết, liên doanh…cả sản xuất lẫn kinh doanh doanh nghiệp (DN) bán lẻ. .. tốt, giá thành phù hợp cạnh tranh thị trường C – TÌNH HÌNH BÁN LẺ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2013 – 2015 I – ĐỊNH NGHĨA NGÀNH BÁN LẺ Bán lẻ bán hàng hoá dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng cuối làm