Đang tải... (xem toàn văn)
1. Tóm tắt nghiên cứu Thị trương tài chính thế giới không ngừng đón nhất những quyết định của Chính phủ Mỹ liên quan đến thương mại với Trung Quốc và một số quốc gia khác, rong những năm gần đây, nắm bắt xu hướng phát triển công nghệ nói chung, từ quy mô các nhóm hàng bị đánh thuế nhập khẩu, đến mức thuế đánh lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, đến tuyên bố rút khỏi Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU), nhắm thẳng vào Trung Quốc nhằm gia tăng sức ép thương mại với nước này. Bản thân các nhà lập chính sách và chuyên gia tài chính của Trung Quốc cũng chưa tính toán và lường hết được các tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ Trung đến kinh tế và tiền tệ nước này đến mức độ nào. Tuy nhiên nhìn nhận sự sụt giảm tới 6.000 tỷ USD của giá trị vốn hóa trên thị trường chứng khoán và mức sụt giảm chỉ số chứng khoán Trung Quốc thấp nhất trong 4 năm qua, cùng với chỉ số giá tiêu dùng tăng cao,, kinh tế tăng trưởng chậm lại… cũng đủ thấy những ảnh hưởng rất rõ ràng. Trong bối cảnh ấy các Ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam cần tích cực nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm và tăng cường hợp tác hoạt động ngân hàng với Trung Quốc, của các nước trong khu vực nói chung và công nghệ tài tài chính (Fintech) nói riêng, nhằm phát triển công nghệ ngân hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam, tăng sức đề kháng trước các diễn biến mới của kinh tế toàn cầu cũng như khu vực.
CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM CẦN NGHIÊN CỨU KINH NGHIỆM FINTECH CỦA TRUNG QUỐC VÀ TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC TRONG BỐI CẢNH CUỘC CHIẾN THƯƠNG MẠI GIA TĂNG Tóm tắt nghiên cứu Thị trương tài giới khơng ngừng đón định Chính phủ Mỹ liên quan đến thương mại với Trung Quốc số quốc gia khác, rong năm gần đây, nắm bắt xu hướng phát triển cơng nghệ nói chung, từ quy mơ nhóm hàng bị đánh thuế nhập khẩu, đến mức thuế đánh lên hàng nhập từ Trung Quốc, đến tuyên bố rút khỏi Liên minh Bưu Thế giới (UPU), nhắm thẳng vào Trung Quốc nhằm gia tăng sức ép thương mại với nước Bản thân nhà lập sách chuyên gia tài Trung Quốc chưa tính tốn lường hết tác động chiến thương mại Mỹ - Trung đến kinh tế tiền tệ nước đến mức độ Tuy nhiên nhìn nhận sụt giảm tới 6.000 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường chứng khốn mức sụt giảm số chứng khoán Trung Quốc thấp năm qua, với số giá tiêu dùng tăng cao,, kinh tế tăng trưởng chậm lại… đủ thấy ảnh hưởng rõ ràng Trong bối cảnh Ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam cần tích cực nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm tăng cường hợp tác hoạt động ngân hàng với Trung Quốc, nước khu vực nói chung cơng nghệ tài tài (Fintech) nói riêng, nhằm phát triển công nghệ ngân hàng, nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam, tăng sức đề kháng trước diễn biến kinh tế tồn cầu khu vực Từ khóa: nghiên cứu kinh nghiệm, Fintech củaTrung Quốc, ngân hàng thương mại, tăng cường hợp tác, chiến thương mại Nội dung nghiên cứu Nắm bắt xu hướng tích cực nghiên cứu kinh nghiệm Trung Quốc phát triển Fintech Nếu nhiều năm trước đây, Trung Quốc phải học kinh nghiệm quản lý hệ thống tài nước phát triển, tình hình diễn ngược lại, nhiều nước giới phải học hỏi kinh nghiệm Trung Quốc lĩnh vực cơng nghệ tài (fintech) Hiện Trung Quốc thị trường lớn giới tốn kỹ thuật số, chiếm gần 50% tồn cầu Trung Quốc thống lĩnh mảng cho vay trực tuyến, chiếm tới 3/4 thị trường giới Trong bảng xếp hạng công ty Fintech cải tiến giới năm 2016, doanh nghiệp lĩnh vực Trung Quốc nắm giữ vị trí top đầu Công ty Fintech lớn Trung Quốc Ant Financial, có giá trị lên tới 60 tỉ USD, khơng thua UBS, ngân hàng lớn Thụy Sĩ Văn Quốc ( 2017) Xu hướng phát triển mạnh mẽ Fintech Trung Quốc nhận thấy rõ lĩnh vực sau đây: Thứ toán qua thiết bị di động Một thực tế là, người thuộc tầng lớp người tiêu dùng trung lưu Trung Quốc, vốn tăng mạnh theo bùng nổ internet, thích mua sắm trực tuyến Điều khiến lực lượng đơng đảo sớm thích ứng với giao dịch toán kỹ thuật số qua thiết bị di động Việc chuyển sang tảng toán dựa kỹ thuật số có tăng tốc thời gian qua với trỗi dậy điện thoại thông minh (smartphone), vốn nhanh chóng ưa thích nhiều người Trung Quốc chưa sở hữu máy tính cá nhân trước Hiện ước tính có khoảng 95% người sử dụng internet Trung Quốc thực mua sắm qua thiết bị di động Alipay, phận tốn Alibaba, nhanh chóng trở thành ví tiền di động nhiều người dân Trung Quốc lựa chọn Tencent giới thiệu chức toán ứng dụng thiết bị di động phổ biến WeChat mình, với 500 triệu người sử dụng Động tìm kiếm Baidu mắt ví tiền di động riêng Phạm Xn Hòe Nguyễn Thị Minh Ngọc (2017) Chính cạnh tranh hoạt động thúc đẩy hàng loạt cải tiến, đặc biệt cách ứng dụng thiết bị di động kết nối trực tuyến với giao dịch bán lẻ trực tiếp Mã vạch ma trận trở nên sử dụng phổ biến toán thiết bị di động khách hàng Trung Quốc nhà hàng cửa hàng bán lẻ, trung tâm mua sắm, siêu thị, chí người bán hàng vỉa hè Trung Quốc Người sử dụng cần mở WeChat Alipay, qt mã vạch tốn Điện thoại dùng thẻ toán, với cú nhấp khác, người sử dụng trình mã vạch để nhân viên cửa hàng, nhân viên bán hàng, thu ngân quét mã QR Code Họ dễ dàng gửi tiền cho giống gửi tin nhắn qua điện thoại Nhiều chức tốn WeChat Alipay có quốc gia khác, hình thức riêng lẻ: Stripe PayPal cửa hàng trực tuyến dùng để xử lý toán; Apple Pay Android Pay cho sử dụng điện thoại loại ví điện tử; Facebook Messenger Venmo cho bạn bè chuyển tiền Tại Trung Quốc, tất chức riêng biệt tích hợp lại thành tảng Theo Bộ Công nghiệp Công nghệ Thông tin Trung Quốc, khoảng 425 triệu người Trung Quốc, tương đương 65% người sử dụng thiết bị di động, điện thoại thông minh sử dụng ví điện tử, tỉ lệ cao giới Thanh toán qua di động đạt 38.000 tỉ nhân dân tệ, tương đương 5.500 tỉ USD năm 2016, gấp lần quy mô thị trường Mỹ Phạm Xn Hòe cộng (2017) Thứ hai, phát triển mạnh mẽ hoạt động cho vay trực tuyến Trung Quốc Ở hầu hết nước, ngân hàng bỏ qua người cho vay nhỏ Vấn đề đặc biệt nghiêm trọng Trung Quốc Các ngân hàng sở hữu nhà nước ưa thích cho vay công ty quốc doanh Việc thiếu hệ thống có khả đánh giá rủi ro tín dụng tiêu dùng khiến cho ngân hàng nước e ngại cho vay cá nhân Những tổ chức cho vay “chợ đen” tiệm cầm đồ cho vay tiêu dùng lãi suất cao Do đó, cơng ty Fintech nhanh chóng bắt đầu lấp vào khoảng trống Các tảng mua sắm trực tuyến phát triển dịch vụ cho vay sử dụng giao dịch thông tin cá nhân khách hàng để xây dựng điểm tín dụng Những người mua hàng Alibaba JD.com, cổng thương mại điện tử lớn Trung Quốc, dễ dàng cho vay khoản tiền nhỏ, đặc biệt 10.000 nhân dân tệ Theo Công ty Ant Financial, 60% người vay nhỏ chưa sử dụng thẻ tín dụng Ant JD.com cho vay nhà kinh doanh, nhiều người số họ doanh nghiệp nhỏ Phạm Xuân Hòe cộng (2017) Hình thức tín dụng cho vay ngang hàng (P2P) đặc biệt phát triển nhanh Trung Quốc Từ 214 tổ chức cho vay P2P năm 2011, đến năm 2015, số tăng lên 3.000 tổ chức Mặc dù 1/3 số tổ chức loại đến đóng cửa P2P tiếp tục phát triển mạnh Các khoản cho vay P2P tăng gấp 28 lần từ mức 30 tỉ nhân dân tệ vào đầu năm 2014 lên tới 850 tỉ nhân dân tệ vào tháng 9/2017 Các tổ chức cho vay trực tuyến làm việc cho vay với lãi suất thấp so với thị trường chợ đen nhờ có cạnh tranh Văn Quốc (2017) Thứ ba, phát triển mạnh mẽ Fintech Trung Quốc hoạt động đầu tư Trước người tiết kiệm tiền Trung Quốc có lựa chọn: gửi tiền vào ngân hàng, chịu lãi suất thấp, an toàn; hai đổ tiền vào thị trường chứng khoán, lợi nhuận cao lại rủi ro Khơng có khoảng lựa chọn Bởi Công ty Fintech mở khoảng Tại Trung Quốc, nhà quản lý quỹ khơng có hội đóng vai trò trung gian, quản lý tiền cho người khác thị trường nhảy sang thời kỹ thuật số Điều chủ yếu khác biệt hệ người dân Trung Quốc nay, lao động có thu nhập cao thường người trẻ sẵn sàng tin vào tảng web quản lý tiền cho mình, phần đơng người trung niên lớn tuổi lựa chọn gửi tiền vào ngân hàng Đột phá lớn việc Alibaba tung quỹ trực tuyến Yu’e Bao vào năm 2013, quảng bá cách giúp người dân hưởng lãi suất số tiền có tài khoản thương mại điện tử Yu’e Bao cung cấp mức sinh lời ngang hàng với thị trường liên ngân hàng, vốn có lãi suất thả Nghĩa người tiết kiệm hưởng mức lãi suất cao điểm phần trăm so với lãi suất ngân hàng Rủi ro ít, tiền họ nằm tay ngân hàng Yu’e Bao thu hút 185 triệu khách hàng vòng 18 tháng, với 600 tỉ nhân dân tệ quản lý Văn Quốc ( 2017) Những người chơi nhanh chóng nhảy vào tài khoản thương mại điện tử Năm 2014, Tencent tung Licaitong, tảng quỹ trực tuyến kết nối với WeChat Trong vòng năm, Tencent có 100 tỉ nhân dân tệ quản lý Lufax, công ty P2P lớn Trung Quốc, vươn xa trở thành “siêu thị” tài chính: cho vay khoản vay cá nhân, chứng khoán bảo đảm tài sản, quỹ tương hỗ, tài chính… Phạm Xuân Hòe cộng (2017) Mặc dù ứng dụng Fintech tổ chức cho vay trực tuyến có số lượng người sử dụng khổng lồ Trung Quốc, chủ yếu người tiêu dùng doanh nghiệp nhỏ Do đó, tính đến tháng 9/2017, dư nợ cho vay P2P chiếm chưa tới 0,8% tổng dư nợ ngân hàng Tín dụng cơng ty thương mại điện tử cung cấp chiếm tỉ lệ không đáng kể Thu nhập từ toán qua thiết bị di động chiếm chưa tới 2% doanh thu ngân hàng Dự báo công ty Fintech chiếm 1/20 hoạt động kinh doanh ngân hàng vào năm 2020 Văn Quốc ( 2017) Tuy nhiên, nhìn vào tổng quy mơ Fintech chưa đủ Ở phân khúc thị trường mà họ đặt trọng tâm, cơng ty Fintech có kết thành cơng lớn Các toán kỹ thuật số chiếm tới gần 1/3 giao dịch tốn khơng sử dụng tiền mặt Trung Quốc, bỏ xa thẻ tín dụng thẻ ghi nợ Các khoản cho vay P2P chiếm tới 1/5 tổng tín dụng tiêu dùng nước vào thời điểm tháng 9/2017 Phạm Xuân Hòe cộng (2017) Thứ tư, mở rộng đầu tư phát triển Fintech khu vực châu Á Không phát triển mạnh thị trường nước, công ty Fintech Trung Quốc nỗ lực vươn thị trường nước ngồi, trước tiên quốc gia đơng dân, nước khu vực Ví di động WeChat sử dụng toàn cầu, chủ yếu châu Á Hay Ant Financial đầu tư vào cơng ty tài di động Ấn Độ, Hàn Quốc Thái Lan Tuy nhiên, công ty Fintech Trung Quốc không dễ dàng đạt thành công thị trường châu Âu, Mỹ, Nhật Bản,…Bởi vì, công ty dạng chủ yếu đời để giải hạn chế hệ thống tài Trung Quốc Trong đó, vươn thị trường đề cập, công ty Fintech Trung Quốc chạm đến hoạt động ngân hàng lõi nước ngồi, cần đến hợp tác Chính phủ phải tuân thủ quy định nước sở Đây lực cản Công ty Fintech Trung Quốc nỗ lực bành trướng toàn cầu Alipay cơng ty tập đồn Alibaba Group, thành lập năm 2004 Hiện Alipay có 520 triệu người dùng hoạt động, chủ yếu Trung Quốc Alipay phát triển từ ví kỹ thuật số phong cách sống Người dùng gọi taxi, đặt phòng khách sạn, hẹn gặp bác sĩ, mua vé xem phim, toán hóa đơn tiện ích mua sản phẩm quản lý tài sản trực tiếp ứng dụng Ngoài khoản toán trực tuyến, Alipay mở rộng để toán ngoại tuyến cửa hàng Trung Quốc Alipay triển khai dịch vụ tới 200 quốc gia, vùng lãnh thổ bao gồm thị trường lớn Singapore, Anh, Bỉ, Pháp, Mỹ, Úc, Indonesia…và hỗ trợ toán 18 loại tiền tệ phổ biến giới Thị trường Việt Nam thị trường mục tiêu Alipay nằm chiến lược kinh doanh toàn cầu Phạm Xuân Hòe cộng (2017) Thứ năm, hợp tác phát triển Fintech Việt Nam Ngày 10/11/2017, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) Cơng ty quản lý dịch vụ tốn Trung Quốc (Alipay) thức thiết lập quan hệ hợp tác thông qua việc ký kết thỏa thuận chiến lược hai bên NAPAS triển khai kết nối hệ thống với tổ chức thẻ quốc tế, tổ chức chuyển mạch quốc gia, công ty toán quốc gia để cung cấp phương tiện toán cho kênh tốn thống Việt Nam Thông qua hợp tác NAPAS, ngân hàng Alipay, đơn vị bán hàng cung cấp thêm phương thức toán thuận tiện, mẻ để đáp ứng nhu cầu khách du lịch Trung Quốc thực chi tiêu, mua sắm ứng dụng tốn Alipay - tương tự thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hay tài khoản ngân hàng đến Việt Nam Lạc Nhạn (2017) Theo thống kê Tổng cục Du lịch, năm 2016, khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam đạt 2,7 triệu người, chiếm 27% tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam Trong quý I năm 2017, khách du lịch Trung Quốc tăng 64% so với kỳ năm 2016, đạt gần 3,2 triệu lượt người, chiếm 30% tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam Anh Mình (2017) Với hợp tác NAPAS, ngân hàng Alipay, khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam phương tiện tốn thẻ UnionPay sử dụng thêm phương tiện tốn thơng qua ứng dụng Alipay, phổ biến Trung Quốc Việc tổ chức kết nối cung cấp dịch vụ tốn thơng qua cổng chuyển mạch tài bù trừ điện tử NAPAS giúp đưa luồng tiền toán giao dịch xuyên biên giới qua hệ thống ngân hàng tổ chức toán Việt Nam Tháng 4/2016, Alibaba Group đầu tư tỉ USD lấy quyền quản lý Lazada Group SA, mở rộng thị trường thương mại điện tử sang khu vực Đông Nam Á, bao gồm Lazada Việt Nam Theo công bố từ Lazada Việt Nam, công ty có 1.000 nhân viên đến cuối năm 2015, kết nối với gần 4.000 nhà bán hàng, phân phối 400.000 mặt hàng thuộc 13 ngành hàng khác Đây tín hiệu Fintech Trung Quốc mở rộng thị phần hoạt động Việt Nam Văn Quốc ( 2017) Nghiên cứu xu hướng phát triển Fintech giới Trong cách mạng công nghệ 4.0 nay, thuật ngữ Fintech nhắc đến khác nhiều lĩnh vực tài Fintech việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào dịch vụ tài Fintech ghép từ hai từ Financial (tài chính) Technology (cơng nghệ) Hiểu cách đơn giản, Fintech công ty tham gia cung cấp dịch vụ tài dựa tảng cơng nghệ số Fintech sử dụng chung cho tất công ty sử dụng internet, điện thoại di động, công nghệ điện toán đám mây phần mềm mã nguồn mở, kỹ thuật số nhằm mục đích nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng, tài chính, chứng khốn, quản lý danh mục đầu tư Với xu hướng phát triển nhanh mạnh năm gần đây, Fintech có nhiều hội để mở rộng thị phần, với tăng tính cạnh tranh ngân hàng cơng ty tài chính, đặc biệt lĩnh vực toán Tuy nhiên hội để đầu tư Fintech, hội để hợp tác với công ty Fintech ngân hàng Thu Hương (2017) Công nghệ số tảng cho việc phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng Tại số nước phát triển, kể nước phát triển xuất ngày nhiều “ngân hàng không giấy” Các dịch vụ ngân hàng qua Internet, Mobile, mạng xã hội, phát triển ngân hàng số áp dụng nhiều giải pháp công nghệ đại thông qua việc áp dụng xác thực vân tay, nhận diện khuôn mặt, sinh trắc, sử dụng mã QR Code, toán phi tiếp xúc…đang mang lại tiện lợi giao dịch tốn điện tử, tốn khơng dùng tiền mặt Thanh toán dựa thiết bị di động, tập trung điện thoại di động (mobile payment) đem lại hội tiếp cận dịch vụ tài cách thuận tiện, với chi phí thấp, hợp lý cho hàng trăm triệu khách hàng người có thu nhập thấp Sự xuất mobile payment giúp cộng đồng thu nhập thấp tham gia có hội hưởng lợi trực tiếp từ thành Cách mạng Công nghiệp 4.0 Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng công nghiệp 4.0) kết hợp cơng nghệ giúp xóa nhòa ranh giới lĩnh vực vật lý, số hóa sinh học Bản chất CMCN lần thứ dựa tảng cơng nghệ số tích hợp tất công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất; nhấn mạnh cơng nghệ có tác động lớn công nghệ in 3D, công nghệ sinh học, cơng nghệ vật liệu mới, cơng nghệ tự động hóa, người máy, Minh Khoa (2017) Về kinh nghiệm quốc tế quản lý khuyến khích phát triển Fintech số nước khu vực Tại Thái Lan phát triển Fintech toán từ tiền mặt đến kỹ thuật số Các dự án Quy hoạch phát triển Thanh toán điện tử quốc gia Ngân hàng Trung ương Thailand ( BOT) đạo Theo đó, có cơng nghệ có tính cách mạng Thái Lan, tốn QR, cơng nghệ Blockchains Sổ phân tán (DPL), công nghệ sinh trắc học, Cơng nghệ Big Data/phân tích liệu, cơng nghệ Machine Learning/ Trí tuệ nhân tạo chuẩn mực/Open APIs (giao diện lập trình ứng dụng mở) Chiến lược Fintech Ngân hàng Trung ương Thái Lan sử dụng khuôn khổ thử nghiệm để thúc đẩy đổi sáng tạo xây dựng hệ sinh thái Fintech bền vững Về khn khổ pháp lý thử nghiệm BOT, có quy định rõ ràng, chặt chẽ nhằm bảo vệ lợi ích người tham gia; quy định cụ thể sản phẩm dịch vụ tài có tính sáng tạo thử nghiệm khuôn khổ pháp lý thử nghiệm BOT Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS) thành lập Nhóm cơng tác khn khổ thử nghiệm Fintech MAS, tham vấn cộng đồng, tiếp nhận xử lý đơn xin tham gia khuôn khổ thử nghiệm Fintech, tương tác với bên tham gia Fintech, tương tác với quan quản lý khác, xây dựng khuôn khổ pháp lý thử nghiệm Fintech, q trình xây dựng khn khổ thử nghiệm thơng qua kênh phản hồi Fintech: MAS xác định trung tâm tài thơng minh nơi sáng kiến đổi phổ biến công nghệ sử dụng rộng khắp nhằm tăng cường hiệu quả, quản lý rủi ro tốt hơn, tạo hội mới, nâng cao chất lượng sống, đồng thời nơi mà tranh Fintech đầy rực rỡ, kết nối số hóa Khn khổ pháp lý thử nghiệm Fintech Singapore bao gồm: mục tiêu, nguyên tắc, đối tượng tham gia thử nghiệm, lĩnh vực phép thử nghiệp, cấp phép ) vấn đề đặt cho quan quản lý việc đảm bảo đồng thời mục tiêu đẩy mạnh đổi sáng tạo cơng nghệ tài chính, lại lợi ích đáng người sử dụng dịch vụ Fintech hạn chế tối đa rủi ro Chủ động nghiên cứu xu hướng phát triển công nghệ Fintech nước khu vực ứng dụng ngân hàng thương mại Việt Nam Hoạt động Fintech xuất Việt Nam với cơng ty trung gian tốn vào năm 2008 khơng xa lạ với nhiều người Tuy nhiên, đến nay, công ty Fintech bước đầu phát triển bùng nổ mạnh mẽ khoảng - năm gần đây, năm 2015 Tính đến có 27 tổ chức NHNN cấp phép cung ứng dịch vụ trung gian toán Thanh toán di động dần trở thành xu hướng thời đại với phương thức toán đời sở ứng dụng công nghệ, giao diện đại mã QR, số hóa thơng tin thẻ, ví điện tử… 12 ngân hàng triển khai dịch vụ toán QR Code với số lượng điểm giao dịch chấp nhận toán lên tới 5000 điểm chấp nhận toán QR Code 78 tổ chức cung ứng dịch vụ toán triển khai dịch vụ toán qua Internet 41 tổ chức cung ứng dịch vụ toán qua điện thoại di động Việt Nam thị tường có dân số trẻ đầy hứa hẹn cho công ty ứng dụng công nghệ vào dịch vụ tài chính, với gần 62% dân số độ tuổi từ 15 đến 54 tuổi sử dụng internet điện thoại thông minh nhiều, tương ứng với tỷ lệ 52% người dân sử dụng Internet, 45% sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) khoảng 30% dân số Việt Nam có tài khoản ngân hàng 3% sử dụng thẻ tín dụng tốn, 110 triệu loại thẻ ngân hàng phát hành sử dụng, có 9,0 triệu thẻ tín dụng quốc tế Hiện nay, Việt Nam có 140 thuê bao di động/100 dân, gần 60 triệu thuê bao 3G, 4G với 99% số quận, huyện toàn quốc phủ sóng 4G Số thuê bao di động băng rộng SmartPhone dự kiến tiếp tục tăng lên 80 triệu vào năm 2020 Đây điều kiện lý tưởng để thúc đẩy toán di động, dịch vụ tài thương mại điện tử khác đến tất vùng miền, đem lại lợi ích cho doanh nghiệp tất nhóm dân cư Việt Nam, thay đổi triệt để thói quen dùng tiền mặt Điều biến Việt Nam trở thành thị trường đầy tiềm cho công ty Fintech khai thác phát triển, lấp đầy khoảng trống mà ngân hàng để lại Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (2017 Không có cơng ty Fintech Việt Nam mà nhiều công ty Fintech quốc tế quỹ đầu tư nước Investree Indonesia hay The FinLab Singapore, nhiều nhà đầu tư nước khác quam tâm tìm hiểu, nghiên cứu, đầu tư kinh doanh Fintech thị trường Việt Nam Tại Việt Nam, hàng loạt doanh nghiệp lĩnh vực viễn thông, ngân hàng, công ty khởi nghiệp tài điện tử (Fintech) bắt đầu cung cấp dịch vụ đến vùng sâu, vùng xa, khu công nghiệp tiếp cận với số lượng lớn người lao động, bình thường vốn có điều kiện tiếp xúc với dịch vụ tài truyền thống Việt Nam có đột phá việc phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử, thời gian qua, hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt Việt Nam không ngừng phát triển, đặc biệt có đột phá việc phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử đại nhằm đáp ứng nhu cầu ngày tăng lên xã hội thích ứng với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Tỷ lệ tiền mặt tổng phương tiện toán tiếp tục có xu hướng giảm, từ 14,02% năm 2010 xuống 11,45% vào tháng 8.2017 Tạp chí Tài (2017) Tính đến Việt Nam có gần 50 công ty Fintech hoạt động nhiều lĩnh vực khác toán, cho vay, quản trị liệu, quản lý máy POS, tài cá nhân, gọi vốn cộng đồng (crowdfunding), so sánh lãi suất… Chiếm đa số cơng ty hoạt động mảng tốn Tạp chí Tài (2017) Tuy nhiên, nhìn chung hoạt động tài chính-ngân hàng Việt Nam chưa phổ biến phương tiện kỹ thuật số, dịch vụ ứng dụng công nghệ cao mà phần nhiều dựa vào nghiệp vụ truyền thống, mà nhân viên ngân hàng phải trực tiếp gặp khách hàng, tốn nhiều thời gian chi phí Một số dự báo rằng, Fintech nói chung tốn qua thiết bị di động nói riêng Việt Nam nhanh chóng bùng nổ phổ cập 1-2 năm tới đây, điều mà diễn điện thoại di động 10 năm trước Đây mục tiêu quan trọng Chính phủ, mong muốn làm bùng nổ phổ cập tốn di động, góp phần đưa tỷ trọng tiền mặt tổng phương diện toán mức thấp 10% vào năm 2020 Chính phủ ban hành số sách, đề án nhằm thúc đẩy tốn khơng dùng tiền mặt nói chung tốn di động nói riêng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (2017 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tích cực phối hợp với bộ, ngành liên quan để triển khai phát triển tốn khơng dùng tiền mặt, toán điện tử; giải pháp để tăng cường quản lý, giám sát, đảm bảo an ninh, an toàn tin cậy hệ thống toán theo nguyên tắc giám sát quốc tế Bên cạnh đó, NHNN thành lập Ban Chỉ đạo lĩnh vực cơng nghệ tài (Fintech) để tham mưu, đề xuất hồn thiện khn khổ pháp lý, hệ sinh thái lĩnh vực Fintech nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Fintech Việt Nam phát triển, phù hợp với chủ trương, định hướng Chính phủ Khách hàng có xu hướng chuyển dịch dùng kênh giao dịch sang hướng số, phi chi nhánh; lúc lộ trình để sử dụng nhiều kênh khác việc tương tác, giao dịch với NH Những thay đổi trên, với kết mang lại xu hướng cách mạng cơng nghiệp 4.0, làm nên sóng số hóa thay đổi tồn diện mơ hình kinh doanh hoạt động nhiều NH Từ xu hướng phát triển tất yếu lĩnh vực Fintech tồn khoảng trống pháp lý lĩnh vực Fintech Việt Nam, số nội dung dự kiến chế quản lý thử nghiệm Fintech Mục tiêu hướng đến thực hóa giải pháp Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi sáng tạo quốc gia đến năm 2025” phê duyệt Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 Thủ tướng Chính phủ; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo đại hóa lĩnh vực hoạt động ngân hàng, qua thúc đẩy mục tiêu phổ cập tài cho người dân; Tạo lập môi trường thử nghiệm nhằm hồn thiện phát triển giải pháp cơng nghệ tài chính, phù hợp với nhu cầu thị trường khuôn khổ pháp lý; Hạn chế rủi ro xảy cho khách hàng tham gia sử dụng dịch vụ Fintech chưa cấp phép thức Fintech lĩnh vực mới, biến đổi không ngừng, vậy, q trình xây dựng triển khai có nhiều thách thức xác định phạm vi dịch vụ, rủi ro chưa thể dự đoán, ảnh hưởng tới niềm tin ủng hộ tổ chức, cá nhân, gia tăng không ngừng dịch vụ xuyên biên giới lợi dụng cho mục đích phi pháp rửa tiền, tài trợ khủng bố… Đồng thời, chưa có khn khổ thể chế quản lý nên khó xác định điều kiện tiêu chuẩn thẩm định đơn vị tham gia Sanbox, hạn chế lực đội ngũ cán quản lý NHNN nghiên cứu xây dựng khuôn khổ pháp lý thử nghiệm nhằm thúc đẩy phát triển doanh nghiệp Fintech, phù hợp với chủ trương định hướng Chính phủ Việt Nam việc tạo lập môi trường pháp lý kinh doanh thuận lợi cho hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo theo Quyết định số 844/QĐTTg ngày 18/4/2018 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp Quốc gia đến năm 2025” Trong thời gian tới, NHNN tiieps tục hồn thiện khn khổ pháp lý thử nghiệm cho hoạt động Fintech lĩnh vực ngân hàng Việt Nam, trình xây dựng Chiến lược phát triển lĩnh vực Fintech Việt Nam dài hạn Khuyến nghị hàm ý sách phát triển Fintech Việt Nam Dự báo kết thúc năm 2018, NHNN Việt Nam xây dựng xong dự thảo chế quản lý thử nghiệm Fintech, nghiên cứu, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý số vấn đề mơ hình ngân hàng đại lý, tiền điện tử, sách hoạt động ngân hàng tương thích với bối cảnh cách mạng cơng nghiệp 4.0, ban hành sách, quy định khuyến khích phát triển giải pháp, cơng nghệ tốn đổi mới, sáng tạo, hướng tới hỗ trợ phổ cập tài Việt Nam, tiến đến xây dựng Nghị định Cơ chế quản lý thử nghiệm hoạt động Fintech lĩnh vực ngân hàng Đây bước tiến quan trọng tạo hành lanh pháp lý cho phát triển Fintech Bài viết xin đưa số khuyến nghị sau: Một là, Việt Nam cần tiếp tục tham khảo kinh nghiệm Fintech Trung Quốc, số nước khu vực, học thành cơng học thất bại, đón nhận thời cơ, tác động tích cực chiến thương mại Mỹ Trung, hạn chế tác động bất lợi kinh tể Việt Nam Hiện NAPAS quản trị vận hành hệ thống chuyển mạch kết nối liên thông 17.300 máy ATM, 270.600 máy POS, phục vụ 100 triệu lượt chủ thẻ 43 ngân hàng thương mại nước quốc tế hoạt động Việt Nam Cùng với việc hợp tác với Alipay, ngày 13/9/2017, NAPAS với Samsung ngân hàng thương mại cung cấp thị trường ứng dụng toán di động Samsung Pay tảng hạ tầng chuyển mạch tài hạ tầng số hóa tốn NAPAS cho sản phẩm thẻ ATM nội địa ngân hàng Việt Nam Lạc Nhạn (2017) Vì vậy, NAPAS cần tiếp tục đầu mối hợp tác với tập đồn, doanh nghiệp khác có liên quan, dảm bảo hợp tác có hiệu với đối tác Trung Quốc, tranh thủ kinh nghiệm, công nghệ cách làm đối tác để nâng tầm hoạt động Fintech đơn vị có liên quan Việt Nam Hai là, NHTM Việt Nam chủ động nắm bắt, đầu tư ứng dụng liên kết với Fintech hoạt động kinh doanh với đối tác Trung Quốc đối tác khu vực phạm vi chấp nhận được, có định hướng chiến lược phát triển cụ thể cho hoạt động nghiệp vụ, cung cấp sản phẩm dịch vụ, tối ưu hóa lợi nhuận Ba là, Fintech lĩnh vực lại liên tục phát triển, đổi với nhịp độ nhanh, hành lang pháp lý hành Việt Nam cho hoạt động nghiệp vụ định hướng phát triển tương lai công ty Fintech nhìn chung thiếu chưa tương thích với bối cảnh số hóa, ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 tập trung vào khía cạnh tốn Fintech Do đó, để hướng tới xây dựng, hồn thiện khn khổ pháp lý cho hoạt động công ty Fintech lĩnh vực ngân hàng, cần phải có nắm bắt, hiểu biết lĩnh vực này, tham khảo kinh nghiệm Trung Quốc xây dựng khuôn khổ pháp lý, khảo sát kỹ lưỡng thủ đoạn doanh nghiệp, thương nhân Trung Quốc việc toán mã QR khách du lịch Trung Quốc Việt Nam, đưa chế tài quản lý phù hợp Bốn là, số cơng nghệ đại, có tầm ảnh hưởng sâu rộng công ty Fintech giới áp dụng vào lĩnh vực ngân hàng - tài như: cơng nghệ chuỗi khối Blockchain, giao diện lập trình ứng dụng-API, trí thơng minh nhân tạo (AI) Do NHTM Việt Nam cần chủ động nghiên cứu, nắm bắt xu hướng công nghệ mới, mạnh dạn đầu tư, ứng dụng hoạt động kinh doanh Bốn là, phát triển mơ hình ngân hàng bán lẻ thách thức (challenger bank) kỷ 21 khía cạnh khác cơng nghệ, quy định quản lý hành vi người tiêu dùng diễn mạnh mẽ Đây thách thức mới, thách thức lớn cho NHTM Việt Nam, cần đầu tư mạnh mẽ cho công nghệ, hợp tác với công ty Fintech cho chiến lược phát triển kinh doanh thời kỳ Năm là, ngành chức cần có biện pháp cụ thể phát triển hệ sinh thái cho hoạt động toán di động (Mobile payment), phát triển toán điện tử thương mại điện tử Việt Nam Cần thiết phải phối hợp kết nối tất Bộ, Ngành, đơn vị liên quan để giải khó khăn vướng mắc toán điện tử, toán di động nhằm phát triển hiệu tốn khơng dùng tiền mặt Việt Nam Cần lựa chọn, áp dụng mơ hình phát triển hệ sinh thái Mobile Payment phù hợp với thực tế Việt Nam nhằm góp phần thúc đẩy phát triển tốn khơng dùng tiền mặt Tài Tồn diện Việt Nam theo định hướng Chính phủ Kết luận Các ngân hàng Trung Quốc phát triển Fintech Trung Quốc, đạt kết quan trọng, đặc biệt toán thiết bị di động, phát triển mạnh mẽ hoạt động cho vay trực tuyến hoạt động đầu tư Trung Quốc Các Ngân hàng thương mại Việt Nam nay, cần tích cực nghiêm cứu tõ kinh nghiệm có liên quan Trung Quốc rút số học tham khảo cho NHTM Việt Nam nay, việc làm cần thiết bối cảnh hoạt động thương mại, đầu tư, du lịch dịch vụ quốc tế Việt Nam Trung Quốc phát triển mạnh, đa dạng, phức tạp tỏng thời gian tới trước bối cảnh chiến thương mại Mỹ - Trung tiếp tục căng thẳng Nguồn tài liệu tham khảo: Thu Hương (2017): “Fintech mà lại coi cách mạng đe dọa hệ thống ngân hàng toàn cầu?” Truy cập : http://cafef.vn/fintech-la-gima-lai-duoc-coi-la-cuoc-cach-mang-de-doa-he-thong-ngan-hang-toan-cau20170320111931948.chn Ngày truy cập 15/11/2017 Minh Khoa (2017) “Cuộc cách mạng cơng nghiệp 4.0 gì?” Truy cập tại: https://baomoi.com/cuoc-cach-mang-cong-nghiep-4-0-la-gi/c/22861841.epi Truy cập ngày 24/3/2018 Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (2017): “Fintech - hội thách thức với Ngân hàng Việt Nam” Truy cập tại: http://www.vnba.org.vn/index.php? option=com_k2&view=item&id=3059:fintech-co-hoi-va-thach-thuc-voingan-hang-viet-nam&Itemid=235&lang=vi Ngày truy cập 15/11/2017 Phạm Xuân Hòe Nguyễn Thị Minh Ngọc (2017): “Start-up FINTECH, hội hợp tác thách thức cạnh tranh ngân hàng” Truy cập tại: https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/rm/apph/tcnh/tcnh_chitiet;jsessi onid=hAlg9KClf_NsB1zZ_Yw7LPQI-As1aoVC3OHADzvxMJF-L1wR2dY1! 370011199!1484355409? dDocName=SBV308189&p=3&_afrLoop=6459114606314000#%40%3F_afrLoop %3D6459114606314000%26centerWidth%3D80%2525%26dDocName %3DSBV308189%26leftWidth%3D20%2525%26p%3D3%26rightWidth %3D0%2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrlstate%3D14dryu66m6_4 Ngày truy cập 15/11/2017 Tạp chí Tài (2017): “Fintech đối thủ hay hội nhà băng?” Truy cập tại: http://tapchitaichinh.vn/thi-truong-tai-chinh/fintech-la-doithu-hay-co-hoi-cua-nha-bang-127212.html Truy cập ngày 14/11/2017 Văn Quốc ( 2017) : “Nhờ đâu mà Trung Quốc trước giới fintech?” Truy cập tại: Nguồn The Economist: http://nhipcaudautu.vn/cong-nghe/ict/nho-dau-ma-trung-quoc-di-truocca-the-gioi-ve-fintech-3318134/ Truy cập ngày 6/11/2017 Lạc Nhạn (2017): “Alipay Jack Ma ký thỏa thuận hợp tác với NAPAS” Truy cập tại: http://tinnhanhchungkhoan.vn/tien-te/alipay-cua-jack-maky-thoa-thuan-hop-tac-voi-napas-207979.html Truy cập ngày 15/11/2017 Anh Mình (2017): “Khách Trung Quốc tới Việt Nam tăng kỷ lục” Truy cập tại: https://dulich.vnexpress.net/tin-tuc/viet-nam/khach-trung-quoc-toi-vietnam-tang-ky-luc-3636532.html Truy cập ngày 15/11/2017