BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI PHẠM THỊ VÂN ANH THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT TẬP TRUNG KINH TẾ TRONG LĨNH VỰC BÁN LẺ TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Định hướng ứng dụng HÀ NỘI – 2018 A BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI PHẠM THỊ VÂN ANH THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT TẬP TRUNG KINH TẾ TRONG LĨNH VỰC BÁN LẺ TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành : Luật Kinh tế Mã số 8380107 : LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Định hướng ứng dụng Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.Nguyễn Thị Vân Anh HÀ NỘI – 2018 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè ln bên cạnh ủng hộ, khuyến khích suốt trình thực Luận văn Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy, cô giáo cán giảng dạy, công tác Đại học Luật Hà Nội giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho em học viên khác suốt trình học tập, nghiên cứu trường Em xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Giảng viên hướng dẫn PGS.TS.Nguyễn Thị Vân Anh tận tình hướng dẫn bảo giúp đỡ em trình bổ sung kiến thức hồn thành Luận văn Trong q trình thực Luận văn, chắn khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế Em mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo bạn quan tâm Xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày 31 tháng năm Tác giả Phạm Thị Vân Anh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các kết nêu luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Các số liệu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, trích dẫn theo quy định Tơi xin chịu trách nhiệm tính xác trung thực luận văn TÁC GIẢ LUẬN VĂN PHẠM THỊ VÂN ANH DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Ý nghĩa CQCT Cơ quan cạnh tranh LCT 2004 Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 Quốc Hội khóa XI nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 03 tháng 12 năm 2004, có hiệu lực đến ngày 30 tháng 06 năm 2019 LCT 2018 Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 Quốc Hội khóa XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 12 tháng 06 năm 2018, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2019 OECD Tổ chức Hợp tác phát triển kinh tế QLCT Quản lý cạnh tranh PLCT Pháp luật Cạnh tranh TTKT Tập trung kinh tế UBCTQG Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia UNCTAD Diễn đàn Thương mại phát triển Liên Hợp Quốc MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN VỀ BÁN LẺ VÀ PHÁP LUẬT KIỂM SOÁT TẬP TRUNG KINH TẾ TRONG LĨNH VỰC BÁN LẺ TẠI VIỆT NAM 1.1 Khái quát thị trường bán lẻ tập trung kinh tế lĩnh vực bán lẻ 1.1.1 Khái niệm thị trường bán lẻ 1.1.2 Khái quát tập trung kinh tế lĩnh vực bán lẻ 1.2 Khái quát pháp luật kiểm soát tập trung kinh tế lĩnh vực bán lẻ Việt Nam 20 1.2.1 Sự cần thiết phải kiểm soát pháp luật hoạt động tập trung kinh tế lĩnh vực bán lẻ Việt Nam 20 1.2.2 Hệ thống pháp luật kiểm soát TTKT lĩnh vực bán lẻ Việt Nam 22 Tiếu kết Chương 27 Chương QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ KIỂM SOÁT TẬP TRUNG KINH TẾ TRONG LĨNH VỰC BÁN LẺ TẠI VIỆT NAM 28 2.1 Quy định pháp luật chủ thể tham gia tập trung kinh tế lĩnh vực bán lẻ Việt Nam 28 2.2 Quy định hình thức tập trung kinh tế lĩnh vực bán lẻ Việt Nam 31 2.2.1 Hình thức sáp nhập doanh nghiệp 31 2.2.2 Hình thức hợp doanh nghiệp 32 2.2.3 Hình thức mua lại doanh nghiệp bán lẻ 32 2.2.4 Hình thức liên doanh doanh nghiệp bán lẻ 34 2.2.5 Các hình thức tập trung kinh tế khác theo quy định pháp luật 34 2.3 Quy định quy trình kiểm soát tập trung kinh tế lĩnh vực bán lẻ Việt Nam 35 2.3.1 Thông báo tập trung kinh tế lĩnh vực bán lẻ 36 2.3.2 Thẩm định việc tập trung kinh tế lĩnh vực bán lẻ 42 2.3.3 Ra định liên quan đến vụ việc TTKT lĩnh vực bán lẻ 48 2.4 Quy định quan có thẩm quyền thực kiểm soát tập trung kinh tế hình thức xử lý vi phạm pháp luật tập trung kinh tế lĩnh vực bán lẻ Việt Nam 51 2.4.1 Về quan thực kiểm soát tập trung kinh tế lĩnh vực bán lẻ Việt Nam 51 2.4.2 Quy định xử lý vi phạm pháp luật tập trung kinh tế lĩnh vực bán lẻ Việt Nam 52 Tiểu kết Chương 53 Chương THỰC TRẠNG THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT TẬP TRUNG KINH TẾ TRONG LĨNH VỰC BÁN LẺ TẠI VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 55 3.1 Thực tiễn hoạt động tập trung kinh tế lĩnh vực bán lẻ Việt Nam 55 3.2 Đánh giá thực trạng thi hành pháp luật kiểm soát tập trung kinh tế lĩnh vực bán lẻ Việt Nam 56 3.2.1 Những kết qủa đạt 56 3.2.2 Những hạn chế q trình thực pháp luật kiểm sốt tập trung kinh tế lĩnh vực bán lẻ Việt Nam nguyên nhân 58 3.3 Đề xuất giải pháp hồn thiện pháp luật kiểm sốt tập trung kinh tế lĩnh vực bán lẻ Việt Nam 61 3.3.1 Hoàn thiện hệ thống văn pháp lý liên quan đến cạnh tranh kiểm soát tập trung kinh tế lĩnh vực bán lẻ Việt Nam 61 3.3.2 Hoàn thiện chế thực thi pháp luật cạnh tranh kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế lĩnh vực bán lẻ 67 Tiểu kết Chương 73 KẾT LUẬN 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần đây, Việt Nam lên thị trường hấp dẫn nhà đầu tư nước Một cách thức đầu tư vừa hiệu vừa giúp nhà đầu tư tiết kiệm nguồn lực, giảm thiểu chi phí rào cản gia nhập thị trường thông qua hoạt động tập trung kinh tế (TTKT) mua lại doanh nghiệp, sáp nhập doanh nghiệp, liên doanh doanh nghiệp Thị trường chứng kiến sóng mua bán sáp nhập doanh nghiệp có thương hiệu mạnh, nhiều thương vụ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước lớn, thương vụ doanh nghiệp nước chiếm lĩnh thị trường Việt Nam vụ thâu tóm giá trị cao Năm 2018 đánh dấu 10 năm chặng đường mua bán, sáp nhập doanh nghiệp Việt Nam Theo thống kê, có 4.353 thương vụ TTKT, với tổng giá trị đạt 48,8 tỷ USD thực giai đoạn 2009-2018 Tổng giá trị TTKT Việt Nam năm 2017 đạt 10,2 tỷ USD, mức cao từ trước đến tăng trưởng 175% so với năm 2016 Trong tháng đầu năm 2018, tổng giá trị thương vụ TTKT Việt Nam đạt 3,55 tỷ USD (bằng 155% kỳ năm 2017).1 Các số liệu cho thấy TTKT Việt Nam có nguy tiềm ẩn yếu tố hình thành doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh gây ảnh hưởng tới mơi trường cạnh tranh.Vì vậy, hoạt động TTKT cần quan quản lý nhà nước giám sát, kiểm soát chặt chẽ Luật Cạnh tranh năm 2004 (LCT 2004) đời đánh dấu bước tiến việc nhận thức vai trò cạnh tranh nên kinh tế tư nhà lập pháp Việt Nam Kể từ đời Luật canh tranh Việt Nam phát huy tốt hiệu lực tác động mạnh mẽ đối môi trường cạnh tranh nhằm làm sạnh, lành mạnh vấn đề canh tranh Tuy nhiên xã hội ngày phát triển, kinh tế phát triển ngày với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế tạo thay đổi lớn sách canh tranh quốc gia nói chung Việt Nam nói riêng Trong giai đoạn Luật Cạnh tranh Việt Nam 2004 xuất bất cập, hạn chế lớn cần có sửa đổi, bổ sung phù hợp nhằm điều chỉnh quan hệ xã hội đã, diễn Trước nhu cầu nhằm đáp ứng thời kì mở cửa, ngày 12/06/2018, Quốc Hội khóa XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua Luật Cạnh tranh 2018 (LCT 2018), có hiệu lực từ ngày 01/07/2019, thay Hồng Thoan (2018), Sôi động thị trường M&A Việt Nam, Báo Kiểm toán số 30 ngày 26/7/2018, truy cập tại:http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/tai-chinh-doanh-nghiep/soi-dong-thi-truong-ma-tai-viet-nam146498.html, ngày truy cập: 10/08/2018 cho LCT 2004 Theo đó, cách tiếp cận LCT 2018 kiểm sốt tập trung kinh tế có nhiều thay đổi so với LCT 2004 Đối với thị trường bán lẻ với dân số 96 triệu người với gần 70% dân số độ tuổi từ 15 đến 64 nhân tố hứa hẹn tiềm phát triển ngành bán lẻ Thu nhập bình quân đầu người tăng dần, tỷ lệ thị hố cao, điều kiện sống ngày nâng lên, mơi trường kinh tế trì ổn định thuế thu nhập doanh nghiệp có xu hướng ngày giảm yếu tố khiến ngành bán lẻ Việt Nam hấp dẫn mắt nhà đầu tư Thơng qua hình thức TTKT năm gần doanh nghiệp bán lẻ lâu năm nước tiến hành thương vụ nhằm giành lấy phần thị phần thị trường bán lẻ Việt Nam Từ năm 2014 đến nay, TTKT lĩnh vực bán lẻ Việt Nam trở nên sôi động hết hàng loạt thương vụ mua bán sáp nhập lớn thực Cùng với cam kết mở cửa khu vực từ năm 2018, cắt giảm thuế quan mặt hàng từ nước khối hiệp hội nước Đông Nam Á doanh nghiệp kinh doanh nước thị trường bán lẻ đặc biệt doanh nghiệp thuộc quốc gia thành viên ASEAN có tính tốn nhằm thâu tóm thị trường bán lẻ Việt Nam Việt Nam phải đối mặt với hàng hàng hóa nhập ngoại tràn ngập thị trường, doanh nghiệp nước có nguy khơng thể cạnh tranh Sau thời gian tìm hiểu nghiên cứu phương diện lý thuyết thực tiễn hoạt động TTKT lĩnh vực bán lẻ, tác giả chọn để tài: “Thực trạng pháp luật kiểm soát tập trung kinh tế lĩnh vực bán lẻ Việt Nam” làm luận văn Thạc sĩ Luật học Tình hình nghiên cứu đề tài Vấn đề TTKT pháp luật kiểm soát TTKT nhiều nhà khoa học, nhà quản lý quan tâm nghiên cứu Nhiều công trình khoa học đề cập đến thực trạng hoạt động TTKT Có thể kể đến số cơng trình như: - “Báo cáo tập trung kinh tế Việt Nam năm 2014” Cục Quản lý Cạnh tranh (Cục QLCT) phát hành tháng năm 2015 Thực chức giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước cạnh tranh, có nhiệm vụ kiểm soát TTKT, Cục QLCT thực Báo cáo TTKT Việt Nam nhằm cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp bên liên quan tranh tổng thể toàn diện thực trạng TTKT Việt Nam công tác quản lý nhà nước hoạt động - “Hướng tới kiểm soát tập trung kinh tế hiệu Việt Nam” Bùi Nguyễn Anh Tuấn đăng Tạp chí Thơng tin Khoa học Pháp lý số chuyên đề năm 2017 Trong viết này, tác giả phân tích kinh nghiệm quốc tế kiểm sốt TTKT, trình bày điểm bất cập quy định TTKT Luật Cạnh tranh năm 2004, khuyến nghị xây dựng thể chế kiếm sốt TTKT: mở rộng phạm vi hình thức TTKT, bỏ quy định hưởng miễn trừ - “Kiểm soát tập trung kinh tế thị trường bán lẻ theo quy định Luật Cạnh tranh Việt Nam” ThS Phạm Phương Thảo đăng Tạp chí Dân chủ Pháp luật số năm 2017 Bài viết tác giả phân tích hạn chế TTKT thị trường bán lẻ Việt Nam quy định pháp luật cạnh tranh (PLCT) nhằm kiểm sốt tình trạng - “Pháp luật kiểm sốt tập trung kinh tế Việt Nam”, Luận án Tiến sĩ Luật học Hà Ngọc Anh, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2018 Thơng qua việc nghiên cứu lý luận pháp luật kiểm soát TTKT thực tiễn thi hành, luận án tiến sĩ tác giả Hà Ngọc Anh làm sáng tỏ vấn đề lý luận TTKT, kiểm soát TTKT pháp luật kiểm sốt TTKT; phân tích, đánh giá thực trạng quy định pháp luật kiểm soát TTKT thực tiễn áp dụng pháp luật kiểm soát TTKT Việt Nam đề xuất phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật kiểm sốt TTKT Việt Nam Mặc dù có số cơng trình nghiên cứu liên quan đến TTKT nói chung kiểm sốt TTKT thị trường bán lẻ chưa có cơng trình nghiên cứu chun sâu thực trạng pháp luật kiểm soát TTKT lĩnh vực bán lẻ Việt Nam cấp độ luận văn thạc sĩ luật học, đặc biệt bối cảnh LCT 2018 thơng qua, có nhiều thay đổi quy định kiểm soát TTKT Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn hoạt động TTKT lĩnh vực bán lẻ Việt Nam Tác giả tập trung nghiên cứu quan điểm, quy định pháp luật Việt Nam thực tiễn áp dụng pháp luật kiểm soát TTKT lĩnh vực bán lẻ Việt Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu TTKT lĩnh vực bán lẻ Việt Nam góc độ pháp lý, quy định hành PLCT pháp luật khác có liên quan pháp luật doanh nghiệp, đầu tư, ngân hàng, viễn thơng, chứng khốn Giới hạn phạm vi nghiên cứu: Hoạt động TTKT lĩnh vực bán lẻ nghiên cứu luận văn chủ yếu tập trung kênh bán lẻ đại hệ ... lẻ pháp luật kiểm soát tập trung kinh tế lĩnh vực bán lẻ Việt Nam Chương 2: Pháp luật Việt Nam hành kiểm soát tập trung kinh tế lĩnh vực bán lẻ Chương 3: Thực trạng thi hành pháp luật kiểm soát. .. quyền thực kiểm sốt tập trung kinh tế hình thức xử lý vi phạm pháp luật tập trung kinh tế lĩnh vực bán lẻ Việt Nam 51 2.4.1 Về quan thực kiểm soát tập trung kinh tế lĩnh vực bán lẻ Việt. .. luật kiểm soát tập trung kinh tế lĩnh vực bán lẻ Việt Nam giải pháp hoàn thiện 6 Chương TỔNG QUAN VỀ BÁN LẺ VÀ PHÁP LUẬT KIỂM SOÁT TẬP TRUNG KINH TẾ TRONG LĨNH VỰC BÁN LẺ TẠI VIỆT NAM 1.1 Khái