1 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan hoạt động tín dụng bán lẻ NHTM 1.1.1 Khái niệm hoạt động tín dụng bán lẻ Tín dụng bán lẻ hình thức tín dụng mà NHTM đóng vai trò người chuyển nhượng quyền sử dụng vốn cho khách hàng cá nhân, hộ gia đình doanh nghiệp nhỏ vừa để sử dụng mục đích thời hạn định theo thỏa thuận, với nguyên tắc hoàn trả gốc lãi hạn 1.1.2 Đặc điểm hoạt động tín dụng bán lẻ - Lãi suất khoản tín dụng cá nhân phần lớn cao khoản tín dụng doanh nghiệp ngân hàng thương mại - Đối tượng TDBL cá nhân, hộ gia đình - Thị trường rộng không ngừng tăng trưởng - Nhu cầu vay thường phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế, tăng lên thời kỳ kinh tế tăng trưởng giảm có suy thối 1.1.3 Phân loại sản phẩm tín dụng bán lẻ - Sản phẩm cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà -Sản phẩm cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo - Sản phẩm cho vay tiêu dùng tín chấp - Sản phẩm cho vay mua tơ phục vụ mục đích tiêu dùng - Sản phẩm cho vay cá nhân, hộ gia đình sản xuất kinh doanh - Sản phẩm cho vay chứng minh tài - Sản phẩm cho vay hỗ trợ du học sinh du học - Sản phẩm cho vay thấu chi tài khoản tiền gửi khách hàng - Sản phẩm cho vay qua thẻ tín dụng - Sản phẩm cho vay chiết khấu, cầm cố giấy tờ có giá 1.2 Mở rộng hoạt động tín dụng bán lẻ ngân hàng thƣơng mại 1.2.1 Quan niệm mở rộng hoạt động TDBL NHTM Mở rộng hoạt động tín dụng bán lẻ việc ngân hàng tập trung nguồn lực có nhằm gia tăng cho vay với đối tượng khách hàng cá nhân, hộ gia đình thể qua tăng trưởng số lượng khách hàng, dư nợ doanh thu bán lẻ đồng thời đảm bảo tiết kiệm chi phí tín dụng bán lẻ hướng đến mục đích cao tăng trưởng lợi nhuận từ hoạt động tín dụng bán lẻ 1.2.2.Các tiêu phản ánh kết mở rộng TDBL Lợi nhuận mục tiêu lớn ngân hàng nói chung hoạt động mở rộng TDBL nói riêng Nhóm tiêu lợi nhuận nhóm tiêu phản ánh tập trung kết mở rộng TDBL Các nhóm tiêu ảnh hưởng đến lợi nhuận tín dụng bán lẻ nhóm tiêu doanh thu tín dụng bán lẻ nhóm tiêu chi phí tín dụng bán lẻ 1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến kết mở rộng tín dụng bán lẻ ngân hàng thƣơng mại 1.3.1 Nhóm nhân tố đến từ phía ngân hàng Nhóm nhân tố đến từ phía ngân hàng bao gồm nhân tố: hoạt động marketing tín dụng bán lẻ ngân hàng, hoạt động thẩm định khách hàng chi nhánh, quy trình tín dụng bán lẻ ngân hàng, hạ tầng, công nghệ thông tin, Nguồn nhân lực, vốn 1.3.2 Nhóm nhân tố đến từ phía bên ngồi Nhóm nhân tố từ phía bên ngồi: Cơ sở pháp lý, Sự phát triển kinh tế xã hội địa bàn, Chính sách phủ CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐƠNG HẢI PHỊNG 2.1 Giới thiệu tổng quan Ngân Hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đơng Hải Phòng 2.1.1 Giới thiệu hệ thống BIDV BIDV thành lập ngày 26/04/1957 theo định số 177/TTg Thủ tướng Chính phủ, ngân hàng thương mại nhà nước lớn lâu đời Việt Nam, doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt, tổ chức hoạt động theo mơ hình tổng cơng ty nhà nước BIDV tổ chức kinh doanh đa nghành, đa lĩnh vực tài chính, tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng phi ngân hàng phù hợp với quy định pháp luật với mục tiêu không ngừng nâng cao lợi nhuận ngân hàng, thực thi sách tiền tệ quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế đất nước 2.1.2 Giới thiệu BIDV Đơng Hải Phòng BIDV Đơng Hải Phòng thức vào hoạt động ngày 09/01/2012, đơn vị trực thuộc, hoạt động ủy quyền BIDV Việt Nam Kể từ thành lập đến nay, BIDV Đơng Hải Phòng hoạt động với tiêu chí tuân thủ quy định pháp luật, định hướng phát triển BIDV Việt Nam ngân hàng nhà nước, góp phần khơng nhỏ phát triển kinh tế, xã hội địa bàn thành phố Hải Phòng 2.1.3 Thực trạng hoạt động kinh doanh Ngân Hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đơng Hải Phòng Kết hoạt động đơn vị giai đoạn 2012 - 2015 huy động vốn, hoạt động tín dụng kết kinh doanh tổng thể 2.2 Kết mở rộng hoạt động tín dụng bán lẻ BIDV Đơng Hải Phòng giai đoạn 2012 - 2014 2.2.1 Kết tăng trưởng số lượng khách hàng cá nhân giai đoạn 2012 2014 Mở rộng hoạt động TDBL phản ánh gia tăng số lượng khách hàng Những hoạt động tiếp thị sản phẩm, quảng bá thương hiệu BIDV Đơng Hải Phòng quan tâm Nhờ mà BIDV Đơng Hải Phòng người dân địa bàn biết đến nhiều hơn, sản phẩm dịch vụ chi nhánh phát triển hơn, có hoạt động TDBL 2.2.2 Dư nợ bán lẻ BIDV Đơng Hải Phòng giai đoạn 2012 - 2014 Mặc dù chi nhánh tuổi đời non trẻ so vơi ngân hàng thương mại địa bàn quy mô TDBL BIDV Đông Hải Phòng khơng ngừng tăng trưởng cao năm Các sản phẩm bật, đóng góp lớn vào tăng trưởng dư nợ chi nhánh sản phẩm cho vay nhà ở, cho vay mua ô tô cho vay chứng minh tài Về chất lượng TDBL, giai đoạn 2012 - 2014, nhìn chung nợ xấu chi nhánh có xu hướng giảm dần 2.2.3.Kết thu nhập từ hoạt động tín dụng bán lẻ BIDV Đơng Hải Phòng giai đoạn 2012 - 2014 Bảng 2.6: Kết thu nhập từ hoạt động tín dụng bán lẻ giai đoạn 2012-2014 Chỉ tiêu Doanh thu từ hoạt động TDBL (tỷ đồng) Chi phí trích lập dự phòng rủi ro hoạt động TDBL (tỷ đồng) Thu nhập (1)- (2) (tỷ đồng) Tỷ lệ tăng trưởng (%) 2013/2012 2014/2013 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 20.48 34.26 46.91 67,28% 36,92% 2.16 4.28 4.57 98% 6,77% 18.32 29.98 42.34 63,65% 41,12% (Nguồn: [11] tính tốn tác giả) 2.3 Phân tích đánh giá nhân tố ảnh hƣởng tới kết mở rộng tín dụng bán lẻ 2.3.1 Nhóm nhân tố đến từ BIDV Việt Nam 2.3.1.1 Quy trình cấp tín dụng bán lẻ BIDV Hiện nay, BIDV xây dựng quy trình cấp TDBL riêng biệt, độc lập cho sản phẩm tách khỏi quy trình cấp TDBL chung, cải tiến đơn giản hoá thủ tục, rút ngắn thời gian giao dịch với khách hàng Hạn chế Quy trình cấp tín dụng trải qua nhiều phòng ban, nghiệp vụ sản phẩm tín dụng bán lẻ đơn giản phải thực đầy đủ bước theo quy trình bán lẻ chung 2.3.1.2 Hệ thống sản phẩm tín dụng bán lẻ BIDV Nhìn chung, số lượng sản phẩm TDBL BIDV đáp ứng phần lớn nhu cầu phát sinh khách hàng Các sản phẩm phổ biến cho vay nhà ở, cho vay mua ô tô, cho vay sản xuất kinh doanh BIDV có quy trình, quy định hướng dẫn cụ thể loại sản phẩm Hạn chế BIDV chưa tạo dòng sản phẩm đột phá mang dấu ấn riêng BIDV thị trường số ngân hàng có 2.3.1.2 Cơng tác marketing BIDV BIDV có nhiều hoạt động đẩy mạnh, quảng bá thương hiệu BIDV đến với công chúng qua kênh khác Thống việc nhận diện thương hiệu toàn hệ thống BIDV Trong hoạt động marketing, phòng ban trụ sở triển khai tốt việc thiết kế hình ảnh, video quảng cáo, truyền thông cho tờ rơi, pano, brochure cho sản phẩm tín dụng Hạn chế - Việc kiểm tra giám sát thực thay ấn phậm theo nhận diện thương hiệu toàn hệ thống chưa xong, tồn nhiều bất cập - Các hoạt động quảng bá truyền hình, billboard, tài trợ giải thể thao có kinh phí lớn, vượt nguồn lực thực tế phân bổ - BIDV chưa khai thác mạnh kênh quảng cáo qua di di động, trang báo chuyên tài ngân hàng: cafef, vietstock, baomoi.com nơi có lượng người xem cao ổn định 2.3.1.3 Hệ thống công nghệ thông tin Thời gian qua, BIDV ứng dụng tảng công nghệ triển khai sản phẩm tín dụng mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng thuận tiện việc quản lý điều hành hoạt động 6 Hạn chế Hệ thống công nghệ thông tin chưa đủ để chưa đáp ứng yêu cầu cung ứng sản phẩm đặc biệt sản phẩm đại Các chương trình quản lý dịch vụ, lập báo cáo thường phải xây dựng ngồi, tính tốn thủ cơng nên việc lập kế hoạch đánh giá hiệu sản phẩm tốn thời gian công sức 2.3.1.4 Cơ cấu tổ chức, nhân sự, vật chất - Về cấu tổ chức: triển khai mơ hình bán lẻ với nhiều cải tiến vượt trội, đem lại hiệu cao kinh doanh - Về nhân sự: BIDV triển khai chiến lược phát triển nguồn nhân đạt chất lượng số lượng cho hoạt động tín dụng bán lẻ Tuy nhiên chưa xây dựng sách động lực khuyến khích người lao động - Về sở vật chất: chi nhánh chưa nhận hỗ trợ tốt trụ sở việc nhanh chóng triển khai xây dựng trụ sở làm việc 2.3.2 Nhóm nhân tố đến từ BIDV Đơng Hải Phòng 2.3.2.1 Đa dạng hóa sản phẩm tín dụng BIDV Đơng Hải Phòng BIDV Đơng Hải Phòng triển khai số sản phẩm thành công giai đoạn qua, cụ thể sản phẩm nhà ở, sản phẩm ô tô, sản phẩm cho vay chứng minh tài Hạn chế Chi nhánh chưa triển khai có hiệu sản phẩm cho vay doanh nghiệp siêu nhỏ Một số sản phẩm chủ lực có dấu hiệu chững lại năm 2014 2.3.2.2 Cơng tác chăm sóc khách hàng - Công tác nghiên cứu phân đoạn khách hàng chi nhánh BIDV Đơng Hải Phòng có phân đoạn đánh giá lợi ích khách hàng đem lại cho chi nhánh Hạn chế Có thể thấy cơng tác phân loại khách hàng chi nhánh nhiều bất cập, đánh giá qua số dư tiền gửi, chưa có hết tất tiềm năng, lợi ích khách hàng đem lại cho chi nhánh đến từ mảng sản phẩm dịch vụ khác Hoạt động chăm sóc khách hàng chi nhánh Triển khai thành công hoạt động telesale BIDV xây dựng gói sản phẩm để khuyến khích việc bán chéo sản phẩm, dịch vụ ngân hàng 2.3.2.3 Công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu BIDV Đông Hải Phòng Những chương trình truyền thơng, quảng bá thương hiệu giới thiệu sản phẩm chi nhánh địa bàn ghi nhận từ khách hàng đến giao dịch chi nhánh đơn vị đối tác địa bàn cho thấy hình thức quảng bá đa dạng, phù hợp với sản phẩm, thời điểm Điều thể rõ nét kết kinh doanh chi nhánh dư nợ bán lẻ ngày chiếm tỷ trọng chiếm vai trò quan trọng kết quản kinh doanh chí nhánh Quan trọng tín nhiệm nhiều tầng lớp nhân dân địa bàn với sản phẩm TDBL gắn logo BIDV Hạn chế Một số điểm giao dịch mở BIDV địa bàn chưa đầu tư xứng tầm đối thủ bên cạnh VP bank, Vietcombank nên khả nhận diện hạn chế 2.3.2.4 Phát triển kênh phân phối Kênh phân phối phận quan trọng công tác phát triển dịch vụ, sản phẩm ngân hàng bán lẻ nói chung TDBL nói riêng thơng qua kênh phân phối, ngân hàng đưa sản phẩm dịch vụ đến với khách hàng, đặc biệt khách hàng khơng có điều kiện giao dịch với ngân hàng Hòa theo xu chung ngân hàng đại, hệ thống kênh phân phối BIDV Đơng Hải Phòng phát triển song song, đẩy mạnh phát triển kênh phân phối truyền thống kênh phân phối đại Hạn chế Các kênh Internet-banking, mobile-banking với dừng hình thức khách hàng gửi đơn vay vốn chưa có tiện ích kèm gửi hồ sơ online phạm vi bó hẹp sản phẩm cho vay cầm cố cho vay thẻ tín dụng Số lượng máy pos ATM tương đối so với ngân hàng lớn khác địa bàn 8 2.3.2.5 Hoạt động liên kết với đối tác địa bàn thành phố Hải Phòng Hoạt động cộng tác với đối tác bán lẻ địa bàn thành phố kế thừa từ mối quan hệ cán cũ chuyển cơng tác từ BIDV Hải Phòng sang BIDV Đơng Hải Phòng khơng ngừng mở rộng theo chiều rộng lẫn chiều sâu Hạn chế Do chế sách chi nhánh chậm đổi mới, thay đổi phù hợp với thị trường nên mối quan hệ đối tác chi nhánh với công ty ôtô địa bàn có giai đoạn bị gián đoạn, ảnh hưởng trực tiếp đến dư nợ cho vay ô tơ chi nhánh 2.3.2.6 Quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh tuần thủ theo quy trình cấp tín dụng bán lẻ, quy trình trình tự thủ tục tiến hành đăng ký giao dịch bảo đảm BIDV để tiến hành thẩm định đánh giá khách hàng cho vay Kiểm tra, kiểm soát nội BIDV Đơng Hải Phòng thường xun tiến hành, tăng cường cơng tác kiểm tra nội phòng khách hàng kiểm trả đột xuất theo chương trình phòng quản lý rủi ro tín dụng sau cho vay giúp tìm rủi ro tiềm ẩn để nhanh chóng khắc phục, tìm biện pháp xử lý Hạn chế - Cơng tác phối hợp phòng quan hệ phòng quản trị chưa tốt dẫn đến xảy tình trạng chậm định giá lại tài sản, sai sót thu nợ đến hạn khách hàng - BIDV chưa xây dựng chương trình xếp hạng tín dụng cụ thể khách hàng 2.3.2.7 Công tác hỗ trợ bán buôn bán lẻ Chi nhánh khai thác đối tượng khách hàng tiềm đến từ hoạt động bán buôn để phục vụ hỗ trợ hoạt động tín dụng bán lẻ Hạn chế Đối với doanh nghiệp nhỏ vừa, hoạt động tiếp thị tỏ chưa hiệu quả, số doanh nghiệp tiềm có quan hệ tín dụng với chi nhánh đơn vị thuộc khu vực hành cơng địa bàn thành phố chi nhánh chưa thể tiếp thị hoạt động trả lương qua tài khoản để làm cho hoạt động tín dụng 2.3.3 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng Quy mơ dân số lớn, trình độ dân trí cao, mức thu nhập ổn định có kinh tế nhiều thành phần, nhiều mối quan hệ kinh tế phát triển thành phố điều kiện quan trọng để phát triển hoạt động TDBL 2.3.4 Nhóm nhân tố thuộc sách ổn định kinh tế vĩ mơ 2.3.4.1 Chính sách tài khóa tiền tệ giai đoạn 2012 - 2014 Chính phủ có thành cơng sách ổn định kinh tế vĩ mơ hạ lãi suất, giảm hàng tồn kho doanh nghiệp tác động tích cực đến hoạt động tín dụng bán lẻ Hạn chế Gói nhà 30.000 tỷ chưa thực hợp lý dẫn đến gây khó khăn cho người vay vốn 2.3.4.2 Hệ thống pháp lý Thông tư 02/2013/TT-NHNN thông tư 09/2014/TT-NHNN [2] vào hoạt động quy định " phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng" nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng quản trị tín dụng TCTD theo tiêu chí đánh giá tiếp cận với chuẩn mực quốc tế Những dự thảo luật luật kinh doanh bất động sản, luật đất đai có tác động tích cực lên thị trường bất động sản Hạn chế Các hoạt động tín dụng điều tiết theo chế sách chung, từ luật, văn luật, thông tư, nghị định, hướng dẫn Ngân hàng nhà nước quy định chung cho hoạt động TDBL bán bn Trong khí đó, hoạt động TDBL ngày phát triển, sản phẩm nghiệp vụ ngày đa dạng nên cần có chế sách cụ thể, quy trình riêng biệt phù hợp làm tảng thúc đẩy hoạt động Công tác quản lý hoạt động tiêu dùng tín chấp nhiều bất cập 10 CHƢƠNG 3:MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI BIDV ĐƠNG HẢI PHỊNG 3.1 Định hƣớng, mục tiêu phát triển BIDV đến năm 2020 3.1.1 Định hướng, mục tiêu phát triển BIDV Toàn hệ thống BIDV hướng đến mục tiêu xây dựng BIDV trở thành tập đồn tài - ngân hàng đa sở hữu, kinh doanh đa dạng lĩnh vực tài ngân hàng, hoạt động theo thơng lệ quốc tế, chất lượng hiệu hàng đầu ĐCTC Việt Nam Tầm nhìn mà BIDV xác định trở thành 20 ngân hàng đại có chất lượng, hiệu uy tín hàng đầu khu vực Đông Nam Á vào năm 2020 Định hướng chiến lược BIDV đến năm 2020 tiếp tục Đổi - Hội nhập Phát triển bền vững với sứ mệnh đồng hành, chia sẻ cung cấp dịch vụ tài - ngân hàng đại, tốt cho khách hàng, mang lại giá trị tốt cho cổ đông quyền lợi đáng người lao động 3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng bán lẻ BIDV Đơng Hải Phòng đến năm 2020 Duy trì Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng bán lẻ mức độ cao Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng chung, đảm bảo chất lượng nợ xấu 3% an toàn hoạt động 3.2 Giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng bán lẻ BIDV Đơng Hải Phòng 3.2.1 Giải pháp đa dạng hóa sản phẩm tín dụng bán lẻ 3.2.2 Giải pháp chăm sóc khách hàng 3.2.3 Giải pháp truyền thơng, quảng bá thương hiệu BIDV Đơng Hải Phòng 3.2.4 Giải pháp phát triển mạng lưới 3.2.5Giải pháp tăng cường tính liên kết với đối tác bán lẻ địa bàn 3.2.6 Giải pháp quản trị rủi ro hiệu 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị BIDV Việt Nam 3.3.1.2Phát triển sản phẩm tín dụng bán lẻ 11 3.3.1.3 Cải tiến quy trình, thủ tục cấp tín dụng bán lẻ 3.3.1.4 Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin đại 3.3.1.5 Hoàn thiện hệ thống chấm điểm, xếp hạng tín dụng nội khách hàng bán lẻ 3.3.1.6 Xây dựng sách hoa hồng phí cho cộng tác viên 3.3.2 Kiến nghị phủ Chính phủ cần tiếp tục thể biện pháp nhằm trì tăng trưởng, phục hồi kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô tiếp tục thực việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thơng qua việc đa dạng hình thức ưu đãi thuế hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp Tăng cường quản lý thị trường, chống buôn lậu, hàng giả để bảo vệ sản xuất nước Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục đơn giản hóa quy trình, thủ tục hải quan, cải cách thủ tục thuế Khuyến khích doanh nghiệp đổi cơng nghệ, thiết bị, nâng cao lực cạnh tranh Xây dựng hoàn thiện đồng hệ thống pháp luật liên quan đến công tác an sinh xã hội Đẩy mạnh triển khai chương trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với giải việc làm, tăng thu nhập cho người dân thơng qua sách tín dụng ưu đãi, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, phát triển ngành nghề nơng thơn, làng nghề, trang trại Hồn thiện hệ thống CIC theo hướng chi tiết về, người đứng tên khoản vay, tài sản đảm bảo khoản vay  ... TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đơng Hải Phòng Kết hoạt động đơn vị giai đoạn 2012 - 2015 huy động vốn, hoạt động tín dụng kết kinh doanh tổng thể 2.2 Kết mở rộng hoạt động tín dụng bán. .. tín dụng chung, đảm bảo chất lượng nợ xấu 3% an toàn hoạt động 3.2 Giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng bán lẻ BIDV Đơng Hải Phòng 3.2.1 Giải pháp đa dạng hóa sản phẩm tín dụng bán lẻ 3.2.2 Giải. .. phát triển kinh tế xã hội địa bàn, Chính sách phủ CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐƠNG HẢI PHỊNG 2.1 Giới thiệu tổng quan Ngân