Chiến lược phát triển tập đồn Hòa Phát giai đoạn 2010-2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Đề tài: “CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA TẬP ĐỒN HỊA PHÁT GIAI ĐOẠN 2012-2020” GVHD: TS Hồng Lâm Tịnh SVTH: Nhóm 13 Lớp: Cao học Đêm – K20 Tp Hồ Chí Minh tháng 4, 2012 Nhóm 13 Trang Chiến lược phát triển tập đồn Hòa Phát giai đoạn 2010-2015 Học viên thực hiện: Nhóm 13 Hồ Nam Đông Phan Lạc Đức Nguyễn Thị Thanh Huyền Phạm Thị Thu Hương Đinh Thị Thúy Lan Trương Bảo Long Võ Lý Bội Uyên Mục lục I Nhóm 13 GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐỒN HỊA PHÁT Lịch sử hình thành phát triển Các dòng sản phẩm Các số tài Trang Chiến lược phát triển tập đồn Hòa Phát giai đoạn 2010-2015 Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi II PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG KINH DOANH, HOÀN CẢNH NỘI BỘ VÀ MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC Phân tích mơi trường vĩ mơ Phân tích mơi trường vi mơ Phân tích hồn cảnh nội III PHÂN TÍCH SWOT IV CHIẾN LƯỢC CÔNG TY HPG GIAI ĐOẠN 2012-2020 Xác định tam giác định vị Xác định vị trí cạnh tranh Cơ cấu ngành Các công việc kinh doanh Các ưu tiên q trình thích ứng vị trí chiến lược đến năm 2020 Mơ hình Delta Project Tập đồn Hòa Phát theo đề xuất V PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHIẾN LƯỢC SBU Chiến lược ngành thép a Khái quát ngành thép Việt Nam b Áp lực cạnh tranh ngành thép c Triển vọng ngành d Phân tích tình hình ngành thép tập đồn Hòa Phát e Phân tích SWOT chiến lược Chiến lược ngành nội thất a Khái quát ngành nội thất b Khái qt nội thất Hòa Phát c Phân tích SWOT chiến lược Chiến lược ngành khai thác khoáng sản a Khái quát ngành khai thác khoáng sản Việt Nam b Khái quát ngành khoáng sản xi măng tập đồn Hòa Phát c Phân tích SWOT chiến lược Ngành kinh doanh bất động sản a Tình hình ngành bất động sản Việt Nam b Tình hình bất động sản Hòa Phát c Phân tích SWOT chiến lược VI CÁC CHIẾN LƯỢC CHỨC NĂNG VII KẾ HOẠCH THỰC THI ĐẾN 2020 I GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐỒN HỊA PHÁT Lịch sử hình thành phát triển: Thành lập năm 1992, Hòa Phát thuộc nhóm cơng ty tư nhân thành lập sau Luật doanh nghiệp Việt Nam ban hành Hiện nay, tập đồn có hệ thống sản Nhóm 13 Trang Chiến lược phát triển tập đồn Hòa Phát giai đoạn 2010-2015 xuất với hàng chục nhà máy mạng lưới đại lý phân phối sản phẩm toàn lãnh thổ Việt Nam, với 9.000 cán công nhân viên * Năm 1992: Thành lập Cơng ty TNHH Thiết bị Phụ tùng Hòa Phát - Cơng ty mang thương hiệu Hòa Phát * Năm 1995: Thành lập Cơng ty CP Nội thất Hòa Phát * Năm 1996: Thành lập Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát * Năm 2000: Thành lập Cơng ty CP Thép Hòa Phát, Cơng ty TNHH Một thành viên Thép Hòa Phát * Năm 2001: Thành lập Cơng ty TNHH Điện lạnh Hòa Phát * Năm 2001: Thành lập Công ty CP Xây dựng Phát triển Đơ thị Hòa Phát * Năm 2004: Thành lập Cơng ty TNHH Thương mại Hòa Phát * Năm 2007: Tái cấu trúc theo mơ hình Tập đồn, với Cơng ty mẹ Cơng ty CP Tập đồn Hòa Phát Công ty thành viên * Năm 2007: Thành lập Cơng ty CP Thép Hòa Phát * 15/11/2007: Niêm yết cổ phiếu mã HPG thị trường chứng khoán Việt Nam Sau thời điểm tái cấu trúc, Hòa Phát có nhiều bước tiến mạnh mẽ bật triển khai Dự án xây dựng Khu liên hợp gang thép Hải Dương với công nghệ sản xuất thép thượng nguồn tham gia vào lĩnh vực khai thác khoáng sản để tạo đầu vào cho sản xuất thép Hiện nay, Hòa Phát nằm Top doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng lớn Việt Nam Ý NGHĨA CỦA TÊN “HÒA PHÁT”: Với mong muốn xây dựng tập đoàn phát triển ổn định vững chắc, sáng lập viên Hòa Phát qn sách "Hòa hợp phát triển" Trên tảng đó, hai chữ Hòa Phát đời trở thành thương hiệu chung tập đoàn Tính đến tháng 1/2012, Tập đồn Hòa Phát có 11 Công ty thành viên với lĩnh vực hoạt động Sản xuất Thép – Khai thác khống sản – Sản xuất than coke - Kinh doanh Bất động sản – Sản xuất nội thất – Sản xuất máy móc, thiết bị xây dựng với Nhà máy Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, TPHCM, Bình Dương (có tổng vốn điều lệ 4.721 tỷ số vốn điều lệ HPG nắm giữ 3.682 tỷ) công ty liên kết (có tổng vốn điều lệ 2.580 tỷ HPG nắm giữ 529 tỷ tính thời điểm 31/12/2010) Tổng tài sản gần 17.000 tỷ vốn điều lệ 3.178 tỷ, số nhân viên 10.000 cán cơng nhân viên CÁC CƠNG TY TRỰC THUỘC: CƠNG TY MẸ: CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN HỊA PHÁT CÁC CƠNG TY THÀNH VIÊN Nhóm 13 Trang Chiến lược phát triển tập đồn Hòa Phát giai đoạn 2010-2015 1.CƠNG TY CỔ PHẦN THÉP HỊA PHÁT 2.CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÉP HỊA PHÁT 3.CƠNG TY TNHH ỐNG THÉP HỊA PHÁT 4.CƠNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG HỊA PHÁT 5.CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHỐNG SẢN AN THƠNG 6.CƠNG TY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN HỊA PHÁT 7.CƠNG TY TNHH THIẾT BỊ PHỤ TÙNG HỊA PHÁT 8.CƠNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT HỊA PHÁT 9.CƠNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HỊA PHÁT 10.CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỊA PHÁT 11.CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ HỊA PHÁT CÁC SẢN PHẨM CỦA TẬP ĐỒN HỊA PHÁT:  Ống thép, bao gồm: ống thép mạ kẽm, ống thép đen hàn  Thép xây dựng, bao gồm thép cuộn, thép cây, phôi thép  Nội thất phục vụ văn phòng, gia đình, trường học, khu cơng cộng  Nhóm 13 Máy xây dựng, máy khai thác mỏ Trang Chiến lược phát triển tập đoàn Hòa Phát giai đoạn 2010-2015  Điện lạnh gia dụng: điều hòa, tủ lạnh, tủ đơng, bình nước nóng thương hiệu Funiki  Tinh quặng sắt phục vụ sản xuất thép  Than coke chất lượng cao dành cho ngành luyện kim nhiệt điện  Kinh doanh bất động sản hạ tầng khu công nghiệp BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2009-2011 (đơn vị: triệu đồng) 2009 2010 2011E 8.1 17 Doanh thu 23.395 4.267.084 835.189 6.1 14 Giá vốn hàng bán 47.352 1.808.396 896.219 1.9 2 Lợi nhuận gộp 76.043 458.688 938.971 Chi phí hoạt động: - Chi phí tài 81.066 693.801 149.566 Trong chi phí lãi vay - Chi phí bán hàng - Chi phí quản lý doanh nghiệp Tổng chi phí hoạt động Tổng doanh thu hoạt động tài Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 76.177 24.506 96.486 02.058 31.695 1.5 05.681 413.090 820.242 179.344 215.104 274.509 147.654 404.373 769.043 204.711 515.746 345.094 515.021 14.598 1.5 09.979 2.415 564.151 (12.350) 492.065 39.273 187.835 208.338 27.002 60.404 214.837 349.314 268.742 223.323 Chi phí lợi nhuận: - Chi phí thuế TNDN - Lợi ích cổ đông thiểu số Tổng chi phí lợi nhuận Lợi nhuận sau thuế TNDN 1.181 38.092 1.2 71.888 a CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH: Nhóm 13 Trang Chiến lược phát triển tập đồn Hòa Phát giai đoạn 2010-2015 (Nguồn: www.cophieu68.com.vn) Tốc độ tăng trưởng tài sản, nguồn vốn, doanh thu lợi nhuận: Tài sản, nguồn vốn, doanh thu lợi nhuận năm 2010 tăng trưởng so với năm 2009 Trong sản xuất cán, kéo thép loại có tốc độ tăng vốn tổng tài sản cao với đầu tư mạnh vào khu liên hợp gang thép, bên cạnh xây dựng kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, lượng khống sản xi măng có tốc độ tăng tương đối lớn cho thấy trọng đầu tư hoạt động chân kiềng tập đồn Trong năm 2010 vốn chủ sở hữu tập đoàn tăng từ 2.945 tỷ lên 3.178 tỷ thông qua trái phiếu chuyển đổi trả cổ tức cổ phiếu, năm 2011, vốn chủ sở hữu tập đoàn tăng lên Chỉ tiêu Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản Tài sản dài hạn/Tổng tài sản Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản (ROA) Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu Nhóm 13 Năm 2011 54% 46% 54% 128% 42% 8% 9% 17% 25% Năm 2010 53% 47% 55% 128% 43% 11% 9% 22% 76% Năm 2009 53% 47% 51% 107% 47% 19% 12% 26% -3% Trang Năm 2008 68% 32% 24% 33% 72% 12% 15% 21% 48% Chiến lược phát triển tập đồn Hòa Phát giai đoạn 2010-2015 Vốn chủ sở hữu 16% 33% 19% 30% (Nguồn: tổng hợp từ báo cáo tài HPG năm 2008, 2009, 2010 báo cáo chưa tốn 2011) Năm 2010 Tập đồn HPG có tốc độ tăng trưởng doanh thu tốt với 76% lợi nhuận tăng trưởng 8% so với năm 2009 Năm 2010 toàn tập đoàn HPG đạt 14.267 tỷ doanh thu tăng 76% so với năm 2009, vượt kế hoạch 17%, lợi nhuận sau thuế đạt 1.376 tỷ tăng 8% so với năm 2009, vượt kế hoạch 2% Chúng tơi cho việc trì tốc độ tăng trưởng cao doanh thu hầu hết hoạt động sản xuất kinh doanh kết khả quan HPG tình hình khó khăn chung kinh tế Có tăng trưởng mạnh doanh thu chủ yếu hoạt động sản xuất cán kéo thép chiếm 49% doanh thu toàn tập đoàn tăng trưởng mạnh với 114% nhờ khu liên hợp gang thép Hòa Phát giai đoạn vào hoạt động Bên cạnh hầu hết hoạt động khác có mức tăng trưởng tốt Tồn tập đồn có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận không cao tốc độ tăng trưởng doanh thu, nguồn vốn, tài sản với nguyên nhân tỷ suất lợi nhuận tập đồn sụt giảm bắt nguồn từ sụt giảm tỷ suất lợi nhuận hoạt động sản xuất thép giá nguyên liệu đầu vào hoạt động quặng sắt, phơi thép gia tăng nhờ có hoạt động lượng, khoáng sản xi măng bắt đầu đem lại lợi nhuận có đóng góp lớn với 23% lợi nhuận sau thuế toàn tập đoàn (Nguồn: Cơng ty chứng khốn Vietcombank) Như thấy hoạt động sản xuất thép, ống thép tăng trưởng mạnh doanh thu lợi nhuận sụt giảm mạnh so với năm trước, kinh doanh máy xây dựng xây dựng kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp hai hoạt động sụt giảm doanh thu lợi nhuận Hàng nội thất kinh doanh thép hai hoạt động có tăng trưởng doanh thu lợi nhuận Lĩnh vực lượng, khoáng sản xi măng hoạt động đóng góp lớn cho kết kinh doanh khả quan tồn tập đồn năm 2010 Nhóm 13 Trang Chiến lược phát triển tập đồn Hòa Phát giai đoạn 2010-2015 b TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI: a Tầm nhìn - Sứ mệnh Đối với Tập đồn Hòa Phát, tập trung vào sản phẩm cốt lõi trì tốc độ tăng trưởng ngành hàng truyền thống coi khách hàng trung tâm muốn phải xây dựng hình ảnh thương hiệu uy tín minh bạch với slogan “hòa hợp phát triển” Với thơng điệp đó, Tập đồn liên tục đào tạo nguồn nhân lực, không ngừng cải tiến đổi mặt coi hiệu để thành công tập thể thống nhất, người tin tưởng tôn trọng lẫn b Giá trị cốt lõi Tập đồn Hòa Phát xây dựng giá trị cốt lõi việc: - Định hướng phát triển theo chiều dọc, tạo đà tăng trưởng vững mạnh, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh; - Đồn kết, hợp tác cơng việc, tính kỷ luật cao, tác phong cơng nghiệp giá trị cốt lõi, truyền thống, văn hóa Tập đồn Hòa Phát - Quy mơ quy trình sản xuất khép kín tạo lợi cạnh tranh - Nghiên cứu phát triển tảng cho phát triển bền vững, tạo sản phẩm chất lượng dịch vụ tốt đáp ứng yêu cầu khách hàng - Lợi nhuận yêu cầu tồn tăng trưởng Tập đồn Hòa Phát - Xây dựng hình ảnh Hòa Phát chung tay cộng đồng- tâm huyết với hoạt động từ thiện II PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG KINH DOANH, HỒN CẢNH NỘI BỘ VÀ MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC: Phân tích mơi trường vĩ mơ: Để thấy rõ vị trí cạnh tranh Tập đoàn ngành thép sản phẩm từ thép (điện lạnh, máy xây dựng, nội thất, xây dựng,…) ta phân tích Tập đồn mơi trường vĩ mơ với thay đổi tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến Tập đồn Hòa Phát từ xác định hành động đáp ứng lại thay đổi ngành Để phân tích yếu tố môi trường vĩ mô ảnh hưởng cấp độ trực tiếp đến hoạt động Tập đoàn, ta sử dụng mơ hình PEST cơng cụ hữu hiệu  Mơi trường trị, luật pháp (P): Nhà nước Việt Nam quản lý xã hội pháp luật ln xây dựng hệ thống pháp luật tồn diện để điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh măc dù trình hội nhập nhiều quan hệ phát sinh yêu cầu luật phải khơng ngừng hồn thiện bổ sung, bên cạnh Việt Nam có trị ln ln ổn Nhóm 13 Trang Chiến lược phát triển tập đồn Hòa Phát giai đoạn 2010-2015 định, tạo niềm tin cho doanh nghiệp nước yên tâm đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn nay,Việt Nam hội nhập mạnh mẽ vào kinh tế giới tạo nhiều hội cho doanh nghiệp nước đầu tư Việt Nam tạo áp lực cho doanh nghiệp nước phải vươn lên  Môi trường kinh tế (E) Nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao liên tục nhiều năm từ 5% - 8%/năm Tuy nhiên cuối năm 2008 đầu năm 2009 phát triển chậm khủng hoảng kinh tế toàn cầu, tăng trưởng kinh tế năm 2010 Việt Nam tăng cao có số biến động tỷ lệ lạm phát tăng cao; vàng đồng ngoại tệ biến động mạnh  Môi trường xã hội - dân số (S) Nguồn nhân lực trẻ, dồi số dân số vàng Chất lượng trình độ người dân nâng cao xã hội ngày nâng cao, đòi hỏi người dân sản phẩm nâng cao không ngừng để phù hợp với chất lượng sống  Môi trường công nghệ (T) Việc ứng dụng công nghệ mới, xu hướng chuyển giao công nghệ ngành thép, sản phẩm từ thép ngày nâng cao đơn giản Các công nghệ chuyển giao ngày đại, giúp nâng cao lực tăng suất, giảm giá thành sản phẩm tập đoàn với quy trình khép kín tạo sức cạnh tranh  Môi trường quốc tế Ảnh hưởng khủng hoảng tài suy thối kinh tế tồn cầu làm ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam có Tập đồn Hòa Phát Phân tích mơi trường vi mô:  Đặc điểm trội ngành: Ở đây, sản phẩm từ thép đem lại gần 50% doanh thu lợi nhuận cho Tập đồn tác giả tập trung nhấn mạnh đến ngành thép Thép coi ngành “Chính phủ bao bọc” ngành thép tăng trưởng phụ thuộc vào tăng trưởng ngành xây dựng Đây ngành thu hút nhiều nhân lực, giải tốt an sinh xã hội, doanh nghiệp thép nước phải cạnh tranh với doanh nghiệp ngành phi kim loại Việt Nam, doanh nghiệp nước đầu tư Việt Nam mà cạnh tranh với ngành thép giới Trung Quốc Cùng việc ngành thép ngành cân đối cung cầu, “vừa thừa lại vừa thiếu”  Nhóm 13 Mơ hình áp lực cạnh tranh Michael Porter: Trang Chiến lược phát triển tập đồn Hòa Phát giai đoạn 2010-2015 Thị phần 0.15 0.6 Mức độ tăng trưởng thị trường 0.15 0.6 Chất lượng sản phẩm 0.1 0.4 Phân phối 0.1 0.4 Thương hiệu 0.1 0.5 Giá thành 0.05 0.2 Khả sản xuất 0.05 0.2 Nguồn nguyên vật liệu 0.05 0.2 Hiệu bán hàng 0.05 0.15 Nghiên cứu phát triển 0.15 0.6 Quảng cáo – truyền thông 0.05 0.15 Tổng cộng 1.00 4.0 Đánh giá: Nội thất Hòa Phát có vị cạnh tranh mạnh so với đối thủ ngành c Phân tích SWOT Điểm mạnh (S) Cơ hội (O) Có lợi vượt lên chuỗi giá trị, tập trung vào phát triển tăng lợi nhuận biên Nhu cầu thị trường ngày tăng Nguy (T) Cạnh tranh thị trường gay gắt Khó khăn mặt nguyên liệu gỗ Điểm yếu (W) Lợi nhuận cao Thương hiệu số thị trường Mạng lưới bán hàng thương hiệu phủ rộng khắp Tập trung chưa đầy đủ vào chức mang lại giá trị gia tăng cao Chiến lược S/O: Mở rộng thị trường Đa dạng hóa mặt hàng Đổi nâng cao chất lượng sản phẩm Chiến lược W/O: Chiến lược đổi sản phẩm (dự báo tốt xu hướng thị trường) Chiến lược S/T: Chiến lược khác biệt hóa Chiến lược W/T: Chiến lược phát triển theo chiều dọc CHIẾN LƯỢC NGÀNH HÀNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN: a Khái quát ngành khai thác khống sản Việt Nam: Nhóm 13 Trang 31 Chiến lược phát triển tập đồn Hòa Phát giai đoạn 2010-2015 Với 5000 điểm mỏ thuộc 60 loại khoáng sản phát khai thác, tiềm khoáng sản Việt Nam đánh giá tương đối đa dạng Nếu tách riêng than dầu khí, cơng ty khoáng sản niêm yết chủ yếu khai thác loại quặng kim loại (sắt, titan, mangan, vàng, kẽm, đồng, antimony) khoáng sản phi kim - vật liệu xây dựng (VLXD) (đá, cát, sỏi, cao lanh, thạch anh) Do cung cấp nguyên liệu đầu vào cho nhiều ngành công nghiệp sản xuất- chế tạo xây dựng, phát triển ngành phụ thuộc lớn vào chu kỳ phát triển kinh tế giới Nhu cầu giá bán nhiều loại khoáng sản định thị trường giới Triển vọng ngành khống sản nhiều tiềm dài hạn, hỗ trợ sức cầu từ phát triển kinh tế Việt Nam giới, đặc biệt nhân tố Trung Quốc; sức cung trữ lượng khoáng sản phong phú Việt Nam Tuy nhiên, hiệu đầu tư ngành suy giảm tương đối so với lĩnh vực khác, đầu tư trọng đến việc mở rộng mà chưa đầu tư theo chiều sâu, chủ yếu dừng việc xuất quặng tinh quặng với giá trị thấp nhiều giá kim loại phải nhập Do vậy, thời gian tới, ngành cần phát triển theo hướng tăng cường chế biến sâu, bên cạnh việc thăm dò, mở rộng mỏ Trong năm 2011, áp lực gia tăng chi phí nguyên nhiên liệu đầu vào thách thức lớn hầu hết doanh nghiệp khoáng sản Riêng doanh nghiệp khai thác VLXD gặp khó khăn đầu sách cắt giảm đầu tư cơng phủ để kiềm chế lạm phát đóng băng thị trường bất động sản khiến nhiều cơng trình xây dựng phải hỗn khởi cơng giãn tiến độ thi cơng Ngồi ra, sách pháp luật Việt Nam trình hồn thiện, tác động đến hoạt động ngành: Luật khoáng sản 2011 thay đổi chế cấp phép thăm dò khai thác mỏ theo chế đấu giá; biểu thuế nhiều loại khoáng sản điều chỉnh theo hướng tăng lên làm gia tăng chi phí cho doanh nghiệp Nhìn chung, doanh nghiệp khống sản niêm yết có quy mơ nhỏ, mức độ tài trợ nợ thị trường biên lợi nhuận gộp lại cao Trong nhóm doanh nghiệp khai thác quặng kim loại có mức độ đầu tư lớn cho tài sản cố Nhóm 13 Trang 32 Chiến lược phát triển tập đồn Hòa Phát giai đoạn 2010-2015 định, nhóm doanh nghiệp khai thác VLXD lại có mức sinh lời cao hơn, chất lượng dòng tiền chất lượng lợi nhuận tốt Vai trò ngành khống sản kinh tế: NHÀ NƯỚ :đóng góp thuế tài nguyên, thuế xuất vào ngân sách nhà nước DOANH NGHIỆP CN chế tạo CN KHAI KHOÁNG CN luyện kim CN điện tử CN xây dựng NGƯỜI DÂN: tạo việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh vùng sâu Từ 1/7/2010, thuế tài nguyên phần lớn loại quặng kim loại khoáng sản phi kim điều chỉnh tăng lên Mục đích việc tăng thuế loại quặng phần để bảo vệ nguồn tài nguyên không tái tạo quốc gia, mặt khác Chính phủ muốn khuyến khích doanh nghiệp khoáng sản đầu tư vào dự án chế biến sau khai thác để nâng cao hiệu sử dụng tránh lãng phí tài nguyên Sự thay đổi theo chiều hướng gia tăng thuế tài nguyên trước mắt bất lợi cho doanh nghiệp ngành khai khống, làm gia tăng chi phí Tuy nhiên, xu hướng tăng giá nhiều loại khoáng sản bù đắp cho tăng chi phí Nhóm 13 Khống sản thuế suất cũ thuế suất Sắt 7% 10% Titan 7% 11% Mangan 7% 11% Vàng 9% 15% Chì, kẽm 7% 10% Đồng 7% 10% Trang 33 Chiến lược phát triển tập đồn Hòa Phát giai đoạn 2010-2015 Antimon 7% 10% Đá 5% 6% Cát 5% 10% Cao lanh 7% 10% Thạch anh 7% 10%  Áp lực cạnh tranh ngành:  Rào cản gia nhập ngành: Chi phí đầu tư thăm dò ban đầu lớn mà rủi ro lại cao (rủi ro trữ lượng mỏ, điều kiện khai thác…) rào cản gia nhập ngành Trước đây, việc cấp phép khai thác mỏ thực theo chế “xin-cho” nên dễ dàng, mỏ địa phương phân quyền cho UBND tỉnh cấp Tuy nhiên từ 1/7/2011, theo Luật Khoáng sản mới, muốn cấp phép thăm dò khai thác phải thực đấu thầu, chi phí thăm dò tăng lên làm tăng rào cản gia nhập ngành  Áp lực từ yếu tố đầu vào: Đầu vào chủ yếu ngành khai thác khoáng sản quyền khai thác mỏ Áp lực đầu vào lớn doanh nghiệp cấp phép UBND tỉnh (VD: KSS, KSH), mỏ quy mô nhỏ, thời hạn cấp phép khơng dài Trong đó, doanh nghiệp có giấy phép Bộ có ưu mỏ nằm quy hoạch trung ương, quy mô lớn, thời hạn cấp phép dài (VD: HGM, BMC) Ngoài ra, loại nhiên liệu xăng, dầu, điện, than…và số loại hóa chất, thuốc nổ… đầu vào quan trọng Đối với doanh nghiệp khai thác đá, giá điện chiếm tới 20% tổng chi phí; đó, doanh nghiệp khai thác quặng: giá xăng dầu chiếm khoảng 15%, giá điện chiếm 5-10% tổng chi phí sản xuất Các loại nhiên liệu thường phân phối số nhà cung cấp mang tính độc quyền cao, nên khả đàm phán giá khó Trong thời gian tới, áp lực tăng giá đầu vào ngành lớn  Áp lực từ khách hàng: Nhóm 13 Trang 34 Chiến lược phát triển tập đồn Hòa Phát giai đoạn 2010-2015 Do vai trò quan trọng khống sản làm ngun liệu cho nhiều ngành cơng nghiệp sản xuất, chế tạo xây dựng, nhu cầu khoáng sản phục vụ cho phát triển kinh tế lớn Có thể nói, lượng cung chưa đáp ứng đủ nhu cầu, nên áp lực tiêu thụ sản phẩm khống sản khơng nhiều Các sản phẩm ngành khoáng sản sản xuất chủ yếu phục vụ cho nhu cầu nước, lượng xuất chiếm tỉ trọng nhỏ Trong năm 2010, giá trị sản xuất ngành khai thác mỏ 249,000 tỉ, gấp tới 73 lần giá trị xuất (3,410 tỉ) Trong nhóm khống sản kim loại, số sản phẩm xuất quặng sắt, Antimon, Titan, tinh quặng chì, kẽm Do sản lượng cung cấp nhỏ so với thị trường giới, doanh nghiệp khoáng sản thường có khả đàm phán thường phụ thuộc vào mức giá giới Ngay quặng kim loại tiêu thụ nước biến động chiều với mức giá giới Hiện giá nhiều loại kim loại sắt, vàng, đồng, kẽm, antimon có xu hướng tăng lên Trong nhóm VLXD, sản phẩm xuất cát cơng nghiệp, cát thủy tinh, cát sân golf, đá ốp lát Còn sản phẩm đá, cát xây dựng thông thường chủ yếu phục vụ thị trường nước Trong thời gian qua, nhu cầu xây dựng nhà cửa sở hạ tầng lớn, nên giá sản phẩm tăng mạnh  Áp lực từ hàng hóa thay thế: Đối với số loại khống sản, tồn sản phẩm thay cho ứng dụng định cụ thể (ví dụ vật liệu tổng hợp composite thay nhơm sản xuất thân cánh máy bay) có trường hợp loại khống sản mặt hàng thay (ví dụ sắt-thép cạnh tranh với nhôm số chi tiết ngành công nghiệp ô tô) Tuy nhiên, nhìn chung loại khống sản có có ứng dụng đặc thù tính kinh tế ứng dụng so sánh với khống sản khác nên khơng có vật liệu thay hồn hảo cho chúng  Áp lực từ đối thủ: Hiện nước có khoảng 2,000 điểm khai thác – chế biến khống sản có đăng kí hợp pháp, bên cạnh hàng trăm nghìn sở khai thác bất hợp pháp khác cạnh tranh với Cạnh tranh chủ yếu doanh nghiệp khai thác loại khoáng sản Nhóm 13 Trang 35 Chiến lược phát triển tập đồn Hòa Phát giai đoạn 2010-2015 cạnh tranh giá, cạnh tranh hàm lượng khoáng sản tinh chế, cạnh tranh việc xin cấp phép mỏ …Trong số cơng ty khống sản niêm yết, nhóm cơng ty sản xuất VLXD có nhiều mặt hàng giống đá, cát, sỏi…nên mức độ cạnh tranh lớn hơn, đặc biệt cơng ty có vị trí địa lí gần Trong đó, cơng ty chun mặt hàng có tính chất độc quyền HGM sản xuất antimony, MMC khai thác mangan, SQC khai thác titan…thì áp lực cạnh tranh nội ngành lại nhỏ b Khái quát ngành lượng khoáng sản xi măng tập đồn Hòa Phát: Mảng khống sản mảng hoạt động cốt lõi HPG, tích cực đầu tư HPG dự kiến tăng tỷ lệ nắm giữ CTCP Khống sản Hòa Phát (vốn điều lệ 150 tỷ) từ 49% lên 70% Để ổn định số lượng chất lượng nguyên liệu đầu vào cho KLH gang thép Hòa Phát, HPG trọng tìm kiếm nguồn nguyên liệu Hai nhà máy chế biến tinh quặng sắt Yên Bái cung cấp cho KLH 150.000 năm 2010 để luyện gang, đúc thành phôi thép Nhà máy chế biến tinh quặng sắt Tắc Ái (Lào Cai) quy mô 62 ha, có tổng vốn đầu tư 130 tỷ hồn thành xong giai đoạn 1với công suất 180.000 quặng tuyển rửa/năm đạt 80.000 quặng từ hóa/năm Dự án khai thác chế biến tinh quặng sắt Tiên Tình, Tiên Định, Văn Chấn Yên Bái triển khai năm 2010 hoàn thành vào năm 2011 với công suất 60.000 tấn/năm Để chủ động nguồn nguyên liệu, HPG tiếp tục đầu tư vào mỏ quặng sắt Tùng Bá trữ lượng 20 triệu Sàng Thần 31 triệu Hà Giang, đồng thời xây dựng nhà máy chế biến tinh quặng khu vực này, nhà máy vào hoạt động ổn định cung cấp 600.000 – 800.000 tinh quặng sắt/năm cho KLH.CTCP Đầu tư khoáng sản An Thông, công ty thành viên HPG chấp thuận xây dựng nhà máy vê viên quặng sắt có quy mơ lớn Việt Nam với quy mơ 300.000 quặng/năm tổng vốn đầu tư lên tới 200 tỷ Hà Giang Theo HPG, trữ lượng mỏ sắt Hòa Phát khai thác đủ đáp ứng 100% nguyên liệu cho KLH hoạt động 20-30 năm Ngoài ra, CTCP Khống sản Hòa Phát TCT Khống sản Thương mại Hà Tĩnh góp vốn thành lập CTCP Khống sản Hòa Phát Mitraco để triển khai thực dự án Nhóm 13 Trang 36 Chiến lược phát triển tập đồn Hòa Phát giai đoạn 2010-2015 nhà máy tuyển chế biến tinh quặng sắt mỏ Thạch Khê quy mơ triệu tấn/năm HPG nắm giữ 63,5% cổ phần c Phân tích SWOT: Điểm mạnh (S) Cơ hội (O) Nhu cầu thị trường lớn Chính sách hạn chế gia nhập ngành phủ Nguy (T) Chính sách thuế tăng Khó khăn việc xin cấp phép mỏ Điểm yếu (W) Tạo nguồn nguyên vật liệu ổn định cho sản phẩm từ thép Nhiều dự án nhà máy vào hoạt động tạo chuỗi liên hoàn bổ trợ lẫn Đầu tư Lào, tỉnh miền núi phía Bắc – Việt Nam Nguồn lực tài mạnh Nguồn nhân lực, lãnh đạo chưa đáp ứng nhu cầu phát triển ngành Chiến lược S/O: Tăng sản lượng Mở rộng thị trường Chiến lược W/O: Đầu tư phát triển nguồn nhân lực Chiến lược S/T: Chiến lược phát triển theo chiều dọc Chiến lược W/T: NGÀNH KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN : a Tình hình ngành bất động sản Cả nước có 2.500 dự án nhà ở, khu đô thị dự án bất động sản khác với khoảng 104.000 m xây dựng, tập trung chủ yếu TP HCM Hà Nội Những năm gần đây, ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế, ngành kinh doanh bất động sản gặp nhiều khó khăn Năm 2011, nhiều doanh nghiệp bất động sản rơi vào tình trạng “chết lâm sàng” không tuyên bố phá sản kinh doanh bị lỗ nặng nề Nhóm 13 Trang 37 Chiến lược phát triển tập đồn Hòa Phát giai đoạn 2010-2015 b Tình hình bất động sản Hòa Phát: HPG triển khai nhiều dự án chung cư cao cấp khu đô thị lớn Hà Nội Hưng Yên tòa nhà văn phòng chung cư cao cấp 257 Giải Phóng, dự án khu phức hợp Mandarin Garden, khu thị bắc Quốc lộ 5, dự án khu đô thị Tây Mỗ Dự án tòa nhà chung cư cao cấp 257 Giải Phóng Hà Nội bán hết tháng, doanh thu, lợi nhuận dự án ghi nhận vào năm 2011 2012, tiếp đến khu phức hợp Mandarin Garden, khu đô thị Phố Nối A… Các dự án bất động sản triển khai HPG:  Tòa nhà chung cư cao cấp 257 Giải phóng Hà Nội với 24 tầng, 133 hộ chung cư tầng văn phòng, vốn đầu tư dự kiến khoảng 318,19 tỷ Dự án chào bán tháng 8/2010 bán hết tháng, bắt đầu giao nhà 3/2012 Lợi nhuận dự kiến khoảng 120 tỷ  Khu phức hợp Mandarin Garden đường Hoàng Minh Giám – Hà Nội gồm block nhà cao 25-29 tầng với 1000 hộ diện tích 25.886 m2 Dự án khởi cơng xây dựng 5/2010, hồn thành thi cơng phần hầm giới thiệu hộ mẫu triển khai bán hàng, có 600 đơn đăng ký mua 1000 Dự án đem lợi nhuận lớn cho HPG với khoảng 2000 tỷ hạch toán khoảng 300 tỷ 2011 2012-2014 hạch toán phần lại Nhóm 13 Trang 38 Chiến lược phát triển tập đồn Hòa Phát giai đoạn 2010-2015  Khu thị Đại Mỗ - Tây Mỗ phía Tây Nam Hà Nội với quy mô 281 ha, HPG tham gia góp 20% đầu tư Vinaconex, Viettel, ACB Dự án góp phần quan trọng doanh thu lợi nhuận HPG giai đoạn 2011-2015  Dự án tổ hợp văn phòng, trung tâm thương mại, văn hóa thể thao 493 Trương Định, Hồng Mai, Hà Nội dự kiến khởi cơng 2011 hồn thành cuối 2013  Ngoài ra, HPG hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư nhiều dự án khác như: tòa nhà chung cư 70 Nguyễn Đức Cảnh – Hoàng Mai – Hà Nội, dự án tổ hợp chung cư Bình Triệu Quận Thủ Đức – Tp.HCM Một số dự án khác, HPG tiến hành liên doanh, liên kết với đối tác có quỹ đất nhà máy cần phải di dời khu vực nội thành để thực đầu tư dự án bất động sản c Phân tích SWOT: Cơ hội (O) Chuỗi giá trị tận dụng tối đa Liên kết với nhiều đối tác Nguy (T) Tập trung nguồn vốn lớn Khủng hoảng kinh tế Bất ổn lãi suất Cạnh tranh gay gắt Điểm mạnh (S) Điểm yếu (W) Nguồn lực tài mạnh (là 5DN có khối lượng tiền mặt lớn ngành) Quy trình khép kín Phương thức phát triển dự án tiếp thị bán hàng Chiến lược S/O: Chiến lược khác biệt hóa nhóm SP cao cấp Chiến lược chi phí thấp nhóm SP thường Chiến lược S/W: Triển khai hiệu tính tiện ích dự án nhu cầu đối tượng khách hàng mục tiêu Chiến lược S/T: Tận dụng nguồn lực nội Chiến lược W/T: Không phát triển thêm dự án VI CÁC CHIẾN LƯỢC CHỨC NĂNG Chiến lược tài chính: Tập trung giải tháo gỡ tài như: giảm tỷ lệ nợ giúp cho tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu cân bằng, tăng lợi nhuận Tập đoàn Với giải pháp cụ thể là: Một là, tăng doanh thu bán hàng ngành hàng truyền thống hoạt động marketing, PR, dịch vụ sau bán hàng với mục tiêu định vị khách hàng Nhóm 13 Trang 39 Chiến lược phát triển tập đồn Hòa Phát giai đoạn 2010-2015 trung tâm Hai là, Tập đoàn chuyển đối trái phiếu cổ phiếu tạm ứng cổ tức đợt cho cổ đơng 20% khả tốn tiền Tập đồn mức thấp 0,15% cần đẩy nhanh việc thu tiền mặt từ khách hàng Ba là, trả bớt khoản nợ ngắn hạn để giảm chi phí lãi vay đưa lại cân tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu Năm 2010 tăng trưởng vể mặt lợi nhuận giữ nguyên mức trả cổ tức 30% theo nghị Hội nghị cổ đơng, chuyển lợi nhuận lại vào đầu tư mở mang dự án giảm chi phí vay Chiến lược gia tăng khách hàng:  Xác định khách hàng mục tiêu cho lĩnh vực  Xây dựng quy trình quản lý, phân đoạn khách hàng  Mở rộng quan hệ hợp tác, đối tác  Nâng cao chất lượng ngành hàng truyền thống  Giải pháp khách hàng tồn diện, giữ chân khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng (doanh thu 70% từ khách hàng cũ 30% từ khách hàng mới)  Giá cạnh tranh Chiến lược sản xuất kinh doanh:  Áp dụng ISO vào sản xuất  Áp dụng ISO 14001, tiêu chuẩn môi trường Việt Nam áp dụng môi trường địa phương quốc tế sản xuất  Quy trình sản xuất phân phối loại sản phẩm quy định rõ ràng  Thiết lập quy trình dự báo quản lý rủi ro  Ứng dụng khoa học công nghệ vào nội thất, sản xuất thép, khai khống Nhóm 13 Trang 40 Chiến lược phát triển tập đồn Hòa Phát giai đoạn 2010-2015  Phát triển sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu khách hàng Đối với ngành nội thất, phát triển mạnh nội thất cao cấp, tiện ích  Tăng cường quản trị Chiến lược nguồn nhân lực:  Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ làm việc cho cán chủ chốt, nhân viên  Tuyển dụng nhân trình độ cao, chuyên nghiệp (trình độ sau đại học 30-40%)  Đội ngũ lãnh đạo động, có tầm nhìn, trình độ cao (đội ngũ lãnh đạo có trình độ cao quản lý đạt 70-80%)  Phát huy văn hóa doanh nghiệp  Liên kết công ty thành viên, công ty liên kết với tập đoàn  Chú trọng phúc lợi, an toàn sức khỏe cho nhân viên Chiến lược Marketing:  Đẩy mạnh Marketing  Định vị vị trí tập đồn Hòa Phát cách rõ ràng lĩnh vực  Quan tâm tới mơi trường đóng góp phúc lợi xã hội Bảng tổng hợp chiến lược Tập đồn Hòa Phát giai đoạn 2012-2020: Sơ đồ chiến lược Chiến lược kinh doanh 2010-2015 Nhóm 13 Mục tiêu chung Phiếu ghi điểm cân Hệ thống Mục tiêu cụ thẩm định thể Kế hoạch Giải pháp Kết Trang 41 Chiến lược phát triển tập đồn Hòa Phát giai đoạn 2010-2015 Về tài Về khách hàng Tài Giá trị cổ đông dài hạn Cổ tức >15% Lợi nhuận Tăng Lợi nhuận sau thuế 20-30% Khách toàn diện Giữ chân khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng tiềm Doanh thu bán hàng 70% khách hàng cũ, 30% khách hàng hàng -Rút ngắn thời Về nội Quy trình quản lý hoạt động, khách hàng, cải tiến kỹ thuật -Tiết kiệm, hợp lý hóa sản xuất - Chuẩn hóa quy trình sản xuất, kinh doanh Sản xuất hiệu quả: - Chất lượng sản phẩm - An tồn lao động, quan tâm mơi trường gian khâu trung gian sản xuất - Nâng cao chất lượng sản phẩm Tập trung vào lĩnh vực truyền thống bất động sản Cải thiện cấu trúc giá, giảm chi phí Xác định khách hàng mục tiêu, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ -Áp dụng ISO vào sản xuất - Ứng dụng khoa học công nghệ phù hợp với ngành hàng tập đoàn - Ứng dụng CNTT xây dựng (thiết kế, quản lý, kế toán, trao đổi…) Cổ tức cổ phiếu 50%/ Đạt 10.000tỷ đồng năm 2020 Duy trì phát triển khách hàng cho doanh thu theo mục tiêu - Thống nhất, chuẩn hóa quy trình sản xuất, quản lý tồn tập đoàn - Tạo sản phẩm chất lượng cao, giảm chi phí quy trình khép kín - An tồn cho người lao động, quan tâm mơi trường đóng góp phúc lợi xã hội - Đội ngũ lãnh Con người Về học Nâng cao trình độ đội ngũ lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược - Tuyển dụng nhân trình độ cao, chuyên ghiệp - Năng lực, tầm nhìn lãnh đạo - Cán chủ chốt, lãnh đạo phòng ban - Khả tương tác, liên kết lớn - Hạ tầng sở vật chất đầu tư tiên tiến - Khả sẵn sàng hệ thống thơng tin, quản lý tài chính, quản lý khách hàng… '- Văn hóa doanh nghiệp hỏi & phát triển Khoa học kỹ thuật tiên tiến Nhóm 13 đạo có trình độ cao quản lý đạt tầm chuyên gia 70-80% - Có trình độ sau đại học 3040% -Sẵn sàng hệ thống 100% '- Văn hóa doanh nghiệp đặc sắc, bền vững - Liên kết với trường để đẩy mạnh công tác đào tạo theo nhu cầu tập đoạn Đào tạo kỹ quản trị doanh nghiệp cho đội ngũ lãnh đạo nước - Đội ngũ lãnh đạo có trình độ cao, động tầm nhìn chiến lược - Đầu tư sở hạ tâng công nghệ thông tin xây dựng, khoa học công nghệ '- Xây dựng quy chế ứng xử, làm việc văn hóa Thơng tin trao đổi thơng suốt, thời gian trao đổi, tác nghiệp nhanh chóng, hiệu quả, sở hạ tầng, thiết bị công nghệ cập nhật - Thương hiệu văn hóa doanh nghiệp đặc sắc Trang 42 Chiến lược phát triển tập đoàn Hòa Phát giai đoạn 2010-2015 Nhóm 13 Trang 43 Nâng cao giá trị cổ đông dài hạn Về mặt tài Về mặt khách hàng Về mặt nội Về khả học hỏi & PT Thu hẹp lĩnh vực đầu tư không hiệu Doanh thu tập trung vào sản xuất: 80%; khai thác khoáng sản 15%., hoạt động khác 5% Cải thiện cấu trúc giá & giảm chi phí Nâng cao giá trị gia tăng cho khách hàng GIẢI PHÁP GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG Giải pháp khách hàng tồn diện Giá cạnh tranh Quy trình quản lý hoạt động - Xây dựng tập đoàn với thống quản lý Áp dụng ISO vào sản xuất - Quy trình sản xuất phân phối loại sản phẩm - Thiết lập quy trình dự báo quản lý rủi ro Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ làm việc cho cán chủ chốt, nhân viên Xác định khách hàng mục tiêu Mở rộng quan hệ hợp tác, đối tác Quy trình quản lý khách hàng - Xây dựng quy trình quản lý, phân đoạn khách hàng - Xác định khách hàng mục tiêu Đội ngũ lãnh đạo động, có tầm nhìn, trình độ cao Thương hiệu bao phủ Quy trình điều tiết xã hội Quy trình cải tiến - Ứng dụng khoa học công nghệ vào nội thất, thiết bị, điện lạnh đưa sản phẩm - Tăng cường quản trị - Đưa sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng Phát huy văn hóa doanh nghiệp Nâng cao chất lượmg ngành hàng truyền thống Xây dựng hệ thống thông tin (mạng Lan, Internet…) đồng Ứng dụng CNTT vào sản xuất - Tạo việc làm, phúc lợi cho xã hội - Chú trọng an tồn sức khoẻ cho cơng nhân - Áp dụng ISO 14001, tiêu chuẩn môi trường Việt Nam, áp dụng môi trường địa phương quốc tế sản xuất Khả liên kết thành viên, công cty liên kết với tập đoàn IV KẾ HOẠCH THỰC THI ĐẾN 2020: Nội dung công việc Hiện Năm 2012 Năm 2020 Thay đổi tỷ trọng, cấu ngành nghề 1.1 Các sản phẩm từ thép