ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THANH TÙNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Đà Nẵng - 2018 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS LÂM CHÍ DŨNG Phản biện 1: TS Đinh Bảo Ngọc Phản biện 2: PGS.TS Lê Đức Niêm Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài - Ngân hàng họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 24 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thơng tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 1 Tính cấp thiết đề tài Ở Việt Nam, sau giai đoạn 2010-2011 với tốc độ tăng trưởng “nóng” tín dụng, hệ thống ngân hàng phát sinh nhiều nợ xấu, nhiều khoản vay vốn hàng trăm tỷ, số ngân hàng bị liệt vào danh sách ngân hàng yếu Vì vậy, để chia sẻ rủi ro, tránh “để hết trứng vào rổ”, ngân hàng nước trọng vào đối tượng khách hàng cá nhân đơn lẻ Cùng với xu hướng chung đó, Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam (BIDV), tiền thân Ngân hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam sau chuyển đổi mơ hình sang ngân hàng TMCP trọng phân khúc khách hàng bán lẻ nói chung khách hàng cá nhân nói riêng, tỷ lệ lợi nhuận từ hoạt động cho vay cá nhân mức cao Với định hướng mình, BIDV ln cung cấp sản phẩm dịch vụ phong phú phục vụ đối tượng khách hàng cá nhân, đặc biệt sản phẩm cho vay Vì vậy, BIDV Tạp chí The Asian Banker bầu chọn Ngân hàng bán lẻ tốt Việt Nam ba năm liên tiếp 2015, 2016, 2017 Tuy nhiên, khơng có cạnh tranh gay gắt Ngân hàng nước, mà với xu hướng hội nhập quốc tế ngày sâu rộng, Ngân hàng có uy tín tên tuổi lớn giới HSBC, ANZ, CT bank có diện Việt Nam tham gia vào tranh giành thị phần khách hàng cá nhân Việt Nam Là chi nhánh có lịch sử hình thành 40 năm (19772018) Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk (BIDV Đắk Lắk) tuân theo xu hướng chung hệ thống Ngân hàng Việt Nam định hướng BIDV, từ năm 2012 đến BIDV Đắk Lắk có dịch chuyển rõ rệt tỷ trọng dư nợ mình, tập trung chủ yếu vào đối tượng khách hàng cá nhân, mà quy mơ lớn mang lại lợi nhuận cao đối tượng cá nhân kinh doanh Tuy đạt kết tích cực thời gian qua hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh tồn hạn chế cần khắc phục nhằm làm cho hoạt động ngày hoàn thiện, đạt mục tiêu mà ngân hàng hoạch định Mặt khác, từ tổng quan tình hình nghiên cứu cho thấy việc lựa chọn đề tài học viên đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoảng trống nghiên cứu tồn Mặt khác, BIDV – Chi nhánh Đắk Lắk khoảng thời gian năm trở lại chưa có cơng trình nghiên cứu công bố trùng lặp với đề tài mà học viên lựa chọn Xuất phát từ lý nói trên, học viên chọn đề tài “Phân tích hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Đắk Lắk” làm luận văn tốt nghiệp cao học Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu cuối đề tài thông qua áp dụng khung phân tích hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh, rút kết luận cần thiết để sở đề xuất khuyến nghị có khoa học thực tiễn nhằm hồn thiện hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk, theo định hướng chiến lược kinh doanh mục tiêu hoạch định Để hồn thành mục tiêu nghiên cứu đó, đề tài phải giải câu hỏi nghiên cứu sau đây: - Đặc điểm cho vay cá nhân kinh doanh gì? Nội dung khung lý luận phân tích hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh nào? - Kết tình hình diễn biến hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh BIDV Đắk Lắk thời gian qua sao? Những thành công đạt được? Những vấn đề hạn chế nguyên nhân hạn chế trình cho vay cá nhân kinh doanh BIDV Đắk Lắk gì? - Trên sở phân tích tình hình cho vay cá nhân kinh doanh, cần đề xuất khuyến nghị thời gian tới nhằm đạt mục tiêu đề hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh BIDV Đắk Lắk? Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Thực tiễn hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk Về đối tượng nghiên cứu cụ thể: + Phòng Khách hàng cá nhân Phòng giao dịch trực thuộc, Phòng Quản trị tín dụng + Khách hàng cá nhân kinh doanh vay vốn BIDV Đắk Lắk + Các cán quản lý khách hàng phụ trách cho vay đối tượng khách hàng cá nhân kinh doanh BIDV Đắk Lắk 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Đề tài xác định phạm vi nghiên cứu hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh theo tính thần quy định pháp lý - Về không gian: đề tài tập trung nghiên cứu thực tiễn hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk - Về thời gian: liệu sử dụng để phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh tập trung giai đoạn năm từ năm 2015 - 2017 Các khuyến nghị đề xuất cho giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020 Phƣơng pháp nghiên cứu Các phương pháp sử dụng trình nghiên cứu là: a Để hệ thống hóa bổ sung, phát triển sở lý luận, đề tài sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp, diễn dịch quy nạp, so sánh, đối chiếu, khái quát hóa hệ thống hóa Các phương pháp vận dụng phân tích thực trạng xây dựng khuyến nghị b Phương pháp quan sát, tham vấn ý kiến Quan sát thực tế trình hoạt động phận nhân viên liên quan đến trình hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh Đống thời tham vấn ý kiến cán phụ trách kết luận phân tích c Phương pháp thống kê Các phương pháp thống kê sử dụng bao gồm : số bình quân, số tương đối, phân tích biến động theo thời gian; phân tích kết hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh BIDV Đắk Lắk thời gian qua để phân tích thực trạng hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh BIDV Đắk Lắk thời gian qua Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu 5.1 Về mặt học thuật Đề tài góp phần hệ thống hóa phân tích làm rõ vấn đề lý luận hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh Với cách tiếp cận này,đề tài có bổ sung cần thiết sở lý luận Các phân tích thực trạng cho vay cá nhân kinh doanh đề xuất khuyến nghị áp dụng Chi nhánh Ngân hàng có tính đặc thù (hoạt động Vùng Tây Nguyên) trường hợp nghiên cứu điển hình phương diện học thuật 5.2 Về thực tiễn Đề tài có phân tích thực trạng đề xuất khuyến nghị có sở khoa học thực tiễn phù hợp với bối cảnh cụ thể Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk Các khuyến nghị áp dụng góp phần hồn thiện hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk Mặt khác, khuyến nghị đề xuất Chi nhánh có điều kiện tương tự tham khảo Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn bố cục thành ba chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận cho vay cá nhân kinh doanh khung lý luận phân tích hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh NHTM - Chương 2: Phân tích hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk - Chương 3: Khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk Tổng quan tình hình nghiên cứu 7.1 Các báo khoa học 7.2 Các đề tài luận văn thạc sỹ bảo vệ Đại học Đà Nẵng năm gần CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH VÀ KHUNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH CỦA NHTM 1.1 CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Tín dụng Ngân hàng a Khái niệm Tín dụng Tín dụng Ngân hàng b Bản chất Tín dụng Ngân hàng 1.1.2 Tổng quan cho vay cá nhân kinh doanh a Khái niệm phân loại hoạt động cho vay ngân hàng thương mại Hoạt động cho vay NHTM phân loại theo nhiều tiêu thức Sau cách phân loại bản: i Căn vào phương thức cho vay ii Căn vào thời hạn cho vay iii Căn vào mục đích sử dụng tiền vay iv Căn vào hình thức bảo đảm v Căn vào phương pháp hoàn trả vi Căn vào tính chất trực tiếp hay gián tiếp b Khái niệm đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh 1.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH CỦA NHTM 1.2.1 Nhóm nhân tố nội ngân hàng a Chính sách quy trình ngân hàng cho vay cá nhân kinh doanh b Đặc điểm nội ngân hàng nguồn lực c Năng lực ngân hàng tiếp cận thị trường cho vay cá nhân kinh doanh d Khả quản trị hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh ngân hàng e Uy tín, hình ảnh ngân hàng thị trường tín dụng 1.2.2 Nhóm nhân tố bên ngồi ngân hàng a Mơi trường kinh tế vĩ mơ b Mơi trường trị - xã hội khuôn khổ pháp lý c Bối cảnh thị trường mục tiêu ngân hàng d Môi trường cạnh tranh hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh 1.3 KHUNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH CỦA NHTM 1.3.1 Mục tiêu phân tích hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh NHTM Phân tích hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh NHTM nhằm trước hết cung cấp nhận định, kết luận thực trạng hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh NHTM, thấy rõ diễn biến, xu hướng, nêu lên ý nghĩa kiện tài liệu phân tích, rõ mặt tích cực mặt hạn chế nguyên nhân dẫn đến hạn chế hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh NHTM 1.3.2 Nội dung phân tích hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh NHTM Về lý luận, phân tích hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh NHTM bao gồm số nội dung sau: a Phân tích đặc điểm bối cảnh mơi trường bên đặc điểm nội Ngân hàng có ảnh hưởng chủ yếu đến hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh NH b Phân tích công tác tổ chức quản lý hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh NH c Phân tích hoạt động NH thực nhằm đạt mục tiêu hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh, bao gồm: d Phân tích kết hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh: 1.3.3 Tiêu chí sử dụng phân tích a Đối với phân tích quy mô cho vay cá nhân kinh doanh, chi tiêu sử dụng bao gốm: - Dư nợ cho vay cá nhân kinh doanh - Số lượng khách hàng cá nhân kinh doanh vay vốn - Dư nợ bình quân khách hàng cá nhân kinh doanh b Đối với thành phần phân tích lực cạnh tranh, tiêu sử dụng thị phần cho vay cá nhân kinh doanh ngân hàng thị trường mục tiêu c Đối với phân tích cấu cho vay cá nhân kinh doanh d Đối với phân tích kết kiểm sốt rùi ro tín dụng cho vay cá nhân kinh doanh tiến hành thông qua tiêu sau: - Tỷ lệ dư nợ cho vay cá nhân kinh doanh từ nhóm đến nhóm - Cơ cấu nhóm nợ tổng dư nợ cho vay cá nhân kinh doanh - Tỷ lệ nợ xấu cho vay cá nhân kinh doanh - Nhóm nợ có khả vốn - Tỷ lệ xóa nợ ròng cho vay cá nhân kinh doanh - Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro khoản vay cá nhân kinh doanh 11 TC Huy động vốn DN 595 12 25, 474 66 16,2 408 (Nguồn: Phòng KHTC – BIDV Đắk Lắk) Huy động vốn chi nhánh tăng trưởng liên tục với mức tăng trưởng cao suốt năm, cụ thể: năm 2015 HĐV đạt 2.166 tỷ đồng, năm 2016 đạt 2.607 tỷ đồng năm 2017 tình hình kinh tế khó khăn huy động vốn tăng thêm 553 tỷ đạt mức 3.160 tỷ đồng b Về hoạt động tín dụng Dư nợ cho vay BIDV Đắk Lắk tăng dần qua năm, thể qua bảng sau: Bảng 2.2: Tình hình dư nợ cho vay (Đvt: Triệu đồng) Năm 2015 Chỉ tiêu/ năm Tổng dư nợ tín dụng Dư nợ nhóm KH DN Dư nợ nhóm KH CN Năm 2016 Năm 2017 Dƣ nợ Tỷ lệ %/ Dƣ nợ Tỷ lệ %/ Dƣ nợ Tỷ lệ %/ (triệu tổng dƣ (triệu tổng dƣ (triệu tổng dƣ VND) nợ VND) nợ VND) nợ 4.343.271 100% 4.456.678 100% 5.270.408 100% 1.859.179 42,8% 1.460.755 32,8% 1.713.252 32,5% 2.484.092 57,2% 2.995.923 67,2% 3.557.156 67,5% (Nguồn: Phòng KHTC – BIDV Đắk Lắk) Năm 2015, dư nợ nhóm khách hàng cá nhân 2.484 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 57.2% tổng dư nợ Sang năm 2016, tỷ trọng dư nợ 12 nhóm khách hàng cá nhân tăng lên thêm 10% từ 57,2% lên 67,2%, gia tăng số tuyệt đối thêm 511,8 tỷ đồng, đạt gần 2.996 tỷ đồng Đến năm 2017, tăng trưởng ấn tượng dư nợ cho vay cá nhân tiếp tục thể số tuyệt đối dư nợ tăng ròng 561,2 tỷ đồng tức tăng 18,7% so với năm 2016 2.2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CN ĐẮK LẮK (GIAI ĐOẠN 2015 – 2017) 2.2.1 Bối cảnh chung hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh BIDV Đắk Lắk năm qua a Bối cảnh kinh tế vĩ mô Kinh tế vĩ mô trì đà phục hồi tăng trưởng Năm 2017 với nỗ lực kiến tạo Chính phủ, đạt vượt toàn 13 tiêu kinh tế xã hội Quốc hội đề ra, tăng trưởng GDP đạt mức cao nhiều năm trở lại Lạm phát kiểm soát tốt, cán cân toán thặng dư: kim ngạch xuất năm 2017 tăng 21,1%; nhập hồi phục nhu cầu nhập hàng hóa máy móc phục vụ xuất Chính sách tiền tệ đảm bảo cân ổn định mục tiêu tăng trưởng: CPI bình quân 3,53%; lãi suất cho vay giảm nhẹ; tăng trưởng tổng phương tiện toán 16%, tăng trưởng tín dụng gắn với chất lượng, đạt 18,17%; huy động vốn đạt 16-17%, khoản hệ thống ngân hàng đảm bảo b Về đặc điểm bật địa bàn tỉnh Đắk Lắk Đắk Lắk tỉnh mạnh nơng nghiệp, với tổng diện tích đất tự nhiên 1,3 triệu Diện tích đất nơng nghiệp Đắk Lắk 1,2 triệu chiếm 88,4% tổng diện tích tự nhiên tồn tỉnh, phù hợp cho việc trồng công nghiệp (cao su, hồ tiêu, cà phê ) 13 ăn có giá trị kinh tế cao như: bơ, sầu riêng… Dân số Đắk Lắk tính đến năm 2014 1,8 triệu dân, dân sống thành thị 400.000 người, tỷ lệ dân tộc thiểu số chiếm khoảng 30% 2.2.2 Phân tích hoạt động Chi nhánh thực cho vay cá nhân kinh doanh thời gian qua a Mục tiêu hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh BIDV Đak Lăk thời gian qua - Về dư nợ cho vay cá nhân kinh doanh: Năm 2015: 1.360tỷ; Năm 2016: 1.580tỷ; Năm 2017: 1.915tỷ - Về chất lượng tín dụng: Mục tiêu phấn đấu năm Chi nhánh tỷ lệ nợ xấu 1% - Về thị phần: Phấn đấu đạt thị phần cho vay cá nhân kinh doanh địa bàn Đắk Lắk đến năm 2017 8,2% - Về cấu: Tăng dần tỷ trọng cho vay trồng, chăm sóc cao su, cà phê, hồ tiêu, bơ, sầu riêng… nông nghiệp ngắn ngày - Về thu nhập: Phấn đấu mức thu nhập lãi từ cho vay cá nhân kinh doanh bình quân/năm đạt 2,5%/tổng dư nợ b Tổ chức thực quy trình cho vay cá nhân kinh doanh Quy trình cấp tín dụng cá nhân kinh doanh BIDV – CN Đắk Lắk tuân theo quy trình cấp tín dụng bán lẻ BIDV, bao gồm công đoạn sau: - Tiếp thị đề xuất tín dụng - Thẩm định rủi ro phán tín dụng - Hồn thiện hồ sơ sau phê duyệt - Giải ngân /phát hành bảo lãnh - Quản lý sau giải ngân/phát hành bảo lãnh 14 2.2.3 Phân tích kết hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh BIDV Đắk Lắk a Phân tích quy mô cho vay cá nhân kinh doanh i Tỷ trọng cho vay cá nhân kinh doanh tổng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân Bảng 2.3: Tỷ trọng dư nợ khách hàng cá nhân (Đvt: Triệu đồng) Năm 2015 Chỉ tiêu/ năm Tổng dư nợ KHCN Dư nợ cho vay SXKD Dư nợ cho vay tiêu dùng Năm 2016 Năm 2017 Dƣ nợ Tỷ lệ %/ Dƣ nợ Tỷ lệ %/ Dƣ nợ Tỷ lệ %/ (triệu tổng dƣ (triệu tổng dƣ (triệu tổng dƣ VND) nợ VND) nợ VND) nợ 2.484.092 100% 2.995.923 100% 3.557.156 100% 1.366.251 55% 1.647.758 55% 1.956.436 55% 1.117.841 45% 1.348.165 45% 1.600.720 45% (Nguồn: Phòng KHTC – BIDV Đắk Lắk) ii Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch dư nợ cho vay cá nhân KD Bảng 2.4 Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch dư nợ cho vay cá nhân KD (Đvt: Triệu đồng) Chỉ tiêu 2015 2016 2017 1.360.000 1.580.000 1.915.000 1.366.251 1.647.758 1.956.436 Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch (%) 100,4 104,3 102,2 Tốc độ tăng so với năm trước (%) 10,1 25 Dư nợ cho vay CNKD theo kế hoạch Dư nợ thực tế CV CNKD 14,17 15 (Nguồn: Phòng KHTC – BIDV Đắk Lắk) Bảng cho thấy dư nợ cho vay cá nhân kinh doanh BIDV Đắk Lắk ln hồn thành kế hoạch giao Cụ thể, năm 2015 vượt 0,4% kế hoạch, năm 2016 vượt 4,3% năm 2017 vượt 2,2% kế hoạch Với tốc độ tăng trưởng dư nợ qua năm 10,1% năm 2015, 25% năm 2016 14,14% năm 2017 iii Số lượng khách hàng dư nợ bình quân /KH Bảng 2.5 Số lượng khách hàng dư nợ bình quân /KH (Đvt: Triệu đồng) Chỉ tiêu 2015 2016 2017 1.366.251 1.647.758 1.956.436 Sô lượng KH cá nhân kinh doanh 3.215 5.105 6.565 Dư nợ vay bình quân/hộ (triệu/KH) 424,93 322,76 298 Dư nợ cho vay cá nhân KD (Nguồn: Phòng KHTC – BIDV Đắk Lắk) Qua bảng trên, ta thấy số lượng khách hàng vay cá nhân mục đích kinh doanh tăng trưởng nhanh, từ 3.215 khách hàng năm 2015 tăng lên 5.105 khách hàng năm 2016 (ứng với mức tăng trưởng 59%) lên đến 6.565 khách hàng vào năm 2017 (ứng với tỷ lệ tăng trưởng 29%) b Phân tích cấu cho vay cá nhân kinh doanh BIDV Đắk Lắk (i) Cơ cấu cho vay cá nhân kinh doanh theo kỳ hạn Bảng 2.6 Cơ cấu dư nợ cho vay cá nhân kinh doanh theo kỳ hạn (Đvt: Tỷ đồng) Năm 2015 Chỉ tiêu Dƣ nợ (tỷđ) Tỷ trọng (%) Năm 2016 Dƣ nợ (tỷđ) Tỷ trọng (%) Năm 2017 Dƣ nợ (tỷđ) Tỷ trọng (%) 16 Tổng dư nợ cá nhân KD 1.366 100 1.648 100 1.956 100 Cho vay ngắn hạn 1.291 94,47 1.552 94,2 1.841 94,1 76 5,53 96 5,80 115 5,90 Cho vay trung hạn dài hạn (Nguồn: Phòng KHTC – BIDV Đắk Lắk) (ii) Cơ cấu cho vay cá nhân KD theo hình thức bảo đảm tiền vay Bảng 2.7 Cơ cấu cho vay CNKD theo hình thức đảm bảo tiền vay (Đvt:%) Tỷ Tỷ Tỷ 2015 (%) 2016 (%) 2017 (%) Cho vay bảo đảm tài sản 99,55 99,48 99,3 Cho vay bảo đảm không tài sản 0,45 0,52 0,7 Chỉ tiêu (Nguồn: Phòng KHTC – BIDV Đắk Lắk) (iii) Cơ cấu cho vay cá nhân KD theo ngành nghề Bảng 2.8 Tỷ trọng dư nợ cho vay cá nhân kinh doanh theo ngành nghề (Đvt:%) Ngành nghề cho vay Cho vay sản xuất nông nghiệp Cho vay KD nơng sản, phân bón Cho vay KD thuốc bảo vệ thực vật Cho vay kinh doanh VLXD Cho vay kinh doanh tạp hóa Cho vay kinh doanh khác Tổng cộng 2015 68,2 9,4 2,3 6,1 4,2 9,8 100 2016 71,7 9,1 2,2 5,8 3,5 7,7 100 2017 72,4 9,2 2,4 5,4 3,2 7,4 100 (Nguồn: Phòng KHTC – BIDV Đắk Lắk) c Phân tích thị phần cho vay cá nhân kinh doanh BIDV Đắk Lắk thị trường mục tiêu Bảng 2.9 Thị phần cho vay CNKD BIDV Đắk Lắk địa bàn (Đvt:tỷ đồng) Chỉ tiêu ĐVT Năm Năm Năm 2015 2016 2017 17 Dư nợ cho vay CNKD BIDV Đắk Lắk Tổng dư nợ cho CNKD tất TCTD địa bàn Tỷ trọng dư nợ CNKD BIDV Đắk Lắk/Tổng dư nợ địa bàn tỷ đ 1.366 1.648 1.956 tỷ đ 17.379 20.251 24.331 % 8.14 8.04 Thị phần cho vay cá nhân kinh doanh BIDV Đắk Lắk năm 2015, 2016, 2017 8% tổng dư nợ cho vay cá nhân kinh doanh địa bàn tỉnh Tuy nhiên chưa phải mức cao đồng thời thị phần năm 2017 có phần giảm sút so với năm 2016, nguyên nhân tăng trưởng ngân hàng có quy mô nhỏ đồng thời thể cạnh tranh thị phần có xu hướng gia tăng d Phân tích chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay CNKD BIDV Đắk Lắk e Phân tích kết kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay cá nhân kinh doanh BIDV Đắk Lắk Bảng 2.10: Tỷ lệ dư nợ cho vay cá nhân kinh doanh từ nhóm đến nhóm (Đvt: Triệu đồng) Năm 2015 Chỉ tiêu/năm Năm 2016 Năm 2017 Dƣ nợ Tỷ lệ Dƣ nợ Tỷ lệ Dƣ nợ Tỷ lệ (triệu %/ (triệu %/ (triệu %/ VND) tổng VND) tổng VND) tổng dƣ dƣ nợ dƣ nợ nợ Dư nợ nhóm 11.974 0,48% 11.032 0,37% 14.010 0,39% Dư nợ nhóm 1.642 0,07% 2.635 0,09% 957 0,03% Dư nợ nhóm 5.664 0,23% 1.917 0,06% 3.818 0,11% Dư nợ nhóm 1.644 0,07% 7.085 0,24% 7.539 0,21% 18 Tổng dƣ nợ từ 20.924 0,85% 22.669 0,76% 26.324 0,74% nhóm – nhóm (Nguồn: Phòng KHTC – BIDV Đắk Lắk) Tỷ lệ nợ xấu (nợ từ nhóm đến nhóm 5) mức thấp năm f Phân tích kết tài từ cho vay CNKD BIDV Đắk Lắk Bảng 2.11 Thu nhập từ hoạt động cho vay cá nhân KD (Đvt: tỷ đồng) Chỉ tiêu 2015 2016 2017 Tổng thu hoạt động cho vay (tỷ đ) 112,06 120,33 131,23 Thu nhập từ cho vay CN KD (tỷ đ) 38,66 48,61 54 Tỷ trọng (%) 34,5 40,4 41,15 (Nguồn: Phòng KHTC – BIDV Đắk Lắk) Dựa vào bảng 2.10 thấy thu nhập từ cho vay CNKD chi nhánh tăng trưởng theo năm Cụ thể: Trong năm 2015 thu nhập từ cho vay CNKD 38,66 tỷ đồng, chiếm 34,5% tổng thu nhập từ hoạt động cho vay Năm 2016 48,61 tỷ đồng, chiếm 40,4% tổng thu cho vay Năm 2017 54 tỷ đồng, chiếm 41,15% tổng thu hoạt động cho vay 2.2.4 Những kết đạt đƣợc a Những thành công đạt hoạt động cho vay nhân kinh doanh 2.2.5 Những hạn chế hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh a Những hạn chế b Nguyên nhân hạn chế nêu 19 Kết luận chƣơng 20 CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ 3.1.1 Định hƣớng chung BIDV thời gian tới + Áp dụng công nghệ xây dựng triển khai sản phẩm tín dụng cá nhân cá nhân kinh doanh + Tăng tỷ trọng dư nợ tín dụng cá nhân + Giảm yếu tố chủ quan người thẩm định công tác thẩm định + Giảm áp lực tác nghiệp, chun mơn hóa công tác bán hàng + Giảm thủ tục, thời gian tác nghiệp xử lý khoản vay + Chuẩn hóa mẫu biểu hợp đồng 3.1.2 Bối cảnh thị trƣờng 3.1.3 Định hƣớng chung BIDV Đắk Lắk thời gian tới - Tập trung đẩy mạnh công tác huy động vốn chỗ từ đầu năm, đa dạng hóa nguồn vốn huy động cấu nguồn vốn theo chiều hướng tích cực nhằm nâng cao khả tài khẳng định vị trí chi nhánh toàn hệ thống địa bàn Tây nguyên 3.2 KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI BIDV ĐẮK LẮK 3.2.1 Khuyến nghị với BIDV Đắk Lắk a Triển khai sách đáp ứng kịp thời phù hợp với sách cạnh tranh Tổ chức tín dụng địa bàn, mở rộng thị phần 21 Chú trọng cơng tác nghiên cứu thị trường, tìm hiểu, theo dõi đối thủ cạnh tranh, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, ưu cạnh tranh đối thủ cạnh tranh chủ chốt nhằm có phản ứng sách linh hoạt Vận dụng phối hợp sách lãi suất với biện pháp khác sách khách hàng nhằm gia tăng hiệu sách lãi suất Về sách xúc tiến, truyền thơng, cổ động Chi nhánh cần thiết kế triển khai số chương trình có trọng điểm, đầu tư cơng phu định hướng đối tượng rõ ràng, nhằm tạo tác động tích cực đo lường hiệu nhằm thu hút khách hàng cá nhân kinh doanh giành thị phần, tránh tình trạng triển khai đồng loạt nhiều chương trình khơng có chương trình đầu tư đủ để gây tác động rõ ràng Ưu tiên đẩy mạnh phát triển quan hệ tín dụng với nhóm khách hàng cá nhân kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp nông thôn kinh doanh thương mại, tập trung lĩnh vực phân phối xe ô tô, nông lâm sản hướng đến xuất Phân tích, đánh giá để khai thác địa bàn tiềm địa bàn tỉnh Đắk Lắk như: CưMgar, Cưkuin, Buôn Đôn, KrongAna, Easup, Thành phố Buôn Ma Thuột Chú trọng khai thác nguồn khách hàng thông qua thông tin đăng ký KHKD doanh nghiệp tư nhân thành lập Tập trung đánh giá, khai thác khách hàng doanh nghiệp tư nhân chi nhánh chưa sử dụng sản phẩm dịch vụ BIDV b Tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng cho vay cá nhân kinh doanh Trước hết, phương diện tổ chức, cần tiếp tục hồn thiện việc tổ chức quy trình tín dụng theo hướng tách biệt chức bán hàng 22 chức chức kiểm soát rủi ro Tăng thẩm quyền định tín dụng phận kiểm soát rủi ro độc lập Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, khắc phục biểu hình thức Đặc biệt, trọng khâu thẩm định độ tin cậy thông tin Chất lượng thẩm định cho vay yếu tố quan trọng định chất lượng khoản vay, yếu tố sống khơng ngân hàng mà khách hàng Hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng theo định hướng mở rộng diện kháchhàng xếp hạng tín dụng Tăng cường hoạt động giám sát sau cho vay Nên tập trung vào nội dung chủ yếu: vấn đề sử dụng vốn vay mục đích; tình hình hực cam kết theo hợp đồng tín dụng; tình trạng tài sản hình thành từ vốn vay, cân đối tài sản với dư nợ vay, dấu hiệu bất thường liên quan đến tình hình tài phi tài khách hàng Chi nhánh cần quan tâm giám sát, ngăn ngừa biểu tiêu cực cán nhânviên trình tác nghiệp c Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hồn thiện cơng tác chăm sóc khách hàng cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Để cơng tác hồn thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao độ hài lòng khách hàng cho vay cá nhân kinh doanh thực cách có khoa học thực tiễn cần tiến hành hai cơng việc có tính tiền đề là: - Tiến hành phân đoạn khách hàng cá nhân kinh doanh theo nhiều tiêu thức khác chẳng hạn, theo mức độ quan hệ; theo tầm quan trọng; theo ngành nghề; theo quy mơ; theo lợi ích đem lại cho 23 NH đặc biệt trọng dến nhóm khách hàng hộ người dân tộc thiểu số để có sách khách hàng phù hợp - Thiết kế tổ chức theo định kỳ hoạt động điều tra, khảo sát khách hàng cá nhân kinh doanh cách có hệ thống, tồn diện khoa học, bao gồm khách hàng hữu khách hàng tiềm Những hoạt động chấp nhận phải đầu tư công phu tốn mong mang lại hiệu thiết thực - Nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn hổ trợ khách hàng vay, đặc biệt trọng nhóm khách hàng đặc thù đồng bào dân tộc thiểu số Cần tích cực thúc đẩy có biện pháp hữu hiệu nhằm tăng cường việc bán chéo sản phẩm Về công tác chăm sóc khách hàng cá nhân kinh doanh, sở phân đoạn khách hàng, xác định sách chăm sóc khách hàng phù hợp với nhóm khách hàng theo phân loại Tích cực thực hoạt động tư vấn, cung cấp thông tin, hướng dẫn sử dụng dịch vụ, giải khiếu nại d Hoàn thiện cấu cho vay theo hướng đa dạng hóa ngành nghề cho vay, hình thức bảo đảm tiền vay nâng cao tỷ trọng cho vay trung dài hạn Trong sách cho vay BIDV Đắk Lắk đề biện pháp nhằm tăng dần tỷ trọng cho vay trồng, chăm sóc cao su, cà phê, hồ tiêu, bơ, sầu riêng… nông nghiệp ngắn ngày; ngành Thương mại dịch vụ tập trung mạnh vào tín dụng nhóm khách hàng cá nhân kinh doanh thương mại, doanh nghiệp vừa nhỏ; giảm dần cho vay ngành công nghiệp xây dựng, đặc biệt giảm dư nợ tín dụng khách hàng xây dựng 24 - Tạo chế động lực cách giao tiêu phát triển khách hàng cho cán quản lý khách hàng gắn với chế độ động viên vật chất, theo hướng trước hết đa dạng hóa khách hàng vay theo ngành sản xuất nông nghiệp - Thực số chế ưu đãi tương nhóm ngành nghề trên, chẳng hạn lãi suất, thời gian - Đa dạng hóa hình thức bảo đảm tài sản - Đa dạng hóa hình thức bảo đảm tiền vay e Nâng cao chất lượng cơng tác nhân đồng thời hồn thiện chê động lực 3.2.2 Khuyến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt nam Để tạo tiền đề góp phần hồn thiện hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh, BIDV Hội sở cần tập trung vào vấn đề sau: - Cần mạnh dạn phân cấp, phân quyền theo hướng tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho Chi nhánh nhiều lĩnh vực cho vay cá nhân kinh doanh - Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn hướng dẫn thủ tục vay vốn chặt chẽ, chi tiết hơn, đặc biệt lưu ý đến quy chế xử lý nợ hạn, xử lý tài sản đảm bảo - Tăng cuờng hoạt động tra, kiểm soát nội nữa, nhằm chấn chỉnh sai sót, phòng ngừa rủi ro, lành mạnh hố hoạt động ngân hàng, đặc biệt hoạt động tín dụng - Tổ chức định kỳ có chương trình, kế hoạch rõ ràng, hiệu KẾT LUẬN CHƢƠNG 25 KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu, Luận văn đạt số kết nghiên cứu chủ yếu sau - Hệ thống hoá vấn đề lý luận hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh NHTM - Trình bày khung lý luận phân tích hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh - Phân tích tình hình cho vay cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk thời gian qua Qua rút nhận định mặt thành công, hạn chế nguyên nhân hạn chế hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh chi nhánh - Đề xuất khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh BIDV Đắk Lắk Các khuyến nghị đề xuất với BIDV – Đắk Lắk BIDV Hội sở ... luận cho vay cá nhân kinh doanh khung lý luận phân tích hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh NHTM - Chương 2: Phân tích hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt. .. thể Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk Các khuyến nghị áp dụng góp phần hồn thiện hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam. .. luận hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh NHTM - Trình bày khung lý luận phân tích hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh - Phân tích tình hình cho vay cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát