Đang tải... (xem toàn văn)
Nền kinh tế Việt Nam trong Quý I tăng trưởng 7.38%, mức cao nhất trong thập kỉ. Theo ngành kinh tế, khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ đạt mức tăng cao nhất lần lượt là 9,7%, 6,7% yoy; Ngành nông lâm ngư nghiệp tăng 4,05% yoy, cải thiện đáng kể với giai đoạn 2011 2017
Báo Cáo Nghiên C Tháng 4/2018 Tóm T Q1 2018 www.joneslanglasalle.com.vn Nội dung KINH T VI THÀNH PH phòng Ngu cung Nhu c t Giá thuê ti t xu Bán l Ngu di cung nh tích tr gi Giá thuê ti ngu c t t Nhà l m bán Nhu c ch y khúc trung c cao Giá bán c ti t HÀ N phòng Ngu cung Nhu c cao Giá Bán l Ngu N cung nc trì Giá thuê nh Nhà bán Ngu 10 cung d T l bán c thi Giá bán Khu công nghi b Ngu cung Ngu c b 11 kh quan Giá thuê ghi nh m t COPYRIGHT © JONES LANG LASALLE IP, INC 2018 All Rights Reserved VIETNAM BÁO CÁO PROPERTY TÓM T MARKET BRIEF 1Q17 Q1.18 KINH TẾ VIỆT NAM giai t Vi 1234123412341234123412341 Nam 2012 d báo 2013 khách qu k cao Q1.17 Theo T Qu Nh qu t l ki B v nh chi g s thu hút kho k n du l gi , khách du l qu 4,2 tri , t h d v có 618 d án ký m tác ngồi v góp 69,1% vào t chi xu 59,4% t s thi th v v v chi 31,6% t v góp v d v t FDI, theo sau H % USD Singapore v 649 tri USD 45 35 25 15 -5 -15 Doanh Thu Bán L Ngu thu hút l 1,8 t USD 689 tri FDI (tính , gia vùng lãnh th , Kơng v ) : Nghiên c JLL , mua c thu hút 3,4 t USD v Khách qu ùng k % 4,0 t USD, v JLL Q1.17 Ngành bán buôn, bán l b v 12 10 gia FDI Tính theo nhóm ngành ngành d GDP T Ngu : Nghiên c ti so v v 0,53 t USD 0,49 t USD Trong s 76 qu nhà tr 1.285 t v trí th hai th ba v Hàn Qu t qu 5,8 t USD, th s thông qua s c FDI, ch y , ngu Nam ph ch bi t ch y th th khách Nam d Trong c có 2018, Vi du l Châu Á: Trong ba tháng vào Vi th s khách qu Doanh thu bán l (tính nay, so v t khách, Trung Qu , Hàn trình mi tr Nam ti ngu 60% t 15-17 tri xúc ti t 2017 2018 g 9,2% c Du l Q1.17 Theo qu nh ho Vi c 2016 : Tính t Nam ba tháng k 30,9% so v t v tiêu dùng 3-2017 Vi t ti bán l hàng hóa d 4-2017 10% so v m nay) Tri 40,000 30,000 20,000 10,000 5-2016 Q1.18, t 3-2016 cu 2015 GDP Trong Quý 6,5% Doanh thu bán l 2014 3-2018 v kinh t c 3-2018 d báo s gi m ,n 1-2018 theo c tháng 2-2018 nh 11-2017 quý ti l 2011-2017, 1-2018 thu k 9-2017 2018 Trong nh ti 12-2017 th d k 4,05% so v m qua 7-2017 nghi k so v ki khu v 9,7% 6,7% so v Ngành nông-lâmnh vào , xây d % 11-2017 l , c thi vòng 10 công nghi 10 10-2017 cao nh , k 5-2017 quý cao nh Theo ngành kinh t , khu v v 7,38% so v 3-2017 2017, m tính 9-2017 Nam Q1.18 ùng k kê, t 1-2017 Vi Th 8-2017 GDP c c 7-2017 k : Theo T 11-2016 th cao 6-2017 nh 7,38%, m 9-2016 Nam Quý I 5-2017 kinh t Vi 7-2016 N FDI Gi Ngu : Nghiên c JLL VIETNAM BÁO CÁO PROPERTY TÓM T MARKET BRIEF 1Q17 Q1.18 KINH TẾ VIỆT NAM 2,66% theo % So v Ngu l kh giá tr 19,4 Trung Qu t b t 4.0 0.5 2.0 0.0 0.0 -0.5 tho Hàn Qu giá tr nh 13,7% 11,9 t USD, máy móc, thi kh l 19% so v máy tính thi b khác y-o-y doanh nghi ký m 278,5 nghìn t l s doanh nghi hoàn thành th t , kho doanh, gi kho b ho s ,s 32,7% so v 1,2 nghìn doanh nghi , chi 4,6% T % ký m Trong quý này, có 3.321 doanh 2.5 20 gi 1.5 10 th 20.337 doanh nghi 1,4% so v k 1,6% so v ch d 2017 ho k kinh 0.5 -10 -0.5 -20 -1.5 -30 M 5-2017 nghi v v v 3-2017 m k t 1,2% v s ký t Q1.17 Theo l 1-2017 doanh nghi JLL v 11-2016 kho công ty, 2,7% v v thành l 9-2016 v m 7-2016 t m-o-m (RHS) Ngu : Nghiên c : Tính t 26.785 doanh nghi 5-2016 Tháng 3/2018, có kho 3-2016 S 1.0 3-2018 14,3 t USD, Q1.17, ch y v t 1-2018 nh v ch l t may m Trong % % 2017 EU Hoa nh ph 6.0 xây d Mar-18 kh s s kh li Jan-18 m k CPI Nhà V Nov-17 xu kh ngu kh 11-2017 hai th xu xu 22%, giá tr nh 13,6% so v JLL kê tính Sep-17 t Th 9-2017 K ti b c c 7-2017 53 t USD, nh T c Q1.18 Nhìn chung, kim ng kho t USD, ch y kê c m 54,3 t USD, : Nghiên c 1,3 t USD quý Jul-17 th 1,3 t USD tính quý kh th Mar-17 nh May-17 kh 2018: Theo s li Nam, t So v Jan-17 Xu tiên c 3-2018 s 1-2018 thông, d ki 11-2017 phát -1.0 9-2017 vi 2018, l 0.0 7-2017 ngành 5-2017 u nh so v -0.5 3-2017 v s gi 1-2017 4% Kim ng thi 6,6%) Ch s nhà ki 0,12% 0,43% trì m 0.0 2.0 Nov-16 d d Sep-16 ,g gi thu trung bình 3,78% so v ch có hai ngành ch k Vi ( v 9-2016 quý Trong c l 26,4%) ngành giáo d xây d l m 0.5 4.0 11-2016 giá, ch y v yt ( li báo cáo, s 11 ngành hàng Jul-16 ghi nh v 1.0 7-2016 d 2017 Trong s 5-2016 ph k % 6.0 Mar-16 nhóm s 2,82% so v CPI , nh 0,27% theo tháng Ch s CPI ba tháng trung bình kho v 2,82% so v : CPI Tháng 3/2018 gi v Nam Q1.18 May-16 k Vi 3-2016 CPI bình quân c % Kim ng Ngu : Nghiên c JLL VIETNAM BÁO CÁO PROPERTY TÓM T MARKET BRIEF 1Q17 Q1.18 THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG TP.HCM cung ngu T ngu T l l H cung (m2 NFA) (%) H 249.209 92,7% 100 cu Deutsches Haus 2017, khơng có ngu cung H gia nh vào th cung c 34,000 m2 sàn vào ho phòng H quý v B vào t ngu qua, cung phòng TP.HCM Ngu H thuê thu T l l A H B phân khúc t l v r 27,000 m2, h phòng H tồn th , 1000 h di tích gia nh vào 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1Q18 H H nh ngu gi m cung m cao cho th nhu c Ngu H GIÁ THUÊ TI T [1] [2] cao c phân khúc H A ã A H m nh B Các ch nhà c giá chào thuê B ti ã có nhi giá thuê ph c c tuc t thi v v ch ph Các tòa nhà ti tranh v tòa nhà H t trì m A 28,1 22,6 0,0 : Nghiên c JLL Giá thuê trung bình (USD/m2/tháng) 50 40 30 20 V Complex (Qu Giá thuê ti Nhu c 2) D án ti t A s ti t t t ghi nh v t giá v t khách thuê m m r phòng v ti ch ph xây d ti 2018 t t v ngu c D báo Ch s Ngu , nhu c d 1Q18 4Q17 3Q17 H Ngu t giá thuê h s ti H s chào dón d án Thaco t Giá thuê H B ti 2018 d ki 1Q17 cung 4Q16 1Q16 10 Sau tòa Etown Central, chuy B Ngu Giá thuê trung bình H H H 49,7 41,9 4.0 phòng TP.HCM ghi nh tòa nhà H Ngu A XU Giá thuê th Bm JLL th tài s vào nhu c : Nghiên c t Giá thuê g trung bình (USD/m /tháng) Giá thuê thu trung bình (USD/m2/tháng) Thay theo quý (%) [2] TRI cung 1500 B gi H JLL th ròng c su ngu : Nghiên c 500 T th T 3Q16 NHU C c 1.134.463 94,9% 45 hồn thành vào Am Thousands Tòa nhà Etown Central th Hi T 885.254 95,5% 93 H B CUNG Sau Saigon Centre giai n A 2Q16 NGU c 2Q17 Ngu H : Nghiên c cu A JLL 2018 H B cung T l l Giá thuê Ngu [1]: Giá thuê g [2 ã bao g : Nghiên c JLL ã nh VIETNAM BÁO CÁO PROPERTY TÓM T MARKET BRIEF 1Q17 Q1.18 THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ TP.HCM c T ngu cung (m ) T l l (%) Thay theo quý ( 39.850 91,0 0.0 488.500 N/A N/A bán l thành ph Mall t tích sàn 10 v t nh di chuy 1.800 c cơng hàng, v tồn thành ph , TÍCH TR 272.000 N/A N/A t di 5,1% so v quý VÀ NGU C GI toàn th su l mini-mart ghi tích sàn kho 272.000 m2 b cho thuê c so v thi s TRI trung bình th d m 1,1% so v k Trung tâm ghi nh m u , th cung m Trong quý t g trung tâm d ki trang, s kh cho th mua Ngoài Trung Tâm 77,4 0,7 37,5 0,0 kho 47 thuê vào ngành hàng gi trí 50.000 m2 di 2018, ch y Bazaar 150 0,0 su v kho 90 70 20% t Ngồi ngu khơng gian làm vi cung Trung tâm nhà v hành có kinh bán l nh vào nhu c thuê gia nh quý t c Ngoài trung tâm Ngu chia s D báo Ch s s JLL 10 khu v giá thuê d ki : Nghiên c 30 tích sàn bán l t s thu hút s quan tâm c l JLL Giá thuê trung bình (USD/m2/tháng) 2018 - : Nghiên c 50 bán l Mơ hình TTTM phong cách T l l 2013 2014 2015 2016 2017 1Q18 2017 1Q18 Trung tâm Ngoài trung tâm Trung Tâm , nh vào ho trung ch y s hoàn thành, chi lai c hi 400 2017 giá thuê khách thuê, t v Thêm ngu thi 600 quý V nghi 800 Ngu t nhi cung c 1000 T USD/m2/tháng, t 1200 Ngu (USD/m2/tháng) [1] giá thuê g Khu v cung [2] T JLL 165 tài s GIÁ THUÊ TI : Nghiên c 200 T 9,3% quý nh ho Giá thuê g ngu 1Q17 , hàng ti nhìn chung gi h gia ình gia 26.000 m2 T 4Q16 T l tr d án TTTM m - Parkson Flemington Department Store v Q1.18, phân khúc bán l c nh m tích sàn bán l 55.000 m2 3Q16 Tính hàng ti 3Q17 di Qu 2Q16 H d án thu h C C Ngu m Hi 962.058 90,8 165 1Q16 -V c Siêu th CUNG Trong Q1.18, th DI ) Bazaar Thousands NGU b TTTM Ngu Trung tâm 1Q18 4Q17 cung ngu 2Q17 Ngu cu : Nghiên c JLL 2018 Ngồi trung tâm cung Cơng su thuê Giá thuê Ngu [1]: Giá thuê g [2]: giá ã bao g phí d ã v / phí qu lý (khơng g thu VAT) : Nghiên c JLL VIETNAM BÁO CÁO PROPERTY TÓM T MARKET BRIEF 1Q17 Q1.18 THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở TP.HCM Ngu cung ngu c Cung hoàn thành ( ) Cung M BÁN [4], CH Y th /Nhà ph : Ngu 8, Th NHU C s 1.512 h ngu Ph th /Nhà ph : Hi su d án m bán n cung m l , nh chi bán bán d c 9, Cao c 40.000 Sang tr Phân khúc sang tr , chi