Đang tải... (xem toàn văn)
: Vận dụng mô hình 5 lực lượng điều tiết cạnh tranh trong ngành của M.Porter, anh chị hãy phân tích và đánh giá cường độ cạnh tranh của ngành mía đường Việt Nam.Theo nhiều tài liệu khác nhau cho biết cây mía nguyên thủy đã có từ kỷ đá phấn (Creta) trên lục địa Á – Úc khi còn liền một dải. Đến 15.000 – 6.000 năm trước công nguyên người thổ dân ở Tân – Guinée đã biết trồng mía. Khoảng 4.000 – 3.000 năm trước công nguyên mía được lan truyền nhiều vùng nhiệt đới và á nhiệt đới, trong đó có Việt Nam, nhân dân ta đã biết làm đường thủ công từ mía trong đó có “thạch mật” (tức đường phèn) mà khoảng 200 năm trước công nguyên nước ta đã dùng làm cống phẩm cho triều đình phong kiến phương Bắc. Cây mía phù hợp với điều kiện tự nhiên: ánh nắng, nhiệt độ, ẩm độ không khí và lượng mưa, đa dạng sinh thái và thổ nhưỡng của vùng nhiệt đới và á nhiệt đới tập trung giữa 30 vĩ độ Bắc và 30 vĩ độ Nam. Nước Việt Nam ta trải dài từ 8 đến 23 vĩ độ bắc nên rất phù hợp cho cây mía.
Bộ mơn: Quản trị chiến lược GVHD: LHP: Nhóm: Đề tài: Tình thảo luận số SBT Câu hỏi: Vận dụng mơ hình lực lượng điều tiết cạnh tranh ngành M.Porter, anh chị phân tích đánh giá cường độ cạnh tranh ngành mía đường Việt Nam BẢNG ĐÁNH GIÁ THẢO LUẬN NHÓM STT Họ tên Nhiệm vụ Đánh giá BTL lớp Đánh giá BTL nhà Ký tên BÀI LÀM Phần I Giới thiệu ngành mía đường Việt Nam Theo nhiều tài liệu khác cho biết mía ngun thủy có từ kỷ đá phấn (Creta) lục địa Á – Úc liền dải Đến 15.000 – 6.000 năm trước công nguyên người thổ dân Tân – Guinée biết trồng mía Khoảng 4.000 – 3.000 năm trước cơng ngun mía lan truyền nhiều vùng nhiệt đới nhiệt đới, có Việt Nam, nhân dân ta biết làm đường thủ cơng từ mía có “thạch mật” (tức đường phèn) mà khoảng 200 năm trước công nguyên nước ta dùng làm cống phẩm cho triều đình phong kiến phương Bắc Cây mía phù hợp với điều kiện tự nhiên: ánh nắng, nhiệt độ, ẩm độ khơng khí lượng mưa, đa dạng sinh thái thổ nhưỡng vùng nhiệt đới nhiệt đới tập trung 30 vĩ độ Bắc 30 vĩ độ Nam Nước Việt Nam ta trải dài từ đến 23 vĩ độ bắc nên phù hợp cho mía Cho đến trước thời Pháp thuộc, nước ta làm đường thủ công dạng: mật đường (đường trầm, đường thùng), đường tán, đường thẻ, đường phèn, đường phổi, đường bơng … + Miền Bắc có vùng mía đường như: Sơn Tây, Vĩnh Yên, Bắc Giang, Hà Nội, Nam Định, Thái Bình… + Miền Trung có vùng mía đường như: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú n, Khánh Hòa + Miền Nam có vùng mía đường như: Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Tân An, Bến Tre Trong thời Pháp thuộc (1870 – 1945) kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) Công ty người Pháp thành lập nhà máy đường Biên Hòa với cơng suất nhỏ vào năm 1870 đến năm 1872 công suất định hình 500 mía/ngày (TMN) Sau có thêm cơng ty khác khai thác NMĐ Biên Hòa xây dựng NMĐ Tây Ninh thất bại Năm 1927, Công ty đường Trung Kỳ (của Pháp) xây dựng Đồng Bò - Phú Yên NMĐ 400 TMN, bắt đầu sản xuất năm 1930 (năm 1945 NMĐ sản xuất 19.843 đường) Năm 1925, Công ty đường Đông Dương (của Pháp) phát triển NMĐ cơng suất 150 TMN lên 300 TMN Hiệp Hòa – Long An, đến năm 1930 lắp thêm dây chuyền 600 TMN, tổng công suất dây chuyền 900 TMN NMĐ hoạt động sau thời kỳ kháng chiến chống Pháp Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, NMĐ phần lớn nằm vùng ta quản lý nên máy móc xưởng khí ta tháo gỡ đem cơng binh xưởng Các lò đường thủ cơng ngưng hoạt động, diện tích trồng mía giảm Do quyền Pháp Việt Nam cho nhập đường để phục vụ nhu cầu Từ 1951 – 1955: nhập 143.788 đường thô, 122.327 đường trắng Trong sản xuất được: 20.517 đường thơ, 4.802 đường trắng Tình hình cơng nghiệp mía đường Việt Nam từ 1954 – 1975 + + Miền Bắc: xây dựng NMĐ · Việt Trì: 350 TMN (1958) · Sông Lam: 350 TMN (1959) · Vạn Điểm: 1.000 TMN (1961) Miền Nam: xây dựng NMĐ Hiệp Hòa từ 900 TMN nâng lên 1.500 TMN (1963) · Biên Hòa từ NMĐ áp (affinée) 60.000 tấn/năm (1966) sau xây dựng NMĐ đường luyện 200 tấn/ngày (1969) công nghệ Nhật Bản đại Đông Nam Á thời · Khánh Hội từ NMĐ áp 70 tấn/ngày (1953) nâng cấp lên thành NMĐ luyện 150 tấn/ngày (1964) · Phan Rang: 300 TMN (1975 – thiết bị cũ Hiệp Hòa) · Bình Dương: 1.500 TMN (1966 – thiết bị Nhật Bản, chiến tranh nên 1974 hoạt động) · Quảng Ngãi: 1.500 TMN (1966– thiết bị Nhật Bản, chiến tranh nên 1975 hoạt động) Phần II Phân tích đánh giá cường độ cạnh tranh Đe dọa gia nhập Các rào cản gia nhập: + Tính kinh tế quy mơ: Trữ lượng đường suất mía Việt Nam thấp so với giới, điều làm cho giá thành mía nguyên liệu Việt Nam cao Trong khi, giá mía Thái Lan rơi vào khoảng 600 nghìn/ Việt Nam từ 900 – 1.200 nghìn/ tấn, cao gấp đơi so với Thái Lan Một số khó khăn nội ngành quy mơ sản xuất mía manh mún, nhỏ lẻ, dễ thay đổi diện tích, khó áp dụng giới hóa Vùng nguyên liệu nước chưa phân bố phù hợp, hợp lý Công tác nghiên cứu ứng dụng giống mía phù hợp với địa phương nhiều hạn chế Trình độ kỹ thuật người nơng dân trồng mía thấp, làm đất chua kỹ, đầu tư vào phân bón ít, bón lãng phí chưa thời điểm Tổ chức thu hoạch nhiều bất cập, làm giảm suất thu hồi đường mía Ngồi khó khăn nội tại, ngành đường gặp phải khó khăn từ yếu tố khách quan bên từ thời tiết cạnh tranh diện tích trồng khác ảnh hưởng tới diện thích suất mía Những khó khăn tạo rào cản lớn tính kinh tế ngành Việt Nam thức thực lộ trình cam kết Hiệp định thương mại hàng hóa ASIAN, nước khối khơng bị hạn chế nhập đường vào Việt Nam, thuế xuất nhập 5% Đây thách thức lớn với ngành mía đường non trẻ Việt Nam Điều dẫn đến làm giảm cường độ cạnh tranh ngành mía đường Việt Nam so với giới + Chuyên biệt hóa sản phẩm Các sản phẩm nhà máy đường có khác biệt thấp nhà máy có quy trình sản xuất tương đối giống nhau, điều làm giảm sức cạnh tranh ngành đường Việt Nam + Nhu cầu vốn đầu tư ban đầu: Nhu cầu vốn đầu tư ban đầu tương đối cao, cho nhà máy sản xuất đường đạt tiêu chuẩn 60 triệu UDS, đầu tư vào vùng nguyên liệu Nếu nhà đầu tư muốn gia nhập ngành muốn tham gia vào khâu tinh luyện trở không cần phát triển vùng nguyên liệu mà cần thu mua đường thô từ nước thị trường nước ngồi + Chi phí Chi phí đầu tư 60 triệu usd/ nhà máy cao cộng thêm Chi phí mua nguyên liệu mía cao (gấp lần so với Thái Lan), điều khiến cho giá đường tăng cao, làm giảm cạnh tranh ngành đường nước so với nhập đường + Gia nhập vào hệ thống phân phối Về hệ thống phân phối, ngồi số nhà máy phát triển hệ thống kênh bán lẻ tiêu dùng bán sỉ trực tiếp đến khách hàng nơng nghiệp 90% lượng đường sản xuất qua hệ thống thương lái trung gian để đến nơi tiêu thụ Điều gây khó khăn cho doanh nghiệp gia nhập vào hệ thống phân phối, mà bị chi phối thương lái + Chính sách phủ Theo định 26/2007/QĐ – TTg quy hoạch NN&PTNT giai đoạn 2020 – 2030, định hướng ngành mía đường đến năm 2020, không lập thêm nhà máy mà đầu tư chiều sâu cho nhà máy Khơng tăng nhiều diện tích mía mà tập trung vào quy hoạch vùng nguyên liệu, quy hoạch thành cánh đồng lớn Một nhà máy đường phải có cơng suất thiết kế 6.000 mía/ ngày trở lên diện tích vùng ngun liệu tương ứng đạt hiệu kinh tế theo quy mô Chính phủ đưa sách, mục tiêu, định hướng, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao suất, chất lượng ngành đường Việt Nam, để khai thác suất sản xuất tối đa hiệu Định hướng tập trung vào thứ có sẵn giúp nhà máy giảm chi phí đầu tư, tập trung trình sản xuất, để nâng cao chất lượng ngành mía đường Tóm lại, rào cản gia nhập ngành mía đường cao, điều dẫn đến gia nhập tiềm thấp, đồng nghĩa với cường độ cạnh tranh ngành mía đường Việt Nam thấp Vì vậy, đánh giá, doanh nghiệp muốn gia nhập ngành mía đường Việt Nam gặp phải nhiều khó khăn vùng nguyên liệu, nhà máy sản xuất, gia nhập vào hệ thống phân phối so với doanh nghiệp nước gia nhập vào Việt Nam (như Thái Lan) Đe dọa từ sản phẩm thay thế: Do đường sản phẩm tạo thường cho nguyên nhân gây nhiều vấn đề sức khỏe, từ béo phì đến cao huyết áp Do vậy, người muốn tìm kiếm sản phẩm thay loại đường tinh luyện truyền thống Ngoài nhân tố khách quan khác nước có 41 nhà máy đường, tổng cơng suất thiết kế 150.000 mía/ngày, sản lượng 1,2 - 1,5 triệu đường/năm Trong 41 nhà máy, chiếm 50% cơng suất 3.000 mía ngày với dây chuyền, máy móc lạc hậu, cũ kỹ Nhưng theo tính tốn chun gia, để hoạt động hiệu quả, công suất nhà máy đường phải đạt 6.000 mía ngày trở lên đáp ứng nhu cầu Nghiêm trọng lượng lớn nhà máy buộc phải chọn giải pháp nhập đường thơ tinh luyện thay thu mua mía dân Việc sản xuất đường từ mía khó khan khâu sản xuất lẫn xuất khẩu, nên vơ hình tạo điều kiện cho phát triển số chất tạo khác vươn lên thay sản phẩm đường tinh luyện truyền thống Các sản phẩm có khả thay đường: Hiện nay, Việt Nam nói chúng giới nói riêng tìm khám phá nhiều chất tạo khác thay đường làm từ mía Cụ thể có khoảng 20 sản phẩm bao gồm: Mật thùa (Agave nectar): Mật thùa dung dịch nhẹ dịu, chiết xuất từ thùa có vị đường tinh luyện Mật mía: Mật mía thu sau mía đun lần Mật mía có vị đậm đà chất tạo tốt cho bột yến mạch ngũ cốc Xi-rô gạo lứt: Xi-rô gạo lứt chế biến từ gạo nấu chín ủ với men, giúp phá vỡ thành phần tinh bột gạo để tạo xi-rô đậm đặc Xi-rô gạo lứt không có hương vị bơ đường nhẹ đặc trưng Đường Fructose: Đường fructose làm từ loại đường hoa đường tinh luyện Phần lớn đường fructose bán cửa hàng thực phẩm dạng hạt Đường Rapadura: Đường Rapadura giống với đường thô Đường Rapadura dạng nước ép tinh khiết từ mía bay nhiệt độ thấp Đường Rapadura dồi khoáng chất, vitamin chất dinh dưỡng Xi-rô lúa mạch: Xi-rô lúa mạch chế biến từ mầm lúa mạch rang chín nấu thành xi-rô Hương vị mạch nha xi-rô phù hợp để làm loại nước sốt nghiền Mật ong: Mật ong tạo từ ong hút mật hoa Mật ong chất tạo tự nhiên chứa nhiều chất dinh dưỡng Đường Maltose: Đường Maltose làm từ tinh bột mầm ngũ cốc gạo Nó nấu chín ủ lên men chuyển thành đường Đường Maltose dạng tinh thể dạng xi-rơ Cỏ ngọt: Cỏ loại thảo dược có vị sẵn có cửa hàng thực phẩm dạng bột chất lỏng 10 Đường dừa: Đường dừa làm từ nước ép nụ hoa dừa Đường dừa giàu kali, kẽm, magiê sắt Với đặc tính đường huyết thấp hơn, đường dừa lựa chọn lành mạnh cho sức khỏe 11 Đường chà là: Đường chà là chất tạo làm từ chà khô ép Chúng giàu sắt, kali vitamin 12 Nước ép trái cô đặc: Nước ép trái cô đặc làm từ nước ép trái sẵn có nhiều cửa hàng thực phẩm, với đầy đủ hương vị giá trị dinh dưỡng 13 Xi-rô thích: Xi-rơ thích lấy từ nhựa thích đun sơi để đặc thành xi-rơ Xi-rơ thích chứa lượng lớn canxi 14 Xi-rơ lúa mì: Sau lúa mì thu hoạch, chiết xuất thành loại nước ép có vị Nước ép đun sơi, sau để nguội thành dạng xi-rô đậm đặc, màu vàng đậm vị tinh tế 15 Đường thích: Đường thích sản phẩm lại tồn chất lỏng nấu hết thành xi-rơ thích Đường thích mang hương vị đặc trưng thích dịu nhẹ 16 Đường Turbinado: Đường Turbinado hạt tinh thể màu nâu, tiếng đường thô đường chế biến phần có chứa mật đường 17 Nước mía ép bay hơi: Nước mía ép bay dạng đường turbinado có màu nhạt Chúng chứa số chất dinh dưỡng vitamin B12 18 Đường Sucanat: Đường sucanat khác so với đường rapadura loại đường mật đường tách riêng trình chế biến sau kết hợp lại Vị chúng giống với đường rapadura 19 Đường trái cây: Đường trái làm từ pha trộn tự nhiên carbonhydrate nho gạo Đây sản phẩm làm tự nhiên 20 Chất tạo Xylitol: Một chất tạo tự nhiên có trái số loại rau củ Xylitol lưu trữ dạng tinh thể nhiều cửa hàng thực phẩm tốt cho bệnh nhân tiểu đường Và sản phẩm có khả thay đường nay: *Xylitol: Xylitol loại đường cao cấp có chứa chất tự nhiên chiết xuất từ bulơ trắng lồi gỗ cứng (có quốc gia Bắc Âu Phần Lan Bắc Mỹ), có độ khơng thua đường kính Đặc điểm với cảm giác mát lạnh miệng hoà tan làm cho xylitol hấp dẫn sản xuất bánh kẹo đồ uống Không vậy, xylitol sử dụng làm nguồn đường thay cho bệnh nhân tiểu đường Nó bổ sung vào nước xúc miệng, kẹo cao su kem đánh nhằm chống sâu có khả ức chế phát triển số vi sinh vật Tác dụng đường Xylitol: - Đường Xylitol có khả kích thích tiết nước bọt, giúp tăng cường tái tạo men - Đường Xylitol có khả làm giảm vi khuẩn mảng bám thức ăn, ức chế hình thành a-xít gây sâu - Đường Xylitol làm tăng hấp thu canxi hệ thống tiêu hóa tốt cho bạn, giúp bạn chống lại bệnh loãng xương - Đường Xylitol làm tăng sản xuất collagen, chống lại lão hóa da Về cơng dụng, ta thấy Xylitol có lợi hẳn so với sản phẩm đường mía truyền thống, sản phẩm có tính ứng dụng cao tốt cho sức khỏe Và xylitol nhà khoa học Viện Công nghiệp thực phẩm bắt tay vào nghiên cứu sản phẩm thành công từ nhiều năm Đường maltooligosacarit thành phầm gồm xylitol có ưu điểm độ giảm rõ rệt khơng ảnh hưởng tới hương vị vốn có bánh kẹo đồ uống Chúng hấp thụ từ từ vào máu nên giữ ổn định độ đường máu thời gian dài, làm tăng khả chịu đựng thể khả làm việc Maltooligosacarit sản xuất thử quy mô công nghiệp số công ty sản xuất bánh kẹo Việt Nam Ước tính giá thành 1kg maltooligosacarit 8.820 đồng, rẻ so với đường kính (khoảng 12.000 đồng) Tuy xylitol chưa phải đối thủ đe dọa vị trí sản phẩm ngành mía đường, với đặc điểm mà sản phẩm mang lại hồn tồn thay đường mía tương lai Quyền lực thương lượng nhà cung ứng khách hàng - Các yếu tố ảnh hưởng: * Mức độ tập trung ngành: biến đổi khí hậu, tình hình xâm nhập mặn kết hợp với giá thu mua nguyên vật liệu mía khiến nhiều hộ nơng dân trồng mía khơng n tâm sản xuất, dẫn đến sản lượng, suất mía bình qn thấp Quy mơ sản xuất mía manh mún nhỏ lẻ ,dễ thay đổi diện tích, khó thay đổi diện tích, khó áp dụng giới hóa.Vì mức độ tập trung ngành không cao, quyền lực thương lượng thuộc khách hàng * Đặc điểm hàng hóa /dịch vụ: khơng có tính đa dạng hóa sản phẩm nên QLTLKH cao * Chuyên biệt hóa sản phẩm /dịch vụ: khác biệt sản phẩm nhà máy đường thấp nhà máy có quy trình sản xuất tương đối giống * Chi phí chuyển đổi nhà cung ứng: Việc thay đổi nhà cung ứng khó trừ nhà máy chấp thuận quy hoạch vùng nguyên liệu khác Ngoài vùng nguyên liệu bắt buộc phải gần nhà máy để tiết giảm chi phí vận chuyển quan trọng tránh thất thoát trữ đường mía Vì chi phí chuyển đổi nhà cung ứng cao, khách hàng trung thành với nhà cung ứng quyền lực thương lượng thuộc nhà cung ứng * Khả tích hợp phía sau (trước): Ngoại trừ số nhà máy phát triển kênh bán lẻ tiêu dùng bán sỉ trực tiếp đến khách hàng công nghiệp, 90% lượng đường sản xuất qua hệ thống thương lái trung gian đến nơi tiêu thụ Qua phân tích thực trạng ngành mía đường Việt Nam thấy quyền lực thương lượng nhà cung ứng khách hàng có mức độ ảnh hưởng lớn cường độ cạnh tranh ngành mía đường Việt Nam.Vị mạnh yếu mối quan hệ người cung ứng với khách hàng mà gọi quyền thương lượng, đe dọa từ mối quan hệ cao ảnh hưởng đến việc tăng (giảm) giá thành mức độ tăng (giảm) lượng cung ứng (tiêu thụ) lớn Cạnh tranh đối thủ cạnh tranh Mức độ cạnh tranh công ty ngành thể hiện: Mức độ tập trung ngành: Hiện Việt Nam có khoảng 41 nhà máy đường phân bổ từ bắc đến nam Trong có nhà máy có quy mô sản xuất lớn Công ty cổ phần đường Qng Ngãi, Cơng ty đường Biên Hòa, Cơng ty cổ phần Thành Thành Công Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn – cơng ty đạt 100 ngàn đường năm Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi sản xuất 11% tổng sản lượng đường nước Công ty cổ phần Thành Thành Cơng Cơng ty đường Biên Hòa hai doanh nghiệp sản xuất đường lớn khu vực kinh tế trọng điểm Đơng Nam Bộ, có vùng trồng mía lớn so với công ty niêm yết Đường Biên Hòa dự kiến nâng cơng suất nhà máy luyện đường Biên Hòa từ 320 năm lên 1000 năm vào năm 2018 giúp gia tăng thêm sản lượng đường tinh luyện Các cơng ty lại có quy mơ nhỏ, cơng suất thiết kế từ 3500 năm trở xuống 10 Về nguồn cung, vụ 2015/2016, nước có 62 tỉnh trồng mía với tổng diện tích 284.367 Vùng Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên Duyên hải Nam Trung Bộ vùng có diện tích mía lớn nước 58,8 ngàn ha, 56,3 ngàn 54,8 ngàn ha, tương ứng với 21%, 21% 20% tổng diện tích mía nước Trong đó, Gia Lai Thanh Hóa tỉnh có diện tích trồng mía lớn nước Mặc dù Việt Nam có diện tích trồng mía lớn số lượng người trồng mía nhiều nên mức độ tập trung không cao Mức độ tăng trưởng ngành: Định hướng ngành mía đường đến năm 2020, khơng lập thêm nhà máy mà đầu tư chiều sâu cho nhà máy Khơng tăng nhiều diện tích mía mà tập trung vào quy hoạch vùng nguyên liệu, quy hoạch thành cánh đồng lớn Một nhà máy đường phải có cơng suất thiết kế 6000 mía/ngày trở lên diện tích vùng ngun liệu tương ứng đạt hiệu kinh tế theo quy mơ Hiện có 8/38 nhà máy đạt tiêu chuẩn Nguyên nhân đến từ số khó khăn nội ngành: Quy mơ sản xuất mía manh mún nhỏ lẻ, thay đổi diện tích, khó áp dụng giới hóa Vùng nguyên liệu nước chưa phân bổ hợp lý, nhiều bất cập Cơng tác nghiên cứu ứng dụng giống mía phù hợp với địa phương hạn chế Trình độ kỹ thuật người dân trồng mía thấp; làm đất chưa kỹ; đầu tư phân bón ít, bón lãng phí chưa thời điểm Tổ chức sau thu hoạch nhiều bất cập, làm giảm hiệu suất thu hồi đường mía Đặc điểm sản phẩm/dịch vụ: Sự khác biệt sản phẩm nhà máy đường thấp nhà máy có quy trình sản xuất tương đối giống Các chi phí chuyển đổi: Để có nhà máy cơng suất ép 6000 mía/ngày phải đầu tư khoảng 60 triệu USD Khả trì hay mở rộng diện tích mía phụ thuộc lớn vào tính kinh tế mía so với hoạt động sản xuất khác Tình trạng dư thừa cơng suất: Trong vài năm gần đây, từ cuối tháng 12/2016 đến nay, tình hình tiêu thụ đường doanh nghiệp mía đường Việt Nam chậm Lượng đường tồn kho nước mức 717.000 Sự chênh lệch giá đường nước giá đường nhập lậu khiến doanh nghiệp thương nhân thu mua đường không mua đường nước, làm trữ đường tồn kho cao, khó khăn cho nơng dân nhà máy sản xuất mía đường Tính đa dạng đối thủ cạnh tranh: Hoạt động xuất đường Việt Nam hạn chế chưa cạnh tranh giá.Trong khối ASEAN, Thái Lan nước có sản lượng đường lớn nhất, chiếm đến 62% sản lượng đường khu vực quốc gia 11 xuất ròng mặt hàng Thị trường xuất đường Thái Lan chủ yếu nước khu vực ASEAN Vì vậy, vào đầu năm 2018, hiệp định ATIGA thực hiện, mặt hàng đường từ nước khối ASEAN vào Việt Nam xóa bỏ hạn ngạch nhập khẩu, với thuế suất nhập 5% Trước sức ép cạnh tranh với đường ngoại nhập giá rẻ khu vực, đặc biệt cạnh tranh trực tiếp với đường Thái Lan, ngành mía đường Việt Nam đứng trước áp lực buộc phải đổi nhằm nâng cao tính cạnh tranh thị trường Tình trạng sàng lọc ngành: Hiện ngành gặp phải vấn đề giá thành sản xuất mía (giá thành nguyên vật liệu) cao, dẫn đến giá thành đường nước cao giá thành đường nhập đối thủ cạnh tranh Đó thách thức lớn ngành mía đường Việt Nam Nếu ngành đường mía sản xuất nói chung nhà máy sản xuất đường mía nói riêng khơng có đỏi tương lai khơng thể phát triển cạnh tranh với được, đặc biệt với đối thủ cạnh tranh nước Ngành mía đường Việt Nam nói chung cần phải đổi mới, có quy mơ sản xuất, mức độ tập trung định cho ngành Cần quy hoạch vùng nguyên liệu riêng để đảm bảo sản xuất Cần phân bổ nguồn ngun liệu nước hợp lý; Có cơng tác nghiên cứu ứng dụng giống mía phù hợp với địa phương; Nâng cao trình độ kỹ thuật người dân trồng mía; Tổ chức sau thu hoạch có kế hoạch, hiệu Cần tập trung giải thách thức lớn giá thành Khâu ngun liệu đòi hỏi phải có trình độ giới hóa định để hạ giá thành sản phẩm 5) Quyền lực tương ứng bên liên quan a) Từ phía phủ - Việt Nam khơng có luật mía đường, sở pháp lý đến văn Văn phòng Chính phủ thơng báo ý kiến kết luận Chính phủ đề án tổng quan mía đường Việt Nam đến 2010 Việt Nam có tổ chức Hiệp hội Mía đường có chức “đánh giá, giám sát” Hiệp hội chủ yếu kiến nghị, không can thiệp vào sách Do khơng có pháp lý quy định, việc phân chia lợi nhuận nhà máy đường nông dân dựa sở thoả thuận, tranh chấp xảy thường xuyên mùa vụ 93% diện tích nguồn nguyên liệu mía nhà máy đường bao tiêu theo hợp đồng với nông dân, tranh chấp, phần lớn thua thiệt thuộc nơng dân Trước đó, năm 2015, theo đề xuất Bộ Cơng Thương, Chính phủ cho phép tạm nhập tái xuất qua địa bàn tỉnh Lào Cai 220.000 đường (chủ yếu đường Thái Lan), thời hạn thực tái xuất gia hạn đến ngày 31/12/2017, khoảng 12 500.000 đổ vào nội địa, gây khó cho nhà sản xuất đường tiêu thụ doanh nghiệp ôm hàng lớn, không kịp tái xuất b) Từ phía Hiệp hội Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (Atiga ký kết ngày 26/2/2009 Thái Lan, Hội nghị cấp cao lần thứ 14 nước thành viên Hiệp hội quốc gia Đơng Nam Á (ASEAN) thức có hiệu lực lúc thuế suất mặt hàng đường vào Việt Nam mức 0% Cụ thể hơn, ngành mía đường nước ta chịu cạnh tranh trực tiếp từ Thái Lan đường Thái Lan vào tới biên giới Việt Nam có giá 8.000 đồng/ki lô gam, đường nước vừa lò giá vốn tới 12.500 đồng/ki lơ gam Đây lý khiến đường nhập lậu từ Thái Lan liên tục xâm nhập vào Việt Nam c) Thị trường nước Tiêu thụ chậm Nguyên nhân tâm lý chờ tới Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2018 với ưu đãi thuế nhập đường 5%, doanh nghiệp chờ đợi giá đường nước thấp bắt đầu thu mua để sản xuất hàng hóa Tình trạng bn lậu đường diễn phức tạp khu vực biên giới (Chia sẻ khó khăn ngành đường nước, ông Phạm Quốc Doanh – Chủ tịch VSSA cho biết, năm lượng đường nhập lậu từ Thái Lan vào Việt Nam qua khu vực biên giới Tây Nam lên tới gần 500.000 tấn, chiếm gần nửa sản lượng đường sản xuất nước Có thời điểm đường Thái Lan làm chủ thị trường, sau bán hết đường nhập lậu, đường nhà máy sản xuất nước có cửa tiêu thụ) III Kết luận Từ việc phân tích lực lượng điều tiết cạnh tranh ngành M.Porter, ta thấy: Rào cản gia nhập ngành mía đường cao, điều dẫn đến gia nhập tiềm thấp - Vì vậy, đánh giá, doanh nghiệp muốn gia nhập ngành mía đường Việt Nam gặp phải nhiều khó khăn vùng nguyên liệu, nhà máy sản xuất, gia nhập vào hệ thống phân phối so với doanh nghiệp nước gia nhập vào Việt Nam (như Thái Lan) - Về đe dọa từ sản phẩm thay thế, số sản phẩm có đặc tính thay đường tương lai đường Xylitol chưa phải đối thủ đe dọa vị trí sản phẩm ngành mía đường, với đặc điểm mà sản phẩm mang lại hồn tồn thay đường mía tương lai Quyền lực thương lượng nhà cung ứng khách hàng 13 - - Về mức độ tập trung ngành khơng cao quyền lực thương lượng thuộc khách hàng - Đặc điểm sản phẩm thấp, nên QLTLKH cao Đường sản phẩm tạo thường cho nguyên nhân gây nhiều vấn đề sức khỏe, béo phì nên, lúc quyền lực lựa chọn sản phẩm tốt cho sức khỏe thuộc khách hàng - Tính chun biệt hóa sản phẩm ngành mía đường thấp, nên quyền lực thương lượng khách hàng cao sản phẩm không đa dạng nhà máy có quy trình sản xuất tương đối giống - Chi phí chuyển đổi thấp Việc thay đổi nhà cung ứng khó, đa phần nhà máy đường quy hoạch vùng nguyên liệu riêng có ký kết hợp đồng đầu tư với nơng dân trồng mía - Về khả kiểm soát đầu ra, đầu vào, nơng dân trồng mía - nhà máy khách hàng chưa tốt Ngoại trừ số nhà máy phát triển kênh bán lẻ tiêu dùng bán sỉ trực tiếp đến khách hàng công nghiệp, 90% lượng đường sản xuất qua hệ thống thương lái trung gian đến nơi tiêu thụ Cạnh tranh đối thủ cạnh tranh - Mức độ tập trung ngành cao: Về nguồn cung, vụ 2015/2016, nước có 62 tỉnh trồng mía với tổng diện tích 284.367 Vùng Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên Duyên hải Nam Trung Bộ vùng có diện tích mía lớn nước 58,8 ngàn ha, 56,3 ngàn 54,8 ngàn ha, tương ứng với 21%, 21% 20% tổng diện tích mía nước - Mức độ tăng trưởng ngành: Theo định 26/2007/QĐ-TTG quy hoạch NN&PTNT giai đoạn 2020-2030, định hướng ngành mía đường đến năm 2020, không lập thêm nhà máy mà đầu tư chiều sâu cho nhà máy - Tình trạng dư thừa cơng suất: Tình hình tiêu thụ đường doanh nghiệp mía đường Việt Nam chậm, dư thừa cơng suất từ cuối tháng 12/2016 đến Lượng đường tồn kho nước mức 717.000 - Tính đa dạng đối thủ cạnh tranh: với thuế suất nhập 5%, sức ép cạnh tranh với đường ngoại nhập giá rẻ khu vực ngày tăng, đặc biệt cạnh tranh trực tiếp với đường Thái Lan, ngành mía đường Việt Nam đứng trước áp lực - Tình trạng sàng lọc ngành: với sức ép cạnh tranh ngày lớn từ bên, khơng đổi hình thức sản xuất, chất lượng sản phẩm giá 14 thành cơng ty ngành đường mía Việt Nam phải đối mặt với nguy phá sản Quyền lực tương ứng bên liên quan - Về phía phủ: Việt Nam khơng có luật mía đường, sở pháp lý đến văn Văn phòng Chính phủ thơng báo ý kiến kết luận Chính phủ đề án tổng quan mía đường Việt Nam đến 2010 Việt Nam có tổ chức Hiệp hội Mía đường có chức “đánh giá, giám sát” Hiệp hội chủ yếu kiến nghị, khơng can thiệp vào sách Do khơng có pháp lý quy định, việc phân chia lợi nhuận nhà máy đường nông dân dựa sở thoả thuận, tranh chấp xảy thường xuyên mùa vụ 93% diện tích nguồn nguyên liệu mía nhà máy đường bao tiêu theo hợp đồng với nơng dân, tranh chấp, phần lớn thua thiệt thuộc nông dân - Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (Atiga ký kết ngày 26/2/2009 Thái Lan, Hội nghị cấp cao lần thứ 14 nước thành viên Hiệp hội quốc gia Đơng Nam Á (ASEAN) thức có hiệu lực lúc thuế suất mặt hàng đường vào Việt Nam mức 0%, ngành mía đường nước ta chịu cạnh tranh trực tiếp từ Thái Lan Đây lý khiến đường nhập lậu từ Thái Lan liên tục xâm nhập vào Việt Nam - Thị trường nước: Tiêu thụ chậm ** Một số giải pháp: - Nhà nước cần hỗ trợ người nơng dân, đưa luật mía đường để bảo vệ người nơng dân trồng mía Cần đẩy mạnh cơng tác ngăn chặn nhập lậu đường, từ phía Thái Lan Các nhà máy cần nâng cao đổi quy trình sản xuất đa dạng hóa sản phẩm, để cạnh tranh sân nhà quốc tế Các nhà máy đẩy mạnh kênh bán lẻ, phân phối, để tìm đầu cho sản phẩm 15 16 ... vụ nhu cầu Từ 19 51 – 19 55: nhập 14 3.788 đường thô, 12 2.327 đường trắng Trong sản xuất được: 20. 517 đường thô, 4.802 đường trắng Tình hình cơng nghiệp mía đường Việt Nam từ 19 54 – 19 75 + + Miền... 350 TMN (19 58) · Sơng Lam: 350 TMN (19 59) · Vạn Điểm: 1. 000 TMN (19 61) Miền Nam: xây dựng NMĐ Hiệp Hòa từ 900 TMN nâng lên 1. 500 TMN (19 63) · Biên Hòa từ NMĐ áp (affinée) 60.000 tấn/năm (19 66)... Tre Trong thời Pháp thuộc (18 70 – 19 45) kháng chiến chống Pháp (19 45 – 19 54) Công ty người Pháp thành lập nhà máy đường Biên Hòa với cơng suất nhỏ vào năm 18 70 đến năm 18 72 cơng suất định hình