ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM THỊ NGỌC DUNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI, CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng - Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM THỊ NGỌC DUNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI, CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số: 60 34 02 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN HÒA NHÂN Đà Nẵng - Năm 2018 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục dự kiến luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 12 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG ngân hàng thƣơng mại 12 1.1.1 Vai trò đặc điểm cho vay tiêu dùng 12 1.1.2 Phân loại cho vay tiêu dùng 16 1.1.3 Rủi ro tín dụng hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thƣơng mại 22 1.2 HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 25 1.2.1 Bối cảnh mục tiêu cho vay tiêu dùng 25 1.2.2 Kinh nghiệm cho vay tiêu dùng số ngân hàng thƣơng mại Việt Nam giới 31 1.2.3 Công tác tổ chức quản lý hoạt động cho vay tiêu dùng 35 1.2.4 Các hoạt động triển khai cho vay tiêu dùng ngân hàng thƣơng mại 37 1.2.5 Kết cho vay tiêu dùng 40 KẾT LUẬN CHƢƠNG 45 CHƢƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI, CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NAM 46 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI, CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NAM 46 2.1.1 Tổng quan ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội 46 2.1.2 Tổng quan ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh tỉnh Quảng Nam 46 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI, CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NAM 55 2.2.1 Phân tích bối cảnh mục tiêu cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh tỉnh Quảng Nam 55 2.2.2 Phân tích cơng tác tổ chức quản lý hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Chi nhánh tỉnh Quảng Nam 58 2.2.3 Phân tích tình hình triển khai hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh tỉnh Quảng Nam 61 2.2.4 Phân tích kết hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh tỉnh Quảng Nam 64 2.3 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI, CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NAM 71 2.3.1 Kết đạt đƣợc 71 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 72 KẾT LUẬN CHƢƠNG 76 CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI, CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NAM 77 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT CÁC KHUYẾN NGHỊ 77 3.1.1 Định hƣớng cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 77 3.1.2 Bối cảnh kinh tế tỉnh Quảng Nam – thị trƣờng mục tiêu ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh tỉnh Quảng Nam 78 3.1.3 Xuất phát từ kết phân tích thực trạng cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh tỉnh Quảng Nam 78 3.2 KHUYẾN NGHỊ NHằM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG cho vay tiêu dùng TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI, chi nhánh TỈNH QUẢNG NAM 79 3.2.1 Khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh tỉnh Quảng Nam 79 3.2.2 Khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội 89 KẾT LUẬN CHƢƠNG 97 KẾT LUẬN 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBNV Cán nhân viên CBTD Cán tín dụng CN Chi nhánh CVTD Cho vay tiêu dùng ĐGTS Đánh giá tài sản KH Khách hàng NH Ngân hàng PGD Phòng giao dịch PTD Phòng tín dụng QHKH Quan hệ khách hàng RRTD Rủi ro tín dụng SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội TD Tín dụng TMCP Thƣơng mại cổ phần TSĐB Tài sản đảm bảo DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1: 2.2: 2.3: 2.4: 2.5: Tình hình huy động vốn chi nhánh giai đoạn 2014 - 2016 Tình hình cho vay chi nhánh giai đoạn 2014 2016 Kết hoạt động kinh doanh chi nhánh giai đoạn 2014 - 2016 Số lƣợng số chi nhánh phòng giao dịch ngân hàng địa bàn tỉnh Quảng Nam Số lƣợng khách hàng tình hình dƣ nợ CVTD chi nhánh giai đoạn 2014 – 2016 Trang 51 53 54 57 66 Tình hình dƣ nợ cho vay tiêu dùng chi nhánh 2.6: theo kỳ hạn sản phẩm chi nhánh giai đoạn 67 2014 - 2016 2.7: 2.8: Thực trạng rủi ro CVTD chi nhánh giai đoạn 2014 - 2016 Hiệu hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh giai đoạn 2014 -2016 69 70 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình hình Trang 1.1: Mối quan hệ ngân hàng cá nhân, hộ gia đình 12 1.2: Các hình thức CVTD 17 1.3: Hình thức CVTD gián tiếp 19 1.4: Hình thức CVTD trực tiếp 20 1.5: Quy trình CVTD 36 2.1: Bộ máy tổ chức ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh tỉnh Quảng Nam 48 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên biểu đồ biểu đồ 2.1: 2.2: Tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ CVTD tỷ trọng CVTD giai đoạn 2014 - 2016 Tỷ trọng CVTD theo sản phẩm chi nhánh giai đoạn 2014 - 2016 Trang 64 68 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thị trƣờng tài CVTD bắt đầu phát triển mạnh năm gần đây, bắt nguồn từ thay đổi lớn thói quen ngƣời tiêu dùng nhu cầu cao tín dụng bất động sản tầng lớp thu nhập trung bình Trong đó, thói quen vay mƣợn từ ngƣời thân, bạn bè thị trƣờng tài khơng thống, dần chuyển dịch sang vay mƣợn từ cơng ty tài chính, ngân hàng Động lực tăng trƣởng cho phân khúc có thúc đẩy nhờ cấu dân số tăng trƣởng thu nhập bình quân năm gần đây.Thuộc thời kỳ "dân số vàng", năm 2016 Việt Nam có gần 55 triệu ngƣời độ tuổi từ 20 đến 59 tuổi - nhóm KH mà cơng ty tài chính, ngân hàng hƣớng tới Đây phân khúc KH có nhu cầu thực khoản vay với giá trị không lớn, tập trung chủ yếu tiêu dùng cá nhân, sinh hoạt, mua hàng hóa gia dụng phƣơng tiện giao thơng Theo T.S Cấn Văn Lực, tính đến cuối năm 2016, dƣ nợ tín dụng tiêu dùng 646.000 tỷ đồng (khoảng 28 tỷ USD), chiếm 11,7% tổng dƣ nợ kinh tế Theo dự báo Công ty chứng khốn Bản Việt (VCSC), quy mơ thị trƣờng tài tiêu dùng đạt mốc triệu tỷ đồng vào năm 2019 Tỷ trọng tiêu dùng tổng GDP Việt Nam liên tục tăng cao Ông Nguyễn Tú Anh, Phó Vụ trƣởng Vụ Chính sách tiền tệ, NHNN cho biết tỷ trọng tiêu dùng tổng GDP Việt Nam tăng phi mã từ 52,5% vào năm 2005 lên đỉnh điểm 77,7% vào năm 2009 Giai đoạn 20102016 kinh tế rơi vào giai đoạn suy giảm khiến số suy giảm đến đáy vào năm 2012 Từ năm 2013 đến tỷ lệ liên tục tăng cao đạt 78,34% vào năm 2016, cao mức đỉnh ghi nhận năm 2009 [9] Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng năm 2010 [10] Ths Nguyễn Thị Minh (2015 , “Cho vay tiêu dùng: xu hƣớng tất yếu ngân hàng thƣơng mại”, Tạp chí Tài Thính kỳ, 7(1), http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu trao-doi/trao-doi-binh-luan/chovay-tieu-dung-xu-huong-tat-yeu-cua-cac-ngan-hang-thuong-mai68965.html [11] Ngân hàng nhà nƣớc (2014), Văn ản hợp 22/VBHN-N NN năm 2014 [12] Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (2015), Báo cáo cuối năm 2014, Hà Nội [13] Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (2015), Báo cáo tài riêng lẻ 2014, Hà Nội [14] Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (2016), Báo cáo cuối năm 2015, Hà Nội [15] Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (2016), Báo cáo tài riêng lẻ 2015, Hà Nội [16] Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (2017), Báo cáo cuối năm 2016 Hà Nội [17] Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (2017), Báo cáo tài riêng lẻ 2016, Hà Nội [18] Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh Quảng Nam (2015), Báo cáo cuối năm 2014, Quảng Nam [19] Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh Quảng Nam (2016), Báo cáo cuối năm 2015 Quảng Nam [20] Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh Quảng Nam (2017), Báo cáo cuối năm 2016 Quảng Nam [21] Lê Thị Thu Phƣơng (2017 , hân t ch hoạt đ ng cho vay tiêu ngân hàng T Đông - chi nh nh Đă ă ng Luận văn thạc sĩ Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng [22] Dƣơng Thị Ngọc Sáu (2017 , hân t ch tình hình cho vay tiêu ngân hàng T ngoại thương chi nh nh uảng ng ình Luận văn thạc sĩ Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng [23] Ths Trần Thị Thanh Tâm (2016), “Giải pháp phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng Việt Nam”, Tạp chí Tài Chính, 2(2), http://tapchitaichinh.vn/thi-truong-tai-chinh/vang-tien-te/giai-phapphat-trien-dich-vu-cho-vay-tieu-dung-tai-viet-nam-78571.html [24] Lê Thị Minh Tâm (2017), đảm hơng ồn thiện hoạt đ ng cho vay tiêu ng tài sản ngân hàng T Nam- chi nh nh ng ảo ông thương Việt c Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng [25] Nguyễn Thị Hồng Thanh (2017 , hân t ch tình hình cho vay tiêu chi nh nh ngân hàng NN TNT ng uận ơn Trà Thành phố Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng [26] Lê Thị Phƣơng Thảo (2015 , “Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP đầu tƣ phát triển Việt Nam- chi nhánh Hải Vân”, luận văn thạc sĩ Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng [27] Nguyễn Thị Nho Thi (2016), Quản trị quan hệ khách hàng cá nhân công t c huy đ ng vốn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà N i chi nhánh Quảng Nam, Luận văn thạc sĩ Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng [28] Lƣơng Thị Nhật Thƣơng (2015), hân t ch tình hình cho vay tiêu ngân hàng T ng hàng ải chi nh nh Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng [29] Huỳnh Thị Huyền Trang (2015 , ng ngân hàng T oàn thiện hoạt đ ng cho vay tiêu ưu điện iên Việt chi nh nh Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng [30] Vƣơng Thị Nhƣ Trang (2017), hân t ch hoạt đ ng cho vay tiêu ngân hàng T ng ài G n Thương T n- chi nh nh Đà Nẵng giai đoạn 2013-2015 , Luận văn thạc sĩ Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng [31] Nguyễn Đỗ Phƣợng Vỹ (2015 , ngân hàng T Đă oàn thiện hoạt đ ng cho vay tiêu ng đầu tư ph t triển Việt Nam chi nh nh c ă , Luận văn thạc sĩ Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng Website [32] http://dantri.com.vn/kinh-doanh/4-ly-do-phat-trien-hoat-dong-cho-vaytieu-dung-20151216102910915.htm [33] http://mobiwork.vn/chien-luoc-marketing-cho-san-pham-moi-nhu-nao/ [34] http://sbv.quangnam.gov.vn/cmspages/nhnn/danhsachpgd.aspx [35] http://theleader.vn/thi-truong-cho-vay-tieu-dung-sap-dat-dinh-tangtruong-201710191053524.htm [36] http://www.marketingchienluoc.com/ph%C3%A1t-tri%E1%BB%83ns%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m [37] http://www.shb.com.vn/category/khach-hang-ca-nhan/tin-dung/cho-vaymua-nha/ [38] http://www.shb.com.vn/category/khach-hang-ca-nhan/tin-dung/cho-vaymua-oto/ [39] http://www.shb.com.vn/category/khach-hang-ca-nhan/tin-dung/cho-vaytieu-dung/ [40] https://cachhoc.net/2013/12/03/school-ppnckh-he-thong-cac-phuongphap-nghien-cuu-khoa-hoc/ [41] https://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/ebank/bung-no-cho-vay-tieudung-3610238.html [42] https://tuoitre.vn/can-trong-voi-bay-no-vay-tin-chap-tu-cong-ty-taichinh-1372333.htm [43] https://voer.edu.vn/m/cac-hinh-thuc-cho-vay-cua-ngan-hang-thuongmai/6f2bce07 [44] https://www.slideshare.net/garmentspace/gii-php-pht-trin-hot-ng-chovay-tiu-dng-ti-ngn-hng-nng-nghip-v-pht-trin-nng-thn-chi-nhnh-namh-ni ... quan ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh tỉnh Quảng Nam 46 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI, CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NAM 55 2.2.1 Phân tích. .. động cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh tỉnh Quảng Nam 64 2.3 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI, CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NAM 71... tiễn ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Chi nhánh tỉnh Quảng Nam nói riêng sở cho tác giả chọn đề tài Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh tỉnh Quảng Nam