BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN DƯƠNG HỒNG MỸ ANH NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM SAU KHI GIA NH ẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO) LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh – 2008 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN DƯƠNG HOÀNG MỸ ANH NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM SAU KHI GIA NH ẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO) CHUYÊN NGÀNH : KINH T Ế - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mà SỐ :60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN VĂN LƯƠNG Thành phố Hồ Chí Minh – 2008 MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục đồ thò LỜI MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM 1.1 Tổng quan vềngân hàng thư ơng mại 1.1.1 Khái niệm vềngân hàng thư ơng mại 1.1.2 Chư ùc ngân hàng thư ơng mại .5 1.1.2.1 Chư ùc thủ quỹ 1.1.2.2 Chư ùc trung gian toán 1.1.2.3 Chư ùc trung gian tín dụng 1.2 Tổng quan vềnăng lư ïc cạnh tranh NHTM 1.2.1 Khái niệm vềnăng lư ïc cạnh tranh NHTM 1.2.2 Đặc điểm lư ïc cạnh tranh 1.2.3 Đối thủ cạnh tranh .9 1.2.4 Thư ớc đo lư ïc caïnh tranh .9 1.2.4.1 Năng lư ïc tà i 1.2.4.2 Khả sinh lờ i 1.2.4.3 Chất lư ợng tín dụng 10 1.2.4.4 Tỷ lệan n vốn tối thiểu 10 1.2.4.5 Chỉ tiêu quản tròrủi ro .10 1.2.4.6 Chỉ tiêu bảo đảm khả khoản 10 1.2.5 Các tiêu chí đánh giá lư ïc cạnh tranh NHTM .11 1.2.5.1 Năng lư ïc tà i 11 1.2.5.2 Coâng nghệthông tin 12 1.2.5.3 Các chiến lư ợc kinh doanh 12 1.2.5.4 Nguồn nhân lö ïc .12 1.2.5.5 Thư ơng hiệu 13 1.2.5.6 Chất lư ợng, dòch vụvàsản phẩm 13 1.2.5.7 Quản lý rủi ro ngân hà ng 13 1.3 Caïnh tranh kinh tếthòtrư ng: 14 1.3.1 Kinh tếthòtrư ng 14 1.3.2 Đặc trư ng kinh tếthòtrư ng 14 1.3.3 Phân biệt loại thòtrư ng .15 1.3.3.1 Thòtrư ng cạnh tranh hoà n haûo 15 1.3.3.2 Thòtrư ng cạnh tranh không hoàn hảo 16 1.3.4 Cạnh tranh kinh tếthòtrư ng .17 1.4 Kinh nghiệm nâng cao lư ïc cạnh tranh NHTM châu Ávàbà i học kinh nghiệm cho NHTM Vieät Nam .17 1.4.1 Trung Quoác 17 1.4.2 Hà n Quốc 19 1.4.3 Bà i học kinh nghiệm cho NHTM Việt Nam 20 KẾT LUẬN CHƯƠNG 21 Chương 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 2.1 Thư ïc trạng vềnăng lư ïc tà i 23 2.1.1 Quy môvềvốn 23 2.1.2 Cơ cấu huy động vốn 26 2.1.3 Cơ cấu tín dụng 28 2.1.4 Khả sinh lờ i 31 2.1.5 Chất lư ợng tín dụng .33 2.2 Thư ïc trạng phát triển công nghệthông tin 35 2.3 Thư ïc trạng chiến lư ợc phát triển NHTM .38 2.3.1 Chiến lư ợc mởû rộng mạng lư ôùi 38 2.3.2 Chiến lư ợc phát triển kinh doanh .39 2.3.3 Chiến lư ợc marketing 40 2.4 Thư ïc trạng nguồn nhân lư ïc hệthống NHTM 42 2.5 Xây dư ïng vàphát triển thư ơng hiệu 44 2.6 Thư ïc trạng dòch vụvàsản phẩm 45 2.6.1 Dòch vụ 45 2.6.2 Sản phẩm .50 2.6.3 Dòch vụvàsản phẩm khác 51 2.7 Quản lý rủi ro ngân hà ng .52 2.7.1 Ruûi ro 52 2.7.2 Sư ïliên doanh, liên kết giư õa NHTM .54 2.8 Hệthống ngân hà ng tiến trình hội nhập quốc tế 55 2.8.1 Môi trư ng pháp lý .55 2.8.2 Vòthếcủa NHTM Việt Nam tiến trình hội nhập quốc tế 56 2.8.2.1 Điểm mạnh (strengths) 56 2.8.2.2 Điểm yếu (weaknesses) 57 2.8.2.3 Cơ hội (opportunities) .60 2.8.2.4 Thách thư ùc (threats) 61 KẾT LUẬN CHƯƠNG 62 Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM SAU KHI GIA NHẬP WTO 3.1 Giải pháp vómô 63 3.1.1 Giải pháp tư øphía quan Nhànư ớc .63 3.1.2 Giải pháp tư øphía ngân hà ng Nhànư ớc .64 3.2 Giải pháp vi môtư øphía NHTMCP 65 3.2.1 Naâng cao lư ïc tà i .65 3.2.1.1 Vốn điều lệ 66 3.2.1.2 Huy động vốn 67 3.2.1.3 Dư nợtín dụng 68 3.2.1.4 Nâng cao chất lư ợng tín dụng, giảm n ợxấu 69 3.2.1.5 Nâng cao hiệu hoạt động ngân hà ng 70 3.2.2 Hiện đại hoá công nghệthông tin 71 3.2.3 Xây dư ïng chiến lư ợc khách hà ng vàphát triển mạng lư ới 72 3.2.4 Phát triển nguồn nhân lư ïc 74 3.2.5 Xaây dư ïng vàphát triển thư ơng hiệu 75 3.2.6 Mở rộng vànâng cao chất lư ợng d òch vụvàsản phẩm 77 3.2.6.1 Dòch vụthanh toán 77 3.2.6.2 Dòch vụthanh toán thẻ 78 3.2.6.3 Đa dạng hoá sản phẩm ngân hà ng 80 3.2.6.4 Phát triển dòch vụvàsản phẩm khác .81 3.2.7 Quản lý vàphò ng ngư øa rủi ro .82 3.2.8 Tăng cư ng liên minh, liên kết 82 KẾT LUẬN CHƯƠNG 84 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài : Hội nhập kinh tếthếgiới làxu thếtất yếu vàlàyêu cầu khách quan kinh tếcủa quốc gia trình phát triển kinh tế – xãhội Ngà y 07/11/2006, Việt Nam ch ính thư ùc đư ợc kết nạp o tổchư ùc thư ơng mại giới (WTO) sau gần 12 năm đàm phán Đây làsư ïkiện có ảnh hư ởng mạnh mẽ vàsâu sắc tới n bộđờ i sống kinh tếxãhội nư ớc ta Gia nhập WTO, phải cốgắng tăng cư ng hợp tác, chấp nhận mở cư ûa thò trư ng Đặc biệt, tà i ngân hà ng làmột õng lónh vư ïc có ý nghóa hết sư ùc quan trọng đến mặt kinh tế Nền kinh tếphát triển nhanh vàbền vư õng hệ t hống tà i quốc gia nói chung vàhệ thống ngân hàng thư ơng mại cổphần nói riêng phải đủ mạnh đểcó thểđư ùng trư ớc õng thư û thách, trở ngại trư ớc vận hội nhàcung cấp dòch vụnư ớc ngoà i tiếp cận thò trư ờng Việt Nam vàđư ợc hư ởng quy chếđãi ngộquốc gia nhiều lónh vư ïc (bảo hiểm, ngân hà ng, chư ùng khoán,… ) Hoạt động ngân hà ng thư ơng mại cổphần Việt Nam nói riêng phải “thay hình đổi dạng”, chuyển sang ki nh doanh đa Bên cạnh õng đối thủ cạnh tranh truyền thống trư ớc đây, ngân hà ng phải đư ơng đầu với đònh chếtà i khác quỹđầu tư , công ty tà i chính, tổchư ùc phi ngân hà ng khác, vàsư ïxuất ngân hà ng nư ớc ngoà i xâm nhập thò trư ng Việt Nam Cạnh tranh sẽxác đònh vò thế, đểngà nh ngân hàng phát triển vư õng hơn, nhanh hơn, đểkhông bò thua thiệt “sân nhà” Vànhư vậy, sư ùc ép cạnh tranh ngân hàng nư ớc tăng lên Trong bối cảnh chung đó, NHTM CP Việt Nam sẽphải đối mặt với õng thách thư ùc , vàtận dụng hội thếnà o đểư ùng phó hội nhập Điều nà y đò i hỏi hệ thống NHTM CP phải chủ động nhận thư ùc vàsẵn sà ng tham gia o trình hội nhập vàcạnh tranh X uất phát tư øyêu cầu làphải đối mặt cạnh tranh khốc liệt đểtồn vàphát triển nư ớc, khu vư ïc vàthếgiới, ngân hà ng thư ơng mại cổphần Việt Nam cần có õng giải pháp hiệu nà o nhằm nâng cao khả cạnh tranh trình hội nhập? Đó làlý chọn đề tà i: “Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam sau gia nhập Tổ chức thương mại giới (WTO)” đểnghiên cư ùu Mục tiêu nghiên cứu : Khi gia nhập sân chơi thư ơng mại n cầu, NHTM CP Việt Nam cò n nhỏ bé sánh vai cù ng với nư ớc khu vư ïc vàtrên thếgiới, phải đối mặt với õng khó khăn vàthách thư ùc tư ơng lai, cạnh tranh gay gắt nhiều phư ơng diện thò trư ờng Chính thế, luận văn phân tích vềthư ïc trạng hoạt động, tận dụng nh õng lợi thếhiện có cuả NHTMCP Việt Nam nhằm đư a õng kiến nghò khả thi đểnâng cao nư õa lư ïc cạnh tranh, phát triển bền vư õng xu thếViệt Nam hội nhập nhanh o kinh tế quốc tế Đối tượng phạm vi nghiên cứu : – Thư ïc trạng tất NHTM cổphần hoạt động lãnh thổViệt Nam, vàcó liên quan đến lư ïc cạnh tranh NHTM xét thư ớc đo tiêu chí cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh Phương pháp nghiên cứu : Luận văn đư ợc nghiên cư ùu dư ïa lý luận chung vềnăng lư ïc cạnh tranh, phư ơng pháp vật biện chư ùng vàduy vật lòch sư û, phư ơng pháp điều tra, thống kê, phư ơng pháp phân tích, so sánh kết hợp lý luận khoa học với thư ïc tiễn hoạt động NHTM CP nhằm đánh giá khả cạnh tranh NHTM CP Việt Nam, tư øđó làm rõvấn đềcần nghiên cư ùu luận văn Ý nghóa đề tài : – Đối với Nhànư ớc: kết nghiên cư ùu đề tà i làmột tư liệu đểNhà nư ớc hoàn thiện sách, quy đònh NHTM – Đối với NHTMCP: nhìn lại õng tồn vàbất cập NH TM CP Việt Nam hoạt động kinh doanh Việc nghiên cư ùu làcơ sở đểhọc tập, rút bà i học kinh nghiệm nhằm hiểu rõvềbản chất, nhân tốcấu nh lư ïc cạnh tranh lónh vư ïc kinh doanh NH nh giải pháp nhằm nâng cao lư ïc cạnh tranh cách hợp lý, khoa học – Đối với nghiên cư ùu tiếp theo: Kết đềtà i góp phần tạo thêm sở lý luận cho việc nghiên cư ùu vềquản tròngân hàng Kết cấu luận văn : Luận văn gồm chư ơng đư ợc trình bà y sau: – Lờ i mở đầu – Chư ơng 1: Tổng quan vềngân hà ng thư ơng mại vànăng lư ïc cạnh tranh NHTM – Chư ơng 2: Thư ïc trạng lư ïc cạnh tranh NHTM CP Việt Nam – Chư ơng 3: Một sốgiải pháp nhằm nâng cao lư ïc cạnh tranh NHTM CP Việt Nam sau gia nhập tổchư ùc thư ơng mại thếgiới WTO – Kết luận Chương TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM 1.1 Tổng quan ngân hàng thương mại: 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại : Ngân hà ng thư ơng mại làtổchư ùc kinh doanh tiền tệ tín dụng có vò trí quan trọng kinh tếthò trư ng nư ớc Có nhiều khái niệm khác vềngân hà ng thư ơng mại – Ơ ÛMỹ: NHTM làcông ty kinh doanh tiền tệ, chuyên cu ng cấp dòch vụtà i vàhoạt động ngành công nghiệp dòch vụtà i – Ơ ÛẤ n Độ: NHTM làcơ sở nhận khoản ký thác đểcho vay hay tà i trợ đầu tư – Điều 20 Luật tổchư ùc tín dụng (luật số02/1997/QH10) r õ: “Ngân hà ng làloại hình tổchư ùc tín dụng đư ợc thư ïc n hoạt động ngân hà ng vàcác hoạt động kinh doanh khác có liên quan” – Đạo luật ngân hà ng Pháp (1941) đãnói: “ Ngân hàng thư ơng mại õng xí nghiệp hay sở mànghềnghiệp thư ng xuyên lànhận tiền bạc công chúng dư ới hình thư ùc ký thác, dư ới hình thư ùc khác vàsư û dụng tà i nguyên cho họtrong nghiệp vềchiết khấu, tín dụng vàtà i chính” Như vậy, có thểnói NHTM làđònh chếtà i trung gian quan trọng o loại bậc kinh tếthò trư ng Nhờhệ thống đònh chếnà y mà nguồn tiền vốn nhà n rỗi sẽđư ợc huy động, tạo lập nguồn vốn tí n dụng to lớn đểcó thểcho vay phát triển kinh tế TS.LêThòTuyết Hoa (2004), “Tiền tệ– ngân hà ng”, Đại học ngân hà ng TPHCM, tr 63 PGS.TS Nguyễn Đăng Dờ n (2005), “Tín dụng ngân hà ng”, NXB Thống kê, tr – PHỤ LỤC * Diễn biến lãi suất huy động năm 2007:1 Lãi suất huy động VND tăng, giảm nhẹnhư ng tư ơng đối ổn đònh Thờ i gian Nhóm tháng đầu năm 2007 Kỳhạn Lãi suất huy động VND tăng 0,06%-2% so với năm 2006 giảm 0,1%-0,2%/năm so với năm 2006 Tháng 5-11/07 tăng lãi suất ng không ảnh hư ởng đến mặt lãi suất chung tháng 7,2%/năm Tháng 11/07nay NHTMNN NHTMCP 12 tháng 8,28%/năm tháng 8%/năm tháng 8,5%/năm 12 tháng 9%/năm – Lãi suất huy động USD tăng khoảng 0,1% - 0,3%/năm so với năm 2006, chủ yếu nhu cầu vay vốn ngoại tệtăng mạnh Thờ i gian Nhóm Kỳhạn Lãi suất cho vay USD tăng 0,1%-0,3%/năm so với năm 2006 Tư øtháng 3/2007, NHNN bỏ quy đònh trần lãi suất tiền gư ûi USD pháp nhân TCTD tháng đầu năm 2007 tăng 0,05%-0,45%/năm so với năm 2006 Tháng 7/2007 Tháng 8/2007 tháng cuối năm tăng 0,05%-0,15%/năm so với năm 2006 NHTM có lãi suất cao điều chỉnh giảm 0,1%/năm ổn đònh tháng NHTMNN thaùng 12 thaùng thaùng NHTMCP thaùng 12 tháng Nguồn NHNN-Trung tâm thông tin tín dụng CIC – số 01 (T01/2008) 4,2%/năm 4,5% năm 4,85%/năm 4,6%/năm 4,6%/năm 5,1%/năm PHỤ LỤC * Diễn biến lãi suất cho vay: Lãi suất cho vay VND vàUSD tư ơng đối ổn đònh năm 2007: Kỳhạn Lãi suất cho vay USD Ngắn hạn 11,48% - 13,8%/năm 6% - 7%/năm Trung vàdà i hạn 11,80% - 16,2%/năm 6,5% - 8%/năm Nhóm NHTMNN NHTMCP NHTMNN NHTMCP Lãi suất cho vay VND Kỳhạn Ngắn hạn Trung vàdà i hạn Lãi suất cho vay VND Lãi suất cho vay USD 13,8%/năm 6,5%/năm 15,24%/năm 7,2%/năm 17,4%/năm 7%/năm 17,4%/năm 7,8%/năm Nguồn NHNN-Trung tâm thông tin tín dụng CIC – số01 (T01/2008) PHỤ LỤC Tình hình nợ xấu NHTM Đơn vò: tỷ đồng STT I II Ngân hà ng thư ơng mại 2000 2004 2005 2006 Khối NHTMNN Dư nợ 135.861 357.010 420.001 445.768 Nợxấu 15.202 10.775 15.556 14.359 Tỷ lệnợxấu / tổng dư nợ 11,19% 3,02% 3,70% 3,22% Dư nợ 16.309 55.193 81.447 130.290 Nợxấu 3.533 2.112 1.885 2.295 21,66% 3,83% 2,31% 1,76% Dư nợ 152.170 412.203 501.448 576.058 369.427,38 Nợxấu 18.735 12.887 17.441 16.654 83.035 Tỷ lệnợxấu / tổng dư nợ 12,31% 3,13% 3,48% 2,89% 2,2% Khối NHTMCP Tỷ lệnợxấu / tổng dư nợ III IV Tổng cộng Khối NHLD Tỷ lệnợxấu / tổng dư nợ V 2007 0,3% KHối CN-NHNNg Tỷ lệnợxấu / tổng dư nợ Nguồn: Ngân hàng Nhà nước; www.div.gov.vn 0,4% PHỤ LỤC Kết thực tiêu chủ yếu năm 2007 so với tình hình báo cáo Quốc hội sau: Chỉ tiêu - Tốc độtăng tổng sản phẩm nư ớc (G DP) (%) Trong đó: - Nông, lâm, ngư nghiệp - Công nghiệp, xây dư ïng - Dòch vụ - GDP theo giá hà nh (nghìn tỷ đồng) - GDP bình quân đầu ngư i (USD) - Tốc độtă ng giátròsản xuấ t công nghiệp (%) - Tốc độtă ng giátròsản xuấ t nông nghiệp (%) - Tốc độtăng tổng mư ùc bán lẻ (%) - Kim ngạch xuất hà ng hoá (triệu USD) Tốc độtăng xuất (%) - Kim ngạch nhập hà ng hoá (triệu USD) Tốc độtăng nhập (%) - Nhập siêu (triệu USD) So với tổng kim ngạch xuất (%) - Thư ï c vố n đầu tư n xãhội (ngh tỷđồng) Tỷ lệđầu tư xãhội GDP (%) - Thu hút vốn đầu tư nư ớc ng oà i theo vốn đăng ký (tỷ USD) - Cam kết ODA (tỷ USD) Năm 2006 8,17 3,4 10,37 8,29 973,79 720 17,0 4,4 20,9 39.826 22,7 44.891 22,1 - 5.065 12,7 398,9 40 12 Năm 2007 Sốbáo cáo Sốư ớc Quốc hội cuối năm tháng (12/2007) 10/2007 8,5 8,48 3,5 3,41 10,6 10,60 8,7 8,68 1.144 1.143 835 833 17,2 17,1 4,5 4,6 22-23 23,3 48.000 48.387 20,5 21,5 57.000 60.830 27,0 35,5 - 9.000 - 12.443 18,7 25,7 464,5 462,2 40,6 40,5 18 4,44 - Chỉ sốgiá tiêu dù ng (%) 6,6 - Tạo việc m (tr ngư ời) - Tỷ lệhộnghè o (%) - Giảm tỷ lệsinh (%o) 1,65 19 0,3 20,3 5,4 < tốc độ tăng GDP 1,68 14,7 0,25 12,63 1,68 14,87 0,25 PHỤ LỤC Theo văn 187/QĐ-NHNN, áp dụng tư ø01/02/2008 Tiền gửi VND Loại TCTD Tiền gửi ngoại tệ Không kỳ Từ 12 Không kỳ Từ 12 hạn tháng trở hạn tháng trở 12 lên 12 lên tháng tháng Các NHTM Nhànư ớc (không bao gồm NHNo & PTNT), NHTMCP đôthò, chi nhánh ngân hà ng nư ớc ngoà i, ngân hàng liên doanh, công ty tà i chính, công ty cho thuêtà i 11% 5% 11% 5% Ngân hà ng Nông nghiệp Phát triển nông thôn 8% 4% 10% 4% NHTMCP nông thôn, ngân hà ng hợp tác, Quỹtín dụng nhân dân Trung ö ông 4% 4% 10% 4% null% null% null% null% TCTD có sốdư tiền gư ûi phải tính dư ïtrư õbắt buộc dư ới 500 triệu đồng, QTĐN sở, Ngân hà ng Chính sách xã hội PHỤ LỤC Tốc độ tăng trưởng TỔNG PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN 40,00% 37,00% 35,00% 30,00% 24,70% 24,40% 23,70% 25,00% 20,00% 20,40% 21,20% 15,00% 30,50% 10,00% 5,00% 0,00% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Nguồn: NHNN TÍN DỤN G CHO NỀN KINH TEÁ 37,80% 40,00% 30,90% 35,00% 30,00% 26,20% 25,00% 20,00% 15,00% 27,60% 22,80% 22,80% 19,00% 10,00% 5,00% 0,00% 2001 2002 2003 2004 2005 Nguồn :NHNN 2006 2007 HUY ĐỘNG VỐ N CHO NỀ N KINH TẾ 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 39,60% 27,50% 22,50% 2001 34,60% 24,70% 23,50% 2002 2003 20,90% 2004 2005 2006 2007 Nguoàn: NHNN SO SÁNH TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG 90,00% 80,00% 76,87% 70,00% 60,00% Cả nư ớc 50,00% TPHCM 40,00% 30,00% 20,00% 35,26% 26,20% 28,64% 19,00% 30,72% 22,80% 37,80% 10,00% 0,00% 2004 2005 2006 Nguồn: NHNN 2007 PHỤ LỤC Cam kết mở cửa thò trường Ngân hàng Việt Nam gia nhập WTO : – Các tổchư ùc tín dụng nư ùc ngoà i đư ợc thiết lập diện thư ơng mại Việt Nam dư ới hình thư ùc: Văn phòng đại diện, chi nhánh NH nư ớc ngoà i, NH liên doanh và100% vốn nư ớc ngoà i, công ty tà i liên doanh và100% vốn nư ớc ngoà i – Kểtư øngà y 01/04/2007, ngân hà ng 100% vốn nư ớc ngoà i thư ùc đư ợc phép nh lập VIệt Nam Một NHTM nư ớc ngoà i có thểđư ợc mở ngân hà ng vàmột chi nhánh hoạt động Việt Nam – Các NHTM nư ớc ngoà i hoạt động th ò trư ng Việt Nam đư ợc phép cung ùng hầu hết loại dòch vụngân hàng: cho vay, nhận tiền gư ûi, cho thuêtà i chính, kinh doanh ngoại tệ, công cụthò trư ng tiền tệ, công cụphái sinh, môi giới tiền tệ, quản lý tà i sản, cung cấp dòch vụthanh toán, tư vấn tà i – Các NH nư ớc ngoà i đư ợc nhận tiền gư ûi VNĐ không giơí hạn tư øpháp nhân Việc huy động tiền gư ûi VNĐtư øcác thểnhân Việt Nam sẽtheo lộtrình sau: + Đến ngà y 01/01/2007: 60% vốn pháp đònh đư ợc cấp + Đến ngà y 01/01/2008: 800% vốn pháp đònh đư ợc cấp + Đến ngà y 01/01/2009: 900% vốn pháp đònh đư ợc cấp + Đến ngà y 01/01/2010: 1000% vốn pháp đònh đư ợc cấp + Đến ngà y 01/01/2011: đư ợc đối xư û NH nư ớc – Chi nhánh NHNNg không đư ợc mở điểm giao dòch ngoà i trụsở chi nhánh ng đư ợc phép đặt vàvận hà nh máy gư ûi, rút tiền tư ïđộng (ATM, ADM); đư ợc phát hà nh thẻ tín dụng sở đối xư û quốc gia (nation treatment ) kểtư økhi Việt Nam gia nhập WTO – Các NHNNg có thểtham gia góp vốn liên doanh với đối tác Việt Nam tỷ lệ không 50% vốn điều lệ; mua cổphần NH Việt Nam không 30% vốn điều lệ NH đó, trư økhi pháp luật Việt Nam cho phép đư ợc chấp thuận quan có thẫm quyền Việt Nam – Các NHNNg muốn mở chi nhánh Việt Nam, NH mẹphải có tổng tà i sản 20 tỷ USD; nh lập NH 100% vốn nư ớc ngoà i tổng tà i sản phải đạt tỷ USD PHỤ LỤC Hoạt động kinh doanh so với số ngân hàng khác (năm 2006) Khoản mục Tổng tà i sản Huy động vốn Dư nợcho vay AGRB 252.110 215.387 188.277 VCB 166.952 140.088 116.682 BIDV 158.219 124.161 110.882 ACB 44.645 35.545 17.304 STB 24.776 21.231 14.313 MHB 18.734 8.528 13.099 EIB 18.324 15.636 10.161 AGRB: Ngân hà ng Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn; VCB: Vietcombank; BIDV: Ngân hà ng Đầu tư Phát triển; ACB: Ngân hà ng Á Châu ; STB: Ngân hà ng Sacombank; MHB: Ngân hà ng Phát triển NhàĐBSCL; EIB: Ngân hà ng Eximbank Quy mô VCB so với ngân hàng thương mại quốc doanh khác (đơn vò tính: tỉ đồng) Khoản mục 2004 2005 2006 Tổng tà i sản 120.006 136.721 166.952 % tăng trư ởng 22,89% 13,93% 22,11% Vốn chủ sở hư õu 7.181 8.416 11.127 % tăng trư ởng 21,22% 17,21% 32,21% Bình quân ngân hà ng thư ơng mại quốc doanh Tổng tà i sản 118.673 140.847 180.620 % tăng trư ởng 21,51% 18,99% 28,02% Vốn chủ sở hư õu 3.909 4.355 8.017 % tăng trư ởng 80,52% 21,22% 353,04% Hiệu hoạt động so với số ngân hàng khác (năm 2006) Chỉ tiêu LNST (tỉ đồng) ROA ROE VCB 2.877 1,89% 29,4% AGRB 1.231 0,55% 20,6% BIDV 1.076 0,78% 28,1% ACB 506 1,46% 32,7% STB 470 2,40% 19,8% EIB 258 1,74% 19,4% MHB 74 0,47% 8,3% LNST: Lợi nhuận sau thuế; ROA: Tỷ suất sinh lờ i tà i sản; ROE: Tỷ suất sinh lờ i vốn chủ sở hư õu Theo TBKTSG ngà y 19/12/2007 PHỤ LỤC Tỷ lệlợi nhuận/vốn (ROE) NHTM Việt Nam qua năm Ngân hà ng NHTMNN NHTM VN CN NHNNg OCB HDB Chỉ tiêu ROE (%) 2001 15,58 2002 9,43 2003 6,54 2004 na 2005 11,05 2006 19,2 2007 13,15 10,4 na 9,4 na 10,2 na 10,5 na 11,1 na 17-18 na 18,29 18 23,39 21,93 20 23,99 20,14 19,21 Nguồn: Báo cáo thường niên NHNN TÀI LIỆU THAM KHẢO Trư ng đại học ngân hà ng TPCM, (2004), “Tiền tệ – Ngân hà ng” , khoa tiền tệ– thòtrư ng tà i chính, trang 63-79 NXB thống kê(2007), “Kinh tếchính tròMác - Lênin”, tr.296-299 NXB giáo dục (1997), “Kinh tếhọc”, HàNội, tr 164; 190-200 TS.LêThò Tuyết Hoa (2004), “Tiền tệ– ngân hàng”, Đại học ngân hàng TPHCM, tr 63-66 PGS.TS Nguyễn Đăng Dờ n (2005), “Tín dụng ngân hà ng” , NXB Thống kê, tr – PGS.TS LêVăn Tề(2005), “Nghiệp vụNHTM”, NXB Thống kê Th.s Lâm Thò Hồng Hoa (2006), “Phư ơng hư ớng phát triển hệ thống ngân hà ng Việt Nam tiến trình hội nhập kinh tếquốc tế” , Luận án tiến só TS HạThò Thiều Dao, trư ng ĐH ngân hà ng TPHCM (2007), “Ảnh hư ởng việc gia nhập WTO kinh tếViệt Nam ”, tr.499-508 Chi nhánh NHNN TPHCM, “Đònh hướng phát triển hoạt động ngân hàng giai đoạn 2006-2010” 10 PGS.TS Trần Huy Hoà ng (2007), “Quản trò ngân hàng”, NXB lao động 11 PGS.TS Trần Hoà ng Ngân, “Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại” 12 GS.TS Nguyễn Thanh Tuyền (2008), “ Chính sách tài – tiền tệ Việt Nam hậu WTO” (www.thongtinphapluatdansu.wordpress.com ) 13 Trần LêMinh Tú (15/10/2007), “ Phương hướng phát triển NHTMCP tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam” , tạp chí thò trư ng tà i - tiền tệsố20, tr.34-36 14 Th.S Nguyễn Thò Kim Thanh (15/12/2007), “ Hệ thống ngân hàng Việt Nam sau năm gia nhập kinh tế quốc tế” , tạp chí thò trư ng tà i - tiền tệsố24, tr.22-24 15 PGS.TS Lư u Ngọc Trònh, Viện kinh tếvàchính trò thếgiới; PGS.TS Nguyễn Văn Dần, Học viện tà i (2007), “ Hệ thốn g NH Việt Nam sau khu gia nhập WTO”, tạp chí tà i số11-2007, tr.22-25 16 Ngân hàng Nhànư ớc Việt Nam, “Bản thông tin tín dụng-CIC”, số01-03 (Tháng 1-3/2008) 17 Bảo hiểm tiền gư ûi Việt Nam, “Thông tin bảo hiểm tiền gửi Việt Nam” , số 07(04/2008) 18 David Begg (1992), “Kinh tế học”, NXB giáo dục, HàNội 19 Ngân hà ng Nhà nư ớc Việt Nam (2004,2005,2006), “Báo cáo thường niên” 20 Công ty chư ùng khoán Kim Long (09,16/05/2008), “Phân tích ngành ngân hàng”, Báo cáo tuần 21 FitchRating Report (5/6/2008), “Banks” 22 Các NHTM (2007), “Các báo cáo tình năm 2007” 23 Tập đoà n tà i UOB- Singapore (2007), “Báo cáo tài 2007” 24 CN NHNNg Indovina Bank (2007), “Báo cáo tài 2007” 25 TS LêXuân Nghóa (2007), “Dự án xử lý nợ xấu NHTMVN theo thông lệ quốc tế” , Kỷ yếu công trình nghiên cư ùu khoa học -Quyển 7-8, NXB văn hoá- thông tin 26 Th.S Nguyễn Trọng Nghóa (15/06/2007), “Các giải pháp tăng lực cạnh tranh TCTD Việt Nam để đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế”, tạp chí thòtrư ng tà i tiền tệsố12, tr.17 -20 27 ĐỗThanh Sơn (1/11/2007), “Hệ thống NHTMCP hoạt động kinh doanh sau tháng đầu năm 2007”, tạp chí ngân hàng số21, tr.38-39 28 Đỗ Thò Tuyết Loan (01/10/2007) , “ Phát triển dòch vụ thẻ ATM để góp phần chi trả lương qua tài khoản” , tạp chí thò trư ng tà i tiền tệ số19, tr.24-26 29 PGS.TS Nguyễn Đình Tư ï(11/2007), “Hoàn thiện pháp luật đáp ứng yêu cầu gia nhập WTO hệ thống ngân hàng Việt Nam” , tạp chí Ngân hà ng số 21, tr.11-15 30 TS VũĐình nh; Th.s Đà o Quỳ nh Hoa; Th.s Nguyễn Hải Bình (2007), “Phát triển thò trường phái sinh Việt Nam ”, tạp chí tà i số12, tr.37-40 31 Tạp chí thông tin tín dụng NHNN – số01– 03 /2008 (CIC) 32 Các trang web: www.div.gov.vn – Bảo hiểm tiền gư ûi Việt Nam – Thông tin Bảo hiểm tiền gư ûi Việt Nam – Số7 - Tháng 4/2008 www.vnba.org.vn – Hiệp hội ngân hà ng Việt Nam – 24/03/2008 www.sbv.gov.vn – Ngân hà ng Nhànư ớc Việt Nam www.acb.com.vn – Ngân hà ng ÁChâu www.sacombank.com.vn – Ngân hàng TMCP Sà i Gò n thư ơng tín www.techcombank.com.vn – Ngân hà ng TMCP Kỹthư ơng Việt Nam Vàcác trang web ngân hà ng thư ơng mại nư ớc www.UOB.com.sg – Tập đoàn tà i UOB – Singapore ... HỒNG MỸ ANH NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM SAU KHI GIA NH ẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO) CHUYÊN NGÀNH : KINH T Ế - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mà SỐ... hiệu nà o nhằm nâng cao khả cạnh tranh trình hội nhập? Đó làlý chọn đề tà i: Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam sau gia nhập Tổ chức thương mại giới (WTO) đểnghiên... giải pháp nâng cao lư ïc cạnh tranh cho NHTM Việt Nam sau gia nhập WTO 22 Chương THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Sau năm hội nhập kinh tếth giới, Việt Nam đãgiư