1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỐNG THANH HẢI MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG TIẾN TRÌNH MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG THEO HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM-HOA KỲ Chun Ngành : Kinh Doanh Ngoại Thương Mã số : 300121073 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: Ts HÀ NAM KHÁNH GIAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - Năm 2004 MỤC LỤC Trang Chương 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CAM KẾT CỦA VIỆT NAM VỀ TỰ DO HOÁ THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG THEO HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – HOA KỲ…………………………………………………………………………………… 1.1 Vai trò hoạt động Ngân Hàng Thương Mại ……………………………1 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại………………………………………….1 1.1.2 Chức NHTM 1.1.3 Nghiệp vụ NHTM……………………………………………………3 1.2 Hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại………………………………4 1.2.1 Cơ sở đánh giá hiệu kinh doanh NHTM………………………… 1.2.2 Các nhân tố tác động đến hiệu kinh doanh NHTM……………… 1.3 Hoạt động NHTMCP hệ thống ngân hàng Việt Nam nay……11 1.3.1 Sự hình thành phát triển NHTMCP Việt Nam…………………… 11 1.3.2 Quản lý nhà nước loại hình NHTMC…………………………….13 1.3.3 Vị NHTMCP hệ thống ngân hàng Việt Nam .14 1.4 Tự hoá thị trường dịch vụ ngân hàng theo HĐTMVN-HK 15 1.4.1 Nguyên tắc chung cam kết HĐTMVN-HK .15 1.4.2 Cam kết Việt Nam HĐTMVN-HK mở cửa thị trường ngân hàng 16 Kết luận chương 19 Chương 1: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÁC ĐỘNG CỦA HĐTMVN-HK ĐỐI VỚI CÁC NHTMCP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH…………………………… 20 2.1 Tác động việc hội nhập lĩnh vực ngân hàng hiệu kinh doanh NHTM – Trường hợp NHTMCP TP Hồ Chí Minh… 20 2.1.1 Một số quan điểm lý luận tác động tự hoá thị trường dịch vụ ngân hàng hệ thống NHTM nước thực mở cửa .20 2.1.2 Các kết nghiên cứu thực tế tác động việc tự hoá ngành ngân hàng hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại nước.21 2.1.3 Tác động việc thực HĐTMVN-HK NHTM Việt Nam NHTM TP Hồ Chí Minh 23 2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh NHTMCP địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh 26 2.2.1 Thực trạng môi trường hoạt động NHTMCP TP Hồ Chí Minh………………………………………………………………………26 2.2.2 Thực trang hoạt động NHTMCP địa bàn TP Hồ Chí Minh…27 2.2.3 Kết luận tình hình hoạt động kinh doanh NHTMCP địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh 39 2.3 Phân tích định lượng mối quan hệ lợi nhuận yếu tố khác Ngân hàng TMCP địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh………………………….41 2.3.1 Phương pháp phân tích lựa chọn mơ hìn………………………………41 2.3.2 Mơ hình liệu sử dụng……………………………………………….42 2.3.3 Phân tích mơ hình…………………………………………………… 44 2.3.4 Các kết luận từ mơ hình………………………………………………… 46 2.3.5 Hạn chế mơ hìn……………………………………………………….46 Kết luận chương 1.,……………………………………………………………….47 Chương CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG…………………………………………………….48 3.1 Các quan điểm, định hướng mục tiêu phát triển hệ thống ngân hàng Thương Mại Cổ Phần địa bàn TP Hồ Chí Minh…………………………48 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh ngân hàng TMCP thành phố Hồ Chí Minh………………………………………………………49 3.2.1 Giải pháp mở rộng hoạt động………………………………………….49 3.2.2 Các giải pháp khách hàng sản phẩm……………………………… 52 3.2.3 Các giải pháp quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng……………53 3.2.4 Các giải pháp liên quan đến hoạt động ngân hàng……………………….58 3.3 Một số kiến nghị63 3.3.1 Đối với NHNN……………………………………………………………63 3.3.2 Đối với Chính phủ quan chức năng…………………………….64 Kết luận………………………………………………………………………… 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………………………… 67 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT ¾ HĐTMVN-HK : Hiệp Định Thương Mại Việt Nam – Hoa Kỳ ¾ HĐTM : Hiệp định thương mại ¾ TCTD : Tổ chức tín dụng ¾ NH : Ngân hàng ¾ NHTM : Ngân hàng thương mại ¾ NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần ¾ NHTMQD : Ngân hàng thương mại quốc doanh ¾ NHNNc : Ngân hàng Nhà nước ¾ NHNNg : Ngân hàng nước ngồi ¾ TP HCM : Thành Phố Hồ Chí Minh ¾ DNVVN : Doanh nghiệp vừa nhỏ ¾ VKTTĐ : Vùng kinh tế trọng điểm DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ Trang Bảng câu hỏi vấn i Hình 1.1 Sơ đồ tổng quát nghiệp vụ NHTM iv Hình 1.2 Các rủi ro hoạt động kinh doanh NHTM v Hình 1.3 Hệ thống NHVN từ năm 1975-1986 vi Hình 1.4 Hệ thống NHTM Việt Nam từ 1987-1990 vi Hình 1.5 Hệ thống NHTM Việt Nam từ 1990 –trở lại vii Hình 1.6 Cam kết mở cửa thị trường ngân hàng Việt Nam theo HĐTMVN-HK viii Bảng 1.1 Số lượng NHTM Việt Nam từ 1991-2003 xi Bảng 1.2 Tỷ trọng vốn tài sản NHTMCP ngành Ngân hàng xi Bảng 2.1 Tình hình hoạt động DN Việt Nam xii Bảng 2.2 Khả tiếp cận nguồn tín dụng DN Vừa nhỏ xii Bảng 2.3 Tình hình sử dụng toán qua tài khoản cá nhân xiii Bảng 2.4 Tỷ trọng số tiêu kinh tế TP Hồ Chí Minh so với nước xiii Bảng 2.5 Danh Sách Các Ngân Hàng Có Hội Sở Trên Địa Bàn Tp HCM xiv Bảng 2.6 Tình hình lợi nhuận NHTMCP địa bàn TP Hồ Chí Minh xv Bảng 2.7 Lợi Nhuận NH địa bàn TP Hồ Chí Minh xv Bảng 2.8 Tình hình vốn tự có NHTMCP địa bàn TP HCM xvi Bảng 2.9 Tình hình huy động vốn NHTM địa bàn Tp Hồ Chí Minh xvii Bảng 2.10 Tình hình cho vay NHTM địa bàn Tp Hồ Chí Minh xvii Bảng 2.11 Tỷ trọng doanh thu hoạt động tín dụng NHTM xviii Bảng 2.12 Bảng Kết Quả Khảo Sát xix Bảng 2.13 Chi phí (CP) hoạt động NHTM CP xx Bảng 2.14 Bảng tổng hợp số liệu cho mơ hình xxi Bảng 2.15 Kết phân tích hồi quy biến phụ thuộc lãi trước thuế xxii Bảng 2.16 Kết phân tích hồi quy biến phụ thuộc tỷ suất lợi nhuận xxiii Bảng 2.17 Bảng tổng hợp kết khảo sát lợi cạnh tranh theo đối tượng khách hàng xxiv Bảng 2.18 Bảng tổng hợp kết khảo sát lợi cạnh tranh theo lĩnh vực hoạt động xxiv PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Tính cấp thiết đề tài : Đến nay, sau gần năm kể từ ngày Hiệp Định Thương Mại Việt Nam – Hoa Kỳ có hiệu lực thực hiện, Hiệp Định có ý nghĩa lớn phát triển kinh tế Việt Nam mà tiêu biểu mở đường cho sản phẩm, hàng hóa Việt Nam thâm nhập vào thị trường Hoa Kỳ Tuy nhiên, tác động hiệp định thị trường dịch vụ, có thị trường dịch vụ ngân hàng, chưa rõ ràng tác giả đề cập đến việc tìm hiểu đánh giá tác động cấp thiết cam kết mở thị trường dịch vụ ngân hàng hiệp định cam kết Việt Nam lĩnh vực đối tác Việt Nam nước có trình độ phát triển cơng nghệ ngân hàng vào bậc giới Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, việc tìm hiểu đánh giá tác động Hiệp Định cấp thiết Thành phố nơi tập trung mạnh thị trường dịch vụ ngân hàng nước Xuất phát từ nhu cầu này, tác giả chọn lựa đề tài “Một số giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần Thành Phố Hồ Chí Minh tiến trình mở cửa thị trường ngân hàng theo Hiệp Định Thương Mại Việt Nam Hoa Kỳ” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn 2/ Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu : Mục tiêu đặt việc nghiên cứu đề giải pháp nhằm nâng cao nâng cao lợi nhuận NHTMCP có hội sở đặt TP Hồ Chí Minh để từ giúp ngân hàng địa bàn có bước phù hợp với tiến trình thực mở cửa thị trường ngân hàng Việt Nam theo Hiệp Định Thương Mại Việt Nam – Hoa Kỳ có nhìn đến việc mở cửa theo tinh thần cam kết gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới thời gian tới Việt Nam 3/ Phạm vi đối tượng nghiên cứu: Việc nghiên cứu tác động Hiệp Định Thương Mại Việt Nam – Hoa Kỳ giới hạn phạm vi NHTMCP có Hội sở đặt Thành Phố Hồ Chí Minh xem xét đến yếu tố hiệu hoạt động kinh doanh thông qua tiêu quan trọng lợi nhuận ngân hàng 4/ Phương pháp nghiên cứu: Để thưc thực đề tài tác giả phối hợp phương pháp nghiên cứu bao gồm phương pháp khảo sát trực tiếp thông qua câu hỏi, phương pháp phân tích định tính, phương pháp phân tích thống kê định lượng, phương pháp suy luận logic phương pháp phân tích vật biện chứng 5/ Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài : - Hệ thống lý luận ngân hàng thương mại hiệu kinh doanh, lợi nhuận ngân hàng thương mại, hệ thống cam kết Việt Nam mở cửa thị trường tài ngân hàng theo Hiệp Định Thương Mại Việt Nam – Hoa Kỳ - Tổng hợp nghiên cứu, đánh giá cấp độ toàn cầu, khu vực quốc gia tác động tự hóa thị trường ngân hàng đến lợi nhuận ngân hàng nước thời gian qua - Phân tích tình hình hoạt động NHTMCP địa bàn TP HCM - Đưa giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận NHTMCP địa bàn TP HCM bối cảnh thực cam kết Việt Nam mở cửa thị trường ngân hàng theo Hiệp Định Thương Mại Việt Nam – Hoa Kỳ 6/ Hạn chế đề tài : - Chưa xem xét hết tất yếu tố, đặc biệt yếu tố vĩ mô tác động đến lợi nhuận NHTMCP địa bàn TP HCM - Chỉ xem xét hiệu kinh doanh ngân hàng thơng qua tiêu chí lợi nhuận mà không xem xét đến yếu tố khác 7/ Kết cấu trình bày luận văn: Nội dung luận văn gồm có phần chính, kết cấu thành chương sau: Chương 1: “Tổng quan NHTM cam kết Việt Nam tự hóa thị trường NH theo Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ” trình bày quan điểm lý luận hiệu kinh doanh NHTM, đánh giá vị trí NHTMCP hệ thống ngân hàng Việt Nam, cam kết Việt Nam mở cửa thị trường ngân hàng nước HĐTM Việt Nam – Hoa Kỳ Chương 2: “Tác động HĐTM Việt Nam-Hoa Kỳ Thực trạng hoạt động NHTMCP đĩa bàn TP Hồ Chí Minh” nghiên cứu, dự báo tác động việc thực thi cam kết HĐTM đến hiệu kinh doanh, mà cụ thể lợi nhuận, NHTMCP nước nói chung, đồng thời trình bày kết nghiên cứu tác giả thực trạng hoạt động NHTMCP địa bàn TP Hồ Chí Minh, phân tích liên hệ lợi nhuận NH nhân tố khác xem xét mặt mạnh, yếu hội nguy NHTMCP địa bàn tiến trình thực tự hóa thị trường ngân hàng Chương : “Các giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh NHTMCP Tp Hồ Chí Minh tiến trình mở cửa thị trường NH” Trên sử phân tích trình bày Chương 2, Chương tác giả đưa giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao lợi nhuận NHTMCP bối cảnh mở cửa thị trường dịch vụ NH theo Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ Chương TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CAM KẾT CỦA VIỆT NAM VỀ TỰ DO HOÁ THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG THEO HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – HOA KỲ 1.1 Vai trò hoạt động Ngân Hàng Thương Mại 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại Ngày nay, phức tạp nghiệp vụ, khác biệt tập quán, sách điều kiện phát triển quốc gia nên việc định nghĩa NHTM quốc gia thường khơng có đồng với Tại Pháp, NHTM xem doanh nghiệp mà nghiệp vụ thường xuyên nhận tiền từ công chúng hình thức nhận ký thác hình thức khác sử dụng chúng cho nghiệp vụ tín dụng, chiết khấu tài Tại Hoa Kỳ, NHTM cơng ty kinh doanh cung cấp dịch vụ tài hoạt động ngành công nghiệp dịch vụ tài Tại Việt Nam, Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật tổ chức tín dụng quốc hội ban hành tháng 06 năm 2004 định nghĩa Ngân hàng loại hình TCTD thực toàn hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác có liên quan, hoạt động Ngân hàng hoạt động kinh doanh tiền tệ dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên nhận tiền gởi, sử dụng số tiền để cấp tín dụng cung ứng dịch vụ toán Tuy quan niệm Ngân hàng khác nước nhìn chung, NHTM hiểu loại hình định chế tài trung gian trực tiếp giao dịch với khách hàng với ba hình thức kinh doanh nhận tiền gởi, cấp tín dụng cung cấp dịch vụ ngân hàng Trong đó, việc nhận tiền gởi khơng kỳ hạn, tiền gởi tốn đặc thù để phân biệt NH với định chế tài trung gian khác Cơng ty tài chính, Cơng ty cho th tài … Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMCP NHTM tổ chức dạng cơng ty cổ phần, có vốn cổ đơng đóng góp hình thức cổ phiếu Trách nhiệm cổ đông hoạt 10 động NHTMCP giới hạn số cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ Luật TCTD năm 1997 Việt Nam quy định NHTMCP phải có vốn góp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước tên gọi đầy đủ Ngân hàng NHTMCP nhà nước nhân dân Tuy nhiên, theo Luật sửa đổi bổ sung Luật TCTD Quốc hội thơng qua ngày15/06/2004 có hiệu lực từ ngày 01/10/2004 NHTMCP khơng u cầu phải có phần vốn góp nhà nước doanh nghiệp nhà nước Hoạt động NHTMCP đánh giá có số ưu điểm so với hình thức ngân hàng khác khả tăng vốn cách phát hành thêm cổ phiếu, Ngân hàng quản lý thông qua Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị người chủ sở hữu nên đảm bảo phần quyền lợi người góp vốn trách nhiệm họ hoạt động NH 1.1.2 Chức NHTM NHTM có ba chức sau: Chức tổ chức tài trung gian: NHTM nơi giúp cho người thừa vốn người thiếu vốn gặp thông qua hoạt động huy động vốn cấp tín dụng ngân hàng Tuy nhiên, NHTM không thực chức công ty môi giới mà tự đứng kinh doanh Vai trị thủ quỹ giữ tiền toán: NHTM cung cấp tài khoản giao dịch tạo chế tốn khơng dùng tiền mặt cho kinh tế Chức NHTM vừa giúp giảm tổn phí giao dịch tốn xã hội vừa đảm bảo an tồn, xác nhanh chóng tốn Chức tạo tiền: NHTM tạo thêm tiền lưu thông hoạt động huy động, tín dụng tốn khơng dùng tiền mặt hệ thống ngân hàng Theo Paul A Samualson William D Nordhalls, tổng số tiền mở rộng thêm hệ thống ngân hàng tích số tiền đưa vào hệ thống ngân hàng với số nhân tiền gởi Số nhân tiền gởi nghịch đảo tỷ lệ dự trữ bắt buộc Ngân hàng trung ương NHTM Tóm lại ta có cơng thức: Td = d / r Trong đó: Td tổng số tiền mở rộng thêm hệ thống ngân hàng d Số tiền gởi đưa vào hệ thống ngân hàng r tỷ lệ dự trữ bắt buộc 87 đối xử quốc gia g) Chi nhánh ngân hàng Hoa Kỳ không đặt máy rút tiền tự động địa điểm văn phòng chúng ngân hàng Việt Nam phép làm Chi nhánh ngân hàng Hoa Kỳ không lập điểm giao dịch phụ thuộc (k) Buôn bán cho tài khoản hay cho tài khoản khách hàng sở giao dịch chứng khoán, thị trường chứng khoán không thức OTC hay thị trường khác, sản phẩm sau : (i) Các sản phẩm thị trường tiền tệ (bao gồm séc, hối phiếu, chứng tiền gửi); (ii) ngoại hối (4) Chưa cam kết cam kết chung (1) Chưa cam kết f) Sau năm kể từ Hiệp định có hiệu lực Việt Nam dành đối xử quốc gia đầy đủ quyền tiếp cận Ngân hàng trung ương hoạt động tái khấu, swap, forward (4) Chưa cam kết cam kết chung (2) Không hạn chế (3) Các nhà cung cấp dịch vụ chứng khoán Hoa Kỳ lập văn phòng đại diện Việt Nam (4) Chưa cam kết cam kết chung (iii) sản phẩm tài phát sinh bao gồm, không hạn chế ở, hợp đồng giao dịch kỳ hạn (futures) quyền chọn (options); (iv) cá sản phẩm dựa tỷ giá hối đoái lãi suất bao gồm sản phẩm khoán vụ (swaps), hợp đồng tỷ giá forward (v) chứng khoán chuyển nhượng ; (vi) công ty toán tài sản tài khác, kể vàng nén; (i) Tham gia vào việc phát hành loại chứng khoán, kể bảo lãnh phát hành chào bán đại lý (theo cách công khai theo thoả thuận riêng) cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành Nguồn: Hiệp Định Thương Mại Việt Nam – Hoa Kỳ (1) Chưa cam kết (2) Không hạn chế (3) Không hạn chế (4) Chưa cam kết cam kết chung 88 Bảng 1.1 Số lượng NHTM Việt Nam từ 1991-2003 Loại Ngân Hàng 1991 NH Quốc doanh NH TMCP NH Liên Doanh Chi Nhánh NHNNg Tổng Nguồn: Báo cáo cuûa NHNN 1993 41 56 1995 48 18 74 1997 51 24 84 1999 48 26 83 2001 39 26 74 2003 36 27 72 Baûng 1.2 Tỷ trọng vốn tài sản NHTMCP ngành Ngân hàng Chỉ tiêu Tổng tài sản (%) Vốn chủ sở hữu (%) Vốn điều lệ (%) Vốn huy động (%) Dư nợ cho vay (%) Nợ hạn (%) Nguồn: Tạp chí NH, thaùng 8/2004 2001 9,7 13,4 15,6 10,8 9,2 16,8 2002 10,1 11,6 13,4 11,2 9,3 13,6 2003 10,9 11,1 13,5 11,9 10,6 6,35 89 Bảng 2.1 Tình hình hoạt động DN Việt Nam Năm Chỉ tiêu 2001 ĐNB HCM 47,838 16,164 10,542 60,496 20,685 14,275 Tỷ trọng số DN so với nước 100.0% 33.8% 22.0% 100% 34.2% 23.6% Số lượng DN có lãi Tỷ lệ DN có lãi tổng DN có lãi nước Tổng lợi nhuận DN (tỷ đồng) 37,625 11,310 6,814 47,267 14,092 9,046 100.0% 30.1% 18.1% 100.0% 29.8% 19.1% 58,637 35,546 9,723 73,196 46,393 14,096 100.0% 60.6% 16.6% 100.0% 63.4% 19.3% 1,250,899 373,539 233,068 1,440,739 469,735 369,046 Tổng số doanh nghiệp Tỷ trọng Tổng vốn DN (Tỷ đồng) Cả nước 2002 Cả nước DNB HCM Tỷ trọng Tổng vốn CSH DN (tỷ đồng) 100.0% 29.9% 18.6% 100.0% 32.6% 25.6% 403,677 168,009 84,201 486,577 207,252 108,452 Tỷ trọng 100.0% 41.6% 20.9% 100.0% 42.6% 22.3% Tỷ Vốn CSH tổng vốn 32.3% 45.0% 36.1% 33.8% 44.1% 29.4% ĐNB: Vùng Đông Nam Bộ, bao gồm vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam tình Long An, Tây Ninh, Bình Thuận Nguồn: Thực trạng Doanh Nghiệp qua kết điều tra năm 2001, 2002, 2003, Tổng cụ thống kê, NXB Thống Kê, Hà Nội 2004 Bảng 2.2 Khả tiếp cận nguồn tín dụng DN Vừa nhỏ Các nguồn tín dụng Các nguồn vốn nói chung Trong - Ngân hàng NH NHCP - Quỹ tín dụng - Dự án quốc tế - Bạn bè, gia đình - Vay cá nhân (có trả lãi) - Các nguồn khác Tỷ lệ DN thử tiếp cận Tỷ lệ thành công (%) 54,5 Không rõ 24,7 8,7 1,9 38,8 11,2 2,6 20,2 7,1 1,3 38,5 10,6 1,9 90 Nguồn: Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, 2001 Bảng 2.3 Tình hình sử dụng toán tài khoản nhân Dịch vụ ngân hàng - Khối lượng toán không dùng tiền mặt (tỷ đồng) - Tỷ trọng toán không dùng tiền mặt (%) - Số lượng tài khoản cá nhân 2000 814.486 2001 870.744 2002 1.112.313 2003 1.200.000 71,1 75,96 85,00 86,00 - 114.000 149.908 330.297 2.998 4.766 - Số dư tài khoản tiền gởi 1.560 cá nhân Nguồn: Báo cáo NHNNc Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Mình Bảng 2.4 Tỷ trọng số tiêu kinh tế TP Hồ Chí Minh so với nước Tỷ trọng TP HCM so với nước (%) - Tổng sản phẩm quốc nội - Giá trị sản xuất công nghiệp - Kim ngạch xuất 2001 17,6 29,4 40,00 Nguồn: Trang Web cuûa TP HCM, (www.hochiminhcity.gov.vn) 2002 18,0 29,6 38,1 2003 18,4 29,4 36,7 91 Bảng 2.5 Danh Sách Các Ngân Hàng Có Hội Sở Trên Địa Bàn Tp HCM Ký hiệu TÊN NGÂN HÀNG ĐỊA CHỈ Chi 33 Pasteur, Quận 1, TP HCM X NH01 Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà TPHCM NH02 Ngân hàng TMCP Phương Đông 45 Lê Duẩn, Quận 1, TP HCM X NH03 Ngân hàng TMCP Nam Á 210 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP HCM X Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, TPHCM X NH04 Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Ngân hàng TMCP Phương Nam 279 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TPHCM X Ngân hàng TMCP Á Châu 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP HCM X Ngân hàng TMCP Tân Việt 340 Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình, TPHCM X NH05 NH06 NH07 Ngân hàng TMCP Đệ Nhất 715 Trần Hưng Đạo, Quận 5, TPHCM X Ngân hàng TMCP Đông Á 130 Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận, TPHCM X Số 2C Phó Đức Chính, Quận 1, TPHCM X NH10 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương NH12 Ngân hàng TMCP Nam Đô 278 Nam Kỳ Khởi Nghóa, Quận 3, TPHCM 171 Hàm Nghi Q1 TP HCM X NH11 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín NH13 Ngân hàng TMCP Việt Á 115 Nguyễn Cơng Trứ.Q1.TP HCM NH14 Ngân hàng TMCP Sài Gòn 426 Nguyễn Thị Minh Khai Q3 TPHCM NH15 Ngân hàng TMCP Gia Định 68 Bạch Đằng Q Bình Thạnh TP HCM NH16 Ngân hàng TMCP Việt Hoa 203 Phùng Hưng Q5 TPHCM NH08 NH09 (x) NH khảo sát 92 Bảng 2.6 Tình hình lợi nhuận NHTMCP địa bàn TP Hồ Chí Minh Đơn vị: Tỷ đồng Ký Hiệu Ngân hàng Lãi gộp trước trích dự phòng rủi ro Tỷ lệ lãi/Vốn Trị giá (triệu) tự có 2002 2003 Lãi gộp sau trích dự phòng rủi ro Tỷ lệ lãi/Vốn Trị giá (triệu) tự có 2002 2003 2002 2003 2002 2003 NH01 NH Á Châu 170,222 219,195 34.8% 39.0% 164,651 188,402 33.6% 33.5% NH02 NH Đông Á 93,749 100,133 29.6% 24.7% 81,523 99,113 25.8% 24.4% NH03 - 14,857 0.0% 21.2% - 14,748 0.0% 21.1% NH04 NH Nam Á NH Xuất Nhập Khẩu 50,952 150,174 15.6% 45.3% 0 0.0% 0.0% NH05 NH Phương Nam 26,823 43,733 17.3% 23.2% 22,272 36,500 14.3% 19.4% NH06 NH Phương Đông 16,544 29,677 19.3% 23.1% 16,544 26,848 19.3% 20.9% NH07 NH Tân Việt 5,102 9,114 7.4% 12.2% 0 0.0% 0.0% NH08 NH Đệ Nhất NH PTriển Nhà TP HCM NH Sài Gòn Công Thương NH Sài Gòn Thương Tín 6,810 8,681 9.6% 12.3% 0 0.0% 0.0% 16,577 26,651 23.1% 29.0% 403 20,230 0.6% 22.0% 53,931 77,328 19.1% 20.0% 51,436 73,119 18.2% 18.9% 95,071 136,614 27.0% 21.2% 79,233 125,056 22.5% 19.4% 23.4% 27.6% 18.8% 19.8% NH09 NH10 NH11 Trung Bình Nguồn: Tổng hợp từ Báo Cáo Tài Chính NH Bảng 2.7 Lợi Nhuận NH địa bàn TP Hồ Chí Minh Đơn vị: Tỷ đồng 2002 2003 Tăng/giảm Ngân hàng 2003/2002 Trị giá Tỷ lệ Trị giá Tỷ lệ Tổng 1.213,75 100,0% 1.607 100,0% 32,4% NH Quoác doanh 602,54 49,64% 711 44,2% 18,0% NH TMCP 467,11 38,48% 632 39,3% 35,3% NH Lieân Doanh 84,03 6,92% 141 8,8% 68,8% Chi Nhaùnh NHNNg 60,07 4,95% 123 7,7% 105,8% Nguồn; Báo cáo NHNNc Chi Nhánh TP Hồ Chí Minh 93 Bảng 2.8 Tình hình vốn tự có NHTMCP địa bàn TP HCM Ký Hiệu VỐN TỰ CÓ Ngân hàng 2002 2003 Đơn vị: Triệu đồng Tỷ lệ vốn TỔNG TÀI SẢN 2002 2003 tự có tổng tài sản có 2003 NH01 NH Á Châu 489.452 562.391 9,349,660 10,854,810 5.18% NH02 NH Đông Á 316.209 405.591 3,125,408 4,619,965 8.78% NH03 666,730 824,243 8.50% NH04 NH Nam Á NH Xuất Nhập Khẩu 326.798 331.585 4,770,548 6,401,136 5.18% NH05 NH Phương Nam 155.442 188.129 1,687,365 2,383,925 7.89% NH06 NH Phương Đông 85.559 128.269 683,411 1,714,927 7.48% NH07 NH Tân Việt 68.630 74.935 492,452 562,151 13.33% NH08 70.618 70.607 276,081 367,332 19.22% 71.789 91.977 755,917 936,136 9.83% 282.153 386.461 1,583,536 2,173,036 17.78% NH11 NH Đệ Nhất NH PTriển Nhà TP HCM NH Sài Gòn Công Thương NH Sài Gòn Thương Tín 351.862 644.948 4,296,451 7,304,443 8.83% NH12 Trung Bình NH Công Thương Việt Nam NH09 NH10 70.035 70.035 7,75% 3.300.000 3,64% 3.200.000 3,73% NH14 NH Ngoại Thương NH Đầu Tư Và Phát Triển 3.800.000 4,76% NH15 NH NN PTNT 6.100.000 5,43% NH13 Nguồn: Tổng hợp từ Báo Cáo Tài Chính NH 94 Bảng 2.9 Tình hình huy động vốn NHTM địa bàn Tp Hồ Chí Minh Đơn vị: Tỷ đồng NHTM CN Năm Tổng NHTMCP NH LD NNc NHNNg Giá trò 24.342 7.151 11.598 1.989 3.604 1996 100,0% 29,4% 47,6% 8,2% 14,8% Thị phần 1998 Giá trị 36.433 10.429 18.515 1.805 5.684 100,0% 28,6% 50,8% 5,0% 15,6% Thị phần Giá trò 55.894 16.377 28.644 1.785 9.088 2000 100,0% 29,3% 51,2% 3,2% 16,3% Thị phần Giá trị 85.996 24.712 43.163 3.272 14.849 2002 100,0% 28,7% 50,2% 3,8% 17,3% Thị phần Giá trò 116.470 32.707 57.506 4.724 21.533 2003 100,0% 28,1% 49,4% 4,1% 18,5% Thị phần Tốc độ tăng năm 2003 436,7% 443,5% 417,8% 210,1% 577,2% so với năm 1996 Tốc độ tăng năm 2003 so với năm 2002 35,4% 32,4% 33,2% 44,4% 45,0% Nguồn: Báo cáo NHNNc Chi Nhánh TP Hồ Chí Minh Bảng 2.10 Tình hình cho vay NHTM địa bàn Tp Hồ Chí Minh Đơn vị: Tỷ đồng NHTM CN Năm Tổng NHTMCP NH LD QD NHNNg Giá trị 22.624 7.789 8.971 1.291 4.573 1996 100,0% 34,4% 39,7% 5,7% 20,2% Thị phần 1998 Giá trị 38.203 9.308 17.646 1.180 10.069 100,0% 24,4% 46,2% 3,1% 26,4% Thị phần Giá trị 54.213 15.171 25.752 1.212 12.078 2000 100,0% 28,0% 47,5% 2,2% 22,3% Thị phần Giá trị 74.243 19.814 38.001 2.783 13.645 2002 100,0% 26,7% 51,2% 3,7% 18,4% Thị phần Giá trị 100.886 29.160 48.426 3.946 19.354 2003 100,0% 28,9% 48,0% 3,9% 19,2% Thị phần Tốc độ tăng năm 2003 so với năm 1996 403,5% 332,2% 481,0% 305,7% 400,4% Tốc độ tăng năm 2003 35,9% 47,2% 27,4% 41,8% 41,8% so với năm 2002 95 Nguồn: Báo cáo NHNNc Chi Nhánh TP Hồ Chí Minh 96 Bảng 2.11 Tỷ doanh thu hoạt động tín dụng NHTM Đơn vị: Triệu đồng 2003 2002 Thu nhập từ tín dụng Ngân hàng NH Á Châu NH Đông Á NH Nam Á NH Xuất Nhập Khẩu NH Phương Nam NH Phương Đông NH Tân Việt NH Đệ Nhất NH PTriển Nhà TP HCM NH Sài Gòn Công Thương NH Sài Gòn Thương Tín Thu nhập từ dịch vụ Ty thu nhập dịch vụ tông thu nhập Thu nhập từ tín dụng Thu nhập từ dịch vụ Ty thu nhập dịch vụ tông thu nhập 231,342 130,853 61,647 88,672 21.0% 40.4% 259,573 238,972 22,560 103,095 62,117 4,590 28.4% 20.6% 16.9% 36,463 63,274 63.4% 118,523 113,583 48.9% 43,877 9,429 17.7% 71,657 11,322 13.6% 23,160 4,697 8,948 3,342 8,008 2,814 12.6% 63.0% 23.9% 43,414 10,669 13,839 8,412 6,752 731 16.2% 38.8% 5.0% 23,177 3,397 12.8% 36,716 3,573 8.9% 53,823 27,206 33.6% 78,009 35,070 31.0% 145,746 29,746 17.0% 165,624 106,789 39.2% Tổng 702,086 297,535 29.8% 1,059,556 Nguồn: Tổng hợp từ Báo Cáo Tài Chính NH 456,034 30.1% Bảng 2.13 Chi phí (CP) hoạt động NHTM CP Đơn vị : Triệu đồng 2002 2003 Chi CP lãi khác Chi cho nhân viên Tổng CP CP lãi Chi CP lãi khác Chi cho nhân viên Ngân hàng Tổng CP CP lãi NH AÙ Chaâu 128,338 5,571 91,535 31,232 174,266 30,793 99,016 44,457 100.0% 4.3% 71.3% 24.3% 100.0% 17.7% 56.8% 25.5% 138,002 12,226 104,197 21,579 201,976 1,020 178,367 22,589 % NH Đông Á CP dự phòng CP dự phòng 97 % 100.0% 8.9% 75.5% 15.6% 100.0% 0.5% 88.3% 11.2% NH Nam AÙ - - - - 12,402 109 6,512 5,781 % NH Xuaát Nhập Khẩu - - - - 100.0% 0.9% 52.5% 46.6% 99,737 50,952 14,263 34,522 232,106 150,174 20,021 61,911 % NH Phương Nam 100.0% 51.1% 14.3% 34.6% 100.0% 64.7% 8.6% 26.7% 31,034 4,551 19,478 7,005 46,479 7,233 27,974 11,272 % NH Phương Đông 100.0% 14.7% 62.8% 22.6% 100.0% 15.6% 60.2% 24.3% 9,958 5,911 4,047 24,978 2,829 12,705 9,444 % 100.0% 0.0% 59.4% 40.6% 100.0% 11.3% 50.9% 37.8% 33,593 5,102 25,251 3,240 37,647 9,114 24,641 3,892 % 100.0% 15.2% 75.2% 9.6% 100.0% 24.2% 65.5% 10.3% NH Đệ Nhất 11,762 6,810 2,702 2,250 14,570 8,681 3,130 2,759 % NH PTr Nhaø TPHCM 100.0% 57.9% 23.0% 19.1% 100.0% 59.6% 21.5% 18.9% 26,171 16,174 4,669 5,328 20,059 6,421 6,939 6,699 % NH Sài Gòn Công Thương 100.0% 61.8% 17.8% 20.4% 100.0% 32.0% 34.6% 33.4% 29,593 2,495 15,054 12,044 39,960 4,209 20,278 15,473 % NH Sài Gòn Thương Tín 100.0% 8.4% 50.9% 40.7% 100.0% 10.5% 50.7% 38.7% 96,259 15,838 46,531 33,890 147,357 11,558 84,758 51,041 % 100.0% 16.5% 48.3% 35.2% 100.0% 7.8% 57.5% 34.6% Toång 604,447 119,719 329,591 155,137 951,800 232,141 484,341 235,318 100% 19.8% 54.5% 25.7% 100% 24.4% 50.9% 24.7% NH Tân Việt Nguồn: Tổng hợp từ Báo Cáo Tài Chính NH 98 Bảng 2.15 Kết phân tích hồi quy biến phụ thuộc lãi trước thuế Correlations Pearson Corr Lai truoc thue binh quan Von chu so huu binh quan Tong tai san co binh quan So chi nhanh cua NH Chi so quan tri cua NH Chi so nguon nhan luc va cong nghe cua NH Lai Von Chi so truoc chu so Tong So chi Chi so nguon nhan thue huu tai san nhanh quan luc va cong binh binh co binh nghe cua cua tri cua quan quan quan NH NH NH 1.000 948 982 856 928 740 948 1.000 899 899 912 720 982 899 1.000 813 900 705 856 899 813 1.000 805 573 928 912 900 805 1.000 824 740 720 705 573 824 1.000 Model Summary Mode Adjusted R l R R Square Square Std Error of the Estimate 994(a) 988 975 9.36117 a Predictors: (Constant), Chi so nguon nhan luc va cong nghe cua NH, So chi nhanh cua NH, Tong tai san co binh quan, Chi so quan tri cua NH, Von chu so huu binh quan ANOVA(b) Model Sum of Squares df Mean Square F Sig Regression 34825.519 6965.104 79.482 000(a) Residual 438.157 87.631 Total 35263.676 10 a Predictors: (Constant), Chi so nguon nhan luc va cong nghe cua NH, So chi nhanh cua NH, Tong tai san co binh quan, Chi so quan tri cua NH, Von chu so huu binh quan b Dependent Variable: Lai truoc thue binh quan Coefficients(a) Mode l Unstandardized Coefficients B Std Error -16.639 22.088 098 058 013 002 082 573 1.948 8.349 (Constant) Von chu so huu binh quan Tong tai san co binh quan So chi nhanh cua NH Chi so quan tri cua NH Chi so nguon nhan luc va 1.993 cong nghe cua NH a Dependent Variable: Lai truoc thue binh quan 6.298 Standardized Coefficients Beta t Sig .293 649 017 039 -.753 1.690 5.073 142 233 485 152 004 892 825 029 317 764 99 Bảng 2.16 Kết phân tích hồi quy biến phụ thuộc tỷ suất lợi nhuận Ty suat loi nhuan truoc thue tren von co dong cua NH Pearson Ty suat loi nhuan truoc Correlatio thue tren von co dong n Von chu so huu binh quan Tong tai san co binh quan So chi nhanh cua NH Chi so quan tri cua NH Chi so nguon nhan luc va cong nghe cua NH Von Tong chu so tai san So chi Chi so huu co nhanh quan binh binh cua tri cua quan quan NH NH Chi so nguon nhan luc va cong nghe cua NH 1.000 765 793 753 880 765 765 1.000 899 899 912 720 793 899 1.000 813 900 705 753 880 899 912 813 900 1.000 805 805 1.000 573 824 765 720 705 573 824 1.000 Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std Error of the Estimate 911(a) 831 661 07326 a Predictors: (Constant), Chi so nguon nhan luc va cong nghe cua NH, So chi nhanh cua NH, Tong tai san co binh quan, Chi so quan tri cua NH, Von chu so huu binh quan ANOVA(b) Model Sum of Squares df Mean Square F Sig Regression 132 026 4.903 053(a) Residual 027 005 Total 158 10 a Predictors: (Constant), Chi so nguon nhan luc va cong nghe cua NH, So chi nhanh cua NH, Tong tai san co binh quan, Chi so quan tri cua NH, Von chu so huu binh quan b Dependent Variable: Ty suat loi nhuan truoc thue tren von co dong cua NH Coefficients(a) Mode l (Constant) Von chu so huu binh quan Tong tai san co binh quan So chi nhanh cua NH Chi so quan tri cua NH Chi so nguon nhan luc va Unstandardized Coefficients B Std Error -.210 173 -.001 000 4.66E-06 000 005 004 093 065 029 049 Standardized Coefficients Beta -.709 114 479 872 202 t Sig -1.217 -1.107 240 1.103 1.425 597 278 318 820 320 213 576 100 cong nghe cua NH a Dependent Variable: Ty suat loi nhuan truoc thue tren von co dong cua NH 101 ... 1.,……………………………………………………………….47 Chương CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG…………………………………………………….48... điểm, định hướng mục tiêu phát triển hệ thống ngân hàng Thương Mại Cổ Phần địa bàn TP Hồ Chí Minh? ??………………………48 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh ngân hàng TMCP thành phố Hồ Chí Minh? ??……………………………………………………49... NHTMCP địa bàn tiến trình thực tự hóa thị trường ngân hàng Chương : “Các giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh NHTMCP Tp Hồ Chí Minh tiến trình mở cửa thị trường NH” Trên sử phân tích trình bày Chương