PHAN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN A Giới thiệu công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn đơn vị thành viên tổng công ty Thủy tinh Gốm xấy dựng Viglacera, hoạt động lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vật liệu gạch ốp lát thị trường Việt nam Được đầu tư xây dựng từ năm 2002 cung cấp sản phẩm gạch ốp lát cho thị trường từ năm 2003 đến với công suất 4,5 triệu m2/năm Ngành nghề sản xuất kinh doanh: - Sản xuất kinh doanh loại gạch ốp lát ceramic, granite loại vật liệu xây dựng khác Thực hoàn thiện trang trí cơng trình dân dụng công nghiệp - Sản xuất khai thác vật liệu xây dựng - Khai thác chế biến khoáng sản - Đầu tư xây dựng sở hạ tầng, cơng trình dân dụng cơng nghiệp - Dịch vụ vận chuyển hàng hoá loại - Kinh doanh xuất nhập trực tiếp, đầu tư liên doanh liên kết với tổ chức kinh tế ngồi nước - Đầu tư kinh doanh Tài chính, chứng khoán, ngân hàng bất động sản I Địa trụ sở chính: Khu cơng nghiệp Tiên Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh Điện thoại: 0241.3839.390 Email: graniteviglacera@vnn.vn Fax: 0241.3838.917 Website: www.graniteviglacera.com.vn Page Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : 21.03.000297 Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 01/11/2007 Mã số thuế : 2300317851 Tài khoản : 102010000234584 Ngân hàng Công thương Khu công nghiệp Tiên Sơn - Bắc Ninh Cơng ty có chi nhánh hoạt động xúc tiến phân phối hàng hóa miền Trung miền Nam Các hoạt động Chiến lược marketing công ty: - Năm 2002 Công ty áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 - Tháng 05/2006 Công ty áp dụng hệ thống quản lý 5S Kaizen vào hoạt động sản xuất Ông Nguyễn Thế Vinh - Giám đốc Cty CP VIGLACERA Tiên Sơn cho hay, Sở GDCK Hà Nội định chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu cho Viglacera Tiên Sơn với số lượng chứng khoán niêm yết 4,5 triệu cổ phiếu, giá trị chứng khoán niêm yết 45 tỷ đồng Dự kiến, cổ phiếu VIGLACERA Tiên Sơn lên sàn HNX vào ngày 3/11/2009 The Oasis - Bình Dương, dự án khu đô thị cao cấp sử dụng gạch ốp lát granits VILACERA Tiên Sơn Bạn hàng lớn, lợi nhuận cao Page Đây thời điểm tương đối thuận lợi để VIGLACERA Tiên Sơn chào sàn, bối cảnh kinh tế hoạt động kinh tế xây dựng, thị trường xây dựng có dấu hiệu phục hồi sau thành gói kích cầu thứ theo điều hành Chính phủ, số VN-Index liên tục “tăng điểm” cách tích cực Khơng khí phấn khởi màu xanh hy vọng tạo nên cộng hưởng tích cực từ phía nhà đầu tư Đáng mừng nữa, sau nhiều năm liên tiếp thực “chuỗi” hoạt động đầu tư chiều sâu nâng cao lực bán hàng, tích cực mở rộng chiếm lĩnh thị phần, HĐQT Cty vừa họp phiên thường kỳ thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh quý III/2009 đưa nhận định, thời điểm thuận lợi hết để đẩy mạnh công tác bán hàng thị trường nội địa xuất (với tỷ lệ giá trị sản phẩm xuất lên đến 25 - 30% doanh thu); doanh thu tiêu thụ có khả chinh phục cột mốc 350 tỷ đồng; số lợi nhuận trước thuế chắn đạt 19,1 tỷ đồng thay 16 tỷ đồng dự kiến (tăng 19% so với kế hoạch đề ra) Đồng hành với số biết nói thị phần liên tục mở rộng, với việc tiến cơng sang cơng trình lớn, có thương hiệu tốt cơng trình TCty Sơng Đà, Vinaconex, Bộ Công an, Khu biệt thự cao cấp The Oasis (Bình Dương), Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình, Tòa nhà Keangnam tích cực thực thi Page Với hệ thống dây chuyền sản xuất tiên tiến nhất, cho phép VIGLACERA Tiên Sơn hoàn toàn chủ động công nghệ sản xuất Yếu tố người tảng then chốt Trên đà thắng lợi, HĐQT Cty mạnh tay điều chỉnh tiêu thu nhập bình quân lên 3,6 triệu đ/người/tháng thay mức thực bình quân tháng đầu năm (3,3 triệu đ/người/tháng) Nếu triển khai VIGLACERA Tiên Sơn trở thành doanh nghiệp đạt mức thu nhập bình quân người lao động cao khối doanh nghiệp sản xuất tỉnh Bắc Ninh Nền tảng mẻ định góp phần mở hội lớn để Cty tiếp tục thu hút tuyển dụng lực lượng lao động có trình độ tay nghề cao, tạo nên hiệu ứng lan tỏa tích cực tới ổn định máy lao động doanh nghiệp Điều đương nhiên không dễ dàng tạo lập cạnh tranh dội gay gắt lao động Cty ngành nghề từ lâu ln tình trạng nóng bỏng, giống “tấm gương phản chiếu” rõ nét trung thực tình trạng cạnh tranh nhà sản xuất gạch ốp lát nói chung gạch granite nói riêng suốt nhiều năm qua Chưa hết, VIGLACERA Tiên Sơn doanh nghiệp sản xuất gạch granite mạnh dạn đầu Page thực thuê chuyên gia nước ngồi trình độ cao trám giữ vị trí trọng yếu dây chuyền sản xuất với mức chi trả lên đến 3.000 USD/người/tháng Nói cách hình ảnh, nhà lãnh đạo VIGLACERA Tiên Sơn dám chơi “nước cờ” xung yếu, tạo nên mũi đột phá đa chiều từ chất xám để thực tiêu chí cao chất lượng, bước xây dựng củng cố móng sản xuất, từ tự tin chinh phục thị trường nội địa thị trường tiềm rộng lớn bên mảnh đất hình chữ S Sản phẩm sành điệu, giá cạnh tranh Các sản phẩm gạch ốp lát có kích thước 30x30 đến 80x80 cm, đa dạng mầu sắc, mẫu mã Nhờ lực lượng lao động có trình độ, có tay nghề cao mà sản phẩm VIGLACERA Tiên Sơn có chất lượng cao người tiêu dùng ưa chuộng Thế mạnh VIGLACERA Tiên Sơn so với doanh nghiệp ngành hàng trọng công tác đầu tư chiều sâu nâng cao lực sản xuất Xác định chơi với granite nhân tạo lĩnh vực đòi hỏi cơng nghệ đỉnh cao ngành sản xuất gạch ốp lát cao cấp, nên từ nhà máy vào vận hành đến trải qua bước đầu tư liên tục như: Năm 2005 Page mạnh dạn thay từ đốt gas sang khí hóa than (nếu khai thác với cơng suất tiết giảm chi phí tới 20 tỷ đ/năm); 2006 đầu tư máy nạp liệu lần, góp phần tạo nên dòng sản phẩm có vân trang trí bề mặt gần giống với đá tự nhiên; năm 2007 kết nối dây chuyền hệ thống đầu mài để nâng cao chất lượng mài bóng; 2008 đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất 1,5 triệu m2/năm góp phần nâng tổng công suất lên 4,5 triệu m2/năm Dây chuyền đầu tư máy nghiền gián đoạn máy ép 6.200 hãng SACMI với hệ thống lò nung dây chuyền mài tiên tiến nhất, cho phép VIGLACERA Tiên Sơn hoàn toàn chủ động cơng nghệ để sản xuất mặt hàng có kích thước lớn (800x800 cm; 800x 1,2m) … Năm 2009, Cty tiếp tục thực đột phá đầu tư với công nghệ dải liệu lần để tạo nên sản phẩm có bề mặt trang trí khác biệt mà nhà sản xuất granite khác thị trường nội địa chưa có Ấy chưa kể việc đầu tư giai đoạn tận dụng tối đa nhà xưởng, mặt có khiến tổng mức đầu tư thấp (khoảng 90 tỷ đồng, đầu tư với dây chuyền nhà xưởng tương đương cần tới 250 tỷ đồng) Những lợi từ đầu tư liên tục, hợp lý nhiều năm qua bắt đầu mang đến hiệu thiết thực: Doanh thu từ chỗ khoảng 100 tỷ đồng vào năm 2002 (khi thành lập), lên đến 350 tỷ đồng, thị trường nước quốc tế không ngừng mở rộng, lợi nhuận tăng trưởng rõ nét (năm 2007 lợi nhuận trước thuế đạt tỷ đồng; năm 2008 6,3 tỷ đồng; tháng đầu năm 2009 đạt 11,6 tỷ đồng, dự kiến năm đạt 19,1 tỷ đồng Cty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm với tốc độ tăng trưởng đạt từ 15 - 25% so với năm trước) Quan trọng nữa, đầu tư chiều sâu tạo nên “vũ khí chiến lược” Page đáp ứng yêu cầu cạnh tranh lành mạnh, đại, góp phần tạo nên giá trị mang tên VIGLACERA Tiên Sơn - nhà sản xuất tiên phong công nghệ đại ngành sản xuất gạch ốp lát granite Việt Nam Kênh phân phối: Bán hàng nội địa: Ngay từ thành lập, VIGLACERA Tiên Sơn xây dựng cho bước vững với hàng chục tổng đại lý hay đại lý cấp bán hàng khắp ba miền Bắc, Trung Nam Tại thị trường có nhân viên kinh doanh công ty theo dõi tình hình kinh doanh tổng đại lý, cập nhật thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, sản phẩm thay thế, giá hàng hóa đại lý xây dựng phát triển thị trường Bán hàng xuất khẩu: Xác định thị trường xuất kênh phân phối quan trọng, giảm tải cho áp lực tiêu thụ hàng nước cập nhật yêu cầu bạn hàng công nghệ, mẫu mã VIGLACERA Tiên Sơn thành lập phòng kinh doanh xuất Giám đốc cơng ty trực tiếp điều hành, Với nỗ lực không ngừng công tác mở rộng xúc tiến xuất khẩu,Công ty Cổ phần Viglacera Tiên sơn trở thành Công ty tiên phong việc đưa sản phẩm Tổng công ty Viglacera hội nhập cạnh tranh với giới.Thương hiệu Granite Viglacera có mặt quốc gia có nhu cầu nhập lớn Đài loan, Thái lan, Ấn độ, Pháp, Thổ Nhĩ kỳ… Và ngày khẳng định vị thị trường Doanh thu xuất tháng đầu năm 2008 đạt 2,758 triệu Usd ( tương đương 45 tỷ Vnđ) vượt 131% kế hoạch tháng 68,3% kế hoạch năm Page 2008 Doanh thu xuất tháng đầu năm 2008: ST T Thị trường Sản lượng (M2) 176.660,6 Giá trị (USD) Đài loan Thái lan Pháp Ấn độ Venezuel 26.749,44 98.475,14 15.275,52 166.392,60 623.839,40 109.161.20 2.056,32 13.160,45 Nhật Thổ Nhĩ 22.800,96 132.311,30 65.802,24 458.148,10 a Kỳ Tổng cộng 407.820,2 1.246.183,00 2.758.196,00 Khuếch trương: Với lợi sẵn có thương hiệu Viglacera, cơng ty VIGLACERA Tiên Sơn tham dự hầu hết hội chợ ngành xây dựng Vietbuild, Expo kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm khuếch trương hình ảnh sản phẩm thương hiệu công ty Tại viện thiết kế, khách hàng lớn tổng HUD, Vinaconex, Constrexim hay khu thị lớn cơng ty có hoạt động cụ thể họp báo, thuyết trình giới thiệu sản phẩm ứng dụng Bên cạnh cơng ty đầu tư xây dựng Showroom với trang trí bắt mắt, thiết kế chuyên nghiệp thành phố lớn Hà nội, Hồ Chí Minh Công ty áp dụng lợi internet để quảng bá sản phẩm thị trường quốc tế thông qua trang mua bán, đồng thời cán xuất tham dự kỳ xúc tiến gặp gỡ Page khách hàng thị trường mục tiêu Đài loan, Thái lan, Ấn độ, Pháp, Thổ Nhĩ kỳ B Phân tích mơi trường ngành sản xuất gạch ốp lát Việt nam Cho đến thời điểm tại, ngành sản xuất VLXD nói chung hay sản xuất gạch ốp lát nói riêng Việt nam có bước phát triển ấn tượng, hình dung từ năm 1994 Việt nam có nhà máy sản xuất gạch men lát công suất triệu m2/năm công ty gạch ốp lát Hà nội - trực thuộc tổng công ty Viglacera làm chủ, đến hết năm 2009 tổng cơng suất nhà máy sản xuất ba miền đạt khoảng 380 triệu m2 với tham gia 70 nhà sản xuất Hiện theo nhận định hiệp hội gốm sứ Việt nam Việt nam nằm top 10 nước hàng đầu giới sản lượng sản xuất gạch ốp lát nước lớn khu vực Đông nam Á Do đặc thù ngành sản xuất VLXD ngành kinh tế then chốt, nên định hướng nhà nước xã hội hóa theo chế thị trường, bên cạnh ngành phải sử dụng nhiều tài nguyên đất sét, nguyên liệu khoáng sản tiêu hao nhiên liệu nhiều nên có phân hóa chuyển dịch từ thị trường nước Tây âu, nước phát triển hạn chế sản xuất chuyển sang nước phát triển Việt nam Một yếu tố tạo phát triển nhanh có tham gia nhiều thành phần kinh tế cạnh tranh mạnh mẽ ngành sản xuất gạch ốp lát nói riêng sách mở kích thích, hội nhập kinh tế nước ta dẫn đến nhu cầu VLXD tăng nhanh Phân theo hình thức đầu tư, sở hữu: + Các nhà máy có yêu tố sở hữu nhà nước (từ 30 -51%): 10 nhà máy, chiếm 15% thị trường Page + Các nhà máy nhà đầu tư nước ngoài: 07 nhà sản xuất, chiếm 15% thị trường + Các nhà máy tư nhân đầu tư: Còn lại chiếm 70% thị trường Nhận định thị trường ngành sản xuất gạch ốp lát nước cạnh tranh liệt theo mô hình cạnh tranh hồn hảo Một điểm mấu chốt Việt nam có vị trí địa lý cạnh Trung Quốc nên bị hàng nhập lấn sân đường tiểu ngạch, bn lậu Hiện đến năm 2015 có sách bảo hộ hàng rào thuế quan, theo cam kết AFTA, sau năm 2015 phải mở cho ngành thực thách thức cho nhà sản xuất nước hàng Trung Quốc ln đa dạng mẫu mã, giá rẻ sẵn sàng đáp ứng số lượng lớn C Phân tích chiến lược marketing đối thủ cạnh tranh mạnh ngành Qua phân tích cho thấy phát triển mạnh mẽ ngành sản xuất gạch ốp lát Viêt nam, đồng thời mơi trường cạnh tranh hồn hảo mà cơng ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn tham gia Ngoài phân tích mơi trường ngành, phần viết tơi xin phép giới thiệu ba đối thủ cạnh tranh cơng ty cổ phần Viglacera phân tích chiến lược Marketing công ty này: Công ty cổ phần Thạch Bàn: Địa chỉ: Tổ Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội Công ty cổ phần Thach bàn với công suất sản xuất 2,5 triệu m2/năm, sản phẩm chủ yếu bao gồm gạch granite kích thước từ 30x30 đến 60x60 cm với loại sản phẩm muối tiêu, sản Page 10 phẩm công nghệ cao (hạt pha lê hạt mịn), sản phẩm men khô phù hợp cho sân vườn gạch ốp Mosaic Với hiệu: Thạch Bàn vững bàn thạch hình thành xây dựng phân phối thị từ 1996, thời điểm có cơng ty Thạch bàn có sản phẩm Granite nên Thạch bàn có lợi chiếm lĩnh thị phần sâu, đặc biệt khách hàng lớn tổng công ty xây dựng, khu đô thị bắt nguồn từ việc tiếp cận có sách khuyến hợp lý cho viện thiết kế công trình sử dụng sản phẩm Thạch Bàn Cơng ty cổ phần gạch men Đồng Tâm Địa chỉ: 236A, Nguyễn Văn Lng, P.11, Q.6, TP Hồ Chí Minh Sản phẩm Gạch granite Đồng Tâm có hai dòng sản phẩm Gạch granite bóng kiếng, khơng mài bóng gạch granite phủ men Gạch granite Đồng Tâm đa dạng kích cỡ màu sắc, hoa văn Đặc biệt, với sản phẩm gạch kích cỡ lớn 80cmx80cm, 100cmx100cm đáp ứng cho cơng trình cơng cộng lớn Việt Nam Ngồi ra, Đồng Tâm sản xuất sản phẩm Gạch Cắt Thuỷ Lực từ Gạch granite với nhiều hình ảnh phong cảnh, vật yêu thích theo thiết kế riêng khách hàng dùng để trang trí Công suất lớn, chất lượng cao, thiết kế sang trọng Các nhân tố then chốt giúp Đồng tâm thâm nhập thành công thị trường nhiều nước giới Đồng tâm nhanh chóng có mặt tiêu thụ ổn định thị trường lớn khó tính Mỹ, Pháp, Úc, Đài Loan, đặc biệt Tây Ban Nha nơi xem nôi ngành gạch men giới Các sản phẩm Đồng tâm ưa chuộng bao gồm loại gạch granite granite Page 11 phủ men có thiết kế giống đá thiên nhiên, giả cổ độc đáo Sản phẩm gạch truyền thống có chất lượng vượt trội khách hàng nhiều nước đánh giá cao Trong thời gian tới, Đồng tâm tập trung đẩy mạnh tiêu thụ thị trường nước khu vực ASEAN Công ty cổ Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera thành lập năm 1994 , công suất 12 triệu m2/, cơng ty 100% vốn nước ngồi Địa chỉ: Khu Cơng nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai Hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9000, công ty áp dụng: NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ CÓ CHẤT LƯỢNG TỐT Không ngừng huấn luyện đào tạo Nguồn nguyên liệu ổn định Hiện đại hóa máy móc thiết bị Quy trình sản xuất tốt Phương pháp quản lý chất lượng nhân viên tiên tiến Sự nghiên cứu phát triển trình độ cao Mục tiêu định hướng: Khiếm khuyết không, khiếu nại khơng Chính sách chất lượng: Cung cấp chất lượng phục vụ vừa lòng khách hàng Phương châm kinh doanh: Uy tín - Chất lượng – Sáng tạo - Tốc độ Chủng loại sản phẩm Hiện Công ty cung cấp hai dòng sản phẩm gạch men gạch granite - Gạch men, bao gồm gạch ốp tường, gạch lát với quy cách 20*20; 20*25; 20*30; 25*25; 25*33; 25*40; 30*30; 30*45; 40*40; 50*50; gạch viền điểm, gạch tranh, gạch cắt thủy lực (Đơn vị tính: cm) - Gạch thạch anh (gạch granite) loại gạch lát với quy cách 20*20cm; 20*27cm; 30*30cm thạch anh; 30*30cmbóng kiếng; 40*40cm thạch anh; 40*40cm bóng kiếng; 50*50cm bóng kiếng; 60*60cm bóng kiếng; 80*80cm bóng kiếng Page 12 Các nhận định Marketing đối thủ cạnh tranh với công ty Viglacera Tiên Sơn: + Sản phẩm: Có thể nói sản phẩm ba cơng ty đối thủ cạnh tranh hầu hết tương đồng với sản phẩm công ty gạch Granite Viglacera, sản phẩm công nghệ cao, sản xuất dây chuyền đại, mẫu mã đẹp thiết kế bắt mắt, ứng dụng hầu hết vào cơng trình lớn nhỏ, khu vực nội, ngoại thất + Phân phối: Đặc trưng ngành gạch ốp lát hầu hết công ty xây dựng hệ thống đại lý phân phối, bốn cơng ty phân hai loại phân phối sau: + Phân phối thông qua hệ thống đại lý cấp 1: Công ty Viglacera Tiên Sơn Công ty cổ phần Thạch Bàn Ưu điểm phương pháp công ty tiết kiệm chi phí hệ thống kho bãi nhân lực bán hàng tận dụng sở vật chất, nhân lực đại lý, có kế hoạch tiêu thụ với đại lý từ trước, hợp lý có sách khuyến mại đẩy hàng thu tiền Điểm bất lợi hàng hóa ứ đọng, khó tiêu thụ dẫn đến phụ thuộc nhiều vào đại lý nợ tiền hàng, yêu sách sách khuyến mại đến người tiêu dùng khó phát huy hiệu + Phân phối từ hệ thống kho hàng showroomcủa công ty thông qua đại lý cấp 2: Công ty cổ phần công nghiệp gốm sứ TAICERA công ty Cổ phần Đồng Tâm Phương pháp đòi hỏi nhà sản xuất phải đầu tư ban đầu lớn Showroom kho hàng để dự trữ cung cấp có yêu cầu Tuy nhiên Đồng Tâm Taicera làm tốt showroom kho hàng, công tác hậu cần đội xe vận chuyển, giao nhận Điều giúp cho hai doanh nghiệp chủ Page 13 động kế hoạch bán hàng, tiếp cận thị trường đặc biệt trực tiếp đến tận đại lý cấp 2, cửa hàng bán lẻ Tạo uy tín thương hiệu bền vững tâm trí người tiêu dùng Bên cạnh cơng ty nhìn nhận thị trường cơng trình lớn tổng công ty xây dựng, khu đô thị, viện thiết kế khách hàng lâu dài để xây dựng thương hiệu tiếp cận cung cấp sản phẩm khách hàng có đòi hỏi tính chun nghiệp cung cấp, chất lượng ổn định, giá cạnh tranh từ nhà sản xuất Khuếch trương: Trong giai đoạn thị trường cạnh tranh hoàn hảo, đối thủ Viglacera Tiên Sơn có bước riêng biêt, có điểm chung sau: Quảng cáo lớn vị trí bắt mắt, catalogue đẹp, mẫu mã thường xuyên cập nhật giới thiệu cho người tiêu dùng Hàng năm công ty tỏ chức chương trình nghị khách hàng nhằm tri ân người tiêu dùng thơng qua quảng cáo, đánh bóng hình ảnh thương hiệu sản phẩm công ty Tham gia quảng bá hầu hêt kỳ hội chợ Vietbuild, EXPO, hội chợ hàng công nghiệp, hàng Việt nam chất lượng cao Xúc tiến mạnh mẽ cơng tác xuất hàng hóa thị trường nước ngồi Giá cả: Các cơng ty chọn phân khúc hàng giá trung bình cao, sản phẩm phải sử dụng cơng nghệ, máy móc đại yêu cầu thẩm mỹ, độ bền cao hẳn so với gạch men thông thường nên thân giá thành sản xuất cao 50-100% so với gạch men Đồng thời sản phẩm chủ yếu dùng cho vị trí quan trọng cơng trình nơi mà chất lượng yếu tố then chốt Page 14 Kết luận Có thể nói, ngành sản xuất gạch ốp lát Việt nam có bước chuyển mạnh mẽ theo tiến trình hội nhập đất nước, cụ thể tóc độ tăng trưởng sản lượng vượt bậc đứng hàng top 10 giới, bên cạnh tăng trưởng số lượng doanh nghiệp nhìn nhận vấn đề có cạnh tranh liệt nội địa thị trường quốc tế Hầu hết doanh nghiệp sản xuất nhận vấn đề này, để có chiến lược tồn lâu dài sách marketing phải phù hợp, kết hợp với sách chất lượng, giá cạnh tranh cập nhật đổi cơng nghệ Nói riêng với cơng ty Viglacera Tiên Sơn, ngồi yếu tố giá khác biệt có cơng nghệ tiên tiến, đội ngũ cán CNV hay yếu tố người tảng đưa công ty thành công Page 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu môn học Quản trị Marketing - Chương trình Global Advanced MBA - ĐH Griggs MBA tầm tay Các thông tin tham khảo website công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn www.graniteviglacera.com.vn hiệp hội gốm sứ Việt nam http://www.vnceramic.org.vn nguồn khác Page 16 ... phần Viglacera Tiên Sơn tham gia Ngồi phân tích mơi trường ngành, phần viết xin phép giới thiệu ba đối thủ cạnh tranh công ty cổ phần Viglacera phân tích chiến lược Marketing cơng ty này: Công ty. .. hàng công nghệ, mẫu mã VIGLACERA Tiên Sơn thành lập phòng kinh doanh xuất Giám đốc công ty trực tiếp điều hành, Với nỗ lực không ngừng công tác mở rộng xúc tiến xuất khẩu ,Công ty Cổ phần Viglacera. .. trường nước khu vực ASEAN Công ty cổ Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera thành lập năm 1994 , công suất 12 triệu m2/, công ty 100% vốn nước ngồi Địa chỉ: