PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG NGÀNH VÀ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VINAMILK I Giới thiệu Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk tên gọi tắt Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vietnam Dairy Products Joint Stock Company) công ty sản xuất, kinh doanh sữa sản phẩm từ sữa thiết bị máy móc liên quan Việt Nam Theo thống kê Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc, công ty lớn thứ 15 Việt Nam vào năm 2007 Mã giao dịch sàn giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh VNM Công ty doanh nghiệp hàng đầu ngành công nghiệp chế biến sữa, chiếm lĩnh 75% thị phần sữa Việt Nam Ngoài việc phân phối mạnh nước với mạng lưới 183 nhà phân phối gần 94.000 điểm bán hàng phủ 64 tỉnh thành, sản phẩm Vinamilk xuất sang nhiều nước Mỹ, Pháp, Canada, Ba Lan, Đức, khu vực Trung Đông, Đông Nam Á Sau 30 năm mắt người tiêu dùng, đến Vinamilk xây dựng nhà máy, xí nghiệp xây dựng thêm nhà máy mới, với đa dạng sản phẩm, Vinamilk có 200 mặt hàng sữa tiệt trùng, trùng sản phẩm làm từ sữa Năm 1976, lúc thành lập, Công ty Sữa Việt Nam (Vinamilk) có tên Cơng ty Sữa – Cà Phê Miền Nam, trực thuộc Tổng cục Thực phẩm, sau phủ quốc hữu hóa ba xí nghiệp tư nhân miền nam Việt Nam: Thống Nhất (thuộc công ty Trung Quốc), Trường Thọ (thuộc Friesland), Dielac (thuộc Nestle) Năm 1982, công ty Sữa – Cà phê Miền Nam chuyển giao cơng nghiệp thực phẩm đổi tên thành xí nghiệp liên hiệp Sữa - Cà phê – Bánh kẹo I Lúc này, xí nghiệp có thêm hai nhà máy trực thuộc, là: Nhà máy bánh kẹo Lubico.Nhà máy bột dinh dưỡng Bích Chi (Đồng Tháp) Tháng năm 1992, Xí nghiệp Liên hiệp Sữa – Cà phê – Bánh kẹo I thức đổi tên thành Cơng ty Sữa Việt Nam (Vinamilk) - trực thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ, chuyên sản xuất, chế biến sữa sản phẩm từ sữa Năm 1994, Công ty Sữa Việt Nam (Vinamilk) xây dựng thêm nhà máy sữa Hà Nội để phát triển thị trường miền Bắc, nâng tổng số nhà máy trực thuộc lên nhà máy Việc xây dựng nhà máy nằm chiến lược mở rộng, phát triển đáp ứng nhu cầu thị trường Miền Bắc Việt Nam Năm 1996: Liên doanh với Công ty Cổ phần Đông lạnh Quy Nhơn để thành lập Xí Nghiệp Liên Doanh Sữa Bình Định Liên doanh tạo điều kiện cho Công ty thâm nhập thành công vào thị trường Miền Trung Việt Nam Nhà máy sữa Cần Thơ xây dựng Khu Cơng Nghiệp Trà Nóc, Thành phố Cần Thơ, nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu tốt người tiêu dùng đồng sông Cửu Long Cũng thời gian này, Cơng ty xây dựng Xí Nghiệp Kho Vận có địa tọa lạc tại: 32 Đặng Văn Bi, Thành phố Hồ Chí Minh 2003: Cơng ty chuyển thành Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Tháng 11) Mã giao dịch sàn giao dịch chứng khoán VNM 2004: Mua thâu tóm Cơng ty Cổ phần sữa Sài Gòn Tăng vốn điều lệ Cơng ty lên 1,590 tỷ đồng 2005: Mua số cổ phần lại đối tác liên doanh Công ty Liên doanh Sữa Bình Định (sau gọi Nhà máy Sữa Bình Định) khánh thành Nhà máy Sữa Nghệ An vào ngày 30 tháng 06 năm 2005, có địa đặt Khu Cơng Nghiệp Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An Liên doanh với SABmiller Asia B.V để thành lập Công ty TNHH Liên Doanh SABMiller Việt Nam vào tháng năm 2005 Sản phẩm liên doanh mang thương hiệu Zorok tung thị trường vào đầu năm 2007 2006: Vinamilk niêm yết thị trường chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19 tháng 01 năm 2006, vốn Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh Vốn Nhà nước có tỷ lệ nắm giữ 50.01% vốn điều lệ Cơng ty Mở Phòng Khám An Khang Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng năm 2006 Đây phòng khám Việt Nam quản trị hệ thống thơng tin điện tử Phòng khám cung cấp dịch vụ tư vấn dinh dưỡng, khám phụ khoa, tư vấn nhi khoa khám sức khỏe Khởi động chương trình trang trại bò sữa việc mua thâu tóm trang trại Bò sữa Tun Quang vào tháng 11 năm 2006, trang trại nhỏ với đàn bò sữa khoảng 1.400 Trang trại vào hoạt động sau mua thâu tóm 2007: Mua cổ phần chi phối 55% Công ty sữa Lam Sơn vào tháng năm 2007, có trụ sở Khu cơng nghiệp Lễ Mơn, Tỉnh Thanh Hóa II SẢN PHẨM CƠ BẢN CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM a) Sữa tươi:  Sữa tươi 100%  Sữa trùng (có đường, khơng đường);  Sữa tiệt trùng (có đường, khơng đường, dâu, socola);  Sữa tươi tiệt trùng;  Sữa giàu canxi flex (có đường, khơng đường, đường);  Sữa tươi Milkplus (có đường, khơng đường, dâu, socola) b) Sữa chua  Sữa chua ăn (có đường, khơng đường, trái cây, dâu, proby lợi khuẩn, nha đam, cam, plus canxi);  Sữa chua SUSU (có đường, cam, trái cây, dâu);  Sữa chua uống (dâu, cam);  Sữa chua men sống PROBI c) Nước ép hoa  Đào ép;  Cam ép (có đường, khơng đường);  Táo ép;  Cà chua ép; d) Sữa đặc Ông Thọ: a Ông Thọ nhãn trắng nắp mở nhanh; b Ông Thọ nhãn xanh nắp khui; c Ông Thọ nhãn đỏ nắp khui; d Ơng Thọ dạng vỉ 30g Ngơi phương Nam: e Ngôi phương Nam nhãn đỏ; f Ngôi phương Nam nhãn cam; g Ngôi phương Nam nhãn xanh dạng lon; h Ngôi phương Nam nhãn xanh dạng hộp giấy e) Kem a Socola; b Dâu; c Khoai môn; d Vanila; e Sầu riêng; f Đậu xanh; Sữa đậu nành Nhãn hiệu VFresh, (gồm có đường, đường khơng đường); III Phân tích mơi trường ngành: Yếu tố thúc đẩy tăng trưởng cho doanh nghiệp lúc bao gồm khả nắm bắt đáp ứng nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng; mở rộng mạng lưới phân phối; xây dựng thương hiệu Từ số liệu điều tra: Trong vài năm trở lại đây, sữa mặt hàng có tốc độ tăng trưởng nhanh ngành thực phẩm đóng gói Việt Nam Mức tăng trưởng hàng năm năm 2005, 2006 2007 43,2%, 26,4% 25,6% Sữa nước (bao gồm sữa tươi sữa tiệt trùng), với sữa chua ăn sữa chua uống ngành hàng chiếm tỷ trọng lớn, có tốc độ tăng trưởng mạnh ổn định.Do phù hợp với nhiều lứa tuổi, sữa chua ăn sữa tươi tiệt trùng hai ngành hàng có số người sử dụng cao nhất, 89,1% 87,1% Đây hai sản phẩm người nội trợ lựa chọn nhiều so với nhóm khác, chiếm 22,9% 22,1% số người trả lời, có chênh lệch nhóm thu nhập việc sử dụng sản phẩm sữa Trong số hộ thăm dò, tỷ lệ hộ có sử dụng sữa chua uống chiếm 22,1% Tỷ lệ hộ thu nhập cao 13 triệu đồng/tháng sử dụng sữa tươi - tiệt trùng 42,0% giảm dần theo mức giảm thu nhập Cụ thể với mức thu nhập từ 913 triệu đồng 23,9%, từ 6-9 triệu đồng 21,8% hộ triệu đồng/tháng, tỷ lệ 1,4% Có khác đáng kể việc sử dụng sản phẩm sữa thức uống Hà Nội TPHCM Theo kết điều tra, tỷ lệ số hộ Hà Nội TPHCM sử dụng sữa tươi - tiệt trùng tương ứng 53% 47%; sữa chua ăn 55,1% 44,9%; sữa chua uống 52% 48% Ở vị trí dẫn đầu, sữa tươi - tiệt trùng có 55% số hộ gia đình hỏi cho biết lựa chọn dùng thường xuyên Sữa chua ăn sữa bột nguyên kem dành cho trẻ em chiếm tỷ lệ 19,9% 11,9% Như vậy, xu hướng tiêu dùng thức uống bổ dưỡng, có lợi cho sức khỏe mà cụ thể sử dụng loại sữa chiếm ưu phổ biến Số liệu khảo sát cho thấy, sữa tươi - tiệt trùng, sữa chua ăn sữa bột nguyên kem dành cho trẻ em loại sữa người tiêu dùng lựa chọn sử dụng nhiều Tỷ lệ sử dụng hàng ngày loại sản phẩm cao, 75,9%, 67,2% 30,6% số hộ hỏi Nguyên nhân sản phẩm hướng tới nhóm khách hàng rộng lớn, đa dạng lứa tuổi thu nhập Chờ cạnh tranh Cơng ty Vinamilk với sản phẩm đa dạng, có lợi hệ thống phân phối rộng khắp, ngành hàng sữa tươi - tiệt trùng dự báo người tiêu dùng tin tưởng thời gian tới Tuy vậy, Vinamilk chịu cạnh tranh mạnh mẽ Dutch Lady, Netslé, Mộc Châu HanoiMilk Số liệu khảo sát cho thấy, số người tiêu dùng cho biết tiếp tục chọn mua sữa tươi tiệt trùng Vinamilk cao nhất, chẳng hạn sữa tươi 100% nguyên chất có đường Vinamilk 26,5% Đối với Dutch Lady, có 15,3% số người tiêu dùng trả lời sử dụng sữa tiệt trùng 100% nguyên chất có đường thời gian tới; 10,9% chọn sử dụng sữa có đường Đối với sản phẩm sữa chua ăn, Vinamilk chiếm vị trí gần độc tơn Với lợi phong phú chủng loại, có thị trường rộng lớn, sữa chua Vinamilk sản phẩm nhiều người tiêu dùng biết đến sử dụng Dự định tiêu dùng ngành hàng sữa tương lai chủ yếu tập trung vào sản phẩm sữa chua Vinamilk Có 72,1% người tiêu dùng cho biết sử dụng sữa chua ăn Vinamilk có đường; 23,8% cho biết sử dụng sữa chua ăn Vinamilk trái cây; 20,0% sử dụng sữa chua ăn Vinamilk dâu Sữa chua uống Dutch Lady Vinamilk có tỷ lệ người tiêu dùng dự định lựa chọn thời gian tới cao Có 12,4% người tiêu dùng cho biết sử dụng sản phẩm sữa chua uống Yomost Dutch Lady Trong đó, sản phẩm sữa chua uống Vinamilk có tỷ lệ cao với 8,5% người tiêu dùng cho biết sử dụng sản phẩm sữa chua uống vị trái tổng hợp Điều cho thấy, Dutch Lady trì cạnh tranh cần thiết với Vinamilk phân khúc thị trường sữa chua Đề cập tới triển vọng tiêu dùng ngành hàng sữa, khơng nhắc đến vấn đề melamine giá sữa Có đến 91,2% người hỏi cho biết chuyển sang sử dụng sản phẩm khác thay biết loại sữa sử dụng bị nhiễm melamine 65,9% người chọn cách hạn chế sử dụng sản phẩm từ sữa Trong đó, thương hiệu - uy tín doanh nghiệp ngành sữa hình thành chủ yếu từ quảng cáo Có thể thấy mức độ quảng cáo sữa dày đặc phương tiện thông tin đại chúng Câu hỏi đặt làm để khẳng định chất lượng sản phẩm, chiếm niềm tin người tiêu dùng bối cảnh cạnh tranh khốc liệt Thị trường Việt Nam chờ đợi cạnh tranh mang tính bứt phá doanh nghiệp ngành sữa chất lượng lẫn giá Với xu hướng phát triển hướng đến tiến trình hội nhập ngày sâu rộng hơn, việc xuất nhiều thương hiệu sản phẩm/dịch vụ nhiều doanh nghiệp nước quốc tế làm cho bầu khí chung thị trường Việt Nam trở nên đa dạng, phong phú sơi động hơn, từ người tiêu dùng có nhiều lựa chọn phù hợp tùy theo sở thích khả tài … Trong bối cảnh cạnh tranh ngày gay gắt thương hiệu sản phẩm dịch vụ tất lĩnh vực ngành hàng như: ngành sữa hứa hẹn thị trường sơi động nhu cầu sử dụng sữa người Việt Nam thấp không ngừng tăng năm qua Các công ty sản xuất liên tục đưa chương trình tiếp thị, khuyến hấp dẫn, giảm giá, nâng cao chất lượng dinh dưỡng nhằm thu hút mở rộng thị phần cho Nhìn chung có số cơng ty lớn có vị thương trường vị trí định tâm trí người tiêu dùng nhiều năm qua Hiện thị trường sữa Việt Nam có gần chục cơng ty sản xuất số cơng ty trình xin cấp phép thử nghiệm, chuẩn bị tung thị trường, cộng với thâm nhập thị trường sữa ngoại Đây thị trường màu mỡ, giầu tiềm Vậy phân tích mơi trường ngành theo nội dung sau: Sự cạnh tranh nhà cung cấp: - Số lượng quy mô nhà cung cấp: Số lượng nhà cung cấp định đến áp lực cạnh tranh, quyền lực đàm phán họ ngành, doanh nghiệp Nếu thị trường có vài nhà cung cấp có quy mơ lớn tạo áp lực cạnh tranh, ảnh hưởng tới toàn hoạt động sản xuất kinh doanh ngành - Khả thay sản phẩm nhà cung cấp: Trong vấn đề ta nghiên cứu khả thay nguyên liệu đầu vào nhà cung cấp chi phí chuyển đổi nhà cung cấp (Switching Cost) Thị trường sữa Việt Nam bắt đầu cạnh tranh ngày gay gắt Thông tin nhà cung cấp: Trong thời đại thông tin nhân tố thúc đẩy phát triển thương mại, thông tin nhà cung cấp có ảnh hưởng lớn tới việc lựa chọn nhà cung cấp đầu vào cho doanh nghiệp Áp lực cạnh tranh từ khách hàng: Khách hàng áp lực cạnh tranh ảnh hưởng trực tiếp tới toàn hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp hay toàn ngành Khách hàng phân làm nhóm: Khách hàng lẻ Nhà phân phối Cả hai nhóm gây áp lực với doanh nghiệp giá cả, chất lượng sản phẩm, dịch vụ kèm họ người điểu khiển cạnh tranh ngành thông qua định mua hàng Các doanh nghiệp sản xuất sữa ngày quan tâm đến việc thỏa mãn nhu cầu đa dạng khách hàng Không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng dinh duỡng nghiên cứu nhiều sản phẩm để phù hợp với đối tượng khách hàng cụ thể (làm tốt việc phân đoạn thị trường), giảm giá thực chương trình khuyến mại nhằm thu hút trì khách hàng Cũng giống áp lực từ phía nhà cung cấp áp lực cạnh tranh từ khách hàng tác động ngành lớn, thể ở:  Quy mơ  Tầm quan trọng  Chi phí chuyển đổi khách hàng  Thông tin khách hàng Quy mô khách hàng lớn (thị phần cao) lợi cạnh tranh lớn (lợi thương hiệu chi phí bình qn/th bao dịch vụ giảm, lợi nhuận tăng, khả tái đầu tư tăng) Hiện nay, ba công ty lớn sản xuất sữa tươi, sữa chua Vinamilk, Dutchlady Sữa Ba Vì chịu sức ép lớn canh tranh từ đối thủ lại, đặc biệt cạnh tranh giá mà doanh nghiệp ưu đãi sách giá Điều làm giảm doanh thu lợi nhuận doanh nghiệp Và giảm doanh thu lợi nhuận ngành Áp lực cạnh tranh từ đối thủ tiềm ẩn: Theo M-Porter, đối thủ tiềm ẩn doanh nghiệp chưa có mặt ngành ảnh hưởng tới ngành tương lai Đối thủ tiềm ẩn nhiều hay ít, áp lực họ tới ngành mạnh hay yếu phụ thuộc vào yếu tố sau: - Sức hấp dẫn ngành: Yếu tố thể qua tiêu tỷ suất sinh lợi, số lượng khách hàng, số lượng doanh nghiệp ngành - Những rào cản gia nhập ngành: yếu tố làm cho việc gia nhập vào ngành khó khăn tốn Những yếu tố Kỹ thuật; Vốn; Các yếu tố thương mại hệ thống phân phối, thương hiệu, hệ thống khách hàng nguồn lực đặc thù nguyên vật liệu đầu vào (Bị kiểm soát), Bằng cấp, phát minh sáng chế, Nguồn nhân lực, bảo hộ phủ Áp lực cạnh tranh từ sản phẩm thay thế: Sản phẩm dịch vụ thay sản phẩm, dịch vụ thỏa mãn nhu cầu tương đương với sản phẩm dịch vụ ngành Áp lực cạnh tranh chủ yếu sản phẩm thay khả đáp ứng nhu cầu so với sản phẩm ngành, thêm vào nhân tố giá, chất lượng, yếu tố khác môi trường văn hóa, trị, cơng nghệ ảnh hưởng tới đe dọa sản phẩm thay Áp lực cạnh tranh nội ngành: Các doanh nghiệp kinh doanh ngành cạnh tranh trực tiếp với tạo sức ép trở lại lên ngành tạo nên cường độ cạnh tranh Trong ngành yếu tố sau làm gia tăng sức ép cạnh tranh đối thủ: + Tình trạng ngành: Nhu cầu, độ tốc độ tăng trưởng, số lượng đối thủ cạnh tranh + Cấu trúc ngành: Ngành tập trung hay phân tán:  Ngành phân tán ngành có nhiều doanh nghiệp cạnh tranh với khơng có doanh nghiệp có đủ khả chi phối doanh nghiệp lại  Ngành tập trung: Ngành có một vài doanh nghiệp nắm giữ vai trò chi phối (Điều khiển cạnh tranh - Có thể coi độc quyền) + Các rào cản rút lui: Giống rào cản gia nhập ngành, rào cản rút lui yếu tố khiến cho việc rút lui khỏi ngành doanh nghiệp trở nên khó khăn: IV  Rào cản công nghệ, vốn đầu tư;  Ràng buộc với người lao động;  Ràng buộc với phủ, tổ chức liên quan (Stakeholder);  Các ràng buộc chiến lược, kế hoạch Phân tích chiến lược marketing đối thủ cạnh tranh mạnh ngành: Như phân tích thị trường Việt Nam có ba công ty lớn sản xuất sữa tươi, sữa chua Vinamilk, Dutchlady Sữa Ba Vì Tuy nhiên đối thủ đầy tiềm thách thức Hanoimilk hay loại sữa nhập ngoại khiến cho cạnh tranh ngành sữa trở nên gay gắt hấp dẫn Dutchlady - đối thủ tiềm ẩn lớn nhất: Khởi nguồn từ Hà Lan… Lấy ví dụ điển hình cho mơ hình kinh doanh có từ lâu đời, Cô Gái Hà Lan - thương hiệu sữa người tiêu dùng tin yêu nhắc đến uy tín sản phẩm chất lượng dinh dưỡng vượt trội Thành công phải bắt đầu xây dựng từ nguồn gốc vững Cô Gái Hà Lan xuất thân từ Hà Lan, miền đất sắc hoa uất kim cương rực rỡ, đất nước có cối xay gió mạnh mẽ ln vươn cao đón ánh mặt trời Xứ sở biết với cơng nghiệp sữa phát triển đại bậc giới truyền thống hàng trăm năm ni bò sữa Bên cạnh đó, Hà Lan quốc gia có phòng nghiên cứu kiểm nghiệm sữa đạt tiêu chuẩn châu Âu ba quốc gia có truyền thống sản xuất sữa lâu đời tiếng khắp giới Và nhắc đến sản phẩm sữa, quy trình, hệ thống chăn ni bò sản xuất sữa ln đóng vai trò hàng đầu, định chất lượng vượt trội sản phẩm Cô Gái Hà Lan đến từ trang trại bò sữa bạt ngàn màu xanh đồng cỏ với đàn bò hàng trăm thuộc giống bò sữa Holstein Friesian, cho suất cao tất giống bò sữa giới có mặt 128 quốc gia Khơng dừng việc tạo giống bò sữa Holstein Friesian, người Hà Lan bước xây dựng quy trình chặt chẽ nhằm kiểm sốt chất lượng sữa từ khâu lấy sữa, thu mua sữa đến tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm, hệ thống máy móc, hệ thống kiểm tra chất lượng khâu sản xuất, trình bảo quản vận chuyển sản phẩm sữa Thậm chí Hà Lan, theo sử sách ghi chép lại, từ năm 20 kỷ 18, nhiều quốc gia chưa biết đến khái niệm bò sữa Hà Lan sở hữu nhà máy sản xuất sữa theo quy trình khép kín chuẩn mực Chính tinh thần trách nhiệm cao cam kết bền vững thương hiệu sữa Cô Gái Hà Lan việc mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm sữa chất lượng vượt trội tảng để thương hiệu sữa đến từ Hà Lan ưa chuộng tin dùng toàn giới Đến thị trường Việt Nam Và từ quê hương Hà Lan, Cô Gái Hà Lan tiếp tục chuyến hành trình khơng mệt mỏi để sản phẩm sữa đến với ngày nhiều người Theo chuyến hành trình uy tín tích lũy 135 năm ngành công nghiệp sữa chuẩn mực chất lượng tuân thủ dù đến nơi đâu Đó điều tạo dựng nên lòng tin người tiêu dùng Việt Nam với Cô Gái Hà Lan suốt 15 năm qua Tại Việt Nam, tiêu chuẩn để trại bò sữa trở thành trại bò sữa đạt chuẩn Hà Lan đối tác cung cấp sữa bò tươi dài hạn cho Cô Gái Hà Lan áp dụng cách nghiêm túc Tất trại bò sữa phải tuân theo quy định nghiêm ngặt: ln giữ chuồng trại khơ thống; dụng cụ vắt sữa phải rửa cất giữ nơi khô ráo; sữa vắt xong phải chứa can sữa chuyên dụng công ty thiết kế cung cấp; phải giao sữa đến Điểm Thu Mua sữa bò tươi Cơ Gái Hà Lan sau vắt xong Bên cạnh đó, Cơ Gái Hà Lan xây dựng hồn thiện hệ thống thu mua sữa trực tiếp từ trại bò đạt chuẩn, thơng qua mạng lưới điểm thu mua phân bố hợp lý quy trình kiểm tra chất lượng chặt chẽ mắt xích: sữa kiểm tra chất lượng trước chấp nhận thu mua, trước đưa vào hệ thống lạnh trung tâm làm lạnh, trước chuyển vào sản xuất nhà máy Nhờ vậy, nguồn sữa tươi đầu vào cơng ty ln có chất lượng cao với xuất xứ rõ ràng, đáng tin cậy Hiện tại, Cô Gái Hà Lan đơn vị Việt Nam tổ chức thu mua sữa tươi trực tiếp từ trại bò sữa với tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt điểm thu mua Hà Lan khơng ngừng khẳng định mạnh ngành công nghiệp sữa thông qua nỗ lực không ngừng để đưa sản phẩm sữa uy tín đến phục vụ người tiêu dùng khắp giới Đó tiền đề, tảng vững cho chất lượng sản phẩm vượt trội phát triển mạnh mẽ thương hiệu sữa Cô Gái Hà Lan Việt Nam ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tài liệu tham khảo: TS Nguyễn Thị Mai Anh: Bài giảng “Quản trị Marketing” - Chương trình đạo tạo MBA http://www.diendanquantri.com/diendan/ Hà Nội, tháng 10 năm 2010 Hoàng Quốc Khánh - Lớp GaMBA01.N04 Trân trọng cảm ơn! ... hoạch Phân tích chiến lược marketing đối thủ cạnh tranh mạnh ngành: Như phân tích thị trường Việt Nam có ba cơng ty lớn sản xuất sữa tươi, sữa chua Vinamilk, Dutchlady Sữa Ba Vì Tuy nhiên đối thủ. .. lượng đối thủ cạnh tranh + Cấu trúc ngành: Ngành tập trung hay phân tán:  Ngành phân tán ngành có nhiều doanh nghiệp cạnh tranh với khơng có doanh nghiệp có đủ khả chi phối doanh nghiệp lại  Ngành. .. phối 55% Công ty sữa Lam Sơn vào tháng năm 2007, có trụ sở Khu cơng nghiệp Lễ Mơn, Tỉnh Thanh Hóa II SẢN PHẨM CƠ BẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM a) Sữa tươi:  Sữa tươi 100%  Sữa trùng