BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN LAN ANH HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN LAN ANH HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHUN NGÀNH: KINH TẾ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG M : LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS THÂN THỊ THU THỦY TP HỒ CHÍ MINH – 2011 LỜI CAM ĐOAN T gi i ậ h hƣ Th Th Thủ ủ g ƣ g ƣờ g Đ i H h ghi iệ hự g h ự ậ h h ƣ h g hữ g h g ủ iệ gi ự hƣớ g ẫ Ki h T TPHCM Nội h g h g ghi ởi T Th ậ i i h ghiệ gi TP.HCM g … h g… Tác gi … M CL C DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thi t củ Mụ h ghi ề tài u Đ i ƣ ng ph m vi nghiên c u Phƣơ g h ghi u K t cấu CHƢƠNG : Ý UẬN CHUNG VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG 1.1 Tổng quan x p h ng tín dụng ngân hàng hƣơ g i 1.1.1 Khái niệm x p h ng tín dụng 1.1.2 Phân h ng khách hàng Đ i ƣ ng x p h ng tín dụng 1.1.4 Mụ h p h ng tín dụng Đ i với ngân hàng Đ i với khách hàng Đ i với nhà qu n lý 1.1.5 Sự cần thi t x p h ng tín dụng Phƣơng pháp x p h ng tín dụng 1.1.7 Quy trình x p h ng tín dụng 1.1.8 Các nhân t h hƣở g n x p h ng tín dụng 1.2 Các nghiên c u, kinh nghiệm x p h ng tín dụng h c cho Ngân hàng TMCP Á châu 1.2.1 Nghiên c u Stefanie Kleimeier mơ h h iểm s tín dụng cá nhân áp dụng cho ngân hàng bán lẻ t i Việt Nam M h h iểm s tín dụng doanh nghiệp Edward I.Altman 10 1.2.3 Hệ th ng x p h ng tín dụng s NHTM tổ ch c kiểm tốn t i Việt Nam 12 1.2.3.1 Hệ th ng x p h ng tín dụng BIDV 12 1.2.3.2 Hệ th ng x p h ng tín dụng Vietcombank 17 1.2.3.3 Hệ th ng x p h ng tín dụng E & Y 20 1.2.4 Bài h c kinh nghiệm 23 KẾT LUẬN CHƢƠNG 24 CHƢƠNG : THỰC TRẠNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 25 2.1 Giới thiệu Ng h g hƣơ g i Cổ phần Á Châu 25 2.1.1 Q trình hình thành phát triển 25 2.1.2 K t qu ho ộng kinh doanh 27 2.2 Thực tr ng x p h ng tín dụng khách hàng doanh nghiệp củ Ng h g hƣơ g m i Cổ phần Á Châu 28 2.2.1 Quy trình x p h ng tín dụng 28 2.2.1.1 Mụ h 28 2.2.1.2 Đ i ƣ ng 28 2.2.1.3 Nội dung 29 2.2.1.4 Quy trình 32 2.2.2 Thực tr ng x p h ng tín dụng 35 2.3 Thực tr ng x p h ng tín dụng khách hàng cá nhân t i Ng h g hƣơ g i Cổ phần Á Châu 39 2.3.1 Quy trình x p h ng tín dụng 39 2.3.1.1 Mụ h 39 2.3.1.2 Đ i ƣ ng 39 2.3.1.3 Nội dung 40 2.3.1.4 Quy trình 40 2.3.2 Thực tr ng x p h ng tín dụng 42 2.4 Các nhân t h hƣở g n x p h ng tín dụng t i Ng h g hƣơ g i Cổ phần Á Châu 44 2.5 Đ h gi hực tr ng x p h ng tín dụng Ng h g hƣơ g i Cổ phần Á Châu 44 2.5.1 Những k t qu ƣ c 45 2.5.2 Những h n ch tồn t i ngun nhân 45 2.5.2.1 Những h n ch tồn t i 46 2.5.2.2 Ngun nhân h n ch 48 KẾT LUẬN CHƢƠNG 50 CHƢƠNG : GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HỆ TH NG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 51 Cơ ề gi i pháp hồn thiện x p h ng tín dụng t i Ng h g hƣơ g i cổ phần Á Châu 51 3.1.1 Đ h hƣớng phát triển Ng h g hƣơ g i Cổ phần Á Châu 2015 51 3.1.2 Mục tiêu hồn thiện hệ th ng x p h ng tín dụng Ng h g hƣơ g i Cổ phần Á Châu 51 3.2 Sử ổi mơ hình chấ iểm XHTD 52 3.2.1 Sử ổi mơ hình chấ iểm XHTD cá nhân 52 3.2.2 Sử ổi mơ hình chấ iểm XHTD doanh nghiệp 58 3.2.3 Kiểm ch ng mơ hình chấ iểm x p h ng tín dụ g 3.3.1 Kiểm ch ng mơ hình chấ iểm x p h ng tín dụng cá nhân 62 3.3.2 Kiểm ch ng mơ hình chấ iểm x p h ng tín dụng doanh nghiệp 64 3.3 Gi i pháp hồn thiện hệ th ng x p h ng tín dụng t i Ng hi iều chỉnh .62 h g hƣơ g i Cổ phần Á Châu 70 3.3.1 Chuẩn hóa nhân thực XHTD 70 3.3.2 Vận hành kiểm tra chất ƣ ng thực XHTD 70 3.3.3 Xây dựng áp dụ g h h Đầ ƣ h h hh g XHTD 71 g ghệ thành lập hệ th ng x p h ng tín dụng tự ộng 71 3.3.5 Nâng cao nhận th c XHTD 72 3.3.6 Gi i pháp khác 72 3.4 Gi i pháp hỗ tr hệ th ng x p h ng tín dụng Ng h g hƣơ g i Cổ phần Á Châu phát huy hiệu qu 73 3.4.1 T g ƣờng hiệu qu cung cấp thơng tin t Trung tâm thơng tin tín dụng Ng h g Nh Nƣớc (CIC) 73 3.4.2 Tổng cục th ng kê cần xây dựng tiêu tài trung bình ngành 74 3.4.3 Khuy n khích t iều kiện cho cơng ty thơng tin tín dụ g ƣ h h triển 75 KẾT LUẬN CHƢƠNG 75 KẾT LUẬN 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH M C CÁC TỪ VIẾT TẮT Stt 10 11 12 13 14 15 16 Từ viết tắt ACB Vietcombank BIDV CBTD CIC DN KHCN KHDN NHNN NH TCTD TNHH SXKD XHTD NHTM TMCP Diễn giải Ng h g hƣơ g i ổ hầ Á Ch Ng h g TMCP g i hƣơ g Việ Ng h g ầ ƣ h iể C ộ ụ g T g h g i ụ g D h ghiệ Khách hàng cá nhân Kh h h g h ghiệ Ng h g h ƣớ Ngân hàng Tổ h ụ g T h hiệ hữ h ấ i h h X h g ụ g Ng h g hƣơ g i Thƣơ g i ổ hầ DANH M C Stt Ký hiệu NG S Diễn giải iể XHTD LIỆU Trang B g B ng 1.2 Chỉ i hấ Kleimeier Ký hiệ XHTD B g C hỉ i hấ iể B g Các i hấ iể B g B g Hệ h g ý hiệ h gi i Điể g hỉ i hi i h h hấ XHTD h ghiệ ủ BIDV B g B ng 1.8 B ng 2.1 10 B ng 2.2 11 B ng 2.3 12 B ng 2.4 13 B ng 2.5 14 B ng 2.6 15 B g 16 B ng 2.8 17 B ng 2.9 18 B ng 2.10 19 B ng 2.11 20 B ng 2.12 h he h he ef ie ef ie Kleimeier cá nhân ủ BIDV i 10 13 ủ BIDV 14 15 iể C hỉ i hấ iể XHTD h ủ Vietcombank Các tiêu tài chấ iểm XHTD doanh nghiệp Vietcombank Đ i ƣ ng chấ iểm XHTD Bộ giá tr chuẩn tiêu tài doanh nghiệp theo ACB Hệ th ng ký hiệu XHTD doanh nghiệp ACB Tr ng s tiêu tài phi tài chấ iểm XHTD doanh nghiệp ACB K t qu x p h ng tình tr ng n q h n khách hàng doanh nghiệp t i ACB thời iểm 30/6/2011 B g ik Cơng ty TNHH A Chấ iểm tiêu tài Cơng ty TNHH A K t qu iểm x p h ng khách hàng X p lo i rủi ro cá nhân kinh doanh Hệ th ng ký hiệu XHTD cá nhân kinh doanh ACB X p lo i rủi ro cá nhân Hệ th ng ký hiệu XHTD cá nhân tiêu dùng ACB 16 17 19 27 28 29 33 34 35 36 37 39 39 52 52 Tóm tắt thơng tin cá nhân kho n vay tiêu dùng khách hàng A 21 B ng 2.13 22 B g 23 B ng 3.2 24 B ng 3.3 25 B ng 3.4 Các tiêu chấ iểm cá nhân kinh doanh t i ACB Hệ th ng ký hiệu XHTD cá nhân 26 B ng 3.5 Đ h gi 27 B ng 3.6 28 B ng 3.7 29 B ng 3.8 30 B ng 3.9 31 B ng 3.10 32 B ng 3.11 33 B ng 3.12 34 B ng 3.13 35 B ng 3.14 Ma trận x p lo i kho n vay cá nhân Chấ iểm tiêu tài XHTD doanh nghiệp Các tiêu chấ iể h ộ qu n lý mơi ƣờng nội Các tiêu chấ iểm quan hệ với ngân hàng Các nhân t h hƣở g n ho ộng doanh nghiệp Các tiêu dự báo nguy hó h i h h Doanh nghiệp Tr ng s tiêu tài chính, phi tài dự g ụng chấ iểm XHTD doanh nghiệp ACB Đề xuất chấ iểm XHTD cá nhân vay tiêu dùng KH A Đề xuất chấ iểm tiêu tài Cty TNHH A mơ hình sử ổi tác gi Chấ iể i h h gi h g n 36 B ng 3.15 37 B ng 3.16 38 B ng 3.17 39 B ng 3.18 40 B ng 3.19 41 B ng 3.20 Chỉ i h iể Các tiêu chấ hh h ủ ACB iểm cá nhân tiêu dùng t i ACB n cá nhân khách hàng Chấ iểm tiêu Quan hệ với ngân hàng Các nhân t h hƣở g n ho ộng doanh nghiệp T h ộ qu ý i ƣờng nội X nh s g ỡ n Cơng ty TNHH A hàm th ng kê Z-score Altman Chấ iểm tiêu dự báo g hó h tài cơng ty TNHH A 41 49 50 52 54 55 55 56 57 58 59 60 60 61 62 63 63 64 65 67 67 nhánh) gần thị trường tiêu thụ, gần nguồn cung cấp yếu tố đầu vào, gần cơng trình sở hạ tầng cơng cộng đường sá, sân bay, bến cảng… − Lợi vị trí kinh doanh khơng thuận lợi: hiểu vị trí sở sản xuất, cung cấp dịch vụ xa thị trường tiêu thụ sản phẩm, xa nguồn cung cấp yếu tố đầu vào; chưa có cơng trình sở hạ tầng cơng cộng có bị xuống cấp trầm trọng, chưa phát triển, vùng khơng khuyến khích phát triển quyền địa phương − Cơng tác bảo quản, phòng dịch an tồn vệ sinh doanh nghiệp: hiểu hoạt động an tồn vệ sinh có liên quan đến việc sản xuất, chế biến sản phẩm đầu doanh nghiệp − Mức độ nhiễm mơi trường: hiểu hoạt động liên quan đến việc xử lý chất thải hóa chất, thức ăn, tiếng ồn doanh nghiệp − Lịch sử vận tải tốt: hiểu chưa có vụ tai nạn đáng kể xảy Lịch sử vận tải xảy tai nạn nhỏ ảnh hưởng khơng đáng kể: hiểu trường hợp dù có tai nạn xảy uy tín doanh nghiệp khơng thay đổi, doanh thu thu nhập trì mức thơng thường Phụ lục 3: Điểm đánh giá tiêu thơng tin phi tài Đánh giá khả trả nợ khách hàng Chỉ tiêu Khả trả nợ gốc trung, dài hạn : (Thu nhập sau thuế + khấu hao dự kiến năm)/Vốn vay TDH phải trả năm Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm tài gần Nguồn trả nợ theo đánh giá cán tín dụng Tổng điểm chưa nhân với trọng số Trình độ quản lý mơi trường nội Nhóm Chỉ tiêu II Kết > 1.5 lần Lượng tiền >0 Đáng tin cậy, DN hồn tồn có khả trả nợ Điểm ban đầu 100 Điểm 40 100 10 100 50 100 Kết Năng lực chủ sở hữu(vốn, quản trị điều Tốt hành, kinh nghiệm) theo đánh giá CBTD Lý lịch tư pháp người đứng đầu đanh Tốt, chưa nghiệp có tiền án, tiền sử Kinh nghiệm chun mơn người trực Từ năm trở Điểm ban đầu 100 Điểm 10 100 10 100 12 tiếp quản lý DN Trình độ học vấn người trực tiếp quản lý doanh nghiệp Năng lực điều hành người trực tiếp quản lý DN theo đánh giá CBTD.Đánh giá dựa tiêu chí: - Tính động- khả thu hút sử dụng nhân tài-Năng lực điều hành, quản lý cơng ty- Vai trò, Quan hệ ban lãnh đạo với quan chủ quản cấp ngành có liên quan(khơng bao gồm ngân hàng) Tính động độ nhạy bén ban lãnh đạo doanh nghiệp với thay đổi thị trường theo đánh giá CBTD Ghi chép sổ sách kế tốn Tổ chức phòng ban 10 Sự phân tách nhiệm, quyền lực ban lãnh đạo doanh nghiệp Thiết lập quy trình kiểm sốt nội 11 12 13 Mơi trường nhân nội doanh nghiệp theo đánh giá CBTD Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh doanh nghiệp giai đoạn từ đến năm tới Tổng điểm chưa nhân với trọng số Các nhân tố ảnh hưởng đến ngành Nhóm III Chỉ tiêu Triển vọng ngành thời điểm đánh giá Khả gia nhập thị trường(cùng ngành/lĩnh vực kinh doanh) doanh nghiệp theo đánh giá CBTD Tính ổn định yếu tố đầu vào ảnh hưởng đến ngành DN Các sách Chính phủ, Nhà nước Đánh giá rủi ro gián đoạn hoạt động sản lên Đại học/trên đại 100 học Tốt 100 10 Bình thường 60 Năng động 80 12.8 Đầy đủ, rõ ràng, minh bạch, có hệ thống Có, nhiệm vụ phân định rõ ràng Có 100 100 100 Được thiết lập,cập nhật Tốt 100 80 Có mục tiêu kế hoạch kinh doanh rõ ràng 100 91.8 Kết Điểm ban đầu 100 Điểm Bình thường 60 12 Rất ổn định 100 25 Khơng có sách ưu đãi Có, ảnh hưởng 60 12 80 12 Phát triển 20 xuất kinh doanh DN ngành khơng đáng kể tác động yếu tố tự nhiên, kinh tế, trị, xã hội Tổng điểm chưa nhân với trọng số Quan hệ với ngân hàng Nhóm IV Chỉ tiêu Số lần cấu lại nợ chuyển nợ q hạn Ngân hàng(bao gồm gốc lãi) 12 vừa qua Tỷ trọng nợ (nợ gốc) cấu lại tổng dư nợ (gốc) ngân hàng thời điểm đánh giá Tình hình nợ q hạn dư nợ tại Ngân hàng Tỷ trọng nợ q hạn thực tế(khơng bao gồm nợ cấu hạn)/tổng dư nợ thời điểm đánh giá Ngân hàng Lịch sử quan hệ cam kết ngoại bảng Thiện chí trả nợ khách hàng theo đánh giá CBTD Tình hình cung cấp thơng tin khách hàng theo u cầu Ngân hàng 12 tháng qua Tỷ trọng số dư tiền gửi bình qn Ngân hàng/Tổng dư nợ bình qn doanh nghiệp Ngân hàng 12 tháng qua Tỷ trọng doanh số chuyển qua Ngân hàng tổng doanh thu(trong 12 tháng qua) so với tỷ trọng dư nợ bình qn Ngân hàng tổng dư nợ bình qn doanh nghiệp (trong 12 tháng qua) Tỷ trọng doanh số tiền tài khoản Ngân hàng so với doanh số cho vay Ngân hàng (trong 12 tháng qua) Mức độ sử dụng dịch vụ (tiền gửi dịch vụ khác) Ngân hàng so với Ngân hàng khác(khơng bao gồm dịch vụ tín dụng) 10 11 Kết 81 Điểm ban đầu 100 Điểm Khơng có nợ cấu 100 10 Khơng có 100 10 Khơng có nợ q hạn 100 Khơng giao dịch ngoại bảng Khách hàng thiện chí Cung cấp đầy đủ 100 100 100 >= 10% 100 > 100% 100 100% - 120% 60 Lớn 80 4.8 lần 10 Từ năm đến Thời gian quan hệ tín dụng với Ngân năm hàng 13 Tình trạng nợ ngân hàng khác Khơng có 12 tháng qua 14 Định hướng quan hệ tín dụng với khách Phát triển hàng theo quan điểm CBTD 15 Tình hình quan hệ tín dụng nhóm Khơng có khách hàng liên quan ACB tổ chức tín dụng khác (Nếu khơng có nhóm khách hàng liên quan, tiêu tham chiếu với tiêu 3.3 Tình hình dư nợ q hạn ACB) Tổng điểm chưa nhân với trọng số Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp 12 Nhóm V Chỉ tiêu Sự phụ thuộc vào số nhà cung cấp (CC) yếu tố đầu vào Sự phụ thuộc vào số khách hàng (thị trường đầu ra) Mức độ ổn định thị trường đầu Khả sản phẩm DN bị đào thải sản phẩm khác Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình qn năm DN năm gần ROE bình qn DN năm gần Tốc độ tăng trưởng doanh thu q đánh giá so với q kỳ năm trước doanh nghiệp ROE năm ước tính sở ROE lũy kế từ đầu năm đến thời điểm đánh giá Số năm hoạt động DN ngành(tính từ thời điểm có sản phẩm thị trường ) Phạm vi hoạt động doanh nghiệp (phạm vi tiêu thụ sản phẩm) Ảnh hưởng tình hình trị sách nước – thị trường xuất sản phẩm doanh nghiệp 10 11 Kết 80 100 12 100 100 95.8 Điểm ban đầu 100 Điểm 100 80 80 3.2 3.2 15.3% - 23% 80 4.8 19% - 23% 100 7.7% - 15.3% 60 2.4 > 23% 80 Từ năm đến năm 80 4.8 Tồn quốc 80 4.8 Trung bình 60 3.6 Dễ dàng tìm kiếm nhà CC Thị trường lớn,KH đa dạng Bình thường Bình thường 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Uy tín doanh nghiệp thị trường(bao gồm uy tín tốn với đối tác) Mức độ bảo hiểm tài sản Đánh giá trên: Tổng số tiền bảo hiểm từ HDBH/(giá trị tài sản cố định + Hàng tồn kho) doanh nghiệp (%).(Tổng số tiền bảo hiểm : tổng số tiền tối đa bồi thường từ HDBH) Ảnh hưởng biến động nhân nội đến hoạt động kinh doanh DN năm gần Khả tiếp cận nguồn vốn để tài trợ cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp theo đánh giá CBTD Triển vọng phát triển DN theo dánh giá CBTD Quyền sở hữu địa điểm kinh doanh Vị cạnh tranh doanh nghiệp Chiến lược Marketing DN Lợi vị trí kinh doanh Tổng điểm chưa nhân với trọng số Bình thường 60 3.6 Khơng có thơng tin 20 0.8 Khơng có biến động 80 3.2 Có thể tiếp cận, quy mơ hạn chế Phát triển mức trung bình Tồn thuộc sở hữu DN TV góp vốn Bình thường Rõ ràng Bình thường 80 4.8 80 4.8 100 80 100 80 3.2 6.4 78.6 (Nguồn : Trích từ liệu tiếp cận ACB) Phụ lục 4: Các tiêu chấm điểm cá nhân kinh doanh NH ACB Chỉ tiêu Điểm ban đầu 100 75 Trọng số 50 25 >61 1819 Phần I: Thơng tin chủ hộ kinh doanh Tuổi 30 – 50 25 – 29 51 – 55 Trình độ học vấn Đại học Cao đẳng 56 – 60 20 – 24 Trung cấp Dưới trung cấp 10% 10% Tình trạng chỗ Nhà sở hữu riêng Thời gian lưu trú địa bàn >7 năm Giá trị hợp đồng bảo > hiểm so với tổng dư 100% nợ Thâm niên hoạt động > kinh doanh lĩnh năm vực Ở nhà bố mẹ Nhà th 5- năm 35 năm 50 - 30- 100% 4-5 50% 3- năm năm Quyền sở hữu với địa điểm kinh doanh Sở hữu người vay/ Người thân gia đình Đi th, thời hạn lại hợp đồng th năm Đi th, thời hạn lại hợp đồng th từ 1- năm Rủi ro liên quan đến ngành nghề kinh doanh Năng lực pháp luật dân , hình người thân Gia cảnh người vay Rất thấp Thấp Trung bình 10 Đánh gía mối quan 11 hệ chủ hộ kinh doanh với cộng đồng Khác 10% 1< năm 10% Khơng có 10% < năm 10% Đi th, Khơng theo hợp có sở đồng kinh th doanh hàng năm chắn 10% năm < 30% 13 năm Tương đối Cao 10% Đủ Khơng đủ 5% Tốt Xấu 5% Có uy tín với cộng đồng Bình thường Khơng tốt 10% Phần II: Thơng tin khác liên quan đến cá nhân/hộ KD Kế hoạch kinh doanh Có kế năm tới hoạch rõ ràng, giai đoạn triển khai Có kế hoạch chưa triển khai Khơng có kế hoạch 5% Phương pháp tổ chức Chun SXKD hộ kinh mơn hóa cao, tổ doanh chức SXKD khoa học Ghi chép sổ sách kế tốn Tổ chức SXKD chưa hợp lý Có ghi Chép khơng rõ ràng, minh bạch Đầy đủ, rõ ràng, minh bạch Số năm làm việc bình >3 qn người lao động hộ kinh năm doanh Tuổi nghề bình qn >5 người lao động năm hộ kinh doanh Mức độ quan tâm Rất quan hộ kinh doanh tâm việc tạo dựng uy tín, có kế thương hiệu chất hoạch cụ lượng phục vụ thể Có đăng ký kinh doanh Mức độ chấp hành hộ kinh doanh nghĩa vụ với NSNN Mức độ chấp hành hộ kinh doanh quy định sử dụng lao động (Bảo hiểm XH, an tồn lao động) Quan hệ với nhà 10 cung cấp yếu tố đầu vào Mức độ tổ chức bình thường Khơng ghi chép 2-3 1- năm năm >1 năm 4-5 2- -2 năm năm Quan tâm khơng có kế hoạch cụ thể 5% 5% 5% năm < năm Ít quan tâm 5% 5% Có Khơng 5% Chấp hành tốt Khơng chấp hành tốt 5% Khơng vi phạm Có vi phạm 5% Khơng ổn định 5% Tốt Bình thường Quan hệ với đối Có khách 11 tác mua hàng hàng truyền thống, uy tín Tốc độ tăng trưởng 12 doanh thu trung bình >20% năm hộ kinh doanh năm gần Triển vọng phát triển Phát 13 hộ kinh doanh triển nhanh theo đánh giá vững nhân viên CBTD Số lần cấu lại nợ 14 chuyển nợ q hạn 12 tháng qua NH lần Tỷ trọng nợ q hạn 15 nợ cấu lại 0% tổng dư nợ NH thời điểm đánh giá Tình hình nợ q hạn 16 dư nợ Khơng có nợ q hạn Tình hình cung cấp Tích cực 17 thơng tin hộ kinh đầy đủ, doanh thời hạn Thời gian quan hệ tín >3 18 dụng với NH năm trở lên Có sử dụng dịch vụ Có sử 19 khác ngồi tín dụng dụng Bình thường 10 – 20% 5-10% Phát triển mức độ bình thường Phát triển mức độ trung bình, có yếu tố chưa bền vững lần có nợ q hạn 1- lần < 5% 3-5% Khơng ổn định 1- năm 5% 5% 5% >15% 5% Khơng cung cấp thơng tin 5% < năm 5% Khơng sử dụng 3% NH 20 Tình hình trả nợ Ln trả TCTD khác nợ 12 tháng qua hạn chưa phát sinh quan hệ tín dụng Định hướng quan hệ Mở rộng 21 tín dụng với sở tín dụng kinh doanh theo quan điểm CBTD Chưa có quan hệ tín Đã có nợ q hạn Đang có nợ q hạn Thắt chặt tín dụng Chấm dứt/từ chối cho vay 5% dụng Duy trì tín dụng 2% Phần III: Phương án kinh doanh Sản phẩm phương án kinh doanh Sản phẩm Kinh nghiệm SXKD >5 năm chủ sở kinh doanh Mức độ nghiên cứu Đã sản phẩm nghiên cứu kỹ giá cả, sản phẩm, thị hiếu… Đối tượng khách Khách hàng phương hàng quan hệ án kinh doanh thường xun Cách thức tiêu thụ sản phẩm phương án kinh doanh Theo cách áp dụng Sản phẩm hồn tồn Bao gồm sản phẩm sản phẩm 3-5 năm 1-3 năm Đã có nghiên cứu mức độ hạn chế Một số Phần khách lớn hàng khách thường hàng xun Kết hợp cách cũ 10% Ở mức trung bình Biến động 10% > 50% 40 -50% EBIT/ vốn đầu tư >15% EBIT/ vốn đầu tư 1215% 15 20% > 20% > 15% < 40% 30 40% 5% 5% 5% Cao mức trung bình Ít chịu ảnh hưởng EBIT/Vốn tự có Tỷ suất lợi nhuận 16 doanh thu Bình thường 5% 5% Thường xun thay đổi Chịu ảnh hưởng lớn 5% 5% 5% < 30% Lỗ 5% 1215% 10 -15% - 10% 40 -50% 50 -60% 5% < 12% - 5% > 60% < 3% 5% 5% Số ngày trả chậm 18 bình qn khoản phải thu < 15 15 - 30 > 30 ngày 5% Nguồn: Chấm điểm tín dụng cá nhân NH ACB Phụ lục 5: Các tiêu chấm điểm cá nhân tiêu dùng NH ACB Chỉ tiêu Điểm ban đầu 100 75 Trọng số 50 25 >61 18-19 Phần I: Thơng tin nhân thân Tuổi 30 – 50 25 – 29 51 – 55 56 – 60 20 – 24 Trình độ học vấn Đại học Cao đẳng Trung cấp Dưới trung cấp Lý lịch tư pháp Tốt Tình trạng nhân Có gia đình Độc than Ly dị/Góa Khác (Ly thân) 10% Nhà sở hữu riêng Ở nhà bố mẹ Nhà th Khác 10% >7 năm – năm – năm – năm Tình trạng chỗ Thời gian lưu trú địa bàn Đánh gía mối quan hệ người vay với cộng Có uy tín với cộng đồng 5% Đã có tiền án, tiền Bình thường 10% < năm Khơng tốt 5% 5% 5% đồng Bảo hiểm nhân thọ > 100% Cơ cấu gia đình Gia đình hạt nhân 10 Số người phụ thuộc vào kinh tế người vay 5 10% 5% Khơng đủ Đủ Cấp quản lý Khơng có Lao động thời vụ/ thất nghiệp/ nghỉ hưu 5% 10% Phần II: Khả trả nợ người vay Tổng thu nhập hàng tháng người vay Mức thu nhập ròng >15 triệu đồng 5-7 triệu đồng 10 triệu – 10 5–7 3–5 đồng triệu đồng triệu đồng triệu đồng < triệu đồng 10% 10 – 15 triệu đồng 7-10 triệu đồng ổn định hàng tháng Tỷ lệ số 90% >3 lần/ có dư nợ q hạn Nợ q hạn 90 ngày 10% >15% 10% Khơng hợp tác 10% Có Khơng 5% Có Khơng 5% Đang có nợ q hạn 10% Đã có nợ q hạn Ln trả nợ hạn >3 năm 2-3 năm 1- năm