Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM THỊ HÀ AN PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÂM CHÍ DŨNG Phản biện 1: PGS TS Võ Thị Thúy Anh Phản biện 2: TS Hồ Kỳ Minh Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 14 tháng năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng; - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài HKD xuất từ lâu, nhiên hình thức kinh doanh mang tính nhỏ lẻ, thiếu tập trung Cùng với phát triển mạnh mẽ kinh tế Việt Nam giai đoạn đổi mới, quan tâm hỗ trợ Đảng Chính phủ, nhu cầu cá nhân tăng mạnh, HKD từ bắt đầu phát triển mạnh mẽ Tuy nhiên, để mở rộng quy mô đổi trang thiết bị tham gia vào quan hệ kinh tế khác, HKD lại gặp phải khó khăn vấn đề thiếu vốn Chính thế, HKD cần phải sử dụng đến nguồn vốn cung cấp ngành ngân hàng thông qua hình thức cho vay phổ biến để phát triển Xuất phát từ mục tiêu chung Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh Đà Nẵng năm gần tập trung đẩy mạnh công tác phát triển tín dụng đối tượng HKD Với lợi thành phố đà phát triển, nguồn tài nguyên phong phú nhân lực dồi dào, Đà Nẵng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mảng tín dụng lĩnh vực Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc phát triển mảng tín dụng cho vay HKD tồn không khó khăn, cạnh tranh mạnh mẽ Ngân hàng thương mại khác, suy thoái kinh tế hay khó khăn thiên tai Nhận thức vấn đề xuất phát từ thực tiễn hoạt động cho vay HKD Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh Đà Nẵng, chọn đề tài “Phân tích tình hình cho vay Hộ kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Chi nhánh Đà Nẵng” làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu hệ thống hoá vấn đề lý luận phân tích Footer Page of 145 Header Page of 145 cho vay HKD NHTM - Phân tích, đánh giá thực trạng cho vay HKD Agribank Chi nhánh Đà Nẵng - Đề xuất số giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay HKD Agribank Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận Hoạt động cho vay HKD NHTM thực tiễn cho vay HKD Agribank Chi nhánh Đà Nẵng - Phạm vi nghiên cứu : + Về không gian: Nghiên cứu địa bàn hoạt động Agribank Chi nhánh Đà Nẵng + Về thời gian: Dữ liệu hoạt động giai đoạn 2012 – 2014 Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp luận: Chủ nghĩa vật biện chứng; chủ nghĩa vật lịch sử - Phương pháp cụ thể: Logic lịch sử; quy nạp diễn dịch; thống kê, phân tích tổng hợp; phương pháp thống kê so sánh, đối chiếu… để làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu Kết cấu đề tài Chương Cơ sở lý luận phân tích cho vay HKD NHTM Chương Phân tích tình hình cho vay HKD Agribank Chi nhánh Đà Nẵng Chương Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay HKD Agribank chi nhánh Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NHTM 1.1.1 Tổng quan hoạt động cho vay NHTM a Khái niệm cho vay Cho vay “một hình thức cấp tín dụng, theo TCTD giao cho khách hàng sử dụng khoản tiền để sử dụng vào mục đích thời gian định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả gốc lãi” Như vậy, cho vay hình thức hoạt động cấp tín dụng ngân hàng b Phân loại hoạt động cho vay NHTM - Căn vào thời hạn: Cho vay ngắn hạn, cho vay trung hạn, cho vay dài hạn - Căn vào tính chất luân chuyển vốn: Cho vay vốn lưu động, cho vay vốn cố định - Căn vào tính chất đảm bảo: Cho vay có đảm bảo tài sản bảo đảm tài sản - Căn vào mối quan hệ chủ thể: Cho vay trực tiếp, cho vay gián tiếp - Căn vào phương pháp cấp tiền vay: Cho vay lần, cho vay theo HMTD, cho vay theo dự án đầu tư, cho vay hợp vốn, cho vay trả góp, cho vay theo HMTD dự phòng, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành sử dụng thẻ tín dụng, cho vay theo hạn mức thấu chi - Căn vào mục đích sử dụng vốn: Cho vay sản xuất lưu thông hàng hóa (cho vay để kinh doanh), cho vay tiêu dùng 1.1.2 Cho vay hộ kinh doanh NHTM a Khái niệm hộ kinh doanh - HKD cá nhân công dân Việt Nam nhóm Footer Page of 145 Header Page of 145 người hộ gia đình làm chủ, đăng ký kinh doanh địa điểm, sử dụng không mười lao động, dấu chịu trách nhiệm toàn tài sản hoạt động kinh doanh - Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề có điều kiện UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng phạm vi địa phương - HKD có sử dụng thường xuyên mười lao động phải chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp b Phân loại hộ kinh doanh - Căn vào yếu tố tự nhiên + Phân loại theo địa bàn cư trú HKD: thành thị - nông thôn Do địa bàn kinh doanh có khác biệt lớn nên HKD thành thị nông thôn tương đối khác + Phân loại theo vùng kinh tế: gồm vùng kinh tế miền núi trung du Bắc Bộ, đồng sông Hồng, ven biển Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ đồng sông Cửu Long Do vùng kinh tế có đặc điểm vị trí địa lý, kinh tế - xã hội khác nên việc phát triển HKD vùng kinh tế khác biệt - Căn vào ngành nghề kinh doanh: hộ nông nghiệp, hộ lâm nghiệp, hộ ngư nghiệp, hộ diêm nghiệp, hộ tiểu thủ công nghiệp, hộ thương mại - dịch vụ, hộ khác c Đặc điểm HKD NHTM - Đại diện HKD: chủ hộ đại diện HKD giao dịch dân lợi ích chung hộ Tất thành viên Footer Page of 145 Header Page of 145 gia đình từ 18 tuổi (có lực trách nhiệm hành vi dân sự) trở lên làm chủ hộ - HKD tư cách pháp nhân - Tài sản chung HKD: gồm tài sản thành viên tạo lập nên tặng, cho chung tài sản khác mà thành viên thoả thuận tài sản chung hộ - Trách nhiệm dân HKD: HKD phải chịu trách nhiệm dân việc thực quyền, nghĩa vụ dân người đại diện xác lập, thực nhân danh HKD - Quá trình kinh doanh chủ yếu dựa vào lao động gia đình - Quy mô kinh doanh HKD nhỏ bị khống chế số lượng lao động sử dụng Điều làm hạn chế khả kinh doanh hộ - Địa điểm kinh doanh: HKD tiến hành kinh doanh địa điểm định - Năng suất lao động kinh doanh hộ: thường không ổn định mà phụ thuộc vào thái độ lao động họ - Chủ HKD chịu trách nhiệm vô hạn khoản nợ HKD: chủ HKD phải chịu trách nhiệm toàn tài sản kể tài sản không đưa vào kinh doanh d Đặc điểm cho vay HKD - HKD thường có quy mô không lớn: phần lớn có doanh thu năm từ 100 triệu đồng trở xuống Do quy mô vốn vay HKD nhỏ, nên việc vay vốn trả nợ vay thường diễn lần - Địa bàn HKD có độ phân tán rộng - Nguồn trả nợ tổng hợp từ nhiều khoản, nhiều nguồn thu nhập khác - TSBĐ HKD không mang lại giá trị cao khó phát mại Footer Page of 145 Header Page of 145 - Thông tin HKD phục vụ cho công tác thẩm định cho vay có giá trị không đáng kể 1.2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NHTM 1.2.1 Mục tiêu phân tích - Nắm rõ tình hình hoạt động cho vay HKD NHTM thông qua tiêu tín dụng, nêu lên ý nghĩa số tài liệu phân tích, từ thấy mặt tích cực mặt hạn chế hoạt động cho vay HKD, thấy rủi ro tín dụng mà NHTM gặp - Từ đánh giá, đề giải pháp nhằm giúp NHTM khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng cho vay HKD tăng trưởng số lượng cho vay HKD, giảm thiểu rủi ro 1.2.2 Nội dung, tiêu chí phân tích a Phân tích đặc điểm trị, kinh tế - xã hội có ảnh hưởng đến hoạt động cho vay HKD NHTM - Chính trị - Kinh tế - Xã hội b Phân tích công tác tổ chức, quản lý hoạt động cho vay HKD NHTM - Mô hình cấu tổ chức, nhân sự: Có mô hình cấu tổ chức sau (cơ cấu tổ chức quản trị trực tuyến, cấu quản trị theo chức năng, cấu quản trị trực tuyến – chức năng, cấu tổ chức theo ma trận, cấu tổ chức phân theo địa lý, cấu tổ chức theo sản phẩm, cấu tổ chức theo khách hàng) - Các văn quy định nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm Lãnh đạo, cán viên chức thực cho vay - Định mức công việc, tiêu chí, đo lường, đánh giá lực Footer Page of 145 Header Page of 145 cán viên chức phương pháp đánh giá c Phân tích hoạt động mà NH thực nhằm đạt mục tiêu cho vay HKD - Hoạt động phát triển khách hàng, gia tăng dư nợ - Hoạt động thực thi sách cạnh tranh nhằm gia tăng thị phần - Hoạt động nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay HKD - Hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay HKD d Phân tích kết hoạt động cho vay HKD (i) Phân tích tăng trưởng quy mô cho vay HKD - Tỷ trọng dư nợ cho vay HKD/Tổng dư nợ Dư nợ phản ánh số tiền mà ngân hàng giải ngân cho khách hàng chưa thu lại được, thời điểm (cuối tháng, cuối năm ) Tỷ trọng dư nợ cho vay HKD = ợ ợ x 100% Tỷ trọng dư nợ phản ánh tỷ lệ dư nợ cho vay HKD so với tổng dư nợ, để nhận biết tầm quan trọng khoản vay HKD ngân hàng - Số lượng khách hàng HKD vay vốn: Chỉ tiêu phản ánh số lượng khách hàng ngân hàng qua thời kỳ (cuối tháng, cuối quý, cuối năm ), qua phản ánh khả thu hút khách hàng ngân hàng - Dư nợ bình quân khách hàng HKD = ợ ố Đây tiêu đánh giá việc phát triển cho vay HKD ngân hàng Chỉ tiêu cao chứng tỏ ngân hàng thực tốt công tác phát triển khách hàng gia tăng dư nợ (ii) Phân tích cấu cho vay HKDL: Theo kỳ hạn, theo ngành kinh tế, theo hình thức đảm bảo tiền vay Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 Việc phân tích cấu cho vay HKD phản ánh mức độ tương quan tỷ trọng phận dư nợ tổng thể dư nợ cho vay HKD xét theo tiêu chí phân loại khác (iii) Phân tích tăng trưởng thu nhập từ cho vay HKD Thu nhập từ hoạt động cho vay tổng số tiền lãi khoản phí từ hoạt động cho vay HKD ngân hàng chưa tính trừ chi phí Tỷ trọng thu nhập cho vay HKD (%) = ậ ậ Tỷ trọng thu nhập cho vay HKD cho biết 100 đồng tổng thu nhập từ hoạt động cho vay có đồng đến từ hoạt động cho vay HKD (iv) Phân tích kết kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay HKD - Tỷ lệ nợ hạn HKD (từ nhóm đến nhóm 5) Nợ hạn khoản nợ mà người vay không trả cho ngân hàng đến hạn phải trả, gồm vốn lãi theo cam kết Tỷ lệ nợ hạn = ợ ợ Tỷ lệ nợ hạn lớn chứng tỏ ngân hàng gặp rắc rối vấn đề thu nợ Đây tiêu sử dụng cho việc phân tích nợ xấu ngân hàng - Tỷ lệ nợ xấu cho vay HKD Nợ xấu khoản nợ hạn 90 ngày mà không đòi không tái cấu, khoản cho vay có nguy thu hồi Nợ xấu phản ánh khả thu hồi vốn khó khăn, vốn ngân hàng lúc không mức độ rủi ro thông thường mà nguy vốn Tỷ lệ nợ xấu cho vay HKD = ổ ợ ấ ợ Tỷ lệ nợ xấu cho biết 100 đồng tổng dư nợ có đồng nợ xấu Chỉ tiêu thấp biểu rủi ro tín dụng Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 trình cung cấp dịch vụ cho vay ngân hàng - Các dịch vụ cung ứng - Thái độ làm việc; tác phong giao dịch cán ngân hàng 1.2.3 Phƣơng pháp phân tích - Dựa vào số liệu thực tế ngân hàng năm liền kề để tính số dựa vào phương pháp sau: + Số tuyệt đối = Năm sau – Năm trước + Số tương đối (%) Tỷ lệ tăng giảm (%) = [(Năm sau – Năm trước)/ Năm trước] x 100% - Dùng biểu đồ hình cột để thấy xu hướng vận động biểu đồ hình cầu để thấy cấu yếu tố cần phân tích 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NHTM 1.3.1 Nhóm nhân tố nội ngân hàng Bao gồm lực tài ngân hàng, sách cho vay, quy trình cho vay, khả thu thập xử lý thông tin, kiểm soát nội bộ, sở vật chất, thiết bị phục vụ cho hoạt động cho vay 1.3.2 Nhóm nhân tố bên Bao gồm môi trường tự nhiên, môi trường kinh tế - xã hội, môi trường pháp lý, yếu tố khách hàng sách kinh tế Chính phủ địa phương CHƢƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1 GIỚI THIỆU VỀ AGRIBANK CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1.1 Vài nét Agribank 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển Agribank chi nhánh Đà Nẵng Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 2.1.3 Cơ cấu máy tổ chức Agribank chi nhánh Đà Nẵng a Sơ đồ cấu tổ chức b Chức năng, nhiệm vụ phận 2.1.4 Kết hoạt động Agribank Chi nhánh Đà Nẵng a Huy động vốn - Tăng trưởng huy động vốn Agribank Chi nhánh Đà Nẵng Tổng nguồn vốn Agribank Chi nhánh Đà Nẵng có xu hướng tăng theo thời gian Trong số loại tiền gửi Agribank Chi nhánh Đà Nẵng, tiền gửi nội tệ chiếm tỷ trọng tuyệt đối (trên 92% tổng nguồn vốn) - Về cấu nguồn vốn theo thời gian, tiền gửi không kỳ hạn tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng chiếm tỷ trọng lớn - Về thành phần kinh tế, nguồn tiền gửi dân cư có tỷ trọng cao nhất, 70% - Thị phần huy động vốn Agribank chi nhánh Đà Nẵng so với TCTD khác địa bàn Đà Nẵng Thị phần huy động vốn Agribank Chi nhánh Đà Nẵng giảm qua năm b Cho vay Dư nợ Chi nhánh có xu hướng tăng trưởng năm 2013, nhiên đến năm 2014 lại bị sụt giảm c Dịch vụ kế toán ngân quỹ Tổng thu Chi nhánh giảm dần qua năm Tổng chi chi nhánh có xu hướng giảm dần Chênh lệch thu – chi chưa lương không khả quan, có xu hướng giảm đảm bảo tình hình tài chi nhánh 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HKD TẠI AGRIBANK Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.2.1 Bối cảnh chung hoạt động cho vay HKD NHTM năm qua a Bối cảnh kinh tế - xã hội - Bối cảnh kinh tế vĩ mô - Bối cảnh kinh tế Thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011 – 2014 b Đặc điểm Agribank Chi nhánh Đà Nẵng ảnh hưởng đến hoạt động cho vay HKD - Có 39 chi nhánh tập trung quận, huyện địa bàn thành phố Đà Nẵng - Có mạng lưới giao dịch rộng - Có số lượng nhân viên ngân hàng nhiều - Là ngân hàng tiên phong đổi công nghệ ngân hàng, phát triển hệ thống kênh giao dịch điện tử, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ đại, nâng cao lực hội nhập quốc tế 2.2.2 Tổ chức thực quy trình cho vay Là Chi nhánh trực thuộc hệ thống Agribank, nên quy trình cho vay Agribank Chi nhánh Đà Nẵng thực theo quy trình cho vay Agribank ban hành Quyết định số 666/QĐHĐQT-TDHo ngày 15/6/2010 văn bổ sung sửa đổi 2.2.3 Phân tích hoạt động Chi nhánh thực cho vay hộ kinh doanh a Mục tiêu cho vay HKD Agribank Chi nhánh Đà Nẵng thời gian qua Hàng năm, Agribank giao tiêu tổng dư nợ cho vay tổng nguồn vốn huy động (Kế hoạch kinh doanh) đến Chi nhánh loại Trên sở tiêu dư nợ giao, Ban lãnh đạo Agribank Chi nhánh Đà Nẵng cân đối mức tổng dư nợ giao, từ đặt tiêu cụ thể dư nợ doanh nghiệp HKD cho Chi Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 nhánh loại Hội sở b Phân tích hoạt động triển khai Agribank Chi nhánh Đà Nẵng nhằm đạt mục tiêu đề - Tăng trưởng nguồn vốn huy động - Chính sách tìm kiếm, phát triển khách hàng - Các biện pháp nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay HKD Agribank Chi nhánh Đà Nẵng - Chính sách kiểm soát rủi ro tín dụng 2.2.4 Phân tích kết hoạt động cho vay hộ kinh doanh Agribank Chi nhánh Đà Nẵng a Phân tích tăng trưởng quy mô cho vay HKD so với tổng dư nợ - Tỷ trọng dư nợ cho vay HKD Tỷ trọng dư nợ cho vay HKD tăng cách đáng kể vòng 03 năm qua, từ 14,21% năm 2012, sang năm 2013 18,12%, sau tăng lên gần 23% năm 2014 Tuy dư nợ cho vay HKD có mức tăng tuyệt đối, mức tăng tương đối lại giảm năm 2014 - Tỷ lệ hoàn thành tiêu cho vay HKD so với kế hoạch giao Nhìn mặt chung, Agribank Chi nhánh Đà Nẵng hoàn thành vượt mức tiêu dư nợ HKD giao, mức giao tiêu hàng năm cao nhiều so với năm trước (trừ năm 2012 đạt 98,52%, 02 năm lại 2013 năm 2014 đạt 110% 108%) - Dư nợ bình quân/HKD + Số lượng khách hàng Số lượng khách hàng Agribank Chi nhánh Đà Nẵng tăng trưởng tốt, năm sau cao năm trước Năm 2013, số khách hàng tăng 32,23% năm 2014 mức tăng đạt gần 13% so với năm 2013 Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 + Dư nợ bình quân/HKD tăng trưởng Nếu năm 2013, Dư nợ bình quân/HKD tăng 4,55% so với năm 2012, đến năm 2014, mức tăng gần gấp đôi, đạt 8,86% b Phân tích cấu cho vay HKD - Theo kỳ hạn cho vay: Dư nợ HKD Agribank Chi nhánh Đà Nẵng tập trung vào khoản vay ngắn hạn, chiếm gần 75% tổng dư nợ HKD (năm 2012) Tuy nhiên cấu có xu hướng thay đổi Theo thời gian, cán cân dư nợ bắt đầu nghiêng dần khoản vay trung dài hạn Đến năm 2014, dư nợ ngắn hạn tỷ trọng cao (58,7% tổng dư nợ HKD) khoảng cách khoản vay trung dài hạn không đáng kể - Theo ngành kinh tế: Dư nợ HKD Agribank Chi nhánh Đà Nẵng tập trung hai mảng Thương nghiệp, dịch vụ Tiêu dùng (chiếm 75% tổng dư nợ HKD) Trong ngành Tiêu dùng có đà phát triển nhanh chóng, 02 năm 2012 – 2013, tỷ trọng dư nợ thua ngành Thương nghiệp, dịch vụ đến năm 2014 vươn lên vị trí dẫn đầu - Theo hình thức bảo đảm tiền: Tỷ lệ cho vay có bảo đảm tài sản ngày giảm xuống rõ rệt (năm 2012 tỷ trọng cho vay có bảo đảm tài sản so với tổng dư nợ HKD 40,09% đến năm 2014 giảm xuống có 36,29%) Bên cạnh đó, ta nhận thấy việc cho vay không cần tài sản đảm bảo chiếm tỷ trọng lớn (trên 59%) Agribank Chi nhánh Đà Nẵng c Phân tích kết tài cho vay HKD Thu nhập từ hoạt động cho vay HKD Agribank Chi nhánh Đà Nẵng lại có tăng trưởng rõ rệt, cụ thể năm 2012 năm 2013 thu lãi cho vay từ HKD 112 tỷ đồng, năm 2014 tăng lên 127 tỷ đồng Mặc dù tỷ trọng thu nhập từ cho vay HKD tổng thu nhập từ Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 hoạt động cho vay Agribank Chi nhánh Đà Nẵng tương đối thấp, tỷ trọng lại tăng dần qua năm Cụ thể năm 2012, tỷ trọng có 9,08% đến năm 2013 tỷ trọng tăng lên 10,14% năm 2014 chiếm 12,37% Mức tăng tương đối năm 2014 so với năm 2013 13,39% d Phân tích kết kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay HKD - Tỷ lệ nợ hạn HKD: Nợ hạn Agribank chi nhánh Đà Nẵng có xu hướng tăng lên thời gian qua Cụ thể, năm 2012 nợ hạn 43.677 triệu đồng Năm 2013 nợ hạn đạt 67.956 triệu đồng (tốc độ tăng trưởng 55,59%) Năm 2014 nợ hạn 93.794 triệu đồng (tốc độ tăng trưởng 38,02%) Việc gia tăng nợ hạn chứng tỏ Agribank Chi nhánh Đà Nẵng chưa trọng vào công tác giám sát khoản vay HKD công tác thu nợ, nhắc nhở khách hàng trả nợ đến hạn - Phân tích tỷ lệ nợ xấu: Tỷ lệ nợ xấu cho vay HKD mức cao, 2,5% (trừ năm 2013 mức 2%) Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ xấu năm 2014 2,86%, tăng đột biến so với năm 2013 (mức tăng 53,8%) Đây điều đáng lo ngại tình hình cho vay HKD Agribank Chi nhánh Đà Nẵng mức nợ xấu mức quy định Agribank 2,5% - Phân tích biến động cấu nhóm nợ thuộc nợ xấu Trong nhóm nợ thuộc nợ xấu tỷ trọng khoản cho vay thuộc nhóm nhóm bị sụt giảm, khoản cho vay thuộc nhóm lại có xu hướng tăng mạnh (năm 2014 nhóm chiếm tỷ trọng gần 56%, năm 2012 chiếm có 25,57% năm 2013 chiếm 33,53%) Các khoản cho vay thuộc nhóm tăng lên, dẫn đến khoản trích lập Dự phòng rủi ro tăng lên Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 - Tỷ lệ trích lập DPRR tỷ lệ xóa nợ ròng Số tiền trích lập DPRR Chi nhánh năm 2013 9.056 triệu đồng, tăng 1.102 triệu đồng (+13,85%) so với năm 2012 Năm 2014 số tiền trích lập DPRR 16.879 triệu đồng, tăng 7.823 triệu đồng (86,38%) so với năm 2013 Tỷ lệ trích lập DPRR Chi nhánh 0,82% năm 2013 (-17,7%) lại tăng mạnh vào năm 2014, đạt 1,24% (+51,54%) Dư nợ HKD xóa nợ ròng có tăng trưởng theo thời gian, nhiên mức tăng không lớn e Phân tích chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay HKD - Agribank Chi nhánh Đà Nẵng NH hoạt động tốt có sức cạnh tranh cao dịch vụ với NH khác địa bàn thành phố Đà Nẵng - Việc Quảng bá hình ảnh, thương hiệu Agribank thông qua đợt huy động tiết kiệm dự thưởng, hoạt động thu hộ ngân sách nhà nước, tài trợ Agribank Chi nhánh Đà Nẵng trọng thực nghiêm túc Các hoạt động Đoàn khối Doanh nghiệp, Đảng ủy khối Doanh nghiệp có tham gia nhiệt tình đông đảo cán Agribank Chi nhánh Đà Nẵng - Chi nhánh trọng vào công tác tổ chức tập huấn nghiệp vụ sản phẩm cho vay cho cán bộ, nâng cao nhận thức cán vai trò tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng - Thường xuyên kiểm tra, nâng cấp đường truyền, phối hợp kịp thời với chi nhánh mạng có cố, đảm bảo tính thông suốt trình vận hành - Bên cạnh đó, nhiều điểm trừ việc phân phối dịch vụ cho vay HKD Agribank Chi nhánh Đà Nẵng Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH CHO VAY HKD TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.3.1 Những kết đạt đƣợc - Tổng dư nợ cho vay HKD năm sau cao năm trước Bên cạnh đó, tỷ trọng cho vay HKD tổng dư nợ Agribank Chi nhánh Đà Nẵng ngày tăng thu hẹp khoảng cách so với cho vay Doanh nghiệp - Việc hoàn thành tiêu kế hoạch năm thực nghiêm chỉnh Chi nhánh - Dư nợ bình quân HKD tăng qua hàng năm - Tỷ trọng dư nợ ngắn hạn HKD giảm đi, tỷ trọng dư nợ trung dài hạn tăng lên - Các khoản cho vay phân bổ nhiều ngành kinh tế, tạo nên đa dạng cho vay HKD Agribank Chi nhánh Đà Nẵng - Tỷ lệ HKD vay bảo đảm tài sản cao - Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động cho vay HKD so với thu nhập từ hoạt động cho vay tăng trưởng qua năm - Tỷ lệ xóa nợ ròng HKD có xu hướng giảm dần qua năm 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân a Những hạn chế - Mặc dù dư nợ có tăng lên, chưa tương xứng với tiềm kinh tế đà phát triển thành phố Đà Nẵng Tốc độ tăng trưởng cho vay HKD qua hàng năm chậm Bên cạnh đó, việc cho vay HKD trọng, tỷ trọng cho vay HKD tổng dư nợ thấp - Tiềm khách hàng Thành phố Đà Nẵng chưa khai thác hết - Các khoản cho vay phân bổ nhiều ngành kinh tế, nhiên phần lớn khoản vay lại tập trung hai ngành Tiêu dùng Thương Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 nghiệp, dịch vụ (chiếm 75%) Các ngành lại chiếm tỷ lệ nhỏ cho vay HKD - Tỷ trọng nông, lâm, ngư nghiệp đạt thấp, chiếm tỷ trọng 10% chứng tỏ khoản vay nông, lâm, ngư nghiệp chưa quan tâm mức Agribank Chi nhánh Đà Nẵng - Nợ xấu, nợ hạn tăng theo thời gian b Nguyên nhân - Tác động kinh tế vĩ mô thời gian qua: khủng hoảng kinh tế, bất ổn định kinh tế giới ảnh hưởng trị, xung đột giới, đặc biệt kinh tế khu vực Châu Á có tác động lớn đến kinh tế Việt Nam - Sự cạnh tranh NHTM địa bàn Thành phố Đà Nẵng có phần gay gắt thành phố khu vực miền Trung Tây Nguyên - Khách hàng HKD bị hạn chế trình độ, thiếu kỹ năng, kỹ thuật kinh nghiệm sản xuất hiệu sử dụng vốn chưa cao - Các ngành nghề xây dựng, công nghiệp chế biến, kinh doanh bất động sản đòi hỏi nguồn vốn lớn, nhân lực dồi Vì khó có khả phát triển mảng cho vay HKD Các ngành nông, lâm, ngư nghiệp có điều kiện phát triển Thành phố Đà Nẵng không trọng phát triển loại hình - Cơ chế nghiệp vụ ngân hàng tồn nhiều thủ tục phiền hà, phức tạp Hơn nữa, dự án HKD dự án nhỏ, CBTD hướng dẫn xây dựng sau lại trực tiếp thẩm định cho vay, tính khả thi hiệu kinh tế thấp - Khả giám sát khoản vay sau cho vay Chi nhánh chưa thật hiệu quả, chưa phát khoản vay có vấn đề để thu hồi nợ trước khoản vay chuyển thành nợ xấu Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 - Khách hàng chây ì vấn đề trả nợ, cố tình chuyển dòng tiền luân chuyển qua hệ thống ngân hàng khác để đối phó với việc kiểm soát dòng tiền ngân hàng - Một nguyên nhân khác khiến cho nợ xấu tăng mạnh vào năm 2014, đặc biệt sau ngày 01/6/2014 Chi nhánh phải thực phân loại nợ theo Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Thống đốc NHNN quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập DPRR việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động TCTD, chi nhánh ngân hàng nước Thông tư 09/2014/TT-NHNN ngày 18/3/2014 Thống đốc NHNN sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Thống đốc NHNN quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập DPRR việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động TCTD, chi nhánh ngân hàng nước CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HKD TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Định hƣớng hoạt động cho vay HKD Agribank Chi nhánh Đà Nẵng a Định hướng chung Agribank - Tiếp tục mở rộng tăng trưởng tín dụng cách an toàn, hiệu Trong dư nợ cho vay trung, dài hạn chiếm tối đa 40%/tổng dư nợ, cho vay nông nghiệp nông thôn chiếm tỷ trọng 70%/tổng dư nợ - Ưu tiên cân đối nguồn vốn để đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng vào số lĩnh vực như: nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ vừa, HKD Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 - Mở rộng tăng trưởng tín dụng đôi với việc đảm bảo an toàn, hiệu quả, không nới lỏng điều kiện cấp tín dụng - Tiếp tục kiểm soát chất lượng tín dụng, thực đồng giải pháp để giảm nợ xấu HKD xuống 2% b Định hướng hoạt động cho vay HKD Agribank Chi nhánh Đà Nẵng - Bám sát định hướng, mục tiêu, giải pháp hoạt động kinh doanh Agribank; Định hướng phát triển kinh tế địa phương - Tập trung phát triển thị trường nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cụ thể hộ gia đình khách hàng truyền thống, bản, lâu dài; nâng tầm quan hệ hoạt động, nguyên tắc tín dụng thương mại, đảm bảo tài chính, thu nhập phát triển bền vững - Phân loại khách hàng, khảo sát vay theo đối tượng, ngành nghề mạnh, đặc điểm dân cư vùng miền - Tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ Agribank, nguồn vốn Chính phủ, bộ, ngành để hỗ trợ thực sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn - Tập trung hệ thống Agribank xử lý triệt để nợ xấu, đưa tỷ lệ nợ xấu HKD xuống mức 2% 3.1.2 Định hƣớng phát triển kinh tế Thành phố Đà Nẵng - Xây dựng Thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị động lực, có vị trí quan trọng chiến lược phát triển vùng, hướng mô hình tập trung đa cực, không gian mở rộng, liên kết hợp tác chặt chẽ với vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nước; phát triển kinh tế biển hội nhập kinh tế quốc tế - Tập trung khai thác có hiệu tiềm năng, lợi lợi thành phố để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với đẩy mạnh chuyển đổi cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp – nông Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 nghiệp nâng cao chất lượng tăng trưởng theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa; trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học – kỹ thuật vùng với thành phố lân cận hình thành hàng lang kinh tế Bắc – Nam 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.2.1 Hoàn thiện danh mục sản phẩm cho vay HKD Chi nhánh cần nghiên cứu triển khai sản phẩm dịch vụ mới, độc đáo, chuyên biệt theo đề xuất Tư vấn, áp dụng điều kiện Việt Nam, từ góp phần nâng cao hình ảnh Ngân hàng, thu hút thêm khách hàng gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng Có thể áp dụng hình thức cho vay địa bàn Đà Nẵng như: cho vay làng nghề truyền thống, cho vay sản phẩm công nghiệp – dịch vụ, cho vay phát triển thủy, hải sản, cho vay dịch vụ địa bàn nông thôn 3.2.2 Đa dạng hóa kênh phân phối tín dụng - Nhóm hộ sản xuất hàng hoá nông lâm ngư nghiệp: phân phối vốn tín dụng thông qua kênh trung gian tổ vay vốn, cho vay qua doanh nghiệp có nhiều tiện lợi - Nhóm HKD thương mại dịch vụ: nhu cầu tín dụng trực tiếp thường ưa chuộng - Nhóm HKD tổng hợp, quy mô lớn: nhu cầu sử dụng kênh phân phối đại Homebanking, Internetbanking, thẻ tín dụng 3.2.3 Chính sách lãi suất 3.2.4 Nâng cao chất lƣợng dịch vụ 3.2.5 Tăng cƣờng sách khuyến mại, quảng bá 3.2.6 Hoàn thiện sách chăm sóc khách hàng - Thường xuyên củng cố quan hệ với khách hàng truyền thống Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 - Đưa nhiều sách ưu đãi cho khách hàng cao cấp/khách hàng VIP 3.2.7 Tăng cƣờng công tác quản trị rủi ro tín dụng - Đẩy mạnh nâng cao hiệu công tác thu thập xử lý thông tin - Hoàn thiện hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng - Đẩy mạnh công tác giám sát, phân tích, đánh giá khoản nợ kiểm soát rủi ro - Nâng cao hiệu công tác kiểm tra kiểm soát nội 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Chính phủ ngành có liên quan - Trong việc hoạch định sách, cần cân đối cách thích hợp mục tiêu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, ổn định tiền tệ phát triển bền vững hệ thống NHTM - Nhà nước phải không ngừng tạo môi trường pháp lý lành mạnh để khuyến khích sản xuất kinh doanh, tạo hành lang pháp lý vững để thành phần kinh tế yên tâm bỏ vốn đầu tư - Chính phủ cần phối hợp với ngành có liên quan trình xử lý vấn đề pháp lý phức tạp như: đăng ký TSBĐ, quản lý đất đai, quy hoạch xây dựng, xử lý nợ xấu, tập trung tháo gỡ vướng mắc khó khăn thủ tục phát mại tài sản 3.3.2 Đối với NHNN - Nâng cao chất lượng quản lý, điều hành - Tăng cường tra hoạt động tín dụng ngân hàng - Cải thiện hệ thống cung cấp thông tin tín dụng 3.3.3 Đối với Agribank - Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội - Tạo môi trường thể chế nội minh bạch lành mạnh, hiệu - Quan tâm đến công tác đào tạo, đào tạo lại chuyên Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 môn nghiệp vụ cho toàn cán bộ, nhân viên Chi nhánh nói chung CBTD Agribank Đà Nẵng nói riêng - Cần cập nhật, tổng hợp lưu giữ thông tin liên quan đến ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh doanh nghiệp KẾT LUẬN Agribank NHTM khác Việt Nam đứng trước thách thức cạnh tranh gặp nhiều khó khăn giai đoạn nay: tăng trưởng tín dụng đạt thấp, nợ xấu tỷ lệ nợ xấu ngày gia tăng, khả thu hồi nợ khó… Trong bối cảnh đó, hoạt động cho vay HKD, xem chiến lược ưu tiên phát triển nay, bối cảnh cho vay doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn thách thức Việc thực tốt cho vay HKD góp phần thúc đẩy kinh tế đất nước Chính vậy, việc nghiên cứu tìm giải pháp nhằm nâng cao hiệu cho vay HKD Agribank Chi nhánh Đà Nẵng góp phần mở rộng thị trường, tăng thị phần, hạn chế rủi ro tăng lực tài tạo tảng vững cho Chi nhánh nâng cao lực cạnh tranh thời gian tới Xuất phát từ lý trên, Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu, khảo sát, đối chiếu với tiêu cụ thể hoạt động chi nhánh, đặc biệt phân tích tình hình cho vay HKD Agribank Chi nhánh Đà Nẵng đạt kết nghiên cứu sau: Hệ thống hoá vấn đề hoạt động cho vay ngân hàng, làm rõ tiêu chí phân tích hoạt động cho vay HKD NHTM nhân tố có ảnh hưởng tới hoạt động cho vay HKD Phân tích thực trạng cho vay HKD Agribank Chi nhánh Đà Nẵng qua tiêu chí phân tích đề xuất Chương Qua đó, đánh giá điểm mạnh hạn chế nguyên nhân Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 chủ yếu có liên quan đến cho vay HKD Chi nhánh, từ rút nhận định làm sở cho việc đề xuất giải pháp Chương Luận văn nêu lên giải pháp đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng cho vay hạn chế rủi ro hệ thống Agribank nói chung Agribank chi nhánh Đà Nẵng nói riêng Hy vọng, sở lý luận cho vay HKD, qua trình nghiên cứu phân tích thực trạng cho vay HKD Agribank Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2012-2014, giải pháp đưa thực sát với thực tế áp dụng vào hoạt động cho vay HKD Agribank Chi nhánh Đà Nẵng cách có hiệu Do trình độ phương pháp nghiên cứu nhiều hạn chế, tác giả gặp phải khó khăn định việc thu thập, chỉnh lý tổng hợp số liệu, liệu Mặc dù cố gắng song luận văn không tránh thiếu sót hạn chế Vì vậy, tác giả mong nhận góp ý bảo thầy, cô giáo độc giả nhằm hoàn thiện luận văn này./ Footer Page 26 of 145 ... vay: Cho vay lần, cho vay theo HMTD, cho vay theo dự án đầu tư, cho vay hợp vốn, cho vay trả góp, cho vay theo HMTD dự phòng, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành sử dụng thẻ tín dụng, cho vay. .. hạn mức thấu chi - Căn vào mục đích sử dụng vốn: Cho vay sản xuất lưu thông hàng hóa (cho vay để kinh doanh) , cho vay tiêu dùng 1.1.2 Cho vay hộ kinh doanh NHTM a Khái niệm hộ kinh doanh - HKD... cho vay HKD Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh Đà Nẵng, chọn đề tài Phân tích tình hình cho vay Hộ kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Chi nhánh Đà Nẵng” làm