Header Page of 16 BỢ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG TRẦN QUỐC HIẾU MỢT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN MAI ĐẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đồng Nai - Năm 2012 Footer Page of 16 Header Page of 16 BỢ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG  TRẦN QUỐC HIẾU MỢT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN MAI ĐẾN NĂM 2020 Chun ngành : Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : TS TẠ THỊ KIỀU AN Đồng Nai - Năm 2012 Footer Page of 16 Header Page of 16 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CÁM ƠN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ HÌNH MỞ ĐẦU LÝ DO THƯC HIỆN ĐỀ TÀI MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ TỔNG QUAN VỀ NGÀNH GIẤY VIỆT NAM 1.1 Cơ sở lý thuyết cạnh tranh 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.2 Khái niệm lực cạnh tranh 1.1.3 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh 1.1.4 Lợi cạnh tranh 1.1.5 Tầm quan trọng việc nâng cao lực cạnh tranh Những yếu tố tác động đến lực cạnh tranh 1.2 1.2.1 Các yếu tố bên ngồi doanh nghiệp 1.2.1.1 Mơi trường vĩ mơ 1.2.1.2 Mơi trường vi mơ 10 1.2.2 Các yếu tố bên doanh nghiệp 13 1.3 Các cơng cụ phương pháp để nghiên cứu mơi trường doanh nghiệp .14 1.4 Tổng quan vể ngành giấy Việt Nam 17 1.4.1 Lịch sử hình thành phát triển 17 Footer Page of 16 Header Page of 16 1.4.2 Trình độ cơng nghệ ngành giấy Việt Nam 18 1.4.3 Tình hình sản xuất tiêu thụ giấy 19 1.4.4 Nguồn ngun liệu 21 Kết luận chương 22 Chương : PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN MAI 23 2.1 Tổng quan Cơng Ty Cổ Phần Tập Đồn Tân Mai (CTCPTĐTM) 23 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 23 2.1.2 Chức nhiệm vụ Cơng ty 23 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 23 2.1.4 Sản phẩm lực sản xuất cơng ty 25 2.1.5 Tình hình sản xuất kinh doanh 27 2.2 Phân tích, đánh giá thực trạng lực cạnh tranh Cơng ty Cổ phần Tập đồn Tân Mai 28 2.2.1 Phân tích yếu tố mơi trường bên ảnh hưởng đến lực cạnh tranh CTCPTĐTM 28 2.2.1.1 Trình độ lao động doanh nghiệp 28 2.2.1.2 Năng lực tài doanh nghiệp 30 2.2.1.3 Nguồn ngun liệu 31 2.2.1.4 Trình độ thiết bị cơng nghệ 32 2.2.1.5 Năng lực Marketing 36 2.2.1.6 Hoạt động chất lượng 40 2.2.1.7 Thương hiệu cơng ty 41 2.2.1.8 Ma trận yếu tố bên (IFE) 42 2.2.2 Phân tích yếu tố mơi trường bên ngồi ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Cơng ty Cổ phần Tập đồn Tân Mai 44 2.2.2.1 Tác động yếu tố thuộc mơi trường vĩ mơ 44 2.2.2.2 Tác động yếu tố thuộc mơi trường vi mơ 47 Footer Page of 16 Header Page of 16 2.2.2.3 Ma trận yếu tố bên ngồi (EFE) 54 2.2.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 55 2.3 Đánh giá chung 56 Kết luận chương 57 Chương : CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN MAI 58 3.1 Mục tiêu định hướng Cơng ty Cổ phần Tập đồn Tân Mai 58 3.1.1 Dự báo mức tiêu thụ giấy thị trường Việt Nam 58 3.1.2 Mục tiêu Cơng ty Cổ phần Tập đồn Tân Mai 59 3.1.3 Định hướng phát triển Cơng ty Cổ phần Tập đồn Tân Mai đến năm 2020 ………………….59 3.2 Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh cơng ty 61 3.2.1 hình thành giải pháp qua phân tích ma trận SWOT 61 3.2.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Cơng ty CPTĐ Tân Mai 62 3.2.2.1 Nhóm giải pháp phát huy điểm mạnh - hội 62 3.2.2.2 Nhóm giải pháp điểm yếu - hội 68 3.2.2.3 Nhóm giải pháp điểm mạnh - nguy 71 3.2.2.4 Nhóm giải pháp điểm yếu - nguy 72 3.3 Một số kiến nghị 74 Kết luận chương 76 Kết luận 77 Tài liệu tham khảo Phụ lục Footer Page of 16 Header Page of 16 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn “Mơt số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Cơng ty Cổ phần Tập đồn Tân Mai đến năm 2020” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các thơng tin, số liệu sử dụng luận văn trung thực xác Kết nghiên cứu trình bày luận văn khơng chép luận văn chưa trình bày hay cơng bố cơng trình nghiên cứu trước Footer Page of 16 Header Page of 16 LỜI CẢM ƠN Tơi xin chân thành cám ơn Khoa sau đại học trường Đại học Lạc Hộng, q thầy giảng dạy, truyền đạt kiến thức q báu cho tơi suốt khóa học Đặc biệt, tơi gởi lời cảm ơn sâu sắc đến Tiến sĩ Tạ Thị Kiều An ban lãnh đạo Cơng ty Cổ phần Tập đồn Tân Mai tận tình hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành luận văn Chân thành cám ơn hỗ trợ bạn bè đồng nghiệp giúp tơi hồn thành luận văn Footer Page of 16 Header Page of 16 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AFTA: Khu vực mậu dịch tự châu Á BCTMP: Bleach Chemical Thermo – Machanical Pulp ( Bột tẩy trắng theo phướng pháp hóa, nhiệt, cơ) Cơng ty CPTĐ Tân Mai ( Cơng ty Cổ phần Tập đồn Tân Mai) DIP: Deinking pulp (Bột sản xuất từ phương pháp tái chế giấy vụn) DSC: Digital system control (Hệ thống điều khiển tự động) GDP: Gross domestic produc (Tổng sản quốc nội) OCC: Old corrgating container (Bột sản xuất từ phương pháp tái chế giấy Carton) WTO: Word trade organization (Tổ chức thương mại giới) Footer Page of 16 Header Page of 16 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Cơ cấu sản phẩm giấy theo trình độ thiết bị cơng nghệ 19 Bảng 1.2 Tình hình sản xuất, tiêu thụ, XNK sản phẩm giấy năm 2011 thị trường Việt Nam 21 Bảng 2.1: Sản phẩm lực sản xuất Cơng ty Cổ phần Tập đồn Tân Mai 26 Bảng 2.2: Kết hoạt động kinh doanh 27 Bảng 2.3: Các tiêu vể lực tài 30 Bảng 2.4: Diện tích rừng ngun liệu Cơng ty Cổ phần Tập đồn Tân Mai 32 Bảng 2.5: Giá bột giấy Châu Á nhập bột giấy sản xuất Tân Mai 35 Bảng 2.6: Chi phí cho bột giấy CTMP70 Nhà Máy Giấy Tân Mai 03/2012 35 Bảng 2.7: Giá chiết khấu thương mại Cơng ty Cổ phần Tập đồn Tân Mai 38 Bảng 2.8: Ma trận yếu tố bên 42 Bảng 2.9: Thuế suất nhập giấy vào Việt Nam 45 Bảng 2.10: Năm cơng ty sản xuất giấy lớn Việt Nam 48 Bảng 2.11: Ma trận yếu tố bên ngồi 54 Bảng 2.12: Ma trận hình ảnh cạnh tranh 55 Bảng 3.1: Dự báo mức tăng trưởng bình qn nhu cầu tiêu dùng giấy cho nước thời kỳ 2010 – 2025 58 Bảng 3.2: Ma trận SWOT…………………………………………………………… 62 Footer Page of 16 Header Page 10 of 16 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Xây dựng khối tổng thể lợi cạnh tranh Hình 1.2: Mơ hình năm lực cạnh tranh Michael E Porter 11 Hình 1.3: Cơ cấu sản phẩm giấy theo trình độ thiết bị cơng nghệ 18 Hình 1.4: Cơ cấu sản phẩm giấy theo sản lượng giấy sản xuất (2007 – 2011) 19 Hình 1.5: Sản lượng sản xt giấy theo loại sản phẩm (2002 -2011) 20 Hình 2.1: Bộ máy tổ chức Cơng ty Cổ Phần Tập Đồn Tân Mai 24 Hình 2.2: Trình độ lao động Cơng ty Cổ phần Tập đồn Tân Mai 28 Hình 2.3: Cơ cấu lao động cơng ty 29 Hình 2.4: Quy trình giám sát chất lượng sản phẩm Tập đồn Tân Mai 41 Hình 2.5: Thị phần Giấy Tân Mai (2008-2011) 49 Hình 2.6: Thị phần giấy in báo Tân Mai (2008-2011) 50 Hình 2.7: Thị phần giấy in viết Tân Mai (2008-2011) 51 Footer Page 10 of 16 Header Page 99 of 16 PHỤ LỤC 4: PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN MA TRẬN CÁC YẾU TỐ CẠNH TRANH Bảng 2: Ý kiến chun gia điểm phân loại Cơng ty Giấy Bãi Bằng STT Các yếu tố (1) 10 11 (2) (3) 4 1 11 1 37 (4) 13 18 10 84 (5) 5 5 18 76 (6) 11 15 22 10 14 21 15 133 Thị phần Chất lượng sản phẩm Khả cạnh tranh giá Độ bao phủ kênh phân phối Khả khuyến Sức mạnh tài Khả cung ứng Uy tín thương hiệu Sự ảnh hưởng sách thuế Bao bì kiểu dáng Sự trung thành khách hàng Tổng điểm (1) 10 11 Các yếu tố (2) Thị phần Chất lượng sản phẩm Khả cạnh tranh giá Độ bao phủ kênh phân phối Khả khuyến Sức mạnh tài Khả cung ứng Uy tín thương hiệu Sự ảnh hưởng sách thuế Bao bì kiểu dáng Sự trung thành khách hàng Tổng điểm Footer Page 99 of 16 (7) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 (9) 2.7 2.5 2.3 2.8 3.1 3.6 3.2 3.1 2.1 3.5 3.2 (8) 82 76 69 83 92 108 97 94 63 104 97 965 (10) 3 3 3 3 Cơng thức tính tốn (8) = (3) x + (4) x + (5) x + (6) x (9) = (8) / (7) Ghi chú: Điểm phân loại sau: điểm - Yếu nhiều; điểm - Yếu ít; điểm - Mạnh ít; điểm - Mạnh nhiều STT Điểm phân Làm Tổng Tổng loại trung tròn mẫu điểm bình Mức độ Phân quan loại trọng (3) 0.09 0.10 0.09 0.07 0.09 0.10 0.10 0.09 0.11 0.07 0.09 1.0 (4) 3 3 3 3 32 Điểm quan trọng (5) 0.27 0.3 0.18 0.21 0.27 0.4 0.3 0.27 0.22 0.21 0.27 2.9 Header Page 100 of 16 PHỤ LỤC 4: PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN MA TRẬN CÁC YẾU TỐ CẠNH TRANH Bảng 3: Ý kiến chun gia điểm phân loại Giấy Tân Mai STT Các yếu tố (1) 10 11 (2) (3) 3 12 39 (4) 10 12 4 12 68 (5) 10 4 11 78 (6) 14 16 20 23 18 15 16 145 Thị phần Chất lượng sản phẩm Khả cạnh tranh giá Độ bao phủ kênh phân phối Khả khuyến Sức mạnh tài Khả cung ứng Uy tín thương hiệu Sự ảnh hưởng sách thuế Bao bì kiểu dáng Sự trung thành khách hàng Tổng điểm (7) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 (9) 2.9 3.1 2.4 3.2 3.4 3.6 3.6 3.2 1.9 2.4 3.3 (8) 87 93 72 95 102 109 107 95 57 72 100 989 (10) 3 3 4 2 Cơng thức tính tốn (8) = (3) x + (4) x + (5) x + (6) x (9) = (8) / (7) Ghi chú: Điểm phân loại sau: điểm - Yếu nhiều; điểm - Yếu ít; điểm - Mạnh ít; điểm - Mạnh nhiều STT Các yếu tố (1) 10 11 (2) Thị phần Chất lượng sản phẩm Khả cạnh tranh giá Độ bao phủ kênh phân phối Khả khuyến Sức mạnh tài Khả cung ứng Uy tín thương hiệu Sự ảnh hưởng sách thuế Bao bì kiểu dáng Sự trung thành khách hàng Tổng điểm Footer Page 100 of 16 Điểm phân Làm Tổng Tổng loại trung tròn mẫu điểm bình Mức độ Phân quan loại trọng (3) 0.09 0.10 0.09 0.07 0.09 0.10 0.10 0.09 0.11 0.07 0.09 1.0 (4) 3 3 4 2 32 Điểm quan trọng (5) 0.27 0.3 0.18 0.21 0.27 0.4 0.4 0.27 0.22 0.14 0.27 2.93 Header Page 101 of 16 PHỤ LỤC 4: PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN MA TRẬN CÁC YẾU TỐ CẠNH TRANH Bảng 4: Ý kiến chun gia điểm phân loại nhóm nhà phân phối giấp nhập STT Các yếu tố (1) 10 11 (2) (3) 1 32 (4) 3 4 51 (5) 6 11 11 12 14 85 (6) 18 20 13 14 15 21 12 14 23 162 Thị phần Chất lượng sản phẩm Khả cạnh tranh giá Độ bao phủ kênh phân phối Khả khuyến Sức mạnh tài Khả cung ứng Uy tín thương hiệu Sự ảnh hưởng sách thuế Bao bì kiểu dáng Sự trung thành khách hàng Tổng điểm (7) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 (9) 3.4 3.5 2.8 3.1 3.3 3.4 2.6 3.2 3.1 3.6 2.6 (8) 103 105 84 92 100 101 77 95 94 107 79 1037 (10) 3 3 3 Cơng thức tính tốn (8) = (3) x + (4) x + (5) x + (6) x (9) = (8) / (7) Ghi chú: Điểm phân loại sau: điểm - Yếu nhiều; điểm - Yếu ít; điểm - Mạnh ít; điểm - Mạnh nhiều STT Các yếu tố (1) 10 11 (2) Thị phần Chất lượng sản phẩm Khả cạnh tranh giá Độ bao phủ kênh phân phối Khả khuyến Sức mạnh tài Khả cung ứng Uy tín thương hiệu Sự ảnh hưởng sách thuế Bao bì kiểu dáng Sự trung thành khách hàng Tổng điểm Footer Page 101 of 16 Điểm phân Làm Tổng Tổng loại trung tròn mẫu điểm bình Mức độ Phân quan loại trọng (3) 0.09 0.10 0.09 0.07 0.09 0.10 0.10 0.09 0.11 0.07 0.09 1.0 (4) 3 3 3 35 Điểm quan trọng (5) 0.27 0.40 0.27 0.21 0.27 0.30 0.30 0.27 0.33 0.28 0.27 3.17 Header Page 102 of 16 PHỤ LỤC Triệu đồng KẾT QUẢ HOẠT ĐỢNG KINH DOANH Chỉ Tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 1,445,591 1,138,125 1,168,927 50,855 18,187 15,013 Doanh thu 1,394,736 1,119,938 1,153,913 Giá vốn hàng bán 1,180,088 934,491 970,230 214,648 185,448 183,683 Doanh thu hoạt động tài 10,455 1,016 8,434 Chi phí tài 52,368 50,383 51,601 34,022 34,322 34,164 Chi phí bán hàng 25,498 23,622 24,368 Chi phí quản lý doanh nghiệp 66,985 57,704 58,047 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 80,252 54,755 58,101 11 Thu nhập khác 5,276 4,828 4,679 12 Chi phí khác 5,728 4,135 3,928 (452) 693 751 79,800 55,448 58,852 15 Chi phí thuế TNDN hành 6,762 3,816 2,946 16 Chi phí thuế TNDN hỗn lại - - - 73,038 51,632 55,906 Doanh thu bán hàng Các khoản giảm trừ doanh thu Lợi nhuận gộp - Trong đó: Chi phí lãi vay 13 Lợi nhuận khác 14 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế 17 Lợi nhuận sau thuế Lãi cổ phiếu (*) Footer Page 102 of 16 Header Page 103 of 16 PHỤ LỤC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TÀI SẢN Mã số Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 1,121,652 1,260,671 1,295,734 1,231,552 I Tiền khoản tương đương tiền 110 12,063 10,594 22,390 33,206 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 1,293 2,160 2,360 2,360 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 148,729 260,609 231,406 344,171 IV Hàng tồn kho 140 930,189 960,514 1,017,017 813,036 V Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN 150 29,378 26,794 22,561 38,779 200 1,647,255 1,495,930 1,832,317 1,866,659 I Các khoản phải thu dài hạn 210 II Tài sản cố định 220 1,568,371 1,423,394 1,749,585 1,785,254 Tài sản cố định hữu hình 221 528,148 564,393 516,319 503,734 Tài sản cố định th tài 224 - - - - Tài sản cố định vơ hình 227 22,872 22,674 22,672 22,671 Chi phí xây dựng dở dang 230 1,017,350 836,327 1,210,595 1,258,849 - - - - III Bất động sản đầu tư 240 - - - - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 70,000 70,000 70,000 70,000 V Tài sản dài hạn khác 260 8,884 2,537 12,732 11,405 TỔNG CỢNG TÀI SẢN 270 2,768,908 2,756,601 3,128,051 3,098,211 NGUỒN VỐN Mã số Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 A NỢ PHẢI TRẢ 300 1,159,526 1,148,636 1,337,371 1,292,571 I Nợ ngắn hạn 310 708,233 660,424 775,034 689,240 II Nợ dài hạn B VỐN CHỦ SỞ HỮU 330 451,293 488,212 562,337 603,332 400 1,609,382 1,607,965 1,790,681 1,805,639 I Vốn chủ sở hữu 410 1,610,421 1,611,005 1,801,527 1,817,746 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 (1,039) (3,039) (10,846) (12,106) 440 2,768,908 2,756,601 3,128,051 3,098,211 TỔNG CỢNG NGUỒN VỐN Footer Page 103 of 16 Header Page 104 of 16 PHỤ LỤC THỊ PHẦN GIẤY TÂN MAI TRÊN THỊ TRƯỜNG NỢI ĐỊA Năm Tiêu dùng giấy nước Tổng lượng tiêu thụ GTM Tổng thị phần GTM (%) 2008 2,232,900 104,721 4.69 2009 2,215,021 85,626 3.87 2010 2011 2,363,100 66,329 2.81 2,566,600 68,803 2.68 (Nguồn: Phòng kinh doanh) THỊ PHẦN GIẤY IN BÁO TÂN MAI 2008 – 2011 Năm 2008 2009 2010 2011 Tiêu dùng giấy in báo nước 114,000 95,688 88,293 96,038 69,936 20,531 23,381 38,000 61.35 21.46 26.48 39.57 Tổng lượng tiêu thu giấy in báo GTM Tổng thị phần giấy in báo GTM (%) (Nguồn: Phòng kinh doanh) THỊ PHẦN GIẤY IN VIẾT, TRẮNG TÂN MAI 2008 - 2011 Năm 2008 2009 2010 2011 Tổng tiêu dùng giấy in, viết nước 405,000 459,887 470,000 490,000 Tổng lượng tiêu thụ giấy in, viết Tân Mai Tổng lượng tiêu thụ giấy in, viết Bãi Bằng 66,979 106,434 54,571 84,137 63,388 89,152 65,812 96,384 Thị phần giấy in viết Tân Mai 16.54 11.87 13.49 13.43 Thị phần giấy in viết Bãi Bằng 26.28 18.30 18.97 19.67 (Nguồn: Phòng kinh doanh) Footer Page 104 of 16 Header Page 105 of 16 Phụ lục Sản lượng sản xt giấy theo loại sản phẩm (2002 -2011) Giấy bao bì Giấy in báo Giấy in viết Giấy tissue Giấy vàng mã Tổng 2002 235 33 145 30 110 553 2003 300 33 150 35 115 633 2004 375 33 200 37 117 762 2005 405 35 203 37 110 790 2006 500 38 243 40 110 931 2007 640 40 290 45 110 1125 2008 640 48 285 48 100 1121 2009 686 20 262 68 46 1082 2010 800 23 280 80 60 1243 2011 920 38 320 90 70 1438 Cơ cấu sản phẩm giấy theo trình độ thiết bị cơng nghệ Chi tiêu CN Giấy làm bao bì Giấy in báo % 1,205,000 % Hiện đại 17 204,850 Giấy in, viết 108,000 % - Giấy tissue 395,000 % - Giấy làm vàng mã Tổng sản lượng 145,000 % 41 59,450 - 13 264,300 - 25 494,650 Thiết bị 12 nâng cấp 144,600 100 108,000 51 201,450 28 40,600 Lạc hậu 855,550 193,550 31 44,950 100 Footer Page 105 of 16 71 - 49 150,000 % 2,003,000 150,000 62 1,244,050 Header Page 106 of 16 Phụ lục KẾT QUẢ KHẢO SÁT THĂM DỊ Ý KIẾN KHÁCH HÀNG NĂM 2011 Thực kế hoạch khảo sát ý kiến khách hàng Tổng Giám đốc duyệt vào ngày 20/06/2011 Nhóm điều tra thị trường Phòng Kinh Doanh tiến hành khảo sát ý kiến khách hàng năm 2011 nhóm sản phẩm giấy in báo giấy in, viết Tân Mai Kết quả: Tổng số phiếu phát 148 phiếu cho 118 khách hàng (Có 30 khách hàng phát phiếu cho sản phẩm giấy in báo giấy in viết); Số phiếu thu tính đến ngày 31/10/2007: 45 phiếu(25 phiếu khách hàng giấy in báo 20 khách hàng giấy in viết trắng) từ 36 khách hàng gởi về; đạt 31% số phiếu thu về/phiếu phát Phòng Kinh Doanh Chi nhành Hà Nội chủ động liên lạc nhiều lần với khách hàng gởi phiếu thăm dò về, nhiên có 31% số phiếu thu về, thấp so với tỷ lệ 71,83% so với năm 2010 Ngun nhân chủ yếu số phiếu thăm dò phát năm 2011 lớn nhiều so với năm 2010 (148 phiếu so với 71) Theo kết khảo sát năm trước có khách hàng sử dụng Giấy Tân mai với lượng lớn gởi phiếu thăm dò về, Tân Mai có khoảng 70 khách hàng lớn ảnh hưởng lơn đến sức tiêu thụ Giấy Tân Mai 200 tấn/năm PHẦN I: ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG GIẤY IN BÁO TÂN MAI CÁC NHẬN ĐỊNH VỀ CHẤT LƯỢNG GiẤY IN BÁO a Định lượng tờ giấy đồng đều, ổn định cuộn giấy lơ hàng b Độ dày tờ giấy đồng đêu theo chiều ngang, ổn định giấy lơ hàng c.cuộn Độ trắng ổncả định cuộn giấy lơ hàng Kết đánh giá (Tỷ lệ % ý kiến đánh giá theo nhận đinh) Bình Khơng đồng ý Đồng ý thường 16,00% 32,00% 52,00% 20,00% 32,00% 48,00% 16,00% 40,00% 44,00% d Độ láng tờ giấy đồng đều, độ bụi giấy khơng ảnh hưởng đến thiết bị sản phẩm in khách hàng 28,00% 44,00% 28,00% e Giấy bị lộ mặt (in xun), khơng bị lem sau in 12,50% 33,33% 54,17% 27,27% 36,36% 36,36% 20,83% 33,33% 45,83% 12,50% 50,00% 37,50% 12,50% 41,67% 45,83% f Độ chồng màu giấy đáp ứng u cầu cho giấy in báo g Khi in giấy bị đứt, ảnh hưởng đến thiết bị in Q khách hàng h Màu sắc giấy ổn định, bị lệch ánh màu cuộn giấy vàTỷ lệ lơ sót hàng i lỗi, hư hỏng chấp nhận Footer Page 106 of 16 Header Page 107 of 16 Ngồi ra, so sánh với sản phẩm giấy in báo loại giấy ngoại nhập đa số ý kiến đánh giá tiêu chất lượng giấy in báo Tân mai thấp hơn, Cụ thể: a.Về độ trắng Tỷ lệ % ý kiến đánh giá Trắng nhiều Trắng Tương đương 15,00% 45,00% Tương đương b Về độ láng Cao 40,00% Thấp Tỷ lệ % ý kiến đánh giá 10,00% 70,00% 20,00% c Về mức độ in xun Tỷ lệ % ý kiến đánh giá Ít Nhiều Tương đương 20,00% Ít 35,00% Nhiều 45,00% Tương đương 0,00% Tốn mực 5,00% 47,06% Tốn mực nhiều 55,00% 52,94% Tương đương 40,00% Đứt Đứt nhiều Tương đương 26,32% 31,58% 42,11% Đồng thấp Tương đương Tỷ lệ % ý kiến đánh giá Đồng cao 10,53% 47,37% 42,11% h Về giá bán Giá thấp Giá cao Tương đương 10,00% 45,00% 45,00% d Về độ bóc sợi Tỷ lệ % ý kiến đánh giá e.Về độ thấm mực Tỷ lệ % ý kiến đánh giá f Về độ bền Tỷ lệ % ý kiến đánh giá g Về màu sắc Tỷ lệ % ý kiến đánh giá Riêng yếu tố giá bán có đến 45,00% khách hàng cho giấy in báo Tân Mai cao (năm 2010 53,33%); nhiên xét mức độ hài lòng giá bán giấy Tân Mai có 10,00% khơng hài lòng (thấp so với năm 2010 21,43%) Hiện tại, giá bán giấy in báo Tân Mai cao so với loại giấy nhập trực tiếp bán Tp.HCM từ 20-30 USD/tấn Khó khăn lớn hầu hết khách hàng chọn mua sản phẩm giấy in báo nhập lượng mua phải lớn thời gian nhận hàng lâu so với giấy Tân Mai chọn mua từ nhà nhập giá giấy nhập cao nguồn cung khơng ổn định PHẦN II: ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG GIẤY IN, VIẾT TÂN MAI Chất lượng giấy in, viết Tân Mai khách hàng đánh giá cao hài lòng tiêu như: Độ dày, độ lem, đọ láng độ thấm mực; tiêu khác định lượng, độ trắng, tượng giấy bị lộ mặt khách hàng có phản ảnh tỷ lệ % đánh giá khơng đáng kể; tiêu màu săc giấy ổn định có 5,26% ý kiến khơng hài lòng (giảm đáng kể so với đánh giá năm 2010 22,22%) Riêng yếu tố giấy bị lủng lỗ, đốm bóng bị bụi cuộn khách hàng phản ánh cao 21,05% (giảm so với năm 2010 33,33%), 11,11% ý kiến đánh giá giấy bị kẹt thiết bị in (năm 2010 có 5,56%) Khách hàng khảo sát mu giấy in viết trắng phân phối lại in dạng cuộn ram lớn nên khuyết tật giấy bị kẹt thiết bị in khơng đáng kể so với ý kiến phản ảnh khách hàng nhóm giấu ram Văn phòng A4 Footer Page 107 of 16 Header Page 108 of 16 Kết đánh giáù CÁC NHẬN ĐỊNH VỀ CHẤT LƯỢNG GIẤY IN, VIẾT (Tỷ lệ % ý kiến đánh giá theo nhận đinh) Khơng đồng ý 5,26% Bình thường 26,32% Đồng ý 68,42% a Định lượng tờ giấy đồng đều, ổn định cuộn giấy lơ hàng 0% 36,84% b độ dày tờ giấy đồng theo chiều ngang, ổn định cuộn giấy lơ hàng 63,16% c Độ trắng ổn định cuộn giấy lơ hàng, 5,26% 36,84% 57,89% d độ láng tờ giấy khơng đồng 0,00% 15,79% 84,21% e Giấy bị lộ mặt (in xun) sau in, viết f Giấy bị bị kẹt thiết bi in 5,26% 15,79% 78,95% 11,11% 27,78% 61,11% 21,05% g Giấy bị lủng lỗ, đốm bóng bụi cuộn, lơ hàng h Màu sắc giấy ổn định, bị lệch ánh màu cuộn giấy 5,26% 21,05% 57,89% 26,32% 68,42% i Độ thấm mực tốt, in, viết giấy khơng bị lem 15,79% 84,21% 0,00% Theo ý kiến khách hàng nhóm giấy in viết trắng khảo sát so sánh với sản phẩm loại tiêu vể độ trắng, độ láng, mức độ in xun, đồng màu sắc, tốn mực gủa giấy in viết Tân Mai đánh giá cao so với sản phẩm loại; tiêu độ lem độ bền đanh giấy thấp Riêng yếu tố giá bán có đến 56.25% ý kiến ln cao so với sản phẩm loại (giảm so với năm 2010 86,67%) có 12,50% ý kiến cho giá bán thấp sản phẩm loại (năm 2010 14,29%), cụ thê: Footer Page 108 of 16 Header Page 109 of 16 Trắng nhiều a Về độ trắng Tương đương Trắng Tỷ lệ % kiến đánh giá 31,25% 6,25% 62,50% b Về độ láng Cao Thấp Tương đương Tỷ lệ % kiến đánh giá 25,00% 6,25% 68,75% Ít Nhiều Tương đương 40,00% 13,33% 46,67% Ít Nhiều Tương đương 20,00% 40,00% 40,00% Tống mực Tốn nhiều mực Tương đương 18,75% 12,50% 68,75% Đứt Đứt nhiều Tương đương 20,00% 40,00% 40,00% Đồng cao Đồng thấp Tương đương 31,25% 6,25% 62,50% Giá thấp Giá cao Tương đương 12,50% 56,25% 31,25% c Về mức độ in xun (lộ mặt) Tỷ lệ % kiến đánh giá d Về mức độ lem Tỷ lệ % kiến đánh giá e Về độ thấm mực Tỷ lệ % kiến đánh giá f Về độ bền, đanh Tỷ lệ % kiến đánh giá g Về màu sắc so với đối thủ cạnh tranh Tỷ lệ % kiến đánh giá h Về giá bán Tỷ lệ % kiến đánh giá PHẦN III: NHẬN XÉT CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯNG DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY GIẤY TÂN MAI CÁC NHẬN ĐỊNH VỀ CHẤT LƯỢNG DICH VỤ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ (Tỷ lệ % ý kiến đánh giá theo nhận định) Khơng hài lòng Bình thường Hài lòng a Khả đáp ứng đơn hàng khách hàng có nhu cầu 15,38% 25,64% 58,97% b Thời gian giao hàng theo u cầu khách hàng 7,69% 41,03% 51,28% c Khả giao hàng chất lượng theo u cầu khách hàng 7,50% 32,50% 60,00% d Thủ tục bán hàng 9,76% 31,71% 58,54% e Phong cách phục vụ nhân viên bán hàng, nhân viên ký hợp đồng 2,50% 20,00% 77,50% f Sự phản hồi thơng tin Tân Mai khách hàng có u cầu 5,00% 35,00% 60,00% g Giải phản ảnh khách hàng 5,00% 35,00% 60,00% h Dịch vụ vận chuyển 8,57% 51,43% 40,00% j Giá bán sản phẩm loại giấy Trong đó: Giá bán sản phẩm nhóm giấy in báo Giá bán sản phẩm nhóm giấy in viết 24,39% 60,98% 14,63% 13,64% 72,73% 13,64% 36,84% 47,37% 15,79% Ngồi yếu tố giá bán loại giấy khách hàng khơng hài lòng 13, 64% ý kiến chưa hài lòng giá bán giấy in báo có dến 36,84% khơng hài lòng sản phẩm giấy in viết; yếu tố khả đáp ứng đơn hàng 15,38% khơng hài lòng (năm 2010 4,65%); Thủ tục bán hàng 9,76% (năm 2010 4,65%); giải khiếu nại phản ảnh khách hàng 5.00% khơng hài lòng (năm 2010 4,65%) Yếu tố Cơng ty phục vụ tốt so với năm 2010 Dịch vụ vận chuyển 8,57% (năm 2010 10%) Footer Page 109 of 16 Header Page 110 of 16 PHẦN IV: CÁC Ý KIẾN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ KHÁC Ngồi yếu tố đánh giá tiêu chất lượng, nhiều khách hàng có ý kiên nhận xét riên mong muốn thêm sản phẩm giấy in báo giấy in viết Tân Mai, cụ thể: Giấy in viết: Chất lượng giấy Tân Mai tốt ( sản phẩm bên Bình An) Khách hàng có nhu cầu tháng 300 ram giấy GI82-60g-84x60 có bao gói tờ giấy gói để ram giấy Bình An Ngồi năm sử dụng thêm 70 ram giấy GI-65x97cm (DNTN Phương Loan) Nòng giấy khổ cuộn 28cm khơng chặt nên in với tốc độ cao dễ bị tuột nòng Giấy có nhiều mối nối từ 2-3 MN Dịch vụ vận chuyển lấy hai kho Tân Mai Bình An gây khó khăn cho khách hàng ( Cơng ty CP in Tổng hợp Cần Thơ) Giấy bị xếp li đóng gói; bụi giấy bị bong in; in xong giấy bị cong Bao bì giấy ram lớn cần phải tốt hơn, độ láng cao hơn, tránh bụi; Thủ tục bán hàng cấn đơn giản ( XN In Đồng Nai) Giảm giá bớt 300,000 đồng/tấn, Cơng ty cấn bán sản phẩm khách hàng cần, khơng nên bán có Cần tạo điều kiên gối đầu khoảng 40% cho khách hàng (DNTN Nhật Hồng) Tiến độ giao hàng GI80-58g-khổ lớn > 160 cm q châm (DNTN Phạm Minh) Giấy in báo Chất lượng đáp ứng u cầu khách hàng Thỉnh thoảng có lơ hàng chưa đảm bảo định lượng, màu săvs chưa Đề nghị đáp ứng đảm bảo hợp đồng ký kết Thủ tục giao nhận hàng máy móc như: khách hàng chưa kịp fax giấy giới thiệu đến kkho khơng giao hàng, xử lý chờ ( Cơng ty TNHH TV Hải Phòng) Đề nghị tăng độ trắng, độ dai, khơng bị bụi, khơng bị in xun, lõi giấy khơng bị móp meo ( Cơng ty CP In TH Cần Thơ) Cơng ty phải có giải pháp khắc phục chất lượn sản phẩm mà khách hàng có ý kiến Cơng ty phải có phương án ổn định giá bán tối thiểu tháng Nên có sách ưu đãi cho khách hàng hợp tác nhiều năm Dịch vụ vận chuyển giấy từ Cơng ty vể kho bên mua phải hành chánh ( Báo Khăn Qng Đỏ) Cần nâng cao chất lượng bao bì để giảm bớt giấy xước đầu cuộn in ấn Lõi giấy Băng giấy phải tốt hơn, kiểm sốt kỹ băng giấy tránh tình trạng giấy bị dính keo Khách hàng mong muốn Giấy In báo Tân Mai tránh gãy gấp, vết nối khơng kỹ thuật (Nhà náy Qn độ 2) Độ trắng giưa lơ hàng chưa ổn định nhiều màu ( trắng, trắng trong, trắng xanh, trắng đục) Cần nâng cao đồng định lượng giấy: độ trắng lơ hàng; giảm tối đa lượng giấy loại khơng sử dụng ( Cơng ty In Bình Định) Footer Page 110 of 16 Header Page 111 of 16 Lõi nòng có tượng tụt lõi lõi thừa trườn ngồi so với giấy Độ trắng lơ hàng phải đồng Tùy thời điểm , đơi giá Tân Mai thấp so với giấy nhập (Nhà in báo Nhân dân) Giấy có nhiều bụi, đặc biệt loại IB58-48g-82+41cm, dễ bám vào cao su In bị mốc khơng mịn, cuộn giấy quấn khơng đều, giấy dã nhiều, dễ bị đứt in khó chồng màu Đề nghị nên ghi rõ số lượng định lượng rõ rang bên hơng cuộn giấy giống giấy Indo Philip Cần đảm bảo độ ổn định chất lượng trao đổi thơng tin giưa phận đơn vị cần chặt chẽ ( Cơng ty TNHH TV Lê Quang Lộc) Giấy in báo chất lượng tốt, nhiên đơi q láng làm ảnh hưởng đến việc vẽ máy ngành may; giấy khơng ăn mực Đề nghị nghiên cứu thêm việc đáp ứng khổ lớn cho ngành may ( DNTN Phạm Mịnh) Khách hàng mong muốn đặt giấy khổ khác nhau, giấy Tân Mai cung cấp kịp thời (Cơng ty CP In Nam Đinh) Nhận hàng tốn sau 15 ngày (Cơng ty CP In Phan Văn Mảng) Khi đặt hàng hai ngày phải có kế hoạch giao giấy, để nhà in kịp thời đáp ứng u cầu khách hàng (Cơng ty CP In TH Tiền Giang) PHẦN V: CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH TÂN MAI CẦN KHẮC PHỤC Từ ý kiến đánh giá nhận xét khách hàng chất lượng dịch vụ Tân Mai cung cấp, Nhóm điều tra thị trường phòng kinh doanh đưa số vấn đề chất lượng sản phẩm loại giấy dịch vụ để Tân Mai khắc phục nhằm phục vụ khách hàng ngày tốt Đối với sản phẩm giấy in báo Tân Mai Có khác màu sắc lơ hàng sản xuất thời điểm khác Cần ổn định định lượng đồng màu lơ hàng Hạn chế tối đa tượng giấy bị bụi độ bóc sợi giấy Hiện tượng lõi nòng thường bị tụt bị móp, khơng vào cuộn giấy Bao bì giấy in khơng bền, thường bị rách Cần nâng cao chất lượng bao bì để khắc phục tượng giấy xước đầu cuộn in ấn Đặc biệt loại giấy gói ram lớn loại, bao bì kém, cần di chuyển lần bao bì rách Băng giấy phải tốt hơn, kiểm sốt chặt chẽ tránh tình trạng giấy bị dính keo so mối nối khơng kỹ thuật gây tượng đứt giấy in cuộn Điêu gây thiệt hại lớn cho khách hàng Đối với sản phẩm giấy in báo sử dụng cho ngành may khơng đòi hỏi cao độ láng đa dạng nhiều khổ lớn để đáp ứng nhiều đối tượng khách hàng ngành may Đối với sản phẩm giấy in viết Tân Mai Footer Page 111 of 16 Header Page 112 of 16 Khách hàng đánh giá cao sản phẩm giấy in viết dạng cuộn Tân Mai, đặc biệt tượng giấy bị nhăn gằn khắc phục tốt Đây khuyết tật mà khách hàng phản ánh khiếu nại nhiều năm qua Riền sản phẩm giấy ram lớn tượng giấy bị xếp ki đóng gói; bụi giấy bị bong in; in xong giấy bị cong Bao bì giấy ram cần phải tốt hơn, độ láng cao hơn, tránh bụi Đối với dịch vụ Cơng ty cung cấp: Cần phải có ổn định giá bán, hạn chế tối đa việc thay đổi giá bán nhiều lần năm, gây ảnh hưởng đên hoạt động kinh doanh khách hàng Nên có chinh sách ưu đãi cho khách hàng sử dụng giấy Tân Mai nhiều năm qua Cần sản xuất nhiều khổ giấy để đáp ứng đa dạng nhu câu khách hàng Footer Page 112 of 16 Header Page 113 of 16 PHỤ LỤC 10 DANH SÁCH CHUN GIA CHO Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ Tên STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đinh Hùng Sỹ Hà Quang Tiến Huỳnh Ngọc Thoại Huỳnh Phú Sỹ Trung Lê Quang Huy Lê Quang Pháp Nguyễn Đình Tuấn Nguyễn Đình Tuệ Nguyễn Ngọc Minh Nguyễn Phương Nga Nguyễn Quốc Việt Nguyễn Thanh sử Nguyễn Thị Định Nguyễn Thị Ngọc Lan Nguyễn Văn Bình Nguyễn Văn Đi Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Văn Thành Nguyễn Văn Tồn Nguyễn Văn Vĩnh Nguyễn Xn Kỳ Phan Minh Nghĩa Phan Quyết Tiến Phùng Như Thiện Tạ Chí Giả Thái Văn Thao Trần Đức Thinh Trần Mai Loan Trần Quốc Vũ Vũ Thanh Bình Footer Page 113 of 16 Vị trí cơng tác Trưởng phòng Kỹ Thuật Trưởng phòng Nhân Phó phòng Quản lý kỹ thuật Quản đốc PX.CTMP Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Giám đốc Phó Quản đốc PX CTMP Phó Tổng Giám đốc Trưởng Phòng Kế Hoạch Phó Phòng Kinh Doanh Trưởng ban dự án Phó Quản đốc PX DIP Trưởng Phòng Kinh Doanh Quản đốc PX.Giấy Trưởng phòng kế hoach Quản đốc PX.OCC Quản đốc PX Giấy Trưởng phòng kế tốn Giám đốc Trợ lý Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Giám đốc Giám đốc Giám đốc Giám đốc Tổng Giám đốc Trưởng Phòng Quản lý kỹ thuật Phó Giám đốc Tổng Giám đốc Đơn vị Nhà máy giấy Tân Mai Cơng ty Cổ phần Tập đồn Tân Mai Nhà máy giấy Tân Mai Nhà máy giấy Tân Mai Cơng ty Cổ phần Tập đồn Tân Mai Cơng ty Cổ phần Tập đồn Tân Mai Cơng ty Cổ phẩn Giấy Sài Gòn Nhà máy giấy Tân Mai Cơng ty Cổ phần Tập đồn Tân Mai Cơng ty Cổ phần Tập đồn Tân Mai Cơng ty Cổ phần Tập đồn Tân Mai Cơng ty Cổ phần Tập đồn Tân Mai Nhà máy giấy Tân Mai Cơng ty Cổ phần Tập đồn Tân Mai Nhà máy giấy Tân Mai Nhà máy giấy Tân Mai Nhà máy giấy Tân Mai Nhà máy giấy Tân Mai Cơng ty Cổ phần Tập đồn Tân Mai Nhà máy giấy Tân Mai Cơng ty Giấy Sài Gòn Cơng ty Cổ phần Tập đồn Tân Mai Nhà máy Giấy Đồng Nai Cơng ty Nam Việt Xí nghiệp Hơi Nước Nhà máy Giấy Bình An Cơng ty Cổ phần Tập đồn Tân Mai Cơng ty Cổ phần Tập đồn Tân Mai Nhà máy giấy Tân Mai Cơng ty Giấy Bãi Bằng ... nõng cao nng lc cnh tranh ca Cụng ty C phn Tp on Tõn Mai l mt iu cn thit Xut phỏt t nhng trờn tỏc gi chn ti Mt s gii phỏp nõng cao nng lc cnh tranh ca Cụng ty C phn Tp on Tõn Mai n nm 2020. .. Cụng ty C phn Tp on Tõn Mai Phm vi nghiờn cu ca ti l nng lc cnh tranh ca cụng ty C phn Tp on Tõn Mai, ng thi mụ t thc t vic cnh tranh sn phm giy trờn th trng ni a ca Cụng ty C phn Tp on Tõn Mai. .. gii phỏp nõng cao nng lc cnh tranh cua Cụng ty C phn Tp on tõn mai, mun vy cn phi gii quyt nhng sau: Nghiờn cu, tỡm hiu thc trng cnh tranh mt hng giy ca Cụng ty C Phn Tp on Tõn Mai trờn th trng