ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - LÊ THỊ VÂN ANH PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG CHI NHÁNH THĂNG LONG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU Hà Nội – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o LÊ THỊ VÂN ANH PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – CHI NHÁNH THĂNG LONG Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM MINH TÚ XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ HƢỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với đề tài: “Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Việt Nam -Thịnh Vượng - Chi nhánh Thăng Long” công trình nghiên cứu riêng Các số liệu luận văn đƣợc sử dụng trung thực có nguồn gốc rõ ràng Kết nghiên cứu đƣợc trình bày luận văn chƣa đƣợc công bố công trình khác Nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên, xin chân thành gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, đến quý thầy cô Khoa Tài Ngân hàng, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành luận văn Đặc biệt bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến TS Phạm Minh Tú hƣớnng dẫn tận tình, giúp đỡ trình nghiên cứu Tôi xin gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Ngân hàng, lãnh đạo phòng ban, anh chị cán công nhân viên, khách hàng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng - Chi nhánh Thăng Long nhiệt tình giúp đỡ trình hoàn thành luận văn Cuối cùng, xin cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè đồng nghiệp hỗ trợ suốt thời gian học tập nghiên cứu! Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất ngƣời! MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC BIỂU ĐỒ iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv MỞ ĐẦU .1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙ NG CỦA NHTM 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.2 Cơ sở lý luận phát triển cho vay tiêu dùng NHTM 1.2.1 Tổ ng quan về cho vay tiêu dùng 1.2.2 Phát triển cho vay tiêu dùng NHTM 20 1.2.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển cho vay tiêu dùng 26 1.2.4 Kinh nghiệm nƣớc phát triển cho vay tiêu dùng học kinh nghiệm cho Việt Nam .32 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CƢ́U VÀ THIẾT KẾ LUẬN VĂN .41 2.1 Quy trình nghiên cứu .41 2.2 Các phƣơng pháp nghiên cứu 42 CHƢƠNG 3: THƢ̣C TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙ NG TẠI VPBANK – CHI NHÁNH THĂNG LONG .47 3.1 Khái quát chung VPBank Thăng Long .47 3.1.1 Quá triǹ h hiǹ h thành và phát triể n Ngân hàng TMCP Viê ̣t Nam – Thịnh Vƣơ ̣ng – chi nhánh Thăng Long .47 3.1.2 Cơ cấ u tổ chƣ́c chức năng, nhiệm vụ 50 3.1.3 Kết kinh doanh ta ̣i Ngân hàng VPBank Thăng Long 54 3.2 Thƣ̣c tra ̣ng phát triển cho vay tiêu dùng ta ̣i Ngân hàng TMCP Viê ̣t Nam Thinh ̣ Vƣơ ̣ng – Chi nhánh Thăng Long 56 3.2.1 Các quy định, quy chế cho vay tiêu dùng 56 3.2.2 Các sản phẩm cho vay tiêu dùng VPBank Thăng Long .57 3.2.3 Dƣ nợ cho vay tiêu dùng theo thời hạn .61 3.2.4 Dƣ nợ cho vay tiêu dùng theo đối tƣợng khách hàng .62 3.2.5 Dƣ nợ cho vay tiêu dùng theo sản phẩm 63 3.2.6 Tỷ lệ nợ xấu .63 3.2.7 Thị phần cho vay tiêu dùng .64 3.2.8 Chất lƣợng cho vay tiêu dùng Chi nhánh .65 3.3 Đánh giá chung phát triển cho vay tiêu dùng VPBank - Chi nhánh Thăng Long .67 3.3.1 Những kết đạt đƣợc 67 3.3.2 Hạn chế nguyên nhân 69 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – CHI NHÁNH THĂNG LONG 74 4.1 Định hƣớng phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng VPBank - Chi nhánh Thăng Long .74 4.1.1 Định hƣớng phát triển Ngân hàng VPBank Thăng Long 74 4.1.2 Định hƣớng phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng VPBank Thăng Long 75 4.2 Các giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng VPBank Thăng Long .76 4.2.1 Xây dựng chiến lƣợc cho vay tiêu dùng 76 4.2.2 Đa dạng hóa nâng cao chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ 76 4.2.3 Kiểm soát quy trình cho vay chặt chẽ 77 4.2.4 Chính sách Marketing .78 4.2.5 Nâng cao trình độ đạo đức nghề nghiệp cán 78 4.3 Một số kiến nghị 80 4.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nƣớc 80 4.3.2 Kiến nghị với ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng 80 KẾT LUẬN .84 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 PHỤ LỤC 88 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa CN CVTD DN Doanh nghiệp KH Khách hàng KHCN NH NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHTW Ngân hàng Trung ƣơng 10 TCTD Tổ chức tín dụng 11 TMCP Thƣơng mại cổ phần 12 VPBank Chi nhánh Cho vay tiêu dùng Khách hàng cá nhân Ngân hàng Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vƣợng i DANH MỤC BẢNG STT Bảng Nội dung Trang Bảng 2.1 Phân bổ mẫu vấn chuyên gia bên 45 Bảng 2.2 Phân bổ mẫu vấn chuyên gia bên 45 Bảng 3.1 Hoạt động huy động vốn 2011-2015 54 Bảng 3.2 Một số tiêu kinh doanh 2011-2015 55 ii DANH MỤC BIỂU ĐỒ STT Biểu đồ Nội dung Trang Biểu đồ 3.1 Hoạt động cho vay 2011-2015 55 Biểu đồ 3.2 Lợi nhuận trƣớc thuế 2011-2015 56 Biểu đồ 3.3 Phân loại theo thời hạn vay 2011-2015 61 Biểu đồ 3.4 Phân loại theo đối tƣợng cho vay 2011-2015 62 Biểu đồ 3.5 Phân loại theo sản phầm vay 2011-2015 63 Biểu đồ 3.6 Thị phần cho vay tiêu dùng số chi nhánh VPBank 2013-2015 iii 65 DANH MỤC CÁC HÌNH STT Hình Hình 2.1 Hình 3.1 Nội dung Quy trình nghiên cứu Cơ cấu tổ chức ngân hàng Việt Nam Thịnh Vƣợng – chi nhánh Thăng Long iv Trang 41 50 KẾT LUẬN CHƢƠNG Nội dung chƣơng trình bày mục tiêu định hƣớng phát triển CVTD VPBank Thăng Long thời gian tới Đồng thời tập trung đƣa giải pháp để hạn chế tồn ngăn cản phát triển CVTD VPBank Thăng Long Ngoài ra, chƣơng nêu số kiến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc ngân hàng TMCP Việt Nam- Thịnh Vƣợng nhằm phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng nói chung chi nhánh Thăng Long nói riêng Hy vọng tƣơng lai không xa, Chính Phú, NHNN có phối hợp đạo Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng đồng hóa tạo điều kiện cho hoạt động cho vay tiêu dùng phát triển mạnh mẽ 83 KẾT LUẬN Cho vay tiêu dùng mạnh ngân hàng VPBank, khẳng định đƣợc vai trò quan trọng không ngân hàng, ngƣời tiêu dùng mà kinh tế Nhận thức đƣợc tầm quan trọng công tác tiêu dùng ngân hàng nói chung tín dụng tiêu dùng nói riêng, VPBank Thăng Long năm gần tích cực thực biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tín dụng tiêu dùng, khẳng định vai trò chi nhánh ngân hàng đa có chất lƣợng phục vụ hàng đầu, bƣớc đầu đạt đƣợc kết đáng khích lệ, đóng góp vào thành tích chung VPBank Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt đƣợc, VPBank Thăng Long gặp nhiều khó khăn nội ngân hàng nhƣ từ phía môi trƣờng kinh doanh việc phát triển hoạt động CVTD Hoạt động chƣa đáp ứng hết nhu cầu cho vay tiêu dùng khách hàng địa bàn Sản phẩm cho vay chƣa phong phú, đa dạng Nhƣ phát triển cho vay tiêu dùng nhu cầu tất yếu chi nhánh Có nhiều giải pháp đƣợc đƣa nhƣ: đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng chiến lƣợc cho vay tiêu dùng, sách Marketing, nâng cao trình độ đạo đức nghề nghiệp cán bộ, Trong năm tới, VPBank Thăng Long cần trọng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng để đáp ứng nhu cầu vay tiêu dùng phát triển mạnh mẽ Những đóng góp có nhiều cố gắng, nhƣng hạn chế kiến thức điều kiện, khả nghiên cứu nên em mong nhận đƣợc đóng góp bổ sung thầy cô giáo, chuyên gia để đề tài đƣợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bùi Nguyên Hùng Võ Khánh Toàn, 2005 Quản lý chất lượng Hà Nội: Nxb Đại học quốc gia TP.HCM Cao Sỹ Khiêm, 2016 Cho vay tiêu dùng – Lãi suất theo rủi ro cao Đặc san toàn cảnh ngân hàng 2016 Nguyễn Minh Kiều( 2011) Tín dụng thẩm định tín dụng, NXB Lao động xã hội Hƣơng Ly, 2015 Cho vay tiêu dùng - Cạnh tranh ngày lớn Báo Hà Nội Mới, số ngày 02/07/2015 Nguyễn Thị Minh, 2015 Cho vay tiêu dùng: Xu tất yếu ngân hàng thƣơng mại Tạp chí tài chính, kỳ I tháng 07/2015 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣơng, 2011-2015 Báo cáo tài năm Hà Nội Nguyễn Thị Kim Thanh, 2015 Cho vay tiêu dùng – Xu hướng phát triển tất yếu Đặc san Toàn cảnh Ngân hàng Việt Nam 2015 Khuất Duy Tuấn, 2005 Đẩy mạnh cho vay tiêu dùng - Xu hƣớng tất yếu hoạt động ngân hàng kinh tế thị trƣờng Tạp chí ngân hàng, Số 9/2005, NHNN VP Bank, 2012, 2013, 2014, 2015 Báo cáo thường niên Hà Nội 10 Ngọc Tuyên( 2014) “ Gần tỷ USD cho vay tiêu dùng”, Báo Tiền Phong 11 Nguyễn Minh Kiều (2011), Tín dụng thẩm định tín dụng, NXB Lao động Xã hội Tiếng Anh 12 Cronin, J J & Taylor, S A., 1992 Measuring Service quality: A reexamination and Extension, Journal of Marketing, 56: 55-68 13 Gronroos, C., 1984 A service quality model and its maketing implications, European Journal of Maketing, 18: 36-34 85 14 Heskett, J.L., 1987 Lessons in the service sector Harvard Business Review, 65: 118-126 15 Lassar, W.M, C Manolis & R.D Winsor., 2003 Service quality perspective and satisfaction in private banking International Jounal of Bank Marketing, 18: 181-199 16 Lianxi Zhou, Ye Zhang, and Jia Xu , 2002 A Critical Assessment of Servqual’S Applicability in the Banking Context of China, in AP - Asia Pacific Advances in Consumer Research Volume 5, eds Ramizwick and Tu Ping, Valdosta, GA : Association for Consumer Research, Pages: 14-21 17 Oliver, R L & W O Bearden, 1980 Disconfirmation Processes and Consumer Evaluations in Product Usage, Journal of Business Research 13:235246 18 Oliver, R L., 1993 Cognitive, Affective, and Attribute Bases of the Satisfaction Response, Journal of ConsumerResearch, Vol 20, No 3:418-430 19 Parasuraman, A., Zeithaml, V A and Berry, L.L., 1988 SERVQUAL: A multiple item scale for measuring customer perceptions of servise quality, Journal of Retailing, 64(1): 12-43 20 Philip Kotler, 2000 Marketing Management, 10th ed., Prentice Hall Inc., New Jersey 21 Quoc Cuong Nguyen, Sirion Chaipoopirutana and Howard W Combs, 2011 "A SERVPERF Model of the Vietnamese Banking Industry" Journal of Business and Behavioral Sciences Vol 23 Iss 1, San Jose State University 22 Spreng, R A and Mackoy, R D., 1996 An Empirical Examination of a Model of Perceived Service Quality and Satisfaction, Journal of Retailing, Vol 59, pp 23 S Vijay Anand; M Selvaraj, 2012 The Impact of Service Quality on Customer Satisfaction and Loyalty in Indian Banking Sector: An Empirical Study through SERVPERF, Anna University of Technology, Tamilnadu, India, Article 6, Volume 2, Issue 2, Spring 2012, Page 151-160 86 24 Varki, S., & Colgate, M., 2001 The role of price perceptions in an integrated model of behavioral intentions, Journal of Service Research, 3(3), 232– 240 Website 25 Phạm Thị Thanh Bình, 2015 TTP- Cơ hội thách thức, tạp chí tài chính, [Ngày truy cập: 07 tháng 10 năm 2015] 26 Trần Thị Thanh Tâm, 2016 Giải pháp phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng tại Việt Nam, [ Ngày truy cập: 18 tháng năm 2016] 87 PHỤ LỤC Phục lục số 01 BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Kính chào anh (chị), tiến hành khảo sát hoạt động cho vay tiêu dùng khách hàng cá nhân VPBank Chi nhánh Thăng Long Mục đích khảo sát tìm hiểu ý kiến khách hàng trình cho vay để từ xây dựng giải pháp có tính khả thi, đáp ứng nhu cầu khách hàng mang lại kết khả quan cho ngân hàng Vì vậy, mong nhận hỗ trợ anh (chị) việc cung cấp thông tin theo bảng sau: Họ tên: Nơi làm việc: Anh (Chị) biết đến sản phẩm cho vay tiêu dùng khách hàng cá nhân tại VPBank thông qua nguồn nào? Tivi, radio, internet Băng rôn quảng cáo Nhân viên ngân hàng Bạn bè ngƣời thân Anh (Chị) biết đến sản phẩm cho vay tiêu dùng khách hàng cá nhân tại VPBank Thăng Long? Không sản phẩm Một vài sản phẩm Hầu hết sản phẩm Tất sản phẩm Anh (Chị) có tài khoản tại VPBank Thăng Long không? Không 88 Có Mức thu nhập trung bình hàng tháng anh (chị) bao nhiêu? < triệu - triệu - triệu > triệu Theo anh (chị) VPBank Thăng Long ngân hàng ngân hàng uy tín, đáng tin cậy? Không Có Anh (chị) đánh giá mức độ đa dạng sản phẩm cho vay tiêu dùng khách hàng cá nhân tại ngân hàng mức độ nào? Yếu Trung bình Tốt Rất tốt Anh (Chị) đánh giá nhƣ lãi suất cho vay mà VPBank Thăng Long áp dụng Thấp Trung bình Cao Quá cao Nếu có nhu cầu vay vốn để tiêu dùng, anh (chị) chọn VPBank Thăng Long hay không? Không 89 Có Nếu vay vốn tại ngân hàng, anh (chị) chọn trả vốn gốc thông qua Tiền mặt Thẻ ATM Internet Điện thoại Nếu vay vốn tại ngân hàng, anh (chị) chọn trả lãi vay thông qua Tiền mặt Thẻ ATM Internet Điện thoại Anh (chị) đánh giá tính thuận tiện vị trí VPBank Thăng Long Yếu Trung bình Tốt Rất tốt Anh (chị) đánh giá công tác tiếp thị chăm sóc khách hàng tại VPBank Thăng Long Yếu Trung bình Tốt Rất tốt Anh (chị) đánh giá tính chuyên nghiệp nhân viên VPBank Thăng Long tiếp xúc khách hàng Yếu 90 Trung bình Tốt Rất tốt Anh (chị) đánh giá tính nhanh chóng, thuận tiện thủ tục vay vốn tại Ngân hàng Yếu Trung bình Tốt Rất tốt Theo anh (chị) VPBank Thăng Long cần phải làm để phục vụ tốt nhu cầu khách hàng Chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến quý báu anh (chị)! 91 Phụ lục số 02 BẢNG TIÊU CHÍ PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA Đơn vị tính: người Ý kiến chuyên gia STT Các tiêu đánh giá Không đồng ý Sự tin tƣởng khách hàng Chính sách hậu chăm sóc khách hàng tốt Lãi suất huy động Lãi suất tín dụng Trình độ cán công nhân viên cao Công nghệ thông tin tốt Kiểm soát nội chặt chẽ Cơ cấu tổ chức tốt Mạng lƣới rộng khắp 10 Quy trình tín dụng tốt 92 Đồng ý Phụ biểu 03: Kết điều tra ý kiến 50 khách hàng TT Số lƣợng chọn Câu hỏi 50 khách hàng Tỷ lệ chọn (%) Anh (Chị) biết đến sản phẩm cho vay tiêu dùng khách hàng cá nhân VPBank thông qua nguồn nào? Tivi, radio, internet 30 60,0% Băng rôn quảng cáo 10,0% Nhân viên ngân hàng 14,0% Bạn bè ngƣời thân 16,0% Anh (Chị) biết đến sản phẩm cho vay tiêu dùng khách hàng cá nhân VPBank Thăng Long? Không sản phẩm 0,0% Một vài sản phẩm 42 84,0% Hầu hết sản phẩm 12,0% Tất sản phẩm 4,0% Không 14,0% Có 43 86,0% Anh (Chị) có tài khoản VPBank Thăng Long không? Mức thu nhập trung bình hàng tháng anh (chị) bao nhiêu? < triệu 4,0% - triệu 18 36,0% - triệu 20 40,0% > triệu 10 20,0% Theo anh (chị) VPBank Thăng Long ngân hàng ngân hàng uy tín, đáng tin cậy? Không 6,0% Có 47 94,0% 93 10 11 Anh (chị) đánh giá mức độ đa dạng sản phẩm cho vay tiêu dùng khách hàng cá nhân ngân hàng mức độ nào? Yếu 8,0% Trung bình 16,0% Tốt 32 64,0% Rất tốt 12,0% Anh (Chị) đánh giá nhƣ lãi suất cho vay mà VPBank Thăng Long áp dụng Thấp 0,0% Trung bình 21 42,0% Cao 24 48,0% Quá cao 10,0% Nếu có nhu cầu vay vốn để tiêu dùng, anh (chị) chọn VPBank Thăng Long hay không? Không 14,0% Có 43 86,0% Nếu vay vốn ngân hàng, anh (chị) chọn trả vốn gốc thông qua Tiền mặt 8,0% Thẻ ATM 18 36,0% Internet 23 46,0% Điện thoại 10,0% Nếu vay vốn ngân hàng, anh (chị) chọn trả lãi vay thông qua Tiền mặt 8,0% Thẻ ATM 18 36,0% Internet 23 46,0% Điện thoại 10,0% Anh (chị) đánh giá tính thuận tiện vị trí VPBank Thăng Long Yếu 94 4,0% 12 13 14 15 Trung bình 18 36,0% Tốt 21 42,0% Rất tốt 18,0% Anh (chị) đánh giá công tác tiếp thị chăm sóc khách hàng VPBank Thăng Long Yếu 2,0% Trung bình 16,0% Tốt 29 58,0% Rất tốt 12 24,0% Anh (chị) đánh giá công tác tiếp thị chăm sóc khách hàng VPBank Thăng Long Yếu 6,0% Trung bình 18,0% Tốt 32 64,0% Rất tốt 12,0% Anh (chị) đánh giá tính chuyên nghiệp nhân viên VPBank Thăng Long tiếp xúc khách hàng Yếu 6,0% Trung bình 12,0% Tốt 30 60,0% Rất tốt 11 22,0% Anh (chị) đánh giá tính nhanh chóng, thuận tiện thủ tục vay vốn Ngân hàng Yếu 0,0% Trung bình 35 70,0% Tốt 13 26,0% Rất tốt 4,0% 95 Phụ biểu 04: Kết điều tra ý kiến 10 chuyên gia TT Ý kiến chuyên gia Các tiêu đánh giá Sự tin tƣởng khách hàng Chính sách hậu chăm sóc khách hàng tốt Không đồng ý Đồng ý 10 Lãi suất huy động Lãi suất tín dụng Trình độ cán công nhân viên cao Công nghệ thông tin tốt 7 Kiểm soát nội chặt chẽ Cơ cấu tổ chức tốt 5 Mạng lƣới rộng khắp 10 Quy trình tín dụng tốt 96 ... GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – CHI NHÁNH THĂNG LONG 74 4.1 Định hƣớng phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng VPBank - Chi nhánh Thăng Long ... tới phát triển cho vay tiêu dùng? Thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng – Chi nhánh Thăng Long nhƣ nào? Giải pháp để phát triển cho vay tiêu dùng Vpbank Thăng. .. trao đổi phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Bài viết” Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam nêu