BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO ðẠI HỌC ðÀ NẴNG PHẠM VĂN HƯNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ðẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN - CHI NHÁNH ðẮK NÔNG Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG ðà Nẵng – Năm 2016 Công trình ñược hoàn thành ðẠI HỌC ðÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS LÂM CHÍ DŨNG Phản biện 1: TS ðẶNG TÙNG LÂM Phản biện 2: TS NGUYỄN NGỌC THAO Luận văn ñã ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Tài - Ngân hàng họp ðắk Lắk vào ngày tháng 10 năm 2016 Có thể tìm hiểu Luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, ðại học ðà Nẵng - Thư viện trường ðại học Kinh tế, ðại học ðà Nẵng MỞ ðẦU Tính cấp thiết ñề tài Cho vay tiêu dùng loại dịch vụ vừa ñáp ứng ñược nhu cầu khu vực dân cư vừa phù hợp với lợi ích NHTM Vì vây, hoạt ñộng cho vay tiêu dùng hoạt ñộng ñang ñược NHTM quan tâm phát triển nằm xu hướng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Tại NH TMCP ðầu tư Phát triển – CN ðak Nông hoạt ñộng cho vay tiêu dùng ñược trọng theo ñịnh hướng chung Ngân hàng TMCP ðầu tư Phát triển Việt nam Hoạt ñộng ñã ñạt ñược nhiều thành tựu quan trọng, ñóng góp ñáng kể vào tăng trưởng tín dụng lực sinh lời Chi nhánh Tuy nhiên, tồn số ñiểm bất cập, hạn chế cần ñược nhận thức thấu ñáo ñể có giải pháp phù hợp nhằm ñảm bảo hoàn thành mục tiêu mà NH ñề cho hoạt ñộng ðề có sở hoàn thiện hoạt ñộng cho vay tiêu dùng Chi nhánh BIDV ðak Nông nhằm làm cho hoạt ñộng ñạt ñược mục tiêu phù hợp với chiến lược kinh doanh NH thời gian tới, cần tiến hành phân tích toàn diện thực trạng hoạt ñộng cho vay tiêu dùng chi nhánh thời gian qua Do ñó, học viên ñã chọn ñề tài “Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP ðầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh ðak Nông” làm ñề tài luận văn tốt nghiệp Câu hỏi nghiên cứu - ðặc ñiểm cho vay tiêu dùng gì? Những nhân tố ảnh hưởng ñến hoạt ñộng cho vay tiêu dùng? Nội dung, tiêu chí, phương pháp phân tích hoạt ñộng cho vay tiêu dùng gì? - Kết diễn biến hoạt ñộng cho vay tiêu dùng BIDV ðăk Nông thời gian qua nào? Những mặt thành công vấn ñề hạn chế trình cho vay tiêu dùng BIDV ðăk Nông? - BIDV ðak Nông cần tiến hành giải pháp chủ yếu ñể hoàn thiện hoạt ñộng cho vay tiêu dùng? Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận hoạt ñộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại; - Phân tích khía cạnh khác qua ñó ñánh giá thực trạng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP ðầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh ðak Nông - Trên sở kết phân tích, ñề xuất khuyến nghị giải pháp nhằm ñạt ñược mục tiêu cho vay tiêu dùng mà Ngân hàng TMCP ðầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh ðak Nôn ñề cho thời gian tới ðối tượng phạm vi nghiên cứu - ðối tượng: Những vấn ñề lý luận cho vay tiêu dùng NHTM thực tiễn cho vay tiêu dùng chi nhánh BIDV ðăk Nông - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: Nghiên cứu hoạt ñộng cho vay tiêu dùng BIDV ðak Nông + Về thời gian: Luận văn giới hạn phân tích, ñánh giá thực trạng hoạt ñộng cho vay tiêu dùng phạm vi thời gian từ năm 2013 ñến năm 2015 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp luận: phương pháp chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử - Phương pháp cụ thể : Vì ñây ñề tài phân tích nên luận văn chủ yếu sử dụng phương pháp phân tích số liệu phổ biến Ngoài ra, ñối với liệu ñịnh tính, ñề tài vận dụng tổng hợp phương pháp phân tích diễn giải, thống kê mô tả, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh, tư logic, phân tích hệ thống, …, kết hợp lý luận với thực tiễn ñể giải vấn ñề liên quan luận văn Ý nghĩa khoa học thực tiễn ñề tài - Về lý luận: Hệ thống hoá, phân tích, lý giải số khía cạnh lý luận hoạt ñộng cho vay tiêu dùng phân tích hoạt ñộng cho vay tiêu dùng NHTM - Về thực tiễn: ðề tài ñã thu thập liệu, phân tích, ñánh giá mặt hoạt ñộng cho vay tiêu dùng BIDV ðak Nông Trên sở ñó ñề xuất giải pháp kiến nghị có khả ứng dụng vào hoạt ñộng Chi nhánh Kết nghiên cứu ñề tài có giá trị tham khảo ñịnh ñối với Chi nhánh NH có ñiều kiện tương tự Kết cấu luận văn Chương 1: Cơ sở lý luận hoạt ñộng cho vay tiêu dùng phân tích hoạt ñộng cho vay tiêu dùng NHTM Chương 2: Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP ðầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh ðăk Nông Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt ñộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP ðầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh ðăk Nông Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ðỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG VÀ PHÂN TÍCH HOẠT ðỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 HOẠT ðỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NHTM 1.1.1 Tín dụng Ngân hàng a Khái niệm chất tín dụng b Các nguyên tắc TD - Vốn vay phải có mục ñích, ñảm bảo sử dụng ñúng mục ñích có hiệu quả: - Vốn vay phải hoàn trả ñầy ñủ, ñúng hạn vốn lãi - Cho vay có bảo ñảm c Tín dụng ngân hàng Tín dụng ngân hàng hoạt ñộng mà ngân hàng cấp tín dụng cho khách hàng hình thức cho vay, bảo lãnh, chiết khấu thương phiếu giấy tờ có giá, cho thuê tài hình thức khác Bản chất tín dụng ngân hàng quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng cho khách hàng khoảng thời gian ñịnh với khoản chi phí ñịnh 1.1.2 Tổng quan cho vay tiêu dùng NHTM a Quá trình hình thành phát triển cho vay tiêu dùng b Khái niệm cho vay tiêu dùng Cho vay tiêu dùng hình thức cho vay, qua ñó Ngân hàng chuyển cho khách hàng (cá nhân hay hộ gia ñình) quyền sử dụng lượng giá trị (tiền) khoảng thời gian ñịnh, với thoả thuận mà hai bên ñã ký kết (về số tiền cấp; thời gian cấp; lãi suất phải trả …) nhằm giúp cho khách hàng sử dụng hàng hoá dịch vụ trước họ có khả chi trả, tạo ñiều kiện cho họ hưởng sống cao c ðối tượng cho vay tiêu dùng - Nhóm ñối tượng có thu nhập thấp cán công chức hưởng lương từ Ngân sách nhà nước - Nhóm ñối tượng có thu nhập trung bình - Nhóm ñối tượng có thu nhập cao d ðặc ñiểm cho vay tiêu dùng - Qui mô khoản vay nhỏ số lượng khoản vay lớn - Lãi suất CVTD thường ñược cố ñịnh - Tính nhạy cảm theo chu kỳ Số lượng khoản CVTD phụ thuộc vào nhu cầu tiêu dùng dân cư cầu có khả toán họ - Yếu tố ñạo ñức cá nhân người tiêu dùng nhân tố tác ñộng trực tiếp vào việc trả nợ cho ngân hàng - ðặc ñiểm chi phí lợi nhuận cho vay tiêu dùng e Vai trò cho vay tiêu dùng - ðối với khách hàng - ðối với ngân hàng - ðối với kinh tế f Phân loại cho vay tiêu dùng - Căn vào mục ñích vay vốn - Căn theo phương thức hoàn trả - Căn vào hình thức ñảm bảo tiền vay d Căn vào nguồn gốc khoản nợ 1.2 CÁC NHÂN TỐ TÁC ðỘNG ðẾN HOẠT ðỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NHTM 1.2.1 Nhóm nhân tố bên a Môi trường xã hội b Môi trường trị - pháp luật c Môi trường kinh tế d Môi trường công nghệ 1.2.2 Nhóm nhân tố bên a Chiến lược sách tín dụng ngân hàng ðây nhân tố có ảnh hưởng ñịnh ñến tồn mở rộng cho vay tiêu dùng ngân hàng ñó Chính sách tín dụng bao gồm: yếu tố giới hạn mức cho vay ñối với khách hàng; kỳ hạn khoản tín dụng; mức lãi suất cho vay; mức lệ phí; hướng giải khoản nợ khó ñòi Những nhân tố nói ảnh hưởng có tính ñịnh ñến hoạt ñộng CVTD Một sách tín dụng tốt ñem lại thành công cho NH hoạt ñộng CVTD ngược lại b Quy mô vốn khả phát triển ngân hàng ðối tượng kinh doanh ngân hàng tiền tệ, nên quy mô vốn tình hình tài ngân hàng ñóng vai trò quan trọng Với quy mô vốn lớn, ngân hàng tạo cho chủ ñộng trước hoạt ñộng, mà tạo cho khả ñứng vững trước ñối thủ cạnh tranh c Chất lượng nguồn nhân lực Việc mở rộng hoạt ñộng CVTD có thành công hay không phụ thuộc phần lớn vào trình ñộ cán bộ, nhân viên Dưới mắt khách hàng cán bộ, nhân viên ngân hàng Chính thế, ban lãnh ñạo ngân hàng cần có sách khơi dậy lực lao ñộng, sáng tạo cho ñội ngũ cán QHKH; ñặc biệt phát huy hiệu sách khen thưởng, ñộng viên thỏa ñáng ñối với nhân viên có thái ñộ phục vụ tốt thu hút ñược nhiều khách hàng d Năng lực quản trị tín dụng ngân hàng Năng lực quản trị tín dụng ñiều kiện tiền ñề cho việc giải mối quan hệ ñánh ñổi rủi ro khả sinh lời Qua ñó, tạo nên phát triển bền vững hoạt ñộng tín dụng Ngược lại, ngân hàng sợ gia tăng rủi ro nên thu hẹp quy mô tín dụng ngân hàng mở rộng quy mô vượt khả quản trị nên làm gia tăng mức rủi ro Trong hai trường hợp, trình mở rộng tín dụng bị hạn chế, hiệu kinh doanh tín dụng sút giảm, mức ñộ nghiêm trọng NH phải ñối diện với nhiều rủi ro có quan hệ với chí phải ñối diện với rủi ro vỡ nợ 1.3 NỘI DUNG, TIÊU CHÍ, PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HOẠT ðỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHTM 1.3.1 Mục ñích phân tích hoạt ñộng cho vay tiêu dùng NHTM - Nhận thức ñược thực trạng hoạt ñộng cho vay tiêu dùng NHTM, thấy rõ diễn biến, xu hướng, nêu lên ñược ý nghĩa kiện tài liệu phân tích, chĩ rõ mặt tích cực mặt hạn chế hoạt ñộng cho vay tiêu dùng nguyên nhân hạn chế - Từ kết phân tích ñề xuất giải pháp nhằm giúp NHTM khắc phục ñược hạn chế, hoàn thiện hoạt ñộng cho vay HKD nhằm ñạt mục tiêu hoạt ñộng cho vay hộ kinh doanh NHTM 1.3.2 Nội dung, tiêu chí phương pháp phân tích hoạt ñộng cho vay tiêu dùng NHTM theo nội dung * Phân tích bối cảnh hoạt ñộng cho vay tiêu dùng NHTM Bối cảnh bao gồm: môi trường bên ñặc ñiểm nội Ngân hàng có ảnh hưởng quan trọng ñến hoạt ñộng cho vay tiêu dùng NH * Phân tích công tác tổ chức thực trình cho vay tiêu dùng ngân hàng * Phân tích hoạt ñộng NH ñã thực nhằm ñạt mục tiêu hoạt ñộng cho vay tiêu dùng Phương pháp phân tích nội dung phương pháp thu thập liệu thứ cấp, kết hợp phương pháp phân tích logic, tồng hợp từ tài liệu báo cáo ngân hàng tài liệu khác * Phân tích kết hoạt ñộng cho vay tiêu dùng Phân tích kết hoạt ñộng cho vay hộ kinh doanh tập trung vào nội dung sau: - Phân tích tăng trưởng quy mô cho vay tiêu dùng thể qua tiêu chí: + Dư nợ cho vay tiêu dùng Chi nhánh + Số lượng khách hàng vay vốn + Dư nợ bình quân khách hàng - Phân tích thị phần cho vay tiêu dùng NH thị trường mục tiêu - Phân tích cấu cho vay tiêu dùng, cấu cho vay ñược phân tích qua tiêu thức sau: + Cơ cấu cho vay theo kỳ hạn + Cơ cấu cho vay theo sản phẩm + Cơ cấu cho vay theo hình thức bảo ñảm tiền vay 10 CHƯƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ðẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ðĂK NÔNG 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP ðẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ðĂK NÔNG 2.1.1 Quá trình hình thành Ngân hàng TMCP ðầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh ðak Nông 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Chi nhánh 2.1.3 Kế hoạt ñộng chủ yếu Ngân hàng TMCP ðầu tư - chi nhánh ðak Nông thời gian qua (2013-2015) a Hoạt ñộng huy ñộng vốn Bảng 2.1 Kết huy ñộng vốn BIDV – CN Dak Nông giai ñoạn 2013 – 2015 ðơn vị: tỷ ñồng TT Chỉ tiêu Nguồn vốn huy ñộng ñến 31/12 2013 2014 2015 702 931,3 1039 900 1100 19,6 18,9 Chỉ tiêu kế hoạch huy ñộng vốn ñên 31/12 theo kế hoạch Tỷ trọng số dư huy ñộng Chi nhánh/Tổng số dư huy ñộng 19,4 toàn dịa bàn (Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2013, 2014, 2015 BIDV Dak Nông) Với nỗ lực cố gắng toàn Chi nhánh, hoạt ñộng huy ñộng vốn Chi nhánh ñã có tăng trưởng tốt quy mô thị phần huy ñộng vốn Nguồn vốn huy ñộng tăng trưởng hai năm 2014 2015 Cụ thể, năm 2014 huy ñộng vốn bình quân tăng 14% so với năm 2013 năm 2015 tăng 14% so với năm 2014 So 11 với kế hoạch, năm 2014 vượt 2% năm 2015 không ñạt kế hoạch ñề b Kết hoạt ñộng cho vay Bảng 2.2 Dư nợ chất lượng tín dụng hoạt ñộng cho vay BIDV Dak Nông từ 2013 - 2015 ðơn vị tính: tỷ ñồng Chỉ tiêu 2013 2014 2015 1723 2282 3195 32,4 40,08 Tổng dư nợ cho vay ñến 31/12 Tốc ñộ tăng so với năm trước (%) Tỷ lệ nợ nhóm tổng dư nợ (%) 11,5 8,7 Tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ (%) 0,8 0,61 0,76 18,5 20,5 22,3 Tỷ trọng dư nợ cho vay Chi nhánh / Tổng dư nợ cho vay Chi nhánh NH toàn tỉnh ðak Nông (%) (Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2013, 2014, 2015 BIDV Dak Nông) Kết tổng hợp bảng cho thấy hoạt ñộng cho vay Chi nhánh BIDV ðak Nông có tăng trưởng cao liên tục cao nhiều so với hoạt ñộng huy ñộng vốn c Kết tài Bảng 2.3 Kết qủa tài Chi nhánh qua năm 2013 – 2015 Chỉ tiêu Chênh lệch thu – chi ròng Chi nhánh Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch (%) Tốc ñộ tăng so với năm trước (%) ðVT: tỷ ñ 2013 2014 2015 33,8 40,34 70,847 105 106 109 18 19 70 (Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2013, 2014, 2015 BIDV Dak Nông) Trong ñiều kiện hoạt ñộng kinh doanh ngân hàng 12 nhiều khó khăn, chênh lệch thu – chi ròng Chi nhánh có mức tăng cao Năm 2014 chênh lêch thu nhập – chi phí ñã tăng 19% tương ứng số tuyệt ñối 6,54 tỷ ñ so với năm 2013, hoàn thành vượt mức kế hoạch ñề 6% ðặc biệt, năm 2015, chênh lệch thu nhâp – chi phí ñã tăng 70% so với năm 2014, mức tăng cao, tương ứng với mức tăng tuyệt ñối 30,5 tỷ ñ, vượt mức kế hoạch 9% 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI BIDV - CHI NHÁNH ðĂK NÔNG 2.2.1 Bối cảnh môi trường hoạt ñộng cho vay tiêu dùng BIDV ðăk Nông thời gian qua 2.2.2 Công tác tổ chức thực trình cho vay tiêu dùng NH 2.2.3 Phân tích tình hình triển khai hoạt ñộng nhằm ñạt mục tiêu hoạt ñộng cho vay tiêu dùng ñã ñề a Mục tiêu cho vay tiêu dùng Chi nhánh b Các hoạt ñộng ñã triển khai 2.2.4 Phân tích kết hoạt ñộng cho vay tiêu dùng BIDV - Chi nhánh Ðắk Nông a Phân tích quy mô cho vay tiêu dùng Bảng 2.4 cho thấy, tổng dư nợ cho vay tiêu dùng liên tục tăng qua năm chiếm tỷ trọng tổng dư nợ ngày lớn Tại thời ñiểm 31/12/2015, dư nợ cho vay tiêu dùng ñạt 333 tỷ ñồng, tương ứng chiếm tỷ trọng 24% tổng dư nợ Mức tăng tỷ trọng cao gần gấp ñôi so với năm 2013 năm 2014 mức tăng tỷ trọng thấp 13 Bảng 2.4 Dư nợ cho vay tiêu dùng BIDV ðak Nông ðơn vị tính: Tỷ ñồng Năm 2013 Chỉ tiêu Năm 2015 Tỷ Tỷ Số Số trọng %KH trọng %KH tiền tiền (%) (%) Tổng dư nợ 1.139 cho vay Dư nợ cho vay tiêu dùng Năm 2014 132 100 13 98 1.239 105 171 100 14 Tỷ Số trọng %KH tiền (%) 99 1.406 120 333 100 100 24 125 (Nguồn: Báo cáo BIDV ðak Nông) So với kế hoạch ñặt tỷ lệ hoàn thành kế hoạch dư nợ cho vay tiêu dùng có xu hướng tăng Năm 2013 tỷ lệ vượt kế hoạch 5%, năm 2014 tỷ lệ 20%, năm 2015 tỷ lệ 25% Xét số lượng khách hàng dư nợ bình quân/ khách hàng Bảng 2.5 Số lượng khách hàng dư nợ bình quân/KH So sánh So sánh Năm Năm Năm Chỉ tiêu ðVT 201420152013 2014 2015 2013 2014 Dư nợ cho Tỷ 132 171 333 29 95 vay tiêu dùng ñồng Số lượng Khách 1.052 1.585 3.298 533 1.713 khách hàng hàng Dư nợ bình Triệu 125,4 108 101 - 17,4 -7 quân/KH ñồng (Nguồn: Báo cáo BIDV ðăk Nông) Số lượng khách hàng vay tiêu dùng tăng mạnh Năm 2014 14 số KH tăng thêm 533 tức tăng 50,7% năm 2015 tăng 1.733 KH tương ñương 109% Nói chung mức tăng số lượng KH ấn tượng Tuy nhiên, dư nợ bình quân/KH lại có xu hướng giảm nhẹ Năm 2014 giảm 17,4 tr.ñ/KH so với năm 2013, năm 2015 giảm tr.ñ so với năm 2014 b Phân tích cấu cho vay tiêu dùng - Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo kỳ hạn Bảng 2.6 Cơ cấu dư nợ CVTD theo kỳ hạn ðơn vị tính Chỉ tiêu Dư CVTD nợ Tỷ ñồng Ngắn hạn Trung hạn dài Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) 132 100 171 100 333 100 107 81 148 86 276 83 25 19 23 14 57 17 (Nguồn: Báo cáo BIDV ðak Nông) Dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao Mức cao 86% (năm 2014) năm thấp 81% (2013) Mặt khác, xu hướng tăng rõ Nhìn chung, cấu cho vay theo kỳ hạn không ñạt ñược mục tiêu phấn ñấu mà Chi nhánh ñã ñặt - Cơ cấu cho vay tiêu dùng theo hình thức ñảm bảo Tỷ trọng cho vay có bảo ñảm tài sản cao Thấp năm 2014 – 82% qua năm 2015 tỷ trọng lên ñến 92% Tỷ trọng cho vay bảo dảm không tài sản thấp Nói cách khác, xu hướng cho vay bảo ñảm tài sản chiếm ưu 15 tuyệt ñối ðiều Chi nhánh trọng yếu tố hạn chế rủi ro tín dụng Tuy nhiên ñây yếu tố cần có giải pháp khắc phục cho thấy tiềm mở rộng quy mô cho vay tiêu dùng - Cơ cấu cho vay tiêu dùng theo sản phẩm Dư nợ CVTD tập trung chủ yếu vào mục ñích cho vay tiêu dùng khác cho vay CBCNV ðó khoản vay phục vụ cho mua sắm ti vi, máy giặt, tủ lạnh, sữa chữa nhà,… Sản phẩm cho vay mua ôtô chiếm tỷ lệ nhỏ mức sống ñịa bàn chưa cao nhu cầu chưa nhiều Tỷ trọng cho vay mua nhà chiếm tỷ trọng ñáng kể không dao ñộng nhiều Mục tiêu ña dạng hóa danh mục cho vay theo sản phẩm không ñạt ñược c Phân tích thị phần cho vay tiêu dùng Bảng 2.9 Thị phần CVTD BIDV ðak Nông ñịa bàn Chỉ tiêu ðvt 2013 2014 2015 Dư nợ cho vay Tiêu dùng Triệu BIDV Dak Nông ñồng 132.000 171.000 333.000 Tổng dư nợ CVTD tất TCTD ñịa Triệu bàn ñồng 610.000 650.000 770.000 Tỷ trọng dư nợ CVTD BIDV Dak % 22 26 43 Nông/Tổng dư nợ CVTD ñịa bàn (Nguồn: Tham khảo số liệu Ngân hàng Nhà nước tỉnh ðak Nông) Thị phần cho vay tiêu dùng ñã tăng ñáng kể qua năm, tính ñến 31/12/2015 thị phần CVTD ñạt 43% tổng dư nợ CVTD ñịa bàn Sự tăng trưởng thị phần chứng tỏ lực cạnh tranh Chi 16 nhánh BIDV ðak Nông mạnh cho thấy tiềm mở rộng cho vay tiêu dùng Chi nhánh thời gian tới d Phân tích chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay - ða số ñánh gía tốt thái ñộ phục vụ, không gian giao dịch; thủ tục - ða số ñánh giá mức vấn ñề lãi suất - ða số ñánh giá mức trung bình thời gian xử lý hồ sơ, chất lượng tư vấn hỗ trợ e Phân tích kết kiểm soát rủi ro tín dụng CVTD Bảng 2.10 Thực trạng rủi ro tín dụng CVTD Chỉ tiêu ðVT 2013 2014 Dư nợ cho vay tiêu dùng Tỷ ñồng 132 171 Nợ xấu CVTD Tỷ ñồng 3.3 3.8 Tỷ lệ nợ xấu CVTD/Dư nợ % 2.5 2.2 CVTD Tỷ lệ nợ nhóm 2/Dư nợ % 2.7 2.3 CVTD Số tiền trích lập DPRR hoạt Tỷ ñồng 0.98 1.27 ñộng cho vay tiêu dùng Tỷ lệ trích DPRR/Dư nợ CVTD % 0.74 0.74 2015 333 2.4 0.7 0.8 2.47 0.74 (Nguồn: Báo cáo BIDV ðăk Nông) - Tỷ lệ nợ xấu có xu hướng giảm chưa ñạt mục tiêu phấn ñấu mà NH ñề - Cơ cấu nợ hạn chủ yếu nợ xấu - Tất khoản nợ xấu ñều có tài sản bảo ñảm giá trị tài sản bảo ñảm 100% giá trị khoản vay nên tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro cụ thể 17 f Phân tích kết tài cho vay hộ kinh doanh Chênh lệch lãi suất bình quân cho vay tiêu dùng huy ñộng vốn qua năm ñều ñạt 4% Tuy nhiên, mức chênh lệch lãi suất bình quân giảm nhẹ qua năm ðiều phần lớn nguyên nhân khách quan, ñó lý mặt lãi suất huy ñộng có xu hướng tăng nhẹ 2.3 ðÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ðỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI BIDV ðĂK NÔNG 2.3.1 Những mặt thành công - Chi nhánh ñã chủ ñộng tiếp cận khách hàng, tìm hiểu, gợi mở nhu cầu ñể tư vấn sản phẩm cho vay phù hợp - Vận dụng sách cạnh tranh tốt, linh hoạt sách sản phẩm; sách truyền thông, cổ ñộng; sách lãi suất nên ñã tạo nên kết tốt thị phần Thị phần cho vay tiêu dùng Chi nhánh ba năm qua ñã tăng trưởng mạnh - Hoạt ñộng kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng ñã quản lý việc tuân thủ chặt chẽ quy trình tín dụng; tăng cường hoạt ñộng giám sát sau vay khách hàng, tập trung giám sát sử dụng vốn ñúng mục ñích, phát sớm trường hợp nguy cơ; tăng cường khâu bảo ñảm tài sản cho vay tiêu dùng cao; gắn trách nhiệm xử lý nợ hạn, nợ xấu với cán quan hệ khách hàng cán liên quan theo hồ sơ nên ñã mang lại kết tốt làm giảm tỷ lệ nợ xấu - Chất lượng dịch vụ có số mặt ñược ñánh giá tốt 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế a Hạn chế - Quy mô cho vay tiêu dùng bình quân/khách hàng Chi nhánh có xu hướng giảm Năm 2014 giảm 17,4 tr.ñ/KH so với năm 18 2013, năm 2015 giảm tr.ñ so với năm 2014 - Cơ cấu cho vay tiêu dùng mặt bất cập, chưa ñạt mục tiêu phấn ñấu - Chất lượng dịch vụ vài mặt chưa ñược khách hàng ñánh giá tốt, ñáng ý thời gian xử lý hồ sơ, chất lượng tư vấn hổ trợ - Tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh năm 2015 chủ yếu tăng quy mô dư nợ, mức giảm nợ xấu tuyệt ñối - Hiệu tài có xu hướng giảm thể mức chênh lệch lãi suất bình quân giảm nhẹ qua năm b Nguyên nhân hạn chế - Nguyên nhân bên - Nguyên nhân bên Kết luận Chương 19 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ðỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG ðẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH ðĂK NÔNG 3.1 CĂN CỨ ðỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Chiến lược phát triển ñến năm 2020 BIDV Theo Nghị số 1155/NQ-HðQT ngày 22/8/2012 Hội ñồng quản trị BIDV phê duyệt Chiến lược phát triển BIDV ñến năm 2020 Chiến lược phát triển ñến năm 2020 BIDV là: - Sứ mệnh: BIDV ñồng hành, chia sẻ cung cấp dịch vụ tài ngân hàng ñại, tốt cho khách hàng; cam kết mang lại giá trị tốt cho cổ ñông; tạo lập môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hội phát triển nghề nghiệp lợi ích xứng ñáng cho nhân viên; ngân hàng tiên phong hoạt ñộng phát triển cộng ñồng - Tầm nhìn: Trở thành Tập ñoàn Tài Ngân hàng có chất lượng, hiệu quả, uy tín hàng ñầu Việt Nam; ngân hàng hiệu hàng ñầu ðông Nam Á - Giá trị cốt lõi: Hướng ñến khách hàng; ðổi - Phát triển; Chuyên nghiệp - Sáng tạo; Chất lượng - Tin cậy; Trách nhiệm - Xã hội ðịnh hướng BIDV nâng cao vai trò dẫn dắt, vị trí chủ ñạo BIDV thị trường với tư cách NHTM cổ phần có vốn Nhà nước chi phối, có lực quản trị tiên tiến, có phạm vi qui mô hàng ñầu, kinh doanh an toàn, hiệu Phấn ñấu ñến năm 2020 trở thành Ngân hàng ñạt quy mô trình ñộ tương ñương với Ngân hàng khu vực quản trị, 20 công nghệ khả cạnh tranh, có thương hiệu uy tín, phát huy vai trò ñối tác kinh tế lớn tin cậy mối quan hệ kinh tế quốc tế quan trọng trình hội nhập Việt Nam Về hoạt ñộng tín dụng, BIDV kiểm soát tăng trưởng tín dụng phù hợp với qui mô cấu kỳ hạn nguồn vốn tuân thủ theo ñạo ñiều hành NHNN thời kỳ; ñảm bảo tăng trưởng tín dụng thấp tăng trưởng huy ñộng vốn từ 3% ñến 4% ñể tỷ lệ tín dụng/huy ñộng vốn kiểm soát thấp 100% theo khuyến nghị Moody’s vào năm 2015 Cụ thể tăng trưởng tín dụng bình quân 22%/năm tăng trưởng huy ñộng vốn bình quân 25%/năm Nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu % ñến 2018 ñến 2020 kiểm soát 2% Về phát triển hoạt ñộng Ngân hàng bán lẻ: nắm giữ thị phần lớn thứ thị trường dư nợ tín dụng, huy ñộng vốn dịch vụ bán lẻ 3.1.2 Bối cảnh kinh tế vĩ mô bối cảnh thị trường mục tiêu thời gian tới 3.1.3 ðịnh hướng cho vay tiêu dùng BIDV ðak Nông Chi nhánh BIDV – ðak Nông ñã ñề ñịnh hướng cho hoạt ñộng cho vay tiêu dùng thời gian tới sau: - Tăng trưởng tín dụng: Chi nhánh phấn ñấu ñạt mức tăng trưởng 25% - Tỷ lệ nợ xấu: Kiểm soát mức < 2%/tổng dư nợ theo ñúng ñịnh hướng BIDV mục tiêu chung ngành ngân hàng ñịa bàn tỉnh (< 3%) - ðiều hành tăng trưởng tín dụng theo hướng mở rộng có hiệu gắn với cấu lại danh mục tín dụng, kiểm soát chặt chẽ chất 21 lượng tín dụng, cấu tín dụng - Phát triển, ña dạng hóa danh mục sản phẩm dịch vụ, tối ña hóa bán chéo sản phẩm dịch vụ ngân hàng - Phối hợp với cấp có thẩm quyền ñể thành lập PGD ðắk Song nhằm mở rộng mạng lưới, phát triển thị phần, ñồng thời ñẩy mạnh triển khai ña dạng hóa kênh phân phối sản phẩm Ngân hàng ñại nhằm ñáp ứng tối ña nhu cầu ngày cao khách hàng góp phần nâng cao hiệu hoạt ñộng Chi nhánh - Phân bổ cán làm việc số vị trí thiếu nhân ưu tiên nguồn nhân lực cho phận bán hàng trực tiếp - Tăng cường nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát nhằm phòng ngừa hạn chế rủi ro trình tác nghiệp - Tiếp tục tuyên truyền, quảng bá, xây dựng thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ 3.1.4 Kết luận rút từ phân tích thực trạng hoạt ñộng cho vay tiêu dùng thời gian qua - Quy mô cho vay tiêu dùng bình quân/khách hàng Chi nhánh có xu hướng giảm - Cơ cấu cho vay tiêu dùng mặt bất cập, chưa ñạt mục tiêu phấn ñấu, cụ thể: - Chất lượng dịch vụ vài mặt chưa ñược khách hàng ñánh giá tốt, ñáng ý thời gian xử lý hồ sơ, chất lượng tư vấn hổ trợ - Tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh năm 2015 chủ yếu tăng quy mô dư nợ, mức giảm nợ xấu tuyệt ñối - Hiệu tài có xu hướng giảm thể mức chênh lệch lãi suất bình quân giảm nhẹ qua năm 22 Ngoài ra, phân tích nguyên nhân hạn chế quan trọng cho việc ñề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt ñộng cho vay tiêu dùng thời gian tới 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ðỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI BIDV ðĂK NÔNG 3.2.1 Chủ ñộng tiếp cận khách hàng, ña dạng hóa sản phẩm cho vay tiêu dùng, ñáp ứng tốt với ñộng thái cạnh tranh thị trường 3.2.2 ðổi cấu cho vay tiêu dùng theo hướng khắc phục mặt bất cập cấu 3.2.3 Hoàn thiện số mặt chất lượng dịch vụ ñẩy mạnh hoạt ñộng chăm sóc khách hàng vay tiêu dùng 3.2.4 ðổi công tác quảng bá sản phẩm, củng cố quan hệ với ñối tác liên kết cho vay tiêu dùng 3.2.5 Hoàn thiện hoạt ñộng quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng 3.2.6 Chú công tác nhân sự, tiếp tục hoàn thiện chế khuyến khích chế ñộ trách nhiệm 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Với Chính phủ quan liên quan Ổn ñịnh môi trường vĩ mô kinh tế, ổn ñịnh giá cả, trì tỷ lệ lạm phát mức hợp lý, thực sách kích cầu ñầu tư tiêu dùng ñược coi nhiệm vụ hàng ñầu thường xuyên Cần sớm ban hành Luật tín dụng tiêu dùng, tạo tảng pháp lý vững cho hoạt ñộng cho vay tiêu dùng phát triển Cần cải tiến thủ tục hành tạo ñiều kiện cho tổ chức cho vay việc xử lý tài sản bảo ñảm tiền vay ñể thu hồi nợ Các quan tư pháp cần triệt ñể cải cách thủ tục hành 23 tạo ñiều kiện cho tổ chức tín dụng việc xử lý tài sản bảo ñảm tiền vay ñể thu hồi nợ, ñồng thời có biện pháp cần thiết ñể ñảm bảo việc thực thi trách nhiệm dân khách hàng việc thi hành ñịnh án liên quan ñến hoạt ñộng vay vốn với Ngân hàng 3.3.2 ðối với Ngân hàng Nhà nước Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn pháp quy hoạt ñộng ngân hàng nói chung hoạt ñộng cho vay tiêu dùng nói riêng tạo tảng sở cần thiết cho hoạt ñộng cho vay tiêu dùng phát triển NHNN cần tiếp tục hoàn thiện trung tâm thông tin tín dụng (CIC) ñể thường xuyên cập nhập kịp thời thông tin khách hàng Chấm dứt xử lý trường hợp cạnh tranh không lành mạnh, che dấu thông tin TCTD Thường xuyên tổ chức hội thảo, chuyên ñề khóa học nâng cao nghiệp vụ cho NHTM ñể ngân hàng giao lưu, học hỏi lẫn nhau, tăng cường hợp tác Tăng cường kiểm tra có chế tài xử phạt nghiêm minh ngân hàng vi phạm quy ñịnh cho vay NHNN, góp phần làm cho phát triển hoạt ñộng cho vay cá nhân ngân hàng thương mại trở nên an toàn bền vững 3.3.3 ðối với BIDV - Tăng cường hổ trợ Chi nhánh công tác ñào tạo ñội ngũ cán tín dụng nói chung cán tín dụng tiêu dùng nói riêng thông qua việc tổ chức khoá học ngắn hạn, dài hạn ngân hàng, - Tăng cuờng hoạt ñộng tra, kiểm soát nội nữa, nhằm chấn chỉnh sai sót, phòng ngừa rủi ro, lành mạnh hoá hoạt ñộng ngân hàng, ñặc biệt hoạt ñộng tín dụng 24 - Tiếp tục ñổi công nghệ ngân hàng từ ñó mở rộng sản phẩm dịch vụ, gia tăng tiện ích sản phẩm ñảm bảo tính bảo mật thông tin cho khách hàng ngân hàng - Làm ñầu mối liên kết với ñơn vị ñể cho vay Kết luận Chương KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu, Luận văn ñã ñạt ñược số kết nghiên cứu chủ yếu sau ñây: - Hệ thống hoá vấn ñề lý luận hoạt ñộng cho vay tiêu dùng NHTM phân tích nhân tố ảnh hưởng ñến hoạt ñộng cho vay tiêu dùng NHTM - Luận giải vấn ñề liên quan ñến nội dung phân tích tình hình cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại - Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng thời gian qua bối cảnh môi trường; công tác tổ chức quy trình cho vay; tình hình triển khai hoạt ñộng kết hoạt ñộng cho vay tiêu dùng thời gian qua - ðánh giá mặt thành công, hạn chế nguyên nhân hạn chế hoạt ñộng cho vay tiêu dùng Chi nhánh - ðề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt ñộng cho vay tiêu dùng BIDV ðăk Nông Luận văn ñã ñề xuất giải pháp - ðề xuất kiến nghị với Chính phủ, Bộ ngành; Ngân hàng Nhà nước; với hội sở BIDV Các kiến nghị nhằm tạo tiền ñề thuận lợi cho việc triển khai thực giải pháp ñã ñề xuất [...]... hiện các vấn ñề tồn tại, bất cập Kết luận Chương 1 10 CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ðẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ðĂK NÔNG 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP ðẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ðĂK NÔNG 2.1.1 Quá trình hình thành Ngân hàng TMCP ðầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh ðak Nông 2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Chi nhánh 2.1.3 Kế quả... ðăk Nông trong thời gian qua 2.2.2 Công tác tổ chức thực hiện quá trình cho vay tiêu dùng của NH 2.2.3 Phân tích tình hình triển khai các hoạt ñộng nhằm ñạt các mục tiêu của hoạt ñộng cho vay tiêu dùng ñã ñề ra a Mục tiêu cho vay tiêu dùng của Chi nhánh b Các hoạt ñộng ñã triển khai 2.2.4 Phân tích kết quả hoạt ñộng cho vay tiêu dùng tại BIDV - Chi nhánh Ðắk Nông a Phân tích về quy mô cho vay tiêu dùng. .. dung phân tích tình hình cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại - Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng trong thời gian qua về bối cảnh môi trường; về công tác tổ chức quy trình cho vay; về tình hình triển khai các hoạt ñộng và kết quả hoạt ñộng cho vay tiêu dùng trong thời gian qua - ðánh giá về những mặt thành công, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt ñộng cho vay tiêu dùng tại Chi. .. tỷ lệ lạm phát ở mức hợp lý, và thực hiện chính sách kích cầu ñầu tư và tiêu dùng ñược coi là những nhiệm vụ hàng ñầu và thường xuyên Cần sớm ban hành Luật tín dụng tiêu dùng, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho hoạt ñộng cho vay tiêu dùng phát triển Cần cải tiến thủ tục hành chính và tạo ñiều kiện cho các tổ chức cho vay trong việc xử lý tài sản bảo ñảm tiền vay ñể thu hồi nợ Các cơ quan tư pháp cần...9 + Cơ cấu cho vay theo quy mô + Cơ cấu cho vay theo ñịa bàn + Cơ cấu cho vay theo loại tiền tệ - Phân tích về tăng trưởng thu nhập cho vay tiêu dùng - Phân tích chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay tiêu dùng Tiêu chí về chất lượng cung ứng dịch vụ thể hiện trước hết qua sự hài lòng của khách hàng trong quá trình NH cung ứng dịch vụ cho vay Tiêu chí này có thể ñược ñánh giá qua... TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH ðĂK NÔNG 3.1 CĂN CỨ ðỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Chi n lược phát triển ñến năm 2020 của BIDV Theo Nghị quyết số 1155/NQ-HðQT ngày 22/8/2012 của Hội ñồng quản trị BIDV phê duyệt Chi n lược phát triển của BIDV ñến năm 2020 Chi n lược phát triển ñến năm 2020 của BIDV là: - Sứ mệnh: BIDV luôn ñồng hành, chia sẻ và cung cấp dịch vụ tài chính ngân hàng hiện ñại, tốt nhất cho khách hàng; ... ra, các phân tích về nguyên nhân của những hạn chế cũng là căn cứ quan trọng cho việc ñề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt ñộng cho vay tiêu dùng trong thời gian tới 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ðỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI BIDV ðĂK NÔNG 3.2.1 Chủ ñộng tiếp cận khách hàng, ña dạng hóa sản phẩm cho vay tiêu dùng, ñáp ứng tốt với ñộng thái cạnh tranh trên thị trường 3.2.2 ðổi mới cơ cấu cho vay tiêu dùng theo... nhất cho các cổ ñông; tạo lập môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cơ hội phát triển nghề nghiệp và lợi ích xứng ñáng cho mọi nhân viên; và là ngân hàng tiên phong trong hoạt ñộng phát triển cộng ñồng - Tầm nhìn: Trở thành Tập ñoàn Tài chính Ngân hàng có chất lượng, hiệu quả, uy tín hàng ñầu tại Việt Nam; là 1 trong 5 ngân hàng hiệu quả hàng ñầu ðông Nam Á - Giá trị cốt lõi: Hướng ñến khách hàng; ... cho vay tiêu dùng khác và cho vay CBCNV ðó là những khoản vay phục vụ cho mua sắm ti vi, máy giặt, tủ lạnh, sữa chữa nhà,… Sản phẩm cho vay mua ôtô chỉ chi m một tỷ lệ rất nhỏ do mức sống trên ñịa bàn chưa cao và nhu cầu chưa nhiều Tỷ trọng cho vay mua nhà cũng chi m một tỷ trọng ñáng kể nhưng không dao ñộng nhiều Mục tiêu ña dạng hóa danh mục cho vay theo sản phẩm cơ bản không ñạt ñược c Phân tích. .. 19% tư ng ứng số tuyệt ñối là 6,54 tỷ ñ so với năm 2013, hoàn thành vượt mức kế hoạch ñề ra 6% ðặc biệt, năm 2015, chênh lệch thu nhâp – chi phí ñã tăng 70% so với năm 2014, một mức tăng rất cao, tư ng ứng với mức tăng tuyệt ñối là 30,5 tỷ ñ, vượt mức kế hoạch là 9% 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI BIDV - CHI NHÁNH ðĂK NÔNG 2.2.1 Bối cảnh môi trường của hoạt ñộng cho vay tiêu dùng tại