i LỜI MỞ ĐẦU Những năm gần đây, số lượng doanh nghiệp nhỏ vừa không ngừng tăng lên trở thành khu vực kinh tế động Theo số liệu công bố Bộ Kế hoạch & Đầu tư, tính đến cuối năm 2009 số lượng doanh nghiệp nhỏ vừa chiếm tới 95% tổng số doanh nghiệp nước Đồng thời, Chính phủ đưa nhiều sách ưu đãi nhằm trợ giúp khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa, coi nhiệm vụ quan trọng Chiến lược phát triển kinh tế xã hội Nhận thức vấn đề này, bối cảnh môi trường kinh doanh ngành ngân hàng ngày trở nên khốc liệt, thời gian qua nhiều ngân hàng thương mại quan tâm đến việc mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa, xác định đối tượng khách hàng đầy tiềm cần hướng tới Vì vậy, nhiều sản phẩm cho vay thiết kế dành riêng cho nhóm khách hàng Về phía Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, dư nợ cho vay chủ yếu tập trung vào khách hàng lớn, điều tạo rủi ro lớn khách hàng gặp khó khăn tài khả trả nợ (thực tế cho thấy 20 khách hàng có nợ xấu lớn chiếm tới khoảng 65% tổng dư nợ xấu toàn ngân hàng) Vì vậy, việc mở rộng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa trở thành nhiệm vụ cấp thiết Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nhằm đa dạng hóa đối tượng khách hàng để san sẻ rủi ro, đồng thời phát triển tín dụng có hiệu bối cảnh môi trường cạnh tranh ngày gay gắt Xuất phát từ lý trên, tác giả chọn đề tài “Mở rộng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn ii CHƯƠNG - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan doanh nghiệp nhỏ vừa Khái niệm: Tùy vào điều kiện kinh tế - xã hội đất nước, quốc gia có cách phân loại DNNVV khác Nhìn chung, người ta hay sử dụng tiêu thức sau để xác định DNNVV: (i) Số lao động thường xuyên; (ii) Vốn sản xuất; (iii) Doanh thu từ hoạt động kinh doanh; (iv) Lợi nhuận Tại Việt Nam, trước năm 2009, DNNVV quy định Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23/11/2001 (Nghị định 90): “là sở sản xuất, kinh doanh độc lập, đăng ký kinh doanh theo pháp luật hành, có vốn đăng ký không 10 tỷ đồng số lao động năm không 300 người” Từ 30/6/2009, theo Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 (Nghị định 56), DNNVV “cơ sở kinh doanh” đăng ký theo quy định pháp luật, chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn số lao động bình quân năm (tổng nguồn vốn tiêu ưu tiên) Theo đó, DNNVV lĩnh vực (i) nông, lâm nghiệp thủy sản, (ii) công nghiệp xây dựng có tổng nguồn vốn tối đa đến 100 tỷ đồng lao động tối đa đến 300 lao động; (iii) thương mại dịch vụ có tổng nguồn vốn tối đa đến 50 tỷ đồng lao động tối đa đến 100 lao động Đặc điểm: DNNVV có số lượng chiếm tỷ trọng lớn, thường từ 70-80% tổng số doanh nghiệp quốc gia phân bố rộng khắp nước, hoạt động lĩnh vực khác DNNVV có máy tổ chức gọn nhẹ, linh hoạt, dễ thích ứng với biến động Tuy nhiên, doanh nghiệp có quy mô vốn nhỏ, công nghệ thiếu tính đồng thống nhất, chất lượng nguồn nhân lực nhiều hạn chế Vai trò: DNNVV ngày có đóng góp quan trọng tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm nâng cao mức sống cho người lao động DNNVV cho phép thu hút sử dụng có hiệu vốn dân làm cho kinh tế ngày hoạt động hiệu iii 1.2 Cho vay DNNVV NHTM Khái niệm: Cho vay DNNVV NHTM việc NHTM giao khoản tiền cho DNNVV sử dụng thời gian định để thực dự án đầu tư cung cấp vốn lưu động đáp ứng cho trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Đặc điểm: Cho vay DNNVV mang đặc điểm chung hoạt động cho vay nói chung Ngoài ra, cho vay DNNVV có số đặc điểm khác như: (i) Giá trị vay thường không lớn, (ii) Các khoản vay đa số đảm bảo tài sản Các hình thức cho vay DNNVV: Có nhiều cách phân loại khác nhau: (i) theo thời hạn cho vay (cho vay ngắn hạn, trung hạn dài hạn), (ii) theo tài sản bảo đảm (cho vay có tài sản bảo đảm tài sản bảo đảm), (iii) theo phương thức cho vay (cho vay thấu chi, cho vay trực tiếp lần, cho vay theo hạn mức, cho vay luân chuyển, cho vay trả góp, cho vay gián tiếp)… 1.3 Mở rộng cho vay DNNVV NHTM 1.3.1 Khái niệm Xét giác độ NHTM, gia tăng cho vay DNNVV mặt quy mô chất lượng Hay nói cách khác, mở rộng cho vay DNNVV tăng trưởng cho vay với đối DNNVV sở kiểm soát rủi ro mức cho phép nhằm đạt hiệu kỳ vọng ngân hàng 1.3.2 Sự cần thiết mở rộng cho vay DNNVV NHTM Đối với DNNVV: vốn vay từ NHTM giúp DNNVV giải nhu cầu vốn kịp thời, đảm bảo cho trình sản xuất kinh doanh liên tục ổn định Thông qua vốn vay từ NHTM, DNNVV có điều kiện đầu tư đổi công nghệ, nâng cao lực cạnh tranh Việc vay vốn NHTM góp phần giúp cho DNNVV nâng cao chất lượng quản lý tài hiệu hoạt động điều kiện vay vốn chặt chẽ NHTM Đối với NHTM: Việc mở rộng cho vay DNNVV cho phép NHTM khai thác triệt để tiềm thị trường mạng lưới chi nhánh có, tăng vòng quay iv vốn tín dụng tăng thu nhập cho ngân hàng, giúp NHTM phân tán rủi ro tín dụng Đối với kinh tế: Việc mở rộng cho vay DNNVV NHTM góp phần thực sách hỗ trợ phát triển DNNVV Nhà nước, phát triển kinh tế cách toàn diện 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng cho vay DNNVV NHTM  Các nhân tố thuộc ngân hàng Chiến lược phát triển ngân hàng: việc mở rộng hay thu hẹp cho vay DNNVV trước hết phụ thuộc vào định hướng chiến lược phát triển ngân hàng nhóm khách hàng Quy mô khả huy động vốn: khả huy động vốn tốt, quy mô vốn dồi cho phép ngân hàng có điều kiện tập trung vốn để mở rộng cho vay ngược lại Chất lượng đa dạng hóa hình thức cho vay DNNVV: định khả đáp ứng nhu cầu vay vốn đa dạng DNNVV Mạng lưới chi nhánh đội ngũ cán ngân hàng: ngân hàng có mạng lưới chi nhánh rộng có điều kiện để tiếp cận nhiều nhu cầu vay vốn khách hàng, đồng thời tăng cường khả giám sát tình hình sử dụng vốn vay khách hàng Đội ngũ cán tín dụng giữ vai trò định việc mở rộng cho vay đối DNNVV, định chất lượng phục vụ khách hàng chất lượng khoản cho vay DNNVV Công nghệ ngân hàng: công nghệ đại cho phép ngân hàng rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ vay vốn khách hàng, đồng thời tạo điều kiện cho ngân hàng thu thập, quản lý thông tin khách hàng thị trường hiệu  Các nhân tố thuộc DNNVV Nhu cầu vay vốn DNNVV: NHTM cho vay khách hàng có nhu cầu vay vốn v Năng lực vay vốn: DNNVV vay vốn NHTM có đủ lực: (i) lực pháp lý, (ii) lực sản xuất, (iii) lực tài chính, (iv) lực quản lý doanh nghiệp Tính hiệu phương án sử dụng vốn vay doanh nghiệp: Ngân hàng cho vay phương án sử dụng vốn vay thể tính hiệu khả thi  Các nhân tố khác Ngoài nhân tố thuộc NHTM DNNVV, việc mở rộng cho vay DNNVV phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như: môi trường kinh tế, môi trường trị - xã hội, môi trường pháp lý, môi trường cạnh tranh CHƯƠNG - THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam thành lập ngày 01/04/1963 Trải qua 47 năm hoạt động phát triển, hệ thống Vietcombank đến hết năm 2009 gồm có Hội sở chính, 01 Sở giao dịch, 69 chi nhánh 248 Phòng Giao dịch; 01 trung tâm đào tạo, 04 công ty con, 04 công ty liên doanh, 03 công ty liên kết 01 văn phòng đại diện Singapore Vietcombank có quan hệ đại lý với 1.300 ngân hàng 90 quốc gia vùng lãnh thổ giới Trong năm qua, môi trường kinh tế có nhiều khó khăn, thị trường tài tiền tệ diễn biến phức tạp với động nhạy bén, Ban Lãnh đạo Vietcombank nhận định khó khăn, thử thách trình hoạt động, kịp thời đưa đạo, điều hành đắn giúp Vietcombank hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng có tăng trưởng qua năm Đến cuối năm 2009, tổng vốn huy động tăng 18%, dư nợ cho vay tăng 25,9% so với cuối năm 2008 Thu nhập trước thuế tăng trưởng bền vững qua năm, đặc biệt năm 2009 thu nhập trước thuế Vietcombank đạt số ấn tượng 5.150 tỷ đồng, tăng 46,2% so với năm 2008 vi 2.2 Thực trạng mở rộng cho vay DNNVV Vietcombank 2.2.1 Kết Số lượng DNNVV vay vốn ngày tăng Kết cho thấy có chuyển biến nhận thức lãnh đạo chi nhánh đội ngũ cán làm công tác khách hàng, quan tâm đến đối tượng khách hàng DNNVV Dư nợ cho vay DNNVV tăng liên tục qua năm ngày chiếm tỷ trọng cao tổng dư nợ cho vay Vietcombank, kể điều kiện kinh tế có biến động lớn Cụ thể, năm 2008, dư nợ cho vay DNNVV tăng trưởng 26,8% chiếm tỷ trọng 24,6% tổng dư nợ cho vay, sang năm 2009 số tăng trưởng 38,2% chiếm tỷ trọng 27% tổng dư cho vay Cơ cấu cho vay theo ngành kinh tế tương đối ổn định, tập trung chủ yếu vào ngành công nghiệp chế biến thương mại phục vụ xuất khẩu, phù hợp với định hướng phát triển Nhà nước mạnh Vietcombank Tỷ lệ nợ xấu thấp tỷ lệ nợ xấu chung hệ thống (tỷ lệ nợ xấu cho vay DNNVV năm 2009 2,2% tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống Vietcombank 2,5%) 2.2.2 Hạn chế nguyên nhân  Hạn chế Vietcombank chưa khai thác hết tiềm thị trường, số lượng DNNVV vay vốn chiếm tỷ trọng nhỏ so với tổng số DNNVV kinh tế Tỷ trọng dư nợ cho vay DNNVV Vietcombank thấp, việc đa dạng hóa danh mục khách hàng hạn chế Đến năm 2009 tỷ trọng dư nợ cho vay DNNVV Vietcombank đạt 27% Cơ cấu dư nợ cho vay DNNVV theo khu vực chưa hợp lý, chưa khai thác hiệu địa bàn kinh tế trọng điểm, địa bàn có DNNVV phát triển mạnh (như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh) Tỷ trọng dư nợ cho vay trung - dài hạn DNNVV thấp, khoảng 28% tổng dư nợ cho vay DNNVV Vietcombank vii Chất lượng tín dụng DNNVV mức độ trung bình, dư nợ khách hàng xếp hạng tín dụng từ hạng B trở xuống chiếm tới 5,5%  Nguyên nhân - Nguyên nhân từ phía ngân hàng Trong năm gần đây, NHTM nói chung Vietcombank nói riêng gặp nhiều khó khăn việc huy động vốn, vốn vay DNNVV bị hạn chế Tâm lý phát triển khách hàng lớn phổ biến nhiều chi nhánh Công tác marketing, quảng bá sản phẩm Sản phẩm tín dụng hạn chế, chưa có sản phẩm chuẩn, sản phẩm chuyên biệt đáp ứng nhanh nhu cầu cụ thể DNNVV Trong xem xét cho vay DNNVV, nhiều cán tín dụng nặng tài sản bảo đảm Tài sản chấp thường bị định giá thấp chủ yếu dựa vào khung giá Nhà nước Quy trình tín dụng rút gọn nhiều nhìn chung thời gian xử lý hồ sơ khách hàng lâu, mẫu biểu nội quy trình tín dụng nhiều điểm rườm rà gây thời gian xử lý Chất lượng cán làm công tác tín dụng nhiều hạn chế nên ảnh hưởng nhiều đến chất lượng tín dụng cho vay DNNVV  Nguyên nhân từ phía DNNVV Hầu hết DNNVV có tình hình tài chưa ổn định, chưa tạo dựng uy tín, vị thị trường nên khó tiếp cận vốn vay ngân hàng Giá trị TSBĐ thường không đủ để đảm bảo cho nhu cầu vốn vay DNNVV thiếu hệ thống thông tin tài mang tính trung thực, minh bạch hệ thống kiểm soát hiệu quả, đồng Các DNNVV thường yếu kỹ quản lý tài nên việc xây dựng phương án kinh doanh vay vốn gặp nhiều khó khăn  Nguyên nhân khách quan khác viii Sự biến động bất lợi môi trường kinh tế năm gần tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh DNNVV Tại nhiều địa phương, hỗ trợ hành chưa thực mang tính “dịch vụ công” Hệ thống văn luật ngân hàng chậm chưa đồng Giữa văn luật ngân hàng luật khác có liên quan có nhiều điểm mâu thuẫn Quy định phức tạp thủ tục, hồ sơ đất đai làm cho doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn dùng tài sản để chấp vay vốn ngân hàng Mô hình thành lập Quỹ bảo lãnh doanh nghiệp vay vốn triển khai số địa phương hoạt động chưa có hiệu Nhiều quy định chương trình cho khách hàng vay vốn có bảo lãnh Ngân hàng Phát triển Việt Nam bất cập khiến chương trình khó triển khai thực tế Vai trò tổ chức xã hội - nghề nghiệp DNNVV mờ nhạt CHƯƠNG - GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG 3.1 Giải pháp mở rộng cho vay DNNVV Vietcombank 3.1.1 Phát triển sản phẩm tín dụng dành cho DNNVV Trước mắt, để có định hướng rõ ràng cho việc phát triển sản phẩm tín dụng, Hội sở (HSC) cần xây dựng sách khách hàng DNNVV kết xếp hạng tín dụng nội DNNVV Trên sở sách khách hàng xây dựng, đưa cách thức tổ chức phát triển sản phẩm Có thể phát triển trước số sản phẩm như: (i) Ứng trước tiền bán hàng, (ii) Cho vay trung hạn tài trợ vốn lưu động, (iii) Sản phẩm cho vay doanh nghiệp thành lập, (iv) sản phẩm cho vay doanh nghiệp có kết xếp hạng tín dụng tốt (từ hạng A trở lên) không cần TSBĐ, (v) sản phẩm cho vay nhanh (ví dụ 01 ngày), (vi) sản phẩm cho vay sở có tư vấn, hỗ trợ quản lý xác nhận tình hình tài doanh nghiệp tổ chức tư vấn tài có uy tín ix 3.1.2 Hợp tác, tìm kiếm nguồn vốn hỗ trợ DNNVV từ tổ chức quốc tế Vietcombank cần phải khôi phục lại mảng vay nợ viện trợ ủy thác, tiếp nhận quản lý vốn nước Muốn vậy, Vietcombank cần tổ chức phận chuyên trách HSC chịu trách nhiệm tập trung thực nội dung sau: Tăng cường xúc tiến, tìm kiếm hội tham gia dự án tài trợ vốn tổ chức nước thông qua quan quản lý Nhà nước Cung cấp thông tin cách khoa học, chi tiết nhanh chóng theo yêu cầu tổ chức Phối hợp với Phòng chuyên môn để thiết kế sản phẩm quy trình cho vay riêng phù hợp để hướng dẫn thực toàn hệ thống Thực đánh giá hiệu hạn chế chương trình tài trợ để rút kinh nghiệm cho chương trình triển khai tiếp sau 3.1.3 Tăng cường vai trò tư vấn, tạo lập mối quan hệ chặt chẽ ngân hàng DNNVV Ngân hàng nên chủ động tư vấn cho doanh nghiệp việc tiếp cận dịch vụ, tiện ích mà ngân hàng cung cấp cách nhanh hiệu Ngân hàng mở chuyên mục tư vấn cho khách hàng DNNVV thông qua tổng đài Trung tâm dịch vụ khách hàng hay internet banking 3.1.4 Đổi hoàn thiện chế sách cho vay, bảo đảm tiền vay DNNVV Đơn giản hóa thủ tục cho vay, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ vay vốn thông qua: (i) hướng dẫn cụ thể cho khách hàng hồ sơ vay, (ii) rà soát sửa đổi mẫu hợp đồng, (iii) sửa đổi mẫu biểu quy trình tín dụng, (iv) áp dụng quy trình tín dụng online Áp dụng linh hoạt kỳ hạn cho vay DNNVV Áp dụng lãi suất cho vay ưu đãi DNNVV hoạt động lĩnh vực khuyến khích, ưu tiên phát triển Sửa đổi chế định giá TSBĐ (chủ yếu bất động sản) theo hướng cho phép xác định giá trị TSBĐ giá trị thị trường TSBĐ x 3.1.5 Tăng cường công tác đào tạo, phát huy hiệu nguồn nhân lực Đối với cán quản lý: (i) Định hướng phát triển nhân (nhất nhân cấp cao) HSC Chi nhánh phù hợp với chiến lược mở rộng khách hàng DNNVV, (ii) quán triệt quan điểm giao nhiệm phát triển khách hàng DNNVV tới cán quản lý toàn hệ thống Đối với cán tín dụng: (i) thực chế độ tuyển dụng công bằng, công khai, khoa học, (ii) tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, (iii) cập nhật thường xuyên văn quy phạm pháp luật liên đến hoạt động tín dụng, (iv) luân chuyển cán thường xuyên, (v) tổ chức kỳ thi sát hạch nghiệp vụ, (vi) có chế thưởng phạt rõ ràng cán tín dụng 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ quan quản lý Nhà nước Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn pháp luật cải cách hành mạnh mẽ theo hướng tạo thuận lợi cho DNNVV Hỗ trợ DNNVV thông tin, dự báo thị trường, xúc tiến thương mại phát triển thương hiệu Tăng cường vai trò Hiệp hội nghề nghiệp việc tổ chức đào tạo, tập huấn, tư vấn kỹ quản lý, lập phương án vay vốn cho chủ DNNVV Xem xét lại tính hiệu khả thi mô hình quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV Chính phủ Bộ Tài xem xét chỉnh sửa lại quy chế cho doanh nghiệp vay vốn có bảo lãnh Ngân hàng Phát triển cho phù hợp với thông lệ 3.3.2 Kiến nghị với NHNN Xem xét sửa đổi hoàn thiện quy định liên quan đến hoạt động ngân hàng theo hướng tăng chủ động tự chịu trách nhiệm cho ngân hàng Nâng cao chất lượng hệ thống thông tin tín dụng Thực hóa lãi suất tiền gửi cho vay Tổ chức buổi hội thảo, chuyên đề để trao đổi kinh nghiệm xi 3.3.3 Kiến nghị với DNNVV Các DNNVV cần quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát nội có hiệu quả, tổ chức hệ thống thông tin tài trung thực, khách quan minh bạch Tăng cường nâng cao trình độ đội ngũ cán quản lý, tăng cường sử dụng dịch vụ tư vấn, đặc biệt tư vấn ngân hàng việc nghiên cứu xây dựng dự án, phương án sản xuất - kinh doanh xii KẾT LUẬN Trong suốt năm qua, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam không ngừng phấn đấu để trở thành ngân hàng hàng đầu Việt Nam Cùng với phát triển mạnh mẽ kinh tế thị trường, cạnh tranh hoạt động ngân hàng ngày trở nên liệt Trước thực tế đó, Vietcombank kịp thời điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp với môi trường kinh doanh định hướng phát triển Nhà nước, tập trung mở rộng cho vay DNNVV Sự gia tăng nhanh chóng số lượng DNNVV vay vốn năm gần cho thấy nỗ lực kết định Vietcombank việc thực sách mở rộng khách hàng DNNVV Tuy nhiên, vốn tín dụng ngân hàng chưa đáp ứng đủ nhu cầu cấp thiết, kịp thời cho doanh nghiệp Hiện nay, cho vay DNNVV thị trường đầy tiềm để Vietcombank khai thác phát triển nhằm gia tăng thu nhập cho ngân hàng thực sách phân tán rủi ro Chính vậy, Vietcombank cần xác định chiến lược cụ thể để nâng cao khả cạnh tranh nhằm mở rộng cho vay DNNVV có hiệu Trên sở tìm hiểu nghiên cứu thực tế hoạt động cho vay DNNVV Vietcombank, hy vọng giải pháp kiến nghị đưa luận văn góp phần giúp Vietcombank mở rộng cho vay DNNVV, tiếp tục phát triển khẳng định vị ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam