TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG VÀ HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN KHU VỰC ĐỐI VỚI NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM Thí sinh: Trần Minh Hằng TỔNG QUAN TPP VÀ RCEP TPP – RCEP số TPP RCEP Số thành viên 12 16 Số vòng đàm phán 19 vòng thức 24 phiên họp cấp cao 14 (dự kiến) 10/2015 9/2016 (dự kiến) T/g kết thúc đàm phán T/g kí Hiệp định 2/2016 TPP-RCEP Cuối năm 2016 (dự kiến) THỦY SẢN VN CƠ HỘI-THÁCH THỨC TPP Chile, New Zealand, Singapore, Brunei Mỹ, Úc, Peru, Malaysia, Việt Nam, Mexico, Canada, Nhật Bản RCEP ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, New Zealand, Ấn Độ ĐỊNH LƯỢNG GIẢI PHÁP TPP – RCEP: Nội dung cam kết RCEP TPP • Thương mại hàng hóa • Thương mại dịch vụ đặc điểm • Đầu tư •Tính tiêu chuẩn cao •Tham vọng 30 điều khoản • Hành • Thương mại • Ngồi thương mại • Hợp tác kinh tế kĩ thuật • Sở hữu trí tuệ • Cạnh tranh • Giải tranh chấp • Một số vấn đề khác (Nguồn: MUTRAP, 2015) TPP-RCEP THỦY SẢN VN CƠ HỘI-THÁCH THỨC ĐỊNH LƯỢNG GIẢI PHÁP TÌNH HÌNH TIÊU THỤ - SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI THỦY SẢN VN Tiêu thụ Mức tiêu thụ lớn 19,61 19,16 Thế giới • Tốc độ tăng trưởng trung bình: 11,2% (gấp lần mức tăng giới) 41,84 Việt Nam 37,63 22,00 23,10 Thái Lan 2021 2014 61,26 58,71 Hàn Quốc 53,16 56,8 Nhật Bản 10 20 30 40 50 60 70 Lượng tiêu thụ (kg/người) (Nguồn: OECD – FAO, Agricultural Outlook 2012 – 2021) Sản lượng ni trồng liên tục tăng • Tốc độ tăng trưởng: 3,7% - 7,3% • Năm 2014: tổng sản lượng đạt 3,41 triệu Nuôi trồng Sản lượng (triệu tấn) Tăng trưởng (%) 4,0 3,5 3,0 2,5 Tổng số 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cá Tôm Tăng trưởng 2014 (Nguồn:Tổng cục Thống kê) TPP-RCEP THỦY SẢN VN CƠ HỘI-THÁCH THỨC ĐỊNH LƯỢNG GIẢI PHÁP Sản lượng khai thác liên tục tăng • Tốc độ tăng trưởng: 3% - 7% • Khai thác biển chiếm ưu • Khai thác ven bờ chiếm tỷ trọng lớn Sản lượng (triệu tấn) Khai thác Tăng trưởng (%) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Khai thác nội địa Khai thác xa bờ Khai thác gần bờ Tăng trưởng 2014 (Nguồn:Tổng cục Thống kê) Chế biến thủy sản phát triển hạn chế • Hình thức sơ chế chiếm ưu • Hàm lượng chế biến sâu thấp • Đông Nam Bộ & Tây Nam Bộ: phát triển hđ chế biến Chế biến M.Bắc M.Trung Đ.N.Bộ T.N.Bộ Tổng Đông lạnh 20 93 131 188 429 Hàng khô 45 54 108 Đồ hộp 17 Nước mắm 0 12 Bánh phồng tôm 0 2 Tổng 22 141 199 206 568 Tỷ lệ 25 35 36 100 (Nguồn:Tổng cục Thống kê) TPP-RCEP THỦY SẢN VN CƠ HỘI-THÁCH THỨC ĐỊNH LƯỢNG GIẢI PHÁP Tình hình thương mại thủy sản • Xuất thủy sản liên tục tăng (tốc độ tăng trưởng: 9,5%) Thị trường NK thủy sản Việt Nam: Hoa Kỳ, Nhật bản, Hàn Quốc, EU Diễn biến XNK Giá trị (triệu USD) 9.000 7.764,19 8.000 6.666,47 7.000 6.112,42 6.000 5.000 • Nhập thủy sản liên tục tăng (tốc độ tăng trưởng: 23%) 6.088,51 5.016,91 4.503,02 Xuất 4.245,83 Nhập 4.000 3.000 2.000 1.000 306,53 283,19 338,19 541,34 654,40 720,01 1.066,08 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Năm (Nguồn: ITC/Trade Map) TPP-RCEP THỦY SẢN VN CƠ HỘI-THÁCH THỨC ĐỊNH LƯỢNG GIẢI PHÁP CƠ HỘI & THÁCH THỨC ĐỐI VỚI THỦY SẢN VN KHI HỘI NHẬP TPP, RCEP Cơ hội #1 Gia tăng xuất #2 Đẩy nhanh trình tái cấu #3 Một số hội tổng hợp khác • Cắt giảm thuế quan • Nâng cao giá trị gia • Tăng thu hút FDI • Tiếp cận thị trường tăng • Ổn định nguồn cung • Phát triển bền vững nguyên liệu • Tạo sức ép giúp nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp TPP-RCEP THỦY SẢN VN CƠ HỘI-THÁCH THỨC ĐỊNH LƯỢNG GIẢI PHÁP Thách thức #1 Giảm thuế #2 Rào cản kĩ thuật #3 Một số thách thức tổng hợp khác • Thủy sản thơ, sơ chế •SPS (Sanitary & • Lao động • Thủy sản chế biến Phtosanitary Measure) • Sản xuất thủy sản • TBT (Technical nước gặp khó khăn barrier to trade) • Sự phối hợp yếu chuỗi cung ứng TPP-RCEP THỦY SẢN VN CƠ HỘI-THÁCH THỨC ĐỊNH LƯỢNG GIẢI PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TÁC ĐỘNG CỦA TPP & RCEP TỚI NGÀNH THỦY SẢN VN Mơ hình GSIM Dữ liệu Danh mục phân ngành thủy sản GSIM Đầu vào Phân ngành Mã HS - Cá thơ, sơ chế • Thương mại song phương • Thuế quan • Độ co giãn 0301, 0302, 0303, 0304, 0305 Cá chế biến 1604 Tôm, cua ghẹ thô, sơ chế 0306 Mực, bạch tuộc, nhuyễn thể mảnh vỏ thô, sơ chế 0307 Đầu Hải sâm, sứa, nhím biển thơ, sơ chế 0308 Giáp xác, động vật thân mềm, thủy sinh chế biến • Thay đổi dịng thương mại • Thay đổi giá 1605 • Thay đổi phúc lợi (Nguồn: Bộ Tài chính, 2015 ) TPP-RCEP THỦY SẢN VN CƠ HỘI-THÁCH THỨC ĐỊNH LƯỢNG GIẢI PHÁP Tác động tới dòng thương mại, kịch (3) Thay đổi giá trị NK Việt Nam từ nước Thay đổi giá trị XK Việt Nam sang nước 15 100 80 10 60 40 -20 -40 -60 Uc Brunei Canada Chile Nhật Bản Malaysia Mexico New Zealand Peru Singapore Mỹ Indonesia Lào Thái Lan Trung Quốc Hàn Quốc Thay đổi giá trị XK -5 Úc Brunei Canada Chile Nhật Bản Malaysia Mexico New Zealand Peru Singapore Mỹ Indonesia Lào Thái Lan Trung Quốc Hàn Quốc 20 Thay đổi giá trị NK -10 -80 -100 -15 -120 (Đơn vị tính: triệu USD - Nguồn: Tính tốn tác giả ) TPP-RCEP THỦY SẢN VN CƠ HỘI-THÁCH THỨC ĐỊNH LƯỢNG GIẢI PHÁP Tác động tới dòng thương mại, kịch (3) Thay đổi giá trị XK-NK Việt Nam theo phân ngành Biến động mạnh 50 • Cá đơng lạnh: NK tăng 17,37 triệu USD 40 30 20 Thay đổi giá trị XK Thủy sản chế biến… Hải sâm, sứa Tôm, cua ghẹ Cá chế biến Phile cá Cá khơ, hun khói -20 Cá đơng lạnh -10 Cá tươi, ướp lạnh Mực, bạch… 10 Cá cảnh, giống • Phile cá: XK tăng 38,05 triệu USD • Cá chế biến: XK tăng 13,36 triệu USD • Mực, bạch tuộc: XK giảm 14,8 triệu USD • Thủy sản chế biến cá: XK tăng 30,20 triệu USD Thay đổi giá trị NK (Đơn vị tính: triệu USD - Nguồn: Tính tốn tác giả ) TPP-RCEP THỦY SẢN VN CƠ HỘI-THÁCH THỨC ĐỊNH LƯỢNG GIẢI PHÁP Tác động tới giá, kịch (3) Cơ chế thay đổi giá dẫn đến thay đổi phúc lợi Giá Nhà XK Nhà NK Hưởng lợi (Đơn vị: %) Phân ngành Giá nhập Giá xuất Cá cảnh, cá giống 1,13 0,26 Cá tươi, ướp lạnh -2,65 0,17 Cá đông lạnh -5,86 0,76 Phile cá -3,7 0,97 Cá làm khô, hun khói -7,7 0,3 Tơm, cua ghẹ… -1,2 -0,07 Mực, bạch tuộc, nhuyễn thể mảnh -1,87 -1,96 0,42 Cá chế biến -1,1 1,85 Giáp xác, đv thân mềm, thủy sinh c.biến -7,35 1,24 Hải sâm, sứa… Thiệt hại (Nguồn: Tính tốn tác giả ) TPP-RCEP THỦY SẢN VN CƠ HỘI-THÁCH THỨC ĐỊNH LƯỢNG GIẢI PHÁP Tác động tới phúc lợi, kịch (3) Phân rã phúc lợi nước (Đơn vị: triệu USD) 600 400 200 Doanh thu thuế -600 Hàn Quốc Trung Quốc Thái Lan Lào Indonesia Việt Nam Mỹ Singapore Peru New Zealand Mexico Malaysia Chile Nhật Bản -400 Canada Brunei -200 Úc Thặng dư NK Thặng dư XK -800 Thay đổi tổng phúc lợi Úc Bru Cana Chile Nhật Bản Mala Mexi New Zland Peru Sing Mỹ -9,52 -0,10 -1,80 93,90 -67,24 -9,15 -26,03 4,90 -3,79 -7,10 -112,79 Việt Nam Indo 21,47 0,21 Lào Thái Lan Trung Quốc Hàn Quốc -0,05 13,20 118,97 -2,42 (Nguồn: Tính tốn tác giả ) TPP-RCEP THỦY SẢN VN CƠ HỘI-THÁCH THỨC ĐỊNH LƯỢNG GIẢI PHÁP Tác động tới phúc lợi, kịch (3) Cá làm khô, hun khói, ngâm muối 0,09 Cá chế biên 5,32 Tơm, cua, ghẹ, giáp xác khác -1,27 Mực, bạch tuộc, nhuyễn thể mảnh vỏ -6,29 Hải sâm, sứa, nhím biển 0,00 Giáp xác, đv thân mềm, thủy sinh chế biến 12,09 (Nguồn: Tính tốn tác giả ) TPP-RCEP THỦY SẢN VN Doanh thu thuế -5 -10 -15 Thặng dư NK Thủy sản chế biến cá 15,17 Hải sâm, sứa Phile cá Mực, bạch tuộc, nhuyễn thể … -3,67 Tôm, cua ghẹ Cá đông lạnh 10 Cá chế biến 0,02 Cá khơ, hun khói Cá tươi, ướp lạnh Phile cá 0,00 15 Cá đông lạnh Cá cảnh, làm giống 20 Cá tươi, ướp lạnh Tổng phúc lợi Phân ngành (Đơn vị: triệu USD) Cá cảnh, giống Thay đổi tổng phúc lợi Việt Nam Phân rã phúc lợi Việt Nam Thặng dư XK -20 CƠ HỘI-THÁCH THỨC ĐỊNH LƯỢNG GIẢI PHÁP ĐỊNH HƯỚNG & GIẢI PHÁP Hoạt động sản xuất thủy sản #1 Khai thác #2 Ni trồng #3 Chế biến • Điều chỉnh cấu khai thác • Phát triển bền vững • Giảm sơ chế, xuất thơ • Đa dạng hóa vật ni • Khai thác - bảo vệ phát triển nguồn lợi • Bảo vệ mơi trường ao ni • Phát triển chế biến mối liên kết chuỗi TPP-RCEP THỦY SẢN VN CƠ HỘI-THÁCH THỨC ĐỊNH LƯỢNG GIẢI PHÁP Hoạt động thương mại thủy sản • [Mã HS 0304] Phile cá (thặng dư XK tăng 15,24 triệu USD) Xuất Thủy sản chế biến (tổng thặng dư XK tăng 17,46 triệu USD) [Mã HS 1604, 1605] Nhập Cá đông lạnh (thặng dư NK tăng 12,89 triệu USD) [Mã HS 0303] TPP-RCEP THỦY SẢN VN CƠ HỘI-THÁCH THỨC ĐỊNH LƯỢNG GIẢI PHÁP Định hướng xuất Phân ngành Thị trường Cá cảnh, cá giống Malaysia, Singapore, Mỹ Cá tươi, ướp lạnh Nhật Bản, Malaysia, Singapore Cá đông lạnh Úc, Malaysia, Mexico, Peru, Singapore, Mỹ, Thái Lan, Hàn Quốc Phile cá Mexico Cá làm khơ, hun khói, ngâm muối Úc, Canada, Nhật Bản, Singapore, Mỹ, Thái Lan Tôm, cua, ghẹ thô sơ chế Úc, Canada, Malaysia, New Zealand, Singapore, Mỹ, Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc Mực, bạch tuộc, nhuyễn thể mảnh vỏ thô sơ chế Úc, Canada, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Singapore, Mỹ, Thái Lan Hải sâm, sứa, nhím biển thơ sơ chế Nhật Bản, Mỹ Cá chế biến, trứng cá muối Mexico, Mỹ Giáp xác, động vật thân mềm thủy sinh chế biến Úc, Chile, Mexico, New Zealand, Mỹ, Thái Lan, Hàn Quốc TPP-RCEP THỦY SẢN VN CƠ HỘI-THÁCH THỨC ĐỊNH LƯỢNG GIẢI PHÁP LỜI CẢM ƠN PGS TS Bùi Thị Lý Viện Nghiên cứu Kinh tế Chính sách Việt Nam VEPR