bộ giáo dục đào tạo TRƯờNG ĐạI HọC KINH Tế QUốC DÂN CÔNG TRìNH ĐƯợC HOàN THàNH TạI TRƯờNG ĐạI HọC KINH Tế QUốC DÂN đoàn thị tâm Ngời hớng dẫn khoa học: gs.ts đinh văn sơn PHT TRIN HOT NG BANCASSURANCE CA CC CễNG TY BO HIM THUC CC NGN HNG THNG MI NH NC VIT NAM Chuyên ngành: TàI CHíNH NGÂN HàNG Mã số: 62340201 TóM TắT luận án tiến sĩ Hà Nội - 2014 ts nguyễn thị hải đờng GII THIU CHUNG 1.M u a Lý chn ti Ti Vit Nam, Bancassurance khụng cũn l khỏi nim mi m nhng hot ng liờn kt ny ang nhng bc phỏt trin u tiờn v hn nhiu tim nng Vic cỏc Ngõn hng Thng mi Nh nc Vit Nam (NHTMNN) phỏt trin cỏc mụ hỡnh bancassurance phự hp vi xu th chung v cú rt nhiu li th v th trng, thng hiu, c s vt cht, tim lc Tuy nhiờn kt qu hot ng Bancassurance ca bn thõn cỏc bancassurance ny cha cao; in hỡnh l trng hp ca Bo Ngõn, VCLI; hoc phỏt trin cha tng xng vi tim nng thc t vic khai thỏc th trng tim nng cũn rt nhiu vng mc, nh trng hp ca BIC, ABIC ng trc thc t ny NCS la chn nghiờn cu ti: Phỏt trin hot ng bancassurance ca cỏc cụng ty bo him thuc cỏc Ngõn hng Thng mi Nh nc Vit Nam õy l nhng nghiờn cu cn thit t ú xut cỏc gii phỏp phỏt trin hot ng Bancassurance ca cỏc Cụng ty Bo him thuc cỏc Ngõn hng Thng mi Nh nc Vit Nam nhm khai thỏc tt nht tim nng hin cú b Mc ớch nghiờn cu Mc ớch nghiờn cu t cho ti l ỏnh giỏ thc trng phỏt trin hot ng bancasurance v lm rừ cỏc nhõn t nh hng n vic phỏt trin hot ng bancassurance ca cỏc Cụng ty Bo him thuc cỏc Ngõn hng thng mi Nh nc Vit Nam t ú xut cỏc gii phỏp phỏt trin phự hp Mc tiờu c th: - H thng húa v lm rừ cỏc lý lun c bn v Bancassurance v hot ng bancassurance - Phõn tớch thc trng phỏt trin hot ng bancassurance, lm rừ cỏc nhõn t tỏc ng n vic phỏt trin hot ng bancasssurance ca cỏc doanh nghip Bo him thuc cỏc Ngõn hng Thng mi Nh nc Vit Nam - xut cỏc gii phỏp phỏt trin hot ng Bancassurance ca cỏc Cụng ty Bo him thuc cỏc Ngõn hng Thng mi Nh nc Vit Nam thi gian ti Cõu hi nghiờn cu: trng mc tiờu ca bancassurance, phỏt trin kờnh phõn phi hiu qu t c cỏc mc tiờu t ra, lun ỏn cn tr li cỏc cõu hi nghiờn cu sau: Cỏc nghiờn cu ny cung cp kinh nghim quớ bỏu cho cỏc Ngõn hng ca Vit - Bancassurance v hot ng Bancassurance l gỡ? Nam vic phỏt trin mụ hỡnh bancassurance - Hin ti hot ng bancasurance c trin khai cỏc nc th no? Cỏc Vit Nam, cỏc nghiờn cu v bancassurance mi dng li cỏc nghiờn cu cụng ty bo him Vit Nam cú th hc hi gỡ t kinh nghim phỏt trin hot ng bc cao hc V lý lun, c bn cỏc nghiờn cu ca cỏc tỏc gi Minh Hong bancasurance trờn th gii? (2009), Vừ Quc t (2009), Phm Vit H (2010), Nguyn Th Giang (2011), - Ti hot ng bancasurance ca cỏc Cụng ty Bo him thuc cỏc Ngõn hng Thng mi Nh nc Vit Nam cha t c kt qu mong mun? - phỏt trin hot ng bancasurance, cỏc Cụng ty Bo him thuc cỏc Ngõn hng Thng mi Nh nc Vit Nam cn i theo hng no? Nguyn Th Võn (2011), Nguyn Th L Thỳy (2011) u cp n cỏc lý thuyt chung v bancasurance liờn quan n mụ hỡnh, sn phm, kờnh phõn phi Cỏc nghiờn cu u a cỏc khỏi nim chung v bancasurance nhng cha nghiờn cu no tng kt li hay xõy dng c mt khỏi nim thng nht c i tng v phm vi nghiờn cu v bancasurance Cỏc nghiờn cu mang tớnh n l, phõn tớch ti mt i tng nghiờn cu: bancasurance ca mt ngõn hng, hoc nh nghiờn cu ca Phm Vit H i tng nghiờn cu ca lun ỏn s trung nghiờn cu phỏt trin (2010) li l cỏc ỏnh giỏ ton cnh th trng mang tớnh tng quan bao quỏt ch hot ng bancassurance ca cỏc Cụng ty Bo him thuc cỏc Ngõn hng Thng Mi Nh Nc Vit Nam Phm vi nghiờn cu: cha i vo chi tit, cha cú ỏnh giỏ tim nng phỏt trin ca th trng Da trờn cỏc nghiờn cu hin ti v bancassurance Vit Nam, cú rt nhiu khong trng NCS nghiờn cu liờn quan n vic la chn mụ hỡnh, phỏt - V khụng gian : Lun ỏn trung nghiờn cu vic phỏt trin hot ng trin sn phm, phỏt trin kờnh phõn phi,v.v Vn la chn nghiờn cu ca bancassurance ca cỏc Cụng ty Bo him thuc cỏc Ngõn hng Thng mi Nh NCS trung vo vic gii quyt cỏc m cỏc nghiờn cu trc õy cha nc Vit Nam lm c ú l ỏnh giỏ mt cỏch ton din vic phỏt trin hot ng - V thi gian : Lun ỏn ch yu xem xột ỏnh giỏ hot ng Bancassurance bancassurance ti cỏc Cụng ty Bo him thuc cỏc Ngõn hng Thng mi Nh ti cỏc NHTMNN Vit Nam giai on t nm 2007 - n nm 2012 nc Vit Nam liờn quan n vic la chn mụ hỡnh bancassurance, ỏnh giỏ 2.Tng quan nghiờn cu tng th phỏt trin sn phm v kờnh phõn phi ca cỏc Cụng ty Bo him thuc Cú rt nhiu nghiờn cu quc t v bancassurance ti cỏc khu vc, cỏc quc cỏc Ngõn hng Thng mi Nh nc Vit Nam, ỏnh giỏ cỏc nhõn t nh gia v cỏc ngõn hng hoc on ti chớnh trờn th gii Cỏc nghiờn cu ca hng n s phỏt trin hin ti v tng lai ca cỏc mụ hỡnh ny Wong v Cheung (2002), Violaris v Syprus (2001), A Karunagaran (2006), C s lý lun v gi thuyt khoa hc Clarence Wong, Mike Bamahan, Lucia Bevere (2007), Elisabeth Standler Gi thuyt nghiờn cu t l vic phỏt trin hot ng bancassurance ca (2010), Steven I Davis (2007) cho thy cỏi nhỡn tng quan v bancassurance ti cỏc Cụng ty Bo him thuc cỏc Ngõn hng thng mi Nh nc Vit Nam cỏc th trng bo him khỏc trờn th gii liờn quan n mụ hỡnh cha thc s hiu qu, cỏc Cụng ty Bo him mi ch khai thỏc c mt phn bancassurance ca cỏc Ngõn hng v cỏc Tp on ti chớnh, phỏt trin rt nh th trng tim nng ti cỏc Ngõn hng Nguyờn nhõn ca ny sn phm ca cỏc bancassurance ti cỏc quc gia, vic la chn i tỏc v th nm cỏc nhõn t nh hng c bờn v bờn ngoi Cụng ty Bo him, nhiờn cỏc Cụng ty Bo him hon ton cú th ci thin cỏc nhõn t bờn quan vi bin s ri rc v cỏc mụ hỡnh hi quy th bc khng nh li cỏc ý Cụng ty phỏt trin hot ng bancassurance mt cỏch hiu qu v khai thỏc kin liờn quan n hot ng liờn kt ngõn hng bo him ti cỏc ngõn hng mt cỏch ti a nht cú th th trng tim nng ca mỡnh thng mi Nh nc Phng phỏp nghiờn cu Kt qu nghiờn cu 4.1 Thit k nghiờn cu Sau hon thnh, Lun ỏn ó t c mt s kt qu sau: Nghiờn cu ca lun ỏn l nghiờn cu khỏm phỏ bancassurance ti Vit - Xõy dng v a khỏi nim chớnh thng v mụ hỡnh bancassurance v Nam l hot ng mi hỡnh thnh v phỏt trin theo nhu cu xó hi v xu th kờnh phõn phi bancassurance, h thng hoỏ cỏc lý lun liờn quan n phỏt trin chung ca cỏc t chc ngõn hng, ti chớnh Nghiờn cu ca lun ỏn liờn quan n bancassurance bao gm sn phm, kờnh phõn phi, cỏc nhõn t c thc hin bi cnh hot ng phỏt trin cỏc bancassurance ca cỏc nh hng,v.v Ngõn hng Thng mi Nh nc din mt cỏch t nhiờn theo xu th phỏt trin ca th trng, mụi trng bỡnh thng vi cỏc hot ng xy theo cỏch thụng thng v khụng cú s can thip tỏc ng no t phớa thc hin nghiờn cu 4.2 Thu thụng tin D liu phc v cho vic nghiờn cu ti lun ỏn gm d liu s cp v th cp 4.3 Phõn tớch thụng tin Cỏc phng phỏp phõn tớch thụng tin chớnh c s dng l phõn tớch nh - Xỏc nh nguyờn nhõn thnh cụng hoc tht bi ca cỏc bancassurance ti cỏc th trng v cỏc ngõn hng, cỏc on ti chớnh bo him - Nhn dng c cỏc nhõn t ch yu nh hng n s phỏt trin ca cỏc Bancassurance ti cỏc Ngõn hng thng mi Nh nc Vit Nam, dn n vic cỏc bancassurance cha khai thỏc ht c hoc khai thỏc cha hiu qu tim nng hin cú - ỏnh giỏ chớnh xỏc th trng tim nng ca cỏc Bancassurance thuc cỏc Ngõn hng thng mi Nh nc Vit Nam - xut cỏc gii phỏp phỏt trin cỏc Bancassurance theo hng khc phc cỏc nhõn t nh hng xut phỏt t bờn bancassurance v mi liờn kt tớnh, tng hp v so sỏnh Trờn c s nhng d liu thu thp t cỏc phng phỏp ngõn hng bo him thu thp thụng tin c cp trờn, tỏc gi tin hnh phõn tớch, so sỏnh cỏc Kt cu ca lun ỏn thụng tin ú ri tng hp cú c bc tranh tng th v thc trng phỏt trin cng nh tim nng phỏt trin bancassurance ca cỏc Ngõn hng Thng mi V phn cu trỳc, ngoi phn m õu, kt lun v biu s liu kốm theo, lun ỏn c chia lm chng: Nh nc Vit Nam, trung ch yu phỏt trin mụ hỡnh, phỏt trin Chng 1: Lý Lun chung v Bancassurance sn phm, phỏt trin h thng phõn phi Chng 2: Thc trng hot ng Bancassurance ca cỏc doanh nghip Bờn cnh hai phng phỏp phõn tớch trờn, phng phỏp phõn tớch nh lng cng c s dng phõn tớch thụng tin thu c t cỏc thụng tin iu tra xó hi hc nhm mc ớch kim nh li kt qu phõn tớch nh tớnh Phõn tớch nh lng nghiờn cu s da trờn vic phõn tớch cỏc bin s ri rc, ú tỏc gi ó s dng cỏc kim nh phi tham s, phõn tớch tng Bo him thuc cỏc Ngõn hng Thng mi Nh nc Vit Nam Chng 3: Gii phỏp phỏt trin hot ng Bancassurance ca cỏc doanh nghip Bo him thuc cỏc Ngõn hng Thng Mi Nh nc Vit Nam CHNG 1: Lí LUN CHUNG V BANCASSURANCE phm bo him tớch hp gn kt vi cỏc sn phm ngõn hng) Mc phỏt trin sn phm thng ph thuc vo nhu cu th trng, nng lc ca doanh 1.1 Khỏi quỏt v bancassurance nghip bo him, iu kin kinh t xó hi 1.1.1 Lch s hỡnh thnh v phỏt trin ca bancassurance 1.2.3 Phỏt trin kờnh phõn phi bancassurance 1.1.2 Khỏi nim v c im ca bancassurance T thc t phỏt trin ca bancassurance ti cỏc th trng v cỏc nghiờn cu liờn quan n bancassurance ca cỏc nh chuyờn mụn cú th túm lc cỏc thut ng c bn liờn quan n bancassurance nh sau: Bancassurance l s kt hp gia bo him v ngõn hng ti a húa dch v v li nhun ca cỏc bờn; Kờnh phõn phi bancassurane c xỏc nh l kờnh phõn phi cỏc sn phm bo him qua Ngõn hng, phõn phi cỏc sn phm bo him n cỏc khỏch hng ca Ngõn hng Trong cụng ty bo him, hot ng bancassurance l: n lc ca cụng ty bo him vic phỏt trin sn phm, thit lp mi quan h hp tỏc vi ngõn hng phỏt trin kờnh phõn phi hiu qu, v cỏc hot ng khỏc nhm t c kt qu cao nht t kờnh phõn phi bancassurance Bt k mc phỏt trin no ca bancassurance, hot ng bancassurance luụn l nhõn t ct yu 1.1.3 Cỏc mụ hỡnh bancassurance Trờn c s tng kt hot ng bancassurance ti cỏc nc, cỏc nghiờn cu tng hp ba mụ hỡnh bancassurance c bn: Mụ hỡnh tha thun phõn phi: i lý i tỏc v phỏt trin cao hn liờn minh chin lc, mụ hỡnh liờn doanh liờn kt v mụ hỡnh s hu n nht 1.2 Phỏt trin hot ng bancassurance ti cụng ty bo him 1.2.1 Bancassurance vi s phỏt trin ca cụng ty bo him 1.2.2 Cỏc sn phm ca Bancassurance 1.2.2.1 Sn phm bo him truyn thng 1.2.2.2 Sn phm bo him tớch hp 1.2.2.3 Phỏt trin sn phm bancassurance Cỏc sn phm bo him c phỏt trin phc v cho hot ng bancassurance bao gm c cỏc sn phm truyn thng v sn phm tớch hp (sn Kờnh phõn phi bancassurance cú th c phỏt trin theo nhiu hng: Phõn phi ti cỏc phũng giao dch, phõn phi phn hi trc tip, phõn phi trc tuyn (qua Internet) Cỏc cụng ty bo him (bancassurer) t chc mụ hỡnh phõn phi theo ba mụ hỡnh c bn: mụ hỡnh kt hp, mụ hỡnh chuyờn gia v mụ hỡnh k hoch ti chớnh 1.2.4 Cỏc ch tiờu ỏnh giỏ mc phỏt trin hot ng bancassurance ti cụng ty bo him 1.2.4.1 Cỏc ch tiờu tuyt i Cỏc ch tiờu ny bao gm: Doanh thu phớ bo him kờnh bancassurance, s lng i lý bancassurance, s lng sn phm bancassurance: s lng sn phm truyn thng v s lng sn phm tớch hp, hoa hng phớ kờnh bancassurrance Trong nhõn th cú th s dng thờm cỏc ch tiờu: s tin bo him, s tin bo him khai thỏc mi, doanh thu phớ bo him khai thỏc mi, s hp ng ang trỡ hiu lc, s hp ng khai thỏc mi 1.2.4.2 Cỏc ch tiờu tng i Cỏc ch tiờu tng i c s dng ch yu: tng trng doanh thu phớ ca hot ng bancassurance, t trng doanh thu phớ bancassurance tng doanh thu phớ bo him gc, t l khai thỏc thnh cụng th trng tim nng 1.3 Cỏc nhõn t tỏc ng n phỏt trin hot ng bancassurance ti cụng ty bo him 1.3.1 Cỏc nhõn t khỏch quan iu kin kinh t xó hi, mụi trng phỏp lý, húa tiờu dựng, i th cnh tranh 1.3.2 Cỏc nhõn t ch quan i tỏc v mc cam kt ca cỏc bờn liờn kt, th trng mc tiờu ca bancasurance, sn phm v cụng ngh, cht lng ngun nhõn lc CHNG 2: THC TRNG HOT NG BANCASSURANCE CA CC DOANH NGHIP BO HIM THUC CC NGN HNG THNG MI NH NC VIT NAM 1.4 Kinh nghim phỏt trin hot ng bancassurrance 2.1 Khỏi quỏt v cỏc Doanh nghip Bo him thuc cỏc Ngõn hng Thng 1.4.1 Phỏt trin hot ng bancassurance ti mt s ngõn hng v on mi Nh nc Vit Nam ti chớnh bo him 2.1.1 Tng Cụng ty C phn Bo him Ngõn hng u t v Phỏt trin Lun ỏn nghiờn cu kinh nghim phỏt trin bancassurance ti Allianz, Aviva, Vit Nam City Group, MayBank, Wells Fargo õy l nhng on ti chớnh hng u Tng Cụng ty C phn Bo him Ngõn hng u t v Phỏt trin Vit th gii v cú kinh nghim nhiu nm phỏt trin bancassurance ti cỏc th trng Nam (BIC) l mụ hỡnh bancassurance i sm nht cỏc mụ hỡnh khỏc trờn th gii bancassurance ca cỏc ngõn hng thng mi nh nc Vit Nam BIC tin thõn 1.4.2 Kinh nghim phỏt trin hot ng bancassurance cho cỏc Cụng ty l cụng ty liờn doanh bo him Vit c c thnh lp trờn c s liờn doanh gia Bo him Vit Nam Ngõn hng u t v Phỏt trin vi Tp on bo him QBE ca Australia Nm Da vo nghiờn cu kinh nghim ca cỏc on ti chớnh vic phỏt 2006 BIDV mua li phn gúp ca Tp on Bo him Quc t QBE trin bancassurance, tỏc gi nhn thy vai trũ iu tit ca cỏc qui nh phỏp lý (Australia) Liờn doanh Bo him Vit - c v chớnh thc i vo hot ng l tin cho s phỏt trin ca hot ng bancassurance ti mi quc gia vi tờn giao dch l cụng ty Bo him Ngõn hng u t v Phỏt trin Vit Nam phỏt trin hot ng thnh cụng, cỏc cụng ty bo him cn trung vo mt s (BIC) sau: Th nht, la chn i tỏc v mụ hỡnh bancassurance phự hp Yu 2.1.2 Cụng ty Bo him Ngõn hng Nụng nghip Vit Nam (ABIC) t ny cú th to thnh cụng cho bancassurance nhng i vi rt nhiu cụng Cụng ty bo him Ngõn hng Nụng nghip (ABIC) c thnh lp nm ty bo him õy li l yu t quyt nh s tht bi i tỏc khụng phự hp 2006, l mụ hỡnh bancassurance c phỏt trin bi Ngõn hng nụng nghip v Th hai, la chn th trng v phõn on khỏch hng mc tiờu Th ba, phỏt Phỏt trin Nụng thụn Vit Nam Cú th xp ABIC vo nhúm mụ hỡnh trin sn phm a dng, phự hp Th t, cn trung phỏt trin c v mng bancassurance s hu n nht vi c ụng chi phi l Ngõn hng Nụng nghip li v cht lng kờnh phõn phi v Phỏt trin Nụng thụn Vit Nam vi 51% iu l Vic la chn phỏt trin mụ hỡnh bancassurance s hu n nht cho phộp Agribank cú th cung cp ti khỏch hng nhiu dch v nht cú th cng nh l c hi ABIC cú th phỏt huy mt cỏch tt nht quyn ch ng vic khai thỏc, phỏt trin th trng khỏch hng ca Agribank 2.1.3 Cụng ty Bo him Ngõn hng Cụng thng Vit Nam (Bo Ngõn) Cụng ty Bo him Ngõn hng Cụng thng Vit Nam (Bo Ngõn) l mụ hỡnh bancassurance c phỏt trin bi Ngõn hng Cụng thng Vit Nam lnh vc bo him phi nhõn th Bo Ngõn c xp vo nhúm mụ hỡnh s hu n nht vi hỡnh thc phỏp lý l Cụng ty TNHH mt thnh viờn Bo him 2.2.1.2 Phỏt trin sn phm ti ABIC Ngõn hng Cụng thng Vit Nam s hu bi Vietinbank Bo Ngõn cú tin ABIC cung cp y cỏc loi sn phm bo him truyn thng cú mt thõn l Cụng ty Liờn doanh Bo him Chõu - Ngõn hng Cụng thng Nm trờn th trng bo him phi nhõn th Sn phm tớch hp vi sn phm ngõn 2008, Ngõn Hng Cụng Thng Vit Nam mua li ton b gúp ca phớa i hng hin ti ca ABIC l Bo an Tớn dng phc v cho khỏch hng h gia ỡnh tỏc nc ngoi Cụng ty liờn doanh v chớnh thc chuyn thnh Cụng ty v cỏ nhõn cú quan h tin gi hoc vay tớn chp ti AGRIBANK õy l sn Bo him Ngõn hng Cụng Thng Vit Nam (Bo Ngõn) v hch toỏn c lp phm c phỏt trin thnh cụng ca ABIC phự hp vi i tng khỏch 2.1.4 Cụng ty TNHH Bo him Nhõn th Vietin-Aviva hng, n gin d qun lý ri ro dn n chi phớ thp Cụng ty TNHH Bo him Nhõn th Vietinbank Aviva (VietinbankAviva) 2.2.1.3 Phỏt trin sn phm ti Bo Ngõn c cp phộp hot ng theo Giy phộp s 64/GP-KHBH cp thỏng nm Bo Ngõn mi ch phỏt trin cỏc sn phm bo him bo him truyn 2011 di hỡnh thc liờn doanh gia Vietinbank v Tp on Bo him Aviva, thng tng t sn phm ca cỏc doanh nghip bo him khỏc trờn th trng on bo him ln nht ca Anh Quc õy l mụ hỡnh bancassurance c phc v cho cho cỏc khỏch hng ca Vietinbank thnh lp di hỡnh thc liờn minh chin lc lnh vc bo him nhõn th 2.2.1.4 Phỏt trin sn phm ti VCLI v VietinAviva 2.1.5 Cụng ty TNHH Bo him Nhõn th Vietcombank-Cardif VCLI cung cp c sn phm tit kim ln sn phm mang tớnh bo v Tuy Cụng ty TNHH Bo him Nhõn th Vietcombank Cardif (VCLI) l mụ nhiờn hin ti sn phm nht ó v ang c cung cp trờn th trng ca hỡnh bancassurance c phỏt trin bi ngõn hng Ngoi thng Vit Nam VCLI l sn phm bo him tớn dng phc v khỏch hng tớn dng cỏ nhõn ca (Vietcombank) VCLI l cụng ty bo him nhõn th c thnh lp vo thỏng ngõn hng Vietcombank v SeAbank 10/2008 da trờn c s hp tỏc liờn doanh chin lc gia Ngõn hng TMCP Sn phm bo him nhõn th phỏt trin bi VietinAviva trung vo hai Ngoi thng Vit Nam (Vietcombank), Ngõn hng ụng Nam (SeAbank) v loi hỡnh bo him nhõn th t kỡ v nhõn th tit kim v chia thnh ba nhúm Cụng ty BNP Paribas Assurance (Cardif) - cụng ty bo him nhõn th thuc sn phm: sn phm bo v, sn phm tit kim v sn phm bancasssurance on ti chớnh hng u Chõu u BNP Paribas Tuy nhiờn hin ti VietinAviva ch yu ang khai thỏc sn phm Phỏt An Bo 2.2 Thc trng hot ng bancassurance ca cỏc Doanh nghip Bo him Tớn thuc cỏc Ngõn hng Thng mi Nh nc Vit Nam Nhỡn tng th cụng tỏc phỏt trin sn phm ca cỏc bancassurance cho thy 2.2.1 Thc trng phỏt trin sn phm ngoi tr Bo Ngõn, cỏc bancassurance cũn li nh BIC, ABIC, VCLI v 2.2.1.1 Phỏt trin sn phm ti BIC VietinbankAviva u ó phỏt trin dũng sn phm tớch hp b sung cho cỏc Cỏc sn phm bo him a th trng ca BIC bo gm c cỏc cỏc sn dũng sn phm truyn thng nhm cung cp s tin li cho khỏch hng ca ngõn phm bo him truyn thng v sn phm tớch hp Sn phm tớch hp BIC a hng cng nh cung cp s bo v cho khỏch hng ca ngõn hng v c ngõn th trng gn vi tng nhúm sn phm ngõn hng BIC - Bỡnh An gn vi hng Tuy nhiờn ti c bancassurance ny, sn phm tớch hp hin ti mi hot ng tớn dng hin v ang l sn phm bancassurance ch o, sn phm dng li nhúm sn phm bo him ngi liờn quan n ri ro t vong, tai BIC- An sinh Ton din gn vi sn phm tit kim, v sn phm BIC - Visa nn ngi v trung vo khỏch hng tớn dng Gold gn vi dch v th 2.2.2 Thc trng phỏt trin kờnh phõn phi bancassurance ca cỏc doanh VLCI v VietinAviva phỏt trin mng li phõn phi thụng qua kờnh nghip bo him thuc cỏc Ngõn hng Thng mi Nh nc Vit Nam bancassurance v chung khai thỏc vo i tng khỏch hng ca ngõn hng, 2.2.2.1 Phỏt trin kờnh phõn phi bancassurance ti BIC cha khai thỏc khỏch hng ngoi ngõn hng Cỏc i lý trc tip khai thỏc ca BIC kớ hp ng i lý trc tip vi cỏc chi nhỏnh BIDV ti cỏc a phng VCLI thng l cỏn b tớn dng ca ngõn hng Qui trỡnh hp tỏc liờn quan n Mi liờn kt gia BIC v BIDV vic phỏt trin kờnh phõn phi hai b phn l phũng quan h khỏch hng (qun lý khỏch hng ca Vietcombank bancassurance mi dng mc giao dch thụng qua hp ng i lý, BIDV v SeAbank) v phũng Qun lý n ca ngõn hng nhm giỏm sỏt v m bo khụng cú mi liờn h ch o trc tip n hot ng khai thỏc bo him ca cỏc quyn li cho Ngõn hng Vietcombank v SeAbank gi vai trũ ch o chi nhỏnh BIDV - cỏc i lý ca BIC v BIC Kờnh phõn phi bancassurance mi liờn kt ny, VCLI gi vai trũ k thut, thm nh yờu cu bo him v a ca BIC thc hin hai chc nng: trc tip phõn phi cỏc sn phm bỏn l v h quyt nh cp n bo him tr BIC khai thỏc cỏc khỏch hng doanh nghip 2.2.2.2 Phỏt trin kờnh phõn phi bancassurance ti ABIC VietinAviva mi i vo hot ng v ang tng bc c xõy dng v thit lp Hin ti ngun i lý ca VietinAviva gp khú khn cỏc qui nh phỏp lý Kờnh phõn phi bancassurance ca ABIC l kờnh phõn phi cú s phi hp liờn quan n mó s i lý nhõn th v phi nhõn th liờn quan n i lý cht ch nht cỏc kờnh bancassurance ang hot ng ti Vit Nam ABIC bancassurance ca Bo Ngõn Cng nh trng hp ca Bo Ngõn, cam kt ca kớ hp ng i lý vi cỏc chi nhỏnh ca Agribank v to mt h thng cỏc Vietinbank vi VietinAviva hon ton da trờn c s hp ng gia hai bờn tng i lý gm tt c cỏc chi nhỏnh ca Agribank ph rng trờn phm vi c v khụng cú mi liờn h ch o giỏm sỏt trc tip nh trng hp ca nc Thnh viờn tham gia vo cỏc tng i lý ch yu l cỏc cỏn b tớn dng v Agribank lónh o cỏc chi nhỏnh ca Agribank Hot ng liờn kt gia ABIC v cỏc tng 2.3 Kt qu hot ng ca cỏc doanh nghip bo him thuc cỏc Ngõn i lý c giỏm sỏt, iu hnh v ụn c trc tip bi Ban ch o hng Thng mi Nh nc Vit Nam Bancassurance ti Hi s ca Ngõn hng Agribank ti cỏc n v thnh viờn 2.3.1 Kt qu hot ng ca cỏc doanh ngip bo him lnh vc bo him phi nhõn th 2.2.2.3 Phỏt trin kờnh phõn phi bancassurance ti Bo Ngõn a Kt qu hot ng ca BIC Bo Ngõn thit lp quan h i lý vi ton b 147 chi nhỏnh ca Vietinbank BIC hin l 10 doanh nghip cú doanh thu bo him gc ln nht trờn c nc Hin ti cú trờn 400 cỏn b cp qun lý v trờn 3000 ngi ch yu trờn th trng bo him Vit Nam Li nhun trc thu ca BIC trỡ l cỏn b tớn dng ca Vietinbank c o to v cp chng ch i lý ca Bo tng hng nm, nm 2012 t 110,32 t ng tng 10% so vi nm 2011 ROE Ngõn Trong mụ hỡnh kờnh phõn phi bancassurance gia Vietinbank v Bo ca BIC tng u v t 12,8% nm 2012 Ngõn, cỏc trng hp i tng khỏch hng t chc cú yờu cu bo him ti sn Kt qu kinh doanh ca kờnh phõn phi bancassurance cho thy doanh thu phc vic khai thỏc c chuyn cho nhõn viờn ca Bo Ngõn vi thụng tin ca kờnh tng nhanh qua cỏc nm vi tc tng trng cao hn tc tng m Vietinbank cung cp Mc cam kt gia Vietinbank v Bo Ngõn da trng chung v doanh thu phớ bo him gc ca BIC Nm 2008 doanh thu trờn c s hp ng i lý v cha tht s cht ch v n khp kờnh bancassurance ca BIC t 23 t ng, chim t trng 8,53% tng doanh 2.2.2.4 Phỏt trin kờnh phõn phi ti VLCI v VietinAviva thu phớ bo him gc thỡ nm 2012 doanh thu ca kờnh bancassurance ó t 144,72 t ng, chim t trng 21,59% tng doanh thu phớ bo him gc Tc Xột tng th, kt qu hot ng kinh doanh bo him Bo Ngõn cú s ci tng trng doanh thu phớ ca kờnh bancassurance luụn t trờn 50% Tuy thin v bt phỏ nht nh so vi giai on liờn doanh trc ú v so vi bn nhiờn, vi li th l bancassurance chi phi bi BIDV thỡ kt qu hot ng ca thõn Bo Ngõn qua cỏc nm Tuy nhiờn nu so sỏnh vi cỏc bancassurance khỏc kờnh bancassurance cng cho thy kt qu ny cha xng vi tim nng hin cú cú cựng li th thỡ kt qu kinh doanh bo him ca Bo Ngõn cha thc s v li th m BIDV em li cho BIC núi chung v kờnh phõn phi tt bancassurance núi riờng 2.3.2 Kt qu hot ng ca cỏc bancassurance lnh vc bo him b Kt qu hot ng ca ABIC nhõn th So vi BIC v Bo Ngõn, ABIC trc thuc ngõn hng cú h thng bỏn l VCLI v VietinAviva gp bt li i mun hn v ỳng vo thi im ph rng nht trờn th trng dch v ngõn hng, cú li th vic phỏt trin kinh t Vit Nam ri vo khng hong ti chớnh v suy thoỏi kinh t V kt qu cỏc sn phm bỏn l, ABIC ó phỏt huy c li th ca mt bancassurance Kt kinh doanh ca VCLI, theo s liu ca Hip hi Bo him Vit Nam t nm qu kinh doanh ca ABIC cú s ci thin rừ rt th phn bo him tng u 2009 n 2012, n nm 2012 VCLI mi bt u trin khai cú kt qu i vi hng nm t 0,20% nm 2007 lờn 2% nm 2012 Doanh thu phớ bo him tng sn phm bo him nhõn th hn hp vi s hp ng khai thỏc t 107 hp t 16 t nm 2007 (ABIC thnh lp thỏng 6/2006) lờn n 455 t nm 2012 ng, s tin bo him t 8.133 triu ng v doanh thu phớ nm u t 609 Kờnh bancassurance hin ti l kờnh phõn phi ch lc ca ABIC vi t triu ng i vi nhúm sn phm bo him t kỡ, kt qu kinh doanh ca trng doanh thu ca kờnh ny cú xu hng ngy cng tng, nu t trng doanh VCLI cú nhng ci thin ỏng k, nu nm 2009 bt u hot ng v khai thỏc thu t kờnh bancassurance ch t 38,5% nm 2008 thỡ nm 2011 t trng ny ó c 117 hp ng bo him t kỡ thỡ nm 2010, s hp ng khai thỏc mi t tng n 72,72% v 85% nm 2012 vi mc tng t 51 t ng nm 2008 lờn 3.540 hp ng v 6.728 hp ng trỡ hiu lc, nm 2012 s hp ng khai 387 T ng nm 2012 Tc tng doanh thu t kờnh bancassurance t mc thỏc mi t 28.380 hp ng v hp ng trỡ hiu lc l 32.332 hp ng cao vi t l tng ng t 214,72% nm 2009, 45,81% nm 2011 v 30,74% VietinAviva thc s i vo hot ng nm 2012, kt qu khai thỏc cho thy nm 2012 Theo s liu thng kờ ca ABIC, nm 2012 doanh thu t sn phm VietinAviva chỳ trng vo khai thỏc sn phm bo him hn hp vi s hp Bo An Tớn dng t 268 t ng chim xp x 59% doanh thu phớ bo him gc ng khai thỏc mi t 1.079 hp ng v s tin bo him khai thỏc mi t [21] 108.129 triu ng, s hp ng bo him t kỡ khai thỏc mi nm 2012 ch t c Kt qu hot ng ca Bo Ngõn Vic chuyn i mụ hỡnh bancassurance t liờn doanh sang s hu n nht ca Bo Ngõn cng to phỏt trin mnh cho Bo Ngõn Nu nm 2008 tr v trc doanh thu phớ bo him gc ca Bo Ngõn ch t trờn 20 t ng vi tc tng trng khong 10% thỡ nm 2009 tr i doanh thu phớ bo him gc ca Bo Ngõn ó cú s ci thin rừ rt vi doanh thu phớ bo him gc t 67,354 t ng nm 2009, 130,760 t ng nm 2010, 151,412 t ng nm 2011 v 121,061 t ng nm 2012 276 hp ng vi s tin bo him t 70.780 triu ng 2.4 ỏnh giỏ thc trng hot ng bancassurance ca cỏc Doanh nghip Bo him thuc cỏc Ngõn hng Thng mi Nh nc Vit Nam 2.4.1 Kt qu - Vic la chn i tỏc liờn kt hoc mụ hỡnh bancassurance ca cỏc ngõn hng hp lý: V c bn, mụ hỡnh bancassurance m cỏc ngõn hng thng mi nh nc la chn l hp lý v gúp phn khụng nh i vi s hnh ca cỏc mi t 0,21% v th phn theo s tin bo him khai thỏc mi t 0,1% nm bancassurance 2012 Tuy nhiờn v th ca VietinAvia khỏc vi cỏc bancassurance khỏc trờn th - Doanh thu v th phn: trng u trc thuc Vietinbank v phi cnh tranh ni b vi Bo Trong lnh vc bo him phi nhõn th: Trong ba bancassurance, ABIC l Ngõn vic phỏt trin th trng sn phm bo him t kỡ doanh nghip cú th phn c ci thin v tng trng l 11,71% cao hn mc - Kh nng sinh li v úng gúp cho ngõn hng m tng trng chung ca th trng Nu so sỏnh vi nm 2008 - nm m ABIC v Cỏc khon hoa hng v chi phớ h tr ỏnh giỏ ri ro m cỏc bancassurance BIC bt u i vo hot ng n nh sau thnh lp hoc chuyn i mụ tr cho cỏc ngõn hng m l nhng s ỏng khiờm tn so vi doanh thu hỡnh vi nm 2012 cú th thy doanh thu v v trớ ca cỏc bancassurance c ca hot ng ngõn hng nhng nú cng th hin tim nng vic phỏt trin ci thin ỏng k: doanh thu ca ABIC tng t 16.538 triu ng lờn 454.960 dch v bo him i vi cỏc ngõn hng khon úng gúp ny tng qua cỏc triu ng vi th phn tng t 1,2% lờn 2%; doanh thu ca BIC tng t 147.922 nm triu ng lờn 670.37 triu ng, th phn tng t 2,43% lờn 2,95% Riờng Bo - Phỏt trin sn phm Ngõn, nm 2008 Bo Ngõn hot ng theo mụ hỡnh liờn doanh, doanh thu ca Tr Bo Ngõn, bn bancassurance hin ti u phỏt trin cỏc sn phm bo Bo ngõn nm 2008 l 25.599 triu ng vi th phn chim 0,22% Sau him gn vi cỏc sn phm ngõn hng nhm khai thỏc li th ngõn hng m chuyn i mụ hỡnh kt qu kinh doanh ca Bo Ngõn cú s thay i rừ rt, em li Cỏc sn phm bo him tớn dng u phỏt huy tỏc dng v cú c cu doanh thu nm 2009 t 57.654 triu ng so vi mc 23.823 triu ng nm doanh thu cao tng doanh thu ca cỏc bancassurance 2008 Nm 2012 doanh thu ca Bo Ngõn t 121.061 triu ng vi th phn tng t 0,22% nm 2008 lờn 0,53% nm 2012 Trong lnh vc bo him nhõn th, c VCLI v VietinAviva u l hai doanh nghip bo him c cp phộp v i vo hot ng mi trờn th trng, thi gian hot ng ca VCLI l nm, VietinAviva l nm Th phn ca VCLI v VietinAvia t c cũn rt khiờm tn trờn th trng VCLI l mt nm doanh nghip bo him nhõn th cú s tin bo him v phớ bo him t kỡ khai thỏc ln nht trờn th trng nm 2012 vi th phn v s tin bo him khai thỏc mi t 3,17% v s tin bo him khai thỏc mi t 5.869,73 t ng VCLI ó dng tng i tt v th ca mt bancassurance vic khai thỏc th trng tim nng ti Vietcombank v SeAbank Trng hp ca VietinAvia phc hn VCLI Mc dự ó t c kt qu nht nh hot ng khai thỏc vi th phn theo phớ bo him khai thỏc - Phỏt trin kờnh phõn phi S dng mụ hỡnh Multinominal Logistic, kt qu phõn tớch cho thy: nõng Cú th ỏnh giỏ rng cỏc bancassurance nh ABIC, BIC, VCLI ó dng cao mc ỏnh giỏ cht lng dch v t mc quỏ kộm (mc 5) lờn mc tt rt tt kinh nghim vic la chn i tỏc v thỳc y giỏm sỏt bỏn hng (mc 1) v mc cha tht tt (mc 2) thỡ vai trũ ca yu t thỏi nhõn viờn ca cỏc mụ hỡnh bancassurance ca cỏc ngõn hng, on ti chớnh trờn th ngõn hng gii thiu sn phm l cú ý ngha gii 2.4.2 Hn ch v nguyờn nhõn Ngoi cỏc hn ch va phõn tớch, s phỏt trin ca cỏc bancassurance cũn b tỏc ng bi cỏc nguyờn nhõn khỏch quan ca nn kinh t, nh: S bt cp ca Th nht, mi quan h hp tỏc gia Ngõn hng m v cỏc doanh nghip bo h thng lut phỏp iu chnh hot ng Bancassurance Vit Nam; S thiu tin him cha tht s cht ch dn n kt qu khai thỏc ca kờnh phõn phi tng v ch quan ca khỏch hng; S bin ng ca nn kinh t nh hng bancassurance ti th trng tim nng l khỏch hng ca cỏc ngõn hng ca khng hong ti chớnh nm 2008 ti M ó tỏc ng n th trng bo him m cha cao Vit Nam Th hai, s lng sn phm tớch hp cũn hn ch, phm vi bo him ca cỏc sn phm cũn rt hp lm hn ch s la chn ca khỏch hng Th ba, kờnh phõn phi qua ngõn hng cha thc s hiu qu Th t, nng lc ti chớnh, nng lc bo him cũn kộm, cht lng dch v khỏch hng cha tht s cao ti mt s Bancassurance v tng i lý l cỏc chi nhỏnh Ngõn hng Th nm, tr trng hp ca ABIC, BIC, cỏc bancassurance cũn li cha tn dng c h tr t Tp on m Th sỏu, thng hiu ca cỏc bancassurance hin cũn rt m nht l cỏc doanh nghip bo him mi trờn th trng Kt qu kho sỏt thc t cho thy, cỏc mu kho sỏt, cú 82,2% khỏch hng ca ngõn hng ó v ang tham gia bo him iu ny th hin nhu cu bo him thc t ca khỏch hng ca ngõn hng l rt ln cp n cht lng v kt qu ca cỏc kờnh phõn phi, khỏch hng cú xu hng la chn phng thc tham gia thụng qua nhõn viờn bo him t t l cao nht (43,7% trờn s khỏch hng cú tham gia bo him) Xp th hai v th ba l hỡnh thc tham gia bo him thụng qua nhõn viờn ngõn hng (29,7%) v tham gia bo him trc tip ti cụng ty bo him nhng thụng qua gii thiu ca nhõn viờn ngõn hng (27,8%) Kt qu Kho sỏt cng cho thy cht lng dch v bo him hin mi ch t trờn mc trung bỡnh CHNG 3: GII PHP PHT TRIN HOT NG BANCASSURANCE CA CC DOANH NGHIP BO HIM THUC CC NGN HNG THNG MI NH NC VIT NAM i b sung nm 2010 v mt lot cỏc Ngh nh, Thụng t c ban hnh hng dn chi tit thc hin thi hnh Lut Kinh doanh Bo him 3.1.4 C s h tng k thut ca nn kinh t v thúi quen s dng dch v ca ngi tiờu dựng 3.1 C s phỏt trin hot ng bancassurance ca cỏc Doanh nghip Bo him thuc cỏc Ngõn hng Thng mi Nh nc Vit Nam Ti Vit Nam, h thng toỏn, cụng ngh thụng tin hin ti phỏt trin tng i nhanh v mnh Vic kt ni thụng tin thun li l c s cỏc doanh 3.1.1 iu kin kinh t, chớnh tr v xó hi nghip bo him v cỏc bancassurance ng dng cỏc cụng ngh qun lý hin i Vi mc tiờu kinh t t Chin lc Phỏt trin bn vng Vit Nam ng thi cng l iu kin cn cỏc doanh nghip phỏt trin h thng kờnh 2011-2020: Phn u t tc tng trng tng sn phm nc (GDP) phõn phi trc tuyn Mt khỏc, vic khuyn khớch ngi dõn s dng h thng bỡnh quõn - 8%/nm GDP nm 2020 theo giỏ so sỏnh bng khong 2,2 ln so toỏn qua POS, toỏn trc tuyn, ang dn to thúi quen s dng vi nm 2010; GDP bỡnh quõn u ngi theo giỏ thc t t khong 3.000 dch v hin i cho khỏch hng, hng ti xu hng tiờu dựng hin i USD Bo m n nh kinh t v mụ v mt lot cỏc ch tiờu lc quan ca nn dõn c kinh t s l c hi cho ngnh bo him phỏt trin v l c hi trc tip cho cỏc 3.1.5 Th trng khỏch hng tim nng ca cỏc Ngõn hng Thng mi Nh bancassurance - cỏc ch th trc thuc cỏc ngõn hng ln, cỏc n v huy ng nc Vit Nam iu chuyn cung ng mt lng ln ngun cho nn kinh t Vi tớnh toỏn Hiu qu s dng u t (ICOR) (s ng u t thc 3.1.2 Xu hng hi nhp v ton cu húa hin tng thờm tng thờm ng GDP) mc di ng theo d tớnh (hin Bc tranh ton cnh th trng bo him Vit Nam hin ti cho thy rt rừ tỏc ti l 5,27 ng theo s liu tớnh toỏn nm 2011) thỡ tng giỏ tr ti sn, ngun ng ca ton cu húa v hi nhp Mt s cỏc on ti chớnh, bo him u t vo nn kinh t khụng h nh v m c hi rt ln cho cỏc doanh nc ngoi rỳt cỏc mi quan h i tỏc, liờn kt, m im hỡnh l trng nghip bo him phỏt trin th trng [6] c bit, cỏc bancassurance lnh hp HSBC thoỏi Bo Vit chuyn nhng c phn cho Sumitomo; hay vc bo him phi nhõn th nh BIC, ABIC, Bo Ngõn l cỏc doanh nghip bo trng hp ca Bo Ngõn, BIC cng l s thay i t mụ hỡnh liờn doanh sang him cỏc Ngõn hng thng mi Nh nc gi t l chi phi - cỏc nh tớn mụ hỡnh s hu n nht cỏc nh bo him nc ngoi rỳt th dng ln nm gi trờn 60% th phn dch v ngõn hng ca ngnh ngõn hng, trng Ngc li, cỏc on ti chớnh, bo him n Vit Nam tỡm kim c vi ch tiờu tng trng tớn dng mc 15% giai on 2011-2015, c hi phỏt hi cng ngy cng gia tng v em n lm giú mi cho th trng Th trng trin m l rt ln bo him nhõn th Vit Nam l hỡnh nh in hỡnh cho thy s hi nhp v dn Ngoi ra, s liu iu tra kho sỏt ca NCS v nhúm nghiờn cu Khoa Bo dt ca cỏc nh bo him nc ngoi ti th trng bo him Vit Nam him ti bn Ngõn hng Thng mi Nh nc (Ph lc 2) cng cho thy t l 3.1.3 Cỏc qui nh phỏp lý khỏch hng ngõn hng cú nhu cu s dng bo him tip tc tng lai H thng cỏc bn phỏp lý liờn quan n lnh vc bo him ang ngy chim 84,1% trờn s khỏch hng ang tham gia bo him, ú t l khỏch cng hon thin vi s ban hnh ca Lut kinh doanh bo him nm 2000, sa hng cỏ nhõn v doanh nghip l tng ng (80,3% v 81,6%) Kt qu ny cho thy nhu cu i vi cỏc sn phm bo him tớch hp s ngy cng gia 3.2 Gii phỏp phỏt trin hot ng bancassurance ca cỏc Doanh nghip tng v ũi hi cỏc bancassurance cn trung phỏt trin a dng húa nhúm sn Bo him thuc cỏc Ngõn hng Thng mi Nh nc Vit Nam phm ny 3.2.1 Cỏc gii phỏp trc tip 3.2.1.1 Tng cng cng c mi liờn kt gia ngõn hng v doanh nghip bo him Gii phỏp tng cng cng c mi liờn kt gia ngõn hng v bancassurance cn trung vo cỏc sau: Xõy dng mụ hỡnh liờn kt, kt ni gia ngõn hng vi bancassurance t trung ng n a phng nhm h tr ụn c giỏm sỏt hot ng ca bancassurance v cỏc tng i lý l cỏc chi nhỏnh ca cỏc ngõn hng Vn hnh linh hot mụ hỡnh liờn kt nhm m bo thỳc y hot ng liờn kt gia cỏc bancassurance vi ngõn hng vic thỳc y bỏn hng, chia s thụng tin, m bo quyn li ca khỏch hng ca ngõn hng v khỏch hng tham gia bo him Cú c s h tr ti a v liờn tc t ban lónh o ca ngõn hng vic thỳc y mi liờn kt gia hai bờn S thnh cụng ca mụ hỡnh kờnh phõn phi bancassurance ca ABIC l hỡnh mu cho vic xõy dng mi liờn kt cht ch gia Ngõn hng v Bo him 3.2.1.2 Phỏt trin, a dng húa cỏc sn phm bo him Cỏc sn phm tớch hp c thit k, phỏt trin thi gian ti cn trung vo c hai nhúm: bo him cỏ nhõn v bo him nhúm Trong tng lai gn, cỏc sn phm bo him cỏ nhõn cú th trung vo cỏc sn phm bo him ngi, bo him h gia ỡnh, bo him chm súc sc khe õy l nhng sn phm mi, ỏp ng nhu cu thit yu ca i b phn khỏch hng (kt qu iu tra cho thy trờn 37% khỏch hng c iu tra la chn sn phm bo him chm súc sc khe, bo him chi phớ y t) Cỏc sn phm ny phự hp cho vic phõn phi qua kờnh bancassurance hoc kờnh trc tuyn tớnh thit yu ca nú i vi mi doanh nghip bo him sn phm cn cú hng phỏt trin riờng: Trng hp ca ABIC, v c bn sn phm Bo an Tớn dng ang l sn phm ch o Tuy nhiờn, sn phm cú th phỏt trin thờm cỏc iu khon b sung m rng phm vi bo him Trng hp ca Bo Ngõn, BIC, mc dự ó trin khai sn phm bo him tớn dng cỏ nhõn, nhiờn vi c thự l cỏc ngõn hng cht lng u vo, v nõng cao cht lng cho nhõn s ang lm vic Lm c thnh th, khỏch hng trung ti cỏc khu vc ni thnh v thng l khỏch iu ny s gii quyt ng thi nhiu n liờn quan n cht lng kờnh phõn hng cú thu nhp cao nờn vic thit k sn phm cú th hng n cỏc sn phm phi, cht lng ỏnh giỏ v qun lý ri ro, cht lng dch v chm súc y t cao cp cú mc chi tr cao Tng t nh vy, VCLI v 3.2.2 Cỏc gii phỏp b tr VietinAviva hon ton cú th phỏt trin cỏc sn phm ny nhm hng ti nhúm 3.2.2.1 Cn xõy dng chớnh sỏch hoa hng, khen thng phự hp khỏch hng cỏ nhõn ca ngõn hng 3.2.2.2 y mnh tuyờn truyn qung cỏo - Trng hp ca Bo Ngõn, BIC, ABIC cú th nh hng phỏt trin sn 3.2.2.3 u t phỏt trin v ng dng cụng ngh phm bo him h gia ỡnh vũng 3-5 nm ti khỏch hng ca ngõn 3.3 Kin ngh nhm phỏt trin hot ng bancassurance ca cỏc Doanh hng ó dn hỡnh thnh thúi quen bo him v thu nhp, tit kim ngy cng nghip Bo him thuc cỏc Ngõn hng Thng mi Nh nc Vit Nam c ci thin BIC v Bo Ngõn c bit cú th phỏt trin sn phm ny 3.3.1 Kin ngh i vi c quan qun lý Nh nc BIDV v Vietinbank l cỏc ngõn hng thnh th ln - i vi cỏc sn phm nhúm, õy l nh hng phỏt trin sn phm di hn ca cỏc doanh nghip bo him 3.2.1.3 a dng húa cỏc phng thc phõn phi qua ngõn hng a dng húa cỏc phng thc phõn phi ni b kờnh phõn phi bancassurance cn c phỏt trin theo cỏc hng sau: Phõn phi trc tip qua - B sung quy nh v cỏc kờnh phõn phi mi ú cú kờnh Bancassurance - B sung quy nh v cỏch thc bỏn v gii thiu sn phm bo him ca kờnh Bancassurance - Quy nh c th v s lng doanh nghip bo him m mt ngõn hng c liờn kt h thng i lý; Thit lp kờnh cung cp thụng tin phc v cho vic khai thỏc - B sung quy nh c ch chi tr hoa hng riờng cho i lý bo him t chc trc tip ca doanh nghip bo him i vi cỏc khỏch hng ca ngõn hng, - B sung quy nh v chng trỡnh o to v cp chng ch o to i lý kờnh cung cp thụng tin nờn nm kờnh phõn phi bancassurance cú s bo him i vi i ng bỏn hng ca kờnh bancassurance nhanh nhy v kp thi nht phc v cho cụng tỏc khai thỏc; Phỏt trin kờnh 3.3.2 Kin ngh i vi cỏc Ngõn hng Thng mi Nh nc Vit Nam phõn phi online thuc kờnh phõn phi bancassurance; Phỏt trin hot ng gii - Khuyn khớch hot ng theo nhúm thiu phõn phi qua th in t, qua th v in thoi - Tớch cc chia s c s d liu khỏch hng, thc hin ỳng cam kt t phớa 3.2.1.4 Nõng cao cht lng ngun nhõn lc lónh o hai bờn Cht lng ngun nhõn lc l yờu t quyt nh s thnh cụng ca bt c doanh nghip no, c bit l cỏc doanh nghip hot ng lnh vc dch v ti chớnh - Hp tỏc vi cỏc doanh nghip bo him trờn c lnh vc tin gi v cho vay Phỏt trin ngun nhõn lc lnh vc hot ng ca cỏc doanh nghip bo him - bo him cn c phi hp mt cỏch hiu qu v y cựng vi nhng n núi chung v hot ng ca cỏc bancassurance núi riờng cn trung vo cỏc nhúm: cỏn b qun lý, nhúm lao ng k thut, qun lý nghip v; nhúm bỏn hng trc tip: cỏc nhõn viờn trc tip bỏn hng v i lý Nõng cao cht lng ngun nhõn lc cn thc hin tt c cỏc khõu cụng tỏc qun tr nhõn lc: nõng cao lc tip th khỏc t phớa cỏc ngõn hng - o to, bi dng nhng kin thc c bn v bo him cho cỏc cỏn b tham gia hot ng bancassurance KT LUN Lun ỏn ó lm rừ c cỏc mc tiờu nghiờn cu t ban u ú l h thng húa cỏc mang tớnh lý lun c bn v bancassurance: lm rừ cỏc khỏi nim bancassurance, hot ng bancassurance, kờnh phõn phi bancassurance, sn phm tớch hp Lm rừ cỏc mụ hỡnh bancassurance theo hỡnh thỏi phỏt trin v cỏc nhõn t nh hng n phỏt trin hot ng bancassurance V thc tin, lun ỏn ó gii thiu c bn v cỏc doanh nghip bo him thuc cỏc Ngõn hng Thng mi Nh nc Vit Nam, lm rừ cỏc li th ca cỏc doanh nghip ny gn vi tng ngõn hng m v i tỏc Cỏc phõn tớch thc tin cng phõn tớch chi tit vic phỏt trin sn phm, phỏt trin h thng phõn phi v kờnh phõn phi bancassurance ca tng doanh nghip bo him, lm rừ nhng iu lm c v cha lm c v minh chng c th bng kt qu kinh doanh ca tng doanh nghip bo him Cỏc ỏnh giỏ v kt qu t c, cỏc hn ch v nguyờn nhõn ca hn ch vic phỏt trin hot ng bancassurance ca mi doanh nghip bo him l c s quan trng cho vic xut cỏc gii phỏp ca lun ỏn Cỏc gii phỏp xut chng ba c gn vi thc t ca tng doanh nghip v lm rừ tớnh h thng v thi gian thc hin gii phỏp Gii phỏp gn vi cỏc nguyờn nhõn ca hn ch liờn quan n liờn kt gia ngõn hng v doanh nghip bo him, phỏt trin sn phm, kờnh v phng thc phõn phi v cht lng ngun nhõn lc Cỏc gii phỏp b tr v kin ngh l nhng iu kin vic thc hin cỏc gii phỏp trc tip cú th t hiu qu DANH MC CC CễNG TRèNH NGHIấN CU KHOA HC C CễNG B CA TC GI Cể LIấN QUAN N TI NGHIấN CU Nguyn Th Chớnh v on Th Thanh Tõm (2012), Phỏt trin hot ng liờn kt Ngõn hng Bo him ti Cng hũa Dõn ch nhõn dõn Lo, K yu hi tho Khoa hc Quc t Hp tỏc kinh t Vit Nam Lo: Phỏt trin mt s ngnh kinh t mi nhn n nm 2020, Vientian, Lo, Nh xut bn H Kinh t Quc dõn,10/20122 on Th Thanh Tõm (2013), Kinh nghim phỏt trin bancassurance cho cỏc ngõn hng, Cụng ty bo him Vit Nam, Tp kinh t Chõu Thỏi Bỡnh Dng, s 401/ 5/ 2013 on Th Thanh Tõm (2013), Mụ hỡnh bancassurance Vit Nam v cỏc nhõn t nh hng, Tp kinh t phỏt trin, s thỏng 5/ 2013 on Th Thanh Tõm (2013), Phỏt trin bancassurance ti Tng cụng ty C phn Bo him Ngõn hng u t v phỏt trin Vit Nam, Tp kinh t Chõu Thỏi Bỡnh Dng, s 402/ 6/ 2013 bộ giáo dục đào tạo TRƯờNG ĐạI HọC KINH Tế QUốC DÂN đoàn thị tâm PHT TRIN HOT NG BANCASSURANCE CA CC CễNG TY BO HIM THUC CC NGN HNG THNG MI NH NC VIT NAM Chuyên ngành: TàI CHíNH NGÂN HàNG Mã số: 62340201 luận án tiến sĩ KINH Tế Ngời hớng dẫn khoa học: gs.ts đinh văn sơn ts nguyễn thị hải đờng