BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN VĂN THỤY ẢNH HƯỞNG CỦA NHÂN TỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 62.34 05.01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – 2015 Công trình hoàn thành tại: Trường Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh Ngường hướng dẫn khoa học: TS Đặng Ngọc Đại TS Nguyễn Thanh Hội Phản biện: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh vào hồi… giờ……ngày……tháng……năm 2015 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện khoa học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh - Thư viện Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU Nguyễn Văn Thụy, 2014 Tác động lực quản trị đến kết hoạt động kinh doanh: Nghiên cứu thực nghiệm ngân hàng thương mại cổ phần TP.HCM Tạp chí Công nghệ ngân hàng Tháng 9-2014, số 102, trang 44-51 Nguyễn Văn Thụy (đồng tác giả), 2014 Ảnh hưởng lực cạnh tranh đến kết kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần TP Hồ Chí Minh Tạp chí Kinh tế Phát triển.Tháng 5-2014, số 203(II), trang 99 – 110 Nguyễn Văn Thụy (đồng tác giả), 2012 Phân tích nhân tố ảnh hưởng chất lượng dịch vụ đến thoả mãn lòng trung thành khách hàng ngân hàng thương mại TP Hồ Chí Minh Tạp chí Kinh tế Phát triển Tháng 8-2012 Số chuyên san, trang 61-71 Nguyễn Văn Thụy, 2010 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng công việc sống nhân viên sale/marketing thành phố Hồ Chí Minh Tạp chí Kinh tế Phát triển Tháng 7-2011, số 169, trang 61-70 Nguyễn Văn Thụy, 2008 Nguyên nhân chảy máu chất xám NHTM Việt Nam Tạp chí Công nghệ ngân hàng Tháng 3-2008, số 24, trang 30-32 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Cơ sở nghiên cứu 1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu Ở Việt Nam trình thực cấu lại hệ thống ngân hàng giai đoạn 1990 - 2010, tạo cho ngành ngân hàng nhiều thay đổi lớn số lượng, quy mô chất lượng, tiền đề ban đầu đáp ứng cam kết ký lộ trình hội nhập lĩnh v ực ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thống ngân hàng bước vào thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế Tuy nhiên, bên cạnh thành công trình hội nhập, ngân hàng thương mại Việt Nam bộc lộ số bất cập trình độ quản trị, nguồn nhân lực yếu, tỷ lệ nợ xấu gia tăng, khoản thấp…dẫn đến lực cạnh tranh chưa cao Thực trạng đặt vấn đề cấp bách phải tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại từ cao lực cạnh tranh Theo Sanchez & Heence (1996, 2004) ăng n l ực cạnh tranh doanh nghiệp dựa khả kết hợp nguồn lực doanh nghiệp nhằm tạo lợi cạnh tranh “Năng lực cạnh tranh công ty khả trì, triển khai, phối hợp nguồn lực khả theo cách giúp công ty đạt mục tiêu nó” (Sanchez & Heene, 1996, 2004) Bản chất lực cạnh tranh đư ợc chuyển hướng trọng vào lực thay nguồn lực (Sanchez & Heence, 1996, Sanchez, 2001; Freiling & ctg, 2008) Như vậy, lực cạnh tranh trở thành tiêu chí quan trọng để đánh giá tồn phát triển ngân hàng môi trường cạnh tranh quốc tế ngày gia tăng Ngoài ra, để đặt vấn đề nghiên cứu bối cảnh cụ thể, ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn để nghiên cứu thiếu nghiên cứu thực nghiệm lực cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng TP Hồ Chí Minh thành phố tập trung hầu hết tất ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) Việt Nam hoạt động 1.2 Tình hình nghiên cứu liên quan đến luận án 1.2.1 Tình hình nghiên cứu nước (1) Nghiên cứu Cameli & Tishler (2004) mối quan hệ yếu tố vô hình với kết kinh doanh tổ chức hành Israel, dựa trường phái nguồn lực quản trị chiến lược nhằm đánh giá tác động yếu tố nguồn lực vô hình tổ chức đến kết hoạt động tổ chức (2) Nghiên cứu Aziz & ctg (2006) cạnh tranh nguồn lực nhà đầu tư phát triển nhà tư nhân Malaysia x ếp hạng nguồn lực để tạo lực cạnh tranh nhà đầu tư phát triển địa ốc Malaysia (3) Nghiên cứu Thompson, Strickland & Gamble (2007) đ ề xuất yếu tố cấu thành lực cạnh tranh tổng thể doanh nghiệp (4) Nghiên cứu Aboagye-Debrah (2007) tình hình cạnh tranh, tăng trưởng hiệu ngành ngân hàng Ghana phân tích yếu tố cạnh tranh thị phần cho vay huy động vốn mức độ tập trung thị trường ngân hàng thông qua mô hình áp lực cạnh tranh Porter (5) Nghiên cứu Ilihomovich (2009) phân tích y ếu tố ảnh hưởng đến kết kinh doanh ngân hàng nước Malaysia giai đoạn 2004-2008 sử dụng yếu tố CAMEL tác động tới kết kinh doanh (ROE, ROA) (6) Nghiên cứu Onar & Polat (2010) nhân tố tác động tới mối quan hệ trình xây dựng lực lựa chọn chiến lược kinh doanh 104 doanh nghiệp niêm yết sở giao dịch chứng khoán Istabul – Thổ Nhĩ Kỳ thông qua vấn tổng giám đốc giám đốc nguồn nhân lực dựa bảng câu hỏi Likert điểm Tóm lại, nghiên cứu lực cạnh tranh kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp giới tập trung vào các doanh nghiệp đ ề xuất số yếu tố cấu thành lực cạnh tranh doanh nghiệp Riêng lĩnh vực ngân hàng nghiên cứu tập trung vào đánh giá lực cạnh tranh dựa góc độ tài thông qua tiêu CAMEL mà chưa đánh giá yếu tố nguồn nhân lực, quản trị, nghiên cứu phát triển sản phẩm, quản trị rủi ro 1.2.2 Tình hình nghiên cứu nước Xuất phát từ tầm quan trọng việc cần phải đẩy mạnh khả cạnh tranh nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng thương mại thời kỳ hội nhập, thời gian qua có m ột số tác giả nước quan tâm nghiên cứu vấn đề như: Trịnh Quốc Trung (2004), Lê Đình Hạc (2006), Nguyễn Việt Hùng (2008), Nguyễn Đình Th ọ Nguyễn Thị Mai Trang (2008), Đặng Hữu Mẫn (2010), Nguyễn Thu Hiền (2012), Phan Thị Hằng Nga (2013, Hoàng Thị Thanh Hằng (2013) nghiên cứu lực cạnh tranh doanh nghiệp lực cạnh tranh NHTM đ ề cập tới nhân tố cấu thành lực cạnh tranh đánh giá thực trạng lực cạnh tranh Từ đó, đưa nhận định chủ quan lực cạnh tranh NHTM mà chưa đánh giá, xây dựng thang đo lượng hóa ảnh hưởng yếu tố cấu thành lực cạnh tranh đến kết kinh doanh NHTM Mặt khác, chưa có nghiên cứu thực nghiệm xem xét mức độ ảnh hưởng yếu tố cấu thành lực cạnh tranh cách hệ thống, đặc biệt tiếp cận dựa lực NHTM Vì vậy, nghiên cứu yếu tố cấu thành lực cạnh tranh NHTMCP tác động lực cạnh tranh đến kết hoạt động kinh doanh NHTM yêu cầu cấp thiết để giúp cho NHTM nhận dạng, nuôi dưỡng, phát triển sử dụng lực cạnh tranh cách hiệu quả, thích ứng với thay đổi môi trường kinh doanh 1.3 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu nhằm lấp đầy khoảng trống xác định xuất phát từ việc xem xét nghiên cứu trước mối quan hệ lực cạnh tranh kết kinh doanh NHTM, mục tiêu chủ yếu cần đạt sau: Thứ nhất, nghiên cứu đề xuất kiểm định mô hìnhđo lư ờng lực cạnh tranh áp dụng lĩnh v ực ngân hàng, bối cảnh kinh tế phát triển Việt Nam Thứ hai, khám phá đo lường yếu tố cấu thành lực cạnh tranh NHTMCP Thứ ba, xác định mối quan hệ thành phần khác lực cạnh tranh tác động chúng đến kết hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần; Cuối cùng, kiểm định khác biệt mẫu nghiên cứu chứng thực toàn mô hình lý thuyết từ bổ sung thêm tài liệu chứng thực nghiệm bối cảnh NHTMCP HCM - Việt Nam cung cấp số hàm ý thiết thực nhà quản trị kinh doanh ngân hàng để thành công chiến lược cạnh tranh dài hạn 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án yếu tố cấu thành lực cạnh tranh tác động đến kết hoạt động kinh doanh NHTM Đối tượng điều tra Giám đốc chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Phạm vi nghiên cứu tập trung phân tích cho NHTMCP Việt Nam hoạt động địa bàn TP.HCM TP.Hồ Chí Minh 1.5 Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu bao gồm bước, (1) Nghiên cứu định tính thông qua trình nghiên cứu lý thuyết lực cạnh tranh, tham khảo ý kiến chuyên gia xây dựng khảo sát nháp, (2) nghiên cứu định lượng sơ (3) nghiên cứu thức Quy trình nghiên cứu tóm tắt Hình 1.1 1.6 Đóng góp luận án - Tổng kết cách có hệ thống lý thuyết lực cạnh tranh doanh nghiệp nhằm ứng dụng lĩnh v ực ngân hàng thương mại mà chưa có nghiên cứu trước thực - Xác định yếu tố cấu thành xây dựng thang đo lực cạnh tranh NHTM Đây nghiên cứu thực Việt Nam, nước phát triển ngân hàng lĩnh v ực trình đ ổi mới, tái cấu trúc bối cảnh hội nhập quốc tế cạnh tranh gay gắt - Ngoài việc kế thừa điều chỉnh số thang đo, luận án xây dựng phát triển thang đo Khả quản trị rủi ro mà nghiên cứu trước chưa thực - Đây nghiên cứu ứng dụng phương pháp định lượng cách có hệ thống (Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha phân tích nhân tố khám phá - EFA, phân tích tương quan nhân tố khẳng định - CFA mô hình cấu trúc tuyến tính - SEM) nhằm đánh giá lực cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng thương mại mà Việt Nam chưa có nghiên cứu tiếp cận theo phương pháp hành vi việc đánh giá lực cạnh tranh kết kinh doanh - Nghiên cứu có phát mới, khác với nghiên cứu trước đây, hoạt động kinh doanh ngân hàng Việt Nam yếu tố khả quản trị rủi ro có tác động mạnh đến kết kinh doanh, tiếp đến khả marketing, khả tài chính, khả quản trị, khả phục vụ cuối khả đổi sản phẩm-dịch vụ - Hàm ý quản trị rút có khác biệt so với nghiên cứu trước là: Nhà quản trị ngân hàng kinh tế chuyển đổi Việt Nam cần đặc biệt trọng khả quản trị rủi ro, khả tài khả marketing trình định điều hành để phát hiện, trì phát triển lực cạnh tranh kết hoạt động kinh doanh NHTM 1.7 Bố cục luận án Chương 1: Giới thiệu tổng quát nghiên cứu; Chương 2: Trình bày sở khoa học đề tài; Chương 3: Trình bày phương pháp nghiên c ứu luận án; Chương 4: Trình bày kết nghiên cứu; Chương 5: Kết luận hàm ý quản trị CHƯƠNG : CƠ SỞ KHOA HỌC 2.1 Khái niệm cạnh tranh lực cạnh tranh 2.1.1 Cạnh tranh Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam (2014): “Cạnh tranh (trong kinh doanh) hoạt động tranh đua người sản xuất hàng hoá, thương nhân, nhà kinh doanh kinh tế thị trường, chi phối quan hệ cung cầu, nhằm giành điều kiện sản xuất, tiêu thụ thị trường có lợi nhất” Theo M Porter (1985, 1998), cạnh tranh giành lấy thị phần Bản chất cạnh tranh tìm kiếm lợi nhuận, khoản lợi nhuận cao mức lợi nhuận trung bình mà doanh nghiệp có Kết trình cạnh tranh bình quân hóa lợi nhuận ngành theo chiều hướng cải thiện sâu dẫn đến hệ giá giảm 2.1.2 Lợi cạnh tranh Quan điểm Michael E Porter (1980, 1998), cạnh tranh vấn đề định thành công hay thất bại doanh nghiệp… Chiến lược cạnh tranh tìm kiếm vị cạnh tranh thuận lợi ngành, đấu trường cạnh tranh, nhằm mục đích tạo lập vị cạnh tranh thuận lợi bền vững trước sức ép định cạnh tranh ngành Nền tảng để doanh nghiệp hoạt động đạt mức lợi nhuận trung bình dài hạn lợi cạnh tranh bền vững Cho dù doanh nghiệp có nhiều điểm mạnh điểm yếu trước đối thủ khác, tựu chung lại có hai loại lợi cạnh tranh mà doanh nghiệp sở hữu: chi phí thấp khác biệt hóa Hai loại lợi cạnh tranh kết hợp với phạm vi hoạt động doanh nghiệp theo đuổi cho phép tạo ba chiến lược cạnh tranh tổng quát để đạt hiệu mức trung bình ngành, chiến lược chi phí thấp, chiến lược khác biệt hóa chiến lược tập trung (M Porter, 1985, 1998) Christensen.H.Kurt (2010, tr.21) cho “Lợi cạnh tranh giá trị mà doanh nghiệp cung cấp nhằm thúc đẩy khách hàng mua sản phẩm dịch vụ họ sản phẩm, dịch vụ đối thủ cạnh tranh tạo rào cản đối thủ tiềm tại” 2.1.3 Năng lực cạnh tranh Có nhiều định nghĩa lực cạnh tranh luận án xin trích dẫn số khái niệm chủ yếu đề cập góc độ lực cạnh tranh doanh nghiệp nhằm làm rõ vấn đề Một là, lực cạnh tranh doanh nghiệp khả trì, m rộng thị phần đạt lợi nhuận cao doanh nghiệp (M Porter 1985, 1998); Hai là, lực cạnh tranh đồng nghĩa với suất lao động Ba là, lực cạnh tranh đồng nghĩa với trì nâng cao lợi cạnh tranh (Porter, 1985,1998) Bốn là, lực cạnh tranh doanh nghiệp dựa khả kết hợp nguồn lực doanh nghiệp tạo lợi cạnh tranh doanh nghiệp (Sanchez & Heene, 1996, 2004) Trong lĩnh v ực tài ngân hàng có nhiều khái niệm lực cạnh tranh ngân hàng thương mại, luận án xin trích dẫn số khái niệm sau: Nguyễn Thanh Phong (2010) đ ịnh nghĩa: “Năng lực cạnh tranh NHTM khả mà ngân hàng tạo sở trì phát triển lợi vốn có, nhằm củng cố mở rộng thị phần; gia tăng lợi nhuận có khả chống đỡ vượt qua biến động bất lợi môi trường kinh doanh” Theo Nguyễn Thị Quy (2008), “Năng lực cạnh tranh ngân hàng khả ngân hàng tạo ra, trì phát triển lợi nhằm trì mở rộng thị phần; đạt mức lợi nhuận cao mức trung bình ngành liên tục tăng, đồng thời đảm bảo hoạt động an toàn lành mạnh, có khả chống đỡ vượt qua biến động bất lợi môi trường kinh doanh” Trong nghiên cứu này, lực cạnh tranh NHTM định nghĩa sau: “Năng lực cạnh tranh NHTM khả sử dụng, phối hợp nguồn lực, khả nhằm trì tạo lợi so với đối thủ cạnh tranh đạt mục tiêu đề môi trường kinh doanh thay đổi” 2.2 Tổng quan lý thuyết lực cạnh tranh 2.2.1 Năng lực cạnh tranh tiếp cận từ nguồn lực nội doanh nghiệp 2.2.1.1 Tiếp cận lực cạnh tranh theo trường phái kinh tế học Mô hình kinh tế học tổ chức (Industrial Organization economics - IO) M Proter (1980) khái quát hóa thông qua mối quan hệ cấu ngành, vận hành hay chiến lược doanh nghiệp hiệu kinh doanh ngành, gọi mô hình SCP (Structure -> Conduct -> Performance) Điểm then chốt mô hình hiệu kinh doanh phụ thuộc chủ yếu vào cấu ngành mà doanh nghiệp cạnh tranh với Cơ cấu ngành định hành vi – chiến lược kinh doanh – doanh nghiệp điều dẫn đến hiệu kinh doanh ngành (Barney, 1986; Porter, 1980) Lý thuyết kinh tế học tổ chức trình bày khung phân tích nhằm giúp doanh nghiệp phân tích toàn ngành kinh doanh, dự báo vận động tương lai ngành, hiểu đối thủ cạnh tranh vị trí thân doanh nghiệp từ biến phân tích thành chiến lược cạnh tranh cho doanh nghiệp cụ thể (Porter, 1985, 1998) Mô hình giúp phân tích hiệu kinh doanh ngành nhận diện tiềm ngành kinh doanh Kinh tế học tổ chức th ừa nhận lợi khác biệt định lớn đến chiến lược kinh doanh mà doanh nghiệp theo đuổi Những lợi khác biệt doanh nghiệp sở cho lý thuyết nguồn lực doanh nghiệp (Wernefelt, 1984, 1995; Barney, 1991, 2001) 2.2.1.2 Tiếp cận dựa nguồn lực (Resource-based View) Lý thuyết dựa nguồn lực (RBV - Resources-based view) giới thiệu tác giả Lippman & Rumelt (1982), Wernerfelt (1984), Diericks & Cool (1989), Grant (1991), Barney (1991, 1996), Peteraf (1993), Maijoor & Van Witteloostuijn (1996), Miller & Shamsie (1996), Markides & Williamson (1996) Cách tiếp cận dựa nguồn lực có hai mục tiêu phân loại hình thức khác nguồn lực nguồn lực sở hữu liên kết với để hình thành tạo lợi cạnh tranh từ lợi so sánh (Makadok, 2001; Wilcox & Zeithmal, 2001) Lý thuyết dựa vào tiền đề doanh nghiệp ngành thường sử dụng chiến lược kinh doanh khác Theo Barney (1991, tr.106), nguồn lực tạo nên lợi cho doanh nghiệp cạnh tranh phải thỏa mãn 4đi ều kiện sau: (1) giá trị, (2) hiếm, (3) khó bắt chước, (4) thay thế, gọi tắt VRIN (Valuable, Rare, Inimitable, Nonsubstitutable) Lý thuyết nhấn mạnh đến đặc điểm nguồn lực (Barney, 1991) có giá trị, hiếm, khó bắt chước thay tạo lợi cạnh tranh cho doanh nghiệp Tuy nhiên, môi trường cạnh tranh nay, doanh nghiệp cạnh tranh không khác biệt nguồn lực mà tập trung vào khả phối hợp sử dụng nguồn lực cách hiệu nhằm đạt mục tiêu chiến lược (Sanchez & Heene, 1996) Đây m ột hạn chế lý thuyết nguồn lực nhấn mạnh đến yếu tố nội mà không không xem xét đến yếu tố môi trường kinh doanh, áp lực cạnh tranh ngành kinh doanh 2.2.1.3 Tiếp cận dựa lực (Competence-Based View) Quan điểm quản trị dựa lực (Competence-based View -CBV) doanh nghiệp tập trung vào khả sử dụng, kết hợp tài sản, nguồn, lực nhằm đạt tăng trưởng hiệu tổng thể tổ chức Nó phát triển chủ đạo nghiên cứu Barney (1991), Wernerfelt (1984), Peteraf (1993), Sanchez & Heene (1996, 2004, 2008, 2010) Lý thuyết dựa lực thông qua tập hợp khái niệm tảng thực thể nguyên thủy mà đại diện sử dụng làm sở cho việc phân tích doanh nghiệp, thị trường tương tác chúng (cả cạnh tranh hợp tác) Hình 2.2 thể mối quan hệ thực thể nguyên thủy yếu tố hình thành lực công ty mà Sanchez & Heene (1996, 2004) đề xuất sử dụng việc phát triển lý thuyết chiến lược theo quan điểm lực Nghiên cứu Sanchez & Heence (1996, 2004), Hubbard & ctg (2008), Freiling & ctg (2008) khẳng định lực tạo cách thêm khả năng, phối hợp nguồn lực tạo lợi cạnh tranh cho phép công ty đạt mục tiêu chiến lược Theo Sanchez & Heence (1996, 2004) tổ chức tổ chức hệ thống mở nguồn lực dòng chảy nguồn lực triển khai phối hợp quy trình tạo giá trị phân phối giá trị Tổ chức có hiệu phải thiết kế quản lý hệ thống mở tìm kiếm mục tiêu CBV đư ợc xây dựng thành phương pháp tiếp cận “năng động, hệ thống, nhận thức toàn diện” để quản lý chiến lược (Sanchez & Heene, 1996; Sanchez, 1997; Sanchez & Heene, 2004; Freiling & ctg, 2008) Bốn quan điểm gọi “Bốn góc-nền tảng” lý thuyết lực Nó xem xét cách thức mà nhận định tảng có ảnh hưởng đáng kể chất trình quản lý hiệu tổ chức hệ thống mở Ron Sanchez (2008) tổng kết khác biệt hai lý thuyết dựa nguồn lực lý thuyết dựa lực tóm tắt sau: Lý thuyết lực cạnh tranh dựa nguồn lực (RBV) giả định: Công ty thành công = Bền vững từ lợi so sánh Công ty thành công = f (các nguồn lực) Lý thuyết lực cạnh tranh dựa lực (CBV) giả định: Công ty thành công = Mức độ đạt thỏa mãn liên tục mục tiêu công ty 11 2.4 Mô hình nghiên cứu lý thuyết lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 2.4.1 Các khái niệm nghiên cứu 2.4.1.1 Khả quản trị (Manangement capability - MC) Khả quản trị đề cập đến lực quản lý tổng thể tổ chức mà nhà quản trị áp dụng tổ chức điều hành doanh nghiệp để đạt kết mong muốn Nó thể qua lực tổ chức điều hành doanh nghiệp Nó không đơn giản phản ánh tổng lực đội ngũ quản trị khả đòi hỏi mà thay vào lực tổ chức điều hành mô tả cách có hiệu lực kết hợp sử dụng nguồn lực khả đội ngũ qu ản trị nhằm đạt mục tiêu kinh doanh doanh nghiệp Khả quản trị AIM (2012, 2013) đề cập tới vấn đề mà nhà lãnh đạo, quản trị doanh nghiệp phải có (1) tầm nhìn chiến lược, (2) lãnh đ ạo hiệu tổ chức, (3) lãnh đ ạo người tổ chức (4) lực tổ chức Theo Kivipõld & Vadi (2010), lãnh đạo cấp độ tổ chức xác định khả dẫn dắt chung để phát đối phó với thay đổi môi trường bên cách trì mục tiêu tổ chức Nghiên cứu Cameli & Tishler (2004) kh ẳng định khả quản trị nguồn lực nhân có tác động tích cực đến kết hoạt động tổ chức hành Israel Kivipõld & Vadi (2013) nghiên cứu lực lãnh đạo tổ chức dịch vụ tài Estonia lực lãnh đ ạo có tác động tích cực đến kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 2.4.1.2 Khả marketing (Marketing Capability – MAC) Khả marketing trình tích hợp thiết kế để áp dụng kiến thức, kỹ nguồn lực công ty đáp ứng nhu cầu thị trường doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng giá trị sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu cạnh tranh (Day, 1994; Vorhies & Harker, 2000) Khả marketing doanh nghiệp thể thông qua việc liên tục theo dõi vàđáp ứng với thay đổi thị trường, bao gồm khách hàng, đối thủ cạnh tranh thích ứng với môi trường kinh doanh (Day, 1994; Vorhies & Harker, 2000; Srivastava & ctg, 2001; Homburg & ctg, 2007; Thọ & Trang, 2008; Kotler & Amstrong, 2012) Như vậy, khả marketing thể thông qua khả theo dõi đáp ứng với thay đổi thị trường, bao gồm khách hàng, đối thủ cạnh tranh, hoạt động phối hợp phòng ban chức (Kohli & Jaworski, 1990; Narver & Slater, 1990), thích ứng với môi trường kinh doanh chất lượng mối quan hệ (Vorhies & Harker, 2000; Hou, 2008; Thọ & Trang, 2008) Các nghiên cứu thực nghiệm chưa khẳng định hoàn toàn mối quan hệ thuận chiều khả marketing kết hoạt động kinh doanh 2.4.1.3 Khả tài (Financial Capapbility – FC) Khả tài thước đo sức mạnh ngân hàng thời điểm định Để đánh giá hiệu mặt tài ngân hàng thương mại người ta sử dụng tiêu chí CAMEL – (1) C - Capital Adequacy: hệ số an toàn vốn, (2) A Asset Quality: chất lượng tài sản Có, (3) M- Management competence: lực quản 12 trị, (4) E- Earnings strength: khả sinh lời, (5) L - Liquidity risk: Rủi ro khoản Nghiên cứu tác giả Baral (2005), Trịnh Quốc Trung (2005); Lê Đình Hạc (2006), Nguyễn Thị Quy, (2008), Kouser & ctg (2011), Nguyễn Thu Hiền (2012), Phan Thị Hằng Nga (2013) mối quan hệ khả tài NHTM đến kết hoạt động kinh doanh cho khả tài có ảnh hưởng mạnh đến kết hoạt động ngân hàng thương mại Tuy nhiên, nhận định mang tính chủ quan chính, chưa lượng hoá tác động đến kết hoạt động kinh doanh mạnh nào? Nói cách khác, nghiên cứu trước chưa khảo sát kiểm định mối quan hệ thông qua thực nghiệm 2.4.1.4 Khả đổi sản phẩm – dịch vụ (Innovation Products-Services Capability - IPSC) Khả đổi sản phẩm – dịch vụ thể trình khuyến khích đổi liên tục sản phẩm dịch vụ việc tạo giá trị cho doanh nghiệp; nói lên khả doanh nghiệp đề xuất trình sản xuất mới, sản phẩm ý tưởng nhằm làm tăng lợi cạnh tranh doanh nghiệp (Damanpour F, 1991) Deshpandé & Farley (2004) cho việc đưa sản phẩm dịch vụ vào thị trường phản ánh lực sáng tạo doanh nghiệp Anderson & Narus (1998) đề cập đến tương tác lực sáng tạo giá trị tăng thêm cho khách hàng tiết kiệm chi phí, thời gian, v.v… Năng lực sáng tạo phương tiện để đạt cải tiến phát minh cho doanh nghiệp, nói lên mong muốn doanh nghiệp khắc phục lề lối, thói quen không phù hợp kinh doanh theo đuổi ý tưởng kinh doanh sáng tạo, phù hợp với yêu cầu cạnh tranh (Menguc & Auh, 2006), từ làm thay đổi doanh nghiệp Kết nghiên cứu Tomas & ctg (2004), Anabel & ctg (2013) khẳng định lực sáng tạo doanh nghiệp cao so với doanh nghiệp khác ngành có lực cạnh tranh cao khả đổi sản phẩm - dịch vụ có ảnh hưởng tích cực đến kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 2.4.1.5 Khả tổ chức phục vụ (Organization Service Capability – OSC) Khả tổ chức phục vụ nhằm đáp ứng yêu cầu khách hàng đư ợc đánh giá thành phần quan trọng chất lượng dịch vụ nghiên cứu Newman (2001), Wang & ctg (2003), Tahir & Bakar (2007), Ladhari & ctg (2011) “Khả phục vụ thể qua mong muốn sẵn sàng nhân viên cung cấp dịch vụ kịp thời cho khách hàng nhằm đem lại hài lòng cho khách hàng” (Tahi & bakar, 2007) Khả tổ chức phục vụ ngân hàng thể thông qua: (1) Thái độ cung cách phục vụ nhân viên: thể mong muốn sẵn sàng nhân viên cung cấp dịch vụ cho khách hàng; (2) Năng lực phục vụ nhân viên: kỹ chuyên môn nhân viên để thực yêu cầu khách hàng; (3) Lòng tin: tạo lòng tin cho khách hàng tin cậy vào công ty (Tahir & Bakar, 2007) Kết nghiên cứu Parasuraman & ctg (1988), Karatepe & ctg (2005), Tahir & Bakar (2007), Ladhari & ctg (2011) chất lượng dịch vụ ngân hàng thương mại doanh nghiệp có khả tổ chức phục vụ tốt tạo lợi cạnh tranh để đưa sản phẩm kinh doanh đến với khách hàng nhanh hiệu 13 2.4.1.6 Khả quản trị rủi ro ( Risk Management Capability – RMC) Ngân hàng lĩnh vực đối mặt với nhiều rủi ro “Chưa vấn đề nâng cao lực quản trị rủi ro hệ thống ngân hàng lại trở nên cấp bách vậy”đó nhận định chuyên gia ngân hàng Nguyễn Thị Thanh Hương (2013) trước rủi ro hoạt động ngân hàng phát sinh thời gian qua Hubert Knapp (2012) - Giám đốc điều hành Dịch vụ tư vấn tài Ernst & Young Việt Nam nhận định: “Những hạn chế công tác quản trị rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam liên quan đến vấn đề thứ văn hóa, thói quen cán làm công tác quản trị rủi ro hay cán liên quan thường coi quản trị rủi ro công việc thường nhật, mang tính chất thủ tục nhiều Ví dụ, có khách hàng đến xin vay có danh sách điều kiện cần kiểm tra đánh dấu vào đó, xem có, chưa có Trên thực tế, công tác quản trị rủi ro không đơn giản Thứ hai, nhiều ngân hàng Việt Nam coi mảng quản trị rủi ro hoạt động hỗ trợ Thực quan điểm sai lầm Cuộc khủng hoảng tài vừa qua cho thấy, ngân hàng coi nhẹ công tác quản trị rủi ro dẫn đến đổ vỡ lớn” Eric Lamarque (2005) nh ấn mạnh kết lợi nhuận ngân hàng phụ thuộc vào phối hợp công tác quản trị rủi ro hoạt động chuỗi giá trị Đặc biệt phạm vi quản trị tài sản Nợ -Có trình giao ịch d với khác h hàng Như vậy, khả quản trị rủi ro có tác động tới kết hoạt động kinh doanh ngân hàng 2.4.2 Mô hình nghiên cứu lý thuyết giả thuyết nghiên cứu Bảng 2.2: Tóm tắt giả thuyết nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu Mối quan hệ H1 Khả quản trị + Kết hoạt động kinh doanh H2 Khả marketing + Kết hoạt động kinh doanh H3 Khả tài + Kết hoạt động kinh doanh H4 Khả đổi SP-DV + Kết hoạt động kinh doanh H5 Khả tổ chức phục vụ + Kết hoạt động kinh doanh H6 Khả quản trị rủi ro + Kết hoạt động kinh doanh Nguồn: phát triển cho nghiên cứu Hình 2.10 : Mô hình nghiên cứu Nguồn: Phát triển cho nghiên cứu 14 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Nghiên cứu định tính 3.2 Xây dựng phát triển thang đo 3.2.2 Phát triển thang đo lực cạnh tranh 3.2.2.1 Thang đo khả quản trị Khả quản trị đề cập đến lực quản lý tổng thể tổ chức mà nhà quản trị áp dụng tổ chức điều hành doanh nghiệp để đạt kết mong muốn Nó thể qua lực tổ chức điều hành doanh nghiệp Nó không đơn giản phản ánh tổng lực đội ngũ quản trị khả đòi hỏi mà thay vào lực tổ chức điều hành mô tả cách có hiệu lực kết hợp sử dụng nguồn lực khả đội ngũ qu ản trị nhằm đạt mục tiêu kinh doanh doanh nghiệp Khả quản trị bao gồm: (1) tầm nhìn chiến lược, (2) lãnh đ ạo hiệu tổ chức, (3) lãnh đ ạo người tổ chức (4) lực tổ chức (O'Connor & Quinn, 2004; Morrill, 2007; Bolden, 2011; AMCI, 2012; Kivipõld & Vadi, 2010) Nghiên cứu sử dụng thang đo khả quản trị AIM (2012, 2013) điều chỉnh cho phù hợp với lĩnh v ực ngân hàng Việt Nam với 20 biến quan sát 3.2.2.2 Thang đo khả marketing Khả marketing trình tích hợp thiết kế để áp dụng kiến thức, kỹ nguồn lực công ty đáp ứng nhu cầu thị trường doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng giá trị sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu cạnh tranh (Day, 1994; Vorhies & Harker, 2000) Nghiên cứu sử dụng thang đo Vorhies & Harker (2000), Homburg & ctg (2007), Nguyễn Đình Thọ Nguyễn Thị Mai Trang (2008) khả marketing bao gồm thành phần (1) Đáp ứng khách hàng; (2) Phản ứng với đối thủ cạnh tranh; (3) Thích ứng với môi trường kinh doanh (Srivastava & ctg, 2001; Hou, 2008); (4) Ch ất lượng mối quan hệ (Nguyen & ctg, 2004; Srivastava & ctg, 2001) Các thang đo điều chỉnh cho phù hợp với lĩnh vực ngân hàng Thang đo khả marketing bao gồm 19 biến quan sát 3.2.2.3 Thang đo khả tài Khả tài thước đo sức mạnh ngân hàng thời điểm định Để đánh giá hiệu mặt tài ngân hàng thương mại người ta sử dụng tiêu chí CAMEL – (1) C - Capital Adequacy: hệ số an toàn vốn, (2) A Asset Quality: chất lượng tài sản Có, (3) M- Management competence: lực quản trị, (4) E- Earnings strength: khả sinh lời, (5) L - Liquidity risk: Rủi ro khoản Thảo luận thang đo khả tài với chuyên gia có ý kiến tiêu chí đánh giá bao gồm: gia tăng vốn chủ sở hữu, khả quản trị tốt chất lượng tài sản, tỷ lệ an toàn vốn Ngoài ra, chuyên gia cho ngân hàng cần có cấu trúc tài hợp lý đảm bảo cho mục tiêu lợi nhuận cần đáp ứng khả khoản quản trị tài Thang đo khả tài tổng kết với biến quan sát 15 3.2.2.4 Thang đo khả đổi sản phẩm – dịch vụ Năng lực đổi sản phẩm - dịch vụ thể trình khuyến khích đổi liên tục sản phẩm dịch vụ việc tạo giá trị cho doanh nghiệp; nói lên khả doanh nghiệp đề xuất trình sản xuất mới, sản phẩm ý tưởng nhằm làm tăng lợi cạnh tranh doanh nghiệp (Damanpour, 1991) Deshpandé & Farley (2004) cho việc đưa sản phẩm dịch vụ vào thị trường phản ánh lực sáng tạo doanh nghiệp Nghiên cứu sử dụng thang đo Damanpour (1991) Deshpandé & Farley (2004) có điều chỉnh cho phù hợp với lĩnh vực tài ngân hàng Khả đổi sản phẩm – dịch vụ bao gồm biến quan sát 3.2.2.5 Thang đo khả tổ chức phục vụ Khả tổ chức phục vụ nhằm đáp ứng yêu cầu khách hàng đư ợc đánh giá thành phần quan trọng chất lượng dịch vụ nghiên cứu Newman (2001), Wang & ctg (2003), Tahir & Bakar (2007), Ladhari & ctg (2011) Khả tổ chức phục vụ ngân hàng thể thông qua: (1) Thái độ cung cách phục vụ nhân viên: thể mong muốn sẵn sàng nhân viên cung cấp dịch vụ cho khách hàng; (2) Năng lực phục vụ nhân viên: kỹ chuyên môn nhân viên để thực yêu cầu khách hàng; (3) Lòng tin: tạo lòng tin cho khách hàng tin cậy vào công ty (Tahir & Bakar, 2007) Nghiên cứu sử dụng thang đo Tahir & Bakar (2007), Ladhari & ctg (2011)và điều chỉnh ho phù hợp với lĩnh v ực ngân hàng Việt Nam 3.2.2.6 Thang đo khả quản trị rủi ro Rủi ro kinh doanh ngân hàng hiểu biến cố không mong đợi mà xảy dẫn đến tổn thất tài sản ngân hàng, giảm sút lợi nhuận thực tế so với dự kiến phải bỏ thêm khoản chi phí để hoàn thành nghiệp vụ tài định Thông qua ý kiến thảo luận chuyên gia, thang đo khả quản trị rủi ro đo lường thông qua: (1) Sự quan tâm lãnh đ ạo ngân hàng đến hoạt động quản trị rủi ro, (2) Khả xử lý tốt cố rủi ro, (3) Kiến thức, kinh nghiệm nhà quản trị xử lý rủi ro, (4) Hệ thống kiểm soát rủi ro ngân hàng (5) Quá trình đào t ạo nhằm nâng cao khả quản trị rủi ro cho nhân Do vậy, khả quản trị rủi ro phát triển bao gồm biến quan sát 3.2.3 Phát triển thang đo kết kinh doanh NHTM Thang đo kết kinh doanh ngân hàng thương mại thảo luận nhóm với chuyên gia đồng ý kết phải đánh giá khía cạnh khác thay tập trung vào tiêu tài Kết kinh doanh bao gồm thành phần tài chính; vận hành quy trình nội bộ; hài lòng khách hàng; học tập phát triển (Kaplan & Norton, 1992, 1996; Neely & ctg, 1995; Waal & Coevert, 2007; Laihonen & ctg, 2014) Các chuyên gia yêu cầu cần xem xét tới nợ xấu kết kinh doanh Như vậy, thang đo khái niệm kết kinh doanh NHTM bao gồm biến quan sát 16 3.3 Nghiên cứu định lượng sơ 3.4 Nghiên cứu định lượng thức 3.5 Kết nghiên cứu định lượng sơ 3.5.1 Hệ số tin cậy - Cronbach’s Alpha Kết phân tích độ tin cậy cho thấy hệ số Cronbach’s Alpha thang đo có giá trị 0.80 Thấp thang đo ãl nh đ ạo hiệu (α=0.801), cao thang đo khả đổi sản phẩm –dịch vụ (α=0.912) Xem xét hệ số tương quan biến tổng cho thấy biến quan sát có hệ số tương quan biến – tổng chặt chẽ biến quan sát (thấp biến quan sát CUSRE05 có tương quan biến tổng 0.520 cao ACBE04 có tương quan biến tổng 0.848) 3.5.2 Phân tích nhân tố khám phá -EFA 3.5.2.1 Kết EFA khả quản trị Mô hình lý thuyết khái niệm khả quản trị khái niệm đa hướng với khái niệm tiềm ẩn: tầm nhìn chiến lược lãnh đ ạo; lãnh đ ạo hiệu quả; lãnh đ ạo người khả tổ chức Tuy nhiên, thực phân tích nhân tố khám phá với liệu thu thập từ khảo sát sơ cho thấy có biến quan sát bị loại có hệ số tải thấp PEL03, PEL05 PEOL01(0.360; 0.373; 0.495 0.5) Điểm dừng Eigenvalues = 1.458 (lần 1.462) tổng phương sai trích 63,781% (lần 63.246%) Trọng số nhân tố có giá trị cao (0.534 ->0.959) Kết biến quan sát tổng thể có mối tương quan với phân tích EFA thích hợp 3.5.2.2 Kết EFA khả marketing Phân tích nhân tố lần khái niệm khả marketing cho thấy biến CUSRE05 bị loại có hệ số tải thấp (trích vào khả thích ứng 0.485 chất lượng quan hệ 0.381) có chênh lệch hệ số tải 0.5 (nhỏ ACBE03=0.616 lớn CUSRE01=0.991) Kết biến quan sát tổng có mối tương quan với phân tích EFA thích hợp 3.5.2.3 Kết EFA khái niệm đơn hướng Kết phân tích nhân tố khái niệm đơn hướng (khả tài chính; khả đổi sản phẩm – dịch vụ; khả tổ chức phục vụ khả quản trị rủi ro) với phép quay Promax cho thấy có có biến quan sát IPSC07 (0.480) OSC01 (0.477) có hệ số tải nhân tố 50%) biến thiên mẫu nghiên cứu điểm dừng Eigenvalues 1.024 Kiểm định Barlett’s có mức ý nghĩa Sig= 000 KMO = 900 (>.50) Mặt khác, trọng số tải nhân tố đạt yêu cầu (>0.50) có độ hội tụ cao 3.5.2.4 Kết EFA kết kinh doanh NHTM Kết kinh doanh bao gồm biến quan sát từ BP1 đến BP5 đưa vào phân tích cho biến phụ thuộc Kết phân tích nhân tố khái niệm kết kinh doanh bảng 3.12 cho thấy thang đo đạt yêu cầu nhân tố trích, phương sai trích (69.380% >50%) điểm dừng Eigenvalues = 3.469 (>1.00) Như vậy, thông qua đánh giá sơ hệ số tin Cronbach’s Alpha phân tích nhân tố khám phá EFA, thang đo khái niệm nghiên cứu đơn hướng đạt yêu cầu Thang đo khái niệm đa hướng có điều chỉnh khái niệm tiềm ẩn Thang đo khái niệm khả quản trị bao gồm: khả lãnh đ ạo khả tổ chức nhân Thang đo khái niệm khả marketing với khái niệm: đáp ứng khách hàng, chất lượng quan hệ, phản ứng cạnh tranh thích ứng với môi trường Các thang đo sau phân tích sơ sử dụng nghiên cứu thức thông qua phân tích nhân tố khẳng định CFA mô hình cấu trúc tuyến trình SEM phần nghiên cứu thức 18 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 Mô tả đặc điểm mẫu nghiên cứu Bảng 4.1: Đặc điểm mẫu điều tra Chỉ tiêu Trình độ chuyên môn Thâm niên công tác Thâm niên quản lý Tổng cộng Đại học Sau đại học Dưới năm Từ đến 10 năm Trên 10 năm Dưới năm Từ đến năm Từ đến 10 năm Trên 10 năm Số lượng % Giới tính Nam Nữ 55 48 132 84 10 < 30 3 Tuổi 30-45 69 161 45-60 31 55 109 90 161 36 68 17 101 39 14 58 63 19 114 43 10 45 57 48 77 27 12 187 58.6% 12 132 41.4% 0.9% Tổng cộng SL % 103 32.3% 216 67.7% 16 5.0% 197 106 32 159 61.8% 33.2% 10.0% 49.8% 104 32.6% 20 24 7.5% 230 86 319 100.0% 72.1% 27.0% 100.0% Nguồn: Kết xử lý liệu điều tra 4.2 Kết phân tích nhân tố khẳng định - CFA 4.2.1 Kết CFA thang đo đa hướng 4.2.2 Kết CFA thang đo đơn hướng 4.2.3 Kết CFA lực cạnh tranh NHTM Hình 4.9: Kết CFA thang đo lực cạnh tranh (chuẩn hoá) (Sai số tên biến xoá bỏ để thể rõ ràng) Nguồn: Kết xử lý liệu điều tra 19 Hình 4.9 thể kết CFA thang đo khái niệm cạnh tranh NHTM có 838 bậc tự Các tiêu chuẩn đánh giá phù hợp với liệu điều tra cao TLI = 0.926; CFI = 0.932 lớn 0.90 RMSEA = 0.047 < 0.05 Các số χ2=1415.371 (p=0.000) χ2/df = 1.689