i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - ‫ ﻫ‬ LA KIM VỊ ĐỀ TÀI: CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TR ƯỜNG THẺ QUỐC TẾ EXIMBANK TỪ NAY ĐẾN 2015 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN THỊ MINH CHÂU TP.Hồ Chí Minh – Năm 2009 ii MỤC LỤC Trang phụ bìa Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng, đồ thị, hình vẽ LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG THẺ QUỐC TẾ 1.1 Lịch sử đời phát triển thẻ Ngân hàng 1.2 Khái niệm đặc điểm đặc trưng thẻ quốc tế 1.2.1 Khái niệm thẻ quốc tế .4 1.2.2 Đặc điểm thẻ quốc tế 1.3 Phân loại thẻ quốc tế 1.4 Thị trường thẻ quốc tế đối tượng tham gia 1.5 Lợi ích việc sử dụng thẻ quốc tế 10 1.6 Các yếu tố then chốt có ảnh hưởng đến việc phát triển thẻ 12 1.7 Tình hình phát triển thẻ quốc tế giới Việt Nam 12 1.7.1 Tình hình phát triển thẻ quốc tế giới .12 1.7.2 Tình hình phát triển thẻ quốc tế Việt Nam 14 1.7.2.1 Tình hình phát hành s dụng thẻ quốc tế Việt Nam 14 1.7.2.2 Tình hình phát triển mạng lưới chấp nhận thẻ 17 1.7.2.3 Đánh giá tình hình hoạt động thẻ quốc tế Việt Nam 17 1.7.3 Kinh nghiệm Trung Quốc 19 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KINH DOANH THẺ TẠI EXIMBANK 21 2.1 Giới thiệu Eximbank Phòng Quản Lý Thẻ Eximbank 21 2.1.1 Giới thiệu Eximbank 21 2.1.2 Giới thiệu Phòng Quản Lý Thẻ 21 iii 2.2 Hoạt động kinh doanh thẻ Eximbank 24 2.3 Đánh giá hoạt động thẻ quốc tế Eximbank Việt Nam 25 2.3.1 Thực trạng phát hành thẻ quốc tế Eximbank 25 2.3.2 So sánh dịch vụ thẻ Eximbank với số ngân h àng khác (phụ lục 3) 29 2.3.3 Vị Eximbank thị trường thẻ Việt Nam 36 2.3.4 Nghiên cứu yếu tố tác động đến định sử dụng thẻ tín dụng 40 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thẻ quốc tế Eximbank 42 2.4.1 Các yếu tố tích cực 42 2.4.2 Các yếu tố khó khăn hạn chế 43 2.4.3 Tiềm thị trường thẻ Việt Nam 44 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THẺ QUỐC TẾ EXIMBANK ĐẾN NĂM 2015 46 3.1 Các quan điểm việc phát triển thẻ quốc tế Eximbank 46 3.2 Mục tiêu phát triển thẻ quốc tế Eximbank đến 2015 46 3.3 Kế hoạch chi tiết triển khai v mục tiêu giai đoạn 47 3.4 Các giải pháp 47 3.4.1 Giải pháp tổ chức 47 3.4.2 Giải pháp quản trị 51 3.4.2.1 Quản trị Ngân hàng 51 3.4.2.2 Quản trị rủi ro 51 3.4.3 Giải pháp công nghệ thông ti n 51 3.4.3.1 Bảo mật, phòng chống rủi ro 52 3.4.3.2 Nâng cấp hệ thống 52 3.4.4 Giải pháp Marketing 53 3.4.4.1 Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ thẻ 53 3.4.4.2 Các loại phí 57 iv 3.4.4.3 Chính sách khách hàng 58 3.4.4.4 Công tác quảng bá 59 3.4.4.5 Công tác liên kết 60 3.4.5 Các giải pháp khác 61 3.4.5.1 Công tác kế toán 61 3.4.5.2 Phát triển nguồn nhân lực 62 3.4.5.3 Xây dựng hệ thống tính điểm để mở rộng cấp tín dụng tín chấp thông qua thẻ quốc tế 63 PHẦN KẾT LUẬN .66 CÁC KÝ HIỆU VÀ THUẬT NGỮ VIẾT TẮT NHNN:Ngân hàng Nhà nư ớc Việt Nam NHTM: Ngân hàng thương m ại TMCP: Thương mại cổ phần EXIMBANK hay EIB: Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam ĐVCNT: Đơn vị chấp nhận thẻ SGD: Sở giao dịch CN: Chi nhánh DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Các loại thẻ quốc tế đ ược phát hành Việt Nam Bảng 1.2: Tình hình phát hành s dụng thẻ quốc tế NHTM Việt Nam phát hành (tính đến 31/12/2008) Bảng 2.1: Số lượng thẻ quốc tế hoạt động đến 31/12/2008 Bảng 2.2 :Doanh số sử dụng thẻ Eximbank năm 2008 Bảng 2.3: Mạng lưới điểm chấp nhận thẻ Eximbank đến 31/12/2008 Bảng 2.4: Số lượng ĐVCNT năm 2008 Bảng 2.5: Doanh số toán thẻ Eximbank năm 2008 v Bảng 2.6: Doanh số hoạt động thẻ Eximbank năm 2008 Bảng 2.7: Kết hoạt động kinh doanh thẻ qua năm Bảng 2.8: So sánh số lượng máy ATM Eximbank so với ngân h àng Bảng 2.9: So sánh số lượng thẻ quốc tế Ngân h àng đến 30/06/2009 Bảng 2.10: Tổng hợp vị Eximbank đến 30/06/2009 Bảng 2.11: Đặc điểm người điều tra Bảng 2.12 : Đặc điểm thẻ tín dụng sử dụng Bảng 2.13: Các nhân tố tác động đến ý định sử dụng thẻ tín dụng Bảng 2.14: Các nhân tố định sử dụng thẻ tín dụng DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Thị phần máy ATM Biểu đồ 2.2: Thị phần máy POS Biểu đồ 2.3: Thị phần thẻ quốc tế Biểu đồ 2.4: Thị phần doanh số sử dụng thẻ Biểu đồ 2.5: Thị phần doanh số tóan thẻ LỜI MỞ ĐẦU Trong thời gian qua, kinh tế Việt Nam đ ã có nhiều thay đổi theo hướng tiến Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao ổn định Thu nhập nhân dân đ ược cải thiện Việt Nam mở rộng quan hệ nhiều mặt với n ước giới Nhờ đó, đất nước tiếp cận với phát triển chung th ế giới, du nhập, đuổi bắt công nghệ tiên tiến, nâng cao kiến thức v hiểu biết nhân dân Trong trình đó, hoạt động ngân hàng có nhiều đổi mới, đa dạng nghiệp vụ, tăng nhanh tốc độ Các ngân h àng thương mại trở nên gần gũi với người dân, giao dịch với ngân hàng dần coi tất yếu hoạt động kinh tế Các phương tiện toán đại nh Séc, ủy nhiệm chi, thẻ mở rộng phạm vi đối tượng áp dụng Thẻ quốc tế bắt đầu phát hành Việt Nam từ năm 1990 tăng trưởng nhanh số lượng giá trị giao dịch thời gian gần Qua thẻ quốc tế, ngân hàng Việt Nam hòa nhập với phát triển ngân hàng giới, đáp ứng yêu cầu hội nhập nhu cầu sử dụng phương tiện toán đại người dân Tuy vậy, thẻ quốc tế xa lạ với nhiều người, chưa trở thành phương tiện toán phổ biến x ã hội Số lượng người sử dụng thẻ có tăng nh ưng chưa tương xứng với tiềm phát triển thẻ quốc tế thị trường Việt Nam Thực trạng nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân khách quan t thị trường nguyên nhân chủ quan từ ngân hàng phát hành thẻ Do đó, việc nghiên cứu định hướng đưa giải pháp để phát triển thẻ quốc tế có ý nghĩa thiết thực ngân hàng thương mại Việt Nam v tương lai Xuất phát từ nhu cầu đó, chọn đề t ài “Các giải pháp phát triển thẻ quốc tế Eximbank từ đến năm 2015” để nghiên cứu làm luận văn MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI - Nghiên cứu cách có hệ thống v ấn đề phương tiện toán không dùng tiền mặt thẻ quốc tế 2 - Nguyên cứu trình phát triển thẻ quốc tế yếu tố ảnh hưởng đến phát triển thẻ quốc tế ngân hàng thương mại Việt Nam Trên sở rút nhận xét đánh giá tiềm phát triển thẻ quốc tế Việt Nam - Đề xuất chương trình giải pháp để phát triển thẻ quốc tế Việt Nam - Thông qua số liệu sưu tầm nghiên cứu đề tài mong góp phần hoàn thiện tổ chức quản lý hệ thống ngân hàng nói chung ngân hàng thương mại Việt Nam nói riêng ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến phát triển thẻ quốc tế nói chung ngân hàng thương mại Việt Nam thời gian qua thời gian tới năm 2015 - Sử dụng số liệu tổng hợp hoạt động kinh doanh thẻ quốc tế ngân hàng thương mại Việt Nam năm gần để phân tích yếu tố ảnh hưởng đến thẻ quốc tế Đánh giá tiềm phát triển thẻ quốc tế Việt Nam năm tới - Dựa sở phân tích nghiên cứu, đề xuất chương trình giải pháp nhằm phát triển thẻ quốc tế Việt Nam đến năm 201 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C ỨU - Đề tài áp dụng phương pháp tiếp cận thực tế, thu thập thông tin, thố ng kê, phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa - Vận dụng lý thuyết quản trị, lý thuyết kế hoạch hóa phát triển kết hợp với nghiên cứu thực tiễn để đề xuất giải pháp 3 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG THẺ 1.1 Lịch sử đời phát triển thẻ Ngân hàng - Năm 1914, công ty điện báo hàng đầu Mỹ Western Union nỗ lực cải thiện chất lượng dịch vụ cấp cho khách hàng thân thuộc thẻ kim loại để thực giao dịch tr ên thị trường mà người ta tin thẻ toán đầu ti ên - Năm 1924 công ty General Petroleum California phát hành thẻ xăng dầu cho công nhân khách hàng chọn lọc - Cuối năm 1930, công ty AT&T giới thiệu thẻ Bell Credit Card công cụ thuận tiện thiết kế để tạo dựng l òng trung thành khách hàng gọi “Thẻ trung thực” - Năm 1949 Frank Mc Namara, chủ doanh nghiệp ng ười Mỹ phát minh thẻ toán mang tên Dinner’s Club - Đến 1955, thị trường thẻ giới chứng kiến đời hàng lọat thẻ như: Trip Charge, Golden Key, Gourmet Club…Đ ến năm 1958, công ty Americant Express Corporation phát hành th ẻ tín dụng American Express Mỹ v nước Công ty nhanh chóng đ ứng đầu lĩnh vực thẻ ngân h àng phục vụ cho giải trí du lịch Sau đó,chuỗi hệ thống khách sạn Hilton tung thị truờng sản phẩm thẻ Carte Blanche d ành riêng cho khách sạn họ Hai loại thẻ n ày thống lĩnh thị trường thẻ giới - Năm 1960, ngân hàng Mỹ Bank of America phát hành thẻ Bank Americard hình thức thẻ tín dụng tuần ho àn tiền thân thẻ VISA sau - Vào năm 1966, 14 ngân hàng Mỹ định thành lập Hiệp Hội thẻ liên ngân hàng, gọi InterBank Card Association – ICA Tổ chức có khả trao đổi thông tin giao dịch thẻ tín dụng - Đến năm 1967, bốn ngân h àng California đổi tên Hiệp hội thẻ ngân hàng California (California BankCard Association) thành hi ệp hội thẻ ngân hàng bang phía Tây-Western State BankCard Association (WSBA) kết nạp thêm tổ chức tài phía Tây làm thành viên thẻ Hiệp hội biết đến với tên gọi MasterCharge, ti ền thân tổ chức MasterCard sau n ày - Năm 1961, ngân hàng sanwa Nhật cho đời thẻ JCB (Japan Credit Bureau) nhanh chóng phát triển giới vào năm 1981 - Vào năm 70,nền công nghiệp thẻ ng ày phát triển,mở rộng phạm vi phát hành toán thẻ toàn giới thương hiệu “America” không thích hợp nữa, Bank AmeriCard đổi tên thành Visa international vào năm 1977 Tổ chức Visa quốc tế đời từ - Năm 1979, MasterCharge c ũng đổi tên MasterCard trở thành đối thủ cạnh tranh chủ yếu Visa MasterCard tổ chức thẻ quốc tế lớn thứ hai sau Visa Ngày nay, hai loại thẻ ngân hàng Visa MasterCard sử dụng phổ biến giới chiếm lĩnh hoàn toàn thị truờng thẻ giới số l ượng thẻ phát hành lẫn doanh số toán thẻ 1.2 Khái niệm đặc điểm đặc trưng thẻ 1.2.1 Khái niệm thẻ quốc tế - Thẻ quốc tế công cụ toán ngân hàng công ty phát hành thẻ (đã tổ chức thẻ quốc thẻ công nhận) cấp cho khách hàng sử dụng phạm vi toàn giới theo hợp đồng ký kết ngân h àng công ty phát hành thẻ với chủ thẻ - Thẻ quốc tế phương tiện toán không dùng tiền mặt mà chủ thẻ sử dụng để rút tiền mặt toán h àng hóa, dịch vụ đơn vị chấp nhận toán thẻ (ĐVCNT), đại lý ngân h àng máy giao dịch tự động (ATM) toàn giới - Thẻ quốc tế phương tiện ghi sổ số tiền toán thông qua thiết bị đọc thẻ phối hợp với hệ thống nối mạng vi tính để kết nối trung tâm phát h ành thẻ với điểm toán, cho phép thực toán nha nh chóng, thuận tiện an toàn cho đối tượng tham gia toán Ngày nay, nước phát triển có 80% giao dịch toán sử dụng phương thức toán không d ùng tiền mặt Thẻ quốc tế phương tiện toán không dùng tiền mặt an toàn, văn minh, đại, nhanh chóng đư ợc lưu hành rộng rãi toàn cầu 1.2.2 Đặc điểm thẻ quốc tế Mặc dù có nhiều tên gọi nhiều ngân hàng khác phát hành tất loại thẻ quốc tế lưu hành thị trường có hình dạng cấu tạo tương đối giống Hầu hết loại thẻ có h ình chữ nhật bốn góc tròn, đuợc làm nhựa ABC PC, cấu tạo ba lớp đuợc ép th ường với kỹ thuật cao có kích thươc chuẩn 85mm x 54mm x 0,76mm - Mặt trước thẻ quốc tế thường bao gồm yếu tố c sau: + Tên logo ngân hàng phát hành thẻ + Biểu tượng tổ chức thẻ quốc tế: huy hiệu, logo tên tổ chức thẻ quốc tế (VISA, MasterCard, JCB…) d ùng để phân biệt loại thẻ quốc tế Ví dụ: biểu tượng Visa Hologam có hình chim b câu bay không gian ba chiều, MasterCard hình ảnh địa cầu giao với lục địa… + Tên chủ thẻ: đựơc in dập mặt thẻ, tên cá nhân (hoặc tổ chức) ngân hàng phát hành cấp thẻ để sử dụng + Thời gian hiệu lực thẻ: l khoảng thời gian ngân hàng phat hành cho phép chủ thẻ sử dụng thẻ, thời gian n ày tùy thuộc vào loại thẻ sách ngân hàng mà năm, ba năm, năm năm Hết t hời gian sử dụng thẻ, chủ thẻ phải trả lại thẻ cho ngân h àng có nhu cầu sử dụng tiếp tiến hành làm thủ tục gia hạn thẻ + Số thẻ: in dập thẻ, số thẻ danh riêng cho chủ thẻ, số thẻ in lại hóa đơn chủ thẻ thực giao dịch toán hàng hóa, dịch vụ tùy theo loại thẻ mà có chữ số khác cách cấu trúc theo nhóm khác Ví dụ số thẻ Visa th ường bắt đầu số (số Bin), MasterCard bắt đầu số 5xxxxx + Thẻ EMV: sử dụng tất loại thẻ thông minh, l loại thẻ nhiều người ưu chuộng độ an toán cao 6 + Ngoài có yếu tố khác: đặc điểm quy định tính an toàn thẻ tổ chức thẻ có ký hiệu ri êng minh, hình chủ thẻ, code 10… - Mặt sau thẻ gồm yếu tố: + Dãy băng từ: gồm rãnh, chứa thông tin mã hóa theo chuẩn thống số tài khoản,tên chủ thẻ, thời hạn hiệu lực thẻ, m ã số cá nhân cảu chủ thẻ (số PIN), số thẻ, loại thẻ, t ên ngân hàng phát hành…Khi thực giao dịch các thiết bị đọc thẻ, liệu n ày truyền ngân hàng chấp nhận thẻ thông qua mạng thông tín kết nối với tổ chức thẻ quốc tế, liệu chuyển đến ngân hàng phát hành để kiểm tra thông tin cấp số chuẩn chi để thực giao dịch + Ô chữ ký dành cho chủ thẻ: việc ngân hàng phát hành yêu cầu chủ thẻ ký tên vào mặt sau thẻ để xác nhận người sử dụng thẻ thực giao dịch toán hàng hóa,dịch vụ điểm chấp nhận toán thẻ Theo đơn vị chấp nhận toán thẻ đối chiếu chữ ký tr ên hóa đơn thẻ xem có phù hợp không Băng chữ ký n ày làm nguyên liệu đặc biệt,nếu chữ ký bị tẩy xóa th ì thẻ bị khóa thực giao dịch,lúc chủ thẻ yêu cầu ngân hàng cấp lại thẻ mối để sử dụng 1.3 Phân loại thẻ quốc tế Hiện thị trường giới Việt Nam, có nhiều loại thẻ khác với đặc điểm nh công dụng đa dạng phong phú, phân loại thẻ theo số tiêu chí sau: * Xét theo công nghệ sản xuất: Có hai loại thẻ + Thẻ băng từ (Magnetic Stripe): l loại thẻ sản xuất dựa kỹ thuật từ tính với băng từ chứa ba r ãnh thông tin mặt sau thẻ, theo liệu, thông tin liên quan đến khách hàng lưu vào dải băng từ Những thông tin không mã hóa tự động nên người ta đọc thông tin cách dễ dàng thông qua thiết bị đọc thẻ khác POS ngân hàng cài đặt Hơn nữa, khu vực chứa thông tin thẻ hẹp nên áp dụng kỹ thuật mã hóa đảm bảo an toàn Do đó, ngày ngân hàng th ế giới chuyển dần sang phát hành thẻ EMV thay cho thẻ từ + Thẻ thông minh (EMV) hay c òn gọi Smartcard: loại thẻ đại giới nay, áp dụng kỹ thuật thao tác gắn v thẻ nhớ điện tử có khả lưu trữ vào xử lý thông tin liên quan đến khách hàng, có cấu trúc giống máy vi tính hoàn hảo Thẻ thông minh có nhiều nhóm với dung lượng nhớ “Chip” điện tử khác Thẻ Chip có ưu điểm so với thẻ từ hạn chế việc sử dụng thẻ giả mạo gian lận Tuy nhiên,chi phí đầu tư phát triển hệ thống thẻ thông minh cao nhiều so với thẻ từ * Xét tính chất toán thẻ + Thẻ ghi nợ (Debit Card): loại thẻ có quan hệ trực tiếp v gắn liền với tài khoản tiền gởi chủ thẻ Theo đó, khách h àng muốn sử dụng thẻ phải mở tài khoản ngân hàng phát hành thẻ người sử dụng thẻ toán phạm vi số dư tài khoản Chủ thẻ sử dụng thẻ để toán hàng hóa,dịch vụ điểm chấp nhận toán thẻ th ì giá trị giao dịch đựoc khấu trừ v tài khoản chủ thẻ đồng thời ghi có vào tài khoản đại lý chấp nhận toán thẻ + Thẻ rút tiền mặt (Cash Card): l loại thẻ dùng để rút tiền mặt máy rút tiền tự động (ATM) ngân h àng cách sử dụng mã số nhận dạng cá nhân (số PIN) Thẻ rút tiền mặt cho phép ng ười sử dụng thẻ rút số tiền tối đa số tiền ký quỹ tài khoản số tiền rút lần khấu trừ dần vào số tiền ký quỹ Thẻ rút tiền mặt có hai loại: + Loại 1: rút tiền ATM ngân h àng phát hành + Loại 2: sử dụng không rút tiền máy ATM ngân hàng phát hành mà có th ể rút tiền mặt ngân h àng có tham gia tổ hợp toán với ngân phát h ành thẻ, thông thường chủ thẻ phải chịu thêm phí 8 + Thẻ tín dụng (Credit Card): l loại thẻ mà chủ thẻ có thể sử dụng để toán tiền hàng hóa, dịch vụ hay rút tiền mặt đ ơn vị chấp nhận toán từ nguồn tiền vay ngân h àng phát hành thẻ Ngân hàng phát hành thẻ vào nhu cầu khả trả nợ chủ thẻ để cấp cho họ hạn mức tín dụng, chủ thẻ đ ược sử dụng thẻ để toán hạn mức không bị tính lãi hoàn trả số tiền sử dụng cho ngân hàng thời hạn mức không bị tính lãi hoàn trả số tiền sử dụng cho ngân thời hạn quy định, không ho àn trả hạn phải chịu mức lãi suất số nợ theo quy định ngân h àng phát triển Có hai loại thẻ tín dụng: + Loại 1: Thẻ tín dụng đảm bảo tài sản chấp, ký quỹ Chủ thẻ phải dùng tài sản như: tiền mặt, sổ tiết kiệm, tiền gửi ngân hàng…để đảm bảo cho khả trả nợ m ình + Loại 2: Thẻ tín dụng đảm bảo tín chấp Ngân h àng dựa vào uy tín khả trả nợ khách h àng để cấp tín dụng cho họ mà không cần chấp hay ký quỹ t ài sản Thẻ tín dụng tín chấp đự ơc cấp cho số đối tượng như: người giữ chức vụ lãnh đạo, cao cấp tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đ ược công ty có uy tín đứng bảo lãnh 1.4 Thị trường thẻ quốc tế đối tượng tham gia + Tổ chức thẻ quốc tế: tham gia thị trường với tư cách người tổ chức thị trường Những tổ chức đứng liên kết với thành viên, đặt quy định bắt buộc thành viên phải áp dụng tuân theo thống thành hệ thống hệ thống to àn cầu thị trường thẻ quốc tế Theo đó, tổ chức cấp giấy phép hoạt động phát h ành toán s ản phẩm thẻ mang thương hiệu tổ chức họ, Bất ngân h àng hoạt động lĩnh vực thẻ toán quốc tế phải gia nhập v tổ chức thẻ quốc tế + Ngân hàng phát hành th ẻ (Issuer): tham gia thị trường với tư cách người tạo hàng hóa (sản phẩm thẻ)trên thị trường Để hoạt động thị trường, đòi hỏi ngân hàng phát hành thẻ phải Ngân hàng Nhà nước cho phép thực hoạt động phát h ành thẻ thị trường Đối với ngân hàng phát hành thẻ quốc tế việc phép Ngân hàng phát hành thẻ có trách nhiệm tiếp nhận hồ s xin cấp thẻ Tổ chức thẻ quốc tế Ngân hàng phát hành thẻ có trách nhiệm tiếp nhận hồ s xin cấp thẻ khách hàng, xử lý phát hành thẻ, mở quản lý tài khoản thẻ chủ thẻ, đồng thời chịu trách nhiệm việc toán thẻ + Ngân hàng toán th ẻ (Acquirer): tham gia thị trường với vai trung gian, hoạt động đại lý ngân hàng phát hành thẻ, đồng thời thành viên thức thành viên liên kết tổ chức thẻ quốc tế (đối với thẻ quốc tế) Ngân h àng toán thẻ có nhiệm vụ thực dịch toán thẻ theo hợp đồng ủy quyền ngân h àng phát hành thẻ Ngân hàng toán thẻ ngân hàng trực tiếp ký hợp đồng với c sở chấp nhận thẻ để tiếp nhận v xử lý giao dịch thẻ đ ơn vị chấp nhận toán thẻ, cung cấp dịch hỗ trợ cho đ ơn vị chấp nhận toán thẻ hưởng khoản phí hoa hổng từ ngân hàng phát hành thẻ đơn vị chấp nhận thẻ + Chủ thẻ (Cardholder): tham gia thị trường với tư cách người mua hàng hóa thị trường Chủ thẻ người có tên thẻ ngân hàng phát hành thẻ cấp quyền sử dụng tất tiện í ch mà thẻ mang lại như: toán tiền hàng hóa, dịch vụ đơn vị chấp nhận toán, rút tiền mặt, kiểm tra số dư…đồng thời chủ thẻ có trách nhiệm toán khoản nợ (đối với thẻ tín dụng) v trả khoản phí cho ngân h àng (phí thường niên, phí rút tiền mặt…)khi sử dụng tiện ích dịch vụ toán qua thẻ mà ngân hàng cung cấp + Đơn vị chấp nhận toán thẻ (Merchant) : đơn vị bán hàng hóa,dịch vụ có ký hợp đồng với ngân h àng toán thẻ để chấp nhận toán thẻ để chấp nhận toán h àng hóa, dịch vụ thẻ như: cửa hàng, khách sạn, nhà hàng…Đơn vị chấp nhận toán thẻ tham gia thị tr ường thẻ nhằm tăng lợi cạnh tranh so với đối thủ khác đ ã đa dạng hóa 10 hình thức toán đơn vị đáp ứng nhu cầu khách hàng muốn sử dụng thẻ Các đơn vị ngân hàng toán trang bị máy móc thiết bị cần thiết để tiếp nhận thẻ toán thay cho tiền mặt phải trả cho ngân hàng toán khoản chi phí dịch vụ sử dụng tiện ích Các chủ thể tham gia thị tr ường thẻ có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tất hoạt động d ưới kiểm soát, quản lý tổ chức thẻ quốc tế quan quản lý quốc gia nhằm giúp cho hoạt động tr ên thị trường thẻ diễn lành mạnh, góp phần tạo điều kiện cho việc l ưu thông hàng hóa tiền tệ thực cách nhanh chóng, hiệu 1.5 Lợi ích việc sử dụng thẻ quốc tế Với tính ưu việt an toàn, đại nhanh chóng mà phương tiện mang lại, thẻ toán sử dụng để toán khoản chi phí ngày tiền ăn, ở, trả khoản dịch vụ, toán phí bảo hiểm, chữa bệnh, mua hàng, chi phí lại, rút tiền mặt… Việc toán qua thẻ c òn có lợi ích cụ thể sau: - Đối với xã hội + Nhanh chóng xác ti ện lợi việc dùng thẻ toán tiền hàng hóa dịch vụ… Người ta không cần phải mang theo nhiều tiền để mua hàng, nhận tờ tiền lẻ, tiền giả, tiền rách, không tốn nhiều thời gian để kiểm đếm… + Giảm nhiều chi phí cho xã hội Thanh toán qua thẻ giảm đ ược khối lượng tiền mặt lưu thông, từ giảm khoản chi phí lớn cho việc in ấn, bảo quản, vận chuyển, kiểm đếm, nhân thực hiện… + Góp phần kiểm soát tăng nguồn thu cho Nhà nước Khi mà hầu hết khoản thu nhập chi phí toán qua ngân h àng việc tính thuế thu thuế dễ dàng hơn, hạn chế tình trạng trốn thuế - Đối với ngân hàng phát hành thẻ Ngân hàng phát hành thẻ tìm kiếm lợi nhuận phát hành thẻ thu phí hai bên: Phí thu từ chủ thẻ phí từ đại lý chấp nhận thẻ Thông 11 qua phương thức toán không dùng tiền mặt, ngân hàng đa dạng danh mục sản phẩm để phục vụ khách hàng, tạo điều kiện để thu hút khách hàng đến giao dịch với ngân h àng Mặt khác ngân hàng huy động số lượng lớn tiền gửi tiết kiệm với l ãi suất thấp - Đối với ngân hàng toán thẻ Ngân hàng toán có th ể gia tăng lợi nhuận từ phần hoa hồng đ ược hưởng làm trung gian toán, có thêm d ịch vụ toán để phục vụ khách hàng có, góp phần trì trung thành khách hàng - Đối với đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) Thông qua việc làm đại lý chấp nhận thẻ, đ ơn vị kinh doanh thu hút khách hàng sử dụng thẻ Đa dạng hóa h ình thức toán giúp đ ơn vị kinh doanh tạo thuận tiện cho khách h àng việc toán, qua góp phần tăng doanh thu - Đối với người sử dụng thẻ + Là phương tiện toán không d ùng tiền mặt pháp luật chấp nhận, thuận tiện cho việc toán + Là hình thức mà gửi tiền nơi, sử dụng nhiều nơi, việc sử dụng dễ dàng, nhanh chóng, an toàn, văn minh hi ện đại an toàn + Có thể sử dụng thẻ phạm vi quốc tế, giảm đến mức tối thiểu nhu cầu giữ tiền mặt + Trong số trường hợp chủ thẻ ngân hàng cho vay tiền sử dụng trước trả sau mà không cần phải chấp (thấu chi) Ngoài nhiều ưu điểm, tiện ích nêu thẻ toán có số nhược điểm như: + Không sử dụng với giá trị lớn bị giới hạn hạn mức giao dịch ngày giới hạn giá trị giao dịch thẻ Với nh ược điểm thẻ thường sử dụng mang tính chất cá nhân + Chỉ sử dụng ĐVCNT hay máy ATM + Các ĐVCNT bị tiền không thực quy định kiểm tra, lập hóa đơn toán thẻ 12 + Để phát triển dịch vụ thẻ ngân h àng thường phải đầu tư lớn công nghệ, máy móc thiết bị, phương tiện phát triển nhân lực… mà ngân hàng có khả thực Tóm lại, việc phát triển thẻ toán phát sinh ưu nhược điểm Tuy nhiên ưu điểm mà thẻ toán mang lại l to lớn nhược điểm rủi ro phát hành thẻ kiểm soát 1.6 Các yếu tố then chốt có ảnh hưởng đến việc phát triển thẻ quốc tế Qua thực tế hoạt động nhiều ngân h àng thành công hoạt động kinh doanh thẻ, để mang lại thuận tiện, an to àn, tiết kiệm trình toán, đầu tư, vay mượn qua thẻ cho số lượng lớn khách hàng cá nhân doanh nghiệp vừa nhỏ, số yếu tố then chốt sau đ ã cho có tầm ảnh hướng mạnh hoạt động kinh doanh thẻ quốc tế: Sản phẩm – dịch vụ đa dạng Mạng lưới chi nhánh – điểm giao dịch – ATM rộng khắp đa dạng Chất lượng dịch vụ quan tâm hàng đầu Tiếp cận tảng khách h àng lớn Có tảng công nghệ đại đáp ứng việc xử lý nhiều giao dịch thời điểm Đội ngũ nhân viên nhiều, tuyển chọn đào tạo thường xuyên Hoạt động Marketing, quảng bá, PR th ương hiệu đa dạng thường xuyên Mô hình cấu trúc tổ chức hỗ trợ v tương thích để vận hành quản lý tốt hoạt động bán lẻ 1.7 Tình hình phát triển thẻ quốc tế giới Việt Nam 1.7.1 Tình hình phát triển thẻ quốc tế giới Thị trường thẻ giới phân vùng sau: + Châu Á- Thái bình dương: hầu vùng có dịch vụ thẻ Ở có diện loại thẻ lớn giới, cạnh tranh loại thẻ diễn sôi Các loại thẻ lớn bao gồm thẻ Visa, Master, JBC 13 Visa Master gi ữ vị trí dẫn đầu thị tr ường này, JBC có quy mô hoạt động nhỏ lại có tốc độ phát triển nhanh Thẻ Amex v Diners Club có mặt thị trường thị trường họ Tại khu vực Châu Á- Thái bình dương mức tăng trưởng năm gần thẻ Visa Master cao + Canada: thị trường thẻ tín dụng phát triển mạnh nh ất giới Tại thị trường thẻ Visa hoạt động trội h ơn so với thẻ Master Amex có diện đáng quan tâm n ước dù phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt từ Diners Club Loại thẻ n ày hướng vào mục tiêu người du lịch Canada ngành hàng không nư ớc + Châu Âu: thị trường lý tưởng cho tổ chức thẻ hoạt động v phát triển Người dân sử dụng thẻ tiện lợi nhiều h ơn cấp tín dụng (ngoại trừ Anh Tây Ban Nha) Hầu hết thẻ toán châu Âu l thẻ ghi nợ thấu chi, gắn liền với việc sử dụng số d tài khoản tiền gửi Thị trường Đông Âu có nhiều hội phát triển lớn + Châu Mỹ La Tinh: châu lục có phát triển không đồng có nước công nghiệp phát triển nước nông nghiệp lạc hậu Đến năm 90 kinh tế bắt đầu ổn định có đầu t nước nên thị trường thẻ mở rộng Hiện Master Card dẫn đầu thị tr ường lĩnh vực thẻ ngân hàng Amex t ấn công vào thị trường thẻ du lịch thẻ Diners suy yếu so với thập niên trước + Trung Đông châu Phi: vùng n ổi tiếng du lịch, thu hút phần lớn khách du lịch châu Âu l thị trường tốt để kinh doanh thẻ.Các loại thẻ Master card, Visa Amex Thẻ Diners Club giữ vị trí Nam phi JBC hoạt động yếu không phát triển Mạng lưới ATM mạnh cài đặt Nam Phi Trung đông + Mỹ: nơi sinh thẻ đồng thời nơi phát triển loại thẻ Khu vực dường bão hoà thẻ tín dụng, cạnh tranh v phân chia thị trường khốc liệt Dịch vụ ATM d ường có mặt khắp nơi Visa Master hai tổ chức thẻ lớn cạnh tranh gay gắt tr ên thị trường Amex 14 Visa cạnh tranh riết thị trường thẻ cao cấp Discover Card tham gia thị trường năm 1986 trực tiếp cạnh tranh với Master giá cả, khách hàng JCB loại thẻ hàng đầu Nhật nhà cạnh tranh đáng gờm giới tiếp tục mở rộng mạng lưới tiếp nhận Mỹ 1.7.2 Tình hình phát triển thẻ quốc tế Việt Nam Tại Việt Nam, thẻ quốc tế bắt đầu du nhập vào từ năm 1990 Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam làm đại lý chi trả thẻ Visa với ngân h àng BFCE Hiện loại thẻ phổ biến Visa, MasterCard, JCB, American Express… đư ợc sử dụng Việt Nam ngày có nhiều ngân hàng tham gia làm đại lý toán cho thẻ quốc tế Nhận thấy tiềm nh tính phù hợp việc phát hành thẻ quốc tế Việt Nam, năm 1996, Ngân hàng ngoại thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Á Châu tiên phong vi ệc phát hành thẻ MasterCard quốc tế Đến có nhiều NHTM Việt Nam tham gia phát h ành thẻ quốc tế bao gồm NHTM quốc doanh NHTM cổ phần 1.7.2.1 Tình hình phát hành s dụng thẻ quốc tế Việt Nam Tính đến 31/12/2008, Việt Nam có 10 ngân hàng phát hành thẻ quốc tế Ngân hàng ngoại thương Việt Nam (VCB), Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Ngân hàng xuất nhập Việt Nam (EIB) , Vietinbank, ANZ, HSBC, Techcombank, VIB, VP, Sac ombank với sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế v thẻ ghi nợ quốc tế Bảng 1.1: Các loại thẻ quốc tế phát hành Việt Nam NGÂN HÀNG CÁC LOẠI THẺ QUỐC TẾ PHÁT H ÀNH Thẻ tín dụng Thẻ ghi nợ VCB Visa,MasterCard,American Express - ACB Visa, MasterCard Visa Electron, MasterCard Dynamic EIB Visa, MasterCard Visa Debit Vietinbank Visa, MasterCard - ANZ Visa Maestro 15 HSBC Visa Techcombank Visa VIB MasterCard VP MasterCard MasterCard Sacombank Visa Visa Debit Visa Debit (Nguồn: Báo cáo thường niên Hội Thẻ Ngân Hàng Việt Nam) Tính đến cuối năm 2008, ACB ngân hàng dẫn đầu số lượng thẻ quốc tế phát hành Việt Nam với tổng số phát h ành 300.000 thẻ, chiếm 32% thị phần Có thể nói sản phẩm thẻ ghi nợ quốc tế ACB đóng vai tr ò quan trọng thành công ACB Tiếp theo sau l Vietcombank với 293.000 thẻ (31% thị phần), EIB với gần 48.000 thẻ Đến cuối năm 2008 tổng số thẻ quốc tế ngân h àng phát hành thị trường Việt Nam đạt gần triệu thẻ, tăng 60 % so với năm 2007 Đối tượng ngân hàng tín chấp cấp thẻ quốc tế Việt Nam thường lãnh đạo doanh nghiệp quốc doanh, chủ doanh nghiệp có uy tín v thường xuyên giao dịch với ngân hàng phát hành thẻ, chấp tài sản cho ngân hàng Trong nhu cầu sử dụng thẻ quốc tế n ước không nhiều nên có người có nhu cầu thường nước sử dụng thẻ quốc tế Đối t ượng chủ yếu tập trung vào sinh viên du học cán công tác nước Tuy số thẻ quốc tế phát hành chưa nhiều so với tiềm thị tr ường số lượng phát hành có xu hướng tăng mạnh nhu cầu lại v du lịch nước gia tăng Hiện Tổ chức thẻ quốc tế quan tâm đến việc phát triển thị tr ường Việt nam, thể việc tăng cường chương trình hợp tác, chương trình Marketing, mở văn phòng đại diện…Điều có tác động tích cực xu phát triển thị trương thẻ Việt nam Số lượng ngân hàng tham gia phát hành th ẻ quốc tế ngày nhiều Một số NHTMCP làm thủ tục đăng ký trở thành thành viên thức tổ chức thẻ quốc tế Bảng 1.2: Tình hình phát hành s dụng thẻ quốc tế NHTM Việt Nam phát hành (tính đến 31/12/2008) [...]... thẻ quốc tế + Ngân hàng phát hành th ẻ (Issuer): tham gia thị trường với tư cách là người tạo ra hàng hóa (sản phẩm thẻ) trên thị trường Để có thể hoạt động 9 trên thị trường, đòi hỏi ngân hàng phát hành thẻ phải được Ngân hàng Nhà nước cho phép thực hiện hoạt động phát h ành thẻ ra thị trường Đối với các ngân hàng phát hành thẻ quốc tế ngoài việc được phép của Ngân hàng phát hành thẻ có trách nhiệm tiếp... Tình hình phát triển thẻ quốc tế trên thế giới và Việt Nam 1.7.1 Tình hình phát triển thẻ quốc tế trên thế giới Thị trường thẻ trên thế giới được phân ra những vùng chính như sau: + Châu Á- Thái bình dương: hầu hết các nước trong vùng đều có dịch vụ về thẻ Ở đây có sự hiện diện của 5 loại thẻ lớn nhất thế giới, sự cạnh tranh giữa các loại thẻ này diễn ra khá sôi nổi Các loại thẻ lớn bao gồm thẻ Visa,... chức thẻ quốc tế (đối với thẻ quốc tế) Ngân h àng thanh toán thẻ có nhiệm vụ thực hiện các dịch thanh toán thẻ theo hợp đồng dưới sự ủy quyền của ngân h àng phát hành thẻ Ngân hàng thanh toán thẻ là ngân hàng trực tiếp ký hợp đồng với các c ơ sở chấp nhận thẻ để tiếp nhận v à xử lý các giao dịch về thẻ tại các đ ơn vị chấp nhận thanh toán thẻ, cung cấp các dịch hỗ trợ cho đ ơn vị chấp nhận thanh toán thẻ. .. thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Á Châu đi tiên phong trong vi ệc phát hành thẻ MasterCard quốc tế Đến nay có rất nhiều NHTM Việt Nam tham gia phát h ành thẻ quốc tế bao gồm cả NHTM quốc doanh và NHTM cổ phần 1.7.2.1 Tình hình phát hành và s ử dụng thẻ quốc tế tại Việt Nam Tính đến 31/12/2008, tại Việt Nam có 10 ngân hàng phát hành thẻ quốc tế đó là Ngân hàng ngoại thương Việt Nam (VCB), Ngân hàng TMCP... Á Châu (ACB), Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) , Vietinbank, ANZ, HSBC, Techcombank, VIB, VP, Sac ombank với các sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế v à thẻ ghi nợ quốc tế Bảng 1.1: Các loại thẻ quốc tế được phát hành tại Việt Nam NGÂN HÀNG CÁC LOẠI THẺ QUỐC TẾ PHÁT H ÀNH Thẻ tín dụng Thẻ ghi nợ VCB Visa,MasterCard,American Express - ACB Visa, MasterCard Visa Electron, MasterCard Dynamic EIB Visa,... tổng số thẻ quốc tế do các ngân h àng phát hành trên thị trường Việt Nam là đạt gần 1 triệu thẻ, tăng 60 % so với năm 2007 Đối tượng được ngân hàng tín chấp cấp thẻ quốc tế tại Việt Nam thường là lãnh đạo các doanh nghiệp quốc doanh, chủ các doanh nghiệp có uy tín v à thường xuyên giao dịch với ngân hàng phát hành thẻ, hoặc thế chấp tài sản cho ngân hàng Trong khi đó nhu cầu sử dụng thẻ quốc tế trong... dụng thẻ quốc tế Đối t ượng chủ yếu tập trung vào sinh viên đi du học và cán bộ đi công tác nước ngoài Tuy số thẻ quốc tế phát hành chưa nhiều so với tiềm năng của thị tr ường nhưng số lượng phát hành đang có xu hướng tăng mạnh do nhu cầu đi lại v à du lịch nước ngoài gia tăng Hiện nay các Tổ chức thẻ quốc tế đang rất quan tâm đến việc phát triển thị tr ường Việt nam, thể hiện bằng việc tăng cường các. .. ra các quy định bắt buộc các thành viên phải áp dụng và tuân theo thống nhất thành một hệ thống một hệ thống to àn cầu đối với thị trường thẻ quốc tế Theo đó, các tổ chức này sẽ cấp giấy phép hoạt động phát h ành và thanh toán các s ản phẩm thẻ mang thương hiệu của tổ chức họ, Bất cứ ngân h àng nào hiện nay hoạt động trong lĩnh vực thẻ thanh toán quốc tế đều phải gia nhập v ào một tổ chức thẻ quốc tế. .. t ài sản Thẻ tín dụng tín chấp chỉ đự ơc cấp cho một số đối tượng như: những người giữ những chức vụ lãnh đạo, cao cấp trong các tổ chức, doanh nghiệp, hoặc các cá nhân đ ược những công ty có uy tín đứng ra bảo lãnh 1.4 Thị trường thẻ quốc tế và các đối tượng tham gia + Tổ chức thẻ quốc tế: tham gia thị trường với tư cách là người tổ chức thị trường Những tổ chức này đứng ra liên kết với các thành... diện…Điều này sẽ có tác động tích cực đối với xu thế phát triển của thị trương thẻ Việt nam Số lượng các ngân hàng tham gia phát hành th ẻ quốc tế ngày càng nhiều Một số NHTMCP đang làm thủ tục đăng ký trở thành thành viên chính thức của tổ chức thẻ quốc tế Bảng 1.2: Tình hình phát hành và s ử dụng thẻ quốc tế do các NHTM Việt Nam phát hành (tính đến 31/12/2008)