ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TRẦN MINH HẰNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƢƠNG TÍN TRONG GIAI ĐOẠN TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NGÂN HÀNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TRẦN MINH HẰNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƢƠNG TÍN TRONG GIAI ĐOẠN TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NGÂN HÀNG Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐINH XUÂN CƢỜNG XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƢỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN TS ĐINH XUÂN CƢỜNG PGS TS TRẦN THỊ THANH TÚ Hà Nội – 2015 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Error! Bookmark not defined DANH MỤC BẢNG Error! Bookmark not defined DANH MỤC HÌNH VẼ Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.2 Cơ sở lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh NHTM Error! Bookmark not defined 1.2.1 Khái quát lực cạnh tranh NHTM Error! Bookmark not defined 1.2.1.1 Khái niệm cạnh tranh loại hình cạnh tranhError! Bookmark not defined 1.2.1.2 Khái niệm lực cạnh tranh NHTM Error! Bookmark not defined 1.2.1.3 Sự khác cạnh tranh hoạt động ngân hàng với cạnh tranh lĩnh vực khác: Error! Bookmark not defined 1.2.2 Các yếu tố môi trƣờng nội ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh NHTM Error! Bookmark not defined 1.2.2.1 Năng lực tài Error! Bookmark not defined 1.2.2.2 Tính đa dạng sản phẩm dịch vụ Error! Bookmark not defined 1.2.2.3 Hệ thống mạng lƣới Error! Bookmark not defined 1.2.2.4 Trình độ nhân lực Error! Bookmark not defined 1.2.2.5 Năng lực công nghệ Error! Bookmark not defined 1.2.2.6 Năng lực quản trị điều hành Ngân hàng Error! Bookmark not defined 1.2.2.7 Danh tiếng, uy tín khả hợp tác Error! Bookmark not defined 1.2.3 Các yếu tố môi trƣờng bên ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh NHTM Error! Bookmark not defined 1.2.3.1 Các nhân tố thuộc môi trƣờng vĩ mô Error! Bookmark not defined 1.2.3.2 Các nhân tố thuộc môi trƣờng vi mô Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not defined 2.1 Thu thập xử lý liệu sơ cấp Error! Bookmark not defined 2.1.1 Thu thập liệu sơ cấp Error! Bookmark not defined 2.1.2.Xử lý liệu sơ cấp Error! Bookmark not defined 2.2 Thu thập xử lý liệu thứ cấp Error! Bookmark not defined 2.2.1 Thu thập liệu thứ cấp Error! Bookmark not defined 2.2.2 Xử lý liệu thứ cấp Error! Bookmark not defined 2.3 Phƣơng pháp mô hình SWOT Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƢƠNG TÍN Error! Bookmark not defined 3.1 NHTM Việt Nam vấn đề tái cấu trúc hệ thống ngân hàngError! Bookmark not defined 3.1.1 Tình hình thực tái cấu trúc ngân hàng Việt NamError! Bookmark not defined 3.1.2 Kết trình tái cấu trúc ngân hàng 2011-2014Error! Bookmark not defined 3.1.3 Sự cần thiết việc nâng cao lực cạnh tranh NHTM giai đoạn tái cấu trúc ngân hàng Error! Bookmark not defined 3.1.4 Kinh nghiệm nƣớc việc tái cấu trúc ngân hàng để nâng cao lực cạnh tranh Error! Bookmark not defined 3.2 Tổng quan Ngân hàng Sacombank Error! Bookmark not defined 3.2.1 Lịch sử hình thành phát triển SacombankError! Bookmark not defined 3.2.2 Kết kinh doanh Sacombank Error! Bookmark not defined 3.3 Thực trạng lực cạnh tranh SacombankError! Bookmark not defined 3.3.1 Phân tích thực trạng yếu tố nội SacombankError! Bookmark not defined 3.3.2 Phân tích tác động yếu tố môi trƣờng bên đến lực cạnh tranh Sacombank Error! Bookmark not defined 3.4 Đánh giá lực cạnh tranh Sacombank qua mô hình SWOT Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƢƠNG TÍN Error! Bookmark not defined 4.1 Xu hƣớng phát triển ngành ngân hàng thời gian tớiError! Bookmark not defined 4.2 Định hƣớng phát triển Sacombank thời gian tớiError! Bookmark not defined 4.2.1 Định hƣớng phát triển Sacombank thời gian tớiError! Bookmark not defined 4.2.2 Những thuận lợi khó khăn Sacombank sau sát nhập với Southern Bank Error! Bookmark not defined 4.3 Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh SacombankError! Bookmark not defined 4.3.1 Giải pháp tăng vốn Error! Bookmark not defined 4.3.3 Các giải pháp phát triển mạng lƣới phân phối Error! Bookmark not defined 4.3.4 Các giải pháp phát triển sản phẩm, dịch vụ Error! Bookmark not defined 4.3.5 Tiếp tục cố, phát huy sức mạnh nguồn nhân lực Error! Bookmark not defined 4.3.6 Đẩy mạnh đầu tƣ, ứng dụng công nghệ Error! Bookmark not defined 4.4 Kiến nghị với Chính phủ Ngân hàng Nhà nƣớcError! Bookmark not defined 4.4.1 Hoàn thiện môi trƣờng pháp lý .Error! Bookmark not defined 4.4.2 Nâng cao vai trò định hƣớng, quản lý, giám sát NHNN Chính phủ Error! Bookmark not defined 4.4.3 Đối với việc xử lý nợ xấu Error! Bookmark not defined 4.4.4 Kiểm soát chặt chẽ vấn đề sở hữu chéo Error! Bookmark not defined 4.4.5 Cần minh bạch thông tin tổ chức tín dụng .Error! Bookmark not defined 4.4.6 Tiếp tục sáp nhập, cho phá sản ngân hàng yếu kémError! Bookmark not defined 4.4.7 Phấn đấu hình thành số NHTM đạt tiêu chuẩn khu vựcError! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC LỜI NÓI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ở Việt Nam vấn đề tái cấu trúc kinh tế mối quan tâm nhiều ban ngành Trong đó, hoạt động tái cấu trúc ngân hàng diễn đƣợc ba năm kể từ ngày đề án 254 “Cơ cấu lại hệ thống TCTD giai đoạn 2011 – 2015” đƣợc thông qua với thành công hạn chế định Để thực hóa đề án này, NHTM Việt Nam triển khai nhiều giải pháp nhằm lành manh hóa hệ thống ngân hàng nhƣ tăng vốn điều lệ, cấu lại nợ, làm bảng cân đối, đổi công tác quản trị, nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, đầu tƣ công nghệ…Tuy nhiên, trình thực hiện, NHTM phải đối mặt với thách thức, tác nhân gây suy giảm lực lợi cạnh tranh, từ gây ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh hiệu hoạt động ngành Tài – Ngân hàng nói riêng kinh tế nƣớc ta nói chung Trƣớc bối cảnh đó, Ngân hàng Sài Gòn Thƣơng Tín ngân hàng hoạt động có uy tín nhiều lợi cạnh tranh so với đối thủ khác ngành, nhƣng gặp không khó khăn mà công tái cấu trúc đem lại Các nhà lãnh đạo Ngân hàng Sài Gòn Thƣơng Tín phải giải toán lớn việc giữ vững nâng cao sức cạnh tranh ngân hàng ngành khuôn khổ ổn định lành mạnh hệ thống ngân hàng Với yêu cầu cấp thiết xuất phát từ thực tiễn trên, Luận văn “Năng lực cạnh tranh Ngân hàng Sài Gòn Thƣơng Tín giai đoạn tái cấu trúc hệ thống ngân hàng” góp phần làm rõ thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng này, nhƣ tìm phƣơng hƣớng giải hạn chế tồn Câu hỏi nghiên cứu luận văn Luận văn đƣợc thực nhằm trả lời câu hỏi sau:  Những điểm mạnh điểm yếu nội Ngân hàng Sacombank giai đoạn tái cấu trúc ngân hàng biểu nhƣ ?  Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng Sacombank giai đoạn tái cấu trúc ngân hàng nhƣ ?  Môi trƣờng kinh tế với việc tái cấu trúc ngân hàng có tác động đến lực cạnh tranh Ngân hàng Sacombank ?  Các giải pháp đƣa nhằm nâng cao lực cạnh Sacombank giai đoạn tái cấu trúc ngân hàng nhƣ ? Mục tiêu nghiên cứu Khái quát hóa hệ thống lý luận cạnh tranh, lực cạnh tranh kinh doanh ngân hàng, từ phân tích, đánh giá thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng Sacombank, tìm điểm mạnh điểm yếu hệ thống Ngân hàng này, nhƣ phân tích tác động nhân tố môi trƣờng vĩ mô vi mô đến lực cạnh tranh Ngân hàng để tìm giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Sacombank, đảm bảo phát triển an toàn bền vững giai đoạn tái cấu trúc ngân hàng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu lực cạnh tranh Ngân hàng Sacombank mối tƣơng quan với số NHTM quốc doanh Ngân hàng quốc doanh Nghiên cứu phạm vi Ngân hàng Sacombank năm 2011-2014 Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phƣơng pháp ma trận, phƣơng pháp liên quan việc thu thập xử lý liệu nhƣ phƣơng pháp phân tích, so sánh, đối chiếu, tổng hợp, với số liệu đƣợc thu thập từ Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM, Báo cáo thƣờng niên, Bản công bố thông tin từ quan thống kê, tạp chí… Kết dự kiến Thông qua nghiên cứu, luận văn dự kiến đạt đƣợc kết cụ thể nhƣ sau:  Các lý thuyết lực cạnh tranh NHTM đƣợc vận dụng có hiệu vào việc nâng cao lực cạnh tranh Sacombank  Các điểm mạnh điểm yếu, nhƣ hội thách thức đánh giá yếu tố bên bên Sacombank đƣợc cách rõ ràng, chi tiết  Tìm đƣợc giải pháp cụ thể hiệu để nâng cao lực cạnh tranh Sacombank giai đoạn tái cấu trúc ngân hàng Những đóng góp luận văn :  Đi sâu vào phân tích đƣợc thuận lợi thách thức mà NHTM gặp phải bối cảnh tái cấu trúc ngân hàng cần thiết phải nâng cao lực cạnh tranh giai đoạn  Phân tích đƣợc thực trạng lực cạnh tranh Sacombank giai đoạn tái cấu trúc ngân hàng  Đƣa đƣợc giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng giai đoạn tái cấu trúc ngân hàng Kết cấu luận văn Ngoài phần lời nói đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn đƣợc kết cấu thành chƣơng, bao gồm: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu Cơ sở lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh NHTM Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Chương 4: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín CHƢƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu Đã có nhiều đề tài luận văn thạc sỹ, nghiên cứu trình bày thực nghiên cứu vấn đề nâng cao lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng nói chung hay NHTM nói Trƣớc hết, Các luận văn tiêu biểu kể đến nhƣ:  Luận văn thạc sỹ đề tài “Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thông Việt Nam xu hội nhập” tác giả Phạm Tấn Mến, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (2008)  Luận văn thạc sỹ đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP việt nam dƣới tác động khủng hoảng tài suy thoái kinh tế toàn cầu” tác giả Trần Tuấn Ngọc, Đại học Ngoại thƣơng Hà Nội (2010)  Luận văn thạc sỹ đề tài “Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Việt Nam đến năm 2015” tác giả Đặng Hoàng An Dân, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (2010)  Luận văn thạc sỹ đề tài “Xây dựng chiến lƣợc phát triển kinh doanh NHTMCP Đại Dƣơng sau tái cấu giai đoạn 2015-2020” tác giả Lê Hồng Nam, Đại học Kinh tế- Đại học quốc gia Hà Nội (2015) Đặc điểm chung luận văn sử dụng lý thuyết cạnh tranh, lực cạnh tranh nhà kinh tế học Michael Porter, nhƣ thuận lợi thách thức bối cảnh kinh tế để làm sở phân tích thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng bối cảnh kinh tế hội nhập Ngoài ra, luận văn dùng ma trận hình ảnh, ma hình ảnh cạnh tranh, mô hình SWOT để phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức đối tƣợng ngân hàng nghiên cứu Có thể thấy đƣợc luận văn giải đƣợc vấn đề liên quan đến việc nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng giai đoạn kinh tế định: Đó phân tích đƣợc thực trạng lực cạnh tranh đối tƣợng ngân hàng nghiên cứu, tìm điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức ngân hàng đƣa giải pháp phù hợp nhằm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng giai đoạn kinh tế Tuy nhiên, khoảng trống nghiên cứu luận văn chƣa thật đánh giá đƣợc lực cạnh tranh ngân hàng giai đoạn tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, giai đoạn mà luận văn nghiên cứu chủ yếu giai đoạn kinh tế hội nhập sau khủng hoảng tài chính, luận văn Lê Hồng Nam có đề cập tới giai đoạn sau tái cấu trúc nhƣng nội dung lại không thật tập trung vào việc phân tích lực cạnh tranh ngân hàng Do đó, đề tài luận văn tác giả “ Năng lực cạnh tranh NHTMCP Sài Gòn Thƣơng Tín giai đoạn tái cấu trúc hệ thống ngân hàng “ khẳng định đề tài có tính kế thừa, độc lập khách quan có khác biệt mục đích phạm vi nghiên cứu Luận văn kế thừa lý thuyết lực cạnh tranh, phƣơng pháp ma trận hình ảnh cạnh tranh, mô hình SWOT áp dụng lý thuyết vào việc phân tích thực trạng lực cạnh tranh Sacombank giai đoạn tái cấu trúc ngân hàng, để tìm giải pháp nhằm phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu, nâng cao hội đẩy lùi thách thức mà ngân hàng gặp phải giai đoạn Ngoài luận văn đƣợc thực kể trên, phải kể đến số nghiên cứu tình hình ngân hàng bối cảnh tái cấu trúc ngân hàng:  Bài nghiên cứu “Tái cấu trúc ngân hàng có vấn đề, học từ kinh nghiệm toàn cầu Sameer Goyal (2011), Ngân hàng Thế Giới  Bài nghiên cứu” Tái cấu NHTM –Kết bƣớc đầu thách thức đặt ra” Nguyễn Tuyết Dƣơng (2014), Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam Các viết nêu đƣợc nguyên nhân phải tiến hành tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, nhƣ trình tái cấu trúc ngân hàng, từ nêu đƣợc thuận lợi, khó khăn tiến hành công tái cấu trúc Điểm khác biệt chỗ nghiên cứu Sameer Goyal (2011) có thêm phần học kinh nghiệm tái cấu trúc ngân hàng nƣớc khác nhau, viết Nguyễn Tuyết DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu Tiếng Việt Chính phủ, 2012 Đề án Cơ cấu lại hệ thống TCTD giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo QĐ số 254/QĐ-TTg ngày 01/03/2012 Hà Nội, tháng năm 2012 Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng, 2014, Báo cáo phân tích ngành ngân hàng Hà Nội, tháng năm 2014 Công ty Vietnam Report, 2014, Báo cáo ngành Ngân hàng Việt Nam: Phục hồi uy tín Cơ hội tăng trưởng Hà Nội, tháng 12 năm 2014 Nguyễn Tuyết Dƣơng, 2014 Tái cấu NHTM–Kết bước đầu thách thức đặt Hà Nội, tháng năm 2014 Lê Lƣơng Huệ cộng sự, 2014 Sử dụng phương pháp chuyên gia phương pháp ma trận cạnh tranh việc đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp Hà Nội, tháng năm 2014 Nguyễn Minh Kiều, 2006 Nghiệp vụ Ngân hàng Hà Nội: Nhà xuất Thống kê Phạm Tấn Mến, 2008 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thông Việt Nam xu hội nhập Luận văn thạc sỹ Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Micheal E.Porter, 1996 Chiến lược cạnh tranh Hà Nội: Nhà xuất Khoa học Kỹ Thuật Lê Hồng Nam, 2015 Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh NHTMCP Đại Dương sau tái cấu giai đoạn 2015 Luận văn thạc sỹ Đại học Kinh tế- Đại học quốc gia Hà Nội 10 NHNN Việt Nam, 2014 Kết điều hành sách tiền tệ hoạt động ngân hàng năm 2014, định hướng giải pháp điều hành năm 2015 Hà Nội, tháng 12 năm 2014 11 NHTMCP Sài Gòn Thƣơng Tín số NHTM khác, 2010-2014 Báo cáo tài báo cáo thường niên 2010-2014 12 Trần Tuấn Ngọc, 2010 Nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP việt nam tác động khủng hoảng tài suy thoái kinh tế toàn cầu, Luận văn thạc sỹ Đại học Ngoại thƣơng Hà Nội 13 Lê Văn Tƣ, 2005 Giáo trình Quản trị NHTM Hà Nội: Nhà xuất Tài 14 Peter Rose, 2004 Giáo trình Quản trị NHTM Hà Nội: Nhà xuất Tài Chính 15 Viện kinh tế Việt Nam, 2014 Đánh giá bổ sung kế t quả thực hiê ̣n kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 khuyến nghị sách năm 2015 Hà Nội, tháng 10 năm 2014 II Các Website 16 Sameer Goyal, 2011 Tái cấu trúc ngân hàng có vấn đề, học từ kinh nghiệm toàn cầu [Ngày truy cập: 21 tháng 07 năm 2015] 17 The Banker, Top 50 World Banks in 2014 [online] Available at: [Access 28 July 2015]