TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ Đề tài: MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Học viên : Đặng Thị Diễm Trang Người hướng dẫn khoa học : TS Cao Thị Ý Nhi Hà Nội, Năm 2016 KẾT CẤU LUẬN VĂN PHẦN MỞ ĐẦU Chương 1: Cở sở lý luận cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp Chương 3: Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp KẾT LUẬN Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHTM Chương luận văn gồm có phần Thứ nhất: khái quát CVTD NHTM, hoạt động chủ yếu CVTD NHTM khái niệm CVTD, đặc điểm CVTD NHTM Về khái niệm CVTD : Cho vay tiêu dùng cho vay tài trợ cho nhu cầu tiêu người tiêu dùng cá nhân hộ gia đình với chi phí vật chất dịch vụ nhà ở, đồ dùng gia đình, phương tiện lại, giáo dục, y tế du lịch Thứ hai : Mở rộng CVTD NHTM Mở rộng CVTD trình tất yếu khách quan Nó hiểu mở rộng quy mô đồng thời gia tăng chât lượng, phát triển chiều rộng chiều sâu Thứ ba: Kinh nghiệm mở rộng cho vay tiêu dùng số NHTM Kinh nghiệm mở rộng cho vay tiêu dùng ACB Chương 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BIDV ĐỒNG THÁP Chương gồm có nội dung: Thứ nhất: - Khái quát BIDV Đồng Tháp BIDV CN Đồng tháp thành lập theo định số 105NH/QĐ ngày 26/11/1990, BIDV Đồng Tháp thực chức nhiệm vụ huy động vốn trung, dài hạn nước nhận vốn từ ngân sách Nhà nước, đến cuối năm 2015, mạng lưới BIDV có chi nhánh PGD trực thuộc Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh BIDV Đồng Tháp giai đọan 2013-2015 Chương 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP Hoạt động huy động vốn Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn BIDV Đồng Tháp qua năm 2013-2015 Chỉ tiêu ĐVT 2013 2014 2015 Huy động vốn (HĐV) Tỷ đồng 2.190 2.963 2.872 +HĐV dân cư Tỷ đồng 1.314 1.926 2.010 +HĐV tổ chức kinh tế Tỷ đồng 876 1.037 862 - 773 (91) Tăng trưởng HĐV tuyệt đối +HĐV dân cư Tỷ đồng - 612 84 +HĐV tổ chức kinh tế Tỷ đồng - 161 (175) 35 (3) Tăng trưởng HĐV tương đối % +HĐV dân cư % - 47 44 +HĐV tổ chức kinh tế % - 12 (13) % 60 65 70 Chiếm tỷ trọng +HĐV dân cư +HĐV tổ chức kinhNguồn: Báo cáo tổng kết năm BIDV Đồng Tháp - năm 2013-2015 tế % 40 35 30 Chương 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP - Tình hình HĐV BIDV Đồng Tháp tăng trưởng nhanh qua năm, chủ yếu từ tăng trưởng khu vực dân cư Hoạt động tín dụng: Bảng 2.2: Tăng trưởng cấu tín dụng BIDV Đồng Tháp giai đoạn 2013 - 2015 Chỉ tiêu ĐVT 2013 2014 2015 Tổng dư nợ Tỷ đồng 2.821 3.030 3.331 +Dư nợ tín dụng ban lẻ Tỷ đồng 268 355 436 Tăng trưởng dư nợ tuyệt đối Tỷ đồng - 209 301 +Tăng trưởng dư nợ tín dụng ban lẻ Tỷ đồng - 87 81 Tăng trưởng dư nợ tương đối % 32,57 7,41 9,93 +Tăng trưởng dư nợ tín dụng ban lẻ % 22 32,46 22,82 + Tỷ trọng dư nợ bán lẻ tổng dư nợ % 9,5 11,7 13,1 +Tỷ trọng dư nợ trung, dài hạn tổng dư nợ % 46,5 47 39 Tỷ lệ nợ xấu % 2,90 0,51 0,29 Tỷ lệ nợ nhóm II tổng dư nợ % 16,20 14,10 14,50 Tỷ lệ nợ nhóm I tổng dư nợ % 80,94 85,43 85,20 Chiếm tỷ trọng Nguồn: Báo cáo tổng kết năm BIDV Đồng Tháp - năm 2013-2015 Chương 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP Dư nợ tín dụng BIDV Đồng Tháp tăng trưởng đáng kể, cấu tín dụng có chuyển biến theo hướng tăng trưởng khu vực bán lẻ (năm 2014 tăng trưởng 32,46%), chiến lược BIDV trở thành Ngân hàng bán lẻ tốt Việt Nam Biểu đồ 2.1: Chất lượng tín dụng BIDV Đồng Tháp giai đoạn 2013-2015 Đơn vị: % Nguồn: Báo cáo tổng kết năm BIDV Đồng Tháp - năm 2013-2015 Chương 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP Kết hoạt động kinh doanh Chất lượng tín dụng BIDV Đồng Tháp ngày cải thiện, tỷ lệ nợ nhóm nợ xấu giảm qua năm Bảng 2.3: Hiệu kinh doanh BIDV Đồng Tháp qua năm 2013-2015 Đơn vị tính: tỷ đồng, % Chỉ tiêu 2013 2014 2015 3.058 3.287 3.617 Tổng thu nhập từ hoạt động 768 825 907 Lợi nhuận trước thuế 44 30.5 69.5 1,04 1,13 0,83 Tổng tài sản ROA (%) ROE (%) 18,11 17,95 13,2 Nguồn: Báo cáo tổng kết năm BIDV Đồng Tháp - năm 2013-2015 Chương 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP Thứ hai : Thực trạng mở rộng cho vay tiêu dùng BIDV Đồng tháp Khái quát cho vay tiêu dùng BIDV ĐỒNG THÁP Quy trình sách tín dụng tiêu dùng BIDV Hệ thống xếp hạng khách hàng vay tiêu dùng BIDV Đồng Tháp Quản lý rủi ro cho vay tiêu dùng BIDV Đồng Tháp Thực trạng mở rộng cho vay tiêu dùng BIDV Đồng Tháp Các sản phẩm cho vay tiêu dùng BIDV Đồng Tháp (Tình hình đa dạng hóa sản phẩm CVTD) Chương 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP Bảng 2.4: Tình hình CVTD BIDV Đồng Tháp theo sản phẩm giai đoạn 2013 – 2015 Đơn vị: triệu đồng 2013 LOẠI HÌNH CHO VAY Số tiền 2014 Phần trăm Số tiền 2015 Phần trăm Số tiền 2014/2013 2015/2014 Phần Chênh Phần Chênh trăm lệch trăm lệch Phần trăm Mua đất/nhà/xây nhà/sửa chữa nhà 253,189 39.86 271,425 40.19 304,367 41.01 18,236 07.21 32,942 12.14 Cầm cố GTCG, Thẻ TK 23,287 22.53 31,147 23.97 52,478 24.19 7,860 33.75 21,331 68.48 Mua ôtô 92,058 21.50 113,568 22.16 149,259 22.12 21,510 23.37 35,691 31.43 Tiêu dùng 51,287 5.62 74,478 6.09 97,412 7.81 23,191 45.22 23,934 30.79 Khác 21,602 10.31 27,669 7.59 41,642 4.87 6,067 28.09 13,973 50.50 Tổng 441,423 100 518,287 100 645,158 100 76,864 17.00 126,871 24.48 Mua đất/nhà/xây nhà/sửa chữa nhà 253,189 39.86 271,425 40.19 304,367 41.01 18,236 07.21 32,942 12.14 Cầm cố GTCG, Thẻ TK 23,287 22.53 31,147 23.97 52,478 24.19 7,860 33.75 21,331 68.48 Mua ôtô 92,058 21.50 113,568 22.16 149,259 22.12 21,510 23.37 35,691 31.43 Tiêu dùng 51,287 5.62 74,478 6.09 97,412 7.81 23,191 45.22 23,934 30.79 Nguồn: BC CVTD Phòng QHKHCN – BIDV Đồng Tháp từ 2013 – 2015 10 Chương 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP Biểu đồ 2.2: Cơ cấu CVTD theo sản phẩm BIDV Đồng Tháp năm 2015 Nhìn vào bảng số liệu ta thấy sản phẩm CVTD chiếm tỷ trọng cao ổn định qua nhiều năm mua đất/nhà/xây nhà/sửa chữa nhà Vì sản phẩm CVTD truyền thống ngân hàng, bên cạnh tính chất khoản vay nên giá trị vay cao Trong năm 2015, cho vay mua đất/nhà/xây nhà/sửa chữa nhà chiếm tỷ trọng 41.01% so với tổng dư nợ CVTD BIDV Đồng Tháp, tương ứng với dư nợ 304.367 triệu đồng tăng 32.942 triệu đồng so với năm 2013 tương ứng tăng 12.14% 11 Chương 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP Bảng 2.5: Số lượng số lượt khách giao dịch sản phẩm CVTD BIDV Đồng Tháp giai đoạn 2013 - 2015 Đơn vị: khách hàng lượt khách hàng 2014/2013 Chỉ tiêu 2013 2014 2015 Chênh lệch Phần trăm 2015/2014 Chênh lệch Phần trăm Số lượng khách hàng 1.020 1.420 1.700 400 78.44 2.280 39.44 Số lượt khách hàng 1.460 2.500 2.840 1.040 142.46 1.040 27.84 Nguồn: báo cáo phòng QHKH cán nhân 2013 – 2015 Qua bảng số liệu ta thấy, số lượng số lượt khách hàng đến giao dịch vay tiêu dùng với chi nhánh có tăng lên, góp phần đẩy mạnh mức tăng trưởng dư nợ doanh số CVTD chi nhánh 12 Chương 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP Bảng 2.7: Dư nợ CVTD BIDV Đồng Tháp giai đoạn 2013 – 2015 Đơn vị: triệu đồng 2013 Chỉ tiêu Số tiền dụng BQ Cho vay tiêu Phần trăm 908.248 Dư nợ tín dùng 2014 100 51.423 5,62 2015 2015/2014 Phần Chênh Phần Chênh Phần trăm lệch trăm lệch trăm 1.242.461 100 136.120 14,99 198.093 18,97 97.158 7,81 22.864 44,46 22.871 30,79 Phần trăm Số tiền 1.044.368 100 74.287 7,09 Số tiền 2014/2013 Nguồn: báo cáo tổng kết từ năm 2013 – 2015 BIDV Đồng Tháp Biểu đồ 2.3: Dư nợ CVTD tổng dư nợ cho vay BIDV Đồng Tháp giai đoạn 2013 – 2015 13 Chương 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP Qua bảng biểu đồ ta thấy, dư nợ CVTD chi nhánh không ngừng tăng qua năm, vào năm 2013, dư nợ CVTD mức 51.423 triệu đồng, sang năm 2014 dư nợ CVTD đạt mức 74.287 triệu đồng, tăng 44,00% so với năm 2013 Đến cuối năm 2015, dư nợ CVTD 97.158 triệu đồng, tăng 30,78% so với năm 2013 Thực trạng mở rộng thị phần CVTD BIDV Đồng Tháp Bảng 2.8: Tình hình mở rộng thị phần CVTD BIDV Đồng Tháp giai đoạn 2013 – 2015 Đơn vị: triệu đồng 2013 2014 2015 ĐƠN VỊ 2014/2013 Phần Chênh trăm lệch 645,158 5.98 76,864 28.92 534,824 28.52 351,082 20.28 410,094 23.16 410,028 23.70 180,106 11.08 190,632 Eximbank 132,372 8.14 Sacombank 182,842 Chênh Phần lệch trăm 17.00 126,871 24.48 49,780 22.01 34,530 13.80 21.86 28,258 17.50 59,013 33.62 481,042 25.66 33,720 17.92 71,014 34.64 11.02 194,728 10.38 10,526 11.68 4,096 4.30 134,350 7.76 124,528 6.64 1.978 2.98 (9,822) (14.62) 11.26 194,512 11.24 200,090 10.68 11,670 12.76 5,578 5.74 1,444,670 88.88 1,493,470 86.30 1,580,842 84.30 48,800 6.76 87,372 11.16 Số tiền Phần trăm Số tiền Phần trăm Số tiền BIDV 441,423 4.95 518,287 5.39 AGR 450,514 27.72 500,294 Viettinbank 322,824 19.86 VCB 376,308 ACB Các ngân hàng khác 2015/2014 Phần trăm Nguồn : Báo cáo CVTD Phòng KHNV – BIDV Đồng Tháp từ 2013 – 2015 14 Chương 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP Biểu đồ 2.4: Thị phần CVTD NHTM Đồng Tháp năm 2015 Qua bảng số liệu trên, ta thấy thị phần CVTD BIDV Đồng Tháp năm 2015 5.98% so với tổng dư nợ CVTD tổ chức tín dụng tỉnh Đồng Tháp, tốc độ tăng trưởng CVTD BIDV Đồng Tháp năm 2015 tương đối khả quan so với tổ chức tín dụng khác chưa tương xứng với tiềm kỳ vọng mà chi nhánh đặt từ đầu năm Nguyên nhân: - Về phía khách hàng: không đáp ứng điều kiện tín dụng ngân hàng nhu cầu vay đáng cấp thiết - Về phía đối thủ cạnh tranh: việc CVTD NHTM đặc biệt NHTM quốc doanh linh động thủ tục cho vay Sản phẩm cho vay tiêu dùng NHTM ngày đa dạng: + Tại BIDV có 10 sản phẩm + Tại ACB có 10 sản phẩm + Tại VCB có sản phẩm + Tại Vietinbank có sản phẩm + Tại Sacombank có 10 sản phẩm 15 Chương 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP Các sản phẩm cho vay tiêu dùng chủ yếu NHTM là: Cho vay tiêu dùng tín chấp có nguồn trả nợ từ lương, cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm, cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở, cho vay mua ôtô, cho vay thấu chi có tài sản bảo đảm, cho vay cầm cố chiết khấu giấy tờ có giá, cho vay hỗ trợ du học, cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán, cho vay thẻ tín dụng, Thứ ba : Đánh giá chung tình hình mở rộng cho vay tiêu dùng BIDV Đồng Tháp Kết đạt Góp phần làm tăng thu nhập ngân hàng Đa dạng hóa danh mục sản phẩm, phân tán rủi ro cho ngân hàng, nâng cao khả cạnh tranh chi nhánh thị trường Tăng tính chủ động công tác tìm kiếm khách hàng cán tín dụng Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cán ngân hàng 16 Chương 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP Những hạn chế: Về sản phẩm cho vay tiêu dùng : Các sản phẩm cho vay tiêu dùng đơn giản, chưa phong phú, đa dạng, chưa tạo khác biệt, nặng sản phẩm truyền thống Việc triển khai áp dụng sản phẩm chậm trễ Về Công tác marketing: BIDV Đồng Tháp chưa thực trọng khâu quảng cáo, tiếp thị sản phẩm cho vay tiêu dùng hạn chế kinh phí Nguyên nhân Một số cán bộ, nhân viên tâm lý e ngại triển khai vài sản phẩm cho vay mới; chưa thật chủ động chào bán sản phẩm cho vay tiêu dùng ban hành Việc đào tạo cán bộ, nhân viên công tác quản lý, quan hệ khách hàng chưa có tính hệ thống, thiếu bán Lực lượng nhân làm công tác cho vay tiêu dùng thiếu mỏng Các PGD Chi nhánh không cho vay tín chấp, bào đảm tài sản khách hàng bên bị hạn chế cho vay sản phẩm có tài sản chấp hình thành từ tương lai 17 Chương 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI BIDV CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP Chương luận văn gồm có nội dung Thứ : Định hướng phát triển cho vay tiêu dùng BIDV Đồng Tháp đến năm 2020 * Định hướng hoạt động - Duy trì tăng trưởng giữ vũng thị phần, nâng cao hiệu kinh doanh - Năng cao chất lượng chăm sóc khách hàng, chất lượng hoạt động dịch vụ, nhằm gia tăng nguồn thu lãi - Cơ cấu lại khách hàng - Tổ chức lớp học giao tiếp, phục vụ, chăm sóc khách hàng nghiệp vụ ngân hàng cho cán bộ, nhân viên * Định hướng công tác cho vay tiêu dùng - Khách hàng cho vay tiêu dùng mục tiêu: tập trung phát triển khách hàng có thu nhập cao thu nhập trung bình trở lên - Cung cấp cho khách hàng danh mục sản phẩm cho vay tiêu dùng hấp dẫn, đa dạng đa tiện ích phù hợp với đối tượng khách hàng 18 Chương 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI BIDV CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP Thứ ba: Một số kiến nghị Kiến nghị BIDV HSC - Kịp thời có văn đạo, hướng dẩn nghiệp vụ - Nhanh chóng thành lập trung tam đào tạo * Kiến nghị Chính phủ quan có thẩm quyền liên quan - Cải cách hoàn thiện thủ tục hành , nâng cao tính minh bạch cũa quy trình pháp luật - Rà soát lại toàn quy định, cho phép công bố công khai xếp loại tổ chức tín dụng 19 Xin chân thành cảm ơn Hội đồng, quý Thầy cô bạn ý lắng nghe 20