LỜI CẢM ƠN Lời em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn bảo nhiệt tình thầy giáo, Tiến sỹ Đào Quang Thông suốt thời gian thực luận văn thạc sỹ chuyên ngành Ngân hàng Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn đến tồn thể thầy Viện Đào tạo sau Đại học Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội Ban lãnh đạo nhà trường tạo điều kiện tốt để em hồn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn anh, chị Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sơn Tây tận tình giúp đỡ em suốt thời gian thực luận văn Do nhiều hạn chế kiến thức kinh nghiệm thực tiễn nên luận văn khó tránh khỏi sai sót, em mong nhận đóng góp, bảo thầy cô giáo học viên để luận văn hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Học viên Đặng Thanh Tùng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sỹ Ngân hàng: “Phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sơn Tây” kết trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập nghiêm túc Các số liệu trình bày luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, trích dẫn có tính kế thừa có trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo Các giải pháp nêu luận văn rút từ sở lý luận trình nghiên cứu thực tiễn Tác giả Đặng Thanh Tùng MỤC LỤC Danh mục chữ viết tắt DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ 12 LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .3 1.1 Cơ sở lý luận dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại .3 1.1.1 Dịch vụ 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Thuộc tính chung dịch vụ 1.1.2 Dịch vụ Ngân hàng thương mại 1.1.2.1 Khái niệm dịch vụ Ngân hàng thương mại 1.1.2.2 Đặc điểm dịch vụ Ngân hàng thương mại 1.2.2.3 Phân loại dịch vụ Ngân hàng thương mại 1.1.2.4 Vai trò dịch vụ Ngân hàng kinh tế thị trường 1.1.3 Dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại 11 1.1.3.1 Cơ sở hình thành dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại 11 1.1.3.2 Khái niệm 12 1.1.3.3 Đặc điểm dịch vụ phi tín dụng .13 1.3.3.4 Các loại dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại 14 1.2 Phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại .18 1.2.1 Quan điểm phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại 18 1.2.2 Vai trị phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại 19 1.2.2.1 Đối với khách hàng 19 1.2.2.2 Đối với Ngân hàng thương mại 20 1.2.2.3 Đối với kinh tế xã hội .21 1.2.3 Các tiêu đánh giá phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại 22 1.2.3.1 Các tiêu định tính 22 1.2.3.2 Chỉ tiêu định lượng 24 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại 26 1.3.1 Các nhân tố khách quan .26 1.3.2 Các nhân tố chủ quan 30 1.4 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ phi tín dụng số Ngân hàng thương mại nước học cho Ngân hàng thương mại Việt Nam .34 1.4.1 Kinh nghiệm HSBC 34 1.4.2 Kinh nghiệm Standard Chartered 35 1.4.3 Bài học cho Ngân hàng thương mại Việt Nam 36 2.1 Tổng quan Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sơn Tây 39 2.1.1 Giới thiệu chung Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam .39 Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) tiền thân Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam, thành lập theo Quyết định số 177/TTg ngày 26/04/1957 Thủ tướng Chính phủ, thay cho “Vụ cấp phát vốn kiến thiết bản” với quy mô ban đầu gồm 11 Chi nhánh, khoảng 200 nhân viên với nhiệm vụ chủ yếu cấp phát, quản lý vốn kiến thiết từ nguồn ngân sách cho tất lĩnh vực kinh tế, xã hội Trong thời kỳ này, Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng thương mại nên không thực hoạt động Ngân hàng thương mại huy động tiền gửi tiết kiệm, thực dịch vụ tốn ngồi nước mà chủ yếu giữ tiền gửi cho doanh nghiệp trình xây dựng, hoạt động cho vay nhỏ, bó hẹp phạm vi doanh nghiệp nhận thầu quốc doanh Hoạt động chủ yếu Ngân hàng thời kỳ kiểm soát, theo dõi toán theo tiến độ theo kế hoạch cơng trình xây dựng 39 Giai đoạn 1981-1989, Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam đổi tên thành Ngân hàng Đầu tư Xây dựng Việt Nam theo Quyết định số 259/CP ngày 24/06/1981 trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với nhiệm vụ chủ yếu cấp phát, cho vay quản lý vốn đầu tư xây dựng thuộc kế hoạch Nhà nước tất lĩnh vực kinh tế .39 Giai đoạn 1990- 1994, với việc chuyển đổi kinh tế từ chế kế hoạch hóa tập trung sang chế thị trường, sau hai pháp lệnh Ngân hàng đời Ngân hàng Đầu tư Xây dựng Việt Nam đổi tên thành .39 Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) theo Quyết định số 401/CP ngày 14/10/1990 với nhiệm vụ thay đổi bản: việc tiếp tục nhận vốn ngân sách vay dự án thuộc tiêu kế hoạch Nhà nước BIDV thực huy động nguồn vốn trung hạn vay đầu tư phát triển; Kinh doanh tiền tệ, tín dụng dịch vụ Ngân hàng chủ yếu lĩnh vực xây lắp phục vụ đầu tư phát triển 40 Giai đoạn 1995- 2000, BIDV phép kinh doanh đa tổng hợp Ngân hàng thương mại, phục vụ chủ yếu cho đầu tư phát triển đất nước Đây thời kỳ BIDV khẳng định vị trí, vai trị Ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước với danh hiệu đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi .40 Giai đoạn 2001đến nay, BIDV triển khai đồng đề án cấu lại Chính phủ phê duyệt dự án đại hóa Ngân hàng hệ thống tốn Ngân hàng giới tài trợ tiến tới phát triển thành Ngân hàng đa hàng đầu Việt Nam, hoạt động ngang tầm với Ngân hàng khu vực Ngày 30/11/2011, Thủ tướng Chính phủ ký định số 2124/QĐ-TTg phê duyệt phương án cổ phần hóa Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Trên sở đó, BIDV thức phát hành cổ phiếu lần đầu công chúng (IPO) vào ngày 28/12/2011 Ngày 23/4/2012 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký định số 84, Ngân hàng BIDV thức trở thành Ngân hàng thương mại cổ phần Với truyền thống 59 năm trưởng thành phát triển, BIDV 04 Ngân hàng TMCP lớn Việt Nam với 127 Chi nhánh, 551 điểm giao dịch 22.000 cán công nhân viên Trải qua thời kỳ hoạt động với đóng góp Năm 2012 BIDV bình chọn “Ngân hàng nội địa cung cấp sản phẩm tài trợ thương mại tốt Việt Nam” theo Euromoney, Ngày 02/12/2014, dịch vụ Ngân hàng Điện tử BIDV vinh dự đón nhận Giải thưởng Ngân hàng Điện tử tiêu biểu 2014 Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp Tập đoàn liệu quốc tế (IDG) tổ chức Giải thưởng Ngân hàng bán lẻ tốt Việt Nam 2014,2015 40 2.1.2 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sơn Tây 41 2.1.2.1 Lịch sử đời phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sơn Tây 41 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn Tây (sau gọi tắt BIDV Sơn Tây) có trụ sở 191 Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội Năm 1965, ngân hàng nâng cấp lên thành chi điểm số ngân hàng Kiến thiết Hà Nội.Năm 1982, ngân hàng sáp nhập Hà Nội trở thành chi nhánh ngân hàng Đầu tư Xây dựng Hà Nội (tiền thân ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - BIDV) 41 Từ năm 1993 trở đi, ngân hàng trở thành chi nhánh cấp ngân hàng ĐT PT Hà Tây; từ ngày 01/10/2006 ngân hàng nâng cấp lên thành chi nhánh cấp một, trực thuộc ngân hàng ĐT PT Việt Nam Đến ngày 27 tháng 04 năm 2012 với việc chuyển đổi thành NHTMCP, BIDV Sơn Tây chuyển thành Ngân hàng TMCP ĐT PT Việt Nam Chi nhánh Sơn Tây 41 2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức 41 Sơ đồ 2.1: Bộ máy tổ chức Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sơn Tây 43 2.1.2.3 Chức năng, nhiệm vụ phận cấu tổ chức 44 i) Ban lãnh đạo gồm: Giám đốc 02 Phó giám đốc chịu trách nhiệm điều hành hoạt động kinh doanh Chi nhánh .44 ii) Phòng KHDN phòng KHCN: với nhiệm vụ cho vay doanh nghiệp, cá nhân, cho vay kinh tế hộ gia đình, huy động vốn, thực cung cấp sản phẩm dịch vụ Ngân hàng cho khách hàng, xây dựng đề án chiến lược kinh doanh phù hợp 44 iii) Phịng tài kế toán: trực tiếp hạch toán kế toán nội bộ, hậu kiểm chứng từ phát sinh hàng ngày từ phân hệ tiền vay, mảng nghiệp vụ phòng giao dịch, ngân quỹ, theo dõi biến động nguồn vốn – tài sản, hạch toán kinh tế theo quy định kế toán thống kê 44 iv) Phịng kho quỹ: Có chức kiểm ngân, bảo quản tiền thực hoạt động thu chi tiền mặt trực tiếp với khách hàng, cung ứng dịch vụ kho quỹ như: thuê kho, thu đổi tiền… Là nơi bảo quản, lưu giữ hồ sơ tài sản cầm cố chấp Ngân hàng .44 v) Phòng tổ chức hành chính: Quản lý hoạt động nội Ngân hàng xếp tổ chức cán bộ, bảo vệ tài sản, sửa chữa tài sản, tiếp khách 44 vi) Phịng quản trị tín dụng, Phòng Quản lý rủi ro: Bộ phận hỗ trợ hoạt động tín dụng, giám sát phận kinh doanh tác nghiệp đưa cảnh báo giải pháp ứng xử xảy rủi ro công tác tín dụng 44 vii) Phịng giao dịch khách hàng phòng giao dịch: Cung ứng sản phẩm cho khách hàng cá nhân tổ chức kinh tế chuyển tiền, mở tài khoản, dịch vụ mở thẻ, toán, thu đổi ngoại tệ, toán quốc tế, huy động vốn, giải ngân tiền vay … 44 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sơn Tây 44 2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn 44 2.1.3.2 Hoạt động sử dụng vốn (chủ yếu cho vay) 46 2.2 Thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sơn Tây 51 2.2.1 Cơ hội thách thức phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sơn Tây 51 2.2.1.1 Những hội để phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sơn Tây 51 2.2.2 Thực trạng dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sơn Tây 55 2.2.2.1 Dịch vụ toán 55 2.2.2.2 Dịch vụ tài trợ thương mại 57 2.2.2.3 Kinh doanh ngoại tệ .58 2.2.2.4 Dịch vụ bảo lãnh .60 2.2.2.5 Dịch vụ thẻ 61 2.2.2.6 Dịch vụ trả lương qua tài khoản, dịch vụ thấu chi tài khoản tiền gửi, dịch vụ POS 64 2.2.2.7 Một số dịch vụ khác .64 2.2.3 Thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sơn Tây 65 2.2.3.1 Các tiêu định tính 65 2.2.3.2 Các tiêu định lượng 67 2.3 Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sơn Tây 73 2.3.1 Những kết đạt .73 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 75 2.3.2.1 Hạn chế 75 Kết luận chương .84 CHƯƠNG 3: 85 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH SƠN TÂY 85 3.1 Định hướng phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sơn Tây 85 3.1.1 Định hướng phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sơn Tây đến năm 2020 .85 3.1.2 Mục tiêu phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sơn Tây đến năm 2020 .85 3.2 Giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sơn Tây 87 3.2.1 Nâng cao lực cạnh tranh, phát triển dịch vụ hợp lý .87 3.2.2 Đầu tư trang thiết bị công nghệ, ứng dụng công nghệ đại vào sản phẩm dịch vụ Ngân hàng .88 3.2.3 Xây dựng chiến lược phát triển cho giai đoạn cụ thể 89 3.2.4 Cải tiến quy trình nghiệp vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ phi tín dụng 90 3.2.4.1 Dịch vụ toán 90 3.2.4.2 Dịch vụ tài trợ thương mại 91 3.2.4.3 Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ 91 3.2.4.4 Dịch vụ bảo lãnh .92 3.2.4.5 Dịch vụ chi trả kiều hối Western Union .93 3.2.4.6 Một số dịch vụ khác .93 3.2.5 Đẩy mạnh việc ứng dụng marketing lĩnh vực kinh doanh Ngân hàng 95 3.3 Một số kiến nghị 95 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ 95 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 97 3.3.3 Kiến nghị Hiệp hội Ngân hàng 97 Kết luận chương .98 KẾT LUẬN 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 hạn chế Hiểu rõ nguyên nhân giúp ta tìm giải pháp, biện pháp giải tồn tại, đề xuất kiến nghị cấp lãnh đạo nhằm giải khó khăn giúp dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam Chi nhánh Sơn Tây ngày phát triển Kết luận chương Chương luận văn phân tích điều kiện kinh tế xã hội thị xã Sơn Tây phát triển hoạt động dịch vụ phi tín dụng Chi nhánh BIDV Sơn Tây, chương đưa tranh toàn cảnh hoạt động dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt NamChi nhánh Sơn Tây Trên sở nghiên cứu thực tiễn, thu thập số liệu, luận văn tập trung phân tích thực trạng hệ thống sản phẩm, dịch vụ phi tín dụng: dịch vụ tốn, tài trợ thương mại, bảo lãnh, mua bán ngoại tệ lợi nhuận từ dịch vụ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Sơn Tây Thông qua phân tích thực trạng hoạt động dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Sơn Tây, luận văn đánh giá thực trạng góc độ: Kết đạt được, tồn hạn chế, đồng thời nguyên nhân hạn chế nhằm tạo sở thực tiễn cho giải pháp kiến nghị chương 84 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH SƠN TÂY 3.1 Định hướng phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sơn Tây 3.1.1 Định hướng phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sơn Tây đến năm 2020 Theo thông lệ chuẩn mực quốc tế, việc đánh giá hoạt động Ngân hàng dựa sở đánh giá 04 tiêu chí ”Phát triển an tồn - Chất lượng - Hiệu - Bền vững”, để thực đẩy đủ tiêu chí đó, BIDV xác định phát triển dịch vụ phi tín dụng có vai trò quan trọng, tạo tảng bền vững cho phát triển dài hạn BIDV theo định hướng trở thành NHTM đại hàng đầu Việt Nam Theo đó, cần thiết phải có chuyển dịch mạnh mẽ hoạt động phi tín dụng BIDV, theo hướng gia tăng quy mô, hiệu chất lượng; xác định hoạt động kinh doanh cốt lõi, cần tiếp tục đầu tư, tạo đột phá hoạt động Ngân hàng thời gian tới với mục tiêu: Mục tiêu đến 2020: Phát triển dịch vụ phi tín dụng có hiệu chất lượng, nắm giữ thị phần lớn thứ thị trường dư nợ tín dụng, huy động vốn dịch vụ phi tín dụng 3.1.2 Mục tiêu phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sơn Tây đến năm 2020 Để cụ thể hóa định hướng cung ứng sản phẩm dịch vụ góp phần đưa BIDV trở thành tập đồn tài đa đại tương đương với Ngân hàng lớn nước quốc gia khu vực, Chi nhánh Sơn Tây xây dựng cho số mục tiêu phát triển cụ thể là: Thứ nhất: Đưa Chi nhánh trở thành Chi nhánh Ngân hàng đại, hoạt động đa năng, phát triển bền vững, có thương hiệu mạnh, có lực tài chính, có trình độ kỹ thuật công nghệ, nguồn nhân lực quản trị Ngân hàng 85 Thứ hai: Chi nhánh có hệ thống dịch vụ Ngân hàng đa dạng, đa tiện ích định hướng theo nhu cầu kinh tế sở tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu dịch vụ Ngân hàng truyền thống, đồng thời tiếp cận nhanh dịch vụ tài Ngân hàng có hàm lượng cơng nghệ cao để đáp ứng tốt nhu cầu kinh tế tối đa hóa giá trị gia tăng Thứ ba: Tăng cường liên kết hợp tác với tổ chức tín dụng phi tín dụng việc nghiên cứu phát triển sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng theo nhu cầu thị trường Gắn kết chặt chẽ dịch vụ tín dụng phi tín dụng, dịch vụ Ngân hàng dịch vụ tài phi Ngân hàng để đa dạng hóa loại hình dịch vụ Ngân hàng có chất lượng Thứ tư: Đa dạng hóa kênh phân phối dịch vụ thơng qua việc đẩy mạnh phát triển kênh phân phối mới, đại tăng thêm tiện ích cho khách hàng Ngồi tăng cường phát triển dịch vụ đại lý tốn Thứ năm: Có khách hàng ổn định để đẩy mạnh cung ứng sản phẩm dịch vụ Ngân hàng Thứ sáu: Tiếp tục tìm kiếm địa điểm nghiên cứu nhu cầu thị trường để mở rộng mạng lưới phòng giao dịch địa bàn kinh doanh Căn vào định hướng chiến lược tổng thể phát triển dịch vụ Ngân hàng BIDV Việt Nam kế hoạch phát triển dịch vụ giai đoạn, Chi nhánh tiến hành triển khai bước thực Để thực thành cơng định hướng mang tính chiến lược phát triển dịch vụ BIDV Việt Nam đề ra, đồng thời khắc phục tồn tại, yếu việc phát triển dịch vụ Ngân hàng thời gian qua, Chi nhánh cần tìm giải pháp thích hợp có tính khả thi, phù hợp với khả năng, khai thác lợi tận dụng nguồn lực đ ể phát triển dịch vụ Ngân hàng cách thành công Với mục tiêu vậy, Chi nhánh xác định phát triển dịch vụ đặc biệt dịch vụ phi tín dụng trọng tâm chiến lược, trở thành lợi cạnh tranh giúp Chi nhánh phát triển bền vững tương lai 86 3.2 Giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sơn Tây 3.2.1 Nâng cao lực cạnh tranh, phát triển dịch vụ hợp lý Để thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ Ngân hàng trước hết Ngân hàng phải nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm sản phẩm phải có mức giá hợp lý, chất lượng phục vụ nâng cao, giảm thời gian chờ đợi tăng cường hoạt động chăm sóc khách hàng Để làm điều Ngân hàng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt NamChi nhánh Sơn Tây cần tập trung vào số chiến lược sách quan trọng như: sách giá cả, sách sản phẩm, sách khách hàng sách marketing - Chính sách sản phẩm: xác lập sản phẩm dịch vụ bản, dịch vụ mũi nhọn cần ưu tiên mở rộng sở khai thác triệt để lợi cạnh tranh Chi nhánh là: Ngân hàng uy tín hàng đầu có sản phẩm dịch vụ mạnh… Cần lưu ý sản phẩm dịch vụ bổ sung (có thể khơng sinh lời) có tác dụng thu hút khách hàng Các bước lộ trình triển khai cụ thể gồm nghiên cứu, triển khai thí điểm nhân rộng địa bàn có khả - Chính sách khách hàng: Phân loại khách hàng, trì khách hàng truyền thống khách hàng lớn, phát triển khách hàng mới, trọng khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ, khách hàng cá nhân, phát triển thị trường sản phẩm dịch vụ Ngân hàng bán lẻ Cần có sách khách hàng hợp lý với ưu đãi lãi suất, giá, phí cho đối tượng khách hàng, xây dựng sách chăm sóc khách hàng sau bán hàng Để thực tốt phương hướng cần chun nghiệp hóa xây dựng sách khách hàng để tạo sản phẩm hợp lý đáp ứng tốt nhu cầu đa dạng khách hàng, tăng cường sáng tạo sản phẩm mới, đại, đơn giản hóa q trình, rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng 87 - Chính sách giá: Xây dựng sách giá hợp lý, đủ sức cạnh tranh phần thị trường lựa chọn Chính sách giá phải dựa tảng hệ thống hình thành giá vững chắc, linh hoạt hiệu Chính sách giá phải mềm dẻo, bám sát yêu cầu thực tế sức mua thị trường theo nguyên tắc dịch vụ chất lượng cao phí cao Cung cấp dịch vụ khép kín với giá trọn gói chấp nhận lỗ dịch vụ để thu lãi dịch vụ khác lớn lỗ ngắn hạn để thu lãi dài hạn 3.2.2 Đầu tư trang thiết bị công nghệ, ứng dụng công nghệ đại vào sản phẩm dịch vụ Ngân hàng Đối với hệ thống, BIDV tích cực đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến theo hướng phù hợp với chuẩn mực quốc tế BIDV tiến hành đại hóa đồng hệ thống cơng nghệ Ngân hàng có tính liên kết cao toàn hệ thống với mục tiêu mở rộng khả cung ứng, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ Ngân hàng đồng thời hồn thiện chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ quản lý nghiệp vụ dựa tương hỗ mật thiết hệ thống cơng nghệ, mơ hình tổ chức, chế điều hành đơn vị, phòng, ban Từng bước xây dựng hệ thống liệu thơng tin, phân tích, lập kế hoạch thống dần tiến tới tự động hóa nghiệp vụ Ngân hàng - Tập trung đầu tư cải tiến công nghệ Ngân hàng hội sở mạng lưới điểm giao dịch trước hết đại hóa cơng nghệ tốn, xử lý liệu thơng tin nhằm tăng khả phục vụ khách hàng, thu hút nguồn vốn - Đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động Ngân hàng, tập trung đầu tư phần mềm ứng dụng vào tiện ích Ngân hàng đào tạo cán đủ khả tiếp nhận kỹ thuật nhằm nâng cao lực, hiệu thiết bị có - Nâng cấp hệ thống tin học, phát triển hoàn thiện mạng giao dịch trực tuyến hội sở Chi nhánh điểm giao dịch - Hoàn thiện đưa vào ứng dụng hệ thống Ngân hàng bán lẻ, dịch vụ ATM, POS, thấu chi… 88 - Nghiên cứu thử nghiệm việc tự động hóa quy trình cung cấp dịch vụ theo hướng cắt giảm bước trung gian nhằm phục vụ khách hàng nhanh chóng Phát triển, mở rộng dịch vụ Homebanking, Phonebanking, Internetbanking… 3.2.3 Xây dựng chiến lược phát triển cho giai đoạn cụ thể Để có chiến lược phát triển dịch vụ hợp lý trước tiên cần có thay đổi nhận thức việc thay đổi cấu hoạt động thu nhập theo hướng giảm dần hoạt động tín dụng túy, thay vào nâng cao tỷ trọng khoản thu từ sản phẩm dịch vụ đại Để làm điều phải xuất phát từ thống tồn hệ thống khơng thể thực Chi nhánh Cùng với hệ thống Chi nhánh phải mở rộng khách hàng, trọng chất lượng phục vụ đặc biệt dịch vụ dựa tảng khách hàng, tiềm tài lợi sẵn có Cần tích cực chủ động cải thiện lực tài cách đẩy mạnh cơng tác xử lý thu hồi nợ xấu, làm bảng tổng kết tài sản đôi với việc nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro Chiến lược phát triển dịch vụ phải lập cho khoảng thời gian: quý, năm, năm, năm để có kế hoạch khai thác tối đa nguồn lực, nhân lực, vật lực Các chiến lược dài hạn phải đảm bảo hiệu đồng dựa mục tiêu định hướng phát triển ngành Tiếp tiến hành nghiên cứu tổng thể nhu cầu thị trường, nghiên cứu phân đoạn thị trường khách hàng, đồng thời nghiên cứu chiến lược, sách Ngân hàng địa bàn kể đối thủ tiềm Trên sở lợi cạnh tranh Chi nhánh cần xác định dịch vụ bản, dịch vụ mũi nhọn để tập trung khai thác, phát triển Bên cạnh phát triển dịch vụ hỗ trợ cho dịch vụ trọng điểm, bước điều chỉnh yếu tố tiềm vốn, cơng nghệ, nhân lực nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thực thi chiến lược Trong trình triển khai cần có lộ trình cụ thể, phân cơng, phân nhiệm giao tiêu cần thực cho phận, nhân viên Cần có chế khuyến khích tính chủ động, sáng tạo cho nhân 89 viên tìm tịi, phát huy sáng kiến việc áp dụng thực thi chiến lược vào thực tế Trong trình thực cần định kỳ đánh giá tính hiệu chiến lược thay đổi thị trường để từ có điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với nhu cầu thực tế khả thực thi chiến lược, hạn chế tối đa tính bảo thủ khơng mang đến hiệu 3.2.4 Cải tiến quy trình nghiệp vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ phi tín dụng Đối với dịch vụ phi tín dụng mà Chi nhánh cung cấp toán, bảo lãnh, kinh doanh ngoại tệ, tài trợ thương mại, thẻ…Chi nhánh cần phải trọng hoàn thiện, cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm xâm nhập vào cơng chúng cách có hiệu 3.2.4.1 Dịch vụ tốn - Đa dạng hóa kênh chuyển tiền, sản phẩm chuyển tiền Mở tài khoản toán trực tiếp với Ngân hàng khác không hệ thống để việc toán, chuyển tiền Ngân hàng nhanh chóng, kịp thời - Xây dựng biểu phí dịch vụ toán nước linh hoạt cho đối tượng khách hàng, theo mức độ giao dịch với Ngân hàng đảm bảo tuân thủ quy định BIDV - Cùng với Ngân hàng khác tiến hành quảng cáo, tuyên truyền phương tiện thông tin đại chúng vai trị tiện ích dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt, khuyến khích tổ chức cá nhân mở tài khoản Ngân hàng với mức phí thấp chí khơng thu phí - Phối hợp với quan, đơn vị ngành khác để đưa dịch vụ toán tới tận người dân như: tốn tiền điện, tiền nước, điện thoại, truyền hình cáp, phí bảo hiểm… tài khoản thay tốn tiền mặt Đa dạng hóa kênh phân phối sản phẩm lắp đặt thêm máy ATM, POS…kết hợp với trung tâm thương mại, siêu thị… để phát triển dịch vụ Ngân hàng tự động gửi rút tiền, toán tiền hàng hóa dịch vụ, vấn tin… 90 - Đẩy nhanh thời gian thực tốn, đơn giản hóa thủ tục đảm bảo an toàn cho khách hàng tham gia tốn - Đầu tư nâng cấp hệ thống máy móc trang thiết bị đại, thường xuyên cập nhật chương trình phần mềm tiện ích phục vụ hoạt động tốn - Tiếp tục hồn thiện quy trình tốn phân rõ trách nhiệm cá nhân, phận, Chi nhánh trung tâm tham gia toán 3.2.4.2 Dịch vụ tài trợ thương mại Đây loại hình dịch vụ quan trọng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sơn Tây, sản phẩm dịch vụ mà Chi nhánh có uy tín từ lâu địa bàn Tuy nhiên gần cạnh tranh thị trường gay gắt xuất nhiều Ngân hàng Vì để giữ vững vị trí Ngân hàng hàng đầu sản phẩm toán quốc tế tài trợ thương mại, Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sơn Tây cần nâng cao chất lượng sản phẩm này: - Tạo liên kết chặt chẽ nghiệp vụ, tăng cường cơng tác phịng ngừa rủi ro, tạo phối kết hợp phận, phòng ban từ tạo nên khép kín dịch vụ, dịch vụ tiền đề hỗ trợ dịch vụ phát triển - Nâng cao trình độ chun mơn cho cán thuộc phận tài trợ thương mại giỏi nghiệp vụ ngoại thương, thông thạo tập qn tốn quốc tế làm trực tiếp khơng nhận hồ sơ sau gửi trung tâm toán xử lý 3.2.4.3 Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ - Phối kết hợp chặt chẽ với dịch vụ khác toán quốc tế, chuyển tiền, tín dụng để mua bán ngoại tệ phục vụ nhu cầu toán trả nợ vay khách hàng - Phối hợp chặt chẽ với Hội sở Chi nhánh khác để phát triển đa dạng loại hình sản phẩm kinh doanh ngoại tệ như: kỳ hạn, quyền 91 chọn, hoán đổi lãi suất, hoán đổi tiền tệ chéo, toán biên mậu…để phục vụ nhu cầu đa dạng khách hàng - Tăng cường hoạt động thu đổi ngoại tệ bàn trực tiếp Mở rộng mạng lưới thu đổi cách ký hợp đồng đại lý với doanh nghiệp có đủ điều kiện để thu hút lượng ngoại tệ trôi thị trường - Tăng cường liên kết với Ngân hàng Phát triển để mua bán ngoại tệ phục vụ toán quốc tế trả nợ cho khoản vay vốn Ngân hàng Phát triển - Mở rộng quan hệ với Ngân hàng đầu mối lớn để thu hút kiều hối, mở rộng dịch vụ Western Union để thu hút lượng kiều hối lớn bổ sung nguồn ngoại tệ cho Chi nhánh - Linh hoạt điều hành tỷ giá mua bán thời kỳ đảm bảo tính cạnh tranh thu hút nguồn ngoại tệ 3.2.4.4 Dịch vụ bảo lãnh Là Ngân hàng lớn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sơn Tây có uy tín từ lâu hoạt động tín dụng phục vụ đầu tư phát triển dịch vụ truyền thống có dịch vụ bảo lãnh Để phát triển nâng cao chất lượng dịch vụ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Sơn Tâycần phải: - Đẩy mạnh đa dạng hóa loại hình bảo lãnh như: bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hợp đồng, bảo lãnh bảo đảm chất lượng, bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh toán, bảo lãnh tiền ứng trước…phục vụ cho nhu cầu ngày tăng khách hàng - Nâng cao chất lượng thẩm định dự án: cần tiến hành tư cách pháp lý tổ chức, cá nhân lực sản xuất kinh doanh, tình hình tài doanh nghiệp yếu tố thị trường, kỹ thuật, tổ chức, tính khả thi hiệu dự án rủi ro xảy Tóm lại thẩm định gồm thẩm định chung thẩm định dự án đầu tư có liên quan cần bảo lãnh để tránh rủi ro xảy trình bảo lãnh 92 - Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nhằm nâng cao chất lượng nghiệp vụ bảo lãnh - Tuân thủ quy trình bảo lãnh Bổ sung hồn thiện chế nghiệp vụ phù hợp với sách, pháp luật ban hành diễn biến thực tế thị trường bổ sung chế cho vay, áp dụng biện pháp đồng tài trợ bảo lãnh… 3.2.4.5 Dịch vụ chi trả kiều hối Western Union - Tăng cường công tác quảng cáo tiếp thị kèm với tặng quà, hình thức khuyến mại cho khách hàng sử dụng sản phẩm nhận tiền kiều hối đặc biệt sản phẩm chuyển tiền nhanh như: Western Union, Express Money & IME Đây sản phẩm có tính an tồn cao, khách hàng nhận tiền người gửi hoàn tất thủ tục gửi tiền - Mở rộng mạng lưới hoạt động điểm chi trả Western Union, triển khai hình thức như: nhận tiền kiều hối nhà, nhận kiều hối qua thẻ ATM để giảm áp lực khách hàng đến giao dịch quầy 3.2.4.6 Một số dịch vụ khác * Dịch vụ ngân quỹ - Tăng cường tổ chức lớp học đào tạo nghiệp vụ cho cán ngân quỹ phân biệt tiền thật, tiền giả, trình bảo quản vật, giấy tờ có giá… - Giáo dục cán làm công tác kho quỹ đặc biệt cán đạo đức nghề nghiệp hạn chế rủi ro đáng tiếc - Triển khai số dịch vụ cho thuê két sắt, giữ hộ tài sản… * Dịch vụ trả lương qua tài khoản - Tăng cường quảng cáo tiếp thị để thu hút thêm nhiều khách hàng doanh nghiệp, đơn vị hành nghiệp ký hợp đồng trả lương qua tài khoản, tăng tiện ích dịch vụ thẻ, POS, thấu chi… kèm để khuyến khích doanh nghiệp trả lương qua tài khoản - Rút ngắn thời gian giao dịch, đảm bảo sau nhận bảng kê tính lương từ đơn vị gửi lên người lao động nhận lương * Dịch vụ điểm chấp nhận thẻ POS 93 - Tăng cường cơng tác chăm sóc khách hàng, chăm sóc hệ thống máy móc thiết bị sau triển khai tránh tình trạng máy lắp xong để khơng dùng khơng có phát sinh giao dịch - Lắp đặt thêm nhiều điểm chấp nhận thẻ để khách hàng sử dụng nhiều dịch vụ chợ, siêu thị, trung tâm mua sắm… - Đào tạo cho chủ doanh nghiệp có lắp đặt máy POS người dân tiện ích tính tiện lợi sử dụng hình thức tốn qua máy POS * Dịch vụ thấu chi tài khoản tiền gửi - Mở rộng đối tượng khách hàng sử dụng dịch vụ kèm với tăng cường biện pháp quản lý khách hàng sử dụng sản phẩm để đảm bảo khơng xảy rủi ro dịch vụ thực chất cho vay ứng trước để sử dụng cho chi tiêu hàng ngày có tiền trả sau nên tiềm ẩn nhiều rủi ro tín dụng Xác định hạn mức thấu chi phù hợp cho đối tượng khách hàng - Linh hoạt điều chỉnh lãi suất đảm bảo lợi ích cho khách hàng Rút ngắn thời gian làm thủ tục Tăng cường quảng cáo, tiếp thị cho sản phẩm dịch vụ hỗ trợ kèm dịch vụ thẻ dịch vụ trả lương qua tài khoản * Dịch vụ nhắn tin qua điện thoại di động (BSMS) - Cần tăng cường quảng cáo, tiếp thị cho sản phẩm số lượng khách hàng mở tài khoản tăng nhanh đặc biệt dịch vụ trả lương qua tài khoản phát triển - Miễn phí tiến tới cung cấp dịch vụ tiện ích mặc định cho khách hàng mở tài khoản Ngân hàng số NHTMCP làm - Tăng thêm tiện ích cho sản phẩm nhắn tin hỏi giá chứng khoán, giá vàng, tỷ giá ngoại tệ, thông tin thị trường tài tiền tệ… * Dịch vụ Homebanking Tăng cường quảng cáo, tiếp thị cho sản phẩm Hiện dịch vụ triển khai xong khơng có tiến triển việc tốn hay gặp cố thời gian Vì cần phải cải tiến, nâng cao chất lượng, tốc độ đường truyền, đảm bảo tính bảo mật tốn, tăng thêm tiện ích 94 cho dịch vụ để khách hàng giao dịch nhà mà an tồn, xác lên Ngân hàng Và dịch vụ khác triển khai xong cần chăm sóc, bảo trì bảo dưỡng thường xun để trì phát triển sản phẩm 3.2.5 Đẩy mạnh việc ứng dụng marketing lĩnh vực kinh doanh Ngân hàng - Thống hình ảnh BIDV tồn quốc Chi nhánh từ biển hiệu, quảng cáo, đồng phục đến cách thức bố trí quầy giao dịch để tạo dấu ấn riêng có để lại ấn tượng tâm trí khách hàng hình ảnh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Sơn Tây - Các nhà quản trị Ngân hàng cần phải nhanh chóng thay đổi từ tư kinh doanh cũ sang tư kinh doanh lấy hoạt động Marketing làm chủ đạo; phải có tầm nhìn chiến lược; khả phân tích, dự báo nhạy bén với nhu cầu thị trường để đưa sản phẩm dịch vụ phù hợp - Hoạt động Marketing cần thâm nhập vào tất phận giao dịch nhân viên Ngân hàng, đặc biệt nhân viên giao dịch dựa tảng tất hợp sức để đáp ứng tốt nhu cầu mong muốn khách hàng - Cần phải có phịng chức Marketing cấu tổ chức quản trị để đưa ta chủ trương, định hướng tổ chức hoạt động Marketing cách bản, với đội ngũ nhân am hiểu Marketing để nhanh chóng đưa lên tuyến đầu công kinh doanh Ngân hàng đặc biệt lĩnh vực dịch vụ Ngân hàng - Khi vận dụng Marketing cách chuyên nghiệp hoạt động kinh doanh Ngân hàng cần phải đảm bảo tính thực tiễn với thị trường sản phẩm dịch vụ Ngân hàng nhiều tiềm năng, chưa có thói quen tiếp cận sử dụng sản phẩm dịch vụ Ngân hàng cách phổ biến, môi trường kinh doanh ổn định phải phù hợp với thực tiễn NHTM Việt Nam 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ 95 Chính phủ cần tiếp tục sửa đổi luật TCTD, bên cạnh đóng góp quan trọng việc tạo mơi trường pháp lý lành mạnh cho tổ chức hoạt động hệ thống TCTD Luật Các TCTD Luật sửa đổi số điều Luật Các TCTD bắt đầu bộc lộ số hạn chế, bất cập làm ảnh hưởng đến phát triển hệ thống tổ chức tín dụng, yêu cầu nâng cao khả quản lý an toàn hoạt động TCTD như: Một là, quy định quan trọng Luật dạng chung cần phải có quy định cụ thể Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Ngân hàng Nhà nước Nhiều nội dung cụ thể Luật liên quan đến tổ chức hoạt động Ngân hàng để ngỏ, chưa quy định nên triển khai hướng dẫn thực Luật gặp nhiều khó khăn, vướng mắc Luật chưa quy định rõ nghiệp vụ TCTD đương nhiên làm, nghiệp vụ phải xin phép, nghiệp vụ thực trực tiếp nghiệp vụ phép gián tiếp thực thông qua việc thành lập cơng ty trực thuộc Từ dẫn đến có nhiều giấy phép khơng phù hợp với tiến trình cải cách hành Chính phủ Hai là, quy định Luật chưa đồng bộ, phát sinh nhiều xung đột luật với quy định nhiều Luật khác Bộ luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Đầu tư, Luật Phá sản Do vậy, việc triển khai thực quy định Luật gặp nhiều khó khăn, vướng mắc quy định quản trị, kiểm sốt, điều hành, cổ đơng, cổ phần, cổ phiếu, phát hành trái phiếu huy động vốn, giải thể, phá sản Ba là, Luật chưa quy định rõ mơ hình tổ chức loại hình TCTD, thiếu quy định đặc thù quản trị, tổ chức quản lý, nên TCTD khó xây dựng mơ hình tổ chức cho điều kiện bị nhiều Luật chi phối (như Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp Nhà nước, Luật Hợp tác xã ) Việc ban hành văn hướng dẫn tổ chức hoạt động số loại hình TCTD Ngân hàng đầu tư, Ngân hàng hợp tác, Ngân hàng phát triển… gặp khó khăn 96 Bốn là, Luật có quy định cụ thể nghiệp vụ Ngân hàng không phân định rõ ràng hoạt động Ngân hàng hoạt động TCTD phi Ngân hàng thực tế biến TCTD trở thành Ngân hàng “bậc thấp”, tạo thêm rủi ro cho hệ thống TCTD Năm là, nhiều thuật ngữ cần thiết Luật Các TCTD chưa định nghĩa “cung ứng dịch vụ tốn”, “cơng ty tổ chức tín dụng”, “bao tốn”, “phát hành giấy tờ có giá”, “mơi giới tiền tệ”, “góp vốn, mua cổ phần tổ chức tín dụng”, “người có liên quan”…; số thuật ngữ chưa định nghĩa xác dẫn đến nhiều cách hiểu khác Sáu là, số quy định tỷ lệ an toàn, nội dung cấm, hạn chế cho vay chưa theo kịp thay đổi thông lệ quốc tế, nảy sinh nhiều vướng mắc trình hội nhập Bảy là, Luật chưa có quy định giám sát hợp hoạt động nhóm cơng ty con, công ty liên kết tổ chức tín dụng, chưa có quy định việc phối hợp với quan giám sát nước giám sát TCTD nước hoạt động Việt Nam 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước cần phải tạo khung pháp lý tương đối hoàn chỉnh cách ban hành luật thể chế Bên cạnh đó, cần nâng cao vai trị NHTW, việc quản lý NHNN tồn hệ thống Ngân hàng phải chuẩn xác Trong dài hạn phải hồn thiện cải cách hành cơng tác truyền thông để ngành Ngân hàng công khai, minh bạch, rõ ràng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Ngân hàng Nhà nước cần làm công tác tuyên truyền dự báo cách tương đối xác biến động kinh tế thị trường để kịp thời có sách tiền tệ phù hợp giúp cho hoạt động Ngân hàng thương mại ổn định phát triển 3.3.3 Kiến nghị Hiệp hội Ngân hàng Trong trình hoạt động tổ chức tín dụng NHTM, vai trò Hiệp hội NH quan trọng, đại diện cho hội viên 97 mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến NH Hiệp hội Chính vậy, để phát triển hoạt động kinh doanh NHTM thiết cần tăng cường vai trị hoạt động kinh doanh NHTM cần thiết phải tăng cường vai trò hoạt động hiệp hội NH Cần mở rộng hợp tác Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam với hiệp hội Ngân hàng nước khu vực giới Mặt khác, hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cần nâng cao vai trị việc tổ chức, liên kết, hợp tác NHTM nước nghiệp vụ, nhằm tạo điều kiện cho NHTM hỗ trợ nhau, nâng cao khả cạnh tranh hệ thống Ngân hàng Việt Nam, góp phần thực thi sách tiền tệ, đảm bảo cho hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam hoạt động an tồn, phát triển lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Kết luận chương Chương nêu lên định hướng mục tiêu phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sơn Tây năm tới Từ đó, đưa giải pháp để phát triển dịch vụ phi tín dụng Chi nhánh Thực tốt giải pháp giúp Chi nhánh Sơn Tây triển dịch vụ phi tín dụng quy mô chất lượng, phát triển khả cạnh tranh mang lại doanh thu lợi nhuận cao với mức rủi ro thấp dịch vụ phi tín dụng Đồng thời chương nêu lên số kiến nghị quản lý vĩ mơ Chính phủ NHNN Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam với mong muốn góp phần phát triển dịch vụ phi tín dụng tốt năm tới Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sơn Tây 98