Phát triển hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Lào – giải pháp từ mô hình SWOT TS Lê Thanh Tâm1 “Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày phát triển vào chiều sâu, thiết thực hiệu tất lĩnh vực Ðây tài sản vô giá hai nước, hai dân tộc, cần tiếp tục vun đắp gìn giữ cho muôn đời sau”.1 Mối quan hệ hợp tác Việt Nam Lào lĩnh vực ngày mở rộng phát triển Trong đó, lĩnh vực ngân hàng năm qua có khởi sắc, ngày chứng tỏ tầm quan trọng không ngân hàng thương mại (NHTM) mà với doanh nghiệp, kinh tế xã hội Bốn NHTM Việt Nam phát triển hoạt động thông qua liên doanh liên kết mở chi nhánh Lào Bài viết tập trung phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức (theo mô hình SWOT) Ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTMVN) Lào, từ đề xuất nhóm giải pháp nhóm kiến nghị cho phát triển hợp tác lĩnh vực nhạy cảm đầy tiềm Tầm quan trọng việc phát triển hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam bối cảnh tăng cường hợp tác kinh tế Việt - Lào Với vị trí địa lý mối quan hệ lịch sử đặc biệt, hai nước Lào Việt Nam thiết lập mối quan hệ truyền thống từ lâu đời ngày phát triển vững mạnh phương diện kinh tế, văn hoá, an ninh trị quốc phòng Hiện nay, Chính phủ hai nước trọng nâng quan hệ kinh tế, trị, văn hoá song phương lên tầm cao Trong lĩnh vực ngân hàng tài chính, hợp tác phát triển lĩnh vực ngân hàng nói chung, hoạt động NHTMVN Lào nói riêng, có bước tiến đáng kể thời gian vừa qua, trở nên quan trọng giai đoạn tới, xuất phát từ lý sau: Đại học Kinh tế quốc dân Thứ nhất, phát triển hợp tác lĩnh vực ngân hàng hỗ trợ mạnh mẽ có hiệu phát triển hoạt động kinh tế hai quốc gia Hoạt động ngân hàng giúp cung cấp vốn cho doanh nghiệp, dự án đầu tư, hoạt động trao đổi thương mại hiệu hơn, đặc biệt doanh nghiệp dự án Việt Nam thực đất nước Lào Việt Nam quốc gia dẫn đầu đầu tư vào Lào từ sau đổi Hiện tại, Việt Nam xếp thứ hai giá trị đầu tư vào Lào sau Trung Quốc Với Việt Nam, Lào địa bàn mà Việt Nam thực đầu tư nước nhiều Giao thương Lào Việt Nam tăng trưởng nhanh với giá trị 1,1 tỷ USD giai đoạn 2006-2012 Dự kiến kim ngạch ngoại thương hai chiều Việt - Lào đến năm 2015 đạt tỷ USD tiến tới đạt tỷ USD vào năm 20203 Khi NHTMVN phát triển hoạt động lãnh thổ Lào, doanh nghiệp dễ tiếp cận với hỗ trợ vốn, toán, dịch vụ ủy thác… so với ngân hàng Việt Nam Vấn đề thông tin bất cân xứng (asymetric information) chi phí giao dịch (transaction cost) giao dịch ngân hàng giảm thiểu Thứ hai, ngân hàng thương mại tận dụng lợi hội phát triển từ hợp tác chặt chẽ lâu dài có lịch sử hai quốc gia Với hiểu biết thị trường Lào, khả tận dụng nhân lực Lào học tập Việt Nam cấp đại học, cao học, chí bậc tiến sỹ, NHTMVN có lợi tương đối so với NHTM quốc gia khác phát triển hoạt động thị trường Lào Hơn nữa, Lào thị trường tiềm năng, với hội phát triển mạnh mẽ thời gian tới khu vực ngân hàng tài Không phải ngẫu nhiên mà nhiều NHTMVN phát triển hoạt động quốc tế thị trường Lào Các hội lợi NHTMVN trình bày rõ phần phân tích SWOT Thứ ba, phát triển hợp tác lĩnh vực ngân hàng tạo điều kiện nâng mối quan hệ hợp tác hai nước lên tầm cao Sự đổi phát triển hệ thống ngân hàng Lào tương đồng với hệ thống ngân hàng Việt Nam, Việt Nam giúp Lào việc đổi hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh tế; nước bạn đáp ứng hỗ trợ cách nhiệt tình (Bảng 1) Bảng 1: Các mốc đổi hoạt động ngân hàng Việt Nam Lào từ 1986 đến Sự kiện Bắt đầu thức thực sách đổi kinh tế Chuyển đổi hệ thống ngân hàng từ cấp thành cấp, tách riêng Việt Nam 1986 1988 Lào 1986 1988 hàng thương mại Luật hóa việc phân định rõ chức nhiệm vụ NH trung 1990 1990 ương, ngân hàng thương mại Mở rộng hoạt động ngân hàng thương mại, khuyến khích khu vực 1990 1992 1995-1996 2002 2006 2011-nay 1996 2003 2009 2011 đến hệ thống ngân hàng nhà nước (ngân hàng trung ương) ngân tư nhân nước đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng Bắt đầu thực đổi NHTM nhà nước Tái cấu NHTM nhà nước Thực cổ phần hóa số NHTM nhà nước Tái cấu hệ thống NHTM Nguồn: Tổng hợp tác giả từ www.sbv.gov.vn www.bol.gov.la Do đó, tăng cường hợp tác lĩnh vực ngân hàng, tập trung vào phát triển hoạt động NHTMVN Lào, hội để tiếp nối thành công hợp tác từ trước đến nay, đảm bảo tính thống liên kết hai kinh tế, hai xã hội, hai quốc gia Ổn định hệ thống ngân hàng điều kiện tiên cho ổn định xã hội trị, hai “tài sản vô giá” mà Việt Nam Lào có điều kiện nhiều quốc gia khu vực giới lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế - trị - xã hội trầm trọng Thực trạng hoạt động NHTMVN Lào thời gian qua Hai hệ thống ngân hàng Việt Nam Lào sát cánh bên trình đổi phát triển, minh chứng rõ nét tương đồng kiện thời gian thực đổi (như trình bày bảng 1) Ngân hàng Ðầu tư Phát triển Việt Nam bắt đầu phát triển hoạt động liên doanh liên kết nước từ năm 1999 Lào, kết “mối lương duyên” BIDV Ngân hàng Phát triển Lào đời Ngân hàng liên doanh Lào Việt Nhiều ngân hàng thương mại Việt Nam thực thử nghiệm phát triển hoạt động nước việc mở chi nhánh nước Lào NHTMCP Sài Gòn Thương Tín Sacombank (năm 2008), NHTMCP Quân Ðội MB (2010) Tháng 2/2012, Vietinbank mở chi nhánh nước Lào, ký hợp đồng tài trợ quan trọng với khách hàng lớn Lào Việt Nam Trong hệ thống ngân hàng thương mại nước Lào nay, NHTMVN chiếm vị trí quan trọng thứ sau NHTM Thái Lan (Hình 1) Hình 1: Hệ thống Ngân hàng thương mại Lào tính đến 2012 Hệ thống ngân hàng thương mại Lào NHTMNN NH liên doanh NH cổ phần NH 100% vốn NN 10 CN NHNNg VP đại diện NHNNg NH ngoại thương Lào NH PT Lào NH PT nông nghiệp Lào NH Lào-Việt NH Đồng phát triển NH ANZN NH Sacombank NH Lào – Pháp NH Phongsavanh NH Acleda MB Vietnam NH ST NH Thương mại quốc tế NH Vietinbank (Barque Franco-Lao) NH Indochina NH Bangkok NH Nayoby NH Booyong NHTM Siam NH Krung Thai NH QĐ Thái NH Public NH Avudhva ICBC TQ NH Standard Chartered BIDV Nguồn: Ngân hàng Trung ương Lào, www.bol.gov.la, 2012 Trong số NHTM Lào, NHLD Lào - Việt đơn vị phát triển hoạt động Lào, đánh giá “hình mẫu doanh nghiệp hợp tác Lào - Việt” Ngân hàng liên doanh Lào - Việt định chế tài thực việc toán trao đổi LAK VND (Hình 2) Hình 2: Kết hoạt động Lào Việt Bank MB Chi nhánh Lào tính đến cuối 2011 Đơn vị: Triệu USD, % Nguồn: Số liệu từ phòng kế toán tài chính, Lào Việt Bank MB Chi nhánh Lào Kết hoạt động bước đầu ngân hàng Việt Nam Lào, đặc biệt tỷ lệ tăng trưởng tín dụng huy động vốn cao (20%-30% tín dụng, 22-35% huy động vốn - trường hợp Lào Việt Bank MB chi nhánh Lào) thể nỗ lực lớn chi nhánh việc phát triển hoạt động kinh doanh nước bạn, số hạn chế bản, đặc biệt quy mô, khách hàng khả cạnh tranh Do vậy, nội dung phân tích SWOT nhằm làm rõ vấn đề này, từ đề xuất giải pháp cho phát triển NHTMVN Lào thời gian tới Phân tích SWOT hoạt động ngân hàng Việt Nam Lào Phần đánh giá SWOT ngân hàng Việt Nam phát triển hợp tác Lào (Bảng 2) Sau nội dung chi tiết minh họa cho điểm mô hình SWOT Bảng 2: Mô hình SWOT hoạt động ngân hàng Việt Nam Lào Điểm mạnh/Strengths Điểm yếu/Weaknesses S1: Hiểu biết thị trường Lào cách tương W1: Mức độ tiếp cận với khách hàng đối rõ ràng thấp S2: Tiềm lực tài NHTMVN Lào W2: Số lượng điểm giao dịch chi tương đối tốt dần tăng cường nhánh S3: Nhân lực có chất lượng W3: Khả cạnh tranh tương đối thấp S4: Năng lực công nghệ tin học thông tin quản lý đại Cơ hội/Opportunities Thách thức/Threats O1: Mối quan hệ hợp tác lâu dài hai quốc gia T1: Quy mô thị trường nhỏ, Lào – Việt cạnh tranh tổ chức ngày O2: Thị trường tín dụng – tiết kiệm tiềm khốc liệt O3: Môi trường trị kinh tế - xã hội T2: Hệ thống sở pháp lý hỗ trợ cho Lào ổn định hoạt động ngân hàng Lào chưa phát O4: Lào trở thành điểm đến đầu tư hấp triển dẫn với giới T3: Kinh tế Lào tương đối ổn định, tỷ lệ tăng trưởng thấp tỷ lệ lạm phát T4: Dân số Lào thưa thớt, phân đoạn thị trường hấp dẫn có cạnh tranh lớn T5: Nhiều doanh nghiệp Việt nam Lào hoạt động chưa hiệu quả, khả trở thành khách hàng tốt ngân hàng cần phải xem xét Về điểm mạnh: Hoạt động ngân hàng Việt Nam Lào có ưu tương đối là: S1: Hiểu biết thị trường Lào cách tương đối rõ ràng Sự tương đồng lịch sử phát triển, mối quan hệ hợp tác lâu dài hai quốc gia hầu hết lĩnh vực kinh tế - trị - xã hội mang lại cho ngân hàng Việt Nam Lào hiểu biết tốt thị trường Lào Sự hiểu biết đánh giá “tài sản vô hình” lớn NHTMVN, khuyến khích ngân hàng bắt đầu mở rộng hoạt động Do vậy, BIDV, Sacombank, MB khởi xướng hoạt động đầu tư nước thị trường Lào, Vietinbank đầu tư vào thị trường Lào sau bắt đầu mở chi nhánh Ðức S2: Tiềm lực tài NHTMVN Lào tương đối tốt dần tăng cường So với yêu cầu vốn tối thiểu chi nhánh mở Lào (5 triệu USD), tất chi nhánh đơn vị liên doanh Lào có vốn đăng ký cao nhiều (Ngân hàng Lào Việt: 24,3 triệu USD, MB chi nhánh Lào: 12 triệu USD, Vietinbank chi nhánh Lào: 22 triệu USD) Mặc dù so với số chi nhánh ngân hàng nước khác, số không cao, điều thể tâm cam kết chắn ngân hàng Việt Nam việc đầu tư phát triển hoạt động thị trường Lào S3: Nhân lực có chất lượng tương đối tốt Nhân hoạt động chi nhánh Lào lựa chọn từ hai nguồn: cán nhân viên Việt Nam có kinh nghiệm mong muốn làm việc Lào, “hạt giống” cho phát triển chi nhánh; cán người Lào học tập Việt Nam Nhiều cán Lào gửi vào chi nhánh Việt Nam để đào tạo chi tiết nghiệp vụ trước thực công việc Lào Nhân chọn lựa kỹ càng, có trung thành đạo đức nghề nghiệp tốt Do vậy, chưa có tình trạng cán nhân viên chi nhánh Lào gây sai phạm lớn hoạt động nghiệp vụ quản lý S4: Năng lực công nghệ tin học thông tin quản lý đại Các chi nhánh ngân hàng Việt Nam Lào áp dụng công nghệ core-banking đại ngân hàng mẹ, phát triển dịch vụ e-bankings POS, ATM, homebanking, internet banking Các hoạt động báo cáo theo thời gian thực real-time hội sở Công tác quản lý nguồn vốn - tài sản quản trị rủi ro thực theo nguyên tắc tương đối chuẩn hóa đại so với NHTM Lào Về điểm yếu: Bên cạnh điểm mạnh trên, NHTMVN Lào có điểm yếu sau: W1: Mức độ tiếp cận với khách hàng thấp Hầu hết khách hàng NHTMVN Lào doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh Lào Rất khách hàng doanh nghiệp địa người dân địa phương Ví dụ, MB có 16 khách hàng vay vốn, số khách hàng Lào lớn Unitel, Star Telecom, công ty xây dựng Inthavong; 371 khách hàng gửi tiền Vietinbank tập trung vào khách hàng doanh nghiệp Việt Nam W2: Số lượng điểm giao dịch chi nhánh Ngoại trừ Lào Việt Bank ngân hàng liên doanh với hội sở chi nhánh, chi nhánh Lào, lại ngân hàng Việt Nam khác mở chi nhánh có vài phòng giao dịch Lào Trong thời gian tới, MB Sacombank có ý định mở thêm chi nhánh nâng cấp lên thành ngân hàng 100% vốn nước Lào Do số lượng điểm giao dịch chi nhánh ít, độ bao phủ thị trường NHTMVN Lào tương đối thấp, gây khó khăn cho khách hàng tiếp cận tới ngân hàng Tuy vậy, vị trí địa lý NHTMVN Lào tương đối tốt, khu vực đông dân cư có vị trí thuận lợi, tạo điều kiện để phát triển tương lai W3: Khả cạnh tranh tương đối thấp Mặc dù có vốn tương đối lớn, NHTMVN bị đánh giá có khả cạnh tranh tương đối thấp so với NHTM nước tiếng giới, hay NHTM Lào Lý chủ yếu xuất phát từ vấn đề uy tín thương hiệu NHTMVN chưa định vị rõ thị trường quốc tế Mặc dù công nghệ áp dụng tương đối đại, mức độ tối ưu hóa việc sử dụng công nghệ thấp Yêu cầu nhân lực phải giỏi ngoại ngữ tiếng Việt, tiếng Lào tiếng Anh khiến cho vấn đề tuyển dụng đủ nhân lực tốt trở thành áp lực lớn Về hội: O1: Mối quan hệ hợp tác lâu dài bền chặt hai quốc gia Lào - Việt, nhiều giác độ Nhiều trị gia, doanh nhân Lào học tập sinh sống Việt Nam, hiểu biết niềm tin doanh nghiệp Việt Nam nói chung, với NHTM nói riêng có ngày phát triển Ðây sở khách hàng “tiềm năng” lớn cho NHTMVN, hội để NHTMVN tuyển nhân lực, phát triển quan hệ với đơn vị, quan khác Lào Hơn nữa, số lượng doanh nghiệp Việt Nam dự án đầu tư Việt Nam Lào tăng lên Việt Nam đứng thứ giá trị đầu tư vào Lào với 252 dự án đầu tư tổng số vốn 3,4 tỷ USD Ðây đối tượng khách hàng NHTMVN Lào Trong tương lai, doanh nghiệp - dự án phát triển, bên có liên quan công ty phụ trợ, công ty đối tác Lào… nhóm đối tượng khách hàng tiềm cần NHTMVN khai thác triệt để O2: Thị trường tín dụng - tiết kiệm tiềm năng, với mức độ tăng trưởng huy động dư nợ tốt, chênh lệch lãi suất huy động tín dụng cao (Bảng 3) Bảng 3: Một số tiêu kinh tế ngân hàng – tài Lào giai đoạn 2000-2010 Đơn vị: %/năm Tăng Năm trưởng GDP 2000 2001 2002 2003 2004 5.8 5.8 6.9 6.2 7.0 Tỷ lệ lạm phát 26.99 7.84 10.56 15.56 10.55 Tăng trưởng Tăng tiền gửi huy trưởng tín động dụng 49.1 18.8 27 16.1 17.1 20.4 50 -0.1 1.3 6.2 Chênh lệch Chênh lệch lãi suất cho lãi suất cho vay-huy vay-huy động KIP 14.25 14.25 14.25 14.88 12.06 động USD 7.38 7.38 7.38 9.24 9.36 2005 6.8 7.16 2.7 8.7 15.25 2006 8.7 6.86 26.1 -4.1 14.87 2007 7.8 4.52 37.6 -22 14.45 2008 7.8 7.64 16.8 115.9 14.02 2009 7.5 0.08 29.5 85.2 10.82 2010 8.1 5.97 43 44 10.84 TB 7.13 9.43 25.80 27.77 13.63 Nguồn: Ngân hàng Trung ương Lào, Bank of the Lao PDR www.bol.gov.la 10.35 9.74 9.29 8.86 7.35 8.07 8.58 Trong khu vực Ðông Nam Á, hệ thống ngân hàng Lào có tỷ lệ tăng trưởng tín dụng tiết kiệm ấn tượng Trong 10 năm từ 2000-2010, tỷ lệ tăng trưởng tín dụng đạt trung bình 27,77%/năm, với mức tăng cao năm 2008 (115,9%), chủ yếu xuất phát từ sách tiền tệ mở rộng bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu Tỷ lệ tăng trưởng nguồn vốn huy động từ kinh tế trung bình 25,8%/năm 10 năm, với mức cao lên tới 49% (năm 2000) 43% (2010) Ðây mức tăng trưởng cao khối Ðông Nam Á, thể rõ tiềm thị trường ngân hàng Lào Tuy nhiên, điều chứng tỏ phát triển thị trường giai đoạn sơ khai ban đầu, tạo nên thách thức cho ngân hàng tham gia thị trường (Hình 3) Hình 3: Tăng trưởng bình quân chung hoạt động ngân hàng Lào, giai đoạn 2000-2010 Đơn vị: %/năm Nguồn: Tính toán từ số liệu Ngân hàng Trung ương Lào, Bank of the Lao PDR www.bol.gov.la So sánh lãi suất cho vay huy động loại tiền chủ chốt KIP USD, mức chênh lệch đầu vào đầu ngành ngân hàng Lào cao, với trung bình 13,6%/năm cho KIP 8,58% cho đồng USD/năm Có thể nói, chênh lệch cao nhiều so với thị trường Việt Nam hay nước khu vực Do vậy, NHTM Lào đạt tỷ suất lợi nhuận lớn khai thác thị trường nước Tuy vậy, kèm với mức lợi nhuận cao vậy, NHTM phải chấp nhận mức độ rủi ro cao so với thông thường phát triển tương đối thị trường O3: Môi trường trị kinh tế - xã hội Lào ổn định Chính trị Lào theo xu hướng ôn hòa, hướng tới chủ nghĩa xã hội định hướng thị trường Nhìn chung, sách điều hành vĩ mô Lào hoạt động kinh tế nói chung, hoạt động ngân hàng nói riêng nhiều năm qua nhiều biến động, môi trường vĩ mô ổn định tạo điều kiện cho ngân hàng yên tâm hoạt động kinh doanh Chính sách đổi mới, tiền tệ, tài khóa, tỷ giá… có tương đồng cao với sách Việt Nam Do vậy, NHTM nói chung, NHTMVN nói riêng có hội tốt để phát triển hoạt động tương lai O4: Lào trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn với giới Từ năm 2008 đến nay, Lào điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư thị trường mẻ, tiềm lớn nguồn tài nguyên thiên nhiên rừng, khoáng sản, đất đai Do vậy, Lào có lợi tương đối lĩnh vực kinh tế đa dạng khoáng sản, thủy điện, tài chính, bất động sản, du lịch Như trình bày mục 2, có 39 nước vùng lãnh thổ khác tham gia đầu tư vào Lào, Việt Nam đứng thứ Tỷ lệ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm giai đoạn 2000-2010 7,13%, số ấn tượng điều kiện kinh tế toàn cầu suy thoái ổn định Mặc dù tỷ lệ lạm phát tương đối cao (9,43%/năm giai đoạn 2000-2010), Lào chứng tỏ sức hút việc thu hút đầu tư thông qua số lượng dự án đăng ký đầu tư ngày cao Do vậy, hội cho NHTM nói chung, NHTMVN Lào nói riêng việc thu hút khách hàng đầu tư nước rõ ràng đầy tiềm Về thách thức: Bên cạnh hội, hoạt động ngân hàng Lào đối mặt với nhiều thách thức, tập trung vào vấn đề sau: T1: Quy mô thị trường nhỏ, cạnh tranh tổ chức ngày khốc liệt So với quốc gia khác khu vực, thị trường Lào đánh giá có nhiều tiềm cho lĩnh vực tài tiền tệ phát triển Tuy nhiên, với 30 ngân hàng nước cấp phép Lào có 27 ngân hàng hoạt động, Lào nước có mật độ ngân hàng cao khu vực Ðông Nam Á Chỉ tính riêng Việt Nam có ngân hàng mở chi nhánh Lào Chính vậy, NHTMVN phải cạnh tranh mạnh mẽ với nhau, cạnh tranh với NHTM Lào, NHTM nước khác để thu hút khách hàng trọng yếu, đạt vị vững thị trường T2: Hệ thống sở pháp lý hỗ trợ cho hoạt động ngân hàng Lào chưa thực phát triển Các văn pháp lý liên quan tới hoạt động ngân hàng Luật Dân sự, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Cạnh tranh, Luật Ðầu tư… ban hành sửa chữa, nhiều lỗ hổng Một số lĩnh vực có liên quan đến thị trường tài ngân hàng bất động sản, hoạt động tư pháp (công chứng), thị trường logistic… chưa hình thành, nên khó khăn công tác định giá bất động sản chấp, công chứng hợp đồng quản lý tài sản cầm cố Do vậy, rủi ro hoạt động ngân hàng Lào có xác suất tương đối cao NHTM cách xử lý tình linh hoạt hoạt động T3: Kinh tế Lào tương đối ổn định, tỷ lệ tăng trưởng thấp tỷ lệ lạm phát Với tỷ lệ lạm phát trung bình 9,43%/năm 10 năm 2000-2010, mức số năm 2011-2012, NHTM Lào phải chịu chi phí hội lớn việc kinh doanh vốn, kinh doanh đồng KIP Hơn nữa, tỷ lệ tăng trưởng 7% bị “bào mòn” tỷ lệ lạm phát cao khiến cho nhiều nhà đầu tư nản lòng, từ hội thị trường bị T4: Dân số Lào thưa thớt, phân đoạn thị trường hấp dẫn có cạnh tranh lớn Lào có mật độ dân số thấp (tổng diện tích 236.800 km 2, tổng dân số 6,7 triệu người) Do vậy, chi phí giao dịch hợp đồng với ngân hàng cao nhiều so với quốc gia đông dân cư Các phân đoạn thị trường khách hàng có tiềm lớn như: khách hàng cá nhân thu nhập tương đối cao giầu có, khách hàng doanh nghiệp nước đầu tư Lào… luôn có cạnh tranh khốc liệt NHTM Lào, NHTM nước ngoài, NHTM với tổ chức tín dụng phi ngân hàng T5: Nhiều doanh nghiệp Việt Nam Lào hoạt động chưa hiệu quả, khả trở thành khách hàng tốt ngân hàng cần phải xem xét Các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Lào nhiều lĩnh vực khác bất động sản, khai khoáng, viễn thông, thủy điện, hàng tiêu dùng Bên cạnh số doanh nghiệp tập đoàn có định hướng, chiến lược đắn, lâu dài, đa phần doanh nghiệp lại mang tính tự phát, manh mún, chưa có chiến lược cụ thể rõ ràng Chính phủ hai nước quan tâm, ưu tiên hỗ trợ Chỉ số hoạt động hiệu quả, lại phần lớn doanh nghiệp giai đoạn đầu tư, thăm dò thị trường, tìm hiểu xây dựng chiến lược Do vậy, việc xác định khách hàng thực tốt tiềm số doanh nghiệp toán khó cho NHTMVN Lào Giải pháp tăng cường phát triển hợp tác kinh tế Việt - Lào lĩnh vực ngân hàng Dựa mô hình SWOT, số nhóm giải pháp sau đề xuất cho NHTMVN Lào, số kiến nghị với quan liên quan nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác Lào - Việt lĩnh vực ngân hàng 4.1 Giải pháp SO - Tận dụng hội điểm mạnh tại, làm mạnh điểm mạnh thông qua tối ưu hóa hội: - (S1,S3 + O1): Các NHTMVN tập trung sâu vào phân đoạn thị trường khách hàng khách, cán bộ, nhân viên… người Lào học tập sinh sống Việt Nam Ðây nhân tố “lõi” để phát triển khách hàng, đặc biệt khách hàng địa phương Áp dụng triệt để hình thức “marketing truyền miệng” “marketing thông qua người tiếng” để thu hút khách hàng tiềm khác Có thể lựa chọn nhân viên giỏi “trụ cột” từ cán đào tạo Việt Nam có quan hệ gần gũi với Việt Nam Ðây nguồn nhân lực sẵn có địa phương, hiểu biết thị trường địa Ngoài ra, cựu sinh viên Việt Nam vừa có ngoại ngữ, vừa có tình cảm mối quan hệ sẵn có với Việt Nam Do vậy, nguồn nhân lực tiềm cho NHTMVN phát triển hoạt động Lào - (S2,S4 + O2,O3,O4): Ða dạng hóa sản phẩm dịch vụ, tận dụng tối đa công nghệ phát triển quy mô đảm bảo chất lượng dịch vụ cung ứng cho khách hàng Phát triển dịch vụ đại, tăng cường quản trị rủi ro tận dụng hội “vàng” phát triển khách hàng, đảm bảo thu nhập phù hợp Phát triển chương trình truyền thông định vị thương hiệu để nâng cao uy tín thị trường Lào, từ nhân rộng mô hình phát triển quốc gia khác 4.2 Giải pháp SW - sử dụng điểm mạnh để hạn chế điểm yếu: - (S2,S4+W1,W2): Mở rộng thêm địa bàn hoạt động, thông qua kênh truyền thống phòng giao dịch, kênh đại đại lý, ATM, POS nhằm tăng cường khả tiếp cận tới khách hàng khách hàng tiềm Phát triển sản phẩm dịch vụ phù hợp cho thị trường địa phương - (S1,S2,S3,S4+W3): Tăng cường lực cạnh tranh thông qua tối ưu hóa kiến thức địa phương, sử dụng nhân lực cách hiệu Phân loại đối thủ cạnh tranh để có sách phù hợp như: cạnh tranh trực diện, “né” qua thị trường ngách, cạnh tranh thông qua hợp tác Sử dụng hình thức marketing phù hợp để tăng cường uy tín thương hiệu NHTMVN nói chung, ngân hàng nói riêng 4.3 Giải pháp WO - tận dụng hội để “hóa giải” điểm yếu: - (W1+O1,O2): Phát triển khách hàng thông qua khai thác mối quan hệ hợp tác lâu dài tất lĩnh vực kinh tế, trị, xã hội Phân loại khách hàng tiềm nay, tiềm tương lai để có sách thu hút phù hợp - (W2,W3+O2,O3,O4): Tìm hiểu thị trường để lựa chọn địa điểm mở thêm phòng giao dịch, ATM, POS… phù hợp, đặc biệt khu vực tiềm có nhiều nhà đầu tư nước Tăng cường lực cạnh tranh thông qua liên doanh, liên kết dọc ngang với đơn vị địa đơn vị nước Thường xuyên cập nhật tình hình đầu tư Việt Nam quốc gia khác Lào để chuẩn bị nhân lực vốn đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng tương lai Kết nối với hội sở để lựa chọn phân tích khách hàng tốt 4.4 Giải pháp WT - tìm “lỗ hổng” phân đoạn thị trường ngân hàng không nên phát triển: Mặc dù thiếu khách hàng, NHTMVN Lào không nên có tâm lý “chọn bừa” khách hàng, ưu với tất khách hàng Việt Nam Phát triển thận trọng, đảm bảo tuân thủ “không làm điều pháp luật Lào Việt Nam cấm”, bảo toàn vốn quản trị rủi ro tốt vấn đề NHTMVN cần lưu ý trình phát triển Do hầu hết NHTMVN đầu tư Lào khu vực bên lãnh thổ Việt Nam, bước thận trọng sở để ngân hàng có bước tiến xa đường chinh phục thị trường quốc tế 4.5 Kiến nghị với bên có liên quan Bên cạnh nỗ lực chi nhánh NHTMVN Lào, kiến nghị bên có liên quan trực tiếp gián tiếp cho phát triển quan hệ ngân hàng - tài Việt - Lào bao gồm: - Hội sở NHTM cần có đạo sát sao, phù hợp với điều kiện định hướng hoạt động chi nhánh Lào thời kỳ Ðầu tư thích đáng cho nhân lực, vật lực chi nhánh Trong thời kỳ đầu, cần xác định chi nhánh lỗ ngắn hạn, mang lại nhiều lợi tức tiền uy tín thương hiệu trung dài hạn - Ngân hàng Trung ương Lào Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần phát huy mối quan hệ đặc biệt truyền thống suốt năm qua Một số sách đặc biệt cho quan hệ biên mậu hai quốc gia, sách toán, tín dụng cần phải xem xét NHTW Lào cần xem xét lại đồng văn hướng dẫn quản lý hoạt động ngân hàng, kết hợp với quan khác nhằm tạo môi trường pháp lý tốt cho phát triển ngân hàng - huyết mạch kinh tế - Các quan liên quan đến việc xây dựng sách, khuyến khích đầu tư, ổn định kinh tế vĩ mô… cần quan tâm nhiều đến “liên thông” kinh tế Việt - Lào để có hành động sách phù hợp Kết luận Ngân hàng thương mại hoạt động mục tiêu lợi nhuận, để có lợi nhuận bền vững, yếu tố phát triển bền vững quan hệ với khách hàng, tạo “lợi nhuận” lợi ích cho xã hội điều kiện tiên Ðối với NHTMVN Lào, điều thấm nhuần mối quan hệ máu thịt hai quốc gia, hai xã hội, hai kinh tế với nhiều điểm tương đồng Thông qua phân tích SWOT hoạt động ngân hàng Việt Nam Lào, bốn nhóm giải pháp hy vọng đóng góp số ý tưởng cho việc phát triển hoạt động NHTMVN Lào thời gian tới Tăng cường phát triển hợp tác lĩnh vực ngân hàng hội để làm sâu sắc mối quan hệ đặc biệt trên, câu thơ tiếng Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việt - Lào hai nước chúng ta, tình sâu nước Hồng Hà Cửu Long” Trích lời phát biểu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Phó Thủ tướng Lào Somsavat Lengsavad gặp thức ngày 30/8/2012 Việt Nam Dự án lớn Việt Nam đăng ký đầu tư Lào dự án khu phức hợp sân golf, dân cư Cty Golf Long Thành với số vốn đăng ký lên đến tỷ USD Chỉ tính riêng TP Hồ Chí Minh đến có 35 doanh nghiệp thành phố tham gia đầu tư Lào với tổng số vốn gần 306 triệu USD (www.mpi.gov.vn) Nguồn: Bộ Thương mại Việt Nam, 2012 Trích nội dung gặp đ/c Tô Huy Rứa đoàn cán cấp cao Nhà nước Việt Nam Lào với NH Liên doanh Lào Việt 5/6/2011 http://www.lao-vietbank.com TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tổng kết hoạt động Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Lào, 2011 Báo cáo tổng kết hoạt động Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Lào, 2011 Bộ Kế hoạch Đầu tư Lào www.investlaos.gov.la Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam, www.mpi.gov.vn Các báo cáo tổng kết hoạt động Ngân hàng liên doanh Lào - Việt, http://www.lao-vietbank.com Hồ Chí Minh Toàn tập (2011), Nhà Xuất Chính trị Quốc gia - Sự thật, Sđd, tập 11, trang 44 Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào: Lào - Việt Nam 1930-2007 (2011), Nhà xuất Chính trị Quốc gia, tr.389-391 http://www.lonelyplanet.com/maps/asia/laos/ Ngân hàng Trung ương Lào, Bank of the Lao PDR www.bol.gov.la 10 Somphao Phaysith, 2012, “Demand for Money in Lao DPR in the context of Financial Integration”, Draft PhD thesis, (unpublished), National Economics University [...]... phát triển Tuy nhiên, với 30 ngân hàng nước ngoài đã và đang được cấp phép tại Lào trong đó có 27 ngân hàng đang hoạt động, Lào hiện là nước có mật độ ngân hàng cao nhất khu vực Ðông Nam Á Chỉ tính riêng Việt Nam hiện đã có 4 ngân hàng mở chi nhánh tại Lào Chính vì vậy, các NHTMVN phải cạnh tranh mạnh mẽ với nhau, và cạnh tranh với các NHTM của Lào, các NHTM nước ngoài khác để thu hút những khách hàng. .. Bộ Thương mại Việt Nam, 2012 4 Trích nội dung cuộc gặp giữa đ/c Tô Huy Rứa và đoàn cán bộ cấp cao của Nhà nước Việt Nam và Lào với NH Liên doanh Lào Việt 5/6/2011 http://www.lao-vietbank.com TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Báo cáo tổng kết hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Lào, 2011 2 Báo cáo tổng kết hoạt động của Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Lào, 2011 3 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào. .. cung ứng cho khách hàng Phát triển các dịch vụ hiện đại, tăng cường quản trị rủi ro và tận dụng các cơ hội “vàng” trong phát triển khách hàng, đảm bảo thu nhập phù hợp Phát triển các chương trình truyền thông và định vị thương hiệu để nâng cao uy tín tại thị trường Lào, từ đó có thể nhân rộng mô hình phát triển tại các quốc gia khác 4.2 Giải pháp SW - sử dụng các điểm mạnh để hạn chế các điểm yếu: - (S2,S4+W1,W2):... qua phân tích SWOT đối với hoạt động ngân hàng Việt Nam tại Lào, bốn nhóm giải pháp trên hy vọng sẽ đóng góp một số ý tưởng cho việc phát triển hoạt động của các NHTMVN tại Lào trong thời gian tới Tăng cường phát triển hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng là cơ hội để làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đặc biệt trên, đúng như câu thơ nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Việt - Lào hai nước chúng ta, tình... mô của Lào đối với hoạt động kinh tế nói chung, hoạt động ngân hàng nói riêng trong nhiều năm qua không có nhiều biến động, môi trường vĩ mô ổn định tạo điều kiện cho các ngân hàng yên tâm trong hoạt động kinh doanh Chính sách đổi mới, tiền tệ, tài khóa, tỷ giá… có sự tương đồng rất cao với các chính sách này ở Việt Nam Do vậy, các NHTM nói chung, NHTMVN nói riêng có cơ hội tốt để phát triển hoạt động. .. tình hình đầu tư của Việt Nam và các quốc gia khác tại Lào để chuẩn bị nhân lực và vốn đáp ứng tốt nhu cầu của các khách hàng tương lai Kết nối với hội sở chính để lựa chọn và phân tích khách hàng tốt hơn 4.4 Giải pháp WT - tìm các “lỗ hổng” phân đoạn thị trường ngân hàng không nên phát triển: Mặc dù thiếu khách hàng, các NHTMVN tại Lào không nên có tâm lý “chọn bừa” khách hàng, hoặc ưu ái với tất cả các. .. nghị với các bên có liên quan Bên cạnh sự nỗ lực của các chi nhánh NHTMVN tại Lào, kiến nghị đối với các bên có liên quan trực tiếp và gián tiếp cho sự phát triển quan hệ ngân hàng - tài chính Việt - Lào bao gồm: - Hội sở chính của các NHTM cần có các chỉ đạo sát sao, phù hợp với điều kiện và định hướng hoạt động của các chi nhánh Lào trong từng thời kỳ Ðầu tư thích đáng hơn cho nhân lực, vật lực tại chi... T2: Hệ thống cơ sở pháp lý hỗ trợ cho hoạt động ngân hàng tại Lào chưa thực sự phát triển Các văn bản pháp lý liên quan tới hoạt động ngân hàng như Luật Dân sự, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Cạnh tranh, Luật Ðầu tư… mặc dù đã được ban hành và sửa chữa, nhưng vẫn còn rất nhiều lỗ hổng Một số lĩnh vực có liên quan đến thị trường tài chính ngân hàng như bất động sản, hoạt động tư pháp (công chứng),... hoạt động hiệu quả, còn lại phần lớn các doanh nghiệp vẫn đang trong giai đoạn đầu tư, thăm dò thị trường, tìm hiểu và xây dựng chiến lược Do vậy, việc xác định các khách hàng thực sự tốt và tiềm năng trong số các doanh nghiệp này là một bài toán khó cho các NHTMVN tại Lào 4 Giải pháp tăng cường phát triển hợp tác kinh tế Việt - Lào trong lĩnh vực ngân hàng Dựa trên mô hình SWOT, một số nhóm giải pháp. .. trong các hợp đồng với ngân hàng cao hơn nhiều so với các quốc gia đông dân cư Các phân đoạn thị trường khách hàng có tiềm năng lớn như: khách hàng cá nhân thu nhập tương đối cao và giầu có, khách hàng doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Lào luôn luôn có sự cạnh tranh khốc liệt giữa các NHTM Lào, các NHTM nước ngoài, các NHTM với các tổ chức tín dụng phi ngân hàng T5: Nhiều doanh nghiệp Việt Nam tại Lào