LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA ViỆT NAM SO VỚI THÁI LAN TRONG XUẤT KHẨU TÔM SANG THỊ TRƯỜNG ÚC Giáo viên hướng dẫn: ThS Quách Thị Bửu Châu Sinh viên thực hiện: • Quang Quý Quyền • Dương Bá Phúc • Huỳnh Lộc Yến Nhi • Lê Thị Phúc • Hồ Chí Nguyên TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU TÔM ViỆT NAM SANG ÚC Tổng quan xuất thủy sản Việt Nam    Tốc độ phát triển nhanh, ổn định Đứng thứ danh sách nước xuất thủy sản hàng đầu giới Đóng góp 3.5 - 4% GDP Tình hình xuất thủy sản năm 2011   Năm 2011: kỷ lục 6.1 tỷ USD, tăng 21%, top ngành có kim ngạch XK lớn 10 quốc gia XK thủy sản lớn TG TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU TÔM ViỆT NAM SANG ÚC Thị trường xuất tôm Các TT khác; 0.2 Mỹ; 0.2 Australia; 0.0 ASEAN; 0.1 EU; 0.2 TQ HK; 0.1 Hàn Quốc; 0.1 Nhật Bản; 0.2 Tỷ trọng giá trị thị trường xuất tôm Việt Nam năm 2011 (Nguồn VASEP) TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU TÔM ViỆT NAM SANG ÚC Thị trường xuất tôm % 40 35 30 25 20 15 10 -5 -10 -15 Tăng trưởng giá trị xuất tôm Việt Nam tháng đầu năm 2010 so với kỳ năm 2011 (Nguồn VASEP) TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU TÔM ViỆT NAM SANG ÚC Cơ cấu mặt hàng Tỷ trọng giá trị mặt hàng thủy sản năm 2011 (nguồn VASEP) TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU TÔM ViỆT NAM SANG ÚC TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU TÔM TẠI ÚC Xuất nhập tôm Úc Tổng lượng cầu vể tôm Úc khoảng 59,000 tấn, tôm nhập chiếm 60% tổng lượng cầu Triệu AUD 600 500 400 XK NK 300 200 100 2007–08 2008–09 2009–10 Sản lượng giá trị xuất nhập tôm Úc qua năm (Nguồn ABARE fisheries statistics 2010) TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU TÔM TẠI ÚC Đối thủ cạnh tranh     Tôm NK Úc chủ yếu từ Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc Malaysia (90%) Tôm Thái Lan chiếm tỷ trọng cao, mạnh tôm sú chín nguyên TQ, VN mạnh tôm qua chế biến TQ: tôm chân trắng, VN: tôm sú Từ 2007, sản lượng tôm tươi VN giảm mạnh Úc ban hành tiêu kiểm dịch tôm tươi Từ đó, VN đẩy mạnh XK tôm chế biến TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU TÔM TẠI ÚC Đối thủ cạnh tranh ngàn AUD 12000 10000 8000 Tôm nguyên liệu & chế biến Tôm nguyên liệu Tôm chế biến 6000 4000 2000 China Malaysia Thailand Vietnam Giá trị tôm nhập từ quốc gia Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc Malaysia vào Úc năm 2010 (Nguồn ABARE fisheries statistics 2010) LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA TÔM ViỆT NAM SO VỚI THÁI LAN Các yếu tố thâm dụng .Vị trí địa lý, địa hình, khí hậu •.Về vị trí địa lý, Việt Nam có bờ biển dài •.Về địa hình, Việt Nam có lợi diện tích mặt nước •.Việt Nam có diện tích đồng ven biền rộng lớn thuận lợi phát triển ngành nuôi trồng thủy sản xây dựng nhà máy chế biến, vận chuyển sản phẩm thủy sản đến nơi tiêu thụ LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA TÔM ViỆT NAM SO VỚI THÁI LAN Các yếu tố thâm dụng .Cơ sở KH-KT, sở hạ tầng •.Về khoa học kĩ thuật sở hạ tầng, Thái Lan chiếm ưu so với Việt Nam Nghề nuôi tôm Thái Lan bắt đầu sớm từ năm 1970 Tuy nhiên, Việt Nam nhanh chóng học hỏi, đưa mô hình nuôi tôm Thái Lan vào áp dụng Ngoài ra, Việt Nam linh động phát triển mô hình quảng canh , quảng canh cải tiến bán thâm canh • LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA TÔM ViỆT NAM SO VỚI THÁI LAN Các yếu tố thâm dụng .Cơ sở KH-KT, sở hạ tầng •.Thái Lan có ưu Việt Nam khả dự đoán nắm bắt thông tin thị trường việc phát triển mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng Việt Nam ạt nuôi tôm thẻ chân trắng khiến diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng gia tăng cách nhanh kiểm soát • LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA TÔM ViỆT NAM SO VỚI THÁI LAN Các yếu tố thâm dụng .Cơ sở KH-KT, sở hạ tầng •.Quá trình kiểm soát chất lượng Thái lan chặt chẽ, khoa học •.Thương hiệu tôm Thái lan vô vững mạnh thị trường giới với chứng nhận FDA (US), “Best Aquaculture Practice” Global Aquaculture Alliance (US), ISO-9001, ISO-14001, International Food Standards, British Retailer Consortium, OHSAS/TIS 18001… LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA TÔM ViỆT NAM SO VỚI THÁI LAN Các yếu tố thâm dụng .Nhân lực •.Đội ngũ nhân lực Thái lan: có học, đào tạo •.Việt Nam: nuôi trồng theo kinh nghiệm LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA TÔM ViỆT NAM SO VỚI THÁI LAN Nhu cầu •Nhu cầu tôm người Thái tương đối cao chất lượng, hình thức, vệ sinh thực phẩm, vấn đề môi trường •VN dễ chấp nhận, chưa quan tâm mức chất lượng sản phẩm  tình trạng dư lượng chất hóa học tôm VN LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA TÔM ViỆT NAM SO VỚI THÁI LAN Ngành công nghiệp phụ trợ a Việt Nam •Giống: chọn lọc giống không chặt chẽ, hệ thống phòng xét nghiệm bệnh tôm chưa chuẩn hóa … •Thức ăn: DN nước thao túng  tôm tăng giá lợi nhuận cho người nuôi tôm thấp •Thu mua, chế biến: cạnh tranh không lành mạnh, bơm chích tạp chất, xuất hàng chất lượng làm ảnh hưởng uy tín tôm VN giới LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA TÔM ViỆT NAM SO VỚI THÁI LAN Ngành công nghiệp phụ trợ a Thái Lan •Giống: chất lượng cao, chuẩn hóa •Thức ăn: xí nghiệp có quy mô lớn, giá ổn định LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA TÔM ViỆT NAM SO VỚI THÁI LAN Chiến lược, cấu trúc xí nghiệp •Việt Nam: làm ăn nhỏ lẻ, manh mún khó áp dụng KT cao, giá thành sx cao, không kiểm soát vấn đề ô nhiễm dịch bệnh, chất lượng không đồng •Thái Lan: quy mô lớn, thực chiến lược mở rộng thị trường: tái đầu tư, mua bán, sát nhập… LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA TÔM ViỆT NAM SO VỚI THÁI LAN Chiến lược, cấu trúc xí nghiệp •Thái Lan: chiến lược tập trung vào mặt hàng mạnh, xây dựng thương hiệu thị trường quốc tế •Việt Nam: XK qua trung gian, chưa trọng đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA TÔM ViỆT NAM SO VỚI THÁI LAN Vai trò phủ ViỆT NAM - Hỗ trợ thiệt hại mùa, thiên tai - Hỗ trợ trang thiết bị, hỗ trợ kỹ thuật nuôi tôm, phát triển kỹ thuật cho đơn vị nuôi trồng chế biến thủy sản - Tập huấn kỹ thuật nuôi tôm cho nông dân theo tiêu chuần GAP - Bảo vệ doanh nghiệp khỏi vụ kiện chống bán phá giá… - Hỗ trợ vốn cho nông dân - Dự kiến từ đến năm 2020, ngành thủy sản cần 60.857 tỷ đồng để phát triển LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA TÔM ViỆT NAM SO VỚI THÁI LAN Vai trò phủ THÁI LAN - Hỗ trợ chương trình nghiên cứu, phát triển mở rộng chương trình nghiên cứu Cục Thủy sản trường đại học - Hỗ trợ việc đảm bảo nguồn nước, công tác quản lý dịch bệnh kiểm soát dư lượng kháng sinh tôm nuôi - Chính sách khuyến khích người nuôi tôm mua bảo hiểm cho ruộng tôm - Cập nhật thông tin kỹ thuật cho người nuôi tôm - Mở rộng công trình thủy lợi phục vụ cho ngành nuôi tôm - Chương trình xúc tiến thông qua du lịch LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA TÔM ViỆT NAM SO VỚI THÁI LAN Cơ hội Điểm tương đồng- Thuận lợi: - Sản xuất tôm thẻ tôm hùm Úc dao động - Tôm thẻ tôm hùm vùng nhiệt đới đánh giá cao Úc - Sự tiện ích, sức khỏe sở thích xu hướng chủ yếu Úc - Hiệp hội chế biến thủy sản Việt Nam, Hiệp hội tôm Thái Lan, Hiệp hội chế biến tiếp thị sản phẩm Thủy sản Trung Quốc, Ủy ban tôm Hiệp hội thủy sản Indonesia có họp Trung QUốc để ký thỏa thuận hợp tác với mục đích đảm bảo trì tình trạng tốt phát triển ổn định ngành LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA TÔM ViỆT NAM SO VỚI THÁI LAN Cơ hội Điểm tương đồng - Khó khăn - Thái Lan: lũ lụt thường xảy vào tháng 4, Việt Nam: quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề biến đổi khí hậu với 1/3 dân số khoảng 16% diện tích đất bị ảnh hưởng mực nước biển dâng cao - Úc cách xa Thái Lan Viêt Nam địa lý khác biệt thị hiếu tiêu dùng - Chính sách thương mại thuế Úc minh bạch, hàng rào phi thuế quan (các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn kỹ thuật…) chặt chẽ LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA TÔM ViỆT NAM SO VỚI THÁI LAN Cơ hội Điểm khác biệt VIỆT NAM Gia nhập WTO vào tháng 3-2006 Hàng hóa nhập vào Úc phải trải qua trình Phân tích rủi ro nhập (IRA) quan An toàn sinh học (Australian Biosecurity): thời gian kéo dài VN THÁI LAN Cơn lũ vừa qua Thái Lan Ngành tôm Thái Lan điều chỉnh giảm tăng trưởng kim ngạch xuất tôm xuống mức 5%, từ mức ước tính 8% trước Tôm Thái Lan phải chịu kiểm tra nghiêm ngặt nhiều nước lo ngại dịch bệnh lây lan lũ lụt KẾT LUẬN So với Thái Lan, Việt Nam chuỗi cung ứng lẫn chuỗi giá trị Thái Lan vị trí nhà bán lẻ TG VN nhà chế biến, XK cho nhà nhập VN cần mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh thông qua tái đầu tư mở rộng, phát triển mạng lưới kinh doanh toàn cầu VN cần tăng cường chuỗi liên kết dọc quản trị chi phí vốn, thức ăn chăn nuôi, giống, liên kết với người nuôi trông [...]...LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA TÔM ViỆT NAM SO VỚI THÁI LAN 1 Các yếu tố thâm dụng .Vị trí địa lý, địa hình, khí hậu •.Việt Nam và Thái Lan cùng năm trong vành đai nhiệt đới gió mùa cận xích đạo nên có nhiều điềm tương đống •.Việt Nam tương đối có lợi thế hơn do nhiệt độ trung bình của Việt Nam tương đối thấp hơn Chênh lệch nhiệt độ của Việt Nam cũng ít hơn LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA TÔM ViỆT NAM SO VỚI THÁI... chích tạp chất, xuất hàng kém chất lượng làm ảnh hưởng uy tín của tôm VN trên thế giới LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA TÔM ViỆT NAM SO VỚI THÁI LAN 3 Ngành công nghiệp phụ trợ a Thái Lan •Giống: chất lượng cao, chuẩn hóa •Thức ăn: xí nghiệp có quy mô lớn, giá cả ổn định LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA TÔM ViỆT NAM SO VỚI THÁI LAN 4 Chiến lược, cấu trúc của các xí nghiệp •Việt Nam: làm ăn nhỏ lẻ, manh mún khó áp dụng... nhất Thái Lan: quy mô lớn, thực hiện chiến lược mở rộng thị trường: tái đầu tư, mua bán, sát nhập… LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA TÔM ViỆT NAM SO VỚI THÁI LAN 4 Chiến lược, cấu trúc của các xí nghiệp Thái Lan: chiến lược tập trung vào các mặt hàng thế mạnh, xây dựng thương hiệu trên thị trường quốc tế •Việt Nam: XK qua trung gian, chưa chú trọng đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA TÔM... nuôi tôm - Mở rộng các công trình thủy lợi phục vụ cho ngành nuôi tôm - Chương trình xúc tiến thông qua du lịch LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA TÔM ViỆT NAM SO VỚI THÁI LAN 6 Cơ hội Điểm tương đồng- Thuận lợi: - Sản xuất tôm thẻ và tôm hùm ở Úc đang dao động - Tôm thẻ và tôm hùm vùng nhiệt đới được đánh giá cao ở Úc - Sự tiện ích, sức khỏe và sở thích vẫn là xu hướng chủ yếu ở Úc - Hiệp hội chế biến và thủy... CẠNH TRANH CỦA TÔM ViỆT NAM SO VỚI THÁI LAN 1 Các yếu tố thâm dụng .Cơ sở KH-KT, cơ sở hạ tầng • .Thái Lan còn có ưu thế hơn Việt Nam về khả năng dự đoán và nắm bắt thông tin thị trường trong việc phát triển mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng Việt Nam ồ ạt nuôi tôm thẻ chân trắng khiến diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng gia tăng một cách nhanh mất kiểm soát • LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA TÔM ViỆT NAM SO VỚI THÁI... triển LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA TÔM ViỆT NAM SO VỚI THÁI LAN 5 Vai trò của chính phủ THÁI LAN - Hỗ trợ các chương trình nghiên cứu, phát triển mở rộng các chương trình nghiên cứu của Cục Thủy sản và các trường đại học - Hỗ trợ trong việc đảm bảo nguồn nước, trong công tác quản lý dịch bệnh và kiểm soát dư lượng kháng sinh ở tôm nuôi - Chính sách khuyến khích người nuôi tôm mua bảo hiểm cho ruộng tôm -... Standards, British Retailer Consortium, OHSAS/TIS 18001… LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA TÔM ViỆT NAM SO VỚI THÁI LAN 1 Các yếu tố thâm dụng .Nhân lực •.Đội ngũ nhân lực Thái lan: có học, đào tạo bài bản •.Việt Nam: nuôi trồng theo kinh nghiệm LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA TÔM ViỆT NAM SO VỚI THÁI LAN 2 Nhu cầu •Nhu cầu tôm của người Thái tương đối cao về chất lượng, hình thức, vệ sinh thực phẩm, vấn đề môi trường •VN... sản Việt Nam, Hiệp hội tôm Thái Lan, Hiệp hội chế biến và tiếp thị sản phẩm Thủy sản Trung Quốc, Ủy ban tôm của Hiệp hội thủy sản Indonesia đã có cuộc họp tại Trung QUốc để cùng nhau ký một thỏa thuận hợp tác với mục đích đảm bảo duy trì tình trạng tốt và sự phát triển ổn định của ngành LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA TÔM ViỆT NAM SO VỚI THÁI LAN 6 Cơ hội Điểm tương đồng - Khó khăn - Thái Lan: lũ lụt thường xảy... phải trải qua quá trình Phân tích rủi ro nhập khẩu (IRA) của cơ quan An toàn sinh học (Australian Biosecurity): thời gian kéo dài đối với VN THÁI LAN Cơn lũ vừa qua tại Thái Lan Ngành tôm Thái Lan đã điều chỉnh giảm tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu tôm xuống dưới mức 5%, từ mức ước tính 8% trước đó Tôm Thái Lan đang phải chịu sự kiểm tra nghiêm ngặt vì nhiều nước lo ngại dịch bệnh lây lan do lũ lụt KẾT... trong tôm VN LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA TÔM ViỆT NAM SO VỚI THÁI LAN 3 Ngành công nghiệp phụ trợ a Việt Nam •Giống: chọn lọc giống không chặt chẽ, hệ thống phòng xét nghiệm bệnh tôm chưa chuẩn hóa … •Thức ăn: do các DN nước ngoài thao túng  tôm tăng giá nhưng lợi nhuận cho người nuôi tôm thấp •Thu mua, chế biến: cạnh tranh không lành mạnh, bơm chích tạp chất, xuất hàng kém chất lượng làm ảnh hưởng uy tín của ... 18001… LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA TÔM ViỆT NAM SO VỚI THÁI LAN Các yếu tố thâm dụng .Nhân lực •.Đội ngũ nhân lực Thái lan: có học, đào tạo •.Việt Nam: nuôi trồng theo kinh nghiệm LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA... tôm - Chương trình xúc tiến thông qua du lịch LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA TÔM ViỆT NAM SO VỚI THÁI LAN Cơ hội Điểm tương đồng- Thuận lợi: - Sản xuất tôm thẻ tôm hùm Úc dao động - Tôm thẻ tôm hùm vùng... đồng để phát triển LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA TÔM ViỆT NAM SO VỚI THÁI LAN Vai trò phủ THÁI LAN - Hỗ trợ chương trình nghiên cứu, phát triển mở rộng chương trình nghiên cứu Cục Thủy sản trường đại