BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI -*** - NGUYỄN THANH HƯỜNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ THỨC ĂN CHĂN NUÔI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI TIỀN TRUNG CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Mà SỐ: 60.62.01.15 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS.TS NGUYỄN MẬU DŨNG HÀ NỘI - 2013 LỜI CAM ðOAN Tơi xin cam đoan nội dung kết nghiên cứu ñược sử dụng luận văn trung thực chưa cơng bố, hay sử dụng để bảo vệ học vị Các thơng tin sử dụng luận văn ñều ñược rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2013 Tác giả Nguyễn Thanh Hường Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế i LỜI CẢM ƠN Trước hết cho tơi gửi lời cảm ơn đến tồn thể thầy giáo trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội, thầy cô giáo khoa Kinh tế phát triển nông thôn; thầy cô giáo môn Kinh tế Tài nguyên môi trường trang bị cho tơi kiến thức có định hướng đắn học tập ñể hoàn thành luận văn tốt nghiệp ðặc biệt, cho tơi bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Mậu Dũng - người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi hồn thành tốt luận văn tốt nghiệp Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến Ban lãnh đạo Cơng ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Tiền Trung, anh chị em cán cơng nhân viên phịng ban cơng ty, đại lý, hộ nơng dân nhiệt tình giúp ñỡ cung cấp thông tin, số liệu cần thiết phục vụ cho q trình nghiên cứu hồn thiện đề tài Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè giúp đỡ tơi suốt thời gian thực tập hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2013 Tác giả Nguyễn Thanh Hường Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ii MỤC LỤC Lời cam ñoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục bảng v Danh mục hình, sơ đồ, đồ thị viii Danh mục chữ viết tắt ix PHẦN I MỞ ðẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 ðối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 ðối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu PHẦN II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 2.1 Cơ sở lý luận phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm TACN 2.1.1 Khái quát sản phẩm thức ăn chăn nuôi .3 2.1.2 Khái quát thị trường 2.1.3 Phát triển thị trường thức ăn chăn nuôi 13 2.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng ñến phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm thức ăn chăn nuôi 29 2.2 Cở sở thực tiễn .34 2.2.1 Tình hình phát triển thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam 34 2.2.2 Phát triển thị trường số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi Việt Nam 36 2.2.3 Một số cơng trình nghiên cứu có liên quan 37 PHẦN III ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 3.1.1 Thông tin chung công ty 39 3.1.2 Cơ cấu tổ chức, máy quản lý doanh nghiệp .40 3.1.3 Máy móc thiết bị cơng nghệ sản xuất .43 3.1.4 Nguồn vốn tình hình tài cơng ty .45 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế iii 3.1.5 Số lượng chất lượng ñội ngũ quản lý, lao ñộng 47 3.2 Phương pháp nghiên cứu .51 3.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 51 3.2.2 Phương pháp phân tích 53 3.3 Hệ thống tiêu phân tích 56 PHẦN IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 59 4.1 Kết phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty .59 4.1.1 Phát triển thị trường theo vùng ñịa lý 59 4.1.2 Mở rộng thị trường ñến ñối tượng khách hàng .62 4.1.3 Sản lượng tiêu thụ loại sản phẩm công ty thị trường 66 4.1.4 Thị phần công ty thị trường .69 4.2 Các hoạt ñộng phát triển thị trường tiêu thụ thức ăn chăn nuôi công ty 71 4.2.1 Hoạt ñộng nghiên cứu thị trường 71 4.2.2 Nghiên cứu phát triển sản phẩm 72 4.2.3 Chính sách giá .87 4.2.4 Chiến lược phân phối sản phẩm 93 4.2.5 Chính sách bán hàng 99 4.2.6 Hoạt ñộng maketing 103 4.3 Các yếu tố ảnh hưởng ñến phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty 108 4.3.1 Các yếu tố bên doanh nghiệp .108 4.3.2 Các yếu tố bên doanh nghiệp 113 4.3.3 Phân tích, đánh giá yếu tố ảnh hưởng ñến phát triển thị trường tiêu thụ thức ăn chăn nuôi công ty 116 4.4 Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm thức ăn chăn nuôi công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Tiền Trung 123 4.4.1 ðịnh hướng phát triển 123 4.4.2 Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ thức ăn chăn nuôi công ty Tiền Trung 125 PHẦN V KẾT LUẬN 137 TÀI LIỆU THAM KHẢO 139 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế iv DANH MỤC BẢNG Stt Bảng 2.1 Tên bảng Trang Số lượng tổng công suất nhà máy chế biến thức ăn gia súc tính đến 2010 35 Bảng 2.2 Ngành sản xuất thức ăn chăn ni Việt Nam giai đoạn 2002 - 2010 35 Bảng 3.1 Cơ cấu vốn điều lệ cơng ty 39 Bảng 3.2 Tình hình trang bị tài sản cố định cơng ty tính đến 31/12/2012 44 Bảng 3.3 Dây chuyền, trang thiết bị sản xuất cơng ty 45 Bảng 3.4 Tình hình tài cơng ty năm 2010 - 2012 48 Bảng 3.6 Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp 51 Bảng 3.7 Chọn mẫu ñiều tra ñại lý cấp I, cấp II công ty 52 Bảng 3.8 Chọn mẫu ñiều tra hộ chăn nuôi 52 Bảng 3.9 Nội dung phương pháp thu thập thông tin sơ cấp 53 Bảng 3.10 Ma trận GE chiến lược ma trận 54 Bảng 4.1 Giá trị tiêu thụ sản phẩm thức ăn chăn nuôi thị trường 2010 - 2012 61 Bảng 4.2 Giá trị tiêu thụ sản phẩm TACN hệ thống ñại lý 2010 – 2012 63 Bảng 4.3 Giá trị tiêu thụ sản phẩm TACN hệ thống Trại thương mại 2010 - 2012 65 Bảng 4.4 Giá trị tiêu thụ sản phẩm TACN qua năm 2010 – 2012 68 Bảng 4.5 Thị phần số công ty thức ăn chăn nuôi thị trường miền Bắc năm 2012 70 Bảng 4.6 Số lượng sản phẩm công ty Tiền Trung qua năm 2010 – 2012 73 Bảng 4.7 Tình hình phát triển sản phẩm công ty 74 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế v Bảng 4.8 ðánh giá người tiêu dùng mức ñộ ña dạng sản phẩm TACN công ty 76 Bảng 4.9 Khối lượng sản xuất tiêu thụ năm 2010 – 2012 78 Bảng 4.10 Tiêu chuẩn thực Hỗn hợp cho lợn từ 15-30kg HH321 79 Bảng 4.11 Tiêu chuẩn thực ðậm ñặc lợn – DD361 79 Bảng 4.12 ðánh giá người tiêu dùng chất lượng sản phẩm TACN công ty 82 Bảng 4.13 ðánh giá người tiêu dùng hình thức, chất lượng bao bì sản phẩm TACN 86 Bảng 4.14 Giá số sản phẩm thức ăn chăn nuôi công ty Tiền Trung 2010-2012 88 Bảng 15 Ảnh hưởng sách chiết khấu, hoa hồng ñến Giá bán sản phẩm 90 Bảng 4.16 ðánh giá ñại lý cấp I Giá công ty năm 2012 91 Bảng 4.17 ðánh giá hộ chăn nuôi, trại giá cám TACN thị trường 93 Bảng 4.18 Mức tiêu thụ sản phẩm qua kênh công ty năm 2010-2012 96 Bảng 4.19 Tốc ñộ phát triển hệ thống kênh phân phối công ty Tiền Trung 2010 -2012 96 Bảng 4.20 Quy mơ sản lượng tiêu thụ đại lý cấp I 97 Bảng 4.21 Thời gian bán sản phẩm thức ăn chăn ni đại lý cấp I ñược ñiều tra năm 2013 98 Bảng 4.22 Chế ñộ chiết khấu ñối với sản phẩm hỗn hợp công ty TACN năm 2012 99 Bảng 4.23 Kế hoạch khoán sản lượng quý năm 2012 cho ñại lý cấp I 99 Bảng 4.24 Chính sách hỗ trợ vận chuyển công ty sản xuất thức ăn chăn ni ðại lý cấp I trại 101 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế vi Bảng 4.25 Chính sách tốn đại lý cấp I trại 102 Bảng 4.26 Thương hiệu số công ty năm 2012 104 Bảng 4.27 ðánh giá người tiêu dùng ñối với thương hiệu công ty thức ăn chăn nuôi 105 Bảng 4.28 Chính sách hỗ trợ dịch vụ gia tăng 106 Bảng 4.29 Chính sách quảng bá, chăm sóc khách hàng 108 Bảng 4.30 Giá số nguyên liệu dùng để chế biến thức ăn chăn ni 114 Bảng 4.31 Ma trận hấp dẫn ngành 117 Bảng 4.32 Ma trận vị cạnh tranh 118 Bảng 4.33 Dự ước nhu cầu thức ăn chăn ni đến năm 2020 123 Bảng 4.34 Mục tiêu sản xuất kinh doanh công ty ñến năm 2020 124 Bảng 4.35 Ý kiến ñề nghị khắc phục bổ sung ñối tượng điều tra 125 Trường ðại Học Nơng Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế vii DANH MỤC HÌNH, SƠ ðỒ, ðỒ THỊ Stt Tên hình, sơ đồ, đồ thị Trang Sơ đồ 2.1 Kết cấu kênh hệ thống tiêu thụ sản phẩm thức ăn chăn ni 27 Sơ đồ 2.2 Hoạt ñộng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm thức ăn chăn .29 Sơ đồ 2.3 Mơ hình phân tích cấp độ mơi trường bên bên ngồi 34 Sơ đồ 3.1 Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty CP Thức ăn chăn ni Tiền Trung 40 Sơ đồ 3.2: Mơ hình lý thuyết kim cương M Porter 56 ðồ thị 4.1 Tình hình tiêu thụ theo khu vực thị trường công ty 60 ðồ thị 4.2 Khối lượng sản xuất tiêu thụ TACN công ty Tiền Trung 2010 - 2012 78 Hình 4.1 Sự thay đổi mẫu mã bao bì cơng ty Tiền Trung 84 Hình 4.2 Mẫu mã bao bì cơng ty DABACO 85 Sơ ñồ 4.1 Hệ thống kênh phân phối Công ty Cổ phần TACN Tiền Trung 94 Sơ ñồ 4.3 Sơ đồ máy phịng kinh doanh Cơng ty CP TACN Tiền Trung 110 Sơ ñồ 4.4 Ma trận GE Công ty Cổ phần TACN Tiền Trung 119 Sơ đồ 4.5 Mơ hình kim cương Công ty Cổ phần TACN Tiền Trung .122 Sơ ñồ 4.6 Sơ ñồ máy phòng kinh doanh hợp lý cơng ty Tiền Trung 131 Sơ đồ 4.7 Sơ đồ kênh tiêu thụ hợp lý cơng ty Tiền Trung ñịnh hướng ñến năm 2015 134 Comment [AP1]: n Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TACN : Thức ăn chăn nuôi ðL : ðại lý HH : Hỗn hợp ðVT : ðơn vị tính TT : Tiêu thụ SL : Sản lượng TSCð : Tài sản cố ñịnh KD : Kinh doanh Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ix TÀI LIỆU THAM KHẢO Cục chăn nuôi, Bộ NN&PTNT, 2010, Chiến lược phát triển ngành Chăn ni đến năm 2020 Viện Chính sách Chiến lược phát triển Nơng nghiệp Nơng thôn, 2009, Xây dựng chiến lược nhằm tăng cường khả cạnh tranh Doanh nghiệp vừa nhỏ Nông thôn chuỗi giá trị Nông nghiệp: Trường hợp ngành Thức ăn chăn nuôi Lê Bá Lịch, 2010, Biện pháp hàng đầu phát triển chăn ni bền vững giai đoạn 2010-2020, Hội thảo chăn ni – Hiệp hội thức ăn chăn nuôi Việt nam ðào Phương, Kết tình hình sản xuất thức ăn chăn ni năm 2011 Trần Khải Châu, 2012, Khái quát tình hình chăn ni thị trường thức ăn gia súc Việt Nam Trần Cao, 2002, Cách ñể giảm giá thành thức ăn chăn nuôi, Báo Nông nghiệp, số 33, ngày 14/04/2003 Võ Trọng Hố, Trần ðình Miên, Võ Văn Sự, Võ ðình Tơn, 2000, Giáo trình chăn nuôi, Nhà xuất Nông nghiệp Philip Kotler, 2003, Quản trị Maketing, Nhà xuất thống kê Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Tiền Trung, 2010, Báo cáo tài 10 Cơng ty CP Thức ăn chăn ni Tiền Trung, 2011, Báo cáo tài 11 Cơng ty CP Thức ăn chăn nuôi Tiền Trung, 2012, Báo cáo tài 12 ðỗ Thị Tuyết Mai, 2010, Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm cơng ty TNHH&SX thiết bị điện Vinh Quang, Khóa luận tốt nghiệp – ðH Nông Nghiệp Hà Nội 13 Phan Thị Thanh Hương, 2011, Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm thuốc thú y Công ty CP Thuốc thú y Trung Ương I, Khóa luận tốt nghiệp – ðH Nông Nghiệp Hà Nội Nguyễn Thị Nhung, 2011, Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty CP Phân Lân Ninh Bình địa bàn Tỉnh Thái Bình, luận văn thạc sỹ kinh tế ðại học Nơng Nghiệp Hà Nội Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế 139 PHỤ LỤC PHIẾU ðIỀU TRA NÔNG HỘ, TRẠI CHĂN NUÔI Người ñiều tra: Ngày ñiều tra: Lớp : KTNNDK20 - ðai học Nơng nghiệp Hà Nội I THƠNG TIN CHỦ HỘ Họ tên chủ hộ: ðịa chỉ: Tuổi: Giới tính: Dân tộc: Tôn giáo: Nghề nghiệp chủ hộ: Trình độ học vấn: Khơng biết chữ Cấp II Cấp I Cấp III Trình ñộ chuyên môn: + Trên ðH + Công nhân kỹ thuật không bằng, + ðH-Cð không chứng nghề + Trung cấp (chun nghiệp, nghề…) + Lao động phổ thơng (khơng qua đào tạo) + Cơng nhân kỹ thuật có bằng, chứng nghề II CÁC THÔNG TIN VỀ SỬ DỤNG THỨC ĂN CHĂN NI CỦA HỘ 2.1 Xin ơng (bà) cho biết hộ chăn ni loại vật nuôi ? STT Loại vật nuôi Số lượng STT Loại vật nuôi Số lượng (con) (con) Gà ðẻ Lợn thịt Gà thịt Cút ñẻ Vịt ñẻ Cút thịt Vịt thịt Cá Lợn nái 10 Loại khác 2.2 Ông bà sử dụng loại thức ăn chăn nuôi Thức ăn chăn nuôi công nghiệp Thức ăn chăn nuôi tự túc Cả hai 2.3 Ông bà thường sử dụng loại thức ăn chăn nuôi cho loại vật ni giai đoạn, lượng giá loại? Giai ñoạn (1.Con Loại thức ăn Số lượng Giá Loại vật nuôi giống; 2.Hậu bị; cơng ty (kg) (đồng/kg) 3.Sản xuất) Trường ðại Học Nơng Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế 140 2.4 Kế hoạch sản xuất chăn nuôi ông bà thời gian tới? STT Loại vật nuôi Mục tiêu STT Loại vật nuôi (con) Gà ðẻ Lợn thịt Gà thịt Cút ñẻ Vịt ñẻ Cút thịt Vịt thịt Cá Lợn nái 10 Loại khác Mục tiêu (con) III.CÁC THÔNG TIN VỀ NGUỒN THỨC ĂN CHĂN NUÔI HỘ SỬ DỤNG 3.1 Ơng bà mua thức ăn chăn ni đâu? Trực tiếp từ cơng ty ðại lý cấp I ðại lý cấp II, III Qua tổ chức đồn thể xã hội (HTX, Hội phụ nữ, hội nơng dân…) 3.2 Ơng bà mua thức ăn chăn nuôi CN thường vào yếu tố nào? Thương hiệu sản phẩm Giá Mẫu mã bao bì, thành phần, số % dinh dưỡng bao bì Sự phong phú, đa dạng chủng loại TACN cơng ty Chính sách tốn, tín dụng Vận chuyển Tư vấn, tiếp thị Yếu tố khác: ………………………………………………………………………………….………… …………………………………………………………………………………………… 3.3 Xin ông bà cho biết mua thức ăn CN từ nguồn cung cấp ơng bà có cam kết chất lượng ñược ñền bù thức ăn CN cơng ty khơng đảm bảo chất lượng khơng? STT Cơng ty Có Khơng Lý I Cơng ty Tiền Trung II Công ty khác 3.4 Xin ông bà cho biết số yếu tố sản phẩm TACN công ty? a, ðánh giá thương hiệu sản phẩm ðộ mạnh Các mặt hàng tiêu biểu có tính thương hiệu cạnh tranh cao Cám gà (ñẻ, thịt) Cám lợn (con, nái, thịt) STT Tên Công ty Mạnh Cám vịt (ñẻ, thịt) TB Cám cút (ñẻ, thịt) Khơng có Cám cá Loại khác I Cty Tiền Trung Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế 141 II Các cty khác b ðánh giá mẫu mã bao bì sản phẩm STT I II Maquet, hình ảnh Tên Cơng ty ðẹp BT Xấu Chất liệu ñộ bền 1.Tốt BT Kém Thông tin sản phẩm Yếu tố khác 1.ðầy đủ Bình thường Ít Cty Tiền Trung Các cty khác c ðánh giá giá sản phẩm Giá toán Giá tốn chậm Tên Cơng ty STT I Cty Tiền Trung II Các cty khác Cao BT Thấp Cao BT Thấp d ðánh giá hệ thống chủng loại sản phẩm Mức ñộ ñầy ñủ, ña Các mặt hàng, nhóm dạng hàng cịn thiếu mặt hàng STT Tên Cơng ty I II Cty Tiền Trung Các cty khác ðầy ñủ Tương đối Ít Cám gà (đẻ, thịt) Cám lợn (con, nái, thịt) Cám vịt (ñẻ, thịt) Cám cút (ñẻ, thịt) Cám cá Loại khác Các mặt hàng chủ đạo, có tính cạnh tranh tốt ðánh giá khác Cám gà (ñẻ, thịt) Cám lợn (con, nái, thịt) Cám vịt (ñẻ, thịt) Cám cút (ñẻ, thịt) Cám cá Loại khác Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế 142 e ðánh giá chất lượng sử dụng loại thức ăn chăn nuôi công ty Mùi hương cám STT Tên Công ty I Cty Tiền Trung II Các cty khác Thơm (có chất tạo mùi đặc trưng) Khơng mùi (hương tự nhiên) ðộ đồng hình dạng, khn viên cám 1.Tốt BT Kém Màu sắc viên cám 1.ðẹp BT Khơng đẹp Thời hạn sử dụng Dài ngày BT Ngắn Sự ổn ñịnh chất lượng cám 1.Tốt BT Kém Khi sử dụng ông bà hài lòng với chất lượng loại cám ở? ðộ ham Tốc ñộ Chất lượng ðộ mượt, ăn tăng sản phẩm màu sắc da vật nuôi trưởng vật (thịt, trứng, Tên lông nuôi sữa) Công STT 1.Tốt ty 1.Tốt 1.ðẹp 1.Tốt BT BT BT BT Kém Kém Xấu Kém I Cty Tiền Trung II Các cty khác Thời gian khai thác Dài ngày BT Ngắn 2.2 Xin ơng bà cho biết số đánh giá chất lượng dịch vụ, hỗ trợ công ty mua TACN? a, ðánh giá dịch vụ tốn Nếu TT sau Giá trị Phương thời hạn chênh lệch Hình thức thức toán ntn? TT trước toán toán TT Tên sau/bao cám STT Công Thời hạn cụ ty Tiền mặt thể 1.1%-3% 1.TT Sản Gối chuyến 3%-5% TT sau phẩm 3.Hết vụ chăn 5%-10% nuôi I Cty Tiền Trung II Các cty khác Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế 143 b ðánh giá dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật STT Tên Công ty I Cty Tiền Trung II Các cty khác Tổ chức hội thảo, tập huấn Cung cấp tài liệu kỹ thuật 1.Khơng Ít Thường xun 1.Khơng Ít Thường xun Mơ hình điểm, mơ hình trình diễn 1.Khơng Ít Thường xun Nhân viên kỹ thuật hỗ trợ tận nhà 1.Không Ít Thường xuyên c ðánh giá dịch vụ hỗ trợ ñầu vào khác Hỗ trợ Tên Hỗ trợ cung cung cấp STT Công cấp nguồn nguồn ty thuốc thú y giống I Cty Tiền Trung II Hỗ trợ cung cấp trang thiết bị phục vụ sản xuất Hỗ trợ tài Các cty khác d ðánh giá dịch vụ hỗ trợ đầu STT Tên Cơng ty I Cty Tiền Trung II Các cty khác Hợp ñồng trực tiếp bao tiêu sản phẩm Tìm thị trường nhà thu mua Hỗ trợ khác e ðánh giá dịch vụ vận chuyển STT I Tên Công ty Không hỗ trợ vận chuyển Hỗ trợ hồn tồn chi phí vận chuyển Hỗ phần chi phí vận chuyển Cty Tiền Trung Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế 144 II Các cty khác f ðánh giá chương trình khuyến mại, hậu STT Tên Cơng ty Chế ñộ thưởng theo doanh số/năm/tháng Giảm giá khách hàng lâu năm Ưu tiên tham gia buổi tham quan, học hỏi kinh nghiệm Khuyến mại giảm giá ñịnh kỳ dịp ñặc biệt Chế ñộ thăm hỏi, tặng quà vào dịp lễ, tết Công ty Tiền Trung Công ty khác Cty……… Tốt TB Cty ………… Kém 3.3 Xin ơng bà cho biết mức độ hài lịng với cách phục vụ cơng ty? Ít hài Lý STT Tên Cơng ty Hài lịng Khơng lịng I Cty Tiền Trung II Các cty khác 2.10 Trong thời gian tới, ơng bà có ý định thay ñổi loại TACN công ty Tiền trung sang công ty khác khơng? Có Khơng Lý do: …………………………………………………………………………………………… Nếu có xin ơng bà cho biết loại sản phẩm thay cơng ty khác gì? ………… .…………………………………………………………………………… Lý …………………….…………………………………………………………………… IV.MỘT SỐ ðỀ NGHỊ CỦA HỘ GIÚP CÔNG TY KHẮC PHỤC KHIẾN KHUYẾT VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ 4.1 Vậy theo ông bà Công ty Tiền Trung cần khắc phục, bổ sung để sản phẩm cơng ty thu hút nhiều người nông dân thời gian tới? Nội dung Lựa Thay chọn ñổi 1.Cần cung cấp nhiều loại sản phẩm 2.Cần hạ giá sản phẩm cho phù hợp 3.Mẫu mã bao bì cần làm đẹp 4.Ghi rõ số dinh dưỡng bao bì Trường ðại Học Nơng Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế 145 5.Thành phần thức ăn 6.Có chứng nhận nhà nước chất lượng sản phẩm bao bì Linh hoạt hình thức toán Hỗ trợ phương tiện vận chuyển Hỗ trợ dịch vụ ñầu vào, ñầu 10 Hỗ trợ thường xuyên kỹ thuật cho người dân 11.Cần hướng dẫn tận tình cho người sử dụng, nhân viên phục vụ nhiệt tình 12 Ổn định nâng cao chất lượng sản phẩm 13.Cần có chế độ hậu phù hợp - Giảm giá khách hàng lâu năm - Chế ñộ thưởng theo doanh số/năm/tháng - Khuyến mại giảm giá ñịnh kỳ dịp ñặc biệt - ðược ưu tiên tham gia tham quan học hỏi kinh nghiệm - Chế ñộ thăm hỏi, tặng quà vào dịp lễ, tết -…………………………………………………… 2.13 Những ý kiến đề xuất ơng bà cơng ty? ………………… ……………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………………………… … Xin chân thành cảm ơn Ơng bà! Trường ðại Học Nơng Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế 146 PHIẾU ðIỀU TRA ðẠI LÝ CẤP I, CẤP II Người ñiều tra: Ngày ñiều tra: I THÔNG TIN CHỦ HỘ Họ tên chủ hộ: ðịa chỉ: Tuổi: Giới tính: Dân tộc: Tôn giáo: Nghề nghiệp chủ hộ: Buốn Bán Trình độ học vấn: Khơng biết chữ Cấp II Cấp I Cấp III Trình độ chuyên môn: + Trên ðH + Công nhân kỹ thuật không bằng, + ðH-Cð không chứng nghề + Trung cấp (chun nghiệp, nghề…) + Lao động phổ thơng (khơng qua đào tạo) + Cơng nhân kỹ thuật có bằng, chứng nghề Số năm kinh nghiệm :… …………….năm II CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ðẾN HOẠT ðỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA ðẠI LÝ 2.1 Ông bà lựa chọn cung cấp thức ăn chăn nuôi CN thường vào yếu tố nào? Thương hiệu sản phẩm Chính sách giá Mẫu mã bao bì, thành phần, số % dinh dưỡng bao bì Sự phong phú, ña dạng chủng loại TACN cơng ty Chính sách tốn, tín dụng Chính sách hậu mãi, dịch vụ, vận chuyển tiếp thị Xuất phát từ nhu cầu khách hàng Yếu tố khác: ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 2.2 Ông bà biết đến cơng ty qua? Hội thảo Cơng ty ………………………… Quảng cáo Công ty……… ………………… Nhân viên tiếp thị Công ty………………………… Nhu cầu người sử dụng (cấp II, trại, hộ nông dân) Công ty…………… 2.3 Xin ông bà cho biết lượng TACN ông bà tiêu thụ qua năm? STT Công ty Năm Số lượng Lý tăng giảm (kg/năm) Công ty 2010 Tiền Trung 2011 2012 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế 147 Các công ty khác 2010 2011 2012 2.4 Xin ông bà cho biết cấu loại TACN mà ơng bà bán STT Cơng ty Loại TACN Số lượng (tên, mã sp) Kg/tháng I Công Ty Tiền Trung Cám gà Cám vịt Cám lợn Các loại cám khác II Công ty khác Cám gà Cám vịt Cám lợn Các loại cám khác 2.5 Ơng bà ñại lý cấp I cho công ty từ thời gian nào? STT I II Tên Cơng ty Từ năm ðến năm Lý thay đổi Cty Tiền Trung Các công ty khác 2.6 Hiện ông bà ñang bán hàng cho kênh Bán trực Bán trực Bán trực tiếp tiếp vào tiếp cho STT Tên Cơng ty cho đại lý cấp trại chăn hộ nông II nuôi dân I Cty Tiền Trung II Các cty khác Hình thức khác Nếu bán từ hình thức trở lên hình thức bán ñược nhiều nhất……… ………… Tại sao: …………………………………………………………………………………………… .2.7 Ông bà bán TACN tới kênh hàng theo: Bảng giá cơng ty Giá cân đối đại lý 2.8 Kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh ông bà thời gian tới? Mục tiêu Lựa chọn ða dạng sản phẩm Bán trực tiếp Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế 148 Tăng doanh số tháng, quý Mở rộng thị trường theo ñịa lý Thu hồi vốn nhanh …………………………………… III.ðÁNH GIÁ CỦA ÔNG BÀ VỀ SẢN PHẨM TACN CỦA CÁC CTY 3.1 Xin ông bà cho biết số ñánh giá sản phẩm TACN công ty? a, ðánh giá thương hiệu sản phẩm ðộ mạnh thương hiệu STT I II Tên Công ty Mạnh TB Không có Các thương hiệu mạnh có tính cạnh tranh cao Cám gà (ñẻ, thịt) Cám lợn (con, nái, thịt) Cám vịt (ñẻ, thịt) Cám cút (ñẻ, thịt) Cám cá Loại khác Cty Tiền Trung Các cty khác b ðánh giá mẫu mã bao bì sản phẩm Maquet, hình ảnh Tên STT Cơng ðẹp ty BT Xấu Chất liệu ñộ bền 1.Tốt BT Kém Thông tin sản phẩm 1.ðầy đủ Bình thường Ít I Cty Tiền Trung II Các cty khác c ðánh giá sách giá sản phẩm Giá nét ñã trừ Giá chương bảng giá trình khuyến Tên mại STT Công ty I II Cao BT Thấp Cao BT Thấp Giá toán Cao BT Thấp Yếu tố khác Giá toán chậm Cao BT Thấp Cty Tiền Trung Các cty khác Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế 149 d ðánh giá hệ thống chủng loại sản phẩm Mức ñộ ñầy đủ, đa Các mặt hàng, nhóm dạng hàng cịn thiếu mặt hàng Tên Cám gà (ñẻ, thịt) STT Cơng Cám lợn (con, ðầy đủ ty nái, thịt) Tương Cám vịt (ñẻ, thịt) ñối Cám cút (đẻ, thịt) Ít Cám cá Loại khác I Cty Tiền Trung II Các mặt hàng chủ đạo, có tính cạnh tranh tốt Yếu tố khác Cám gà (ñẻ, thịt) Cám lợn (con, nái, thịt) Cám vịt (ñẻ, thịt) Cám cút (ñẻ, thịt) Cám cá Loại khác Các cty khác e ðánh giá chất lượng sử dụng loại thức ăn chăn nuôi công ty ðộ ñồng ñều Thời Sự ổn ñịnh Mùi hương Màu sắc hình dạng, hạn sử chất lượng cám viên cám Tên khuôn viên cám dụng cám STT Cơng Thơm (có 1.ðẹp Dài 1.Tốt 1.Tốt ty chất tạo mùi BT ngày BT BT ñặc trưng) Không BT Kém Kém Khơng mùi đẹp Ngắn I Cty Tiền Trung II Các cty khác Khi sử dụng ông bà hài lòng với chất lượng loại cám ở? ðộ ham Tốc ñộ tăng ðộ mượt, ăn vật trưởng vật màu sắc da Tên nuôi nuôi lông STT Công 1.Tốt 1.Tốt 1.ðẹp ty BT BT BT Kém Kém Xấu I II Chất lượng sản phẩm (thịt, trứng, sữa) 1.Tốt BT Kém Thời gian khai thác Dài ngày BT Ngắn Cty Tiền Trung Các cty khác Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế 150 3.2 Xin ông bà cho biết số ñánh giá chất lượng dịch vụ, hỗ trợ công ty mua TACN? a, ðánh giá dịch vụ toán Nếu TT sau Giá trị chênh Phương Hình thức thời hạn lệch TT thức thanh toán toán trước TT toán Tên ntn? sau/bao cám STT Công Thời hạn cụ ty Tiền mặt thể 1.1%-3% 1.TT Sản Gối chuyến 3%-5% TT sau phẩm 3.Hết vụ chăn 5%-10% nuôi I Cty Tiền Trung II Các cty khác b ðánh giá chương trình tín dụng STT Chỉ tiêu Cty Tiền Trung ðối với ñại lý ðối với ñại lý cũ Các cty khác Cty…………… Cty…………… Mơ hình điểm, mơ hình trình diễn 1.Khơng Ít Thường xuyên Nhân viên kỹ thuật, thị trường hỗ trợ tận nhà 1.Khơng Ít Thường xun ðối với đại lý có doanh số lớn liên tục c ðánh giá dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật STT Tên Công ty I Cty Tiền Trung II Các cty khác Tổ chức hội thảo, tập huấn Cung cấp tài liệu kỹ thuật 1.Khơng Ít Thường xun 1.Khơng Ít Thường xun Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế 151 d ðánh giá dịch vụ phụ trợ Hỗ trợ Tên cung cấp STT Công nguồn ty giống I Cty Tiền Trung II Hỗ trợ cung cấp nguồn thuốc thú y Hỗ trợ cung cấp trang thiết bị phục vụ sản xuất Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm Các cty khác e ðánh giá dịch vụ vận chuyển STT Tên Công ty I Cty Tiền Trung II Các cty khác Khơng hỗ trợ vận chuyển Hỗ trợ hồn tồn chi phí vận chuyển Hỗ phần chi phí vận chuyển Nếu có hỗ trợ chi phí vận chuyển sách hỗ trợ nào? …………………………………………………………………………………………… … f ðánh giá chương trình khuyến mại, hậu mãi, marketing STT Tên Công ty Quy hoạch khu vực thị trường cho ñại lý Tìm kiếm chân hàng, mở rộng thị trường Chế độ thưởng theo doanh số/năm/tháng Giảm giá khách hàng lâu năm Ưu tiên tham gia buổi tham quan, học hỏi kinh nghiệm Miễn phí biển hiệu, quảng cáo Khuyến mại giảm giá ñịnh kỳ dịp ñặc biệt Chế ñộ thăm hỏi, tặng quà vào dịp lễ, tết ………………………………………………… Công Công ty khác ty Tiền Cty……… Cty Trung ………… Tốt TB Kém Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế 152 IV.ðỀ XUẤT CỦA ÔNG BÀ VỚI CÔNG TY TIỀN TRUNG 4.1 Vậy theo ông bà Công ty Tiền Trung cần khắc phục, bổ sung để sản phẩm cơng ty thu hút nhiều người nơng dân thời gian tới? Nội dung Lựa Thay chọn ñổi 1.Cần cung cấp nhiều loại sản phẩm 2.Cần hạ giá sản phẩm cho phù hợp 3.Mẫu mã bao bì cần làm đẹp 4.Ghi rõ số dinh dưỡng bao bì 5.Thành phần thức ăn 6.Có chứng nhận nhà nước chất lượng sản phẩm bao bì Linh hoạt hình thức tốn Hỗ trợ phương tiện vận chuyển Hỗ trợ dịch vụ ñầu vào, ñầu 10 Hỗ trợ thường xuyên kỹ thuật cho người dân 11.Cần hướng dẫn tận tình cho người sử dụng, nhân viên phục vụ nhiệt tình 12 Thơng tin nhanh, kịp thời 13.Cần có chế độ hậu phù hợp - Giảm giá khách hàng lâu năm - Chế ñộ thưởng theo doanh số/năm/tháng - Khuyến mại giảm giá ñịnh kỳ dịp ñặc biệt - ðược ưu tiên tham gia tham quan học hỏi kinh nghiệm - Chế ñộ thăm hỏi, tặng quà vào dịp lễ, tết 2.11 Những ý kiến ñề xuất ơng bà cơng ty ………………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn Ơng bà! Trường ðại Học Nơng Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế 153 ... hưởng ñến phát triển thị trường tiêu thụ thức ăn chăn nuôi công ty 116 4.4 Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm thức ăn chăn nuôi công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Tiền Trung. .. ñề ñối với công ty ngành chăn nuôi Việt Nam, ñịnh lựa chọn ñề tài ? ?Nghiên cứu phát triển thị trường tiêu thụ thức ăn chăn nuôi Công ty cổ phần Thức ăn chăn nuôi Tiền Trung? ?? làm luận văn Thạc sỹ... nghiệp tiêu thụ thị trường) Thị trường tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp thức ăn chăn ni theo tiêu thức sản phẩm phân tích thành: thị trường thức ăn chăn nuôi hỗn hợp - thị trường thức ăn chăn nuôi