B TR NG GIÁO D C VẨ ẨO T O I H C KINH T TP.H CHệ MINH - - NGUY N H NG H NH NGHIểN C U CÁC Y U T ụ NH S NH H NG N D NG D CH V B O HI M LIểN K T NGỂN HẨNG (BANCASSURANCE) C A KHÁCH HẨNG CÁ NHỂN T I TP H LU N V N TH C S KINH T TP.H Chí Minh, n m 2015 CHệ MINH B TR NG GIÁO D C VẨ ẨO T O I H C KINH T TP.H CHệ MINH - - NGUY N H NG H NH NGHIểN C U CÁC Y U T ụ NH S NH H NG N D NG D CH V B O HI M LIểN K T NGỂN HẨNG (BANCASSURANCE) C A KHÁCH HẨNG CÁ NHỂN T I TP H CHệ MINH Chuyên ngƠnh: Qu n tr Kinh doanh (H Mư s ng nghiên c u) : 60340102 LU N V N TH C S KINH T NG IH NG D N KHOA H C: PGS.TS BÙI THANH TRÁNG TP.H Chí Minh, n m 2015 L I CAM OAN Tác gi xin cam đoan lu n v n b n thân tác gi t nghiên c u th c hi n d is h ng d n khoa h c c a PGS.TS Bùi Thanh Tráng Các s li u, k t qu nghiên c u lu n v n trung th c N i dung c a lu n v n ch a t ng đ c công b b t k cơng trình Tác gi hồn tồn ch u trách nhi m v tính pháp lý trình nghiên c u khoa h c c a lu n v n TP H Chí Minh, tháng 06 n m 2015 Tác gi lu n v n Nguy n H ng H nh M CL C TRANG PH BỊA………………………………………………………………… L I CAM OAN………………………………………………………………… M C L C………………………………………………………………………… DANH M C B NG BI U………………………………………………………… DANH M C HỊNH V …………………………………………………………… CH NG 1: T NG QUAN V NGHIểN C U 1.1 Lý ch n đ tài .1 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.3 it 1.4 Ph ng ph m vi nghiên c u .4 ng pháp nghiên c u 1.5 Ý ngh a khoa h c – th c ti n c a đ tài 1.6 K t c u đ tài .6 CH NG 2: C S Lụ LU N VẨ MỌ HỊNH NGHIểN C U 2.1 Khái ni m d ch v b o hi m liên k t ngân hàng (Bancassurance) 2.1.1 Khái ni m Bancassurance 2.1.2 L ch s phát tri n 2.1.3 S n ph m b o hi m liên k t ngân hàng (Bancassurance) 2.1.4 L i ích c a B o hi m liên k t ngân hàng (Bancassurance) 2.1.5 B o hi m liên k t ngân hàng t i Vi t Nam .11 2.1.5.1 S hình thành đ c m c a B o hi m liên k t ngân hàng (Bancassurance) t i Vi t Nam 11 2.1.5.2 Các lo i hình ho t đ ng c a Bancassurance t i Vi t Nam 13 2.2 Khái ni m ý đ nh s d ng lý thuy t v ý đ nh hành vi 15 2.2.1 Khái ni m ý đ nh s d ng 15 2.2.2 Lý thuy t hành đ ng h p lý TRA .16 2.2.3 Lý thuy t hành vi ho ch đ nh TBP 18 2.3 Các nghiên c u liên quan đ n ý đ nh s d ng d ch v b o hi m liên k t ngân hàng .19 2.3.1 Nghiên c u y u t nh h ng đ n ý đ nh s d ng d ch v b o hi m liên k t ngân hàng 19 2.3.2 Tóm t t y u t nh h ng đ n ý đ nh s d ng d ch v b o hi m liên k t ngân hàng .21 2.4 CH xu t mơ hình gi thi t 24 NG 3: THI T K NGHIểN C U 29 3.1 Quy trình nghiên c u .29 3.2 Ph ng pháp nghiên c u 31 3.2.1 Nghiên c u đ nh tính 31 3.2.2 Nghiên c u đ nh l ng .34 3.3 Xây d ng thang đo 34 3.4 M u nghiên c u .39 CH NG 4: K T QU NGHIểN C U 41 4.1 Mô t chi ti t m u nghiên c u 41 4.2 Ki m đ nh thang đo – Cronbach’s Alpha 42 4.3 Phân tích nhân t khám phá EFA 46 4.3.1 Phân tích EFA v i thang đo y u t nh h ng đ n ý đ nh s d ng d ch v b o hi m liên k t ngân hàng 46 4.3.2 Phân tích EFA v i thang đo ý đ nh s d ng d ch v b o hi m liên k t ngân hàng 49 4.3.3 Ki m đ nh đ tin c y Cronbach’s Alpha cho thang đo m i .50 4.3.4 T ng h p nhân t bi n quan sát sau phân tích EFA 51 4.4 Phân tích h i qui n tính .53 4.4.1 Phân tích t ng quan 54 4.4.2 ánh giá đ phù h p c a mơ hình h i qui n tính b i 54 4.4.3 K t qu phân tích h i qui 55 4.5 Dò tìm vi ph m gi đ nh c n thi t .57 4.6 Ki m đ nh gi thuy t nghiên c u 59 4.7 Phân tích s khác bi t v y u t nhân kh u h c đ i v i ý đ nh s d ng d ch v b o hi m liên k t ngân hàng 61 4.8 Phân tích th ng kê mơ t v giá tr trung bình bi n quan sát 65 CH NG 5: K T LU N VẨ HẨM ụ QU N TR 71 5.1 K t lu n 71 5.1.1 Các y u t nh h ng đ n ý đ nh s d ng d ch v b o hi m liên k t ngân hàng 71 5.1.2 ánh giá s khác bi t c a y u t nhân khâu h c đ n ý đ nh s d ng d ch v b o hi m liên k t ngân hàng 71 5.1.3 ánh giá m c đ quan tr ng c a y u t nh h ng đ n ý đ nh s d ng d ch v b o hi m liên k t ngân hàng 72 5.2 óng góp c a đ tài 73 5.3 Hàm ý qu n tr 73 5.4 H n ch h ng nghiên c u ti p theo 76 TẨI LI U THAM KH O………………………………………………………… PH L C 1: DẨN BẨI TH O LU N NHịM VẨ K T QU …………………… PH L C 2: B NG CÂU H I KH O SÁT CHệNH TH C PH L C 3: TH NG Kể MÔ T M U NGHIểN C U………………………… PH L C 4: PHÂN TệCH TIN C Y V I H S CRONBACH’S ALPHA PH L C 5: PHÂN TệCH NHÂN T KHÁM PHÁ EFA ………………………… PH L C 6: PHÂN TệCH T PH L C 7: BI U PH SCATTERPLOT VẨ HISTOGRAM……………………… L C 8: PHÂN TệCH KHÁC BI T CÁC Y U T V IÝ PH NG QUAN VẨ H I QUY ……………………… NHÂN KH U H C I NH MUA B O HI M LIểN K T NGÂN HẨNG……………………… L C 9: TH NG Kể MÔ T GIÁ TR TRUNG BỊNH C A CÁC BI N QUAN SÁT… DANH M C B NG BI U B ng 2.1: Tóm t t y u t nh h ng đ n ý đ nh s d ng d ch v b o hi m liên k t ngân hàng 22 B ng 3.1: Thang đo Nh n th c v thông tin d ch v 35 B ng 3.2: Thang đo Ni m tin đ i v i ngân hàng 36 B ng 3.3: Thang đo Chính sách giá c a ngân hàng 37 B ng 3.4: Thang đo M i quan h c a khách hàng v i ngân hàng 37 B ng 3.5: Thang đo nh h ng t ng i thân 38 B ng 3.6: Thang đo Ý đ nh s d ng d ch v b o hi m liên k t ngân hàng 38 B ng 4.1: K t qu chung v m u 41 B ng 4.2: K t qu ki m đ nh Cronbach’s Alpha c a thang đo 43 B ng 4.3: K t qu ki m đ nh Cronbach’s Alpha c a thang đo l n 45 B ng 4.4: T ng h p quy trình phân tích EFA 48 B ng 4.5: K t qu lo i bi n sau phân tích EFA 49 B ng 4.6: K t qu phân tích nhân t c a thang đo ý đ nh s d ng d ch v b o hi m liên k t ngân hàng .50 B ng 4.7: T ng h p nhân t bi n quan sát sau phân tích EFA 52 B ng 4.8: ánh giá đ phù h p c a mơ hình 54 B ng 4.9: K t qu phân tích ki m đ nh F 55 B ng 4.10: K t qu phân tích h i qui 56 B ng 4.11: K t qu ki m đ nh Independent Samples Test gi a gi i tính ý đ nh s d ng d ch v b o hi m liên k t ngân hàng 62 B ng 4.12: K t qu ki m đ nh ANOVA gi a đ tu i ý đ nh s d ng d ch v b o hi m liên k t ngân hàng 63 B ng 4.13: K t qu ki m đ nh ANOVA gi a trình đ h c v n ý đ nh s d ng d ch v b o hi m liên k t ngân hàng 64 B ng 4.14: K t qu ki m đ nh ANOVA gi a thu nh p ý đ nh s d ng d ch v b o hi m liên k t ngân hàng 65 B ng 4.15: K t qu phân tích th ng kê mơ t v giá tr trung bình bi n quan sát 68 DANH M C HỊNH V Hình 2.1: Mơ hình TRA 17 Hình 2.2: Mơ hình TBP .19 Hình 2.3: Mơ hình nghiên c u đ xu t .27 Hình 3.1: Quy trình nghiên c u 30 Hình 4.1: th Scatterplot 57 Hình 4.2: th Histogram .58 CH NG 1: T NG QUAN V NGHIểN C U 1.1 LỦ ch n đ tƠi B o hi m liên k t ngân hàng ("bancassurance") m t khái ni m ph bi n hình th c đ t đ c thành công t i Châu Âu, c ng khơng cịn m i t i qu c gia Châu Á Th c t cho th y, bancassurance ngày tr nên ph bi n quan tr ng th gi i, th m chí nhi u n i tr thành m t nh ng kênh phân ph i s n ph m b o hi m Các s n ph m c a kênh phân ph i phát tri n m nh t i qu c gia th gi i Do m c thu nh p c a ng dân ngày cao, vi c tri n khai tr l trình đ nh n th c c a c ng đ ng qua th , u ki n h t ng công ngh , i dân v ngân hàng ngành b o hi m ngày c nâng lên Theo đánh giá c a chuyên gia, bancassurance đ sung c n b n cho ph i c coi b ng th c cung c p d ch v b o hi m truy n th ng qua kênh đ i lý bán tr c ti p Có nhi u đ nh ngh a khác v bancassurance, nh ng theo m t khái ni m đ n gi n nh t bancassurance phân ph i s n ph m b o hi m qua h th ng ngân hàng, nh m mang đ n cho khách hàng tham gia d ch v tài t i ngân hàng s b o v tài tr đ ng bancassurance đ c nh ng r i ro ý mu n V lý thuy t, ho t c th c hi n c l nh b o hi m phi nhân th b o hi m nhân th nh ng th c t mơ hình ch y u phát tri n l nh v c nhân th Vi t Nam tr đ ng tr c xu th m c a h i nh p qu c t , l nh v c b o hi m c s c nh tranh ngày kh c li t bu c doanh nghi p b o hi m ph i có nh ng thay đ i chi n l c marketing, đ c bi t chi n l c phân ph i s n ph m Trong đó, b o hi m liên k t ngân hàng m t nh ng kênh phân ph i hi u qu đ thúc đ y bán hàng, t ng doanh thu phí b o hi m nh m đ t m c tiêu t ng tr ng V i vi c hành lang pháp lý cho liên k t phân ph i s n ph m b o hi m qua ngân hàng đ c ban hành, c th Thông t liên t ch s 86/2014/TTLT c a Liên b Tài chính, Ngân hàng Nhà n ch ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n th đ ng d n ho t đ ng đ i lý b o hi m c a t c cho doanh nghi p b o hi m nhân c ban hành, có hi u l c t ngày 01/09/2014, t o u ki n thu n l i h n cho vi c liên k t phân ph i s n ph m gi a doanh nghi p b o hi m ngân hàng T i Vi t Nam, đ i v i l nh v c nhân th , kênh phân ph i b o hi m qua ngân hàng đ c coi kênh phân ph i chuyên nghi p th hai sau kênh phân ph i truy n th ng đ i lý Ngoài Vietcombank Cardif Vietinbank -Aviva hai doanh nghi p nhân th có v n góp c a ngân hàng, m t s doanh nghi p b o hi m nhân th khác nh AIA, Prudential, B o Vi t nhân th , Dai-ichi, Generali, Hanwha…c ng b t đ u th c hi n phân ph i b o hi m qua ngân hàng đ t đ nh t đ nh c nh ng k t qu c tính 11/16 doanh nghi p b o hi m nhân th tri n khai h p tác v i kho ng 30 ngân hàng phân ph i đa d ng s n ph m b o hi m nhân th Ví d nh Prudential Vi t Nam h p tác v i 07 ngân hàng g m Maritime Bank, Eximbank, Agribank, MB, Standard Chartered, Hong Leong Bank…; Manulife h p tác v i 03 ngân hàng MHB, ANZ, Techcombank; Dai-ichi Life Vi t Nam h p tác v i 04 ngân hàng Eximbank, Sacombank, ACB, OCB; Generali Vi t Nam h p tác v i Techcombank Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)2;… Kênh phân ph i hi n chi m kho ng 2% t ng doanh thu phí b o hi m nhân th c a tồn th tr ng Theo đó, doanh nghi p b o hi m nhân th phát tri n s n ph m, cán b ngân hàng gi i thi u s n ph m th c hi n ho t đ ng khác theo h p đ ng y quy n c a doanh nghi p b o hi m ho c t v n viên c a doanh nghi p b o hi m ng i t i ngân hàng th c hi n t v n, bán s n ph m b o hi m cho khách hàng Ngoài hoa h ng đ i lý, tùy theo s tho thu n h p đ ng h p tác gi a doanh nghi p v i t ng ngân hàng, ngân hàng có th nh n đ c kho n th ng đ nh k , kho n h tr đào t o, marketing bán hàng chia s l i nhu n v i doanh nghi p b o hi m n u ho t đ ng kinh doanh đ t k t qu t t i v i l nh v c b o hi m phi nhân th , hi n có 11 doanh nghi p có v n góp c a ngân hàng Tuy nhiên, ngân hàng ch th c hi n vi c gi i thi u khách http://www.mof.gov.vn/ http://baohiem.info/lien-ket-bao-hiem-ngan-hang-ky-vong-day-manh-trong-2015/  PHỂN TệCH NHỂN T L N2 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 785 2.910E3 df 120 Sig .000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Initial Eigenvalues Component Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 4.943 30.896 30.896 4.943 30.896 30.896 2.743 17.141 17.141 2.104 13.150 44.047 2.104 13.150 44.047 2.419 15.118 32.259 1.757 10.982 55.028 1.757 10.982 55.028 2.376 14.853 47.113 1.419 8.866 63.894 1.419 8.866 63.894 2.010 12.559 59.672 1.319 8.241 72.135 1.319 8.241 72.135 1.994 12.463 72.135 773 4.833 76.968 621 3.882 80.849 513 3.204 84.054 488 3.048 87.102 10 435 2.717 89.818 11 405 2.529 92.347 12 385 2.409 94.756 13 339 2.119 96.875 14 230 1.435 98.309 15 206 1.287 99.597 16 065 403 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component TC1 929 TC5 921 TC2 682 TC4 574 AH2 879 AH1 862 AH3 809 LC1 918 LC3 840 LC2 832 NT2 788 NT3 772 NT1 747 QH2 815 QH1 756 QH3 743 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations PHỂN TệCH NHỂN T EFA CHO CÁC NHỂN T PH THU C KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 688 Approx Chi-Square 356.953 df Sig .000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.150 71.660 71.660 512 17.072 88.732 338 11.268 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component YD1 886 YD2 831 YD3 821 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Total 2.150 % of Variance 71.660 Cumulative % 71.660 PHỂN TệCH H S TIN C Y SAU KHI PHỂN TệCH NHỂN T Nhơn t Ni m tin đ i v i ngơn hƠng TC Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 835 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted TC1 9.71 5.948 751 754 TC2 9.43 5.998 637 806 TC4 9.33 6.481 538 848 TC5 9.77 5.982 756 753 L N2 PH L C 6: PHÂN TÍCH T PHỂN TệCH T NG QUAN VẨ H I QUI NG QUAN COMPUTE NT=MEAN(NT1,NT2,NT3) EXECUTE COMPUTE TC=MEAN(TC1,TC2,TC4,TC5) EXECUTE COMPUTE LC=MEAN(LC1,LC2,LC3) EXECUTE COMPUTE QH=MEAN(QH1,QH2,QH3) EXECUTE COMPUTE AH=MEAN(AH1,AH2,AH3) EXECUTE COMPUTE YD=MEAN(YD1,YD2,YD3) EXECUTE Correlations YD YD Pearson Correlation TC TC AH LC NT QH Pearson Correlation LC NT QH 511** 630** 327** 639** 475** 000 000 000 000 000 364 364 364 364 364 364 511** 374** 214** 356** 342** 000 000 000 000 Sig (2-tailed) N AH Sig (2-tailed) 000 N 364 364 364 364 364 364 630** 374** 185** 379** 370** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 N 364 364 364 364 364 364 327** 214** 185** 142** 150** Sig (2-tailed) 000 000 000 007 004 N 364 364 364 364 364 364 639** 356** 379** 142** 299** Sig (2-tailed) 000 000 000 007 N 364 364 364 364 364 364 475** 342** 370** 150** 299** Sig (2-tailed) 000 000 000 004 000 N 364 364 364 364 364 Pearson Correlation Pearson Correlation Pearson Correlation Pearson Correlation ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) .000 364 PHỂN TệCH H I QUI Variables Entered/Removedb Variables Model Variables Entered Removed AH, LC, QH, NT, TCa Method Enter a All requested variables entered b Dependent Variable: YD Model Summaryb Model R R Square 815a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 665 660 52696 a Predictors: (Constant), AH, LC, QH, NT, TC b Dependent Variable: YD ANOVAb Model Sum of Squares Regression Residual Total Mean Square 197.191 39.438 99.412 358 278 296.603 363 a Predictors: (Constant), AH, LC, QH, NT, TC b Dependent Variable: YD df F 142.024 Sig .000a Coefficientsa Standardized Unstandardized Coefficients Model (Constant) B Std Error -.653 150 NT 357 032 TC 183 LC Coefficients Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF -4.346 000 385 11.155 000 788 1.270 040 162 4.624 000 761 1.314 128 027 152 4.818 000 937 1.067 QH 159 035 157 4.585 000 799 1.252 AH 325 034 337 9.469 000 741 1.349 a Dependent Variable: YD PH L C 7: BI U SCATTERPLOT VẨ HISTOGRAM PH L C 8: PHỂN TệCH KHÁC BI T CÁC Y U T NHỂN KH U H C IV Iụ NH MUA B O HI M LIểN K T NGỂN HẨNG GI I TệNH Group Statistics GioiTinh YD N Mean Std Deviation Std Error Mean Nam 172 2.8695 88273 06731 Nu 192 3.0278 91836 06628 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the Sig (2- F YD Equal variances assumed Equal variances not assumed Sig .027 870 t -1.672 df Mean Std Error tailed) Difference Difference Difference Lower Upper 362 095 -.15827 09467 -.34444 02790 -1.675 360.195 095 -.15827 09446 -.34403 02750 TU I Descriptives YD 95% Confidence Interval for Mean N Mean Std Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 18-25 24 3.1574 1.05201 21474 2.7132 3.6016 1.67 4.89 26-35 109 2.7645 84359 08080 2.6044 2.9247 1.33 4.78 36-45 185 3.0360 92928 06832 2.9012 3.1708 1.33 4.89 >45 46 2.9589 80614 11886 2.7195 3.1983 1.67 4.56 Total 364 2.9530 90393 04738 2.8598 3.0462 1.33 4.89 Test of Homogeneity of Variances YD Levene Statistic 2.404 df1 df2 Sig 360 067 ANOVA YD Sum of Squares Between Groups df Mean Square 6.152 2.051 Within Groups 290.451 360 807 Total 296.603 363 F 2.542 Sig .056 TRỊNH H CV N Descriptives YD N