TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH HUỲNH NGỌC TUẤN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH SÓC TRĂNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành Tài – Ngân hàng Mã số ngành: 52340201 08 – 2014 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH HUỲNH NGỌC TUẤN MSSV: 4114329 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH SÓC TRĂNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành Tài – Ngân hàng Mã số ngành: 52340201 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN NGUYỄN TRUNG TÍNH 08 – 2014 LỜI CẢM TẠ Trong suốt trình học tập trường Đại học Cần Thơ, cộng với thời gian thực tập ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn - Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng em học tập tích lũy nhiều kiến thức quý báu cho từ lý thuyết đến tiếp xúc thực tế Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý Thầy Cô trường Đại học Cần Thơ, đặc biệt Thầy Cô khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh tận tình dạy, truyền đạt, trang bị cho em kiến thức quý báu trình học tập Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Nguyễn Trung Tính hết lòng giúp đỡ, hướng dẫn, chỉnh sửa sai sót thời gian em thực luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn anh, chị, cô, phòng tín dụng kế hoạch kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn - Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng tận tình dẫn tạo điều kiện cho em làm quen với môi trường làm việc thực tế hoàn thành luận văn tốt nghiệp Luận văn tốt nghiệp hoàn thành hạn chế kinh nghiệm thời gian thực tập nên luận văn khó tránh khỏi sai sót Em mong nhận đóng góp ý kiến quý thầy cô để luận văn em hoàn thiện Cuối em xin kính chúc quý Thầy Cô tập thể nhân viên ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Sóc Trăng có nhiều sức khỏe ngày thăng tiến công việc Em xin chân thành cảm ơn Cần Thơ, ngày … tháng … năm … Người thực Huỳnh Ngọc Tuấn i TRANG CAM KẾT Tôi xin cam kết luận văn hoàn thành dựa kết nghiên cứu kết nghiên cứu chưa dùng cho luận văn cấp khác Cần Thơ, ngày … tháng … năm … Người thực Huỳnh Ngọc Tuấn ii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP Sóc Trăng, ngày tháng năm Thủ trưởng quan (Ký tên đóng dấu) iii MỤC LỤC Trang GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Không gian nghiên cứu 1.3.2 Thời gian nghiên cứu 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1.1 Khái niệm tầm quan trọng doanh nghiệp nhỏ vừa 2.1.2 Thuận lợi khó khăn loại hình doanh nghiệp 2.1.3 Hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 11 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 11 GIỚI THIỆU VÀ KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA AGRIBANK TỈNH SÓC TRĂNG 13 3.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NN&PTNT TỈNH SÓC TRĂNG 13 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 13 3.1.2 Tầm nhìn sứ mệnh 13 3.1.3 Bộ máy tổ chức hoạt động chức phòng ban Ngân hàng Agribank Sóc Trăng 14 3.1.4 Quy trình cấp tín dụng ngân hàng Agribank tỉnh Sóc Trăng 16 3.2 KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 19 iv PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK TỈNH SÓC TRĂNG 25 4.1 KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH SÓC TRĂNG 25 4.2 TÌNH HÌNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK TỈNH SÓC TRĂNG 28 4.2.1 Tình hình tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa theo thời hạn 28 4.2.2 Doanh số cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa theo ngành kinh tế 34 4.4 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THÔNG QUA CÁC CHỈ SỐ 40 4.4.1 Tỷ lệ nợ xấu 40 4.4.2 Hệ số thu nợ 42 4.4.3 Vòng quay vốn tín dụng 43 4.4.4 Hiệu suất sử dụng vốn 44 4.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH SÓC TRĂNG 45 4.5.1 Những thành tựu đạt 45 4.5.2 Những hạn chế tồn hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa 46 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH SÓC TRĂNG 47 5.1 CƠ SỞ THỰC TIỄN 47 5.1.1 Những mặt thuận lợi 47 5.1.2 Những mặt khó khăn 47 5.2 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG 47 5.2.1 Hoạt động huy động vốn 47 5.2.2 Hoạt động tín dụng 49 v 5.2.3 Cán tín dụng 49 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 52 6.1 KẾT LUẬN 52 6.2 KIẾN NGHỊ 53 6.2.1 Đối với Chính phủ, Nhà nước 53 6.2.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 vi DANH SÁCH BẢNG Trang Bảng 2.1 Phân loại doanh nghiệp nhỏ vừa Bảng 3.1 Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng từ năm 2011 - 2013 20 Bảng 3.2 Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng tháng 2013 tháng 2014 21 Bảng 4.2 Tình hình cho vay DNNVV theo thời hạn Agribank Sóc Trăng từ năm 2011 đến năm 2013 29 Bảng 4.3 Tình hình cho vay theo thời hạn Agribank tỉnh Sóc Trăng tháng đầu năm 2013 tháng đầu năm 2014 30 Bảng 4.4 Tình hình cho vay DNNVV theo thành phần kinh tế ngân hàng Agribank tỉnh Sóc Trăng từ năm 2011 đến năm 2013 35 Bảng 4.5 Tình hình cho vay DNNVV theo thành phần kinh tế ngân hàng tháng đầu năm 2013 tháng đầu năm 2014 36 Bảng 4.6 Các tiêu đánh giá hoạt động cho vay DNNVV ngân hàng Agribank Sóc Trăng từ năm 2011 đến tháng đầu năm 2014 40 vii DANH SÁCH HÌNH Trang Hình 3.1 Sơ đồ máy tổ chức ngân hàng NNVPTNN Sóc Trăng 14 Hình 4.1 Tình hình huy động vốn ngân hàng Agribank tỉnh Sóc Trăng từ năm 2011 đến tháng đầu năm 2014 27 Hình 4.2 Tình hình tỷ lệ nợ xấu ngân hàng Agribank tỉnh Sóc Trăng từ năm 2011 đến tháng đầu năm 2014 41 Hình 4.3 Hệ số thu nợ ngân hàng Agribank tỉnh Sóc Trăng từ năm 2011 đến tháng đầu năm 2014 42 Hình 4.4 Vòng quay vốn tín dụng ngân hàng Agribank tỉnh Sóc Trăng từ năm 2011 đến tháng đầu năm 2014 43 Hình 4.5 Hiệu suất sử dụng vốn ngân hàng Agribank tỉnh Sóc Trăng từ năm 2011 đến tháng đầu năm 2014 44 viii 6ht/2014 1.17 6th/2013 0.27 2013 0.77 2012 0.29 2011 1.06 0.2 0.4 0.6 0.8 1.2 1.4 Tỷ lệ nợ xấu Nguồn: Phòng tín dụng ngân hàng NN&PTNTVN - Chi nhánh Sóc Trăng Hình 4.2 Tình hình tỷ lệ nợ xấu ngân hàng Agribank tỉnh Sóc Trăng từ năm 2011 đến tháng đầu năm 2014 Dựa vào đồ thị 4.2 bảng số liệu ta thấy, tỷ lệ nợ xấu biến động không ổn định Cụ thể năm 2012, tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh từ 1,06% (năm 2011) xuống 0,29% tỷ lệ nợ xấu thấp năm gần Do năm ngân hàng có biện pháp xử lý nợ xấu hợp lý, hiệu khoanh lại nợ xấu sách kịp thời Chính phủ Ngân hàng Nhà nước Sang năm 2013 đặc biệt tháng đầu năm tỷ lệ nợ xấu tăng lên 0,77% 1,17% Tỷ lệ nợ xấu tăng tình hình kinh tế khó khăn, điều kiện tự nhiên không thuận lợi, giá nguyên liệu đầu vào giá xăng, dầu, điện tăng khiến DN làm ăn thua lỗ trả lãi vốn gốc cho ngân hàng hạn Dù tỷ lệ nợ xấu tăng mức an toàn khả kiểm soát ngân hàng Nhìn chung tỷ lệ nợ xấu tăng dần đặc biệt năm 2014, thấp so với mặt chung ngân hàng Việt Nam mức 3% NHNN cảnh báo Đây biểu cụ thể cho thấy chất lượng tín dụng Chi nhánh cao Do Agribank ngân hàng có 100% vốn Nhà nước có uy tín hàng đầu nên có nguồn khách hàng dồi ổn định ngân hàng chọn đối tượng khách hàng có chất lượng tốt nhằm giảm rủi ro tín dụng, mặc khác ngân hàng thường xuyên đào tạo chuyên môn tín dụng chuyên môn lĩnh vực đặc biệt công nghiệp chế biến thủy hải sản nên đảm bảo khả thẩm định giám sát, đôn đốc DN sử dụng vốn mục đích hiệu Nhưng tỷ lệ nợ xấu có xu hướng tăng chứng tỏ chất lượng tín dụng giảm đặt yêu cầu cấp thiết Chi nhánh cần phải có 41 biện pháp cấp thiết để trì giảm tỷ lệ nợ xấu nhằm giảm rủi ro tín dụng tăng lợi nhuận cho ngân hàng 4.4.2 Hệ số thu nợ Hệ số thu nợ tỷ số Doanh số thu nợ DNNVV Doanh số cho vay DNNVV Hệ số thu nợ cao khả thu hồi nợ ngân hàng cao hiệu cho vay tốt Đây số quan để đánh giá chất lượng tín dụng 6th/2014 89.49 6th/2013 97.6 2013 99.28 2012 86.68 2011 91.97 80 82 84 86 88 90 92 Hệ số thu nợ 94 96 98 100 102 Nguồn: Phòng tín dụng ngân hàng NN&PTNTVN - Chi nhánh Sóc Trăng Hình 4.3 Hệ số thu nợ ngân hàng Agribank tỉnh Sóc Trăng từ năm 2011 đến tháng đầu năm 2014 Dựa vào đồ thị ta thấy, hệ số thu nợ tăng giảm không ổn định giai đoạn 2011-2013 Cụ thể năm 2012, DSCV DSTN giảm so với năm 2011 DSTN giảm mạnh khiến cho hệ số thu nợ đạt 86,68% thấp giai đoạn 2011-2013 Nhưng sang năm 2013, hệ số tăng vọt lên 99% DSCV giảm nhanh DSTN Do năm 2013, kinh tế khó khăn nên ngân hàng trọng công tác thu hồi nợ nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng Từ năm 2011 đến năm 2013 hệ số thu nợ ổn định mức tốt có xu hướng tăng nhẹ thể phần hiệu tín dụng Chi nhánh Sang đầu năm 2014, hệ số thu nợ 89,49% thấp so với mức 97,60% tháng đầu năm 2013 Nguyên nhân sụt giảm chủ yếu yếu tố khách quan, phụ thuộc vào tình hình thị trường nước, kết 42 kinh doanh thiện chí trả nợ khách hàng nguồn vốn vay chưa đến kỳ thu nợ Nhìn chung năm gần hệ số thu nợ DNNVV ngân hàng tăng, giảm không ổn định số cao, cho thấy khả thu hồi nợ ngân hàng hiệu chất lượng tín dụng khoản vay cao 4.4.3 Vòng quay vốn tín dụng Chỉ số vòng quay vốn tín dụng phản ánh thời gian luân chuyển vốn tín dụng Nếu số cao cho thấy khả thu nợ, cho vay ngân hàng cao hiệu cho vay tốt 2013 1.26 2012 1.78 2011 3.17 0.5 1.5 2.5 3.5 Vòng quay vốn tín dụng Nguồn: Phòng kế hoạch – kinh doanh ngân hàng NN&PTNT Việt Nam tỉnh Sóc Trăng Hình 4.4 Vòng quay vốn tín dụng ngân hàng Agribank tỉnh Sóc Trăng từ năm 2011 đến tháng đầu năm 2014 Qua bảng số liệu đồ thị ta thấy vòng quay vốn tín dụng giảm liên tục từ năm 2011 đến năm 2013 Năm 2011 vòng quay vốn tín dụng DNNVV ngân hàng đạt tốc độ cao 3,17 vòng/năm tức khoản 116 ngày cho vòng quay vốn, phần lớn DN địa bàn tỉnh Sóc Trăng kinh doanh lĩnh vực chế biến thủy hải sản thực phẩm nên kinh tế, hợp đồng đầu ổn định vòng xoay vốn DN ngắn Nhưng sang năm 2012 đặc biệt năm 2013 vòng quay vốn tín dụng giảm 1,26 vòng/năm tức khoản 290 ngày Nguyên nhân vòng quay vốn tín dụng liên tục giảm dư nợ bình quân cho vay DNNVV tăng DSTN DNNVV lại giảm DSTN giảm mạnh phần khoản nợ tới hạn ngân hàng điều chỉnh kỳ hạn trả 43 nợ gia hạn nợ cho đối tượng DNNVV có tác động làm giảm vòng quay vốn tín dụng ngân hàng nguyên nhân khiến dư nợ bình quân tăng giai đoạn Nhìn chung vòng quay vốn tín dụng DNNVV năm qua ngân hàng Agribank Sóc Trăng giảm với tốc độ nhanh cho thấy tốc độ luân chuyển vốn cho vay DNNVV chậm lại đáng kể, công tác thu hồi nợ ngân hàng đạt hiệu chưa cao, ngân hàng cần có biện pháp thu hồi nợ tốt thời gian tới để cải thiện hệ số để đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn tín dụng, góp phần nâng cao kết hoạt động kinh doanh ngân hàng Nhưng mặt khác, việc tốc độ luân chuyển vốn giảm cho thấy khoản vay có thời hạn trả nợ dài ổn định hơn, giúp ngân hàng tiết kiệm phần khoản chi phí chi phí tín dụng chi phí tìm kiếm khách hàng 4.4.4 Hiệu suất sử dụng vốn Hiệu suất sử dụng vốn phần trăm vốn sử dụng vay DNNVV tổng nguồn vốn huy động Hiệu suất sử dụng vốn ngân hàng DNNVV cao, phần vốn sử dụng cho hoạt động cho vay DNNVV cao, chứng tỏ loại hình cấp tín dụng quan trọng ngân hàng 6th/2014 75.24 6th/2013 89.75 2013 74.57 2012 88.21 2011 76.04 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Hiệu suất sử dụng vốn Nguồn: Phòng kế hoạch – kinh doanh ngân hàng NN&PTNT Việt Nam tỉnh Sóc Trăng Hình 4.5 Hiệu suất sử dụng vốn ngân hàng Agribank tỉnh Sóc Trăng từ năm 2011 đến tháng đầu năm 2014 44 Qua bảng số liệu đồ thị 4.5 ta thấy hiệu suất sử dụng vốn cho vay DNNVV từ năm 2011 đến năm 2013 tăng giảm không ổn định Cụ thể năm 2012 hiệu suất sử dụng vốn đạt cao lên tới 88,21%, năm 2011 năm 2013 hiệu suất đạt khoản 75% Do năm 2012, DSCV DNNVV tăng nhanh so với vốn huy động DSCV DNNVV năm 2012 tăng nhanh năm ngân hàng tiếp nhận cấp tín dụng cho số DNNVV địa bàn Sang năm 2013, DSCV DNNVV có dấu hiệu giảm vốn huy động tăng nhẹ khiến cho hiệu suất sử dụng vốn giảm so với năm 2012 Kinh tế giới năm 2013 trình phục hồi chậm chạp khó khăn kể từ đại khủng hoảng tài toàn cầu năm 2008 Kinh tế Việt Nam vừa bị vào dòng suy giảm bất ổn kinh tế giới nói chung, lại phải ứng phó với nhiều thách thức bên tích đọng từ nhiều năm trước khiến DSCV DNNVV địa bàn tình Sóc Trăng giảm Sang năm 2014, tình hình nhiều tiến triển hiệu suất sử dụng vốn cho vay DNNVV đạt 75,24% giảm so với mức gần 90% kỳ năm 2013 Mặc dù tổng nguồn vốn huy động ngân hàng năm 2014 tăng mạnh dư nợ cho vay DNNVV tăng nhẹ Trong tình hình kinh tế chưa khả quan ngân hàng Agribank lại vấp phải tranh tranh liệt từ ngân hàng khác địa bàn làm ảnh hưởng đến dư nợ cho vay DNNVV Chi nhánh Nhìn chung từ năm 2011 đến tháng năm 2014 hiệu suất sử dụng vốn cho vay DNNVV cao với hiệu suất từ 75% - 90% chứng tỏ loại hình cấp tín dụng quan trọng bậc ngân hàng ngân hàng Nhưng hiệu suất có giảm đặc biệt đầu năm 2014 cho thấy ngân hàng phải nổ lực để thực mục tiêu Ngân hàng mở rộng cho vay ngắn hạn, định hướng sang bán lẻ, ưu tiên vào kinh tế hộ nông thôn, cá nhân doanh nghiệp vừa nhỏ 4.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH SÓC TRĂNG 4.5.1 Những thành tựu đạt Các sản phẩm cho vay Ngân hàng đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, giúp khách hàng có hội phát triển, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng sống Góp phần phát triển kinh tế đất nước 45 Các cán tín dụng động, nhiệt tình, thân thiện Việc đánh giá sơ lực tài chính, phân tích thẩm định dự án đầu tư DNNVV đòi hỏi cán tín dụng giỏi nghiệp vụ ra, thì cần có nhạy bén công việc Biết điều đó, Ngân hàng tổ chức đào tạo nghiệp vụ, kỹ hỗ trợ qua khoá học ngắn hạn nhằm nâng cao khả chuyên môn kỹ cần thiết cho cán tín dụng Khác với số NHTM, Agribank ngân hàng không thu phí dịch vụ tín dụng Trong số ngân hàng thương mại Nhà nước khác thì có nhiều khoản thu phí dịch vụ tín dụng Có Ngân hàng quy định đến loại phí khách hàng tổ chức 10 loại phí khách hàng cá nhân Không rõ sở mà Ngân hàng đưa nhiều loại phí vậy, có loại phí nghe tên khó hiểu đổi với khách hàng loại phí cam kết cung cấp tín dụng với khách hàng, đó: cam kết có số tiền; cam kết số tiền; phí rút vốn theo cam kết, hủy bỏ phần cam kết rút vốn… Có ngân hàng TMCP thu thêm phí hồ sơ lại tính phí hoàn tất hồ sơ Khách hàng xin giải ngân tiền mặt, trả nợ trước hạn, tăng hạn mức thấu chi, chậm rút vốn… bị tính phí Với cách tính phí chẳng ngân hàng giống ngân hàng nào, loại kiểu, khách hàng khó lòng mà tính phí cộng với lãi thực tế phải trả chi phí khoản vay 4.5.2 Những hạn chế tồn hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Bên cạnh thành tích đạt tồn hạn chế như: - Trong năm vừa qua kinh tế địa bàn gặp nhiều khó khăn, thiên tai, dịch bệnh giá nguyên, vật liệu đầu vào tăng ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh DN công tác cho vay thu hồi nợ ngân hàng - Ý thức trả nợ khách hàng nói chung chưa cao - Trình độ quản lý sử dụng nguồn vốn DNNVV chưa tốt nên ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn Đây nguyên nhân gây rủi ro cho khoản vay 46 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH SÓC TRĂNG 5.1 CƠ SỞ THỰC TIỄN 5.1.1 Những mặt thuận lợi Thương hiệu mạnh, uy tín lâu năm điểm mạnh lớn Agribank Được toạ lạc trung tâm Thành Phố Sóc Trăng, nên thuận tiện cho giao dịch khách hàng Tận dụng địa thuận lợi, Chi nhánh thực hoạt động tiếp thị, quảng bá thương hiệu dễ dàng Song song đó, hệ thống hạch toán kế toán IPCAS ( hệ thống hạch toán kế toán ngân hàng đại bậc Việt Nam nay), giúp cho quy trình giao dịch tiền gửi hạch toán nhanh gọn xác, khách hàng cần làm việc với giao dịch viên cho toàn thủ tục gửi tiền, tiết kiệm thời gian giao dịch Đội ngũ nhân viên động, sáng tạo, làm việc hiệu góp phần tạo nên Agribank thịnh vượng 5.1.2 Những mặt khó khăn Tuy có địa thuận lợi, xung quanh Chi nhánh có nhiều đối thủ cạnh tranh khác Không cạnh tranh lãi suất, thì ngân hàng khác lại tung chiến dịch hậu mãi, sản phẩm nhằm thu hút khách hàng Đồng thời, kinh tế khó khăn, ảnh hưởng không cho việc thu hồi nợ Chi nhánh, đặc biệt với khoản nợ doanh nghiệp bất động sản vay Trong Nông, lâm, ngư nghiệp thì ảnh hưởng thời tiết dịch bệnh gây khó khăn trình trả nợ nhiều hộ nông dân, làm tăng tiêu nợ xấu Chi nhánh 5.2 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG 5.2.1 Hoạt động huy động vốn Tăng cường công tác huy động vốn trích lập trữ cao hơn, tạo tính khoản ổn định Để thu hút nguồn vốn huy động, Ngân hàng cần phát triển sản phẩm tiết kiệm, với lãi suất cạnh tranh với ngân hàng khác, hết phải tạo khác biệt, vì hầu hết sản phẩm huy động vốn ngân hàng tương tự nhau, chất lượng dịch vụ Nhân tố người tạo nên lợi cạnh 47 tranh cho Ngân hàng Sự hài lòng khách hàng yếu tố vô quan trọng, yếu tố định cung cách phục vụ toàn thể nhân viên ngân hàng Chi nhánh nên mở thêm khoá học kĩ giao tiếp, kĩ ứng xử, chăm sóc khách hàng…nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ Chi nhánh Song song đó, cần trọng công tác hậu dành cho khách hàng, tăng cường công tác thăm hỏi khách hàng thường xuyên Định kì hàng quý, hay hàng năm Và cần tổ chức đợt khảo sát ý kiến khách hàng Chi nhánh, tìm hiểu xem mức độ hài lòng khách hàng đến giao dịch, khuyến khích khách hàng nêu quan điểm hay tình làm cho khách hàng cảm thấy không thoải mái, không hài lòng để Chi nhánh kịp thời sửa chữa, cải thiện Ngoài ra, cần phải tận dụng triệt để hệ khách hàng cũ để phát triển khách hàng sở mối quan hệ thân quen họ bạn bè, đối tác,… Bên cạnh dịch vụ, tiện ích sẵn có, Chi nhánh nên tìm hiểu triển khai thêm tiện ích, sản phẩm, dịch vụ dựa vào nhu cầu thực tế khách hàng thông qua đợt khảo sát Hiện nguồn huy động vốn chủ yếu Chi nhánh đến từ dân cư, Chi nhánh nên trọng nhiều vào nguồn huy động từ doanh nghiệp Dựa đối tác doanh nghiệp Chi nhánh, để thu hút lượng tiền gửi thì nên có ưu đãi lãi suất cho khoản gửi lớn dài hạn, đồng thời ưu đãi thêm tiện ích Chi nhánh Từ khai thác nguồn khách hàng có quan hệ từ khách hàng sẵn có Hoặc Chi nhánh tạo ưu đãi riêng giành cho khách hàng giới thiệu đối tác họ đến với Ngân hàng miễn phí khoản dịch vụ chi trả tiền điện nước, hay khoản thu chi hộ cho doanh nghiệp Với cách bố trí quầy giao dịch, Chi nhánh nên thu hẹp khoảng cách nhân viên khách hàng Là khách hàng, đến quầy giao dịch phải tiếp xúc với nhân viên ngân hàng qua kính Thực tế kính chẳng mang lại tác dụng gì mà gây khó chịu với khách hàng khoảng thời gian giao dịch Đây vấn đề nhỏ, ảnh hưởng không nhỏ đến việc phục vụ, môi trường ồn thì khách hàng khó nghe rành mạch gì mà nhân viên tư vấn, dẫn đến nhiều thời gian cho lượt giao dịch Trong trình giao dịch với khách hàng, tính cẩn thận xác đặt lên hàng đầu, thời gian giao dịch với khách hàng không phần quan trọng, vì thời gian khách hàng vàng bạc với họ Đối với Ngân hàng mà có đội ngũ nhân viên thân thiện, nhiệt tình, làm việc nhanh 48 nhẹn xác, chắn giữ chân nhiều khách hàng cũ thu hút khách hàng nhiều Chính vì vậy, tập huấn nâng cao kĩ nghề nghiệp nhân viên cần mở thường xuyên 5.2.2 Hoạt động tín dụng Hiện nay, lượng khách hàng Chi nhánh nhiều thật Chi nhánh chưa khai thác hết nguồn khách hàng tiềm xung quanh khu vực Vẫn nhiều khách hàng tiềm chưa đối tác Chi nhánh, cần phải tăng cường công tác tiếp thị đến với người Thực nhiều cách tiếp cận Ví dụ khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ tài khoản toán Chi nhánh để nhận lương hàng tháng, thì Chi nhánh tiếp cận giới thiệu sản phẩm cho vay vay tiêu dùng, vay xây dựng nhà ở, mua xe…Với khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền, qua thống kê cho thấy khách hàng chuyển tiền liên quan đến hoạt động kinh doanh chiếm tỉ trọng lớn, khách hàng đối tượng tiềm cho sản phẩm cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh Đối với sản phẩm vay mua nhà, thì Chi nhánh kết hợp với chủ đầu tư dự án vay khách hàng có nhu cầu mua nhà, tài sản đảm bảo nhà định mua Đối với hoạt động cho vay, cần thường xuyên kiểm tra, tư vấn hoạt động sử dụng vốn vay, đôn đốc trả nợ vốn vay, đẩy mạnh công tác chấm điểm tín dụng khách hàng, đánh giá uy tín, thu thập thông tin tín dụng, lực khách hàng từ xem xét khả cho vay đề xuất mức cho vay hợp lí với đối tượng khách hàng ưu tiên, từ nâng cao chất lượng khoản cho vay, hạn chế rủi ro hoạt động cho vay Hộ kinh doanh Đa dạng hóa phương thức cho vay, mở rộng áp dụng phương pháp cho vay theo hạn mức tín dụng phương thức có tính động cao, nâng dần chất lượng tín dụng Bên cạnh tính linh hoạt, tạo thông thoáng tiết kiệm thời gian quy trình cho vay cần thiết, nhằm đáp ứng nhanh nhu cầu cần vốn khách hàng, đẩy mạnh nâng cao lực thẩm định hồ sơ cho vay, tài sản đảm bảo bước rút ngắn quy trình cho vay phạm vi cho phép Ngân Hàng Trung ương Luật pháp 5.2.3 Cán tín dụng Đối với cán tín dụng, điều cần thiết trang bị cho mình kiến thức nghiệp vụ thật vững vàng để tránh sai xót trình tư vấn cho khách hàng, tạo tự tin cho 49 thân thực công việc, từ khách hàng cảm nhận phong cách làm việc chuyên nghiệp cán tín dụng cảm thấy tin tưởng Kĩ mềm công việc không phần quan trọng, kĩ giao tiếp, thuyết phục khách hàng, kĩ đàm phán vì cán cần trang bị thật tốt cho thân mình Trong trình tiếp nhận nhu cầu khách hàng xác định khách hàng có điều kiện không phù hợp thì tuyệt đối không từ chối ngay, thay vào cần tỏ quan tâm, hỗ trợ dành cho khách hàng Các cán phải động công tác mở rộng mối quan hệ mình, với phương châm “ mối quan hệ xấu cả”, việc phát triển mối quan hệ vô quan trọng Các Cán cần lập danh sách mối quan hệ rõ ràng, định kì liên lạc thăm hỏi, gặp mặt trò chuyện tạo thân thiết hội có khách hàng tương lai cao Luôn thăm hỏi, giữ chân khách hàng cũ, quan tâm, thu thập ý kiến khách hàng nhiều để làm hài lòng nhu cầu khách hàng Định kì, cán tín dụng nên lập bảng khảo sát để tìm khó khăn, điểm chưa hài lòng khách hàng để kịp thời đề xuất ý kiến với cấp trên, nhằm tìm hướng giải tốt cho khách hàng Một cán tín dụng, giỏi nghiệp vụ chuyên môn chưa đủ, mà cần có nhạy bén, am hiểu nhiều lĩnh vực, có khả nắm bắt thay đổi liên tục thị trường, am hiểu pháp luật để sàn lọc khách hàng, đánh giá lực tài công tác thẩm định Yếu tố đạo đức nghề nghiệp không phần quan trọng công tác tín dụng, thiếu tố chất thì rủi ro nợ xấu cho ngân hàng cao, vì thực tế cho thấy việc đánh giá xếp loại khách hàng thường theo tính chất hình thức điều chỉnh để định cho vay, vì số liệu không xác, mang tính hư cấu cho hợp lí theo chủ quan khách hàng CBTD Chính vì vậy, công tác đào tạo CBTD đóng vai trò quan trọng Chi nhánh cần trì khoá đào tạo ngắn hạn nội dung bán chéo sản phẩm, Kỹ bán hàng, sách tín dụng mới…Hoặc Chi nhánh cử nhân viên giỏi, nhiều kinh nghiệm để thực công tác đào tạo, không khác, họ người hiểu rõ khó khăn chia sẻ bí thiết thực nhất, thay vì tốn khoản tiền không nhỏ để mời giáo sư, tiến sĩ giảng dạy…, họ có nhiều kiến thức họ không am hiểu nhiều tình hình 50 hoạt động Chi nhánh mình Thiết nghĩ, sau khoá học cần kiểm tra lại khả tiếp thu nhân viên hiệu truyền đạt từ người hướng dẫn cách tiến hành kiểm tra Và sở để đánh giá làm tảng cho việc tổ chức buổi học sau tốt Với hình thức cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh, thì buộc CBTD phải hiểu rõ ngành nghề mà khách hàng kinh doanh hay sản xuất, tình hình biến động thị trường, đặc trưng lĩnh vực kinh doanh Điều giúp CBTD đánh giá xác tình hình tài tại, phát triển kinh doanh ngành nghề tương lai Mặc dù cán Chi nhánh đào tạo để phát triển kĩ trang bị kiến thức cần thiết để hỗ trợ công việc tại, nhiên am hiểu hết lĩnh vực kinh doanh Thiết nghĩ, Chi nhánh cần phân công cho nhóm hay vài cá nhân đảm nhiệm nhóm lĩnh vực sản xuất kinh doanh cụ thể mà họ mạnh am hiểu Điều góp phần nâng cao chất lượng công tác thẩm định làm giảm thiểu rủi ro tín dụng cho Chi nhánh 51 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Nhìn chung, năm vừa qua Agribank – Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng tạo niềm tin vững mạnh lòng người, vị Chi nhánh khẳng định khu vực Nguồn khách hàng đến giao dịch với Chi nhánh ổn định, mức huy động tăng qua năm đạt tiêu đề Mặt khác, ngân hàng DNNVV địa bàn ưu chuộng khoản vay ngắn hạn, khoản vay chiếm tỷ trọng 94% DSCV DNNVV Mặc dù với sách ngân hàng sớm thu hồi nợ, giảm rủi ro tăng nhanh tốc độ xoay vòng vốn tín dụng, nhiên thời gian đáo hạn tốc độ xoay vòng vốn nhanh nên khoản chi phí tìm kiếm khách hàng mới, chi phí cấp tín dụng lớn, ảnh hưởng đến lợi nhuận ngân hàng Vì vậy, ngân hàng cần trọng vào cấp tín dụng trung dài hạn cho DNNVV thời gian tới Ngoài ra, tình hình kinh tế khó khăn, điều kiện tự nhiên không thuận lợi, dịch bệnh tôm, gia súc giá nguyên, vật liệu đầu vào tăng gây nhiều khó khăn cho DNNVV địa bàn khiến số DN trả lãi nợ gốc hạn cho ngân hàng nguyên nhân làm cho ngân hàng thu hồi khoản nợ gốc lãi dự tính khiến ngân hàng kinh doanh thua lỗ năm 2013 đầu năm 2014 Bên cạnh đó, Agribank - Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng bước đầu thực theo thông tư 02/2013/TT-NHNN quy định NHNN phân loại nợ xấu khiến nợ xấu tăng mạnh, tính đến hết quý I năm 2014 thì nợ xấu DNNVV tăng gần 350% so với kỳ năm 2013 Có thể nói ngân hàng minh bạch tình trạng nợ xấu điều đáng khích lệ, nhiên ngân hàng cần nhanh chóng có biện pháp hợp lý nhằm xử lý khoản nợ xấu Tóm lại, năm 2012 năm mà ngân hàng Agribank – Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng hoạt động hiệu với lợi nhuận cao đạt 93 tỷ đồng tỷ lệ nợ xấu 0,29% Nhưng từ năm 2013 đầu năm 2014, hoạt động kinh doanh nói chung cho vay DNNVV nói riêng ngân hàng trở nên hiệu dẫn đến ngân hàng bị lỗ giai đoạn Tuy nhiên ngân hàng cố gắng phát huy hết khả có sách hợp lý nhằm giúp ngân 52 hàng bước vượt qua khó khăn đáp ứng tốt nhu cầu vốn kinh tế đặc biệt đối tượng DNNVV 6.2 KIẾN NGHỊ 6.2.1 Đối với Chính phủ, Nhà nước Nhà nước, Chính phủ cần phải có nhiều sách ưu đãi, hổ trợ DNNVV, đặc biệt ưu tiên với doanh nghiệp vừa thành lập Bằng cách, Nhà nước bảo lãnh cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, kêu gọi đề nghị thành phần kinh tế khác đầu tư vào Song song với Nhà nước cần thực hổ trợ, đào tạo thêm cho DNNVV công nghệ, kinh nghiệm, trình độ quản lý, nâng cao chất lượng cán cho DNNVV Nhà nước cần hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý thuận lợi để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cần với nguồn vốn vay ngân hàng tổ chức tín dụng Chính phủ cần sớm ban hành văn pháp luật để tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho DNNVV có điều kiện phát huy nội lực, tận dụng nguồn lực nhàn rỗi khác kinh tế Cùng với thành lập, đời nhiều Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV Với hình thức này, DNNVV có dự án khả thi vay vốn tín dụng ngân hàng mà không cần tài sản chấp, giúp DNNVV mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh 6.2.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện, xây dựng củng cố sách cho vay DNNVV, loại hình doanh nghiệp khác Nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm phân tích tín dụng CIC CIC nghiên cứu, thu thập thông tin phép cung cấp thông tin tín dụng, xếp hạng tín dụng Nâng cao hiệu công tác tra, giám sát, hoàn thiện công tác tra nghiệp vụ trình độ đội ngũ tra Từ ngân hàng Nhà nước có đánh giá an toàn hay không an toàn hệ thống NHTM NHNN cần kiên xử lý sai phạm trình hoạt động NHTM để nâng cao chất lượng tín dụng NHNN cần phải thường xuyên cập nhật thông tin NHTM để kịp thời tháo gỡ, xử lý khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển lành mạnh vững NHTM NHNN cần quy định hệ thống tiêu đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng NHTM, từ NHTM lấy làm mục tiêu phấn đấu nâng 53 cao chất lượng hoạt động tín dụng Các hệ thống tiêu cần phản ánh chất lượng tín dụng phương diện: chất lượng khách hàng, khả sử dụng vốn, hiệu hoạt động tín dụng thông qua tiêu lợi nhuận… 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO Thái Văn Đại, 2012 Nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng thương mại Đại học Cần Thơ Thái Văn Đại, Bùi Văn Trịnh, 2010 Tiền tệ - Ngân hàng Đại học Cần Thơ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 Chính phủ Luật doanh nghiệp 2005 số 51/2001/QH ngày 25/12/2001 Một số website: Bùi Đức Thọ, 2013 Tổng quan phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2013, [online] [31/12/2013] SBV, 2013 Điểm lại trình giảm lãi suất giai đoạn 2011-2013, [online] [31/12/2013] 55 [...]... doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tỉnh Sóc Trăng nhằm đề xuất những biện pháp nhằm cải thiện và nâng cao kết quả hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng. .. thiện và nâng cao kết quả hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Mục tiêu 1: Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh và huy động vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng trong giai đoạn từ năm 2011 đến tháng 6 năm 2014 - Mục tiêu 2: Phân tích và đánh giá tình hình cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng Nông. .. THIỆU VÀ KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA AGRIBANK TỈNH SÓC TRĂNG 3.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NN&PTNT TỈNH SÓC TRĂNG 3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng (Agribank Sóc Trăng) được thành vào ngày 01/04/1992, trên cơ sở nhận bàn giao 6 Chi nhánh Agribank huyện của Chi nhánh Agribank Hậu Giang cũ nay thuộc địa bàn tỉnh Sóc. .. vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng 3 CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1.1 Khái niệm và tầm quan trọng của doanh nghiệp nhỏ và vừa 2.1.1.1 Khái niệm Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa là doanh nghiệp mà doanh nghiệp đó sử dụng số lượng nhân lực ít hơn 250 người, trong đó doanh thu hằng năm... tình hình cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng trong giai đoạn từ năm 2011 đến tháng 6 năm 2014 - Mục tiêu 3: Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng trong giai đoạn từ năm 2011 đến tháng 6 năm 2014 1.3... SÓC TRĂNG 4.1 KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH SÓC TRĂNG Huy động vốn, một nghiệp vụ không thể thiếu trong các Ngân hàng Một nguồn vốn dồi dào và ổn định sẽ giúp cho hoạt động tín dụng của Ngân hàng được thuận lợi và tăng trưởng vững chắc Không những thế, hoạt động huy động vốn còn giúp cho các Ngân hàng tránh được những rủi... 1 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam là ngân hàng lớn nhất Việt Nam cả về vốn, tài sản, đội ngũ cán bộ nhân viên, mạng lưới hoạt động và đối tượng khách hàng Agribank tỉnh Sóc Trăng luôn đóng vai trò tiên phong trong thi hành các chính sách tiền tệ đặc biệt là trong việc hỗ trợ và cấp tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Do đó, tác giả chọn đề tài Phân tích hoạt động cho vay doanh. .. hiện tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng 1.3.2 Thời gian nghiên cứu - Đề tài được thực hiện trong thời gian thực tập tại ngân hàng từ ngày 11 tháng 8 đến ngày 17 tháng 11 năm 2014 2 - Thông tin số liệu được sử dụng là thông tin số liệu từ năm 2011 đến tháng 6 năm 2014 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung phân tích hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ. .. quả Nhìn vào cơ cấu dư nợ sẽ biết được khách hàng chi n lược, khách hàng tiềm năng, thế mạnh cho vay và những hạn chế cần khắc phục trong cho vay của Ngân hàng Dư nợ cho vay đối với DNNVV phản ánh quy mô hoạt động cho vay đối với đối tượng này Để đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay đối với DNNVV, vừa phải dựa vào dư nợ cho vay DNNVV, vừa phải so sánh dư nợ cho vay đối với các đối tượng khác và so với... Hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa 2.1.3.1 Khái niệm cho vay Theo mục 1 điều 3 quyết định 1627/QĐ- NHNN về quy chế cho vay các tổ chức tín dụng với khách hàng, cho vay là sự chuyển nhượng từ người cho vay sang người đi vay một lượng tài sản trong một thời gian nhất định và phải hoàn trả cả lãi và gốc vô điều kiện khi đến hạn 2.1.3.2 Các hình thức cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ... PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK TỈNH SÓC TRĂNG 25 4.1 KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM. .. KINH DOANH HUỲNH NGỌC TUẤN MSSV: 4114329 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH SÓC TRĂNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP... tồn hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa 46 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM