1 B󰗙 GIÁO D󰗥C VÀ ÀO T󰖡O TR󰗝NG 󰖡I H󰗍C KINH T󰖿 TP. H󰗓 CHÍ MINH LÊ TH󰗋 THU SNG V󰗑N TÍN D󰗥NG NGÂN HÀNG V󰗛I S󰗱 PHÁT TRI󰗃N C󰗧A DOANH NGHI󰗇P NH󰗏 VÀ V󰗫A TRÊN 󰗋A BÀN QU󰖭N TÂN BÌNH LU󰖭N VN TH󰖡C S KINH T󰖿 THÀNH PH󰗑 H󰗓 CHÍ MINH- NM 2011 2 B󰗙 GIÁO D󰗥C VÀ ÀO T󰖡O TR󰗝NG 󰖡I H󰗍C KINH T󰖿 TP. H󰗓 CHÍ MINH oOo LÊ TH󰗋 THU SNG V󰗑N TÍN D󰗥NG NGÂN HÀNG V󰗛I S󰗱 PHÁT TRI󰗃N C󰗧A DOANH NGHI󰗇P NH󰗏 VÀ V󰗫A TRÊN 󰗋A BÀN QU󰖭N TÂN BÌNH Chuyên ngành: Kinh t󰗀 phát tri󰗄n Mã s󰗒: 60.31.05 LU󰖭N VN TH󰖡C S KINH T󰖿 NG󰗝I H󰗛NG D󰖫N KHOA H󰗍C: PGS- TS. NGUY󰗅N PHÚ T󰗥 THÀNH PH󰗑 H󰗓 CHÍ MINH-NM 2011 3 L󰗝I C󰖣M N Tr󰗜c tiên, tôi xin chân thành c󰖤m n th󰖨y PGS- TS Nguy󰗆n Phú T󰗦 ã t󰖮n tình h󰗜ng d󰖬n, góp ý và 󰗚ng viên tôi trong quá trình th󰗲c hi󰗈n lu󰖮n vn t󰗒t nghi󰗈p Chân thành c󰖤m n các th󰖨y cô Khoa Kinh t󰗀 phát tri󰗄n và Khoa Sau 󰖢i h󰗎c tr󰗞ng 󰖢i h󰗎c kinh t󰗀 Tp. H󰗔 Chí Minh ã cho tôi ki󰗀n th󰗪c và giúp 󰗢 tôi trong su󰗒t khóa h󰗎c. Chân thành c󰖤m n lãnh 󰖢o Thành 󰗨y Thành ph󰗒 H󰗔 Chí Minh, Qu󰖮n 󰗨y qu󰖮n Tân Bình, Phòng kinh t󰗀 ã t󰖢o i󰗂u ki󰗈n cho tôi theo h󰗎c Cao h󰗎c kinh t󰗀- Khoa Kinh t󰗀 phát tri󰗄n. Xin g󰗮i l󰗞i c󰖤m n 󰗀n lãnh 󰖢o Phòng Th󰗒ng kê qu󰖮n Tân Bình và các doanh nghi󰗈p trên 󰗌a bàn qu󰖮n Tân Bình ã nhi󰗈t tình h󰗘 tr󰗤 tôi trong quá trình kh󰖤o sát và thu th󰖮p s󰗒 li󰗈u ph󰗦c v󰗦 quá trình vi󰗀t lu󰖮n vn. Cu󰗒i cùng xin c󰖤m n gia ình, 󰗔ng nghi󰗈p và các b󰖢n cùng l󰗜p ã h󰗘 tr󰗤, 󰗚ng viên tôi trong su󰗒t khóa h󰗎c. 4 L󰗝I CAM OAN Tôi xin cam oan ây là công trình nghiên c󰗪u c󰗨a riêng tôi. Các s󰗒 li󰗈u và k󰗀t qu󰖤 nghiên c󰗪u nêu trong lu󰖮n vn là hoàn toàn trung th󰗲c. Tôi xin ch󰗌u trách nhi󰗈m v󰗂 tính 󰗚c l󰖮p và trung th󰗲c c󰗨a lu󰖮n vn. NG󰗝I CAM OAN Lê Th󰗌 Thu Sng 5 M󰗥C L󰗥C L󰗝I CAM OAN M󰗥C L󰗥C DANH M󰗥C CÁC CH󰗯 VI󰖿T T󰖯T DANH M󰗥C CÁC B󰖣NG, S 󰗓 VÀ BI󰗃U 󰗓 L󰗝I M󰗟 󰖧U 12 1. Lý do ch󰗎n 󰗂 tài 12 2. M󰗦c tiêu nghiên c󰗪u 12 3. 󰗒i t󰗤ng và ph󰖢m vi nghiên c󰗪u 13 4. Phng pháp nghiên c󰗪u 13 5. Câu h󰗐i nghiên c󰗪u 13 6. Ý ngha th󰗲c ti󰗆n c󰗨a 󰗂 tài 13 7. K󰗀t c󰖦u c󰗨a 󰗂 tài 14 CHNG 1: T󰗕NG QUAN LÝ THUY󰖿T V󰗁 CÁC DNNVV VÀ V󰗑N TÍN D󰗥NG NGÂN HÀNG V󰗛I S󰗱 PHÁT TRI󰗃N DNNVV 15 1.1 Lý thuy󰗀t v󰗂 các DNNVV 15 1.1.1 Khái ni󰗈m v󰗂 DNNVV 15 1.1.2 󰖸c i󰗄m và vai trò c󰗨a DNNVV trong n󰗂n kinh t󰗀 16 1.1.2.1 󰖸c i󰗄m 16 1.1.2.2 Vai trò DNNVV trong n󰗂n kinh t󰗀 17 1.2 Nh󰗰ng y󰗀u t󰗒 󰖤nh h󰗠ng 󰗀n s󰗲 phát tri󰗄n DNNVV 18 1.2.1 Nhóm y󰗀u t󰗒 bên ngoài DNNVV 18 1.2.1.1 Môi tr󰗞ng chính tr󰗌 pháp lu󰖮t 18 1.2.1.2 Môi tr󰗞ng kinh t󰗀 19 1.2.1.3 Môi tr󰗞ng vn hóa xã h󰗚i 20 1.2.1.4 Môi tr󰗞ng t󰗲 nhiên 20 1.2.1.5 Môi tr󰗞ng k󰗺 thu󰖮t công ngh󰗈 21 1.2.1.6 Môi tr󰗞ng dân s󰗒 21 1.2.1.7 Môi tr󰗞ng c󰖢nh tranh 21 1.2.2 Nhóm y󰗀u t󰗒 bên trong DNNVV 21 1.2.2.1 Y󰗀u t󰗒 tài nng nhà qu󰖤n tr󰗌 doanh nghi󰗈p 21 1.2.2.2 Y󰗀u t󰗒 ngu󰗔n nhân l󰗲c 22 6 1.2.2.3 Y󰗀u t󰗒 ngu󰗔n cung c󰖦p nguyên v󰖮t li󰗈u 22 1.2.2.4 Y󰗀u t󰗒 máy móc thi󰗀t b󰗌 22 1.2.2.5 Y󰗀u t󰗒 v󰗒n s󰖤n xu󰖦t kinh doanh 23 1.2.2.6 Y󰗀u t󰗒 marketing và th󰗌 tr󰗞ng 23 1.3 C h󰗚i và thách th󰗪c c󰗨a DNNVV trong quá trình h󰗚i nh󰖮p 24 1.3.1 Nh󰗰ng c h󰗚i 24 1.3.2 Thách th󰗪c 26 1.4 Khái ni󰗈m và vai trò tín d󰗦ng ngân hàng 󰗒i v󰗜i DNNVV 27 1.4.1. Khái ni󰗈m tín d󰗦ng ngân hàng 27 1.4.2 Vai trò c󰗨a tín d󰗦ng ngân hàng 󰗒i v󰗜i khu v󰗲c kinh t󰗀 t nhân nói chung và DNNVV nói riêng 27 1.5 Kinh nghi󰗈m phát tri󰗄n DNNVV c󰗨a m󰗚t s󰗒 n󰗜c trên th󰗀 gi󰗜i 29 1.5.1 Kinh nghi󰗈m c󰗨a Nh󰖮t B󰖤n 29 1.5.2 Kinh nghi󰗈m c󰗨a Thái Lan 31 1.5.3 Kinh nghi󰗈m c󰗨a ài Loan 32 1.5.4 Kinh nghi󰗈m rút ra cho Vi󰗈t Nam 32 1.6 K󰗀t lu󰖮n chng 1 33 CHNG 2: TÍN D󰗥NG NGÂN HÀNG V󰗛I S󰗱 PHÁT TRI󰗃N DNNVV TRÊN 󰗋A BÀN QU󰖭N TÂN BÌNH 35 2.1 T󰗖ng quan v󰗂 DNNVV t󰖢i Qu󰖮n Tân Bình 35 2.1.1 Quy mô 35 2.1.2 V󰗂 v󰗒n 36 2.1.3 V󰗂 k󰗺 thu󰖮t công ngh󰗈 36 2.1.4 V󰗂 lao 󰗚ng 36 2.2 DNNVV óng góp cho tng tr󰗠ng và phát tri󰗄n kinh t󰗀 c󰗨a Qu󰖮n 38 2.2.1 V󰗂 kinh t󰗀 38 2.2.1.1 óng góp cho ngân sách nhà n󰗜c trên 󰗌a bàn 38 2.2.1.2 Góp ph󰖨n gia tng t󰗖ng m󰗪c bán l󰖼 c󰗨a Qu󰖮n 39 2.2.1.3 Góp ph󰖨n thành công trong vi󰗈c chuy󰗄n d󰗌ch c c󰖦u kinh t󰗀 trên 󰗌a bàn qu󰖮n Tân Bình 41 2.2.2 V󰗂 xã h󰗚i 41 2.3 Tác 󰗚ng c󰗨a tín d󰗦ng ngân hàng 󰗒i v󰗜i DNNVV trên 󰗌a bàn Qu󰖮n 43 7 2.3.1 Vai trò c󰗨a tín d󰗦ng ngân hàng 󰗀n s󰗲 t󰗔n t󰖢i và phát tri󰗄n DNNVV 43 2.3.2 Mô hình kinh t󰗀 l󰗤ng phân tích v󰗒n tín d󰗦ng ngân hàng v󰗜i s󰗲 phát tri󰗄n DNNVV trên ia bàn qu󰖮n Tân Bình 44 2.3.2.1 C s󰗠 xây d󰗲ng mô hình 44 2.3.2.2 Mô t󰖤 các bi󰗀n 46 a. Bi󰗀n ph󰗦 thu󰗚c 46 b. Bi󰗀n 󰗚c l󰖮p 46 2.3.2.3 Thang o 47 2.3.2.4 Thi󰗀t k󰗀 m󰖬u và k󰗀 ho󰖢ch ch󰗎n m󰖬u 48 a. Quy mô m󰖬u 48 b. Phng pháp thu th󰖮p d󰗰 li󰗈u 49 2.3.2.5 Xây d󰗲ng gi󰖤 thi󰗀t và thi󰗀t l󰖮p hàm nghiên c󰗪u 49 a. Xây d󰗲ng gi󰖤 thi󰗀t 49 b. Thi󰗀t l󰖮p hàm nghiên c󰗪u 50 2.3.3 Tín d󰗦ng ngân hàng 󰗒i v󰗜i s󰗲 phát tri󰗄n c󰗨a DNNVV trên 󰗌a bàn Qu󰖮n theo s󰗒 li󰗈u kh󰖤o sát nm 2010 50 2.3.3.1 Thông tin v󰗂 doanh nghi󰗈p kh󰖤o sát 50 2.3.3.2 Th󰗲c tr󰖢ng s󰗮 d󰗦ng v󰗒n tín d󰗦ng ngân hàng c󰗨a các doanh nghi󰗈p trên 󰗌a bàn qu󰖮n Tân Bình 51 2.3.3.3 Nguyên nhân không th󰗄 vay v󰗒n tín d󰗦ng ngân hàng 52 2.4 Phân tích v󰗒n tín d󰗦ng ngân hàng v󰗜i s󰗲 phát tri󰗄n DNNVV trên 󰗌a bàn qu󰖮n Tân Binh theo s󰗒 li󰗈u kh󰖤o sát nm 2010 54 2.4.1 Giá tr󰗌 các bi󰗀n quan sát trong mô hình 󰗤c doanh nghi󰗈p ánh giá 54 2.4.2 Ki󰗄m 󰗌nh 󰗚 tin c󰖮y c󰗨a thang o 56 2.4.2.1 Ki󰗄m 󰗌nh 󰗚 tin c󰖮y thang o các bi󰗀n l󰖨n 1 56 2.4.2.2 Ki󰗄m 󰗌nh 󰗚 tin c󰖮y thang o các bi󰗀n l󰖨n 2 58 2.4.3 Phân tích nhân t󰗒 59 2.4.3.1 Phân tích nhân t󰗒 các bi󰗀n 󰗚c l󰖮p 60 2.4.3.2 Phân tích nhân t󰗒 bi󰗀n ph󰗦 thu󰗚c 61 2.4.4 Hi󰗈u ch󰗊nh mô hình 62 2.4.5 Ki󰗄m 󰗌nh mô hình 62 2.4.5.1 Ki󰗄m 󰗌nh phân ph󰗒i chu󰖪n 62 8 2.4.5.2 Phân tích tng quan và h󰗔i qui tuy󰗀n tính a bi󰗀n 63 a. Phân tích tng quan 63 b. Phân tích h󰗔i qui tuy󰗀n tính a bi󰗀n 64 c. Dò tìm s󰗲 vi ph󰖢m c󰗨a gi󰖤 󰗌nh c󰖨n thi󰗀t trong h󰗔i qui 66 2.4.5.3 Các phân tích khác 69 2.5 K󰗀t lu󰖮n chng 2 71 CHNG 3: GI󰖣I PHÁP NÂNG CAO KH󰖣 NNG TI󰖿P C󰖭N V󰗑N TÍN D󰗥NG NGÂN HÀNG 󰗃 PHÁT TRI󰗃N DNNVV TRÊN 󰗋A BÀN QU󰖭N 73 3.1 Phân tích i󰗄m m󰖢nh, i󰗄m y󰗀u, c h󰗚i, thách th󰗪c c󰗨a DNNVV trên 󰗌a bàn Qu󰖮n 73 3.2 󰗌nh h󰗜ng phát tri󰗄n DNNVV trên 󰗌a bàn Qu󰖮n 󰗀n nm 2020 75 3.3 Các gi󰖤i pháp nâng cao kh󰖤 nng ti󰗀p c󰖮n tín d󰗦ng ngân hàng 75 3.3.1 Gi󰖤i pháp v󰗂 tài s󰖤n 󰖤m b󰖤o 75 3.3.1.1 V󰗂 phía doanh nghi󰗈p 76 3.3.1.2 V󰗂 phía ngân hàng 76 3.3.2 Gi󰖤i pháp v󰗂 phng án SXKD 77 3.3.2.1 V󰗂 phía doanh nghi󰗈p 78 3.3.2.2 V󰗂 phía ngân hàng 78 3.3.3 Gi󰖤i pháp v󰗂 lãi su󰖦t cho vay 79 3.3.3.1 V󰗂 phía NHTM 79 3.3.3.2 H󰗘 tr󰗤 t󰗬 chính ph󰗨 80 3.3.4 Gi󰖤i pháp v󰗂 minh b󰖢ch trong báo cáo tài chính c󰗨a DN 80 3.3.5 Các bi󰗈n pháp h󰗘 tr󰗤 khác 81 3.3.5.1 󰗕n 󰗌nh kinh t󰗀 v mô 81 3.3.5.2 Liên k󰗀t v󰗜i c s󰗠 ào t󰖢o 󰗄 cung 󰗪ng nhân l󰗲c cho DNNVV 81 3.3.5.3 Các DNNVV nhanh chóng 󰗖i m󰗜i công ngh󰗈 82 3.3.5.4 Tr󰗤 giúp DNNVV có 󰗨 thông tin c󰖨n thi󰗀t 82 3.4 K󰗀t lu󰖮n chng 3 83 K󰖿T LU󰖭N 84 DANH M󰗥C TÀI LI󰗇U THAM KH󰖣O PH󰗥 L󰗥C 9 DANH M󰗥C CÁC CH󰗯 VI󰖿T T󰖯T APEC Di󰗆n àn H󰗤p tác Kinh t󰗀 châu Á 󰜔 Thái Bình Dng ASEAN Hi󰗈p h󰗚i các qu󰗒c gia ông Nam Á CNH- HH Công nghi󰗈p hóa- Hi󰗈n 󰖢i hóa Cty CP Công ty c󰗖 ph󰖨n Cty TNHH Công ty trách nhi󰗈m h󰗰u h󰖢n DDDN 󰖸c i󰗄m doanh nghi󰗈p DN Doanh nghi󰗈p DNCVTNN Doanh nghi󰗈p có v󰗒n 󰖨u t n󰗜c ngoài DNNN Doanh nghi󰗈p nhà n󰗜c DNNNN Doanh nghi󰗈p ngoài nhà n󰗜c DNNVV Doanh nghi󰗈p nh󰗐 và v󰗬a DNTN Doanh nghi󰗈p t nhân GDP T󰗖ng s󰖤n ph󰖪m qu󰗒c n󰗚i GNP T󰗖ng s󰖤n ph󰖪m qu󰗒c dân HTX H󰗤p tác xã MEF Tài chính và Công nghi󰗈p Pháp MFN Quy ch󰗀 t󰗒i hu󰗈 qu󰗒c NHTM Ngân hàng thng m󰖢i NT Quy ch󰗀 󰗒i x󰗮 qu󰗒c gia NTKT Nhân t󰗒 kinh t󰗀 NTPL Nhân t󰗒 pháp lý PTDN S󰗲 phát tri󰗄n doanh nghi󰗈p SX CN- TTCN S󰖤n xu󰖦t công nghi󰗈p- Ti󰗄u th󰗨 công nghi󰗈p TMDV Thng m󰖢i d󰗌ch v󰗦 VVNH V󰗒n vay ngân hàng WB Ngân hàng Th󰗀 gi󰗜i WTO T󰗖 ch󰗪c thng m󰖢i th󰗀 gi󰗜i 10 DANH M󰗥C CÁC B󰖣NG B󰖤ng 1.1: Phân lo󰖢i các DNNVV theo kh󰗒i EU 4 B󰖤ng 1.2: Phân lo󰖢i DNNVV theo khu v󰗲c kinh t󰗀 5 B󰖤ng 2.1: S󰗒 l󰗤ng DNNVV thành l󰖮p m󰗜i trên 󰗌a bàn qu󰖮n Tân Bình so v󰗜i Tp. HCM t󰗬 2005- 2009 22 B󰖤ng 2.2: Quy mô doanh nghi󰗈p theo tiêu chí lao 󰗚ng phân theo thành ph󰖨n kinh t󰗀 󰗀n 31/12/2009 24 B󰖤ng 2.3: Trình 󰗚 lao 󰗚ng trên 󰗌a bàn Qu󰖮n Tân Bình 󰗀n 31/12/2009 25 B󰖤ng 2.4: óng góp cho NSNN c󰗨a DNNVV trên 󰗌a bàn Qu󰖮n 2005- 2009 26 B󰖤ng 2.5: Doanh thu bán hàng c󰗨a doanh nghi󰗈p trên 󰗌a bàn qu󰖮n Tân Bình 2005- 2009 27 B󰖤ng 2.6: Giá tr󰗌 SX CN-TTCN và Doanh thu TMDV trên 󰗌a bàn qu󰖮n Tân Bình 2005- 2009 28 B󰖤ng 2.7: S󰗒 lao 󰗚ng DNNNN trên 󰗌a bàn qu󰖮n Tân Bình t󰗬 2005 󰗀n 2009 29 B󰖤ng 2.8: Lao 󰗚ng theo thành ph󰖨n kinh t󰗀 󰗀n 31/12/2009 29 B󰖤ng 2.9: C c󰖦u ngu󰗔n v󰗒n trong DNNVV 30 B󰖤ng 2.10: Thang o các khái ni󰗈m c󰗨a mô hình nghiên c󰗪u 34 B󰖤ng 2.11: M󰗒i quan h󰗈 gi󰗰a 󰗚 l󰗈ch chu󰖪n và ch󰖦t l󰗤ng c󰗨a 󰗜c l󰗤ng 35 B󰖤ng 2.12: B󰖤ng phân lo󰖢i DN theo lo󰖢i hình DN, v󰗒n và th󰗞i gian ho󰖢t 󰗚ng 37 B󰖤ng 2.13: Tình hình ti󰗀p c󰖮n v󰗒n tín d󰗦ng ngân hàng c󰗨a DN 38 B󰖤ng 2.14: DN g󰖸p khó khn khi vay tín d󰗦ng ngân hàng 38 B󰖤ng 2.15: Nguyên nhân h󰖢n ch󰗀 kh󰖤 nng ti󰗀p c󰖮n tín d󰗦ng ngân hàng c󰗨a DN 39 B󰖤ng 2.16: B󰖤ng giá tr󰗌 các bi󰗀n quan sát trong mô hình 41 B󰖤ng 2.17: B󰖤ng ki󰗄m 󰗌nh Cronbach󰜚s Alpha l󰖨n 1 43 B󰖤ng 2.18: B󰖤ng ki󰗄m 󰗌nh Cronbach󰜚s Alpha l󰖨n 2 45 B󰖤ng 2.19: K󰗀t qu󰖤 KMO và Bartlett󰜚s Test 47 B󰖤ng 2.20: K󰗀t qu󰖤 phân tích nhân t󰗒 các bi󰗀n 󰗚c l󰖮p 47 B󰖤ng 2.21: Thông s󰗒 Skewness và Kurtosis c󰗨a các bi󰗀n 49 B󰖤ng 2.22: Ma tr󰖮n tng quan gi󰗰a các nhân t󰗒 50 B󰖤ng 2.23: B󰖤ng tóm t󰖰t mô hình h󰗔i qui 52 B󰖤ng 2.24: B󰖤ng phân tích phng sai ANOVA 52 . ngân hàng c