BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH            ĐINH THỊ THANH TÂM GIẢI PHÁP TĂNG THU TỪ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh- Năm 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH            ĐINH THỊ THANH TÂM GIẢI PHÁP TĂNG THU TỪ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Chuyên ngành: KINH TẾ TÀI CHÍNH- NGÂN HÀNG Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. TRẦN HOÀNG NGÂN TP.Hồ Chí Minh- Năm 2011 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cứu ñộc lập của tôi. Số liệu ñược nêu trong luận văn là trung thực và có trích nguồn. Kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa ñược công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. TÁC GIẢ Đinh Thị Thanh Tâm LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM ñã tận tâm giảng dạy, truyền ñạt những kiến thức quý báu cho tôi trong suốt thời gian tôi học tập tại Trường. Đặc biệt, tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc ñến thầy PGS.TS. Trần Hoàng Ngân ñã nhiệt tình hướng dẫn cho tôi hoàn thành luận văn này. Đồng thời, tôi cũng xin chân thành cảm ơn các anh chị ñang công tác tại các Ban của trụ sở chính Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cùng Ban Giám Đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 6 ñã tạo ñiều kiện, hết lòng hỗ trợ, cung cấp số liệu và ñóng góp ý kiến quý báu giúp tôi hoàn thành luận văn. Bên cạnh ñó, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành ñến quý khách hàng, những người góp phần không nhỏ cho luận văn này thông qua việc ñánh giá một cách thực tế và khách quan hoạt ñộng của AGRIBANK. Xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT 1. AGRIBANK : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 2. ATM : Máy rút tiền tự ñộng 3. DN : Doanh nghiệp 4. DNNN : Doanh nghiệp Nhà nước 5. EDC : Máy ñọc thẻ ñiện tử 6. HSCB : Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam 7. KH : Kỳ hạn 8. NHNN : Ngân Hàng Nhà nước 9. NHTM : Ngân Hàng thương mại 10. NV : Nguồn vốn 11. POS : Điểm ñặt EDC 12. Sacombank : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín 13. TCKT : Tổ chức kinh tế 14. TCTD : Tổ chức tín dụng 15. TG : Tiền gửi 16. UTĐT : Ủy thác ñầu tư 17. WTO : Tổ chức Thương mại thế giới DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 1.1 : Kết quả hoạt ñộng kinh doanh của Sacombank giai ñoạn năm 2008- 2011 Bảng 1.2 : Kết quả hoạt ñộng kinh doanh của HSBC giai ñoạn năm 2009- 2010 Bảng 2.1 : Hoạt ñộng dịch vụ phi tín dụng của AGRIBANK giai ñoạn năm 2008- 2011 Bảng 2.2 Hoạt ñộng kiều hối của AGRIBANK giai ñoạn năm 2008- 2011 Bảng 2.3 : Hoạt ñộng kinh doanh ngoại tệ của AGRIBANK giai ñoạn năm 2008-2011 Bảng 2.4 : Thu từ hoạt ñộng dịch vụ phi tín dụng của AGRIBANK giai ñoạn năm 2008- 2011 Bảng 2.5 : Kết quả kinh doanh của AGRIBANK giai ñoạn năm 2008- 2010 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu ñồ 2.1 : Tăng trưởng huy ñộng vốn của AGRIBANK giai ñoạn năm 2006- 2011 Biểu ñồ 2.2 : Kết quả hoạt ñộng thẻ của AGRIBANK Biểu ñồ 2.3 : Số lượng ATM, EDC của AGRIBANK triển khai qua các năm 2008- 2011 Biểu ñồ 2.4 : Tăng trưởng thu từ hoạt ñộng dịch vụ phi tín dụng của AGRIBANK giai ñoạn năm 2008- 2011 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam ñoan Lời cảm ơn Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục các bảng, biểu Danh mục các biểu ñồ LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TĂNG THU TỪ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1 1.1. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1 1.1.1. Khái niệm 1 1.1.2. Phân loại 2 1.2. DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3 1.2.1. Dịch vụ thanh toán 3 1.2.1.1. Dịch vụ thanh toán trong nước 3 1.2.1.2. Dịch vụ thanh toán quốc tế 4 1.2.2. Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ 5 1.2.3. Dịch vụ môi giới và ñầu tư chứng khoán 5 1.2.4. Dịch vụ ngân hàng ñiện tử (E-Banking) 6 1.2.5. Các dịch vụ phi tín dụng khác 6 1.3. TĂNG THU TỪ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 7 1.3.1. Sự cần thiết tăng thu từ các hoạt ñộng dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng thương mại 7 1.3.1.1. Đối với các ngân hàng thương mại 7 1.3.1.2. Đối với nền kinh tế - xã hội 8 1.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng ñến thu từ hoạt ñộng dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng thương mại 8 1.3.2.1. Nhân tố chủ quan 8 1.3.2.2. Nhân tố khách quan 12 1.4. KINH NGHIỆM TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NƯỚC VÀ NGÂN HÀNG CÁC NƯỚC 13 1.4.1. Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín 13 1.4.2. Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên HSBC Việt Nam 16 1.4.3. Bài học kinh nghiệm cho các NHTM Việt Nam 18 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 19 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CƠ CẤU THU TỪ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 20 2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ AGRIBANK 20 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 20 2.1.2. Về mạng lưới tổ chức 23 2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA AGRIBANK 23 2.2.1. Hoạt ñộng dịch vụ phi tín dụng 24 2.2.1.1. Hoạt ñộng dịch vụ thanh toán 24 2.2.1.2. Hoạt ñộng dịch vụ bảo lãnh 27 2.2.1.3. Hoạt ñộng dịch vụ thẻ 27 2.2.1.4. Hoạt ñộng kinh doanh ngoại tệ 29 2.2.1.5. Hoạt ñộng dịch vụ phi tín dụng khác 30 2.2.2. Cơ cấu thu từ hoạt ñộng kinh doanh tại AGRIBANK 33 2.2.2.1. Tình hình kết quả thu từ hoạt ñộng kinh doanh tại AGRIBANK 33 2.2.2. Cơ cấu thu từ hoạt ñộng kinh doanh của AGRIBANK 34 2.2.3. Sự cần thiết phải thay ñổi cơ cấu thu nhập theo hướng tăng thu từ hoạt ñộng dịch vụ phi tín dụng. 37 2.3. KHẢO SÁT THỰC TẾ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TẠI AGRIBANK 39 2.3.1. Năng lực của AGRIBANK 39 2.3.2. Sản phẩm dịch vụ của AGRIBANK 41 2.3.2.1. Sản phẩm dịch vụ của AGRIBANK ñối với khách hàng cá nhân 41 2.3.2.2. Sản phẩm dịch vụ của AGRIBANK ñối với khách hàng doanh nghiệp 42 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 44 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG THU TỪ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG VIỆT NAM 45 3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA AGRIBANK 45 3.2. CƠ SỞ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP TĂNG THU TỪ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG 46 3.2.1. Môi trường hoạt ñộng của AGRIBANK 46 3.2.2. Khả năng cạnh tranh của AGRIBANK 47 3.2.2.1. Điểm mạnh 47 3.2.2.2. Điểm yếu 48 3.2.2.3. Cơ hội 49 3.2.2.4. Thách thức 49 3.3. GIẢI PHÁP TĂNG THU TỪ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK 49 3.3.1. Giải pháp hoàn thiện và phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng 49 3.3.1.1. Nhóm sản phẩm dịch vụ thanh toán 50 3.3.1.2. Nhóm sản phẩm dịch vụ thẻ 51 3.3.1.3. Nhóm sản phẩm dịch vụ khác 52 3.3.2. Giải pháp công nghệ và nhân sự 53 3.3.2.1. Giải pháp công nghệ 53 3.3.2.2. Giải pháp nhân sự 55 3.3.3. Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối và mạng lưới hoạt ñộng 56 3.3.4. Xây dựng thương hiệu 57 [...]... ñi vào nghiên c u chương 2 20 CHƯƠNG 2 TH C TR NG HO T Đ NG KINH DOANH VÀ CƠ C U THU T D CH V PHI TÍN D NG T I NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN VI T NAM 2.1 GI I THI U CHUNG V AGRIBANK 2.1.1 L ch s hình thành và phát tri n Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam ñã hình thành và phát tri n hơn 20 năm v i nhi u khó khăn và th thách Ngày 26/03/1988, Ngân hàng Phát tri n Nông. .. pháp tăng thu t ho t ñ ng d ch v phi tín d ng t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam 1 CHƯƠNG I CƠ S LÝ LU N V TĂNG THU T HO T Đ NG D CH V PHI TÍN D NG T I NGÂN HÀNG THƯƠNG M I 1.1 T NG QUAN V HO T Đ NG D CH V C A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I 1.1.1 Khái ni m Hi n t i, Vi t Nam có hai quan ñi m khác nhau v ho t ñ ng d ch v ngân hàng: Quan ñi m th nh t cho r ng: nh ng ho t ñ ng ngân hàng. .. th Ngân hàng Phát tri n Nông nghi p Vi t Nam Ngày 15/11/1996, ñư c Th tư ng Chính ph y quy n, Th ng ñ c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ký Quy t ñ nh s 280/QĐ-NHNN ñ i tên Ngân hàng Nông nghi p Vi t Nam thành Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam Tên giao d ch qu c t b ng ti ng Anh c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam là: “Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development”,... v tín d ng và d ch v phi tín d ng D ch v phi tín d ng là các d ch v mà ngân hàng thương m i cung c p cho khách hàng mà không ph i là d ch v tín d ng Hay d ch v phi tín d ng là lo i d ch v mà khi ñư c ngân hàng thương m i cung c p cho khách hàng thì không làm phát sinh vi c c p và thu h i v n (ti n m t ho c tài s n) ñ i v i khách hàng Các d ch v phi tín d ng c a ngân hàng thương m i mang l i ngu n thu. .. i ro và ñ t ñư c l i nhu n t i ña Đ i v i ngân hàng, ngoài vi c thu phí t khách hàng, ngân hàng còn m r ng khách hàng, c ng c , tăng cư ng v trí và uy tín - D ch v b o hi m: ngân hàng cung c p d ch v b o hi m cho t t c các khách hàng thông qua các công ty con ho c thông qua các nhà môi gi i b o hi m c a mình - D ch v ngân qu (ki m, ñ m, phân lo i, b o qu n, thu phát ti n m t) - Thu h (ngân hàng thu. .. thành ph Ngân hàng Phát tri n Nông nghi p Trung ương ñư c hình thành trên cơ s ti p nh n V Tín d ng Nông nghi p Ngân hàng Nhà nư c và m t s cán b c a V Tín d ng Thương nghi p, Ngân hàng Đ u tư và Xây d ng, V K toán và m t s ñơn v khác Ngày 14/11/1990, Ch t ch H i ñ ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ) ký Quy t ñ nh s 400/CT thành l p Ngân hàng Nông nghi p Vi t Nam thay th Ngân hàng Phát tri n Nông nghi... hàng thu h khách hàng trên cơ s nh ng ch ng t mà khách hàng cung c p) 1.3 TĂNG THU T HO T Đ NG D CH V PHI TÍN D NG C A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I 1.3.1 S c n thi t tăng thu t các ho t ñ ng d ch v phi tín d ng c a ngân hàng thương m i 1.3.1.1 Đ i v i các ngân hàng thương m i Nh ng năm g n ñây, ña s các ngân hàng thương m i t i Vi t Nam có ngu n thu ch y u t ho t ñ ng tín d ng Khi ho t ñ ng tín d ng g p khó... là VBARD 21 Ngày 30/01/2011, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ñã ký quy t ñ nh s 214/QĐ-NHNN chuy n ñ i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam thành Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên do Nhà nư c làm ch s h u 100% v n ñi u l Theo quy t ñ nh này, tên ti ng Vi t ñ y ñ là Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam, tên vi t t t là Ngân hàng Nông nghi p; tên giao d ch qu... các ngân hàng ho t ñ ng Chi n lư c này ph i khai thác ñư c t i ña ngu n l c và ưu th c nh tranh c a ngân hàng Th hai là năng l c v tài chính và cơ s v t ch t k thu t công ngh c a ngân hàng V i s phát tri n theo hư ng ña ñ ng hoá cùng v i s h tr c a công ngh thông tin, các d ch v phi tín d ng ñang không ng ng phát tri n t ñó s gia tăng các kho n thu trong thu nh p c a ngân hàng, ñ c bi t là các ngân hàng. .. tri n vư t b c c a h th ng ngân hàng c a Trung Qu c, t ñó tác gi ñã phân tích nh ng thành t u c a các ngân hàng này nh m rút ra nh ng kinh nghi m cho ho t ñ ng kinh doanh và cơ c u thu t ho t ñ ng d ch v phi tín d ng c a NHTM theo hư ng m t ngân hàng hi n ñ i, ñó là gi m s ph thu c c a ngân hàng vào ngu n thu t ho t ñ ng tín d ng và xu hư ng tăng thu t ho t ñ ng d ch v phi tín d ng Các n i dung ñư c . hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. - Chương III: Giải pháp tăng thu từ hoạt ñộng dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. . DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG VIỆT NAM 45 3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA AGRIBANK 45 3.2. CƠ SỞ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP TĂNG THU TỪ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ PHI TÍN. " ;Giải pháp tăng thu từ hoạt ñộng dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam& quot; với mong muốn ñóng góp một phần nhỏ vào quá trình phát triển ngân hàng