i LI CAM OAN Tôi xin cam đoan rng đây là công trình nghiên cu ca tôi vi s h tr t Thày hng dn Trn Huy Hoàng. Nhng s liu trong các bng biu phc v cho vic phân tích, nhn xét, đánh giá đc s dng trung thc, thu thp t các ngun khác nhau có trích dn đy đ. Các gii pháp nêu trong lun vn đc rút ra t nhng c s lỦ lun và quá trình nghiên cu thc tin. Ngi vi t Nguyn Th Mai Loan ii LIăCÁM N Tôi xin chân thành cám n QuỦ Thy Cô Trng i hc Kinh t TP.HCM đư tn tâm ging dy, truyn đt nhng kin thc quỦ báu cho tôi trong sut thi gian tôi hc tp ti trng. c bit, xin ghi li ni đây lòng bit n sâu sc ca tôi đn PGS.TS Trn Huy Hoàng đư hng dn tn tình, thu đáo trong sut quá trình tôi thc hin lun vn này. Tôi cng xin cm n các giáo s, tin s, các nhà nghiên cu đư có nhng công trình nghiên cu trên lnh vc tài chính-ngân hàng đư tip sc cho tôi v thông tin, t liu đ tôi hoàn thành đ tài này TP.H Chí Minh, tháng 11 nm 2012 Nguyn Th Mai Loan iii MCăLC LIăMăU 1 CHNGă1ăTNGăQUANăVăDCHăVăPHIăTệNăDNGăVÀăTHUăNHP 4 CAăNGỂNăHÀNGăTHNGăMI 4 1.1 Dch v phi tín dng ca ngân hàng thng mi: 4 1.1.1 Khái nim: 4 1.1.2 c đim: 5 1.1.3 Phân loi dch v phi tín dng ca Ngân hàng thng mi: 6 1.2 Thu nhp ca ngân hàng thng mi: 16 1.2.1 Khái nim: 16 1.2.2 Các khon thu nhp ca ngân hàng thng mi 16 1.2.3 C cu ngun thu hp lỦ: 17 1.2.4 Các nhân t nh hng đn thu nhp t dch v phi tín dng 17 1.2.5 S cn thit gia tng ngun thu t dch v phi tín dng ca NHTM. 18 1.3 Kinh nghim ca các ngân hàng thng mi khác. Bài hc cho NHTMCP Công thng Vit Nam chi nhánh KCN Biên Hòa v vic tng thu dch v phi tín dng: 20 KTăLUNăCHNG 1 28 CHNG 2 THCăTRNGăHOTăNGăKINHăDOANH DCHăVăPHIăTệNă DNGăVÀăC CUăTHUăNHPăTIăNGỂNăHÀNGăTMCPăCÔNGăTHNG VITăNAMăCNăKCNăBIểNăHÒA 29 2.1 Khái quát v Ngân hàng TMCP Công thng chi nhánh Khu Công nghip Biên Hòa. 29 2.2 Thc trng hot đng kinh doanh dch v ti Vietinbank KCN Biên Hòa giai đon 2007-2012. 31 2.2.1 Dch v tín dng: 31 2.2.2 Hot đng dch v phi tín dng 39 2.3 C cu thu nhp ti Vietinbank KCN Biên Hòa: 56 2.3.1 Tình hình kt qu kinh doanh ca Vietinbank KCN Biên Hòa 56 2.3.2 Thu nhp t hot dng tín dng 58 2.3.3 Thu nhp t hot đng dch v phi tín dng: 61 2.3.3.1 Mc tng trng quy mô cung ng dch v và thu nhp: 61 iv 2.3.3.2 C cu theo thu nhp tng dch v phi tín dng: 61 2.3.3.3 T trng thu nhp dch v phi tín dng 63 2.4 ánh giá kh nng ca Vietinbank KCN Biên Hòa trong hot đng cung cp dch v phi tín dng. 64 2.4.1 Th mnh và nhng kt qu đt đc: 64 a. Th mnh: 64 b. Kt qu đt đc: 65 2.4.2 Nhng hn ch, tn ti: 66 2.5 Các nguyên nhân làm hn ch trong vic gia tng ngun thu t dch v phi tín dng ca Vietinbank KCN Biên Hòa 68 2.5.1 Nguyên nhân khách quan: 68 2.5.1.1 H thng pháp lut cha hoàn thin và đng b 68 2.5.1.2 Áp lc cnh tranh gia các NHTM trên đa bàn tnh. 69 2.5.1.3 Thói quen dùng tin mt và nhn thc ca ngi dân: 70 2.5.2 Nguyên nhân ch quan 70 2.5.2.1 H thng công ngh thông tin: 70 2.5.2.2 C ch, quy trình nghip v: 71 2.5.2.3 Thit k và trin khai các sn phm dch v: 71 2.5.2.4 Hot đng Marketing 72 2.5.2.5 Mng li kênh phân phi mng 72 2.5.2.6 Hot đng qun lỦ ngun nhân lc 72 KTăLUNăCHNG II 74 CHNG 3 75 GIIăPHÁPăTNGăTHUăDCHăVăPHIăTệNăDNGăTIăNGỂNăHÀNGăTMCPă CÔNGăTHNGăVITăNAM 75 CHIăNHÁNHăKCNăBIểNăHÒA 75 3.1 nh hng phát trin ca Vietinbank KCN Biên Hòa: 75 3.1.1 Chin lc phát trin ca Ngân hàng Công thng Vit Nam trong nhng nm sp ti: 75 3.1.2 nh hng phát trin ca Vietinbank KCN Biên Hòa: 76 3.2 Gii pháp tng thu dch v phi tín dng ti Ngân hàng TMCP Công thng Vit Nam – Chi nhánh KCN Biên Hòa 77 v 3.2.1 Hoàn thin các sn phm dch v phi tín dng hin có và ch đng phát trin dch v mi. 77 a. Hoàn thin các sn phm dch v phi tín dng hin có 77 b. Ch đng phát trin sn phm mi 82 3.2.2 Gii pháp gia tng s tin cy ca khách hàng đi vi Vietinbank KCN Biên Hòa 83 a. Xây dng hình nh, thng hiu ca Vietinbank 83 b. Nâng cao cht lng dch v ti Vietinbank KCN Biên Hòa 83 3.2.3 Tng cng hot đng marketing ngân hàng 84 a. Tng cng hot đng truyn thông, qung bá thng hiu: 84 b. Tng cng công tác qun lý, chm sóc khách hàng: 85 3.2.4 Gii pháp nâng cao cht lng nhân lc cung ng dch v phi tín dng 86 3.2.5 Gii pháp v công ngh thông tin: 88 3.3 Các gii pháp v phía Ngân hàng Công thng Vit Nam 89 3.3.1 Xây dng h thng sn phm dch v đa dng, thit k các gói sn phm dch v theo tng đi tng khách hàng. 89 3.3.2 Kênh phân phi sn phm, dch v: 90 3.3.3 Xây dng, phát trin h tng công ngh thông tin 90 3.3.4 Xây dng biu phí, lưi sut, t giá phù hp vi tình hình th trng: 91 3.3.5 Chun hóa quy trình, mu biu trong h thng 91 3.3.6 Thc hin liên kt vi các công ty cung cp dch v khác 92 3.3.7 Các gii pháp khác h tr chi nhánh 93 3.4 Các gii pháp h tr t cp qun lỦ nhà nc 94 3.4.1 i vi B, ngành và Chính Ph 94 3.4.2 i vi Ngân hàng Nhà nc: 95 KTăLUNăCHNG 3 96 KTăLUN 97 DANHăMCăTÀIăLIUăTHAMăKHO 98 vi DANHăMCăCHăVITăTT ACB : Ngân hàng Thng mi c phn Á Châu ATM : Automatic Teller machine BIDV : Ngân hàng đu t và phát trin Vit Nam HSC : Hi s chính NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nc NHNNg : Ngân hàng nc ngoài NHTM : Ngân hàng Thng mi NHTMCP : Ngân hàng Thng mi c phn NHTW : Ngân hàng Trung ng POS : Point of sale OBU : On board Unit SACOMBANK : Ngân hàng Thng mi c phn Sài Gòn Thng Tín TCTD : T chc tín dng TTCK : Th trng chng khoán TTQT : Thanh toán quc t VCB, Vietcombank : Ngân hàng Thng mi c phn Ngoi thng Vit Nam VIETINBANK : Ngân hàng Công thng Vit Nam vii DANHăMCăCÁCăBNG,ăBIUă Bng 1.1: Thu nhp t hot đng dch v thun ca mt s ngân hàng 20 Bng 2.1: S d huy đng vn ca Vietinbank KCN Biên Hòa 2007 – 2012 32 Bng 2.2: Th phn huy đng vn ca Vietinbank KCN Biên Hòa 34 Bng 2.3: Tình hình s d huy đng theo thành phn kinh t 35 Bng 2.4: D n cho vay ti CN KCN Biên Hòa giai đon 2007-2012 36 Bng 2.5: Th phn tín dng ca Vietinbank KCN Biên Hòa 2007 – 2012 38 Bng 2.6: Tình hình bo lưnh trong nc ca CN Vietinbank KCN Biên Hòa 39 Bng 2.8: Thu nhp t hot đng thanh toán trong nc ca Vietinbank KCN Biên Hòa giai đon 2007-2012 41 Bng 2.9: Doanh s tài tr xut nhp khu ti Vietinbank KCN Biên Hòa 42 Bng 2.10: Thu nhp t hot đng TTQT ca Vietinbank KCN Biên Hòa: 44 Bng 2.11: Doanh s mua bán ngoi t ti CN KCN Biên Hòa 2007-2012 45 Bng 2.12: Li nhun t hot đng KDNT ca Vietinbank KCN Biên Hòa 48 giai đon 2007-2012: 48 Bng 2.13: Tình hình hot đng th ti Vietinbank KCN Biên Hòa 50 Bng 2.14: Thu nhp t hot đng kinh doanh th ti CN KCN Biên Hòa…. …… 51 Bng 2.15: Tình hình chi tr kiu hi ca Vietinbank Biên Hòa 2007-2012 53 Bng 2.16: Tình hình thu chi tin mt ti chi nhánh Biên Hòa 54 Bng 2.17: Thu t dch v ngân qu các na8nm 2007- 2012 54 Bng 2.18: Thu nhp- chi phí Vietinbank KCN Biên Hòa 2006-2012 57 Bng 2.19: C cu thu nhp ti Vietinbank KCN Biên Hòa qua các nm 59 Bng 2.20: T l thu các loi dch v trên tng thu nhp ti CN KCN Biên Hòa bình quân qua các nm 60 - 1 - LIăMăU 1. TínhăcpăthităcaăđătƠi Quá trình hi nhp kinh t quc t đư m ra cho khu vc tài chính Ngân hàng Vit Nam nhiu c hi và thách thc. Theo cam kt gia nhp WTO ca Vit Nam, t nm 2010 lnh vc ngân hàng s thc hin m ca hoàn toàn th trng dch v ngân hàng cho các t chc tín dng nc ngoài. Khi đó các ngân hàng thng mi trong nc s phi chu sc ép cnh tranh t các t chc tín dng nc ngoài vi nhiu kinh nghim và tim lc tài chính ln mnh. Trong bi cnh đó, đ có th tn ti và phát trin mt cách bn vng tr thành ngân hàng hin đi, các NHTM Vit Nam cn phi ch đng tìm cho mình mt hng đi thích hp nhm nâng cao nng lc cnh tranh ca mình trc các ngân hàng nc ngoài. Và vic đa ra đnh hng phát trin các sn phm dch v ngân hàng đc coi là gii pháp sáng sut mang tính chin lc lâu dài ca các ngân hàng thng mi Vit Nam trong quá trình hi nhp. Cùng vi tm nhìn đó, Ngân hàng TMCP Công thng Vit Nam (Vietinbank) trong thi gian qua đư tng bc chuyn hng sang tp trung nghiên cu, đu t phát trin dch v ngân hàng to nn tng đ tng bc thay đi c cu thu nhp vi xu hng tng t trng thu t hot đng dch v, phn đu tr thành mt ngân hàng hin đi, mt tp đoàn tài chính-ngân hàng có quy mô ln trong khu vc. Vi chin lc đó, Ngân hàng TMCP Công thng Vit Nam - chi nhánh KCN Biên Hòa (Vietinbank KCN Biên Hòa) là mt chi nhánh trong h thng cng phi có nhng gii pháp riêng đ góp phn vào vic đt mc tiêu chung ca Vietinbank. Xut phát t nhng đòi hi mang tính thc tin và nhu cu cp thit  Vietinbank KCN Biên Hòa trong vic thay đi c cu ngun thu tôi chn đ tài: “ Gii pháp tng thu t dch v phi tín dng ti ngân hàng TMCP Công thng Vit Nam - chi nhánh KCN Biên Hòa ” làm lun vn tt nghip ca mình.  tài nghiên cu này da trên các c s khoa hc và thc tin sau: - 2 - 2. Mcăđíchănghiênăcu: - Mc tiêu c th: Nghiên cu c s lỦ lun v các dch v ngân hàng thng mi, đc bit dch v phi tín dng ca ngân hàng thng mi, tm quan trng và s cn thit đ nâng cao t l thu phí dch v ti ngân hàng thng mi trong bi cnh hi nhp kinh t. - Tìm hiu các nhân t tác đng đn hot đng dch v phi tín dng ti Vietinbank KCN Biên Hòa.  tài tp trung phân tích thc trng hot đng kinh doanh ca chi nhánh, phân tích tn ti, hn ch ca Vietinbank KCN Biên Hòa trong hot đng thu dch v so vi các NHTM cùng đa bàn. -  xut các gii pháp kh thi nhm gia tng t trng thu dch v phi tín dng trong c cu thu nhp ca Vietibank Biên Hòa. 3. iătngăvƠăphmăviănghiênăcu -  tài tp trung nghiên cu, phân tích thc trng hot đng kinh doanh dch v phi tín dng và t trng thu dch v phi tín dng ca Vietinbank KCN Biên Hòa; đánh giá th phn, đnh mc hiu qu và mc đ cnh tranh ca tng dch v so vi các NHTM trên đa bàn. T đó kin ngh, đ xut các gii pháp nhm gia tng t l thu phí dch v phi tín dng trong tng thu ca ngân hàng. - Phm vi nghiên cu: kt qu hot đng kinh doanh, tình hình phát trin hot đng dch v ngân hàng ti Vietinbank KCN Biên Hòa giai đon 2006 – 2011. 4. Phngăphápănghiênăcu - S dng phng pháp kho sát, thng kê, so sánh, phân tích. Kho sát, thm dò Ủ kin ca phn ln khách hàng có s dng các dch v ti Vietinbank KCN Biên Hòa. Da vào kt qu hot đng kinh doanh qua các nm 2006 – 2011 là c s đ phân tích và đ xut các gii pháp nhm tng ngun thu t hot đng dch v phi tín dng ca Vietinbank KCN Biên Hòa. - Ngun s liu: D liu ni b ti Vietinbank và Vietinbank KCN Biên Hòa: kt qu hot đng kinh doanh qua các nm 2006 – 2011 ca Vietinbank KCN Biên Hòa, Báo cáo kt qu hot đng kinh doanh, Báo cáo thu nhp – chi phí, Báo cáo quyt toán, … - 3 - + D liu ca các NHTM trên đa bàn đc cung cp bi NHNN Tnh ng Nai. + Thu thp d liu, thông tin t các ngun: các bài vit, bài báo, bài phân tích ca các chuyên gia kinh t – Thy Cô, báo cáo thng niên, … 5. ụănghaăkhoaăhcăvƠăthcătin: - Ý ngha khoa hc: h thng hóa nhng lỦ lun v dch v ngân hàng thng mi, c th dch v phi tín dng và c cu thu nhp ca NHTM. T đó làm sáng t s cn thit phi phát trin dch v phi tín dng đ thay đi c cu thu nhp theo hng phù hp nhm phân tán ri ro, nâng cao tính cnh tranh cho Vietinbank nói chung. - Ý ngha thc tin: đ xut các gii pháp phát trin sn phm dch v ngân hàng, đc bit dch v phi tín dng, giúp Vietinbank KCN Biên Hòa nâng cao hiu qu hot đng, duy trì th mnh v hot đng dch v ngân hàng; c cu li ngun thu nhp theo hng tng t trng thu dch v ngoài lưi trong tng thu nhp hot đng, qua đó góp phn hn ch ri ro, nâng cao nng lc cnh tranh ca Vietinbank KCN Biên Hòa nói riêng và h thng Vietinbank nói chung, phn đu tr thành ngân hàng hin đi thuc tp đoàn tài chính ln mnh ca Vietinbank. 6. Ktăcuălunăvn: Ngoài phn m đu, kt lun, danh mc tài liu tham kho, danh mc t vit tt, danh mc bng biu, ni dung lun vn đc chia làm 3 chng: Chng 1: Tng quan v dch v phi tín dng và thu nhp ca ngân hàng thng mi. Chng 2: Thc trng hot đng kinh doanh dch v phi tín dng và c cu thu nhp ti NHTMCP Công thng KCN Biên Hòa Chng 3: Gii pháp tng t trng thu t dch v phi tín dng ti Vietinbank KCN Biên Hòa.  [...]... ck i, s chi l am ng t ph tr c s d ph m v t Tuy Song - tranh, - Mu n h ng, ph p nh m Marketing -T chi t nh v h th c theo t tr c Marketing m nh k ho tr theo ng s u t c ng ngh th ng tin, h t ng c s k thu t Chi l - 28 - K kh i ni m d ch v phi t n d ng, thu nh p c ng n h ng th ng m i, c c nh n t ng n thu nh p t d ch v phi t n d ng, s c n thi t ph i gia t ng ngu n thu t d ch v n y T qua trong khi thu nh,... n h g C c ng n h ng th tri n d ch v phi t n d ng t n d ng v t ng thu nh p t ho t y m nh ph t c chuy n d ch ng gi m b t s ph thu c v o ho t ng d ch v phi t n d ng : phi t n d ng c ng l l h nh d h v n n - - ng m ng t i ch nh c c TCTD l t ng b m h nh kinh doanh c a c c NHTM theo h d ch i c c u k t qu gia t ng ngu n thu d ch v trong c c u thu nh p c a m nh N i dung c c u l i ho t 1.1.2 p ng t t : nhau S... - : HSBC phong trong v cung n thu l giao thanh ng thanh nay nhu thanh giao HSBC tin k nh HSBC chu qua t khi cho Ng trong n 15 l c l cao: - 23 - l ng : k : -money, SMS Banking, bill payment,v.v - 24 - BIDV pl - 16% - ph - g - 25 - - TMCP TMCP ,v 9.3765.965 L - ch - nh - 26 - - acombank) Sacombank Minh 01 , d ng trong t ng thu nh p, - - ng th i n ng cao t l thu d ch v phi t n - 27 - nk ph h ng nh th... d h v phi t n d h ng k t h p n ng cao ch nh t nhu c u c c hi u l vi c gia t ng ng th i m r ng th ph ng c c l ng kh ch h nh d h v phi t n d kh ch h ng Gia t ng d ch v phi t n d ng c ng n h ng l m r ng, kh ch h ng b ng vi c gia t ng v m t s ng c c l p ng nhu c u c d h v phi t n d ng Ph t tri n d ch v phi t n d ng l c ch th c hi u qu ho t ng kinh doanh c a ng n h g C c ng n h ng th tri n d ch v phi t... Teller Machine), POS (point of Sales) sau: - 10 - - - - - : - 11 - b) , - - c) D : HomeBanking Banking Phone Mobile Banking i d) ng tin - 12 - - : k u + + + - : - - doanh ngh - 13 - + + + l + + + e) tham gia cung khi tham gia ,h , f) ra ro - 14 - - - - (Spot) giao d (Forward) , n g) : h) ng - 15 - h cung h phi i) j) h tranh khi cung - 16 - k) 1.2 : 1.2.1 Thu n n 1.2.2 ng , - - 17 - - : thu 1.2.3... 1.2.3 ( : - - , gi , thu 070-60 1.2.4 ph - 18 - - - : - - 1.2.5 - - 19 - - - , xu h, - 20 - 1.3 Ki : n :t HSBC VCB BIDV 09 10 11 09 10 11 432 553 833 989 1.415 1.509 09 10 ACB 11 Sacombank 09 10 11 869 826 825 09 10 11 Thu nh d ch v hi tn 1.404 1.776 2.157 1.307 1.142 1.041 T ng thu 1.188 1.504 2 1 6 3 5.793 6.953 9.170 10.153 11.487 15.414 3.125 3.329 4.499 2.457 2.878 3.165 T l thu d hi tn 36% 37%...-4- 1 T NG QUAN V D CH V PHI T N D NG 1.1 D phi t n d ng c : : 1.1.1 l m r kh i ni m d ch v phi t n d d ch v ng n h ng th v ng m i N ch tc nx c nh r kh i ni m v n d ch v ng n h ng g n n c i m: Th nh c d ch v m ch c c c ng n h ng v i nh ng u th v m ng i chi nh nh r ng kh p; v m i quan h v i c c th nh ph n kinh t ; v h th ng th ng tin hi n... ng c m nh D v g D ch v phi t n d ng b c d ch v ho c s n ph m n o cung c p b i ng n h ng ho c c c t ch c t i ch nh m kh ng ph i t n d ng D ch v phi t n d ng l d h v kh ch h ng c ng n h ng cung c p t i p ng nhu c u v t i ch nh, ti n t c ho c gi n ti p em l i cho ng n h ng m t kh kh ch h ng nh m tr c ti p thu nh p nh t g m d h v t n d ng C c d nh, kh ng bao -5- Ph t tri n d h v phi t n d ng c c cl ng... ni m d ch v phi t n d ng, thu nh p c ng n h ng th ng m i, c c nh n t ng n thu nh p t d ch v phi t n d ng, s c n thi t ph i gia t ng ngu n thu t d ch v n y T qua trong khi thu nh, ch c ch n, t r c ro thu nh p v c ng - 29 - 2 N 2.1 K ( NH ng - ) 06 5 c v o . CU THU NHPăTIăNGỂNăHÀNG TMCP CÔNGăTHNG VIT NAM CN KCN BIểNăHÒA 29 2.1 Khái quát v Ngân hàng TMCP Công thng chi nhánh Khu Công nghip Biên Hòa. 29 2.2 Thc trng hot đng kinh doanh dch v ti Vietinbank KCN Biên. 75 GIIăPHÁPăTNG THU DCHăV PHI TệNăDNGăTIăNGỂNăHÀNG TMCP CÔNGăTHNGăVIT NAM 75 CHI NHÁNH KCN BIểNăHÒA 75 3.1 nh hng phát trin ca Vietinbank KCN Biên Hòa: 75 3.1.1 Chi n lc. ca Ngân hàng Công thng Vit Nam trong nhng nm sp ti: 75 3.1.2 nh hng phát trin ca Vietinbank KCN Biên Hòa: 76 3.2 Gii pháp tng thu dch v phi tín dng ti Ngân hàng TMCP Công