B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP H CHÍ MINH NGUYN THANH GIÀU MT S GII PHÁP NÂNG CAO HIU QU KINH DOANH TI NGÂN HÀNG TMCP NGOI THNG VIT NAM N NM 2020 LUN VN THC S KINH T TP. H Chí Minh - Nm 2013 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP H CHÍ MINH NGUYN THANH GIÀU MT S GII PHÁP NÂNG CAO HIU QU KINH DOANH TI NGÂN HÀNG TMCP NGOI THNG VIT NAM N NM 2020 CHUYÊN NGÀNH: QUN TR KINH DOANH Mà S: 60340102 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: TS. TRN TH HOÀNG TP. H Chí Minh – Nm 2013 MC LC –— Trang Trang ph bìa Li cam đoan Mc lc Danh mc các ch vit tt Danh mc các bng Danh mc các hình, biu đ PHN M U 1 1. Tên đ tài 1 2. S cn thit ca đ tài 1 3. Mc tiêu và câu hi nghiên cu 2 4. i tng và phm vi nghiên cu 3 5. Phng pháp nghiên cu 3 6. Ý ngha nghiên cu 5 7. Kt cu lun vn 5 CHNG 1: LÝ LUN CHUNG V HIU QU KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH HIU QU KINH DOANH CA NGÂN HÀNG THNG MI 6 1.1. Lý lun chung v hiu qu kinh doanh và phân tích hiu qu kinh doanh ca ngân hàng thng mi 6 1.1.1. Khái nim v hiu qu kinh doanh ca ngân hàng thng mi 6 1.1.2. Ý ngha ca vic nâng cao hiu qu kinh doanh ca NHTM 7 1.1.3. Khái nim v phân tích hiu qu kinh doanh ca ngân hàng thng mi 7 1.1.4. Ý ngha phân tích hiu qu kinh doanh ca NHTM 8 1.2. Lý thuyt và ni dung v mô hình th đim cân bng (Balanced Scorecard – BSC) 8 1.2.1. Th đim cân bng 8 1.2.2. Ni dung mô hình BSC 8 1.2.3. Vai trò ca mô hình BSC 9 1.3. Ch s đo lng ct lõi (KPI) 10 1.3.1. Khái nim v KPI 10 1.3.2. Phân loi các KPI 10 1.3.2.1. Ch s kt qu chính - KRI 10 1.3.2.2. Ch s hiu sut - PI 11 1.3.2.3. Ch s hiu sut ct yu- KPI 11 1.4. ng dng KPI, BSC vào phân tích hiu qu kinh doanh ca ngân hàng thng mi 11 1.4.1. Nhóm ch s đo lng phng din tài chính 11 1.4.2. Ch s đo lng phng din khách hàng 12 1.4.3. Ch s đo lng phng din quy trình ni b 13 1.4.4. Ch s đo lng phng din đào to và phát trin 13 1.5. Ni dung các ch tiêu trong phân tích hiu qu kinh doanh theo mô hình BSC ng dng trong lnh vc ngân hàng 14 1.5.1. Phng din tài chính 14 1.5.2. Phng din khách hàng 16 1.5.3. Phng din qun lý hot đng ni b 16 1.5.4. Phng din đào to và phát trin 18 1.6. Kinh nghim vn dng th đim cân bng BSC ti mt s doanh nghip và ngân hàng ti Vit Nam 19 1.6.1. Kinh nghim ca FPT 19 1.6.2. Kinh nghim ca tp đoàn Hilton 20 1.6.3. Kinh nghim ca Seaprodex à Nng 21 Kt lun chng 1 23 CHNG 2: PHÂN TÍCH HIU QU KINH DOANH CA NGÂN HÀNG TMCP NGOI THNG VIT NAM - CÁC CH TIÊU VÀ TH IM CÂN BNG 24 2.1. Khái quát v Ngân hàng TMCP Ngoi thng Vit Nam - Vietcombank 24 2.1.1. c đim kinh doanh ca ngành ngân hàng 24 2.1.2. Hot đng kinh doanh ca Ngân hàng TMCP Ngoi thng Vit Nam 27 2.1.2.1. Khái quát Ngân hàng TMCP Ngoi thng Vit Nam 27 2.1.2.2. Chc nng, nhim v hot đng kinh doanh 28 2.1.2.3. S đ t chc qun lý và công tác t chc tài chính, k toán 29 2.2. Phân tích đánh giá kt qu và hiu qu kinh doanh ca Ngân hàng TMCP Ngoi thng Vit Nam trong giai đon 2009 -2012 và c thc hin 2013 - Các ch tiêu và th đim cân bng 32 2.2.1. Phân tích ch tiêu đánh giá hiu qu trên phng din hot đng tài chính 32 2.2.1.1. Tình hình tng trng doanh thu 32 2.2.1.2. Tình hình s dng tài sn và chin lc đu t 34 2.2.1.3. Kt qu thc hin chin lc ct gim chi phí và ci thin nng sut 36 2.2.2. Phân tích các ch tiêu phn ánh v hiu qu trên phng din phc v khách hàng 39 2.2.2.1 Phân tích ch tiêu s lng than phin t khách hàng 39 2.2.2.2. Kt qu đánh giá s hài lòng ca khách hàng thông qua kho sát 40 2.2.3. Phân tích ch tiêu đánh giá hiu qu phng din quá trình qun lý ni b 44 2.2.4. Phân tích ch tiêu đánh giá hiu qu phng din đào to và phát trin 49 2.2.4.1. T l nhân viên đc đào to so vi k hoch 49 2.2.4.2. T l nhân viên ri ngân hàng 50 2.2.4.3. Chin lc đào to và phát trin ngun nhân lc ca Vietcombank 51 Kt lun chng 2 53 CHNG 3: GII PHÁP NÂNG CAO HIU QU KINH DOANH TI NGÂN HÀNG TMCP NGOI THNG VIT NAM N NM 2020 - D KIN HIU QU MANG LI 54 3.1. nh hng và chin lc phát trin ca Vietcombank đn nm 2020 54 3.1.1. nh hng phát trin đn nm 2020 54 3.1.2. Chin lc phát trin đn nm 2020 55 3.2. Nhóm gii pháp nâng cao hiu qu kinh doanh ca Vietcombank đn nm 2020 - D kin hiu qu mang li 56 3.2.1. Phng din tài chính 56 3.2.1.1. Mc tiêu 56 3.2.1.2. Gii pháp thc hin 57 3.2.2. Phng din khách hàng 60 3.2.2.1. Mc tiêu 60 3.2.2.2. Gii pháp thc hin 61 3.2.3. Phng din quy trình ni b 65 3.2.3.1. Mc tiêu 65 3.2.3.2. Gii pháp thc hin 66 3.2.4. Phng din đào to và phát trin 69 3.2.4.1. Mc tiêu 69 3.2.4.2. Gii pháp thc hin 70 3.2.5. Liên kt các yu t 74 3.2.6. Tính ch s KPI nm 2013 và quá trình trin khai thc hin th đim cân bng ti Vietcombank nm 2014 74 3.2.6.1. Tính ch s KPI 74 3.2.6.2. Trin khai s dng BSC đ đo lng thành qu hot đng ca Vietcombank trong nm 2014 75 3.3. Kin ngh 76 3.3.1. Kin ngh đi vi Chính ph 76 3.3.2. Kin ngh đi vi Ngân hàng Nhà nc 77 3.3.3. Kin ngh đi vi Vietcombank 78 Kt lun chng 3 78 KT LUN 79 TÀI LIU THAM KHO PH LC DANH MC CÁC CH VIT TT –— 1. BSC: Balanced Scorecard. 2. DNNN: Doanh nghip Nhà nc. 3. KPI - Key Performance Indicator: Ch s hiu sut ct yu. 4. NHNN: Ngân hàng Nhà nc. 5. NHTM: Ngân hàng Thng mi. 6. TCTD: T chc tín dng. 7. TMCP: Thng mi c phn. 8. VCB: The Joint Stock Commercial Bank for Foreign trade of Vietnam, Vietcombank, Ngân hàng TMCP Ngoi thng Vit Nam. DANH MC CÁC BNG ™˜ BNG Trang Bng 1.1 Mt s ch tiêu đo lng ch yu trong phng din tài chính (R.Kaplan & D.Norton, 2011) 12 Bng 2.1 Bng tng hp kt qu kinh doanh ca Vietcombank t 2009 - 2012 và c thc hin 2013 32 Bng 2.2 Ch tiêu v t l hoàn vn đu t (ROI) ca Vietcombank 2009 - 2012 và c nm 2013 34 Bng 2.3 Ch tiêu kh nng sinh li ca Vietcombank t 2009 - 2012 và c 2013 35 Bng 2.4 Ch tiêu nng sut nhân viên ca Vietcombank t 2009-2012 và c nm 2013 36 Bng 2.5 C cu các khon chi ca Vietcombank t nm 2009-2012 và c thc hin nm 2013 37 Bng 2.6 C cu mu kho sát theo lnh vc hot đng 42 Bng 2.7 C cu mu theo loi hình đn v 42 Bng 2.8 Ch tiêu hiu qu qun lý ni b 45 Bng 2.9 Các ch tiêu đánh giá hiu qu trên phng din đào to và phát trin ca Vietcombank 49 Bng 2.10 T l nhân viên đc đào to ti Vietcombank t nm 2009-2012 và c thc hin nm 2013 50 Bng 2.11 T l nhân viên ri ngân hàng t nm 2009-2012 và c nm 2013 50 Bng 3.1 Mc tiêu phng din tài chính ca Vietcombank đn nm 2020 56 Bng 3.2 Bng trin khai chin lc ca ngân hàng v phng din tài chính 59 Bng 3.3 Mc tiêu phng din khách hàng ca Vietcombank đn nm 2020 60 Bng 3.4 Bng trin khai chin lc ca Vietcombank v phng din khách hàng 64 Bng 3.5 Mc tiêu phng din quy trình ni b ca Vietcombank đn nm 2020 65 Bng 3.6 Bng trin khai chin lc ca Vietcombank v phng din qui trình hot đng ni b 68 Bng 3.7 Mc tiêu ca phng din đào to và phát trin ca Vietcombank đn nm 2020 69 Bng 3.8 Bng trin khai chin lc ca Vietcombank v phng din đào to và phát trin 73 Bng 3.9 Bng đim BSC ca Vietcombank nm 2013 Ph lc 3 [...]... nghiên c à kinh ày s à ti combank t 24 U QU KINH DOANH C A NGÂN HÀNG TMCP NGO I T NAM – CÁC CH TIÊU VÀ TH 2.1 Khái quát v 2.1.1 M CÂN B NG gân hàng TMCP Ngo kinh doanh c Vi ngành ngân hàng àh và toàn c àn v bi ngân hàng là m th à ti thanh toán gi - Vietcombank à thanh toán, ò ù không tr ch êng có c hàng gi ình ngành ngân ò quan tr v ành ngân hàng chia · H àng Vi ch àh à kinh doanh Ngân ai trò là ngân ·... Hai pháp l và Pháp l àng, h chuy ã tín d th ã chính th àng Vi àm lu – êu ho òi: + hanh toán, ngo nhi ti à ngân hàng; Th – là ngân hàng duy nh à ngân hàng c àng và là Ngân hàng c ành 25 quan t ti ành chính sách ti àm m êu ch v v à chi ph ành c àng c C + àng kinh doanh thu thanh toán, ngo àd àng trong toàn n ài chính Ngân hàng và phi ngân hàng th v ì ngành ngân hàng có nh Bên c ãi su kho àm ành ngân hàng. .. tích l t Ngân hàng s Các KPI chi c àc ên: Doanh thu theo nhân viên : · Ch ên Ch ày b nhân viên t ên = Doanh thu thu · T ên ên doanh thu: Ch s ày cho ta th Ngân hàng ã b Ch T ên doanh thu = T Ngân hàng c ình c chi phí tr ìt à ti ày ng qua các ìl êu c ngân hàng quan tâm 16 · T Ch ày cho ta th Ngân hàng ã c t T ên doanh thu = T 1.5.2 –t khách hàng S àng S àng là m ài lòng t Ngân hàng Khách hàng có th... li nghiên c ê và các thông tin kinh t ch h ành ph àm rõ b s D – Lê Th - Hu là quá trình Phân tích hi nghiên c hàng, nh àn b àm rõ ch ình và k ho và các ngu kinh doanh ngân hàng 8 1.1.4 Ý ngh a phân tích hi Phân tích hi c kinh doanh là công c tàng trong ho ngân hàng, giúp ngân hàng nhìn nh kh à th công c ình Phân tích hi kinh doanh còn là àng c Phân tích tr và hi ngân hàng ra các quy Phân tích quan... trên, lu v à hi c m v doanh c ào vi gân hàng TMCP Ngo v TMCP Ngo Vi hi Vi hi t gân hàng 6 LÝ LU N CHUNG V HI U QU KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH HI U QU KINH DOANH C A I 1.1 Lý lu c và phân tích hi àng th 1.1.1 Khái ni Hi àm s ù kinh t ình ã có Hi qua t ài s àv kh ãi thu v thành ph à ài s Hi phát tri à àng N ì uy tín c ên, ng àng s ình và t nhi à phát tri ày càng cao, tích lu ên nâng cao ch hi ên àng và t... ãnh …S n tâm c nhi àng v êu này Ch Ch êu S ài lòng khách hàng Ch s ài lòng khách hàng àd ãn c Ngân hàng Ngân hàng qua quá trình ho nghiên c êu chí và t ãnh v lãi su phí giao d ào các tiêu chí và t Ngân hàng ti ành phân tích và ph àng hay ti Các Ngân hàng 1.5.3 ành kh qu Quy trình ho trình: · Chu trình phát tri àng bao g 17 ên c àng hi và khách hàng ti · Chu trình giao d àng: Chu trình này bao g àn thành... s l ng nhân viên trong k x100 ên ph ngân hàng T -y quan tr Doanh thu trên m ên Doanh thu trên m i nhân viên = Doanh thu trong k S l ng nhân viên trong k qu T ào t T l NV c o t o so v i k ho ch = S NV tham gia ot o T ng NV ph i tham gia trong k 19 1.6 Kinh nghi m v ngân hàng t Vi d th BSC t à Nam qu ào các ch giá hi toàn di à KPI v khá m s òn ên nghi ài Gòn, Ngân Hàng ACB, Tân Hi , FPT ã m ã áp d th... T T T ti T l Chi phí gián ti p theo doanh thu = H 100 ên v H n c T ng chi phí gián ti p Doanh thu ên v doanh nghi Ch àm t ài chính ày cho th à qu 18 trong s à qu tính b àng th : D/E % = 1.5.4 di Ch T ng n V n ch s h a 100 à phát tri ài lòng c Nhìn chung s viên và gi ên ài lòng nhân viên là n ên nh ra l ài lòng c ki àn càng cao T cho ngân hàng ên, Ngân hàng nâng cao vi àm ên T ên % T l ngh vi c c a... hàng và dòng s s ên t ph Nhìn chung, ngân hàng có th riêng l - S so v Chi ài s chi -T m S êng l ngân hàng có th ên 1.4.2 Ch Khi l hình BSC, các t àng àng c à 13 · Khách hàng m êu c ta là ai? à gì? · êu c · ì àng mãn c àng v ngân hàng: S hàng, lòng trung thành c àng, th giá tr ài lòng c àng b àng, ch M Kh ch àn thành yêu c ài lòng c àng 1.4.3 Ch ình n ày, các nhà qu nh à xây d ình quan tr êu khách hàng. .. chính; (2) khách hàng; (3) ên c Theo kh port (2012), có 68% doanh nghi nghi ã và 7% doanh nghi ang áp d à 36% doanh nghi BSC trong quá trình qu nâng cao hi Th cho th các ch ã có trong quá kh à tri ài chính th à áp d khác nhau trong nh Tuy nhiên mô hình BSC còn ch m Là m ãi t àng Vi 20 trong b 1 , Vietcombank ã – 1 Vietnam Report - http://www.vnr500.com.vn/bang-xep-hang?ref=vnr500-top-500 -doanh- nghiep-lon-nhat- . qu kinh doanh và phân tích hiu qu kinh doanh ca ngân hàng thng mi 6 1.1.1. Khái nim v hiu qu kinh doanh ca ngân hàng thng mi 6 1.1.2. Ý ngha ca vic nâng cao hiu qu kinh doanh. pháp nâng cao hiu qu kinh doanh ti Ngân hàng TMCP Ngoi thng Vit Nam đn nm 2020 6 CHNG 1: LÝ LUN CHUNG V HIU QU KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH HIU QU KINH DOANH CA NGÂN HÀNG THNG. ngành ngân hàng 24 2.1.2. Hot đng kinh doanh ca Ngân hàng TMCP Ngoi thng Vit Nam 27 2.1.2.1. Khái quát Ngân hàng TMCP Ngoi thng Vit Nam 27 2.1.2.2. Chc nng, nhim v hot đng kinh