BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU GIẢI PHÁP TĂNG THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.HCM – NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU GIẢI PHÁP TĂNG THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN THỊ LOAN TP.HCM – NĂM 2013 LỜI CẢM ƠN Trước tiên, tôi xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM đã tận tâm giảng dạy, truyền đạt những kiến thức quý báu cho tôi trong suốt thời gian tôi học tập tại Trường. Tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến cô TS. Nguyễn Thị Loan đã nhiệt tình hướng dẫn tôi hoàn thành luận văn này. Sau cùng, tôi xin cảm ơn đến những người bạn, đồng nghiệp và những người thân đã tận tình góp ý và giúp đỡ tôi trong suốt thời gian nghiên cứu. Xin cảm ơn chân thành đến quý khách hàng, những người góp phần không nhỏ cho luận văn này thông qua việc đánh giá một cách thực tế và khách quan hoạt động dịch vụ của Agribank. Xin chân thành cảm ơn! LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là Nguyễn Thị Thúy Kiều là tác giả của luận văn thạc sĩ “ Giải pháp tăng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam”. Tôi xin cam đoan luận văn này do tôi nghiên cứu và thực hiện. Số liệu được nêu trong luận văn là trung thực và có trích nguồn. Kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào. Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thúy Kiều DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam ATM : Máy rút tiền tự động DNNN : Doanh nghiệp Nhà nước DNNVV : Doanh nghiệp nhỏ và vừa DVNH : Dịch vụ ngân hàng EDC : Máy đọc thẻ điện tử HSBC : Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng Thương mại POS : Điểm đạt EDC TCTD : Tổ chức tín dụng TTQT : Thanh toán quốc tế VCB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam WTO : Tổ chức Thương mại thế giới DANH MỤC BẢNG BIỂU BẢNG BIỂU Trang Bảng 1.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank giai đoạn 2011-2012 23 Bảng 1.2: Kết quả hoạt động kinh doanh của HSBC giai đoạn 2011-20102 25 Bảng 2.1: Hoạt động dịch vụ phi tín dụng của Agribank giai đoạn 2008-2012 32 Bảng 2.2: Hoạt động kinh doanh ngoại tệ của Agribank giai đoạn 2008-2012 33 Bảng 2.3: Hoạt động kiều hối của Agribank giai đoạn năm 2008-2012 37 Bảng 2.4: Thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng của Agribank giai đoạn năm 2008- 2012 41 Bảng 2.5: Kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank giai đoạn 2008-2012 43 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 2.1: Doanh số thanh toán biên mậu 2008-2012 37 Biểu đồ 2.2: Số lượng thẻ phát hành qua các năm 2008-2012 38 Biểu đồ 2.3: Số lượng ATM/EDC triển khai giai đoạn 2008-2012 39 Biểu đồ 2.4: Cơ cấu tổng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng của Agibank năm 2012 41 Biểu đồ 2.5: Tăng trưởng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng của Agribank giai đoạn 2008- 2012 42 Biểu đồ 2.6: Tăng trưởng thu nhập từ dịch vụ tín dụng và phi tín dụng của Agribank qua các năm 2008-2012 44 Biểu đồ 2.7: Cơ cấu thu nhập của Agribank năm 2012 46 SƠ ĐỒ Sơ đồ: 2.1. Mô hình tổng thể tổ chức bộ máy quản lý điều hành của Agribank 30 LỜI MỞ ĐẦU 1. LÝ DO NGHIÊN CỨU Thế giới đang trong kỷ nguyên của hội nhập kinh tế và xu hướng toàn cầu hóa diễn ra rộng khắp. Trong nền kinh tế toàn cầu hóa, các yếu tố của quá trình tái sản xuất hàng hóa và dịch vụ được chuyển dịch tự do từ nước này sang nước khác thông qua các cam kết mở cửa thị trường. Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra trên nhiều lĩnh vực trong đó có lĩnh vực ngân hàng, đem lại nhiều cơ hội và cũng không ít thách thức. Các sản phẩm dịch vụ phi tín dụng mà các ngân hàng cung ứng cho cá nhân và doanh nghiệp đã và đang chứng minh sự tiện ích trong quá trình phát triển mạnh mẽ nền kinh tế thị trường. Các sản phẩm này cũng là nguồn thu an toàn và ổn định cho các NHTM, mặc dù vậy tỷ trọng thu nhập từ các sản phẩm dịch vụ của các NHTM Việt Nam còn khá thấp so với hệ thống các NHTM của các nước khác. Để có thể tồn tại và phát triển trong giai đoạn cạnh tranh gay gắt hiện nay, các NHTM phải tìm cách phát huy những thế mạnh, khắc phục những điểm yếu, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, tìm ra giải pháp nhằm nâng tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng trên tổng doanh thu, đem lại sự phát triển bền vững cho chính các NHTM Việt Nam, rút ngắn khoảng cách trong trình độ kinh doanh giữa mình và các ngân hàng nước ngoài đang gia nhập ngày càng nhiều vào thị trường kinh doanh ngân hàng tại Việt Nam. Là một trong số những ngân hàng lớn nhất Việt Nam, ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam cũng không ngoại lệ. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng đồng thời xuất phát từ những đòi hỏi mang tính thực tiễn và nhu cầu cấp thiết trong việc thay đổi cơ cấu nguồn thu nhập, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, nguồn thu từ hoạt động tín dụng gặp nhiều rủi ro nên tác giả chọn đề tài: “Giải pháp tăng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam”. 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Tìm hiểu thực trạng nguồn thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam; - Phân tích, đánh giá tỷ trọng nguồn thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng trong tổng nguồn thu nhập của ngân hàng đồng thời tìm hiểu những khó khăn còn tồn tại trong việc cung cấp dịch vụ phi tín dụng ngân hàng; - Từ đó đưa ra các giải pháp tăng tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đồng thời tăng khả năng cạnh tranh với các ngân hàng thượng mại trong nước và nước ngoài trong giai đoạn hiện nay. 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đối tượng nghiên cứu: dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. - Phạm vi nghiên cứu: hoạt động kinh doanh, cơ cấu thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng giai đoạn năm 2008 – 2012 và thực tiễn hoạt động dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam hiện nay. 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Các phương pháp được sử dụng trong quá trình thực hiện luận văn bao gồm: - Phương pháp tổng hợp, thống kê; phương pháp so sánh. - Khảo sát ý kiến của khách hàng, tổng hợp, thống kê các kết quả khảo sát. 5. KẾT CẤU LUẬN VĂN Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Mục lục, Danh mục các chữ viết tắc, Danh mục tài liệu tham khảo và các phụ lục, luận văn được kết cấu thành 3 chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận về dịch vụ phi tín dụng tại các ngân hàng thương mại - Chương 2: Thực trạng về dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. - Chương 3: Giải pháp tăng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. MỤC LỤC Lời cảm ơn Lời cam đoan Danh mục các từ viết tắt Danh mục các bảng biểu Danh mục các biểu đồ, sơ đồ Lời mở đầu CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1 1.1. Khái quát về dịch vụ ngân hàng thƣơng mại 1 1.1.1. Khái niệm dịch vụ ngân hàng 1 1.1.2. Đặc điểm dịch vụ ngân hàng 3 1.1.3. Phân loại dịch vụ ngân hàng thương mại 5 1.1.4. Thu nhập ngân hàng 6 1.2. Khái quát về thu nhập và dịch vụ phi tín dụng tại NHTM 6 1.2.1. Khái niệm 6 1.2.2. Đặc trưng 7 1.2.3. Các dịch vụ phi tín dụng chủ yếu tại NHTM 8 1.2.4. Thu nhập dịch vụ phi tín dụng 15 1.2.5. Chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng thu nhập và dịch vụ phi tín dụng 15 1.3. Sự cần thiết phải tăng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng 16 1.3.1. Đối với ngân hàng thương mại 16 1.3.2. Đối với nền kinh tế 17 1.4. Những nhân tố tác động đến nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng thƣơng mại 17 1.4.1. Nhân tố chủ quan 17 1.4.2. Nhân tố khách quan 21 1.5. Kinh nghiệm phát triển dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng thƣơng mại trong nƣớc và ngân hàng thƣơng mại nƣớc ngoài 22 [...]... KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 .56 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG THU NHẬP TỪ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 57 3.1 Định hƣớng phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 57 3.1.1 Định hướng phát triển chung 57 3.1.2 Định hướng phát triển dịch vụ phi tín dụng 59 3.2 Giải pháp tăng thu nhập từ dịch. .. huy động vốn, dịch vụ tín dụng, dịch vụ thanh toán, dịch vụ uỷ thác và những dịch vụ khác 1.1.3.4 Theo quá trình phát triển của ngân hàng Dịch vụ ngân hàng bao gồm dịch vụ ngân hàng truyền thống và dịch vụ ngân hàng hiện đại Dịch vụ ngân hàng truyền thống bao gồm dịch vụ nhận tiền gửi, cho vay và dịch vụ thanh toán … Dịch vụ ngân hàng hiện đại bao gồm dịch vụ tư vấn tài chính, dịch vụ thu mua, quản... nhập từ DV thanh toán Thu nhập PTD x 100 % 16 Tỷ lệ thu nhập từ dịch vụ thẻ trên tổng thu phi tín dụng Tỷ lệ thu nhập từ DV thẻ trên thu nhập PTD = Thu nhập từ DV thẻ Thu nhập PTD x 100 % Tỷ lệ thu nhập từ dịch vụ kinh doanh ngoại hối trên tổng thu phi tín dụng Tỷ lệ thu nhập từ DV KD ngoại hối trên thu nhập PTD = Thu nhập từ DV KD ngoại hối Thu nhập PTD x 100 % Tỷ lệ thu nhập từ các dịch vụ phi tín dụng. .. lãi và các khoản thu nhập tương tự Chi phí lãi và các chi phí tương tự Thu nhập lãi thu n Thu nhập từ hoạt động dịch vụ Chi phí hoạt động dịch vụ Lãi thu n từ hoạt động dịch vụ Lãi thu n từ hoạt động kinh doanh ngoại hối Lãi/ Lỗ thu n từ mua bán chứng khoán kinh doanh Lãi thu n từ mua bán chứng khoán đầu tƣ Thu nhập từ hoạt động khác Chi phí hoạt động khác Lãi/lỗ thu n từ hoạt động khác Thu nhập từ. .. độ tăng trưởng thu nhập phi tín dụng qua các năm Mức độ tăng trưởng thu nhập PTD n = Thu nhập PTD n – Thu nhập PTD n-1 Thu nhập PTD n-1 x 100 % Tỷ lệ thu nhập phi tín dụng trên tổng thu nhập ngân hàng Tỷ lệ thu nhập PTD trên tổng thu nhập NH = Thu nhập PTD Tổng thu nhập NH x 100 % Tỷ lệ thu nhập từ dịch vụ thanh toán trên tổng thu phi tín dụng Tỷ lệ thu nhập từ DV thanh toán trên thu nhập PTD = Thu nhập. .. ngành dịch vụ WTO phân loại dịch vụ thành 12 ngành: dịch vụ kinh doanh; dịch vụ liên lạc; dịch vụ xây dựng và thi công; dịch vụ phân phối; dịch vụ giáo dục; dịch vụ môi trường; dịch vụ tài chính; dịch vụ liên quan đến sức khỏe và dịch vụ xã hội; dịch vụ du lịch và dịch vụ liên quan đến lữ hành; dịch vụ giải trí, văn hóa và thể thao; dịch vụ vận tải; các dịch vụ khác Dịch vụ tài chính bao gồm: Dịch vụ. .. Năm 2011, thu nhập từ hoạt động dịch vụ chiếm 1.509.733 triệu đồng chiếm 10% tổng thu nhập và thu nhập từ hoạt động ngoài tín dụng là 2.449.091 triệu đồng chiếm 16,5% trên tổng thu nhập Năm 2012, thu nhập từ hoạt động dịch vụ chiếm 1.388.599 triệu đồng chiếm 9,2 % tổng thu nhập và thu nhập từ hoạt động ngoài tín dụng chiếm 4.154.404 triệu đồng chiếm 27,5% tổng thu nhập Lợi nhuận thu n từ hoạt động kinh... phải tăng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng 1.3.1 Đối với ngân hàng thương mại Những năm trước đây, đa số các ngân hàng thương mại tại Việt Nam có nguồn thu chủ yếu từ hoạt động tín dụng Nhưng một vài năm trở lại đây thì hoạt động tín dụng gặp khó khăn và điều này ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của các ngân hàng Trước những khó khăn của thị trường tài chính, việc tăng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín. .. gồm dịch vụ ngân hàng ngắn hạn và dịch vụ ngân hàng trung dài hạn Dịch vụ ngân hàng ngắn hạn là dịch vụ được ngân hàng cung cấp có thời hạn dưới 1 năm bao gồm dịch vụ tiền gửi ngắn hạn, cho vay ngắn hạn hoạt động tài trợ thương mại… Dịch vụ ngân hàng trung dài hạn là các dịnh vụ ngân hàng cung cấp có thời hạn từ 1 năm trở lên 1.1.3.3 Theo tính chất của nghiệp vụ Dịch vụ ngân hàng bao gồm dịch vụ huy động. .. nghiệm ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 22 1.5.2 Kinh nghiệm ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam 24 1.5.3 Nam Bài học kinh nghiệm đối với ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt 26 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 .27 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 28 2.1 Giới thiệu về tổ chức và dịch vụ chủ . về dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. - Chương 3: Giải pháp tăng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 3: GIẢI PHÁP TĂNG THU NHẬP TỪ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 57 3.1. Định hƣớng phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt. nguồn thu từ hoạt động tín dụng gặp nhiều rủi ro nên tác giả chọn đề tài: Giải pháp tăng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam .