B GIỄO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH NGUYN TH THÙY DUNG GII PHỄP M RNG TÍN DNG I VI DOANH NGHIP NH VÀ VA TI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP VÀ PHỄT TRIN NÔNG THÔN VIT NAM - CHI NHỄNH Lụ THNG KIT LUN VN THC S KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH – NM 2013 B GIỄO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH NGUYN TH THÙY DUNG GII PHỄP M RNG TÍN DNG I VI DOANH NGHIP NH VÀ VA TI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP VÀ PHỄT TRIN NÔNG THÔN VIT NAM - CHI NHỄNH Lụ THNG KIT CHUYÊN NGÀNH : KINH T TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ S : 60.34.02.01 LUN VN THC S KINH T  PGS.TS. PHM VN NNG THÀNH PH H CHÍ MINH – NM 2013 MC LC Trang LI CAM OAN MC LC DANH MC CÁC T VIT TT DANH MC CÁC BNG BIU, HÌNH V M U 1 1. Lý do la ch tài 1 2. Mc tiêu nghiên cu 2 ng và phm vi nghiên cu 2 u 3 5. Gii h tài 3 c c tài 3 7. C tài 3 CHNG 1: C S LÝ THUYT V CÁC VN  LIÊN QUAN N TÍN DNG DNNVV 5 1.1 Doanh nghip nh và va 5 1.1.1 Khái nim Doanh nghip nh và va 5 1.1.2 m ca các DNNVV trong nn kinh t hin nay 6 1.1.2.1 Nhng đim mnh ca doanh nghip nh và va 7 1.1.2.2 Nhng hn ch và khó khn ca DNNVV 8 1.1.2.3 Vai trò ca doanh nghip nh và va trong nn kinh t 10 1.2 Tín di vi doanh nghip nh và va 10 1.2.1 m ca tín di vi loi hình DNNVV 10 1.2.2 Vai trò ca tín dng ngân hàng i vi DNNVV 12 1.3 Các ch c m rng tín di vi DNNVV 13 1.3.1 Ch tiêu v s phát trin tín dng 13 1.3.2 Ch tiêu v  DNNVV 13 1.3.3 Ch tiêu v chng và hiu qu ca vic m rng tín dng 14 1.4 Các nhân t n vic m rng tín di vi DNNVV 14 1.4.1 Nhân t t phía DNNVV 14 1.4.2 Nhân t t phía Ngân hàng 15 1.4.3 Nhân t t ng kinh doanh 16 1.5 Kinh nghim m rng tín di vi DNNVV ca mt s c 17 1.5.1 M 17 1.5.2 Trung Quc 17 1.5.3 Indonesia 17 1.5.4 Phillipin 18  18 1.5.6 Nht Bn 18 1.5.7 Hàn Quc 19 1.6 Mô hình nghiên cu 19 1.6.1  lý lun ca mô hình nghiên cu 19 1.6.2 Mô hình s dng nghiên cu trong lu 22 Kt lun chng 1 22 CHNG 2: THC TRNG HOT NG TÍN DNG I VI DNNVV TI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP & PHÁT TRIN NÔNG THÔN VIT NAM - CHI NHỄNH Lụ THNG KIT 23 2.1 c v tình hình hong ca các DNNVV hin nay 23 2.1.1 Thc trng v tip cn tín dng ca các DNNVV hin nay 23 2.1.1.1 Hiu qu hot đng sn xut kinh doanh 23 2.1.1.2 V tín dng sn xut 26 2.1.2  tr DNNVV ti Vit Nam va qua 27 2.2 Thc trng hong tín di vi DNNVV tng Kit 30 2.2.1 Gii thic v ng Kit 30 c v hong chính ca Agribank- ng Kit 31 2.2.2.1 Khái quát hot đng huy đng vn ti Agribank- Lý Thng Kit t 2010-2012 31 2.2.2.2 Khái quát hot đng cho vay ti Agribank- Lý Thng Kit t 2010- 2012 33 2.2.2.3 Khái quát kt qu hot đng kinh doanh ti Agribank- Lý Thng Kit t 2010-2012 35 2.2.3 Thc trng hong tín di vi DNNVV ti Agribank - ng Kit 36 2.2.3.1 Quy trình xét duyt cho vay đi vi DNNVV ti Agribank – chi nhánh Lý Thng Kit 36 2.2.3.2 D n DNNVV tng trng qua các nm ti Agribank Lý Thng Kit 37 2.2.3.3 Phân tích d n cho vay DNNVV theo ngành ngh kinh doanh 37 2.2.3.4 Phân tích d n cho vay DNNVV theo loi hình doanh nghip 39 2.2.3.5 Phân tích d n cho vay DNNVV theo hình thc đm bo tin vay 40 2.2.3.6 Phân tích d n cho vay DNNVV theo nhóm n 40 2.2.3.7 N quá hn ca DNNVV qua các nm 2010-2012 41 2.3 ng hn ch trong vic m rng hong tín di vi DNNVV ti ng Kit 42 2.4 Nguyên nhân ca nhng hn ch trong vic m rng hong tín di vi DNNVV tng Kit 42 2.4.1 Nguyên nhân t ng Kit 42 2.4.1.1 Thng hiu và v trí đa lý 42 2.4.1.2 Sn phm dch v 43 2.4.1.3 nh giá tài sn đm bo 43 2.4.1.4 Cht lng phc v ca nhân viên 44 2.4.2 Nguyên nhân t phía DNNVV 44 2.4.2.1 Quy mô vn kinh doanh 44 2.4.2.2 Chin lc và phng án kinh doanh 44 2.4.2.3 S sách k toán và báo cáo tài chính 44 2.4.2.4 Tài sn đm bo 45 2.4.2.5 Nng lc qun tr doanh nghip, cht lng lao đng và khoa hc công ngh 45 2.4.2.6 Nng lc cnh tranh, uy tín ca DNNVV 46 Kt lun chng 2 46 CHNG 3: MÔ HÌNH NGHIÊN CU TIP CN TÍN DNG I VI DNNVV VÀ HOT NG M RNG TÍN DNG TI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP & PHÁT TRIN NÔNG THÔN VIT NAM - CHI NHÁNH Lụ THNG KIT 48 3.1 Thit k nghiên cu và xây dng mô hình 48 3.1.1 Thit k nghiên cu 48 3.1.2 Xây dng mô hình và các gi thuyt 49 3.2 Thc trng tip cn tín dng  các DNNVV 50 3.2.1 Quy trình nghiên cu 50  51 3.2.3 Kt qu mô hình 53 3.2.3.1 Thng kê mô t 53 3.2.3.2 Kt qu phân tích nhân t 53 3.2.3.3 Kt qu hi quy 57 3.3 M rng tín dng  Agribank  ng Kit 58 3.3.1 D li 58 3.3.1.1 Nng lc – Uy tín ca doanh nghip 59 3.3.1.2 Tài sn đm bo khon vay 59 3.3.1.3 Kh nng hoàn tr vn vay 59 3.3.2 Kt qu khphân tích nhân t 59 Két lun chng 3 65 CHNG 4: GII PHÁP M RNG TÍN DNG I VI DNNVV TI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP & PHÁT TRIN NÔNG THÔN VIT NAM – CHI NHỄNH Lụ THNG KIT 67 DNNVV  67 4.2 bank và CN  67 4.3 Nhóm gii pháp t phía ngân hàng 68 4.3.1 Nâng cao phong cách phc v và thc hin tt chính sách khách hàng 68 4.3.2 Xây dng chuyên nghip, có kin thc 69 4.3.3 Xây dng và m rng các mi quan h vi các DNNVV 70 4.3.4 Hoàn thi bm tin vay 71 4.3 73 ng sn phm tín dng và các dch v tin ích phc v nhu cu ca các DNNVV 73  y mnh công tác tip th, qung bá ngân hàng, nâng cao ch ng phc v  th ca chi nhánh 74 4.4 Nhóm gii pháp t phía DNNVV 75 4.4.1 c kinh doanh, uy tín ca Doanh nghip 75 4.4.2 M thi ca d án vay 76  hp tác, chia s thông tin vi ngân hàng 76 4.4.4 Xây dng chic dài hn 78 4.4.5 Nâng cao chng tài sm bo 78 4.5 Kin ngh i vu quan 79 4.5.1 Hoàn thi y qu phát trin DNNVV hong hiu qu . 79 4.5.2 Phát huy vai trò ca Qu Bo lãnh tín dng 79 4.5.3 Phát huy vai trò ca Trung tâm thông tin tín d 80 4.5.4 Nâng cao vai trò ca hip hi doanh nghip 81 4.5.5 Thành lp công ty cho vay vn quy mô nh và bo lãnh tín d 82 Kt lun chng 4 82 KT LUN TÀI LIU THAM KHO PH LC i DANH MC BNG BIU Bng 1.1: Phân loi doanh nghip ti Vit Nam theo Ngh -CP 6 Bng 2.1: Tng s n gi cng Kit t  2012 32 Bng 2.2: Bng tng h phân theo loi hình khách hàng 34 Bng 2.3: Bng tng h theo hi hn vay 34 Bng 2.4a ng Kit n 2010-2012 35 B cho vay DNNVV phân theo loi hình doanh nghip 39 B cho vay DNNVV theo nhóm n 41 Bng 2.7: N quá hn ca DNNVV ti chi nhánh 41 Bng 3.1: Tng hp các bic s dng trong phân tích 49 Bng 3.2: Kt qu thng kê mô t các bin trong mô hình 53 Bng 3.3: Ma trn xoay các nhân t 54 Bng 3.4: Nhân t v tâm lý tip cn 55 Bng 3.5: Nhân t nim tin kin thc 55 Bng 3.6: Mi quan h 56 Bng 3.7: Kt qu phân tích hi quy logit v kh c cho vay 57 Bng khách hàng là DNNVV trong kho sát 59 Bng 3.9: S liên kt gia các phòng ban 60 Bnh cp tín dng 60 Bkh p cn tín dng 61 Bng 3.12: Mc gii thích tng hp ca các nhân t 61 Bng 3.13: Ma trn các nhân t xoay 62 Bng 3.14: Tài sm bo khon vay 63 Bng 3.15: Kh  vn vay 64 Bng 3.16: c - uy tín 64 ii DANH MC CÁC S , HÌNH V Hình 2.1: Ngun tài tr ho rng sn xut kinh doanh 26 Hình 2.2: Lý do doanh nghip không np h  27 Hình 2.3: S ng  33 Hình 2.4: S  ca khách hàng DNNVV  37 Hình DNNVV  38 DNNVV  40  phân tích nhân t khám phá (EFA) v kh p cn tín dng  các DNNVV 50  th các nhân t trích 62 DANH MC CÁC T VIT TT Agribank Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam BCTC Báo cáo tài chính CN Chi nhánh DN Doanh nghip DNNN Doanh nghic DNTN Doanh nghi DNNVV Doanh nghip nh và va  Hong kinh doanh HTX Hp tác xã KQKD Kt qu kinh doanh KH-CN Khoa hc  Công ngh NHNN c NHTM i NVTD Nhân viên tín dng PGD Phòng giao dch TNHH Trách nhim hu hn TMCP i c phn TTTD Thông tin tín dng [...]... u ti p c n tín d i v i DNNVV và ho ng m r ng tín d ng t i Agribank - chi nhánh ng Ki t N i dung c nh các nhân t n kh p c n tín d ng các các DNNVV c v phía doanh nghi p l pháp phân tích nhân t khám phá Gi i pháp m r ng tín d i v i doanh nghi p nh và v a t i Ngân hàng Nông Nghi p & Phát Tri n Nông Thôn Vi t Nam - chi nhánh Lý ng Ki t D a trên nh ng h n ch còn t n t i t i Agribank chi nhánh Lý ng Ki t... nh và v a t i Ngân hàng Nông Nghi p & Phát Tri n Nông Thôn Vi t Nam - chi nhánh ng Ki t 2 M c tiêu nghiên c u M c tiêu chính c c n tín d ng nh các nhân t n vi c ti p các DNNVV t c hai phía doanh nghi p và chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p & Phát tri n Nông thôn ng Ki t, t p và hoàn thi n t ch c m r ng tín d này M c tiêu c a nghiên c u t p trung m chính sau: ng các tiêu chí ng nh các tiêu chí ti p c n tín. .. h th ng Ngân hàng Nông Nghi p & Phát tri n Nông thôn Vi t Nam (Agribank) nói chung và chi nhánh Lý T ng Ki t nh DNNVV là l ng khách hàng r ng l n, ti c tiêu trong phân khúc khách hàng c y m nh 1 Trung tâm nghiên c u Hàn Qu c-Vi n Nghiên c cÁ T 3 nghi p nh và v a: Th c tr ng và gi i pháp h tr s 2 2 p chí tài chính -2 - c a h th ph chi Chi nhánh Khi mà ngu n v n tín d c Chính ng s n xu t kinh doanh, thì... h i và phát tri n n n kinh t Trong th i gian v a qua, vi c m r ng DNNVV t i các ch tr c thu c Chính vì v y v c phát tri u t ra là Ngân hàng Nông nghi p & Phát tri n Nông thôn Vi t Nam (Agribank) nói chung và chi nhánh Lý ng Ki t ph m r ng tín d Vì v kh c ph th c tr n v i các DNNVV c n quan tâm nghiên c u nh i pháp nh m m r ng cho vay này Xu t phát t ch tài nghiên c u Gi i pháp m r ng tín d iv i doanh. .. vay, tính kh thi c a d án Y ut i, bao g m: m c tiêu kinh doanh và m là d u hi u n ch kinh doanh, quy t tâm c tr ng n ch cc i ch doanh nghi p, ng thông tin sai l ch v ng tín d ng c c qu n lý i ch doanh nghi ng nhân t quan ng tín d ng c a ngân hàng Uy tín, kh n c a doanh nghi p: Ngân hàng s c p tín d ng cho nh ng DNNVV nào ch n c c tài chính, c ng i v i ngân hàng Vì v y, tài s trong nh ng gi i pháp l... B n và Hàn rút ra kinh nghi m h u ích trong vi c ho chi nhánh trong th i gian t i mô hình nghiên c u nh m v n d nh chính sách tín d ng t i lý thuy t và -2 3- C TR NG HO NG TÍN D IV I DNNVV T I NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P & PHÁT TRI N NÔNG THÔN VI T NAM NG KI T N i dung c v i các DNNVV p trung trình bày v th c tr ng ti p c n tín d i thi c v Agribank ng th ng Ki ân tích tình hình ho t 201 0- 2012 i chi ng tín. .. vay (ngân hàng, t ch c tín d ng) m i quan h ngân hàng giúp h thu th nh v th ng, và th c hi n nh ng m i v i doanh nghi p c n vay, m i quan h n giúp h ti p c n các ngu n l c, thông tin và s h tr t phía ngân hàng Trong vi c ti p c n tín d ng ngân hàng t m i quan h ngân hàng, theo Lê Th Bích Ng c (2013) có th c th hi n qua hai m c: T m quan h c p doanh nghi p và t m quan h cá nhân t m quan h c p doanh. .. chóng Thông tin tín d ng: C d ng mu c th c hi n ng h p các DNNVV s d ng v n vay c chi m d ng v n c a ngân hàng Vì v y, ho ng tín t hi u qu cao, an toàn thì r t c n m t h th ng thông tin h u hi u Ngu n thông tin có th t thông tin n i b , thông tin h th ng ngân hàng ho c thông tin t các khách hàng trên th m r ng khách hàng ho c qu n lý r i ro cho các kho n tín d o cán b tín d ng: n hi u qu ho quan tr ng tín. .. r ng tín d ng trong n n kinh t r t c n thi t c n m t n n kinh t tri n nh s giúp ngân hàng m r ng quy mô ho nh M t n n kinh t phát ng, làm cho lu ng v n n l i trong toàn b n n kinh t v i chi phí r , kích thích các doanh nghi p và n n kinh t phát tri n tín d ng pháp lu t chính tr : Khách hàng và ngân hàng th c hi n quan h tín nhi m gi a hai bên S tín nhi m này r t c n thi t ph i d a trên m pháp lý v... kinh doanh c a c ngân hàng Do v y, trong quá trình tuy n ch n cán b tín d ng ngân hàng c n ph i xem xét l a ch n trên nhi u tiêu chí, ch ng h c kinh doanh, chuyên môn nghi p v , ng và kh p M tín d c o bài b n, gi i v chuyên môn nghi p v , am hi u th ng và có m i quan h t t v i các doanh nghi p s mang l i hi u qu r t cao cho ngân hàng 1.4.3 Nhân t t ng kinh doanh ng kinh t : ngân hàng có th ng và m . tr ch tài nghiên cu“Gii pháp m rng tín dng đi vi doanh nghip nh và va ti Ngân hàng Nông Nghip & Phát Trin Nông Thôn Vit Nam - chi nhánh Lý Thng Kit”. 2. Mc tiêu nghiên. PHỄP M RNG TÍN DNG I VI DOANH NGHIP NH VÀ VA TI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP VÀ PHỄT TRIN NÔNG THÔN VIT NAM - CHI NHỄNH Lụ THNG KIT CHUYÊN NGÀNH : KINH T TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ. thuc phát triu c. Chính vì vy v t ra là Ngân hàng Nông nghip & Phát trin Nông thôn Vit Nam (Agribank) nói chung và chi nhánh Lý ng