KINH DOANH Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng – L *** ng lu “Các nhân t n hi u qu ho t i Vi t Nam” nghiên c u ng kinh doanh c c a tơi Khơng có s n ph m nghiên c u c c trích d nh Lu i h c ho c s d ng lu n cn nh n b t k b ng c p t i o khác TP.H Tác gi Tr n Ng M CL C TRANG PH BÌA L AN M CL C DANH M C B NG VÀ BI DANH M C T VI T T T DANH M C B NG VÀ BI DANH M C CÁC KÝ HI U, CH L VI T T T U NG QUAN V QU HO CÁC NHÂN T NG KINH DOANH C N HI U I VI T NAM 1.1 Hi u qu ho ng kinh doanh c a i 1.1.1 Khái ni m v hi u qu ho ng kinh doanh 1.1.2 ng kinh doanh 1.2 t u qu ho Các nhân t n hi u qu ho i ng kinh doanh c a ngân hàng i 1.2.1 Nhóm nhân t m ngân hàng 1.2.1.1 Quy mô t ng tài s n u tài ngân hàng 1.2.1.3 Tín d ng r i ro tín d ng 1.2.1.4 Hi u qu qu n lý 10 1.2.2 Nhóm nhân t 11 ng kinh t 11 1.2.2.2 L m phát: 11 1.2.2.3 T giá h 1.4 12 Các nghiên c u g doanh c nhân t n hi u qu ho ng kinh i 13 K T LU N 17 N HI U QU HO NG KINH DOANH C I VI T NAM 18 2.1 Phân tích hi u qu ho t kinh doanh c a i Vi t Nam 18 2.1.1 B i c nh Vi t Nam th i k 2008-2013 18 ng kinh t 18 2.1.1.2 V l m phát 20 2.1.1.3 T giá h 2.1.2 22 Phân tích hi u qu ho m i Vi ng kinh doanh c a h th n 2008-2013 23 2.1.2.1 K t qu kinh doanh 23 2.1.2.2 ROE ROA 25 2.1.3 Các nhân t ng hi u qu ho ng kinh doanh c a ngân hàng i th i gian qua 27 2.1.3.1 Quy mô t ng tài s n 27 u tài ngân hàng 29 2.1.3.3 Tín d ng R i ro tín d ng 33 2.1.3.4 Hi u qu qu n lý 36 2.2 u qu ho ng kinh doanh c a ngân hàng i Vi t Nam 37 2.2.1 Gi i thi u mơ hình DEA 37 2.2.2 Mô t s li u th ng kê m u nghiên c u 38 2.2.3 K t qu nghiên c u 39 2.2.4 Nh ng h n ch c a mơ hình 43 2.3 Mơ hình ki nh nhân t n hi u qu ho ng c a ngân i Vi t Nam 43 2.3.1 Mô t bi n 43 2.3.2 K t qu ki nh mơ hình 47 2.3.2.1 K t qu mơ hình ROA 47 2.3.2.2 K t qu mơ hình ROE 50 2.3.3 Nh ng h n ch c a mơ hình 52 K T LU 54 I PHÁP NÂNG CAO HI U QU DOANH C HO NG KINH I VI T NAM 55 ng phát tri i Vi n t i: 55 3.2 Gi i pháp t 3.2.1 Gi i 58 iv i c ph n 58 3.2.1.1 X lý n x u 58 3.2.1.2 Nâng cao hi u qu qu n lý, ch 61 3.2.1.3 Nâng cao ch 3.2.2 Gi ng cho vay 63 iv c 64 3.2.2.1 Chuy ng t i khách hàng 64 3.2.2.2 Nâng cao ch ng ho ng tín d ng 64 3.2.2.3 Hoàn thi n công ngh Ngân hàng 65 3.3 Gi i pháp t 3.3.1 c ph 65 nh kinh t ng kinh t t giá h 65 3.3.2 X lý n x u 68 3.3.3 Gi K T LU i v i hi u qu qu n lý 69 70 K T LU N 71 TÀI LI U THAM KH O PH L C B B Bi 2.1: GDP Vi t Nam t 2008-2013 19 Bi 2.2: Ch s CPI t 2004 – 2013 21 Bi 2.3: Top 10 ngân hàng TMCP có t ng tài s n l n nh t 28 Bi 2.4: Top 10 ngân hàng TMCP có v n ch s h u l n nh t 31 Bi 2.5:T l n x u c a h th ng NH 36 B ng 2.1: Hi u qu toàn b , hi u qu k thu t thu n hi u qu qui mơ c a lo i hình ngân hàng trung bình th i k 2008-2013 40 B ng 2.2 Mô t bi n s d ng mơ hình 45 DANH M C CÁC KÝ HI U, CH ABB Ngân hàng TMCP An Bình ACB VI T T T Ngân hàng TMCP Á Châu n VN BIDV CIR T l chi phí ho ng t ng thu nh p CTG li u DEA (Data Envelopment Analysis) DN Doanh nghi p EAB EIB Ngân hàng TMCP Xu t nh p kh u GDP T ng s n ph HDB Ngân hàng TMCP Nhà TP HCM IPO Phát hành c phi u l c u MBB i VN MSB Ngân hàng TMCP Hàng H i VN NH Ngân hàng NHNN c NHTM i NHTMCP i c ph n c NHTMCPNN NIM (Net Interest Margin) T l thu nh p lãi c n biên NPL T l n x u t NVB Ngân hàng TMCP Nam Vi t OLS (Ordinary Least Square) nh t ROA Hi u qu sinh l i t ng tài s n ROE Hi u qu sinh l i t ng v n ch s h u T giá h VCB Ngân hàng ngo VCSH V n ch s h u VIB Ngân hàng TMCP Qu c t VND Vi VP Ngân hàng TMCP Ngoài Qu c doanh ng U Lý ch tài: H th t s c quan tr ng cho s phát tri n kinh t N n kinh t Vi i nh p sâu r ng v i th gi i theo l t gia nh p t ch i th gi i – doanh nghi p nói chung h th ng ngân hàng Vi c tình th c nh tranh gay g t kh c li ng c NHTM ph i có s chu n b v n i l c, chi c t hoàn thi lo i b S ng ch ng v s th t m t v u không mu n b ng c a h th ng NHTM Vi t Nam c n quan tâm v ch c a h th ng NHTM H th ng NHTM Vi ng ho u b c l nh ng hi n ng tài s n kho n, l i nhu n th p, y u v qu n tr kh ho ph n lý r i ro, ch ng t ng c a NHTM Vi t Nam hi u qu th ng ngân hàng ng m b o an toàn cho h c c nh tranh c a NHTM Vi n hành k ho ch tái c u trúc toàn b h th ng ngân hàng Xu t phát t th c ti i c p thi t ch hi u qu ho tài “Các nhân t ng kinh doanh c a ng hi u bi t v tình hình ho i hiên nay, t n i Vi t Nam” nh m ng kinh doanh c a ngân hàng ng g i ý v gi i pháp nh m mang l i m t chi c ng th t v ng ch c cho n n kinh t qu c gia M c tiêu nghiên c u M c tiêu nghiên c hi u qu ho ng kinh doanh thơng qua phân tích hi u qu k thu t c a NHTM Vi t Nam th i gian qua ng th ho u phân tích nhân t ng c a h th ng NHTM Vi gi i pháp nh n 2008-2013 T ng t i m t h th ng ngân hàng th c s kh e m n hi u qu xu t Sig (2- Correlation LOAIHINH Sig (2- tailed) N Pearson Correlation CHIPHI Sig (2- tailed) N 127 049 180 240 882 589 279 120 120 120 120 120 120 120 120 -.117 ** -.105 061 000 000 000 203 000 253 511 116 1.000 1.000 1.000 120 120 120 120 114 -.072 068 -.068 216 436 459 459 120 Pearson 577 120 N 046 120 tailed) 120 120 120 689 144 717 220 120 120 120 027 -.033 011 768 717 909 120 120 120 120 120 120 120 018 078 -.021 016 113 011 379 842 396 816 864 220 909 120 120 120 120 120 120 120 081 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) : b c ROA Model Summary Model R 711 R Square a Adjusted R Square 505 Std Error of the Estimate 460 42731 a Predictors: (Constant), CHIPHI, LOAIHINH, GDPGR, NOXAU, TL.TA, TINDUNG, L.TA, ERS, INF, SIZE a ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square Regression 10 2.031 Residual 19.903 109 40.210 11.122 Sig .000 b 183 Total 20.308 F 119 a Dependent Variable: ROA b Predictors: (Constant), CHIPHI, LOAIHINH, GDPGR, NOXAU, TL.TA, TINDUNG, L.TA, ERS, INF, SIZE 120 Coefficients Model a Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients B (Constant) Std Error t Sig Beta 37.636 4.612 8.160 000 SIZE -.229 053 -.420 -4.317 000 TL.TA 106 206 036 513 609 L.TA -.055 268 -.015 -.207 837 GDPGR -.265 078 -.269 -3.399 001 007 007 -3.332 462 NOXAU 209 080 181 2.607 010 TINDUNG 018 021 059 844 401 LOAIHINH -.601 138 052 064 INF ERS CHIPHI 074 932 354 -.559 -7.214 000 -.415 -4.370 000 055 807 422 a Dependent Variable: ROA Ngu n: Tính tốn c a tác gi d a ph n m m SPSS Model Summary Model R 711 R Square a Adjusted R Square 506 Std Error of the Estimate 460 4.25891 a Predictors: (Constant), CHIPHI, LOAIHINH, GDPGR, NOXAU, TL.TA, TINDUNG, L.TA, ERS, INF, SIZE a ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square Regression 10 202.339 Residual 1977.079 109 4000.465 11.155 Sig .000 b 18.138 Total 2023.386 F 119 a Dependent Variable: ROE b Predictors: (Constant), CHIPHI, LOAIHINH, GDPGR, NOXAU, TL.TA, TINDUNG, L.TA, ERS, INF, SIZE Coefficients Model Unstandardized Coefficients a Standardized t Sig Coefficients B (Constant) Std Error 194.575 45.969 525 529 -2.150 L.TA GDPGR Beta 4.233 000 097 993 323 2.052 -.074 -1.048 297 7.291 2.674 196 2.726 007 3.455 776 352 4.450 000 119 070 136 1.709 090 -22.059 4.603 -.371 -4.793 000 NOXAU 557 800 048 696 488 TINDUNG 454 213 150 2.133 035 LOAIHINH -.393 1.371 -.027 -.287 775 927 642 099 1.444 152 SIZE TL.TA INF ERS CHIPHI a Dependent Variable: ROE Ngu n: Tính tốn c a tác gi d a ph n m m SPSS year = firm no crs te rel to tech in yr vrs ************************ t-1 t t+1 0.000 0.628 0.764 0.901 0.000 0.996 1.240 1.000 0.000 1.000 1.126 1.000 0.000 0.748 1.046 1.000 0.000 0.772 1.073 0.793 0.000 0.871 1.156 1.000 te 0.000 0.888 1.092 0.889 0.000 0.777 1.062 1.000 0.000 1.000 1.382 1.000 10 0.000 0.933 1.329 0.966 11 0.000 0.803 1.034 0.845 12 0.000 1.000 1.455 1.000 13 0.000 0.933 1.305 1.000 14 0.000 1.000 1.616 1.000 15 0.000 1.000 1.817 1.000 16 0.000 1.000 1.839 1.000 17 0.000 0.595 0.929 0.647 18 0.000 0.976 1.287 1.000 19 0.000 1.000 1.491 1.000 20 0.000 1.000 1.348 1.000 mean 0.000 year = firm no 0.896 1.270 crs te rel to tech in yr 0.952 vrs ************************ t-1 t t+1 0.595 0.631 0.923 1.000 0.758 0.967 1.315 1.000 0.724 0.888 1.240 1.000 0.606 0.796 1.047 1.000 0.688 1.000 1.157 1.000 0.718 0.895 1.295 0.948 0.784 0.888 1.355 0.897 te 0.625 0.906 1.019 1.000 0.920 1.000 2.051 1.000 10 0.704 1.000 1.307 1.000 11 0.762 1.000 1.266 1.000 12 0.791 1.000 1.731 1.000 13 0.648 0.899 1.195 0.989 14 0.757 1.000 1.601 1.000 15 0.920 1.000 1.596 1.000 16 0.695 1.000 1.596 1.000 17 0.519 0.834 0.879 0.914 18 0.847 0.955 1.537 1.000 19 0.766 1.000 1.499 1.000 20 0.982 1.000 1.716 1.000 mean 0.740 year = firm no 0.933 1.366 crs te rel to tech in yr 0.987 vrs ************************ t-1 t t+1 0.804 1.000 1.107 1.000 0.616 0.845 0.855 1.000 0.460 0.744 0.847 0.857 0.543 0.796 0.851 1.000 0.552 0.757 0.842 0.799 0.655 0.893 0.863 1.000 0.648 0.942 0.854 0.947 te 0.657 0.805 0.853 1.000 0.860 1.000 1.079 1.000 10 0.644 0.826 0.839 0.840 11 0.500 0.793 0.853 0.834 12 1.044 1.000 1.127 1.000 13 0.797 0.979 1.000 1.000 14 1.116 1.000 1.104 1.000 15 1.098 1.000 2.218 1.000 16 0.836 1.000 1.096 1.000 17 0.399 0.460 0.836 0.606 18 0.688 0.925 0.867 1.000 19 0.945 1.000 1.043 1.000 20 1.016 1.000 1.031 1.000 mean 0.744 year = firm no 0.888 1.008 crs te rel to tech in yr 0.944 vrs ************************ t-1 t t+1 0.913 0.968 0.977 1.000 0.936 0.968 0.950 0.989 0.851 1.000 0.995 1.000 0.969 0.982 0.989 1.000 0.836 0.963 0.937 0.966 0.993 0.980 0.983 0.987 1.251 0.977 1.008 0.978 te 0.875 0.958 0.939 1.000 0.989 1.000 1.022 1.000 10 0.814 0.937 0.961 0.941 11 0.892 0.953 0.952 0.953 12 1.125 1.000 1.100 1.000 13 1.018 1.000 1.072 1.000 14 1.045 1.000 1.099 1.000 15 1.199 1.000 1.034 1.000 16 1.019 1.000 1.097 1.000 17 0.475 0.898 0.855 0.900 18 1.114 0.994 1.009 1.000 19 1.092 1.000 1.089 1.000 20 1.335 1.000 1.258 1.000 mean 0.987 year = firm no 0.979 1.016 crs te rel to tech in yr 0.986 vrs ************************ t-1 t t+1 0.914 0.911 0.850 1.000 1.063 1.000 1.032 1.000 0.925 0.907 0.845 0.955 0.961 0.911 0.856 0.912 0.893 0.852 0.843 0.853 0.962 0.971 1.169 1.000 0.979 1.000 1.000 1.000 te 0.890 0.864 0.851 1.000 0.995 0.980 1.257 1.000 10 0.931 0.949 1.059 0.959 11 0.948 0.941 0.901 0.949 12 1.105 1.000 1.483 1.000 13 0.925 0.991 1.297 1.000 14 0.930 1.000 1.339 1.000 15 0.977 1.000 1.128 1.000 16 1.129 1.000 1.505 1.000 17 0.898 0.857 0.805 0.858 18 0.926 0.934 1.043 1.000 19 0.992 1.000 1.551 1.000 20 0.980 1.000 1.226 1.000 mean 0.966 year = firm no 0.953 1.102 crs te rel to tech in yr 0.974 vrs ************************ t-1 t t+1 1.136 1.000 0.000 1.000 0.951 0.906 0.000 0.973 1.061 0.999 0.000 1.000 1.003 0.984 0.000 1.000 1.025 0.963 0.000 0.963 1.029 0.947 0.000 0.985 1.042 0.980 0.000 0.982 te 0.960 0.907 0.000 1.000 1.098 1.000 0.000 1.000 10 1.055 1.000 0.000 1.000 11 1.051 0.955 0.000 0.963 12 1.060 1.000 0.000 1.000 13 1.010 0.989 0.000 1.000 14 1.057 1.000 0.000 1.000 15 1.043 1.000 0.000 1.000 16 1.072 1.000 0.000 1.000 17 1.039 0.974 0.000 0.977 18 1.075 0.984 0.000 0.985 19 1.059 0.984 0.000 0.993 20 1.342 1.000 0.000 1.000 mean 1.058 0.979 0.000 0.991 [Note that t-1 in year and t+1 in the final year are not defined] MALMQUIST INDEX SUMMARY year = firm effch techch pech sech tfpch 1.005 0.881 1.109 0.905 0.885 0.970 0.794 1.000 0.970 0.770 0.888 0.851 1.000 0.888 0.756 1.064 0.738 1.000 1.064 0.785 1.295 0.703 1.261 1.026 0.911 1.028 0.777 0.948 1.085 0.799 1.000 0.847 1.009 0.991 0.847 1.166 0.710 1.000 1.166 0.828 1.000 0.816 1.000 1.000 0.816 10 1.072 0.703 1.036 1.035 0.754 11 1.245 0.769 1.184 1.051 0.958 12 1.000 0.737 1.000 1.000 0.737 13 0.963 0.718 0.989 0.973 0.691 14 1.000 0.684 1.000 1.000 0.684 15 1.000 0.712 1.000 1.000 0.712 16 1.000 0.615 1.000 1.000 0.615 17 1.401 0.631 1.412 0.992 0.885 18 0.978 0.820 1.000 0.978 0.803 19 1.000 0.717 1.000 1.000 0.717 20 1.000 0.853 1.000 1.000 0.853 mean year = 1.047 0.750 1.042 1.005 0.786 firm effch techch pech sech tfpch 1.585 0.742 1.000 1.585 1.175 0.874 0.732 1.000 0.874 0.640 0.837 0.666 0.857 0.977 0.557 1.000 0.720 1.000 1.000 0.720 0.757 0.794 0.799 0.948 0.601 0.997 0.712 1.055 0.945 0.710 1.060 0.672 1.055 1.005 0.712 0.889 0.851 1.000 0.889 0.757 1.000 0.648 1.000 1.000 0.648 10 0.826 0.772 0.840 0.983 0.638 11 0.793 0.706 0.834 0.950 0.559 12 1.000 0.777 1.000 1.000 0.777 13 1.089 0.783 1.011 1.077 0.853 14 1.000 0.835 1.000 1.000 0.835 15 1.000 0.829 1.000 1.000 0.829 16 1.000 0.724 1.000 1.000 0.724 17 0.552 0.907 0.663 0.832 0.501 18 0.969 0.680 1.000 0.969 0.659 19 1.000 0.794 1.000 1.000 0.794 20 1.000 0.769 1.000 1.000 0.769 mean year = 0.944 0.753 0.950 0.994 0.710 firm effch techch pech sech tfpch 0.968 0.923 1.000 0.968 0.893 1.146 0.977 0.989 1.158 1.120 1.345 0.864 1.167 1.152 1.162 1.234 0.961 1.000 1.234 1.185 1.273 0.883 1.210 1.052 1.124 1.098 1.024 0.987 1.113 1.124 1.037 1.188 1.034 1.003 1.232 1.189 0.929 1.000 1.189 1.105 1.000 0.957 1.000 1.000 0.957 10 1.135 0.925 1.120 1.014 1.049 11 1.203 0.932 1.143 1.052 1.121 12 1.000 0.999 1.000 1.000 0.999 13 1.022 0.999 1.000 1.022 1.020 14 1.000 0.973 1.000 1.000 0.973 15 1.000 0.735 1.000 1.000 0.735 16 1.000 0.964 1.000 1.000 0.964 17 1.953 0.540 1.486 1.314 1.054 18 1.074 1.094 1.000 1.074 1.175 19 1.000 1.023 1.000 1.000 1.023 20 1.000 1.138 1.000 1.000 1.138 mean year = 1.118 0.940 1.051 1.063 1.051 firm effch techch pech sech tfpch 0.942 0.997 1.000 0.942 0.939 1.033 1.041 1.011 1.022 1.076 0.907 1.013 0.955 0.950 0.918 0.928 1.023 0.912 1.018 0.950 0.884 1.038 0.883 1.001 0.918 0.991 0.994 1.014 0.978 0.985 1.024 0.974 1.022 1.002 0.997 0.902 1.025 1.000 0.902 0.925 0.980 0.997 1.000 0.980 0.976 10 1.013 0.978 1.019 0.994 0.991 11 0.988 1.004 0.995 0.992 0.991 12 1.000 1.002 1.000 1.000 1.002 13 0.991 0.933 1.000 0.991 0.924 14 1.000 0.920 1.000 1.000 0.920 15 1.000 0.972 1.000 1.000 0.972 16 1.000 1.014 1.000 1.000 1.014 17 0.954 1.049 0.954 1.000 1.001 18 0.939 0.988 1.000 0.939 0.928 19 1.000 0.954 1.000 1.000 0.954 20 1.000 0.883 1.000 1.000 0.883 mean year = 0.973 0.989 0.988 0.985 0.962 firm effch techch pech sech tfpch 1.097 1.103 1.000 1.097 1.211 0.906 1.008 0.973 0.931 0.914 1.101 1.068 1.047 1.051 1.176 1.079 1.042 1.097 0.984 1.124 1.131 1.037 1.129 1.002 1.173 0.976 0.950 0.985 0.990 0.927 0.980 1.031 0.982 0.997 1.010 1.049 1.037 1.000 1.049 1.088 1.021 0.925 1.000 1.021 0.944 10 1.054 0.972 1.043 1.010 1.025 11 1.014 1.073 1.015 0.999 1.088 12 1.000 0.846 1.000 1.000 0.846 13 0.998 0.883 1.000 0.998 0.881 14 1.000 0.888 1.000 1.000 0.888 15 1.000 0.961 1.000 1.000 0.961 16 1.000 0.844 1.000 1.000 0.844 17 1.137 1.065 1.138 1.000 1.211 18 1.054 0.989 0.985 1.071 1.042 19 0.984 0.833 0.993 0.991 0.820 20 1.000 1.046 1.000 1.000 1.046 mean 1.028 0.977 1.018 1.009 1.003 MALMQUIST INDEX SUMMARY OF ANNUAL MEANS year effch techch pech sech tfpch 1.047 0.750 1.042 1.005 0.786 0.944 0.753 0.950 0.994 0.710 1.118 0.940 1.051 1.063 1.051 0.973 0.989 0.988 0.985 0.962 1.028 0.977 1.018 1.009 1.003 mean 1.020 0.875 1.009 1.011 0.893 MALMQUIST INDEX SUMMARY OF FIRM MEANS firm effch techch pech sech tfpch 1.097 0.921 1.021 1.075 1.011 0.981 0.902 0.995 0.987 0.885 1.000 0.881 1.000 1.000 0.880 1.056 0.886 1.000 1.056 0.935 1.045 0.881 1.040 1.005 0.921 1.017 0.883 0.997 1.020 0.898 1.020 0.926 1.020 1.000 0.944 1.031 0.902 1.000 1.031 0.930 1.000 0.858 1.000 1.000 0.858 10 1.014 0.863 1.007 1.007 0.875 11 1.035 0.886 1.027 1.008 0.917 12 1.000 0.865 1.000 1.000 0.865 13 1.012 0.857 1.000 1.012 0.867 14 1.000 0.854 1.000 1.000 0.854 15 1.000 0.835 1.000 1.000 0.835 16 1.000 0.818 1.000 1.000 0.818 17 1.104 0.808 1.086 1.016 0.892 18 1.002 0.902 0.997 1.005 0.903 19 0.997 0.857 0.999 0.998 0.854 20 1.000 0.928 1.000 1.000 0.928 mean 1.020 0.875 1.009 1.011 0.893 [Note that all Malmquist index averages are geometric means] Ph l c 10: Danh sách 33 ngân hàng kh o sát c a KPMG 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ABBank ACB BacA Bank BaoViet Bank BIDV DongA Bank Eximbank HD Bank KienLong Bank LietVietPost Bank MB MDB Maritime Bank NamA Bank Navi Bank OCB PG Bank PNB 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 PvcomBank SacomBank SaiGon Bank SCB SeAbank SHB Techcombank TP Bank VietABank VIB Viet Capital Bank Vietcombank Vietinbank VP Bank Ocean Bank ... v nhân t doanh c a ngân hàng ng n hi u qu ho ng kinh i Vi t Nam 2: Th c tr ng nhân t ngân ng kinh doanh c a ng hi u qu ho ng kinh doanh t i i Vi t Nam 3: Gi i pháp nâng cao hi u qu ho i Vi t Nam. .. pháp nâng cao hi u qu ho i Vi t Nam ng kinh doanh c a ngân hàng KINH DOANH 1.1 CÁC NGÂN HÀNG kinh doanh 1.1.1 kinh doanh i hình doanh nghi hi u qu ho ng c t doanh nghi p ho c ti n t Trong ho qu... Khái ni m v hi u qu ho ng kinh doanh 1.1.2 ng kinh doanh 1.2 t u qu ho Các nhân t n hi u qu ho i ng kinh doanh c a ngân hàng i 1.2.1 Nhóm nhân t m ngân hàng 1.2.1.1