Đang tải... (xem toàn văn)
báo cáo về thực trạng và dự báo thị trường cà phê Braxin
THỰC TRẠNG VÀ DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ BRAXIN GS SYLVIA SAES Trường ĐH São Paulo – Brazil ssaes@usp.br MỤC ĐÍCH • Xu hướng vấn đề thị trường cà phê Braxin; • Tình hình triển vọng tương lai ngành cà phê Braxin; – Môi trường thể chế – Khả cạnh tranh – Dự báo giá sản lượng – Thuận lợi khó khăn TỔNG QUAN NGÀNH CÀ PHÊ BRAXIN • Cà phê chiếm 80% tổng xuất Braxin thập niên 30; • Cà phê động lực thúc đẩy q trình cơng nghiệp hố Braxin; • Cà phê góp phần phát triển thành phố lớn Sao Paolo Rio de Janeiro SỰ PHÁT TRIỂN CÁC THÀNH PHỐ LỚN São Paulo Rio de Janeiro CHÍNH SÁCH ĐIỀU TIẾT THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ • Tầm quan trọng kinh tế cà phê bất ổn giá chu kỳ sản xuất cà phê đặc thù Braxin thúc đẩy Braxin đề sách điều tiết thị trường cà phê giới (1906-1989); • Các sách bao gồm: – Giá giới – Thuế xuất – Tín dụng trang trại – Giá cà phê rang xay & nghiền thị trường nội địa Kinh doanh cà phê Braxin • Đầu kỷ 20, cà phê Braxin chiếm 80% thị phần cà phê giới; • Hiện nay, Braxin nhà sản xuất xuất cà phê lớn giới, với 30% thị phần xuất giới Source: OIC Brazil World 2000/01 96/97 92/93 88/89 84/85 80/81 76/77 72/73 68/69 64/65 60/61 56/57 52/53 48/49 44/45 40/41 36/37 32/33 28/29 24/25 20/21 16/17 12/13 08/09 04/05 1900/01 m illio n o f b ag XUẤT KHẨU CÀ PHÊ HẠT: BRAXIN VÀ CÁC NƯỚC KHÁC 80 70 60 50 40 30 20 10 CÁC NƯỚC SẢN XUẤT CÀ PHÊ Countries •Brazil 30 % •Vietnam 10% •Colombia 9% •Indonesia 6% •Mexico 4% •India 4% TỰ DO HỐ: TÌNH HÌNH XK HIỆN NAY • Từ thập niên 90, IBC, thuế xuất khẩu, điều tiết nguồn cung kiểm soát giá bị xố bỏ • Xuất cà phê tươi, hồ tan, rang xay & nghiền = 3% xuất cà phê = 3,3 tỉ USD (trong tổng số 125 tỉ USD xuất khẩu) năm 2006 • Braxin xuất 25 triệu bao cà phê năm (22 triệu bao cà phê tươi; triệu bao cà phê hoà tan) XK cà phê rang xay & nghiền khơng đáng kể • Braxin chủ yếu xuất cà phê Arabica KHỐI LƯỢNG XK CỦA BRAXIN THEO CHỦNG LOẠI 25 00 0 00 kg b ag 20 00 0 00 15 00 0 00 10 00 0 00 00 0 00 1991 1993 1995 1997 S o luble Source: Conab 10 1999 A rabic a 2001 R o busta 2003 2005 BANG BAHIA Arabica= 1,7 triệu bao Robusta = 0,5 triệu bao 23 BANG PARANÁ Arabica = 1,8 triệu bao 24 NGÀNH HÀNG CÀ PHÊ 25 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 5,34 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 1985 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 Total Source: ABIC 26 6,00 kg per capita kg per habitant million of 60 kg bag TIÊU THỤ CÀ PHÊ BRAXIN TIÊU THỤ CÀ PHÊ THẾ GIỚI BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI (CÀ PHÊ TƯƠI) 11,99 12 9,31 10 kg per inhabitant 8,15 7,81 7,64 5,91 5,63 5,04 4,26 3,36 2,43 Finland Source: ICO 27 Norway Belgium- Germany Austria Holland Luxembourg Italy France United States Japan United Kingdom CÁC QUÁN CÀ PHÊ Ở BRAXIN 28 XUẤT KHẨU CÀ PHÊ HOÀ TAN CỦA BRAXIN (69%) 29 XUẤT KHẨU CÀ PHÊ HOÀ TAN CỦA BRAXIN (TRIỆU BAO) 4,00 3,53 3,50 3,18 60 kg million 3,00 2,70 2,69 2,85 2,61 2,40 2,50 2,49 2,52 2,33 1,96 2,00 2,55 2001 2002 2,07 1,66 1,57 1,50 1,00 0,50 0,00 1991 SOURCE: MIDIC 30 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2003 2004 2005 DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ BRAXIN 31 CÀ PHÊ ĐẶC SẢN: NHU CẦU THẾ GIỚI (TRIỆU BAO 60 KG ) 20 7,2 18 16 ,2 14 12 1 ,7 ,8 10 6 2,3 3,7 1992 SOURCE: ICO 32 1997 2002 2006 2009 2011 2013 19 81 /8 19 83 /8 19 85 /8 19 87 /8 19 89 /9 19 91 /9 19 93 /9 19 95 /9 19 97 /9 19 99 /0 20 01 /0 20 03 /0 20 05 /0 20 07 /0 1000 bags CUNG CẦU CÀ PHÊ THẾ GIỚI (NGHÌN BAO) 140000 120000 33 100000 80000 60000 40000 20000 Supply SOURCE: ICO Demand SẢN LƯỢNG THẾ GIỚI VÀ GIÁ CÀ PHÊ BRAXIN TẠI NEW YORK (PPI USA1990=100) 500 100 400 80 300 60 200 40 100 20 SOURCE: BACHA, ICO 34 2003 1997 1991 1985 1979 1973 1967 1961 1955 1949 1943 1937 1931 1925 1919 1913 1907 1901 US$ per bag 600 120 million 60 bags 140 DỰ BÁO: THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI VÀ BRAXIN (2008-2012) FORECAST (2008 - 2012) WORLD* BRAZIL** Min Max Min Max Supply Arabica (million bags) 72.5 80.6 33.5 38.2 Robusta (million bags) 44.7 49.6 15.6 17.3 Demand (million bags) 118.8 132.0 18.6 18.6 Price Arabica (US$/ bag) 136.50 195.00 128.10 183.00 Robusta (US$/ bag) 101.50 145.00 81.20 116.00 *Giá Robusta: London giá Arabica: New York **Giá Arabica: BMF (Sở GD Chứng khoán São Paulo) giá Robusta: xuất 35 BRAZILIAN AGRIBUSINESS COFFEE THUẬN LỢI Điều kiện thời tiết thuận lợi Đất đai sẵn có để gia tăng sản xuất Các tổ chức tư nhân hoạt động hiệu cạnh tranh (cảng, hợp tác xã, máy móc cơng nghiệp) Cơng nghệ nơng thơn tiên tiến 36 KHĨ KHĂN CƠ HỘI Khó khăn điều phối hệ thống vận chuyển cà phê chất lượng tốt đến người tiêu dùng Nguồn cung không ổn định Tăng trưởng cà phê giới Tăng trưởng tiêu thụ cà phê đặc sản giới Triển vọng chế biến cà phê (phơi khô ánh nắng mặt trời) THÁCH THỨC Không thể chứng tỏ chất lượng thực cà phê Braxin Nguồn cung tăng giá giảm cản trở động lực sản xuất cà phê chất lượng cao Hiệu ứng nhà kính làm gia tăng hạn hán vùng sản xuất XIN CẢM ƠN ! SSAES@USP.BR 37 ... cà phê rang xay & nghiền thị trường nội địa Kinh doanh cà phê Braxin • Đầu kỷ 20, cà phê Braxin chiếm 80% thị phần cà phê giới; • Hiện nay, Braxin nhà sản xuất xuất cà phê lớn giới, với 30% thị. .. Janeiro CHÍNH SÁCH ĐIỀU TIẾT THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ • Tầm quan trọng kinh tế cà phê bất ổn giá chu kỳ sản xuất cà phê đặc thù Braxin thúc đẩy Braxin đề sách điều tiết thị trường cà phê giới (1906-1989);... đề thị trường cà phê Braxin; • Tình hình triển vọng tương lai ngành cà phê Braxin; – Môi trường thể chế – Khả cạnh tranh – Dự báo giá sản lượng – Thuận lợi khó khăn TỔNG QUAN NGÀNH CÀ PHÊ BRAXIN