Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 28 (2012) 269‐279 Đánh giá mức độ cam kết thực thi cam kết WTO lĩnh vực dịch vụ ngân hàng Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Hà1, ThS Vũ Thanh Hương*,2 QH-2009-E KTĐN-CLC, Khoa Kinh tế Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam Khoa Kinh tế Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam Nhận ngày 16 tháng năm 2012 Tóm tắt Đối với kinh tế, dịch vụ ngân hàng ln đóng vai trị cốt yếu Sự linh hoạt hiệu dịch vụ ngân hàng giúp kinh tế có vốn sản xuất, thu hút nguồn lực đầu tư, tảng tăng trưởng thương mại phát triển kinh tế Sau gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Việt Nam bắt đầu thực cam kết mình, có cam kết tự hóa thương mại dịch vụ ngân hàng Bài viết tính tốn số hệ số để lượng hóa phạm vi mức độ cam kết lĩnh vực dịch vụ ngân hàng Việt Nam so sánh với Trung Quốc Về mức độ cam kết, Việt Nam có mức độ mở cửa cao so với Trung Quốc xét số bao phủ, có mức độ mở cửa thấp xét số bao phủ có trọng số Về thực thi cam kết, Việt Nam nỗ lực đáng kể thực theo lộ trình cam kết WTO Cuối cùng, viết phân tích thay đổi hệ thống ngân hàng xu hướng phát triển dịch vụ ngân hàng Việt Nam tác động việc thực cam kết WTO Từ khóa: Cam kết WTO, Việt Nam, dịch vụ ngân hàng, tự hóa thương mại dịch vụ ngân hàng Đặt vấn đề* vụ dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ xây dựng , dịch vụ ngân hàng đánh giá lĩnh vực có cam kết mở cửa nhanh Điều thực tạo nên sức ép, dẫn đến đua liệt ngân hàng để giữ thị phần, đặc biệt chạy đua nâng cao chất lượng đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng để cạnh tranh với dịch vụ ngân hàng nước tràn vào nước Năm 2006, năm trước Việt Nam trở thành thành viên thức WTO, có 39 chi nhánh ngân hàng nước ngồi ngân hàng thương mại liên doanh hoạt động thị trường Việt Nam Sau năm gia nhập WTO, tính đến hết năm 2011, có tới 59 ngân hàng thương mại nước Ngày 07/11/2006, Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Ngày 11/01/2007, Việt Nam thức bắt đầu thực nghĩa vụ thành viên cam kết gia nhập Đây dấu mốc quan trọng lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam, thời điểm Việt Nam thực tham gia vào sân chơi lớn có quy mơ tồn cầu Việt Nam có cam kết cụ thể với WTO nhằm thúc đẩy tự hóa lĩnh vực dịch vụ ngân hàng Cùng với số lĩnh vực dịch * Tác giả liên hệ ĐT: 84-977917656 E-mail: huongvt@vnu.edu.vn 269 270 N.T.N. Hà, V.T. Hương / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 28 (2012) 269‐279 chi nhánh ngân hàng nước ngồi cấp phép hoạt động lãnh thổ Việt Nam (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2012) So với nước khác khu vực, dịch vụ ngân hàng Việt Nam có sức cạnh tranh chưa cao, chưa đa dạng chủ yếu dịch vụ ngân hàng truyền thống Hệ thống ngân hàng Việt Nam bộc lộ nhiều vấn đề lực quản trị công nghệ yếu, cải cách diễn chậm, thiếu tính minh bạch (Vietinbank, 2010) Việc gia nhập WTO thực cam kết WTO dịch vụ ngân hàng giống dao hai lưỡi kinh tế đà phát triển Việt Nam Nếu tận dụng tốt hội để nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường nước vươn thị trường giới Ngược lại, nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng nước chiếm lĩnh thị trường nước, ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam Bài viết tính tốn mức độ cam kết WTO Việt Nam lĩnh vực ngân hàng đánh giá việc thực thi cam kết Việt Nam Từ đó, viết đưa kết luận mức độ mở cửa thị trường dịch vụ ngân hàng nước, thay đổi hệ thống ngân hàng xu hướng phát triển dịch vụ ngân hàng Việt Nam tác động việc thực cam kết WTO Cam kết WTO Việt Nam phân ngành dịch vụ ngân hàng Hiệp định chung Thương mại Dịch vụ (GATS) WTO phân loại dịch vụ thành 12 ngành, với tổng cộng 155 hoạt động dịch vụ, theo đó, dịch vụ ngân hàng phân ngành thuộc ngành dịch vụ tài Phân ngành dịch vụ ngân hàng lại phân loại cụ thể hơn, bao gồm 12 lĩnh vực bản(1) Bảng 12 hoạt động dịch vụ ngân hàng theo phân loại GATS/WTO(1) STT a b c d e f g h i j Hoạt động dịch vụ ngân hàng Dịch vụ nhận tiền gửi khoản tiền phải hồn trả khác từ cơng chúng Dịch vụ cho vay: Cho vay tất hình thức, bao gồm tín dụng tiêu dùng, tín dụng chấp, bao tốn tài trợ cho giao dịch thương mại Dịch vụ thuê mua tài Dịch vụ tốn chuyển tiền: Tất dịch vụ toán chuyển tiền, bao gồm thẻ tín dụng, thẻ tốn thẻ nợ, séc du lịch hối phiếu ngân hàng Bảo lãnh cam kết Kinh doanh cho tài khoản cho tài khoản khách hàng sở giao dịch thị trường phi tập trung nơi khác sản phẩm sau đây: - Các công cụ thị trường tiền tệ (séc, hối phiếu, chứng nhận tiền gửi…) - Ngoại hối - Các sản phẩm phái sinh - Các công cụ tỷ giá lãi suất (bao gồm sản phẩm hợp đồng hoán đổi, hợp đồng kỳ hạn) - Các chứng khoán chuyển nhượng - Các công cụ mua bán khác tài sản tài Tham dự vào tất vấn đề liên quan đến chứng khoán, bao gồm nhận bảo lãnh đầu tư đại lý (hoặc công tư) cung cấp dịch vụ liên quan Môi giới tiền tệ Quản lý tài sản quản lý tiền mặt danh mục đầu tư, hình thức quản lý đầu tư tập thể, quản lý quỹ lương hưu, dịch vụ lưu ký tín thác… Các dịch vụ tốn bù trừ tài sản tài chính, bao gồm chứng khốn, sản phẩm phái sinh công cụ chuyển nhượng khác (1) Điều XXIX, Phụ lục 1B, GATS N.T.N. Hà, V.T. Hương / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 28 (2012) 269‐279 k l 271 Các dịch vụ tư vấn, trung gian môi giới dịch vụ phụ trợ khác (kể tham chiếu phân tích tín dụng, nghiên cứu tư vấn đầu tư danh mục đầu tư, tư vấn mua lại tái cấu doanh nghiệp… Cung cấp chuyển thông tin tài chính, xử lý liệu tài phần mềm liên quan cung cấp nhà cung ứng dịch vụ tài khác Nguồn: WTO (1991) Tương tự ngành phân ngành dịch vụ khác, gia nhập WTO, phân ngành dịch vụ ngân hàng Việt Nam phải tuân thủ nghĩa vụ chung gồm: đãi ngộ tối huệ quốc tính minh bạch Quan trọng hơn, Việt Nam phải thực cam kết cụ thể(2) tự hóa dịch vụ ngân hàng liên quan đến loại hạn chế: hạn chế mở cửa thị trường (Market Access - MA) hạn chế đãi ngộ quốc gia (National Treatmnet - NT) Các cam kết cụ thể liệt kê theo phương thức cung cấp dịch vụ(3) cho hoạt động dịch vụ ngân hàng Hiện nay, Việt Nam cam kết mở cửa 11/12 hoạt động dịch vụ ngân hàng (trừ hoạt động g(4) Đối với 11 hoạt động dịch vụ ngân hàng này, việc mở cửa thị trường cho nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng nước thực tế phải thực tối thiểu theo mức cam kết lộ trình cam kết Những hoạt động dịch vụ ngân hàng chưa cam kết Việt Nam hồn tồn có quyền định mức độ mở cửa thị trường thời hạn mở cửa, tùy thuộc vào tình hình nhu cầu thực tế Việt Nam (MUTRAP III Bộ Công thương, 2009; VCCI, 2009) Trung Quốc cam kết mở cửa 8/12 hoạt động dịch vụ ngân hàng (trừ hoạt động g, h, i j(5)) (2) Cam kết cụ thể cam kết áp dụng riêng cho ngành/phân ngành dịch vụ (3) Theo quy định GATS, thương mại dịch vụ ngân hàng thực thông qua phương thức, bao gồm: (i) Cung cấp qua biên giới, (ii) Tiêu dùng lãnh thỗ, (iii) Hiện diện thương mại (iv) Hiện diện thể nhân Xem cụ thể hoạt động g Bảng (4) Xem cụ thể hoạt động g Bảng (5) Xem cụ thể hoạt động g, h, i j Bảng Lượng hóa đánh giá mức độ mở cửa theo cam kết WTO Việt Nam phân ngành dịch vụ ngân hàng Để đánh giá mức độ cam kết cụ thể Việt Nam phân ngành dịch vụ ngân hàng, viết chủ yếu sử dụng phương pháp Hoekman (1995) nhằm tính tốn: i) hệ số bao phủ; ii) hệ số bao phủ trung bình có trọng số; iii) hệ số rào cản iv) tỷ trọng cam kết không hạn chế Các hệ số tính tốn dựa cam kết cụ thể Việt Nam lĩnh vực ngân hàng, không xem xét đến cam kết chung(6) Việc đánh giá phạm vi mức độ cam kết có ý nghĩa quan trọng Việt Nam việc hoạch định sách thực cam kết, định mức độ mở cửa thị trường với hoạt động dịch vụ chưa cam kết tự hóa hoạt động dịch vụ cam kết Quan trọng hơn, tính tốn đánh giá mức độ cam kết giúp thiết lập sở cho đàm phán tiếp tục mở cửa thị trường dịch vụ ngân hàng tương lai với WTO Việt Nam hết thời hạn ưu đãi với nước gia nhập buộc phải đàm phán lại với WTO Tính tốn hệ số bao phủ Theo Hoekman (1995), phạm vi cam kết ngành dịch vụ nói chung phân ngành dịch vụ cụ thể quốc gia thể thông qua hệ số bao phủ (Coverage Index CI) Đây hệ số đơn giản Hệ số có giá trị cao phạm vi cam kết rộng N CI   100(%) M (6) Cam kết chung (horizontal commitments) cam kết áp dụng cho tất ngành/phân ngành dịch vụ xuất Biểu cam kết dịch vụ Việt Nam với WTO 272 N.T.N. Hà, V.T. Hương / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 28 (2012) 269‐279 Trong đó: CI hệ số bao phủ, N tổng số cam kết quốc gia WTO M tổng số cam kết tối đa Theo phân loại dịch vụ GATS, có 155 hoạt động dịch vụ, hoạt động thực theo phương thức cung cấp dịch vụ có loại cam kết cho phương thức cung cấp dịch vụ (cam kết đối xử quốc gia cam kết hạn chế tiếp cận thị trường) Vì vậy: M = 155 x x = 1240 Trong Biểu cam kết dịch vụ, gia nhập WTO, Việt Nam cam kết 11/12 ngành dịch vụ, tính theo phân ngành 112 Trung Quốc cam kết 10 ngành, tính theo phân ngành 90 (Ủy ban Quốc gia Hợp tác Kinh tế Quốc tế, 2007; WTO, 2012) Như vậy, CI Việt Nam lĩnh vực dịch vụ là: 896 CIVN   100  72, 26 (%) 1240 Còn CI Trung Quốc là: 720 CI TQ   100  58, 06 (%) 1240 Tương tự, ta tính CI Việt Nam phân ngành dịch vụ ngân hàng là: 88 NH CI VN   100  91, 67 (%) 96 Còn CI Trung Quốc phân ngành dịch vụ ngân hàng là: 64 NH CI TQ   100  66, 67 (%) 96 Các số cho thấy: - Việt Nam có phạm vi cam kết rộng lĩnh vực dịch vụ nói chung (72,26%) phân ngành dịch vụ ngân hàng nói riêng (91,67%) Chỉ có 8,24% phân ngành dịch vụ ngân hàng chưa Việt Nam đưa vào cam kết với WTO, nghĩa Việt Nam hoàn toàn quyền định mức độ mở cửa cho 8,24% lĩnh vực dịch vụ ngân hàng lại - Phân ngành dịch vụ ngân hàng Việt Nam có phạm vi mở cửa theo cam kết rộng so với mức độ trung bình tồn lĩnh vực dịch vụ - Phạm vi mở cửa ngành dịch vụ Việt Nam rộng so với Trung Quốc - Phạm vi cam kết lĩnh vực dịch vụ ngân hàng Việt Nam rộng Trung Quốc (91,67% so với 75%) Như vậy, Việt Nam tâm việc mở cửa lĩnh vực nhạy cảm Các tổ chức tín dụng, đặc biệt ngân hàng Việt Nam, có khả chịu nhiều tác động Việt Nam thực cam kết WTO để mở cửa thị trường dịch vụ ngân hàng cho nhà cung cấp dịch vụ nước ngồi Tính tốn hệ số bao phủ trung bình có trọng số Hoekman (1995) sử dụng Biểu cam kết GATS nước thành viên WTO để xây dựng phương pháp tần suất (frequency measures) Các cam kết chia làm loại, loại gắn giá trị, cụ thể: i) Cam kết không hạn chế phương thức cung cấp cho lĩnh vực cụ thể gắn giá trị 1; ii) Không có cam kết phương thức cung cấp lĩnh vực dịch vụ cụ thể gắn giá trị 0; iii) Cam kết có liệt kê hạn chế phương thức cung cấp dịch vụ gắn giá trị 0,5 Các số gọi hệ số mở cửa/ràng buộc Đối với cam kết dịch vụ ngân hàng Việt Nam, ta xác định (1) = (3) = 0,5; (2) = 1; (4) = (trong đó: (1) cung cấp qua biên giới, (2) tiêu dùng nước ngoài, (3) diện thương mại, (4) diện thể nhân) Mức độ mở cửa phương thức tính dựa sở hệ số mở cửa/ràng buộc Hoekman (1995) định trọng số phản ánh mức độ ảnh hưởng phương thức dịch vụ ngân hàng là: (1) có trọng số 0,2; (2) - 0,1; (3) - 0,6 (4) - 0,1 Từ đó, ta tính hệ số bao phủ trung bình có trọng số phân ngành dịch vụ ngân hàng Việt Nam dựa công thức: N.T.N. Hà, V.T. Hương / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 28 (2012) 269‐279 273 ∑ Mức độ cam kết phương thức x trọng số Hệ số bao phủ trung bình có trọng số = ∑ trọng số Hoekman Kết tính tốn thể Bảng Bảng Mức độ mở cửa cam kết Việt Nam Trung Quốc phân ngành dịch vụ ngân hàng Mức độ mở cửa (%) Việt Nam Trung Quốc MA* NT** MA NT Cung cấp qua biên giới Tiêu dùng nước Hiện diện thương mại Hiện diện thể nhân 41,67 83,33 41,67 0,00 41,67 83,33 41,67 0,00 46,87 75,00 56,25 0,00 56,25 75,00 65,63 0,00 Hệ số bao phủ trung bình có trọng số 41,67 41,67 44,63 52,50 Phương thức cung cấp dịch vụ (1) (2) (3) (4) Nguồn: Tính tốn tác giả Ghi chú: * Cam kết liên quan đến tiếp cận thị trường ** Cam kết liên quan đến đối xử quốc gia Bảng cho thấy: - Trong cam kết lĩnh vực dịch vụ ngân hàng Việt Nam, khơng có khác biệt hệ số mở cửa cam kết tiếp cận thị trường (MA) cam kết đối xử quốc gia (NT) Ở Trung Quốc, ngược lại có khác biệt rõ rệt cam kết thị trường cam kết đối xử quốc gia - Việt Nam Trung Quốc có mức độ mở cửa phương thức (4) thấp hai quốc gia chưa có cam kết cụ thể cho phương thức này(7) - Ở hai quốc gia, phương thức (2) có mức độ mở cửa cao nhất, tiếp đến phương thức (3) phương thức (1) Về bản, Việt Nam Trung Quốc có điểm tương đồng cam kết gia nhập lĩnh vực dịch vụ ngân hàng, nhiên hệ số bao phủ trung bình có trọng số Việt Nam thấp Trung Quốc Nguyên nhân Việt Nam đặt yêu cầu cao Trung Quốc việc cấp giấy phép hoạt động cho (7) Việt Nam Trung Quốc có cam kết chung phương thức (4) phân ngành dịch vụ ngân hàng diện thương mại tổ chức tín dụng thị trường tài nước, phương thức có mức độ ảnh hưởng cao (trọng số cao nhất) phương thức cung cấp dịch vụ ngân hàng Tính tốn hệ số rào cản Hệ số rào cản (Restrictness Index - RI) Hoekman sử dụng để xác định mức độ hạn chế rào cản ngành dịch vụ tính cơng thức sau: RIVN 1  CIVN Trong đó: RIVN hệ số rào cản Việt Nam, CIVN hệ số bao phủ Việt Nam Hệ số rào cản lớn mức độ rào cản ngành dịch vụ lớn Kết tính tốn hệ số rào cản Việt Nam Trung Quốc thể Bảng 274 N.T.N. Hà, V.T. Hương / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 28 (2012) 269‐279 Bảng Hệ số rào cản Việt Nam Trung Quốc lĩnh vực dịch vụ ngân hàng Mức độ rào cản (%) Việt Nam Trung Quốc Phương thức cung cấp dịch vụ MA* NT** MA NT (1) Cung cấp qua biên giới (2) Tiêu dùng nước (3) Hiện diện thương mại (4) Hiện diện thể nhân Hệ số rào cản 58,33 16,67 58,33 100,00 58,33 58,33 16,67 58,33 100,00 58,33 53,13 25,00 43,75 100,00 49,38 43,75 25,00 34,37 100,00 41,87 Nguồn: Tính tốn tác giả Ghi chú: * Cam kết liên quan đến tiếp cận thị trường ** Cam kết liên quan đến đối xử quốc gia Tính tốn hệ số rào cản phép tốn ngược mức độ mở cửa vừa tính phần Tuy nhiên, kết từ phép tốn vơ quan trọng, đem lại số mức độ rào cản thương mại thị trường nước để từ giúp phủ nhà hoạch định sách quốc gia nhận thức hạn chế môi trường kinh doanh nước Từ đó, theo thời gian điều kiện hồn cảnh thích hợp, quốc gia có sách thích hợp để giảm bớt chế tài rào cản thương mại nhằm thu hút nhà đầu tư nước fdz Bảng cho thấy mức độ rào cản lĩnh vực dịch vụ ngân hàng Việt Nam có phần cao so với Trung Quốc Điều chứng tỏ mơi trường đầu tư Việt Nam phần chưa thơng thống mơi trường đầu tư Trung Quốc, hay nói cách khác khả thu hút nhà đầu tư nước vào thị trường dịch vụ ngân hàng Việt Nam thấp so với thị trường dịch vụ ngân hàng Trung Quốc dựa cam kết gia nhập hai nước WTO Tính tốn tỷ trọng cam kết không hạn chế Số cam kết “không hạn chế” Tỷ trọng cam kết “không hạn chế” =                            x 100  Số cam kết               Trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng, cam trường Trung Quốc lại có khác biệt kết “không hạn chế” Việt Nam áp dụng Nguyên nhân cam kết hạn phương thức (2) cho cam kết hạn chế đối xử quốc gia mình, Trung Quốc hầu chế đối xử quốc gia cam kết hạn chế tiếp cho tự hồn tồn phương cận thị trường Qua tính toán cho thấy tỷ trọng thức (2) (3), cam kết cam kết “không hạn chế” cam kết hạn chế tiếp cận thị trường phương thức dịch vụ ngân hàng Việt Nam 22,92% (2) không bị hạn chế Do vậy, tỷ trọng cam Con số thấp Điều chứng tỏ mặc kết “khơng hạn chế” cam kết hạn chế dù xu hướng tự hóa dịch vụ ngân hàng đối xử quốc gia 37,5%, cao tương đối so điều WTO hướng tới, Việt Nam với cam kết hạn chế tiếp cận thị trường thận trọng việc mở cửa hoàn toàn lĩnh vực 20,83% cam kết lĩnh vực dịch vụ Tương tự Việt Nam, Trung Quốc ngân hàng Trung Quốc có tỷ trọng cam kết “khơng hạn chế” tương Nói tóm lại, mức độ cam kết mở cửa dịch đối thấp, nhiên cam kết đối xử vụ Việt Nam cao (72,26%), đặc biệt quốc gia cam kết hạn chế tiếp cận thị lĩnh vực dịch vụ ngân hàng Tuy nhiên, N.T.N. Hà, V.T. Hương / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 28 (2012) 269‐279 xét theo độ mở cửa thị trường dịch vụ ngân hàng có trọng số (tức có xem xét đến yếu tố mức độ ảnh hưởng phương thức cung cấp tới lĩnh vực dịch vụ) Việt Nam, cam kết mình, cịn đặt nhiều rào cản so với Trung Quốc Một mặt, Việt Nam cam kết cho phép hầu hết hoạt động dịch vụ ngân hàng diễn sau bắt đầu thực nghĩa vụ thành viên WTO; mặt khác, Việt Nam đặt nhiều điều kiện phương thức (3) - diện thương mại - mục đích tạo điều kiện cho ngân hàng nước có thêm thời gian để chuẩn bị, giúp thị trường tài nước phát triển cách bền vững Thực tế thực cam kết WTO lĩnh vực dịch vụ ngân hàng Việt Nam Sau năm gia nhập WTO, Việt Nam có thay đổi tích cực sách chuyển biến đáng kể cấu hệ thống ngân hàng, điều có ảnh hưởng to lớn tới lĩnh vực dịch vụ ngân hàng Việt Nam thời kỳ Những thay đổi sách Ngay từ ngày đầu trở thành thành viên thức WTO, Việt Nam sớm nhận thức hội thách thức trước mắt đất nước Việt Nam sửa đổi ban hành nhiều văn pháp lý nhằm “nội luật hóa” cam kết WTO, tạo điều kiện cho doanh nghiệp quan quản lý thực cam kết theo lộ trình (CIEM, 2010; MUTRAP III, 2011) Đối với lĩnh vực dịch vụ ngân hàng, Việt Nam thực đầy đủ cam kết WTO Các văn pháp quy thức ban hành để thực cam kết WTO lĩnh vực Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28/02/2006 Tổ chức hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngồi, văn phịng đại diện tổ chức tín dụng nước ngồi Việt Nam, kèm theo Thơng tư số 03/2007/TT-NHNN ban hành ngày 05/06/2007 Hướng dẫn thi hành 275 số điều Nghị định số 22/2006/NĐ-CP; Nghị định số 69/2007/NĐ-CP ngày 20/04/2007 việc Nhà đầu tư nước mua cổ phần ngân hàng thương mại Việt Nam; Thông tư số 07/2007/TT-NHNN ngày 29/11/2007 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 69/2007/NĐ-CP (CIEM, 2010) Khơng dừng lại đó, trước thay đổi cấu trúc ngành ngân hàng cam kết gia nhập áp dụng cho tổ chức tín dụng nước ngồi, ngày 16/6/2010, Quốc hội thức ban hành Luật Các tổ chức tín dụng với quy định rõ ràng hình thức tổ chức tổ chức tín dụng cấp phép thành lập thị trường Việt Nam Ngồi ra, mơi trường sách, đặc biệt sách tín dụng, cải thiện bước nhằm đơn giản hóa thủ tục thương mại để người sản xuất tiếp cận vốn vay thuận lợi hơn, thủ tục vay vốn, mở rộng tín dụng, tăng mức vay, hỗ trợ lãi suất thoáng nhiều so với thời điểm trước gia nhập WTO (CIEM, 2010) Có thể thấy rằng, đứng trước bối cảnh mới, Đảng Nhà nước ta không ngừng cố gắng công minh bạch hóa sách kinh tế nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút vốn nhà cung cấp dịch vụ nước ngồi, với mục đích cuối phát triển kinh tế nâng cao mức sống người dân Những thay đổi sách kinh tế Chính phủ ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động ngân hàng nước Việc thực lịch trình mở cửa cam kết mặt góp phần hạ thấp giá dịch vụ, cho phép khách hàng có nhiều lựa chọn dịch vụ ngân hàng, mặt khác gây bất lợi cho ngân hàng nhỏ, có khả cạnh tranh thấp, cần có thời gian chuẩn bị để tổ chức lại chuyển hướng kinh doanh Những thay đổi cấu hệ thống ngân hàng Sau năm gia nhập WTO, cấu hệ thống ngân hàng Việt Nam có chuyển biến đáng kể với gia tăng nhanh chóng số lượng 276 N.T.N. Hà, V.T. Hương / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 28 (2012) 269‐279 ngân hàng thương mại hoạt động lãnh thổ Việt Nam Trong đó, điểm bật chủ yếu gia tăng khối ngân hàng nước ngoài, đặc biệt ngân hàng có 100% vốn đầu tư nước chi nhánh ngân hàng nước Việt Nam Bảng Số lượng ngân hàng thương mại hoạt động lãnh thổ Việt Nam Loại ngân hàng 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 Ngân hàng thương mại nhà nước 5 5 5 Ngân hàng thương mại cổ phần 36 37 34 40 39 38 37 Ngân hàng thương mại liên doanh 5 5 5 Chi nhánh ngân hàng nước 28 31 41 39 40 48 48 Ngân hàng 100% vốn nước 0 5 5 Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam qua năm Ngồi ra, Hình cho thấy gia tăng đáng kể số lượng văn phòng đại diện ngân hàng nước Việt Nam kể từ sau Việt Nam gia nhập WTO (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2012) k   Hình Sự gia tăng số lượng văn phịng đại diện ngân hàng nước ngồi Việt Nam (%) Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2012) Nguyên nhân cho gia tăng thơng thống sách kinh tế cam kết gia nhập việc tạo điều kiện cho ngân hàng thương mại nước cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng theo phương thức (1) Tuy nhiên, việc cung cấp qua biên giới ngân hàng thương mại diện thương mại Việt Nam diễn số dịch vụ sau: cung cấp thơng tin tài chính; xử lý liệu tài chính, cung cấp phần mềm tài chính; tư vấn, d mơi giới, phân tích tín dụng; nghiên cứu tư vấn đầu tư, danh mục đầu tư, mua lại, tái cấu chiến lược doanh nghiệp (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2012) Trong giai đoạn 2006-2011, tổng nguồn vốn ngân hàng thương mại Việt Nam ngân hàng thương mại nước ngồi có chuyển biến theo xu hướng, nhiên chuyển biến lại mạnh mẽ nhóm ngân hàng thương mại nước ngồi (Hình 2) N.T.N. Hà, V.T. Hương / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 28 (2012) 269‐279 277 Hình So sánh mức tăng trưởng tổng nguồn vốn ngân hàng thương mại Việt Nam ngân hàng thương mại nước (%) Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2012) Năm 2007 2010 chứng kiến gia tăng vượt bậc tổng nguồn vốn nhóm mức 60% 46% Trong giai đoạn này, ngân hàng thương mại Việt Nam đánh giá tăng vốn ạt với đủ việc sử dụng biện pháp nhằm làm tăng tổng nguồn vốn mình, ngân hàng thương mại nước ngồi lại khơng q lún sâu vào chạy đua lãi suất cho vay lãi suất tiền gửi, tăng trưởng tổng nguồn vốn khối cao so với khối ngân hàng thương mại nước Điều chứng tỏ lực quản lý ngân hàng thương mại nước vượt trội nhiều so với ngân hàng thương mại nước (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2012) Những thay đổi xu hướng phát triển dịch vụ ngân hàng Dựa tổng hợp số đánh giá chuyên gia tham khảo báo cáo tình hình hoạt động số ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, viết đưa hai xu hướng phát triển dịch vụ ngân hàng Việt Nam thời gian tới Xu hướng 1: Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ tiện ích đại Theo Báo cáo tổng kết Diễn đàn Ngân hàng Đông Nam Á 2011, ảnh hưởng khủng hoảng tài giới, khả sinh lời từ hoạt động đầu tư trở nên thấp rủi ro hơn, dẫn đến giảm sút hoạt động tín dụng (chiếm 70% tổng lợi nhuận ngân hàng, 30% lại từ hoạt động đầu tư mảng dịch vụ) Vì vậy, nay, ngân hàng nội địa phải chuyển hướng chiến lược phát triển sang đẩy mạnh hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ Từ năm 2009 đến nay, Việt Nam chứng kiến chạy đua chiến lược ngân hàng mảng “ngân hàng bán lẻ” Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo đưa ba yếu tố tạo hội cho phát triển ngân hàng bán lẻ Việt Nam, là: Thứ nhất, năm gần đây, GDP Việt Nam liên tục tăng trưởng mức cao Thành phố Hồ Chí Minh dự báo tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP bình quân hàng năm 12%, tỷ trọng ngành dịch vụ chiếm 57% Đây lợi tiềm để ngân hàng thương mại phát triển dịch vụ ngân hàng nói chung dịch vụ ngân hàng bán lẻ nói riêng Thứ hai, phát triển mạnh mẽ hạ tầng công nghệ thương mại điện tử Việt Nam thể rõ tiềm triển vọng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Khi thương mại điện tử phát triển, số người tiêu dùng mua hàng thông qua kênh thương mại điện tử gia tăng, theo dịch vụ tốn trực tuyến đẩy mạnh Thứ ba, thân ngân hàng có đầu tư phát triển ngân hàng bán lẻ, với 80% số lượng ngân hàng đặt mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ (Vietinbank, 2012) Theo thống kê Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tính đến tháng 09/2011, số lượng 278 N.T.N. Hà, V.T. Hương / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 28 (2012) 269‐279 phương tiện tốn theo đề án ”khơng dùng tiền mặt thị trường” tăng lên đến 12.000 ATM, 50.000 POS/EDC 33 triệu thẻ ngân hàng Dịch vụ bán lẻ thực nhiều hình thức cho vay mua nhà, mua xe ô tô, du học, chứng minh tài chính, cho vay cán cơng nhân viên, thấu chi Theo đó, hình thức huy động vốn ngày đa dạng linh hoạt (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2012) Theo Báo cáo thị trường ngân hàng bán lẻ giới năm 2011, Tập đoàn Capgemini, UniCredit Group Efma phân tích đánh giá bối cảnh phát triển dịch vụ ngân hàng đa kênh kênh ngân hàng truyền thống giữ vai trị trung tâm việc tạo dựng trì quan hệ khách hàng thông qua việc cung cấp hoạt động tư vấn sản phẩm/dịch vụ ngân hàng thực giao dịch ngân hàng hàng ngày Các kênh ngân hàng đại, phi truyền thống ATM, Mobile Banking, Internet Banking, POS kênh hỗ trợ cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng bán lẻ Việc lựa chọn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tạo điều cho ngân hàng Việt Nam nâng cao uy tín thương hiệu tiềm thức khách hàng, đồng thời tạo động lực thúc đẩy trình mở rộng thị phần hoạt động tín dụng phi tín dụng, tăng lợi nhuận, giảm bớt rủi ro tăng khả cạnh tranh cho ngân hàng Xu hướng 2: Mở rộng dịch vụ ngân hàng quốc tế Trong năm gần đây, với phát triển hệ thống ngân hàng, nhiều dịch vụ bao toán (Factoring), quyền chọn tiền tệ (Option), hoán đổi lãi suất nhiều ngân hàng thương mại giới thiệu cho khách hàng, đặc biệt dịch vụ chuyển tiền kiều hối có xu hướng phát triển mạnh ngân hàng thương mại nước, để hợp tác thúc đẩy dịch vụ phát triển (Vietinbank, 2012) Hiện nay, số ngân hàng Việt Nam ký hợp đồng hợp tác với đối tác nước việc phát triển dịch vụ ngân hàng quốc tế, đặc biệt dịch vụ thẻ, ví dụ: liên kết Citibank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (EAB), hay Vietcombank China Union Pay Các tập đồn thẻ tín dụng quốc tế Master Card, Visa, American Express mở rộng đại lý phát hành toán thẻ với hàng loạt ngân hàng thương mại Việt Nam Nhiều công ty chuyển tiền, đặc biệt Western Union Mỹ, mở rộng đại lý chi trả kiều hối chuyển tiền với hàng nghìn chi nhánh ngân hàng thương mại toàn lãnh thổ Việt Nam (Nguyễn Hiền, 2008) Sự đời Công ty Cổ phần Thẻ thông minh Vi Na (VNBC) đánh dấu phát triển vượt bậc ngành ngân hàng, cụ thể lĩnh vực dịch vụ quốc tế hợp tác ngân hàng thương mại nước: GP-Bank, Đại Á, MHB, Đông Á, Habubank, UOB ngân hàng nước Citibank, ANZ, CommonwealthBank Tập đoàn Mai Linh Kết luận Dựa phân tích đánh giá, thấy: Xét hệ số bao phủ, Việt Nam có phạm vi mở cửa thị trường ngân hàng tương đối cao so với mặt chung nước phát triển so với Trung Quốc Tuy nhiên, xét đến tầm quan trọng phương thức cung cấp dịch vụ, Việt Nam lại có mức độ mở cửa thấp Trung Quốc Xét tỷ trọng cam kết “không hạn chế”, mức độ tự hóa phương thức cung cấp Việt Nam tương đối thấp, thấp Trung Quốc cam kết đối xử quốc gia cao so với cam kết tiếp cận thị trường Điều chứng tỏ, thị trường dịch vụ ngân hàng Việt Nam có phần mở cửa so với Trung Quốc, nhiên Trung Quốc lại phần công việc đối xử tổ chức tài nước nước ngồi Về bản, Việt Nam nỗ lực thực theo lộ trình cam kết WTO mở cửa dịch vụ ngân hàng Quá trình thực thi cam kết tự hóa dịch vụ ngân hàng tạo hội như: giúp ngân hàng nước nâng cao lực cạnh tranh, đồng thời đem đến hội phát triển mơ hình ngân hàng đại có ngân hàng điện tử, góp phần đẩy nhanh tiến độ thương mại quốc tế Việt Nam nước khác N.T.N. Hà, V.T. Hương / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 28 (2012) 269‐279 giới Tuy nhiên, tự hóa thương mại dịch vụ ngân hàng đem lại thách thức rủi ro thị trường, khả giảm thị phần ngân hàng nội địa trước áp lực cạnh tranh ngân hàng nước Để giúp lĩnh vực dịch vụ ngân hàng hội nhập vào WTO hiệu quả, Việt Nam không cần nỗ lực từ phía ngân hàng nước, mà cần kết hợp sách phù hợp từ phía Chính phủ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam [4] MUTRAP III Bộ Công Thương (2009), Cam kết [5] [6] [7] Tài liệu tham khảo [1] Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương - CIEM (2010), “Tác động hội nhập kinh tế quốc tế kinh tế sau năm Việt Nam gia nhập WTO”, Hà Nội [2] Hoekman, B (1995), “Tentative First Steps: An Assessment of the Uruguay Round Agreement on Services”, Policy Research Working Paper Series 1455, The World Bank [3] Dự án Hỗ trợ thương mại đa biên giai đoạn III MUTRAP III (2011), “Chiến lược tổng thể phát triển ngành dịch vụ tới năm 2020 tầm nhìn tới năm 2025”, Hà Nội 279 [8] [9] [10] [11] dịch vụ gia nhập WTO: Bình luận người cuộc, NXB Thống kê, Hà Nội Nguyễn Hiền (2008), “Ngân hàng ngoại chiến lược ‘sói gửi chân’”, http://dantri.com.vn/c76/s82250338/ngan-hang-ngoai-va-chien-luoc-soi-guichan.htm, truy cập ngày 12/9/2008 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2012), “Đánh giá thay đổi ngành dịch vụ ngân hàng sau gia nhập WTO”, Hà Nội Ủy ban Quốc gia Hợp tác Kinh tế Quốc tế (2007), Sổ tay quy định WTO cam kết gia nhập Việt Nam, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam (2009), “Cam kết WTO ngân hàng chứng khoán”, truy cập ngày 12/7/2011 Vietinbank (2010), “Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế”, http://www.vietinbank.vn/web/home/vn/corporate/n ews/market/08020012.html, truy cập ngày 10/6/2011 WTO (1991), “Services Sectoral Classification List” (No MTN.GNS/W/120) WTO (2012), “Services Database” Assessing WTO Commitment Level and Implementation of Vietnam in Banking Services Nguyễn Thị Ngọc Hà1, MA Vũ Thanh Hương2 QH-2009-E KTĐN-CLC, Faculty of International Business and Economics, VNU University of Economics and Business, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam Faculty of International Business and Economics, VNU University of Economics and Business, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam Abstract.  Banking services play an important role in economic development The flexibility and efficiency of banking services assists a country to attract investment capitalsand resouces for production and facilitate a rapid trade and economic growth After joining the World Trade Organization (WTO) Vietnam started implementing agreed commitments including the commitment of liberalizing trade in banking services This paper uses indices to quantify Vietnam’s WTO commitment level in the field of banking services and compare with that of China The paper argues that Vietnam has a higher level of commitment in opening its banking services market than China in terms of unweighted coverage index but a lower level of committment in term of weighted coverage index In term of implemetation of agreed committments, Vietnam has made considerable efforts to fulfill the committed schedule in opening its banking services Finally, the article provides some analysis of changes and developmental trends of the banking services in Vietnam under the impacts of implementing WTO commitments  ... diện ngân hàng nước Việt Nam kể từ sau Việt Nam gia nhập WTO (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2012) k   Hình Sự gia tăng số lượng văn phịng đại diện ngân hàng nước ngồi Việt Nam (%) Nguồn: Ngân. .. loại cam kết cho phương thức cung cấp dịch vụ (cam kết đối xử quốc gia cam kết hạn chế tiếp cận thị trường) Vì vậy: M = 155 x x = 1240 Trong Biểu cam kết dịch vụ, gia nhập WTO, Việt Nam cam kết... dịch vụ ngân hàng Việt Nam thấp so với thị trường dịch vụ ngân hàng Trung Quốc dựa cam kết gia nhập hai nước WTO Tính tốn tỷ trọng cam kết không hạn chế Số cam kết “không hạn chế” Tỷ trọng cam kết