TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BAN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC o0o BÀI TẬP NHÓM NGHIÊN CỨU MARKETING ĐỀ TÀI: “Nghiên cứu thị trường gas Petrolimex” Giảng viên hướng dẫn : PGS.TS. LÊ THẾ GIỚI Nhóm : 12 Lớp : CAO HỌC QTKD 2007- 2010 Danh sách nhóm : 1. Đỗ Thị Hằng 2. Nguyễn Thị Hải Lên 3. Nguyễn Thị Thanh Nga 4. Nguyễn Thị Oanh Kiều 5. Nguyễn Xuân Hà 6. Nguyễn Tấn Phi 7. Nguyễn Thị Bích Hậu 8. Nguyễn Thanh Quang Trang 1 MỤC LỤC STT Nội dung Trang Mục lục 2 Phần I Bảng tóm tắt cho lãnh đạo 3 Phần II Giới thiệu 4 Phần III Phương pháp luận 5 Phần IV Kết quả 8 Phần V Những hạn chế 18 Phần VI Kết luật và đề xuất 19 Phần VII Phụ lục 20 Danh mục tài liệu tham khảo Trang 2 PHẦN I. BẢN TÓM TẮT CHO LÃNH ĐẠO DỰ ÁN NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG GAS PETROLIMEX Đà Nẵng – 10/2008 Đơn vị thực hiện : Nhóm 12 – CH QTKD 07- 10 1. Thời gian: Bắt đầu từ ngày 2/10/2008 Kết thúc vào ngày 7/11/2008 2. Quy mô cuộc nghiên cứu: Nghiên cứu 2000 hộ gia đình có sử dụng Gas trên địa bàn Đà Nẵng 3. Mục tiêu nghiên cứu:  Phần trăm thị phần gas Petrolimex và các đối thủ cạnh tranh chính trong hiện tại  Phần trăm thị phần gas Petrolimex và các đối thủ cạnh tranh chính trong tương lai  Phân tích và đánh giá về thói quen, mức độ sử dụng gas của người tiêu dùng  Phân tích và đánh giá nhãn hiệu gas Petrolimex theo nhận định của người tiêu dung  Phân tích mức độ hài lòng về giá và sự ảnh hưởng của chính sách giá đối với người tiêu dùng Gas  Phân tích lý do chọn mua và sử dụng nhãn hiệu gas của người tiêu dùng  Thống kê mức độ hiệu quả của các hình thức khuyến mãi 4. Hình thức nghiên cứu:  Điều tra phỏng vấn hộ gia đình bằng câu hỏi soạn trước theo phương pháp Door to Door  Xử lý và phân tích dữ liệu bằng công cụ phân tích SPSS 5. Yêu cầu về cuộc nghiên cứu  Đảm bảo tính khách quan trung thực  Phân tích và đánh giá kết quả khách quan trên cơ sở dữ liệu thu nhập được từ việc tiến hành phỏng vấn thực địa  Báo cáo kết quả theo các mục tiêu  Đưa ra một số kết luận và đề xuất Trang 3 PHẦN II. PHẦN GIỚI THIỆU Nghiên cứu thị trường (NCTT) là một cơ sở để doanh nghiệp có những định hướng đúng dắn trong việc đưa ra những chiến lược marketing. Thực tế cho thấy những kết quả mà nghiên cứu thị trường cho thấy những kết quả to lớn đối với doanh nghiệp. Không những giúp doanh nghiệp có thể đánh gía lại thị phần của mình mà NCTT còn giúp cho doanh ghiệp nhận ra những khuyết điểm của mình so với đối thủ cạnh tranh để từ đó có thể lựa chọn cho mình những chiến lược marketing thích hợp nhằm đạt hiệu quả cao trong kinh doanh. Xuất phát từ nhu cầu thiết thực là muốn đánh giá lại thị phần trong hiện tại và tìm kiếm thị trường mục tiêu đồng thời đánh giá lại năng lực cạnh tranh của mình Chi nhánh Gas Petrolimex Đà nẵng, do đó tổ chức một cuộc nghiên cứu thị trường Gas tại Đà nẵng vào tháng 10 năm 2008. Đề tài nghiên cứu này có nội dung được trình bày gồm những phần chính sau: Phần I: Phương pháp luận Cách thức tiến hành nghiên cứu, thu thập dữ liệu, kiểm tra và làm “sạch” dữ liệu, phân tích dữ liệu thu thập… Phần II: Kết qủa nghiên cứu và ý kiến đề xuất Trình bày các số liệu theo các mục tiêu đề ra và đề xuất một vài ý kiến. Phần III: Những hạn chế Những khó khăn, sai sót trong quá trình nghiên cứu và báo cáo kết quả Mặc dầu đã cố gắng hết sức nhưng trình độ lý luận và am hiểu về thị trường ga của chúng tôi vẫn còn nhiều hạn chế. Trong thời gian để đầu tư nghiên cứu chuyên sâu vào thị trường Gas của chúng tôi còn hạn hẹp nên có thể những ý kiến đề xuất vẫn còn chưa tốt. Kính mong nhận được sự hổ trợ từ bạn bè, đồng nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp để những lần sau nghiên cứu tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn! Trang 4 PHẦN III. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 1. Mô hình nghiên cứu 2. Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu theo yêu cầu của Ban lãnh đạo chi nhánh Gas Petrolimex 3. Đối tượng nghiên cứu (ĐV): Đối tượng nghiên cứu phải đáp ứng 4 yêu cầu sau:  Gia đình có sử dụng Ga nhằm đảm bảo Đáp viên phải có những kiến thức phổ thông về các lọai Gas.  Độ tuổi của đối tượng: 18 -55 tuổi, không bị câm điếc, mù lòa, bị các bệnh thần kinh và mù chữ nhằm đảm bảo năng lực dự vấn tốt nhất. Trang 5 Xác định mục tiêu nghiên cứu Tổ chức thu thập dữ liệu Xác định đối tượng nghiên cứu Quyết định phương pháp nghiên cứu Cance l Kiểm tra và xử lý dữ liệu Trình bày và báo cáo kết quả cho người ra quyết định Phân tích và diễn giải các dữ liệu đã xử lý Đúng Sai  Không làm trong các ngành cấm (*) nhằm đảm bảo cho công việc cung cấp thông tin không bị bóp méo  Không tham gia nghiên cứu thị trường trong 3 tháng qua nhằm đảm bảo cho việc cung cấp thông tin một cách trung thực tránh tình trạng đáp viên trả lời qua loa đại khái. (*) Danh mục các ngành cấm ở Phụ lục Bản câu hỏi – câu S2 Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên và lấy mẫu theo cụm có sử dụng bước nhảy K>=2 (khoảng cách giữa hai hộ gia đình được phỏng vấn ít nhất phải có hai hộ gia đình khác) Kích thước mẫu: 2000 hộ gia đình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng - Hải Châu: 560 - Thanh Khê: 400 - Sơn Trà: 300 - Liên Chiểu: 240 - Ngũ Hành Sơn 240 - Cẩm Lệ 100 - Hòa Vang 160 Tổ chức thu thập dữ liệu Phương pháp: Phỏng vấn trực tiếp tại nhà Sử dụng: (*) Bản câu hỏi soạn sẵn Show photo các nhãn hiệu Biên bản tiếp xúc Danh sách đáp viên Quà tặng cho đáp viên Người phỏng vấn: (PVV) Thành viên của Nhóm 12 trải qua hai ngày huấn luyện gồm các bước như sau: - Hướng dẫn về BCH cách khai thác thông tin trong BCH từ ĐV - Hướng dẫn cách đi đến hộ gia đình - Hướng dẫn cách ghi vào các biên bản (biên bản tiếp xúc, danh sách ĐV) - Phỏng vấn thư giữa các Interviewers - Phỏng vấn thử ĐV mẫu trong buổi huấn luyện - Phỏng vấn thử trên thực tế - Rút kinh nghiệm cho các phỏng vấn viên Kiểm tra và xử lý dữ liệu Nhóm trưởng (SUP) Chấm lại các bản câu sau khi các PVV của nhóm mình hoàn thành phỏng vấn và nộp về Kiểm tra viên (QC) Kiểm tra thực tế về chất lượng phỏng vấn của PVV và việc tặng quà của các PVV - Nếu PVV mắc sai sót trong phạm vi cho phép thì có thể bổ sung - Nếu PVV mắc các lỗi do cố tình làm sai phạm thì bỏ qua BCH sai đó bằng cách làm lại BCH mới mà hộ gia đình khác và phải chịu tiền quà cũng như tiền phạt. Phân tích và diễn giải các dữ liệu đã xử lý: Các BCH sau khi kiểm tra đã đạt độ tin cậy về chất lượng thông tin sẽ được mã hóa và phân tích bằng công thức của SPSS, đưa ra các bảng biểu số liệu theo từng mục tiêu nghiên cứu Trang 6 Trình bày báo cáo kết quả cho người ra quyết định: - Báo cáo miệng với nhà lãnh đạo dựa trên cơ sở dữ liệu SPSS - Báo cáo kết quả nghiên cứu trên giấy cho nhà lảnh đạo Kết thúc dự án Trang 7 PHẦN IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT I. THỊ PHẦN GAS PETROLIMEX VÀ CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH 1. Thị phần các công ty gas tại thành phố Đà Nẵng 2. Đồ thị dạng Pie Các công ty gas Số lượng Phần trăm (%) Petrolimex 891 44,6 Petro VietNam 539 26,9 Unique 51 2,6 Elf gas 178 8,9 VT gas 109 5,5 Bp 197 9,9 Khác 33 1,7 Tổng cộng 1998 100 % Trang 8 3. Thị phần gas tại từng quận Petrolimex Quận Số lượng Phần trăm (%) Hải Châu 268 30,1 Thanh Khê 163 18,3 Ngũ Hành Sơn 123 13,8 Sơn Trà 123 13,8 Liên Chiểu 93 10,4 Hòa Vang 71 8,0 Cẩm Lệ 50 5,6 Tổng cộng 891 100% 4. Thị phần các công ty gas tại từng quận Quận Petrolimex PetroVietnam Unique Elf gas Q % Q % Q % Q % Hải Châu 268 49,1% 125 22,9% 19 3,5% 47 8,6% Thanh Khê 163 31,5% 99 19,2% 10 2,0% 50 9,7% Ngũ Hành Sơn 123 51,5% 73 30,5% 16 6,7% Sơn Trà 123 41,1% 84 28,1% 6 2,0% 26 8,7% Liên Chiểu 93 39,4% 77 32,6% 6 2,5% 19 8,1% Hòa Vang 71 44,4% 34 21,3% 8 5,0% 9 5,6% Cẩm Lệ 50 9,6% 47 9% 2 0,3% 11 2,1% Tổng 891 539 51 178 5. Thị phần riêng cho từng bình a. Toàn Thành phố Đà Nẵng Thị Phần Loại Bình Gas Petrolimex 12 kg 13kg Số lượng phần trăm (%) Số lượng phần trăm (%) 421 48,1% 455 51,9% b. Tại từng quận Quận Gas Sơn trà Liên chiểu Cẩm Lệ Hòa Vang Petrolimex 12 kg 13 kg 12 kg 13 kg 12 kg 13 kg 12 kg 13 kg Số lượng 63 60 52 39 48 35 29 37 phần trăm (%) 51,2% 48,8% 57,1% 42,9% 57,8% 42,2% 43,9% 56,1% Trang 9 Quận Gas Hải Châu Thanh Khê Ngũ Hành Sơn Petrolimex 12kg 13kg 12kg 13kg 12kg 13kg Số lượng 111 152 107 103 59 64 phần trăm (%) 42,2% 57,8% 51% 49% 47,9% 52,1%  Một số ý kiên đề xuất Theo phỏng vấn viên tại một số khu vực như: Khuê Trung, Hòa Cường thì các đại lý gas ở đây đã rút bớt khối lượng gas, gay thiệt hại và bức xúc cho người tiêu dùng. Đề xuất: Công ty nên cho một đội ngũ kiểm tra các đại lý phân phối ở đây, và mặc dù bình gas đã có niêm phong cẩn thận nhưng một số đại lý có thể lấy keo dán làm giả niêm mới. Nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm chưa cao, họ ít thắc mắc về niêm, về chủng loại bình. Có rất nhiều người tiêu dùng cho biết họ hoàn toàn bị động trong việc sử dụng các loại gas, đại lý đem loại nào thì họ dùng loại đó. Đối với trường hợp này công ty rất dẽ bị đổi bình và thất thoát thị phần. Nếu có thể được, công ty nên xúc tiến mạnh khâu khuyến mãi, tức là tạo thêm nhiều ưu đãi cho người bán hơn. II. PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG THEO TIÊU THỨC NGHỀ NGHIỆP Petrolimex Nhóm Số lượng Phần trăm I 126 14.1% II 203 22.8% III 76 8.5% IV 87 9.8% V 84 9.4% VI 98 11% VII 217 24.4% Trang 10 [...]... chế trong quá trình nghiên cứu: - Do hạn chế về mặt thời gian và chi phí nghiên cứu nên cuộc nghiên cứu vẫn chưa thật sự chuyên sâu, chưa thể giải quyết triệt để các vấn đề về phân đoạn thị trường Cuộc nghiên cứu chỉ mới dừng lại ở việc phân đoạn thị trường theo tiêu thức nghề nghiệp chứ chưa thật sự chuyên sâu nghiên cứu vào các tiêu thức như thu nhập, tầng lớp kinh tế - Cuộc nghiên cứu cũng chỉ dừng... thể hoá được thị trường tiềm năn - Trong quá trình nghiên cứu nảy sinh các vấn đề về kênh phân phối, về việc làm giả, làm nhái các nhãn hiệu nhưng do phạm vi nghiên cứu có giới hạn chúng tôi không thể đi sâu để làm rõ Phương án khắc phục ở các cuộc nghiên cứu sau: Để những lần nghiên cứu sau đạt hiệu quả cao hơn thì chúng tôi mong muốn được nhà cung cấp cho phép mở rộng giới hạn nghiên cứu và cung cấp... nhiều thông tin hơn về mục tiêu nghiên cứu Trang 18 PHẦN VI KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Bảng báo cáo kết quả nghiên cứu này đã phản ảnh toàn bộ quá trình nghiên cứu, các giai đoạn, các cơ sở để đưa ra kết quả một cách đáng tin cậy Chúng tôi xin cam kết mọi thông tin về cuộc nghiên cứu sẽ được bảo mật tuyệt đối cho Doanh nghiệp Kết quả nghiên cứu đã phản ánh tình hình thực tế trên thị trường, phản ảmh và nhận diện... DỤNG GAS Câu hỏi nghiên cứuL Q1b * Q3 * Q4 Q1b Nhãn hiệu gas đang sử dụng? Q3 Đang sử dụng bình gas bao nhiêu kg? A4 Sử dụng bình gas trong thời gian bao lâu? Cơ sở phân tích: Phân tích và xử lý sau khi đã làm “sạch” dữ liệu những phiếu trả lời đúng yêu cầu về khối lượng của các loại bình gas Nhãn hiệu đang sử dụng Q1b Loại bình Petrolimex 12% 13% Petro VietNam 12% Unique 12% Elf gas 12.5% VT gas 12%... hiện tại của các loại gas vẫn chưa làm hài lòng người tiêu dùng trên thị trường Đà Nẵng Tỷ lệ người tiêu dùng cho rằng họ rất hài lòng với mức giá hiện tại của các loại gas chỉ chiếm 21,4% Trong khi số người không hài lòng là 44.5% (theo bảng IV.2) IV.3 SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC TĂNG GIÁ GAS Câu hỏi nghiên cứu: Q6 theo anh/chị việc giá các loại gas tăng lên là? Cơ sở phân tích: Nghiên cứu trên toàn bộ quy... quả nghiên cứu thì Gas Petrolimex được người tiêu dùng đánh giá rất cao ở nhiều tiêu thức đánh giá Dễ dàng nhận ra đây đang là một nhà dẫn đạo thị trường Gas hiện tại với nhiều thế mạnh về chất lượng, độ tin cậy của người tiêu dùng đối với nhãn hiệu, chương trình khuyến mãi phong phú, thời gian sử dụng lâu dài Tuy nhiên ở các tiêu thức đánh giá như màu sắc trên bình, nhãn hiệu sẵn có trên thị trường, ... tượng sử dụng gas nhiều nhất và là đối tượng ảnh hưởng lớn trong việc quyết định nhãn hiệu gas trong gia đình Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Chi nhánh Gas Petrolimex Đà Nẵng đã tạo điều kiện cho phép chúng tôi thực hiện cuộc nghiên cứu này Chúng tôi hy vọng sẽ được tiếp tục hợp tác với Quý doanh nghiệp trong caác dự án nghiên cứu sau và các chiến lược đề ra từ cuộc nghiên cứu này Chúng... thu được từ cuộc nghiên cứu này sẽ mang lại hiệu quả cao trong các hoạt động Marketing của Doanh nghiệp Xin chân thành cảm ơn! Trang 19 PHẦN VII PHỤ LỤC 1 Đánh giá nhãn hiệu Petrolimex theo từng quận Câu hỏi nghiên cứu (Q2, Q1) Petrolimex Hải châu Thanh Khê Ngũ Hành Sơn Sơn Trà Liên Chiểu Cẩm Lệ Hoà Vang Petrolimex Hải châu Thanh Khê Ngũ Hành Sơn Sơn Trà Liên Chiểu Cẩm Lệ Hoà Vang Petrolimex Hải châu... 1998 100 Thể hiện trên biểu đồ: IV.2 NHẬN ĐỊNH VỀ MỨC GIÁ CỦA TỪNG NHÃN HIỆU GAS Câu hỏi nghiên cứu: Q1b *Q5 Q1b Hiện tại gia đình anh/chị đang sử dụng nhãn hiệu gas nào? Q5 Xin vui long cho biết mức độ hài long của anh/chị về giá của bình gas mà anh/chị đang dùng? Trang 12 Cơ sở phân tích: Nghiên cứu trên 1998 người đang sử dụng gas trả lời đầy đủ hai câu hỏi trên Nhãn hiệu Nhận định về mức giá hiện tại... Trang 13 Nhận xét: Kết quả nghiên cứu cho thấy việc tăng giá của tất cả các nhãn hiệu gas là rất quan trọng đối với người tiêu dùng Ý kiến: Trong bối cảnh tất cả các nhãn hiệu gas đều có một mức giá tương đối cao thì doanh nghiệp nào đưa ra được một chính sách giá hợp lý thì có thể sẽ thu hút được nhiều sự quan tâm của khách hàng V ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC NHÃN HIỆU GAS Câu hỏi nghiên cứu Q1b * Q2 Cơ sở phân tích . TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BAN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC o0o BÀI TẬP NHÓM NGHIÊN CỨU MARKETING ĐỀ TÀI: Nghiên cứu thị trường gas Petrolimex Giảng viên hướng dẫn :. nghiên cứu tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn! Trang 4 PHẦN III. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 1. Mô hình nghiên cứu 2. Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu theo yêu cầu của Ban lãnh đạo chi nhánh Gas Petrolimex 3 NGHIÊN CỨU VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT I. THỊ PHẦN GAS PETROLIMEX VÀ CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH 1. Thị phần các công ty gas tại thành phố Đà Nẵng 2. Đồ thị dạng Pie Các công ty gas Số lượng Phần trăm (%) Petrolimex