Luận văn tốt nghiệp Khoa Marketing LỜI MỞ ĐẦU Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp đang gấp rút chuẩn bị, cải tiến và xõy dựng lại chiến lược kinh doanh của mình để sẵn sàng cho việc hội nhập, để doanh nghiệp có thể đứng vững và phát triển trước “cơn bão lớn” của thị trường đang sắp tràn ngập vào Việt Nam. Thị trường vật liệu xõy dựng Việt Nam nói chung và thị trường gạch Ceramic nói riờng đang trong cơn khủng hoảng lớn. Nhiều nhà máy phải đóng cửa, nhiều xí nghiệp giảm công suất, thậm chí ngưng sản xuất. Nhu cầu của thị trường ngày càng biến đổi nhanh hơn. Trong bối cảnh đó, việc xõy dựng chiến lược thị trường của các doanh nghiệp sản xuất gạch Ceramic là điều hết sức quan trọng. Thực hiện có hiệu quả các chiến lược thị trường sẽ giúp các doanh nghiệp giải quyết được khó khăn trong cơn khủng hoảng hiện nay. Tuy công ty TNHH Vĩnh Phúc vẫn đang đứng vững được trong cơn khủng hoảng lớn của thị trường gạch Ceramic ở Việt Nam nhưng việc thực hiện các chiến lược thị trường của công ty trong thời gian qua cũn nhiều điều bất cập. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này nên em đã quyết định chọn đề tài: “Chiến lược thị trường gạch Ceramic của công ty TNHH Vĩnh Phỳc” với mong muốn những giải pháp chủ quan đưa ra có thể phần nào giúp công ty thực hiện tốt hơn những chiến lược thị trường của mình để thị trường của công ty ngày càng được mở rộng, sản phẩm của công ty ngày càng chiếm vị trí cao trong tõm trí khách hàng. Đề tài này được tiến hành nghiên cứu trong phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Vĩnh Phúc. Đối tượng nghiên cứu là các chiến lược thị trường mà công ty đã áp dụng. 1 Luận văn tốt nghiệp Khoa Marketing Kết cấu luận văn bao gồm ba chương: Chương 1: Tổng quan về hoạt động kinh doanh và chiến lược thị trường của các công ty cung ứng gạch Ceramic ở Việt Nam Chương 2: Thực trạng chiến lược thị trường của công ty TNHH Vĩnh Phúc Chương 3: Đề xuất những giải pháp hoàn thiện chiến lược thị trường của công ty TNHH Vĩnh Phúc Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng do thời gian cũng như năng lực có hạn nên luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô, các cô chú, anh chị trong công ty cũng như các bạn đọc để luận văn của em được hoàn thiện hơn. Em xin chõn thành cảm ơn cô giáo Nguyễn Thị Tõm cùng các cô chú, anh chị trong công ty TNHH Vĩnh Phúc đã tận tình giúp đỡ em hoàn thiện luận văn này. Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2007 2 Luận văn tốt nghiệp Khoa Marketing CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG CỦA CÁC CÔNG TY CUNG ỨNG GẠCH CERAMIC Ở VIỆT NAM 1.1. Tổng quan về hoạt động cung và cầu sản phẩm gạch Ceramic ở Việt Nam 1.1.1 Đặc điểm cung 1.1.1.1. Cơ sở lý luận  Định nghĩa ngành: Ngành được định nghĩa là một nhúm những công ty chào bán một sản phẩm hay một lớp sản phẩm có thể hoàn toàn thay thế nhau được, như ngành công nghiệp ô tô, ngành dầu mỏ, ngành dược phẩm. Các nhà kinh tế định nghĩa những sản phẩm hoàn toàn thay thế nhau là những sản phấm có nhu cầu co dón nhau lớn. Hai sản phẩm hoàn toàn thay thế nhau được là nếu giá của một sản phẩm tăng lên và làm cho nhu cầu đối với sản phẩm khác cũng tăng lên. Nếu giá xe ô tô Nhật tăng lên thì người ta sẽ chuyển sang xe Mỹ, hai loại xe này hoàn toàn thay thế nhau. Các nhà kinh tế cũn đưa ra một khung chuẩn để tỡm hiểu các động thái của ngành. Về cơ bản, việc phõn tích bắt đầu từ việc tỡm hiểu những điều kiện cơ bản tạo nên cơ sở cho cầu và cung. Những điều kiện này lại ảnh hưởng đến cơ cấu ngành. Cơ cấu ngành đến lượt nó lại ảnh hưởng đến sự chỉ đạo ngành trong những lĩnh vực như phát triển sản phẩm, định giá và chiến lược quảng cáo. Sau đó chỉ đạo của ngành sẽ quyết định kết quả của ngành, như hiệu suất của ngành, tiến bộ về công nghệ, khả năng sinh lời và đảm bảo 3 Luận văn tốt nghiệp Khoa Marketing việc làm. Ở đõy ta sẽ tập trung vào những yếu tố chớnh quyết định cơ cấu ngành.  Những yếu tố chớnh quyết định cơ cấu ngành. Số người bán và mức độ khác biệt Điểm xuất phát để mô tả một ngành là xác định xem có một, một vài hay nhiều người bán và sản phẩm đồng nhất hay rất khác biệt. Những đặc điểm này là vô cùng quan trọng và sinh ra năm kiểu cơ cấu ngành. Cơ cấu cạnh tranh của một ngành có thể thay đổi theo thời gian. Hãy xét trường hợp Sony tung ra một sản phẩm mới là Walkman. Lúc đầu Sony là người độc quyền, nhưng ít lâu sau, nhiều công ty khác nhảy vào và tung ra bán những mẫu mã khác nhau của sản phẩm đó, dẫn đến một cơ cạnh tranh độc quyền. Khi mức tăng trưởng của nhu cầu chậm lại thì nảy sinh hiện tượng "rơi rụng bớt" và cơ cấu ngành chuyển thành nhúm độc quyền có phõn biệt. Cuối cùng người mua nhận thấy hàng hoá rất giống nhau về giá và chỉ khác nhau về một số đặc điểm. Khi đó ngành đang tiến dần đến cơ cấu nhúm độc quyền thuần khiết. Những rào cản nhập và cơ động Trong trường hợp lý tưởng, thì các công ty phải được tự do tham gia vào những ngành tỏ ra là có lợi nhuận hấp dẫn. Sự tham gia của họ dẫn đến làm tăng sức cung và rút cuộc sẽ làm giảm lợi nhuận xuống mức tỷ lệ suất lợi nhuận bình thường. Việc gia nhập ngành dễ dàng đã ngăn cản các công ty hiện tại không để cho họ bũn rút siêu lợi nhuận lâu dài. Tuy nhiên các ngành khác nhau có mức độ dễ dàng nhập ngành khác nhau. Có thể dễ dàng mở một nhà hàng mới, nhưng khó mà có thể gia nhập ngành ô tô. Rào cản nhập chủ yếu là yêu cầu vốn lớn, mức độ tiết kiệm nhờ quy mô, yêu cầu về bằng sáng chế, và giấy phép sản xuất, thiếu địa điểm, nguyên liệu hay người phõn 4 Luận văn tốt nghiệp Khoa Marketing phối, yêu cầu về danh tiếng Một số rào cản là vốn có đối với những ngành nhất định, cũn một số rào cản khác thì do những biện pháp riờng lẻ hay kết hợp của các công ty hiện có dựng lên. Ngay cả sau khi công ty đã gia nhập ngành, nó vẫn có thể vấp phải những rào cản cơ động khi công ty cố gắng xâm nhập những khúc thị trường hấp dẫn hơn. Những rào cản xuất và thu hẹp Trong trường hợp lý tưởng, các công ty phải được tự do rời bỏ những ngành có lợi nhuận không cũn hấp dẫn nữa, thế nhưng họ thường vấp phải rào cản xuất. Trong số rào cản xuất có nghĩa vụ pháp lý hay đạo đức đối với khách hàng, chủ nợ và công nhõn viên; những hạn chế của Nhà nước; giá trị thu hồi tài sản thấp do quá chuyên dụng hay lỗi thời; không có các cơ hội khác; mức độ nhất thể hoá dọc cao; rào cản tinh thần Nhiều công ty kiên trì bám trụ ngành khi mà họ cũn có thể trang trải được những chi phí biến đổi cảu mình và một phần hay toàn bộ chi phí cố định. Tuy nhiên, sự tiếp tục có mặt của họ làm giảm bớt lợi nhuận của tất cả mọi công ty. Những công ty muốn ở lại ngành phải hạ thấp rào cản xuất cho các công ty khác. Họ có thể mua lại tài sản của các đối thủ cạnh tranh, đáp ứng những nghĩa vụ đối với khách hàng Cho dù một số công ty không rời khỏi ngành, có thể họ sẽ buộc phải thu nhỏ quy mô của mình lại. Ở đõy cũng có những rào cản thu hẹp mà những đối thủ cạnh tranh năng động hơn có thể cố gắng dựng lên. Cơ cấu chi phí Mỗi ngành đều có những khoản chi phí nhất định có tác dụng nhiều đến cách chỉ đạo của nó. Ví dụ, ngành luyện thép có chi phí rất lớn về sản xuất và nguyên liệu, trong khi đó ngành sản xuất đồ chơi thì chi phí phân phối và Marketing là rất lớn. Các công ty sẽ chú ý nhiều đến những chi phí lớn nhất của mình và sẽ đề ra chiến lược nhằm giảm bớt những chi phí đó. 5 Luận văn tốt nghiệp Khoa Marketing Nhất thể hoá dọc Trong một số ngành, các công ty có thể thấy là nên nhất thể hoá ngược hay thuận. Một ví dụ điển hình là ngành công nghiệp dầu mỏ, ở đó những nhà sản xuất chủ yếu tiến hành đều tiến hành thăm dò, khoan, lọc dầu và sản xuất hoá chất như một phần hoạt động của mình. Nhất thể hoá dọc thường có tác dụng hạ giá thành và cũng tăng khả năng kiểm soát dòng giá trị gia tăng. Ngoài ra, những công ty này cũn có thể thao túng giá cả và ch phí của mình trờn các khúc thị trường khác nhau của ngành mình để kiếm lời ở những nơi có mức thuế thấp nhất. Những công ty nào không có khả năng nhất thể hoá dọc sẽ phải hoạt động ở thế bất lợi. Vươn ra toàn cầu Có những ngành hoàn toàn mang tớnh chất địa phương và có những ngành mang tớnh toàn cầu. Những công ty thuộc những ngành toàn cầu cần phải cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu, nếu như họ muốn đạt được việc tiết kiệm nhờ quy mô và bắt kịp với những công nghệ tiên tiến nhất. 1.1.1.2. Thực tiễn về cung sản phẩm gạch Ceramic ở Việt Nam  Đặc điểm về sản phẩm gạch Ceramic. Gạch Ceramic là tên gọi của sản phẩm gạch men ốp lát. Là sản phẩm thuộc nhúm hàng hoá lõu bền được dùng trong các công trình xây dựng để lát sàn hay ốp tường, vì vậy mà có sự tiêu chuẩn hoá rất cao về kỹ thuật. Theo tiêu chuẩn EN của chõu Âu, tiêu chuẩn ISO của Mỹ và tiêu chuẩn của Việt Nam thì thành phần cấu thành nên sản phẩm gạch Ceramic bao gồm 8 nguyờn liệu chính và tỷ lệ tương ứng của từng nguyên liệu đó là: 6 Luận văn tốt nghiệp Khoa Marketing Bảng 1.1: Các thành phần chính cấu thành nên sản phẩm gạch Ceramic STT Tên nguyên liệu Tỷ lệ (%) Tiêu chuẩn EN Tiêu chuẩn ISO Tiêu chuẩn Việt Nam 1 SiO 2 65 – 75 60 – 70 60 – 75 2 Al 2 O 3 15 – 25 15 – 20 15 – 25 3 Fe 2 O 3 0.5 – 1 1 – 2 0.5 – 2.5 4 CaO 1.5 – 2.5 2 – 3 1.5 – 2.5 5 MgO 0.5 – 1 1 – 2 0.5 – 1.5 6 K 2 O 1 – 5 0.5 – 5 0.5 – 5 7 Na 2 O 1 – 5 0.5 – 5 0.5 – 5 8 MKN 1 – 5 0.5 – 5 0.5 – 5 Nguồn: Phòng Kỹ thuật – Công ty TNHH Vĩnh Phúc Ngoài thành phần cấu thành nên sản phẩm còn có những tiêu chuẩn khác. Bảng 1.2: Các tiêu chuẩn kỹ thuật của gạch Ceramic STT Chỉ tiêu Tiêu chuẩn EN Tiêu chuẩn ISO Tiêu chuẩn Việt Nam 1 Độ hút nước 10 – 15 (%) 10 – 15 (%) 10 – 14 (%) 2 Độ bền uốn ≥ 22 N/mm 2 ≥ 23 N/mm 2 20 N/mm 2 3 Độ bền nhiệt ≥ 175 ºC ≥ 180 ºC ≥ 170 ºC 4 Độ chịu nén 200 Kg/Cm 2 200 Kg/Cm 2 190 Kg/Cm 2 5 Độ cong vênh cho phép: + Loại I + Loại II + Loại III ± 0.25% ± 0.5% ± 0.75% ± 0.25% ± 0.5% ± 0.75% ± 0.3% ± 0.6% ± 0.8% 6 Tỷ lệ bình quân các loại sản phẩm: + Loại I + Loại II + Loại III 85% 10% 5% 85% 10% 5% 85% 10% 5% Nguồn: Phòng Kỹ thuật – Công ty TNHH Vĩnh Phúc 7 Luận văn tốt nghiệp Khoa Marketing Sự khác biệt giữa các tiêu chuẩn là rất nhỏ khiến cho sản phẩm gạch Ceramic có sự tiêu chuẩn hoá rất cao về kỹ thuật. Về kích thước, hiện nay sản phẩm gạch Ceramic có các kích thước phổ biến đó là: Gạch lát nền: Bao gồm các kích thước: 200 ì 200 ì 7.5 mm 300 ì 300 ì 8 mm 400 ì 400 ì 9 mm 500 ì 500 ì 10 mm 1.2 ì 1.2 ì 0.02 m 1.5 ì 1.5 ì 0.025 m Gạch ốp viền, ốp chõn tường: Bao gồm các kích thước 100 ì 300 ì 8 mm 100 ì 400 ì 9 mm 130 ì 400 ì 9 mm Gạch ốp tường: Bao gồm các kích thước 200 ì 250 ì 8mm 250 ì 330 ì 9mm Ở Việt Nam, các nhà cung ứng gạch Ceramic vẫn chủ yếu sản xuất các loại gạch có kích thước nhỏ và trung bình. Các kích thước lớn như: 1.2 ì 1.2 ì 0.02 m; 1.5 ì 1.5 ì 0.025 m cũn rất ít doanh nghiệp sản xuất. Vì gạch Ceramic có tớnh tiêu chuẩn hoá rất cao nờn các nhà sản xuất gạch Ceramic khó có thể tạo điểm khác biệt về tớnh chất của sản phẩm mà họ chỉ có thể tạo được điểm khác biệt về chất lượng, mẫu mã sản phẩm hay giá cả, dịch vụ Nhận biết được đặc điểm này của sản phẩm, doanh nghiệp sẽ có cơ sở để định vị, tạo điểm khác biệt cho mình. 8 Luận văn tốt nghiệp Khoa Marketing  Số lượng người cung ứng Bảng 1.3: Danh sỏch các công ty sản xuất gạch Ceramic chủ yếu ở Việt Nam STT Tên doanh nghiệp Năng lực sản xuất (Triệu m 2 ) Địa điểm 1 Công ty gạch Đồng Tâm 18 Long An 2 Công ty gạch Mỹ An 3 Bình Dương 3 Công ty Taicera 4 Đồng Nai 4 Công ty Shijar 2 Bình Dương 5 Công ty Long Tai 3 Bình Dương 6 Công ty Chang Yil 3 Bình Dương 7 Công ty TNHH Vĩnh Phúc 10 Vĩnh Phúc 8 Công ty TNHH Hoàn Mỹ 7 Vĩnh Phúc 9 Công ty TNHH Hoa Cương 10 Vĩnh Phúc 10 Công ty gạch men Thanh Thanh 3 TP Hồ Chí Minh 11 Công ty gạch men Cosevco 4 Đằ Nẵng 12 Công ty gạch bông và đá ốp lát I 3 Bình Dương 13 Công ty liên doanh American 4 TP Hồ Chí Minh 14 Công ty gạch ốp lát Hà Nội 8 Hà Nội 15 Công ty bê tông và vật liệu xây dựng CMC 3 Phú Thọ 16 Công ty gạch men Phú Bài 2 Huế Nguồn: Hiệp hội gốm sứ Việt Nam Hiện nay, ở Việt Nam có hơn 50 công ty đang sản xuất gạch Ceramic được phõn bố rộng khắp cả nước. Trên đõy là danh sách các công ty sản xuất gạch Ceramic chủ yếu ở Việt Nam, ngoài ra cũn rất nhiều các công ty sản xuất nhỏ ở các tỉnh thành khác với năng lực sản xuất chỉ hơn 1 triệu m 2 /năm. 9 Luận văn tốt nghiệp Khoa Marketing Tình hình phân bố: Miền Bắc Bảng1.4: Các công ty sản xuất gạch Ceramic ở Miền Bắc STT Tên công ty Năng lực sản xuất (Triệu m 2 ) Địa điểm 1 Công ty TNHH Vĩnh Phúc 10 Vĩnh Phúc 2 Công ty TNHH Hoàn Mỹ 7 Vĩnh Phúc 3 Công ty TNHH Hoa Cương 10 Vĩnh Phúc 4 Công ty gạch ốp lát Hà Nội 8 Hà Nội 5 Công ty bê tông và vật liệu xõy dựng CMC 3 Phú Thọ 6 Công ty gốm sứ Hợp Thịnh 2 Vĩnh Phúc Nguồn: Hiệp hội gốm sứ Việt Nam Miền Trung Bảng 1.5: Các công ty sản xuất gạch Ceramic ở Miền Trung STT Tên công ty Năng lực sản xuất (Triệu m 2 ) Địa điểm 1 Công ty gạch Cosevco 4 Đà Nẵng 2 Công ty gạch men Phú Bài 2 Huế Nguồn: Hiệp hội gốm sứ Việt Nam 10 [...]... nhiờn có những chiến được các công ty áp dụng rất phổ biến như: các chiến lược xõm nhập thị trường, chiến lược phát triển thị trường nhưng cũng có những chiến lược chỉ có một số công ty tiến hành áp dụng như: Các chiến lược tăng trưởng hợp nhất, các chiến lược tăng trưởng đa dạng hoá…  Chiến lược xâm nhập thị trường Đõy là một trong những chiến lược thị trường được các công ty sản xuất gạch Ceramic ở... trận về các chiến lược tăng trưởng Sản phẩm hiện có Sản phẩm mới Thị trường 1 Chiến lược xõm nhập 3 Chiến lược phát hiện có thị trường 2 Chiến lược phát triển triến sản phẩm (Chiến lược đa dạng thị trường hoá) Thị trường mới Nguồn: Quản trị Marketing – Philip Kotler Có ba chiến lược tăng trưởng chiều sõu đó là:  Chiến lược xâm nhập thị trường: Công ty cần tìm cách tăng thị phần của những sản phẩm... toàn khác  Chiến lược đa dạng hoá tổng hợp: Tỡm kiếm những ngành nghề kinh doanh hoàn toàn không liên quan gì đến công nghệ, sản phẩm hay thị trường hiện có của công ty Luận văn tốt nghiệp Marketing 32 Khoa 1.2.1.2 Thực trạng chiến lược thị trường của các công ty cung ứng gạch Ceramic ở Việt Nam Hiện nay, các công ty sản xuất gạch Ceramic ở Việt Nam đã áp dụng hầu hết các chiến lược thị trường trong...Luận văn tốt nghiệp Marketing 11 Khoa Miền Nam Bảng 1.6: Các công ty sản xuất gạch Ceramic ở Miền Nam STT Tên doanh nghiệp 1 2 3 4 Năng lực sản xuất Công ty gạch Đồng Tâm Công ty gạch Mỹ An Công ty Long Tai Công ty Chang Yil Công ty gạch men Thanh 5 6 7 Thanh Công ty gạch bông và đá ốp lát I Công ty liên doanh American Địa điểm (Triệu m2) 18 3 3 3 Long An Bình Dương Bình Dương... biến Thị trường mục tiêu của các doanh nghiệp khi áp dụng chiến lược này đó là những người chưa sử dụng sản phẩm của công ty, có thể họ đang sử dụng sản phẩm của đối thủ cạnh tranh hoặc họ chưa sử dụng gạch Ceramic Hai phương thức mà các công ty đang tiến hành để thực hiện chiến lược xâm nhập thị trường đó là: Tiến hành lôi kéo khách hàng của đối thủ cạnh tranh chuyển sang dùng nhón hiệu của mình Thị trường. .. 2006 được bình chọn là nhà sản xuất gạch ốp lát lớn nhất tại Việt Nam 1.2.1.3 Đánh giá thực trạng áp dụng chiến lược thị trường của các công ty sản xuất gạch Ceramic ở Việt Nam  Những thành công Có thể nói những chiến lược thị trường nêu trờn đã được các công ty sản xuất gạch Ceramic ở Việt Nam thực hiện khá thành công đi đầu là Viglacera và Prime Group Các sản phẩm của họ rất đa dạng, phong phú về kích... Đây cũng là một trong những chiến lược được các công ty sản xuất gạch Ceramic ở Việt Nam áp dụng rất phổ biến Thị trường mục tiêu mà các công ty hướng đến khi thực hiện chiến lược này đó là những khách hàng, tổ chức ở địa bàn hiện có của công ty, họ có nhu cầu về sản phẩm gạch Ceramic nhưng hành vi tiêu dùng của họ không giống như những khách hàng hiện có của công ty, có thể họ thích mua sản phẩm theo... nước trên thế giới như: Công ty gạch Đồng Tâm, Viglacera, Prime Group… phương thức này đã giúp cho các doanh nghiệp vừa mở rộng thị trường, gia tăng thị phần vừa khẳng định vị thế của mình trong ngành kinh doanh gạch Ceramic  Chiến lược tăng trưởng hợp nhất Hiện nay ở Việt Nam chỉ có một số ít công ty sản xuất gạch Ceramic là thực hiện chiến lược này vì nó đòi hỏi các công ty phải có tiềm lực kinh... trí của mình trên thị trường gạch Ceramic như: Công ty Gạch Đồng Tâm, Công ty gạch Hà Nội (Vigalacera), Prime Group… Vì vậy, dù diễn biến thị trường trong năm qua không mấy thuận lợi, tình hình tiêu thụ của các doanh nghiệp lớn vẫn ổn định, thậm chí một số đơn vị phải đầu tư mở rộng sản xuất Luận văn tốt nghiệp Marketing 28 Khoa để có đủ sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường Không chỉ ở thị trường. .. một số công ty sản xuất gạch Ceramic tiêu biểu ở cả ba miền Ta thấy, các công ty sản xuất gạch Ceramic có công suất tương đối lớn ở Việt Nam hầu hết tập trung ở miền Bắc và miền Nam cũn ở miền Trung thì có ít các công ty lớn sản xuất sản gạch Ceramic Bên cạnh đó cũn có rất nhiều nhà máy sản xuất với công suất nhỏ phân bố nhỏ lẻ ở các tỉnh thành khác Năng lực phát triển: Tuy thị trường gạch Ceramic . Đồng Nai 4 Công ty Shijar 2 Bình Dương 5 Công ty Long Tai 3 Bình Dương 6 Công ty Chang Yil 3 Bình Dương 7 Công ty TNHH Vĩnh Phúc 10 Vĩnh Phúc 8 Công ty TNHH Hoàn Mỹ 7 Vĩnh Phúc 9 Công ty TNHH Hoa. Bắc Bảng1.4: Các công ty sản xuất gạch Ceramic ở Miền Bắc STT Tên công ty Năng lực sản xuất (Triệu m 2 ) Địa điểm 1 Công ty TNHH Vĩnh Phúc 10 Vĩnh Phúc 2 Công ty TNHH Hoàn Mỹ 7 Vĩnh Phúc 3 Công ty TNHH Hoa. và chiến lược thị trường của các công ty cung ứng gạch Ceramic ở Việt Nam Chương 2: Thực trạng chiến lược thị trường của công ty TNHH Vĩnh Phúc Chương 3: Đề xuất những giải pháp hoàn thiện chiến