LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan bản Luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong Luận văn này là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Tác giả Luận văn La Đức Thạo MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN 1 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 4 DANH MỤC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ 5 MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 3 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DỊCH VỤ VÀ THU DỊCH VỤ 3 NGOÀI TÍN DỤNG 3 1.1. Dịch vụ của ngân hàng thương mại 3 1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại 3 1.1.2. Các nhóm sản phẩm dịch vụ của NHTM 4 1.1.2.1. Nhóm dịch vụ huy động vốn 4 1.1.2.2. Nhóm dịch vụ cấp tín dụng 6 1.1.2.4. Nhóm dịch vụ thanh toán quốc tế 8 1.1.2.5. Dịch vụ kinh doanh ngoại hối 11 1.1.2.6. Nhóm dịch vụ ngân hàng điện tử 13 1.1. 2.7. Nhóm dịch vụ ngân quỹ 16 1.1.2.8. Nhóm dịch vụ liên kết Ngân hàng - Bảo hiểm 16 1.1.2.9. Nhóm dịch vụ kinh doanh bất động sản 17 1.2. Dịch vụ ngoài tín dụng và thu dịch vụ ngoài tín dụng 17 1.2.l. Dịch vụ ngoài tín dụng 17 1.2.2. Thu dịch vụ ngoài tín dụng 18 1.2.2.1. Khái niệm 18 1.2 .2.2. Lợi ích của thu dịch vụ ngoài tín dụng 18 1.2.3. Tăng thu dịch vụ ngoài tín dụng 20 1.2.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá 20 1.2.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến thu dịch vụ ngoài tín dụng 21 1.3. Kinh nghiệm về phát triển thu dịch vụ ngoài tín dụng của một số NHTM trong và ngoài nước 23 1.3.1. Kinh nghiệm của NHTM một số nước trên thế giới 23 1.3.2. Bài học kinh nghiệm rút ra cho NHTM Việt Nam 26 CHƯƠNG 2 28 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THU DỊCH VỤ NGOÀI TÍN DỤNG 28 TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THANH HOÁ 28 2.1. Khái quát về chi nhánh Agribank Thanh Hoá 28 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 28 2.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành của chi nhánh 29 2.1.4.1. Nghiệp vụ huy động vốn 32 2.3. Đánh giá kết quả thu dịch vụ ngoài tín dụng tại Agribank Thanh Hoá 56 2.3.1. Những mặt đã làm được trong thu dịch vụ ngoài tín dụng : 58 2.3.1.1. Những kết quả đạt được: 58 2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân hạn chế thu dịch vụ ngoài tín dụng 63 2.3.2.l. Những tồn tại 63 2.3.2. Nguyên nhân tồn tại 65 CHƯƠNG 3 71 GIẢI PHÁP TĂNG THU DỊCH VỤ NGOÀI TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK THANH HOÁ GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 71 3.1. Định hướng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2012-2015 71 3.1.l. Định hướng chiến lược kinh doanh của Agribank 71 3.1.2. Định hướng phát triển tăng thu dịch vụ của Agribank Thanh Hoá .72 Agribank Thanh Hoá hoạt động kinh doanh dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) Việt Nam, với tính đặc thù của địa bàn hoạt động Agribank Thanh Hoá đã có những bước đi riêng theo định hướng kinh doanh của ngân hàng cấp trên, đó là không ngừng cân đối nguồn vốn huy động tại địa phương để đầu tư tín dụng phát triển mạnh lĩnh vực nông nghiệp nông dân nông thôn. Bên cạnh đó không ngừng đổi mới nhằm triển khai có hiệu các SPDV mới của Agribank đưa ra để tăng thu dịch ngoài tín dụng, thực hiện nhất quán cơ chế tạo các chính sách động lực đồng bộ như khoán đơn giá, phân phối thu nhập, tiền lương, tiền thưởng, thi đua khen thưởng theo kết quả thu dịch vụ ngoài tín dụng cho các đơn vị trực thuộc và từng người lao động nhằm kích thích mạnh mẽ việc phát triển các dịch vụ thu ngoài tín dụng theo các định hướng, mục tiêu cơ bản như sau : 72 Phấn đấu năm 2012, tốc độ thu dịch vụ ngoài tín dụng tăng 30% so với năm 2011 (đạt doanh thu phí tối thiểu 79 - 80 tỷ), tỷ trọng chiếm 15% tổng thu nhập ròng; các năm tiếp theo tốc độ thu dịch vụ ngoài tín dụng hàng năm bình quân tăng trưởng tối thiểu 30%, tỷ trọng trên tổng thu nhập ròng tăng tối thiểu 1%/năm, đến năm 2015 đạt doanh thu tối thiểu 170 tỷ, chiếm tỷ trọng 20% tổng thu nhập ròng 73 3.2. Giải pháp tăng thu dịch vụ ngoài tín dụng tại Agribank Thanh Hoá 73 3.2.1. Đổi mới phương thức xây dựng kế hoạch khoán thu dịch vụ ngoài tín dụng cho các đơn vị trực thuộc dựa trên cơ sở khoa học 74 a) Căn cứ khoán thu dịch vụ ngoài tín dụng 74 b) Đề xuất phương pháp khoán thu dịch vụ ngoài tín dụng 77 3.2.2. Giải pháp phát triển số lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng 80 3.2.3. Giải pháp về giá của dịch vụ 82 3.2.4. Giải pháp về phân phối dịch vụ 82 3.2.5. Giải pháp về chiến lược con người 83 3.2.6. Giải pháp về qui trình nghiệp vụ cung cấp dịch vụ 85 3.2.7. Giải pháp phát triển cơ sở vật chất 86 3.2.8. Giải pháp quảng bá dịch vụ ngân hàng 87 3.2.9. Giải pháp công nghệ khách hàng 88 3.3. Một số kiến nghị nhằm tăng thu dịch vụ ngoài tín dụng tại Agribank Thanh Hoá 88 3.3.1. Kiến nghị đối với nhà nước 88 3.3.2. Kiến nghị với ngân hàng nhà nước 89 3.3.3. Kiến nghị với Agribank Việt Nam 90 KẾT LUẬN 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 PHỤ LỤC 95 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ABIC EDC HĐKD IPCAS KHKD KTNQ NHNo&PHNT Agribank NHTM POS PTNT TCTD TTQT USD WTO NHNN SPDV TTQT KDNH XNK DNNN Tổng công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp Đầu đọc thẻ Hoạt động kinh doanh Phần mềm giao dịch thanh toán nội bộ và kế toán khách hàng Kế hoạch kinh doanh Kế toán ngân quỹ Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Ngân hàng thương mại Máy thanh toán tại những điểm bán hàng Phát triển nông thôn Tổ chức tín dụng Thanh toán Quốc tế Đô la Mỹ Tổ chức thương mại thế giới Ngân hàng Nhà nước Sản phẩm dịch vụ Thanh toán quốc tế Kinh doanh ngoại hối Xuất nhập khẩu Doanh nghiệp Nhà nước DN ngoài QD DNNVV ATM NHCSXH BIDV Doanh nghiệp ngoài quốc doanh Doanh nghiệp nhỏ và vừa Máy rút tiền tự động Ngân hàng chính sách xã hội Ngân hàng đầu tư và phát triển DANH MỤC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ DANH MỤC BẢNG BIỂU 1. Biểu 2.1. Màng lưới hoạt động của các TCTD đến 31/12/2011. 2. Biểu 2.2. Diễn biến thị phần huy động vốn của các TCTD 2008 – 2011. 3. Biểu 2.3. Diễn biến thị phần dư nợ của các TCTD 2008 – 2011. 4. Biểu 2.4. Diễn biến thị phần thu dịch vụ ngoài tín dụng của các TCTD. 5. Biểu 2.5. Kết quả thu dịch vụ ngoài tín dụng theo từng nhóm sản phẩm 6. Biểu 2.6. Kết quả thu phí dịch vụ bảo lãnh 2008 – 2011. 7. Biểu 2.7. Kết quả thu phí dịch vụ thanh toán trong nước 2008 – 2011. 8. Biểu 2.8. Kết quả thu phí dịch vụ thanh toán quốc tế 2008 – 2011. 9. Biểu 2.9. Kết quả thu phí dịch vụ kinh doanh ngoại hối 2008 – 2011. 10. Biểu 2.10. Kết quả thu dịch vụ ngân hàng điện tử 2008 – 2011. 11. Biểu 2.11. Diễn diến thị phần phát triển thẻ 2008 – 2011. 12. Biểu 2.12. Kết quả thu dịch vụ ngân quỹ 2008 – 2011. 13. Biểu 2.13. Kết quả thu dịch vụ ABIC 2008 – 2011. 14. Biểu 2.14. Kết quả thu dịch vụ hoạt động kinh doanh khác 2008 – 2011. 15. Biểu 2.15. Kết quả thu dịch vụ ngoài tín dụng của Agribank Thanh Hoá. DANH MỤC BIỂU ĐỒ 1. Biểu đồ 2.1. Kết quả huy động vốn của Agribank Thanh Hoá (2008 – 2011). 2. Biểu đồ 2.2. Diễn biến thị phần huy động vốn của Agribank Thanh Hoá . 3. Biểu đồ 2.3. Kết quả tăng trưởng dư nợ (2008 – 2011). 4. Biểu đồ 2.4. Diễn biến thị phần dư nợ của Agribank Thanh Hoá. 5. Biểu đồ 2.5. Kết quả thu dịch vụ ngoài tín dụng của các TCTD (2008-2011). 6. Biểu đồ 2.6. Diễn biến thị phần thu dịch vụ của Agribank Thanh Hoá. 7. Biểu đồ 2.7. Kết quả thu dịch vụ bảo lãnh 2008 – 2011. 8. Biểu đồ 2.8. Kết quả tăng trưởng số lượng tài khoản tiền gửi 2008 – 2011. 9. Biểu đồ 2.9. Kết quả thu phí dịch vụ thanh toán trong nước 2008 – 2011. 10. Biểu đồ 2.10. Kết quả thu phí dịch vụ thanh toán quốc tế 2008 - 2011 11. Biểu đồ 2.11. Kết quả thu phí dịch vụ kinh doanh ngoại hối 2008 – 2011. 12. Biểu đồ 2.12. Kết quả thu dịch vụ ngân hàng điện tử 2008 – 2011. 13. Biểu đồ 2.13. Diễn biến thị phần phát hành thẻ 2008 – 2011. 14. Biểu đồ 2.14. Kết quả thu phí dịch vụ ngân quỹ 2008 – 2011. 15. Biểu đồ 2.15. Kết quả thu dịch vụ ngân quỹ 2008 – 2011. 16. Biểu đồ 2.16. Kết quả thu dịch vụ ABIC 2008 – 2011. 17.Biểu đồ 2.17. Kết quả thu dịch vụ hoạt động kinh doanh khác 2008 – 2011. MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Việt Nam sau hơn 20 năm đổi mới, đặc biệt là từ khi gia nhập WTO đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội; Xu thế hội nhập kinh tế Quốc tế theo hướng đa dạng hoá, đa phương hoá ngày càng trở nên sâu rộng. Cùng với những thành tựu đổi mới của đất nước, hoạt động tài chính ngân hàng ngày càng trở nên sôi động, tận dụng cơ hội, khắc phục hạn chế thách thức để phát triển với công nghệ ngày càng hiện đại nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu về sản phẩm dịch vụ cho khách hàng. Để có thể đứng vững trong môi trường cạnh tranh và hội nhập, đòi hỏi mỗi ngân hàng phải có một chiến lược kinh doanh phù hợp, theo hướng đa năng hoá, đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ. Trong những năm gần đây do biến động mạnh của thị trường tiền tệ, cạnh tranh gay gắt giữa các NHTM, sản phẩm truyền thống và chủ yếu của các NHTM là đầu tư tín dụng trở thành một lĩnh vực kinh doanh tiềm ẩn mức độ rủi ro cao nhất; Mặt khác do sức ép cạnh tranh về huy động vốn và cho vay ngày càng gia tăng nên chênh lệch lãi suất trong hoạt động cấp tín dụng ngày càng thu hẹp. Việc đa dạng hoá các nguồn thu, phát triển mạnh mẽ các nguồn thu ngoài tín dụng là giải pháp có hiệu quả nhằm không ngừng nâng cao năng lực tài chính, góp phần tăng thu nhập cho mỗi NHTM là yếu tố tạo nên sự phát triển bền vững cho các ngân hàng. Thu dịch vụ ngoài tín dụng đã và đang dần dần trở thành nguồn thu chính đối với một NHTM hiện đại, tăng thu ngoài tín dụng là hướng đi mang tính chiến lược cho mỗi ngân hàng trong điều kiện canh tranh, hội nhập cũng như xây dựng ngân hàng trở thành ngân hàng hiện đại. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, dịch vụ ngân hàng hiện đại của Agribank nói chung, Agribank Thanh Hoá nói riêng vẫn còn khá manh mún, chưa mang tính đồng bộ và chưa tạo ra những tiện ích thật sự đối với các đối tượng tiếp cận và sử dụng dịch vụ. Chiến lược phát triển các SPDV ngoài tín dụng trở thành vấn đề cấp thiết đối với hệ thống NHTM Việt Nam nói chung, Agribank và Agribank chi nhánh Thanh Hoá nói riêng. 1 Xuất phát từ sự cần thiết nói trên, tôi đã lựa chọn đề tài “Giải pháp phát triển dịch vụ ngoài tín dụng tại Agribank Thanh Hoá giai đoạn 2012 – 2015” làm luận văn tốt nghiệp cao học. 2. Mục đích nghiên cứu của luận văn - Làm rõ vai trò quan trọng của thu dịch vụ ngoài tín dụng. - Đánh giá thực trạng dịch vụ ngoài tín dụng của Agribank Thanh Hoá. - Đề xuất giải pháp nhằm phát triển dịch vụ ngoài tín dụng tại Agribank Thanh Hoá. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Thu dịch vụ ngoài tín dụng. - Phạm vi nghiên cứu: Tại Agribank chi nhánh Thanh Hoá Về thời gian: - Đánh giá thu dịch vụ ngoài tín dụng giai đoạn từ năm 2008 -2011. - Định hướng, giải pháp phát triển thu dịch vụ ngoài tín dụng giai đoạn 2012 - 2015. 4. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp duy vật biện chứng. - Phương pháp duy vật lịch sử. - Phương-pháp điều tra, phân tích thống kê. - Phương pháp so sánh 5. Tên đề tài và bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được bố cục thành ba chương. Chương 1 : Những vấn đề cơ bản về dịch vụ và thu dịch vụ ngoài tín dụng. Chương 2: Thực trạng thu dịch vụ ngoài tín dụng tại Agribank Thanh Hoá Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ ngoài tín dụng tại Agribank Thanh Hoá giai đoạn 2012 - 2015. 2 CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DỊCH VỤ VÀ THU DỊCH VỤ NGOÀI TÍN DỤNG 1.1. Dịch vụ của ngân hàng thương mại 1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại Để đưa ra định nghĩa về ngân hàng thương mại (NHTM), người ta thường phải dựa vào tính chất mục đích hoạt động của nó trên thị trường tài chính và đối tượng kết hợp tính chất, mục đính và đối tượng hoạt động. Luật ngân hàng của Pháp, năm 1941 định nghĩa: "NHTM được coi ngân hàng những xí nghiệp hay cơ sở hành nghề thường xuyên nhận của công chúng dưới hình thức ký thác hay hình thức khác các số tiền mà họ dùng cho chính họ vào các nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng hay dịch vụ tài chính". Luật ngân hàng Đan Mạch năm 1930 định nghĩa: "Những nhà băng thiết yếu gồm các nghiệp vụ nhận tiền ký thác, buôn bán vàng bạc, hành nghề thương mại và các giá trị địa ốc, các phương tiện tín dụng và hối phiếu, thực hiện các dịch vụ chuyển ngân, đứng ra bảo hiểm " Ở Việt Nam theo luật các TCTD "NHTM là một loại hình TCTD được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và hoạt động khác có liên quan. Trong đó TCTD là loại hình DN được thành lập theo qui định của luật này và các quy định khác của pháp luật để hoạt động kinh doanh tiền tệ, làm dịch dụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi và sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh toán”. Từ định nghĩa chung đó, căn cứ vào tính chất và mục tiêu hoạt động Luật còn chỉ rõ các loại hình ngân hàng gồm: NHTM, ngân hàng phát triển, ngân hàng đầu tư, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác và các loại hình ngân hàng khác. Mặc dù có nhiều cách thể hiện khác nhau, nhưng phân tích, khai thác nội dung của các định nghĩa, người ta dễ dàng nhận thấy các NHTM đều có chung một tính chất đó là; việc nhận tiền ký thác, tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi có kỳ hạn để sử dụng vào các nghiệp vụ cho vay, chiết khấu và thực hiện các dịch vụ kinh doanh khác của chính ngân hàng. 3 [...]... thì dịch vụ huy động vốn cũng thuộc dịch vụ cấp tín dụng Tuy nhiên, trên phương diện hoạt động ngân hàng thì dịch vụ huy động vốn không được xem là dịch vụ tín dụng mà dịch vụ tín dụng nó chỉ nằm trong thuật ngữ cấp tín dụng Vậy dịch vụ ngoài tín dụng được hiểu là toàn bộ dịch vụ NHTM cung cấp cho khách hàng loại trừ nhóm dịch vụ cấp tín dụng Nó bao gồm nhóm dịch vụ thanh toán và mở tài khoản, nhóm dịch. .. bản chất của nó là tín dụng do đó nó được tách ra khỏi nhóm thu dịch vụ ngoài tín dụng Vậy thu dịch vụ ngoài tín dụng là phần thu từ những dịch vụ mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng ngoài nhóm dịch vụ cấp tín dụng, khi sử dụng các dịch vụ này thông thường khách hàng phải trả một khoản phí gọi là phí dịch vụ Xét về mức độ rủi ro so với dịch vụ tín dụng thì nhóm dịch vụ ngoài tín dụng có độ rủi ro thấp... cấp tín dụng 1.2.2 Thu dịch vụ ngoài tín dụng 1.2.2.1 Khái niệm Thu nhập chủ yếu của NHTM hiện nay được phân thành 2 phần đó là thu từ dịch vụ tín dụng và thu từ dịch vụ ngoài tín dụng, thu từ hoạt động tín dụng chủ yếu là thu lãi cho vay, bên cạnh đó một số dịch vụ nằm trong thuật ngữ cấp tín dụng như bảo lãnh ngân hàng, chiết khấu, bao thanh toán, các dịch vụ này cũng phát sinh thu phí dịch vụ, nhưng... các dịch vụ phục vụ khách hàng cá nhân, dịch vụ thanh toán và dịch vụ thẻ Thứ tư, quản trị tốt dịch vụ ngân hàng với yếu tố này được thể hiện qua phát triển dịch vụ, tính hiệu quả kinh tế của từng loại dịch vụ, dự báo được nhu cầu và thị phần của từng loại dịch vụ để có chiến lược phát triển Mỗi một dịch vụ cung cấp cho khách phải được quản trị từ khâu đầu vào và đầu ra, tính được hiệu quả của dịch vụ, ... hưởng đến thu dịch vụ ngoài tín dụng của NHTM Đồng thời, tìm hiểu một số kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngoài tín dụng của một số ngân hàng nước ngoài từ đó rút ra bài học kinh nghiệm nhằm áp dụng cho NHTM Việt Nam nói chung, Agribank Việt Nam nói riêng 28 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THU DỊCH VỤ NGOÀI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THANH HOÁ 2.1 Khái quát về chi nhánh Agribank Thanh Hoá... từ tín dụng, thì khả năng rủi ro cao hơn nhiều so với ngân hàng đa dạng hoá nhiều nguồn thu Xét về mặt kinh tế một đồng thu nhập từ dịch vụ ngoài tín dụng chiếm trong doanh thu ngoài tín dụng là cao hơn nhiều so với thu nhập từ dịch vụ tín dụng vì hoạt động dịch vụ mang tính chất là tiện ích của ngân hàng cung cấp cho khách hàng nên chi phí bỏ ra thường thấp hơn dịch vụ tín dụng, mặt khác rủi ro từ dịch. .. định nghĩa cụ thể về dịch vụ ngân hàng, nhưng nhìn trên gốc độ của mỗi quốc gia thì dịch vụ ngân hàng là tất cả những dịch vụ tài chính mà các NHTM được phép cung ứng trên thị trường, nhằm thoả mãn nhu cầu của khách hàng Trong thực tế dịch vụ ngân hàng đan xen lẫn nhau, dịch vụ này bổ trợ cho dịch vụ kia phát triển, có dịch vụ này mới phát triển được dịch vụ khác Ví dụ như có dịch vụ huy động vốn thì... hàng như; cho vay mua bất động sản, thanh toán mua bán bất động sản, môi giới giao dịch, quảng cáo mua bán bất động sản và tổ chức sàn giao dịch bất động sản 1.2 Dịch vụ ngoài tín dụng và thu dịch vụ ngoài tín dụng 1.2.l Dịch vụ ngoài tín dụng Cho đến nay chưa có một định nghĩa thống nhất về dịch vụ ngân hàng, có nhiều quan điểm cho rằng đó phải là "sản phẩm dịch vụ Hiện nay WTO cũng chỉ mới đưa ra... không thể triển khai được các dịch vụ mới như dịch vụ tài chính Quốc tế, các dịch vụ liên quan đến công nghệ thông tin Thứ tư, Hầu hết các NHTM nói chung và đội ngũ nhân viên tác nghiệp nói riêng vẫn chủ yếu quan tâm phát triển các sản phẩm truyền thống liên quan đến nghiệp vụ tín dụng, nhận tiền gửi và thanh toán; Chưa thật sự quan tâm đúng mức đến việc phát triển các sản phẩm dịch vụ ngoài tín dụng Hoạt... thị trường để có kể hoạch phát triển dịch vụ phù hợp và chiếm lĩnh tối đa được thị phần cung cấp dịch vụ Thứ năm, kích thích tinh thần tự giác của nhân viên và đơn vị giao dịch Đây là tác nhân quan trong trong việc tăng thu dịch vụ ngoài tín dụng, để một dịch vụ triển khai tốt và hoạt động có hiệu quả thì việc giao khoán cho mỗi giao dịch viên vận động khách sử dụng dịch vụ là yếu tố cần thiết, điều . tại Agribank Thanh Hoá Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ ngoài tín dụng tại Agribank Thanh Hoá giai đoạn 2012 - 2015. 2 CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DỊCH VỤ VÀ THU DỊCH VỤ NGOÀI TÍN DỤNG 1.1 trọng của thu dịch vụ ngoài tín dụng. - Đánh giá thực trạng dịch vụ ngoài tín dụng của Agribank Thanh Hoá. - Đề xuất giải pháp nhằm phát triển dịch vụ ngoài tín dụng tại Agribank Thanh Hoá. 3 dịch vụ ngoài tín dụng 74 b) Đề xuất phương pháp khoán thu dịch vụ ngoài tín dụng 77 3.2.2. Giải pháp phát triển số lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng 80 3.2.3. Giải pháp về giá của dịch vụ