KILOBOOKS.COM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH v ( w NGÔ THỊ HỒNG LOAN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI TÂY NINH Chuyên ngành: KINH TẾ- TÀI CHÍNH- NGÂN HÀNG Mã số : 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TIẾN SĨ LẠI TIẾN DĨNH TP.HỒ CHÍ MINH, NĂM 2008 http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN KILOBOOKS.COM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc BẢN CAM ĐOAN Họ tên: NGÔ THỊ HỒNG LOAN Ngày sinh: 22/09/1980. Nơi sinh: Tây Ninh Trúng tuyển đầu vào năm: 2005 Là tác giả của đề tài luận văn: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI TÂY NINH Giáo viên hướng dẫn: Tiến só LẠI TIẾN DĨNH Ngành: Kinh Tế – Tài Chính – Ngân Hàng. Mã ngành: 60.31.12 Bảo vệ luận văn ngày 17 tháng 11 năm 2008 Điểm bảo vệ luận văn : 6,6 Tôi cam đoan đã chỉnh sửa nội dung luận văn thạc só kinh tế với đề tài trên theo góp ý của Hội đồng chấm luận văn thạc só. TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2008 NGƯỜI CAM ĐOAN Hội đồng chấm luận văn gồm 5 thành viên: Chủ tòch : Tiến só Trần Hoàng Ngân Phản biện 1: Tiến só Nguyễn Minh Kiều Phản biện 2: Tiến só Nguyễn Thò Xuân Liễu Thư ký : Tiến só Trầm Thò Xuân Hương Uỷ Viên : Tiến só Lê Thò Thanh Hà CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KÝ XÁC NHẬN HỌC VIÊN ĐÃ CHỈNH SỬA NỘI DUNG LUẬN VĂN: http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN KILOBOOKS.COM MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Chương 1 : Hoạt động kinh doanh của NHTM trong điều kiện nền kinh tế thò trường và hội nhập kinh tế quốc tế: 1.1.Khái quát về hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng Thương Mại trong nền kinh tế thò trường: 1 1.1.1.Khái niệm Ngân hàng thương mại 1 1.1.2.Bản chất, cơ cấu tổ chức của Ngân hàng thương mại 1 1.1.3.Chức năng, vai trò của Ngân Hàng Thương Mại 3 1.1.3.1.Chức năng của Ngân Hàng Thương Mại: 3 1.1.3.2. Vai trò của NHTM 3 1.1.4.Các nghiệp vụ chủ yếu của Ngân Hàng Thương Mại 4 1.1.4.1 Nghiệp vụ tạo vốn – nghiệp vụ tạo nợ 4 1.1.4.2. Nghiệp vụ sử dụng vốn – nghiệp vụ có 6 1.1.4.3. Nghiệp vụ trung gian – nghiệp vụ kinh doanh dòch vụ ngân hàng 6 1.2. Cạnh tranh của các NHTM trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 7 1.2.1 Khái niệm cạnh tranh 7 1.2.2.Các hình thức cạnh tranh 8 1.2.3. Các phương thức cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng Thương Mại 9 1.2.3.1.Cạnh tranh về sản phẩm của ngân hàng 9 1.2.3.2. Cạnh tranh giá cả 10 1.2.4.Ý nghóa của việc nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh của NHTM gắn với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 12 http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN KILOBOOKS.COM 1.2.4.1.Hội nhập kinh tế quốc tế về Ngân hàng 12 1.2.4.2.Các nguyên tắc trong hội nhập kinh tế quốc tế 12 1.3.Bài học kinh nghiệm của một số nước, một số NHTM về nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM 13 Chương 2 :Thực trạng hoạt động và năng lực cạnh tranh của NHTM tỉnh Tây Ninh 16 2.1.Quá trình hoạt động và năng lực cạnh tranh của NHTM tỉnh Tây Ninh 2.1.1.Quá trình phát triển của hệ thống NHTM tỉnh Tây Ninh 18 2.1.2.Tình hình hoạt động của NHTM Tỉnh Tây Ninh 18 2.1.2.1.Huy động vốn 18 2.1.2.2.Hoạt động sử dụng vốn 21 2.2.Thực trạng về năng lực cạnh tranh của NHTM tỉnh Tây Ninh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 24 2.2.1.Các phương thức cạnh tranh của NHTM Tây Ninh 24 2.2.1.1.Cạnh tranh về giá 24 2.2.1.2.Cạnh tranh về khách hàng 26 2.2.1.3. Cạnh tranh về dòch vụ ngân hàng 27 2.2.2.Các yếu tố tiềm năng 27 2.2.2.1.Năng lực tài chính 27 2.2.2.2.Năng lực về công nghệ 28 2.2.2.3.Năng lực về tổ chức, quản lý và chất lượng nguồn nhân lực 30 2.3.Những hạn chế và nguyên nhân ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh 32 2.3.1.Vốn thấp, khả năng cạnh tranh của NHTM Tây Ninh còn thấp 32 2.3.2. Một số NHTM chưa thật sự cải tiến phương thức giao dòch, chưa đa dạng hoá các hình thức, dòch vụ thanh toán qua NH 32 http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN KILOBOOKS.COM 2.3.3. Chất lượng tín dụng giảm, nợ quá hạn tăng, thu hồi nợ quá hạn chậm 33 2.3.4. Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ chưa được quan tâm đúng mức 33 2.3.5. Các tồn tại trong cơ chế quản lý và điều hành của Nhà Nước 34 2.4. Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến khả năng cạnh tranh của NHTM Việt Nam 34 Chương 3 : Những giải pháp cơ bản nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTM tỉnh Tây Ninh trong thời kỳ hội nhập 3.1.Đònh hướng phát triển kinh tế – Xã hội tỉnh Tây Ninh 2008 42 3.2.Đònh hướng phát triển Ngân hàng Thương Mại Tây Ninh giai đoạn 2008- 2020 44 3.3.Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của hệ thống NHTM trên đòa bàn tỉnh Tây Ninh 46 3.3.1.Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 47 3.3.2. Nâng cao hiệu quả các hoạt động kinh doanh, dòch vụ 48 3.3.3. Phát triển công nghệ thông tin 49 3.3.4 Phát triển hoạt động marketing 51 3.3.5. Hoàn thiện về tổ chức, điều hành 52 3.4. Giải pháp vó mô của cơ quan quản lý nhà nước 53 3.4.1.Xây dựng và hoàn thiện môi trường cạnh tranh 53 3.4.2.Nâng cao vai trò của NHTM trong hoạt động cạnh tranh 54 3.4.3.Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giám sát của NHNN 57 3.4.4.p dụng các chuẩn mực quốc tế trong hoạt động của NHTM 55 3.4.5.Thực hiện công khai hoá thông tin từ các NHTM 56 http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN KILOBOOKS.COM 3.4.6.Thực hiện cải cách hành chính của Nhà Nước 57 PHẦN KẾT LUẬN 59 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN KILOBOOKS.COM CÁC TỪ VIẾT TẮT ATM Máy rút tiền tự động CBCC Cán bộ công chức CIC Trung tâm cung cấp thông tin tín dụng CPH Cổ phần hoá DTBB Dự trữ bắt buộc HTX Hợp tác xã KCX Khu chế xuất NHNN Ngân hàng nhà nước NHNN & PTNT Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng Thương mại cổ phần QTDND Quỹ tín dụng nhân dân TSCĐ Tài sản cố đònh VN Việt Nam WB Ngân hàng thế giới http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN KILOBOOKS.COM PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do và mục đích của đề tài nghiên cứu: Kinh doanh tài chính tiền tệ là lónh vực hết sức nhạy cảm trước những biến động của nền kinh tế. Sự yếu kém củXÀmột ngân hàng có thể làm ảnh hưởng xấu đến cả hệ thống ngân hàng Việt Nam và gây tác động đến nền kinh tế. Hội nhập kinh tế thế giới là xu hướng tất yếu của nền kinh tế. Hoà vào xu hướng này, Việt Nam đã chủ động gia nhập khối ASEAN, tham gia vào khu vực mậu dòch tự do AFTA, ký hiệp đònh thương mại Việt-Mỹ và đã chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới (WTO) ngày 07/11/2006. Điều này cũng có nghóa là ngành ngân hàng đang phải đứng trước những cơ hội và thách thức của quá trình hội nhập. Các ngân hàng thương mại Tây Ninh nói riêng và ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung sẽ phải làm gì để có thể tận dụng những cơ hội và đối mặt với những thách thức? Trong thời gian qua NHTM Tây Ninh cũng đã có những đóng góp quan trọng trong sự phát triển của ngành ngân hàng như: tăng qui mô vốn, ứng dụng các nghiệp vụ ngân hàng hiện đại, cung ứng vốn kòp thời cho nền kinh tế, …Tuy nhiên, so với các ngân hàng tại các nước phát triển trên thế giới và khu vực, NHTM Tây Ninh còn nhiều hạn chế về năng lực cạnh tranh. Để có thể đứng vững và phát triển trong cơ chế thò trường, các NHTM cần thực hiện các giải pháp đồng bộ trong quá trình hoạt động nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Xuất phát từ yêu cầu thực tế đó đề tài “ Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại Tây Ninh trong thời kỳ hội nhập” là cần thiết http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN KILOBOOKS.COM nhằm giúp các NHTM tận dụng cơ hội và vượt qua những khó khăn trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế. 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng thương mại tại tỉnh Tây Ninh từ năm 2003 đến nay. Thông qua đó, đi sâu vào phân tích đáng giá hoạt động kinh doanh của từng loại ngân hàng, đưa ra các mặt thuận lợi và khó khăn. Từ đó, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của các ngân hàng trong điều kiện hội nhập kinh tế. 3. Phương pháp nghiên cứu: Dựa trên các kiến thức của các môn học đã học và kinh nghiệm thực tế tại ngân hàng thương mại. Dựa vào báo cáo của NHNN tỉnh Tây Ninh và các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động ngân hàng. Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận văn này: phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp phân tích kinh tế, phương pháp qui nạp và diễn dòch,… để kết hợp giữa lý luận và thực tiễn nhằm đưa ra những giải pháp phù hợp với tình hình kinh tế trong thời kỳ hội nhập. 4. Kết cấu của luận văn: Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, Luận văn bao gồm ba chương: Chương 1 : Hoạt động kinh doanh của NHTM trong điều kiện nền kinh tế thò trường và hội nhập kinh tế quốc tế Chương 2 :Thực trạng hoạt động và năng lực cạnh tranh của NHTM tỉnh Tây Ninh Chương 3 : Những giải pháp cơ bản nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTM tỉnh Tây Ninh trong thời kỳ hội nhập http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN KILOBOOKS.COM Trang 1 CHƯƠNG 1 : HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG ĐIỀU KIỆN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 1.1.Khái quát về hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng Thương Mại trong nền kinh tế thò trường: 1.1.1.Khái niệm Ngân hàng thương mại: Ngân hàng thương mại là một trong những đònh chế tài chính, mà đặc trưng là cung cấp đa dạng các dòch vụ tài chính, với nghiệp vụ cơ bản là nhận tiền gửi, cấp tín dụng và cung ứng dòch vụ thanh toán. Thông qua các nghiệp vụ cơ bản trên, Ngân hàng còn cung cấp nhiều dòch vụ khác nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu về sản phẩm dòch vụ của xã hội. 1.1.2.Bản chất, cơ cấu tổ chức của Ngân hàng thương mại: *Về bản chất: Ngân hàng là một loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế, có đặc điểm giống như các doanh nghiệp khác như được thành lập và hoạt động theo quy đònh của pháp luật nhưng do hàng hoá kinh doanh là loại hàng hoá đặc biệt: tiền tệ, kim loại quý, các giấy tờ có giá khác, có tính lưu chuyển cao và chòu sự kiểm soát nghiêm ngặt của Nhà nước nên Ngân hàng thương mại được xem là loại hình doanh nghiệp đặc biệt hoạt động trong lónh vực kinh tế tổng hợp. -Ngân hàng thương mại có một số đặc trưng là: +Hàng hoá kinh doanh là tiền tệ, là loại hàng hoá có tính xã hội cao, dễ chuyển đổi thành các loại hàng hoá khác, loại hàng hoá đặc biệt này được kiểm soát lưu hành với số lượng có hạn. +Hoạt động của Ngân hàng được đặt trên nền tảng của sự tín nhiệm và hết sức mẫn cảm với những biến động của nền kinh tế. +Khách hàng có thể vừa là nhà cung cấp đầu vào (gửi tiền) cho ngân hàng, vừa là người sử dụng sản phẩm (tín dụng, dòch vụ thanh toán, mua bán ngoại hối, giấy tờ có giá, … ) của ngân hàng. http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN [...]... chức tín dụng đang hoạt động: * Ngân Hàng Quốc Doanh: 8 ngân hàng -Ngân Hàng Công Thương Tây Ninh KI L -Ngân Hàng Công Thương Hoà Thành -Ngân Hàng Công Thương Khu Công Nghiệp Trảng Bàng -Ngân Hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Tây Ninh -Ngân Hàng Đầu Tư &Phát Triển Tây Ninh -Ngân Hàng Đầu Tư &Phát Triển Thủ Đức -Ngân Hàng Phát Triển Tây Ninh -Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Trang 17 http://kilobooks.com... http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN * Ngân hàng cổ phần: 3 Ngân hàng -Ngân hàng TMCP Đông Á -Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín OBO OKS CO M -Ngân hàng TMCP An Bình * Quỹ tín dụng nhân dân: 16 Năm 2008, Tây Ninh đã xuất hiện thêm 03 ngân hàng: -Ngân hàng TMCP Gia Đònh -Ngân hàng Ngoại Thương -Ngân hàng TMCP Á Châu Năm 2006 được xem là năm tiến bộ vượt bậc của ngành ngân hàng trong việc kiểm soát lạm phát,... tín dụng, thanh toán, ngoại hối và ngân hàng, là ngân hàng duy nhất được phát hành, là Ngân hàng của các ngân hàng, là ngân hàng Nhà nước …, còn hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dòch vụ ngân hàng do các tổ chức tín dụng thực hiện Các tổ chức tín dụng bao gồm: ngân hàng thương mại quốc doanh, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, hợp tác xã tín dụng,... vốn cũng sẽ bò giảm sút 2.2.Thực trạng về năng lực cạnh tranh của NHTM tỉnh Tây Ninh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế : 2.2.1.Các phương thức cạnh tranh của NHTM Tây Ninh: 2.2.1.1 .Cạnh tranh về giá: *Tăng lãi suất huy động vốn: Nâng cao lãi suất để hấp dẫn khách hàng là biện pháp cạnh tranh mà các NHTM Tây Ninh đã áp dụng Nhưng tăng lãi suất này cũng nằm trong một giới hạn nhất đònh, bởi vì nó... gắn với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế: 1.2.4.1 .Hội nhập kinh tế quốc tế về Ngân hàng: OBO OKS CO M Hội nhập kinh tế quốc tế về Ngân hàng là sự mở cửa hoạt động ngân hàng giữa nền kinh tế nội đòa với nền tài chính tiền tệ khu vực và thế giới Hội nhập kinh tế quốc tế về Ngân hàng là quá trình vận động để đưa toàn bộ hệ thống ngân hàng trong nước hội nhập với hệ thống ngân hàng trên hàng trên thế giới... đốc ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm, miễn nhiệm Đối với Ngân hàng cổ phần: do Hội đồng quản trò bổ nhiệm và được Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y Ban kiểm soát: giám sát ngân hàng hoạt động theo pháp luật, thực hiện kiểm tra, kiểm toán nội bộ ngân hàng Trang 2 http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 1.1.3.Chức năng, vai trò của Ngân Hàng Thương Mại: 1.1.3.1.Chức năng của Ngân Hàng Thương Mại: ... được 1.2.3 Các phương thức cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng Thương Mại: Trong kinh doanh tài chính, các ngân hàng và đònh chế tài chính phi ngân hàng luôn tìm mọi cách để thu hút các yếu tố đầu vào với chi phí thấp nhất, đầu ra với giá cao nhất Thông thường, có một số phương thức cạnh tranh chủ yếu sau: 1.2.3.1 .Cạnh tranh về sản phẩm của ngân hàng: KI L Khách hàng ngày càng đòi hỏi được... ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 1.2 Cạnh tranh của các NHTM trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế: 1.2.1 Khái niệm cạnh tranh: - Cạnh tranh là cuộc đấu tranh của các doanh nghiệp trong việc giành lấy OBO OKS CO M những điều kiện có lợi nhất về sản xuất và tiêu dùng, sản phẩm và dòch vụ để tồn tại và nâng cao vò thế của mình trê thương trường - Cạnh tranh là một tất yếu và là động lực của của kinh tế thò trường... chương 1: Trong chương này, luận văn đã tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ bản về ngân hàng và hoạt động kinh doanh của ngân hàng, cạnh tranh trong điều kiện hội nhập Trong phần 1.1 luận văn đã làm sáng tỏ khái Trang 14 http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN niệm về ngân hàng và hoạt động kinh doanh của ngân hàng Phần 1.2 luận văn tập trung nghiên cứu cạnh tranh: các hình thức cạnh tranh, ... sự thành công của các ngân hàng này có thể rút ra được một số kinh nghiệm từ chiến lược hoạt động của các ngân hàng đó là: + Sáp nhập các ngân hàng nhỏ với nhau hay giữa các ngân hàng với các tổ chức tài chính phi ngân hàng để trở thành những ngân hàng, những tập đoàn tài chính lớn Để một mặt có đủ sức đối chọi với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của các NHTM, đònh chế tài chính xâm nhập từ nước ngoài . động kinh doanh của Ngân Hàng Thương Mại 9 1.2.3.1 .Cạnh tranh về sản phẩm của ngân hàng 9 1.2.3.2. Cạnh tranh giá cả 10 1.2.4.Ý nghóa của việc nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động. niệm Ngân hàng thương mại 1 1.1.2.Bản chất, cơ cấu tổ chức của Ngân hàng thương mại 1 1.1.3.Chức năng, vai trò của Ngân Hàng Thương Mại 3 1.1.3.1.Chức năng của Ngân Hàng Thương Mại: 3 1.1.3.2 năng lực cạnh tranh của NHTM tỉnh Tây Ninh trong thời kỳ hội nhập 3.1.Đònh hướng phát triển kinh tế – Xã hội tỉnh Tây Ninh 2008 42 3.2.Đònh hướng phát triển Ngân hàng Thương Mại Tây Ninh giai