LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập tơi Các số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN Lê Thị Thu Hiền MỤC LỤC Lời cam đoan Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng biểu sơ đồ DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT NHTM : Ngân hàng thương mại NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTW : Ngân hàng Trung ương KH : Khách hàng BIDV : Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam Techcombank : Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam ACB : Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu VBARD : Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Vietcombank : Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Sacombank : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn thương tín MB : Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội Eximbank : Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập MSB : Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải TS : Tài sản DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ Danh mục bảng Sơ đồ 1.1 : Môi trường cạnh tranh ngân hàng 23 Sơ đồ 1.1 : Môi trường cạnh tranh ngân hàng 23 Sơ đồ 2.1: Hệ thống BIDV 39 Sơ đồ 2.1: Hệ thống BIDV 39 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ tổ chức BIDV Trụ sở .40 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ tổ chức BIDV Trụ sở .40 Bảng 2.5: Các tiêu phản ánh mức độ sinh lời BIDV giai đoạn 2008-2010 .46 Bảng 2.6: Chỉ tiêu phản ánh thu nhập BIDV giai đoạn 2008-2010 .47 Bảng 2.7: Các tiêu phản ánh mức độ rủi ro BIDV giai đoạn 2008-2010 48 Bảng 2.8: Xếp hạng Fitch Ratings ngân hàng năm 2010 49 .62 Bảng 2.9 : Bảng phân tích SWOT BIDV .63 Biểu đồ 2.1: Mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế số ngân hàng 69 giai đoạn 2008-2010 69 Thứ nhất, thiết lập môi trường cạnh tranh lành mạnh công .87 Thứ hai, rà soát hệ thống văn liên quan đến nghiệp vụ ngân hàng để bổ sung hợp lý 87 Thứ ba, cải thiện thủ tục 88 Thứ tư, giải pháp khác 88 Thứ năm, NHNN ban hành luật cạnh tranh 88 Danh mục biểu đồ Sơ đồ 1.1 : Môi trường cạnh tranh ngân hàng 23 Sơ đồ 1.1 : Môi trường cạnh tranh ngân hàng 23 Sơ đồ 2.1: Hệ thống BIDV 39 Sơ đồ 2.1: Hệ thống BIDV 39 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ tổ chức BIDV Trụ sở .40 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ tổ chức BIDV Trụ sở .40 Bảng 2.5: Các tiêu phản ánh mức độ sinh lời BIDV giai đoạn 2008-2010 .46 Bảng 2.5: Các tiêu phản ánh mức độ sinh lời BIDV giai đoạn 2008-2010 .46 Bảng 2.6: Chỉ tiêu phản ánh thu nhập BIDV giai đoạn 2008-2010 .47 Bảng 2.6: Chỉ tiêu phản ánh thu nhập BIDV giai đoạn 2008-2010 .47 Bảng 2.7: Các tiêu phản ánh mức độ rủi ro BIDV giai đoạn 2008-2010 48 Bảng 2.7: Các tiêu phản ánh mức độ rủi ro BIDV giai đoạn 2008-2010 48 Bảng 2.8: Xếp hạng Fitch Ratings ngân hàng năm 2010 49 Bảng 2.8: Xếp hạng Fitch Ratings ngân hàng năm 2010 49 .62 .62 Bảng 2.9 : Bảng phân tích SWOT BIDV .63 Bảng 2.9 : Bảng phân tích SWOT BIDV .63 Biểu đồ 2.1: Mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế số ngân hàng 69 Biểu đồ 2.1: Mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế số ngân hàng 69 giai đoạn 2008-2010 69 giai đoạn 2008-2010 69 Thứ nhất, thiết lập môi trường cạnh tranh lành mạnh công .87 Thứ hai, rà soát hệ thống văn liên quan đến nghiệp vụ ngân hàng để bổ sung hợp lý 87 Thứ ba, cải thiện thủ tục 88 Thứ tư, giải pháp khác 88 Thứ năm, NHNN ban hành luật cạnh tranh 88 Danh mục sơ đồ Sơ đồ 1.1 : Môi trường cạnh tranh ngân hàng 23 Sơ đồ 2.1: Hệ thống BIDV 39 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ tổ chức BIDV Trụ sở .40 Thứ nhất, thiết lập môi trường cạnh tranh lành mạnh công .87 Thứ hai, rà soát hệ thống văn liên quan đến nghiệp vụ ngân hàng để bổ sung hợp lý 87 Thứ ba, cải thiện thủ tục 88 Thứ tư, giải pháp khác 88 Thứ năm, NHNN ban hành luật cạnh tranh 88 i TÓM TẮT LUẬN VĂN Hiện nay, vấn đề tồn cầu hố quốc gia đặc biệt quan tâm Tồn cầu hố mang lại tác động tích cực, nhiên loại bỏ kinh tế khơng có khả cạnh tranh Bản thân Việt Nam quốc gia ngày hội nhập sâu rộng với kinh tế quốc tế Thêm vào đó, năm vừa qua, khối ngân hàng thương mại cổ phần ngày lớn mạnh, họ động, thích nghi nhanh chóng với u cầu thị trường để gia tăng thị phần Cùng với xuất ngân hàng thương mại nước với ưu lớn kinh nghiệm, cơng nghệ đại trình độ quản lý tiên tiến Dưới áp lực cạnh tranh cung cấp dịch vụ ngân hàng phát triển nhanh chóng cơng nghệ thơng tin, ngân hàng thương mại “Nhà nước” nói chung Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam nói riêng địi hỏi tự phải đánh giá lại lực cạnh tranh thân, đồng thời đưa giải pháp để nâng cao lực cạnh tranh để thân ngân hàng đứng vững thị trường Chính vậy, chọn đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV)” làm đề tài luận văn mình, nhằm góp phần để giải yêu cầu đặt thực tiễn Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn kết cấu sau: Chương 1: Những vấn đề lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV) Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV) Trong chương 1, luận văn hệ thống hóa sở lý luận lực cạnh tranh ngân hàng thương mại, tập trung làm rõ vấn đề sau: Luận văn đưa trình bày yếu tố ngân hàng thương mại bao gồm khái niệm, vai trò hoạt động ngân hàng thương mại ii Tiếp đó, luận văn vào nghiên cứu nội dung lực cạnh tranh ngân hàng thương mại, gồm: Quan niệm lực cạnh tranh ngân hàng thương mại hiểu tiêu chí tổng hợp phản ánh khả tự trì lâu dài thị trường, sở thiết lập mối quan hệ bền vững với khách hàng để đạt số lượng lợi nhuận định khả chống lại cách thành công sức ép lực lượng cạnh tranh Các đặc điểm ảnh hưởng chi phối đến lực cạnh tranh hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại gồm 02 nhóm đặc điểm: đặc điểm sản phẩm ngân hàng cung cấp đặc điểm khách hàng ngân hàng Các tiêu đo lường lực cạnh tranh ngân hàng thương mại bao gồm 04 nhóm tiêu Nhóm tiêu phản ánh mức độ sinh lời: ROA, ROE, NIM, chênh lệch lãi suất Nhóm tiêu phản ánh mức độ rủi ro: CAR, tỷ lên nợ hạn, tỷ lệ nợ xấu Và số tiêu khác chi phí, giá cả, lãi suất tiêu phản ánh thị phần hoạt động ngân hàng Bên cạnh đó, luận văn trình bày thêm mơ hình phân tích lực cạnh tranh, tập trung mơ hình SWOT Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại đề cập đến với phân chia nhân tố thành nhân tố chủ quan nhân tố khách quan Trong đó, nhân tố chủ quan phải kể đến như: nguồn nhân lực, công tác marketing, chất lượng dịch vụ ngân hàng, chất lượng nhân viên trực tiếp cung ứng dịch vụ, mức độ áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động ngân hàng… Nhân tố khách quan bao gồm: mơi trường kinh tế, cơng nghệ, văn hóa – xã hội, mơi trường tự nhiên, phủ luật pháp trị; mơi trường tồn cầu Ngồi luận văn đề cập đến số lực lượng cạnh tranh bên như: ngân hàng tại, ngân hàng mới, khách hàng (người mua, người bán) dịch vụ thay Trong chương 2, luận văn khái quát nét chung Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV) sâu nghiên cứu thực trạng lực cạnh tranh giai đoạn 2008-2010 iii Trước tiên, luận văn giới thiệu chung Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV): lịch sử phát triển hình thành, cấu tổ chức Trọng tâm chương việc phân tích thực trạng lực cạnh tranh BIDV: sở lý luận việc phân tích lực cạnh tranh trình bày chương 1, luận văn vào phân tích sâu thực trạng lực cạnh tranh BIDV theo 04 nhóm tiêu: Về mức độ sinh lời: thể tiêu tổng thu nhập, chi phí hoạt động, chí phí hoạt động/tổng thu nhập, chênh lệch thu chi trước DPRR, chi phí hoạt động/tổng tài sản, chi phí hoạt động/thu nhập rịng Về mức độ rủi ro BIDV: tiêu phản ánh thông qua số CAR, nợ hạn/ dư nợ, nợ xấu/dư nợ Về giá lãi suất: tác giả đề cập đến biểu phí dịch vụ BIDV sách lãi suất mà BIDV đưa khách hàng Cuối tiêu phản ánh tăng, giảm thị phần hoạt động ngân hàng, tác giả sâu đề cập đến thị phần mạng lưới giao dịch, thị phần huy động vốn cho vay Qua việc nhìn nhận tình hình thực tế lực cạnh tranh BIDV qua tiêu trên, luận văn định vị vị cạnh tranh BIDV thị trường qua mơ hình SWO Từ đó, tác giả phân tích để thấy kết mà BIDV đạt vấn đề hạn chế, khó khăn đồng thời rõ nguyên nhân hạn chế Những kết đạt BIDV sau xác định lực cạnh tranh mình: Tài sản lợi nhuận BIDV tăng qua năm, cơng tác huy động – cho vay BIDV ln đóng vai trị tiên phong việc thực sách tiền tệ Song song với việc tăng trưởng tín dụng, BIDV trọng đến việc kiểm sốt chặt chẽ chất lượng tín dụng theo thông lệ quốc tế Với mục tiêu trở thành ngân hàng động đại hàng đầu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, BIDV bước điều chỉnh cấu nguồn thu theo hướng tăng dần tỷ trọng thu từ dịch vụ kinh doanh tiền tệ liên ngân hàng iv Những vấn đề hạn chế nguyên nhân: Tỷ lệ cho vay/tổng tài sản cao: Thu nhập chủ yếu BIDV từ hoạt động tín dụng Hoạt động cho vay khơng mang lại thu nhập lớn lại có tính rủi ro cao Chính phụ thuộc làm cho khả sinh lời BIDV thấp.Khả tài yếu, khơng phải chịu áp lực tăng quy mơ số vốn tự có BIDV cịn thấp so với ngân hàng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam nhỏ bé so với ngân hàng trung bình giới Kế hoạch tăng vốn trọng quy mô chưa đủ lớn so với chuẩn mực quốc tế Chính sách đãi ngộ chưa thỏa đáng: Chính sách nhân chưa hoàn thiện, đặc biệt chế độ đãi ngộ chưa hợp lý, chưa khuyến khích nhân viên Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hạn chế trên: Nguyên nhân chủ quan: Khả cung ứng dịch vụ mới: từ năm 2008 BIDV tiến hành thành lập chuyên trách công tác nghiên cứu sản phẩm hầu khắp Ban, trung tâm Tuy nhiên phận nói mới, chưa sâu sát vào nghiệp vụ tính thực tiễn nghiên cứu thị trường chưa cao Công tác marketing hoạt động chưa hiệu quả: Chưa có chiến lược Marketing cụ thể rõ ràng, cơng tác ứng dụng marketing cịn yếu Việc mở rộng kênh phân phối đại diễn chậm: so với Ngân hàng khác hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam việc sử dụng kênh phân phối sau khoảng 3-4 năm Chất lượng dịch vụ ngân hàng chưa đánh giá cao Chất lượng nhân viên trực tiếp cung ứng dịch vụ chưa tốt cán phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ lúc… Mức độ áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động ngân hàng: việc triển khai nhiều dự án, phần mềm hỗ trợ bên ngồi hệ thống chứng tỏ hệ thống cốt lõi BIDV chưa đáp ứng nhiều yêu cầu việc quản trị điều hành, việc triết xuất báo cáo hỗ trợ cho trình bán chăm sóc khách hàng 78 nhân viên, chi phí nhân viên, đánh giá hiệu suất nhân viên Năng suất lao động yếu tố then chốt để định thắng lợi cạnh tranh cho ngân hàng 3.2.2 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Tập trung xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập, tập trung đào tạo cho đội ngũ lãnh đạo cấp tính chuyên nghiệp chuyên sâu, bước có đội ngũ lãnh đạo có đẳng cấp nước quốc tế quản trị điều hành, quản trị kinh doanh Những lĩnh vực quan trọng yếu quản lý quản trị, yếu chuyên môn nghiệp vụ cần phải thuê chuyên gia lãnh đạo nước ngồi Đổi cơng tác tuyển dụng theo cơng việc theo vị trí, bước thay vị trí khâu yếu khơng phát huy khả Xây dựng chế độ tiền lương đãi ngộ - thù lao phù hợp với cổ phần hố mơ hình tập đồn, th chun gia – lãnh đạo người nước Đầu tư kinh phí thích đáng cho đào tạo theo chiến lược, tập trung cho đào tạo đội ngũ lãnh đạo, đào tạo theo sản phẩm dịch vụ mới, đào tạo quản trị kinh doanh v.v… Xây dựng đội ngũ chuyên gia chất lượng ngang tầm khu vực: Nghiên cứu áp dụng thí điểm thuê chuyên gia tài ngân hàng từ định chế tài quốc tế có uy tín giới Thực đào tạo, phát triển đội ngũ chuyên gia đầu ngành lĩnh vực then chốt ngân hàng Xây dựng hồn thiện sách phát triển nguồn nhân lực: Đổi sách tuyển dụng đầu vào, đặc biệt vị trí lãnh đạo Đổi quy chế chi trả thu nhập để thu hút trì đội ngũ cán giỏi, kích thích động viên cán làm việc Thực tốt công tác thi đua khen thưởng kịp thời thực tạo động lực thúc đẩy người lao động 79 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý điều hành thông qua đào tạo bồi dưỡng trải nghiệm thực tế kinh doanh đơn vị thành viên ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, cho thuê tài nước quốc tế 3.2.3 Định hướng phát triển cho sản phẩm dịch vụ Phát triển sản phẩm dịch vụ hai mảng bán buôn bán lẻ: Xây dựng phát triển sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu chuỗi giá trị doanh nghiệp, ngành kinh tế sở phân tích nhu cầu quy mơ thị trường Phát triển dịng sản phẩm ngân hàng với hàm lượng công nghệ cao cho khách hàng cá nhân tăng cường hình thức bán chéo sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ, bán bn sản phẩm tài khác bảo hiểm bao gồm bảo hiểm nhân thọ chứng khốn Phát triển dịch vụ chăm sóc khách hàng trước sau cung cấp sản phẩm dịch vụ; đẩy nhanh tiến độ thành lập trung tâm chăm sóc khách hàng Cụ thể sau: *) Tín dụng Chuyển mạnh dự án đầu tư tín dụng sang hình thưc tự huy động vốn doanh nghiệp tư nhân - cổ phần Các doanh nghiệp nhà nước – tổng công ty tập đồn hướng mạnh nhanh tiến trình cổ phần hố để tự lo vốn tự đầu tư Ngân hàng cho vay trực tiếp phần, phần đầu tư thông qua quỹ, qua cơng ty đầu tư tài chính, qua hình thức đầu tư cổ phiếu - cổ phần – trái phiếu v.v… ngân hàng sử dụng nhiều hình thức đầu tư linh hoạt để đạt hiệu cao, hạn chế rủi ro an toàn hoạt động; qua đẩy mạnh phát triển loại hình kinh doanh bảo hiểm, chứng khốn, đầu tư tài Tận dụng lợi chế sách ưu đãi theo nguyên tắc thị trường từ Nhà nước, chọn lựa tập đồn - tổng cơng ty – doanh nghiệp lớn nhà nước tư nhân, dự án khu công nghiệp quan trọng hiệu cao – an toàn đề xuất với nhà nước giao cho BIDV để đầu tư khai thác, phát huy khả sức mạnh sản phẩm dịch vụ - hình thức kinh doanh phép tập đoàn để tập trung đầu tư hiệu quả, khả sinh lợi cao để tăng lực 80 quy mô hoạt động, tăng vị vai tro chủ đạo - chủ lực - đẳng cấp tập đoàn kinh doanh, phục vụ phát triển kinh tế - cơng nghiệp hố đại hố đất nước Chuyển mạnh sang tín dụng ngắn hạn để đẩy mạnh phát triển dịch vụ bảo lãnh toán, chiết khấu để đổi phát triển hình thức kinh doanh tín dụng dịch vụ mà chủ yếu để phát triển dịch vụ bán lẻ Sớm xác định rõ hình thành hệ thống chi nhánh tập trung bán buôn, chi nhánh hỗn hợp chi nhánh bán lẻ để triển khai mơ hình kinh doanh mới, triển khai chiến lược khách hàng khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ, tư nhân, cá thể, hộ gia đình, triển khai tín dụng dịch vụ bán lẻ cho tiêu dùng – cá nhân cho loại dịch vụ thẻ nợ - thẻ có v.v… Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra - giám sát phân loại định hạng tín dụng khách hàng để quản lý quản trị chặt chẽ rủi ro tín dụng Tập trung hoạt động bảo hiểm - chứng khốn - đầu tư tài gắn chặt với hoạt động tín dụng để phát huy lợi kinh doanh khoản tín dụng dự án thực hiệu hiệu cao để khai thác triệt để khả nguồn lực nội sinh tập đoàn *) Dịch vụ Tập trung đẩy mạnh dự án đầu tư công nghệ phục vụ trực tiếp cho hoạt động dịch vụ sản phẩm dịch vụ để đẩy nhanh tiến trình phát triển đẩy mạnh hoạt động dịch vụ Nghiên cứu ứng dụng để triển khai yêu cầu nhu cầu dịch vụ thị trường mục tiêu thẻ - toán - mạng ATM – POS cho nhóm khách hàng mục tiêu cho tiêu dùng bán lẻ Đẩy mạnh loại sản phẩm dịch vụ bán chéo hoạt động Bảo hiểm Chứng khoán – thuê mua - đầu tư tài tổng hợp đến đối tượng khách 81 hàng, dự án, khu công nghiệp để phát huy khả tổng hợp tập đoàn vốn kinh doanh theo đối tượng khách hàng - dự án 3.2.4 Tăng cường công tác marketing, cải thiện chất lượng hiệu họat động Hiện ngân hàng nói chung BIDV nói riêng quảng bá hình ảnh ngân hàng nói chung bước đầu trọng tới việc giới thiệu sản phẩm riêng biệt, tạo thương hiệu cho sản phẩm Do BIDV cần tăng cường quảng bá, chuyển tải thông tin tới công chúng cung cấp hiểu biết dịch vụ bán lẻ, cách thức sử dụng lợi ích sản phẩm Tăng cường hoạt động nghiên cứu thị trường khách hàng Cơng việc địi hỏi ngân hàng phải phân loại khách hàng gồm khách hàng truyền thống, khách hàng tiềm Đối với khách hàng truyền thống BIDV bên cạnh sách chăm sóc riêng gửi quà vào dịp lễ, tết… Đối với khách hàng thường xuyên phải gửi bảng hỏi chất lượng dịch vụ ngân hàng thời kì Từ phán đốn mức độ trung thành khách hàng với ngân hàng tìm hiểu tâm tư khách hàng để hoàn thiện sản phẩm Đối với khách hàng tiềm năng, BIDV cần lập danh sách thường xuyên thực công tác quảng cáo, tiếp thị lôi khách hàng Thường xuyên quan tâm, cử cán đến giao tiếp nói chuyện Mở rộng hoạt động xã hội nâng cao uy tín thương hiệu cho ngân hàng Đây công tác trọng thời gian tới cần phát triển hình thức tài trợ hoạt động văn hóa, xã hội Bảo vệ phát huy thương hiệu, giá trị cốt lõi, văn hóa BIDV: Tập trung xây dựng thực hành văn hóa doanh nghiệp BIDV, đảm bảo trì phát huy giá trị cốt lõi Đồng kế hoạch phát triển thương hiệu với kế hoạch phát triển sản phẩm dịch vụ, mạng lưới truyền thông 82 Tái cấu hoạt động: Phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ thông qua tái cấu trúc hồn thiện mơ hình quản lý ngân hàng bán lẻ, kinh doanh thẻ kết hợp với phát triển mạng lưới thương hiệu Phát triển đồng công cụ, phương pháp kế hoạch ngân hàng bán lẻ thống toàn hệ thống Tái cấu trúc nguồn vốn theo hướng tăng tỷ lệ nguồn vốn trung dài hạn, gia tăng tỷ lệ huy động vốn tư nhân tổng nguồn vốn huy động thông qua việc đổi sản phẩm huy động vốn sách khách hàng phù hợp Điều chỉnh cấu danh mục tín dụng theo ngành, lĩnh vực đối tượng khách hàng sở lựa chọn khách hàng tốt, đa dạng hóa lĩnh vực ngành nghề có triển vọng phát triển ổn định, bền vững, giảm cho vay lĩnh vực rủi ro cao Nâng cao hiệu hoạt động đầu tư góp vốn việc thực quản lý tập trung hoạt động đầu tư, xác định rõ mức lợi nhuận mục tiêu danh mục đầu tư mức độ rủi ro chấp nhận 3.2.5 Đa dạng hóa kênh phân phối thực phân phối có hiệu Nghiên cứu kết hợp mạng lưới – kênh phân phối sản phẩm dịch vụ đa đa hoạt động địa bàn kết hợp thống – hài hoà - rộng khắp để khai thác tốt sản phẩm dịch vụ ngân hàng- bảo hiểm - chứng khoán - đầu tư tài theo ngun tắc phục vụ trọn gói khách hàng, dự án đầu tư Tận dụng sở vật chất mạnh chung ngân hàng địa điểm trụ sở kinh doanh Kết hợp tập trung địa điểm kinh doanh tỉnh, khu vực để đầu tư trụ sở dạng cao ốc văn phòng hiệu tốt (trong văn phịng chung chi nhánh có ngân hàng - bảo hiểm - chứng khốn - đầu tư tài – thuê mua dạng chi nhánh, phòng đại lý qua ngân hàng) Phát triển văn phòng giao dịch – chi nhánh dần thị trường quốc tế, điều kiện môi trường kinh doanh cho phép 83 Đối với kênh phân phối truyền thống cần tiếp tục mở rộng mạng lưới sở nghiên cứu kĩ điều tra thị trường nghiêm túc để đảm bảo hiệu mang lại tương xứng với chi phí bỏ Đối với kênh phân phối đại cần tăng cường hiệu hệ thống tự phục vụ - hệ thống ATM với khả cung cấp hàng chục loại dịch vụ khác nhau, hoạt động thay cho chi nhánh ngân hàng với hàng chục nhân viên giao dịch Phát triển dịch vụ Home Banking, Internet Banking, Phone banking Xuất phát từ xu hướng khả phổ cập máy tính, khả kết nối Internet ngân hàng cần hoàn thiện dịch vụ e-banking Cần mở rộng kênh phân phối qua đại lý chi trả kiều hối, đại lý phát hành thẻ…trên nguyên tắc đại lý hưởng khoản phí tuân thủ thỏa thuận hai bên Gia tăng vị thế, tầm ảnh hưởng BIDV: Duy trì phát huy vị ngân hàng tài trợ vốn hàng đầu cho doanh nghiệp, dự án trọng điểm hỗ trợ đắc lực cho kinh tế quốc gia Tập trung xây dựng chiến lược cạnh tranh, lựa chọn phân khúc thị trường, phân nhóm khách hàng, phân nhóm sản phẩm chủ lực rõ ràng Duy trì phát triển hoạt động ngân hàng bán buôn: Đổi phương thức tiếp cận khách hàng Xác lập danh mục ngành nghề kinh tế ưu tiên sở đánh giá tiềm năng, triển vọng, mức độ rủi ro khả đóng góp vào tăng trưởng bền vững, ổn định kinh tế Gia tăng hoạt động ngân hàng bán lẻ: Tăng lực quản trị khách hàng, tập trung phát triển nhóm đối tượng khách hàng có thu nhập ổn định mức thu nhập từ trung bình trở lên, bước gia tăng nhóm đối tượng khách hàng VIP nước quốc tế Phát triển mạng lưới kinh doanh: Xây dựng chiến lược phát triển mạng lưới gắn liền với kênh phân phối sản phẩm phát triển thương hiệu BIDV Xem xét phát triển mạng lưới kinh doanh quốc gia Đông Nam Á 84 3.2.6 Hiện đại hóa cơng nghệ Mục tiêu việc đại hóa cơng nghệ đảm bảo an tồn – bí mật cho hệ thống – cho khách hàng để giữ vững uy tín công chúng nâng giá trị ngân hàng BIDV cần tập trung đầu tư nâng cấp đáp ứng nhu cầu dịch vụ mới, quan trọng dịch vụ ngân hàng điện tử Các chương trình phần mềm quản lý cho hoạt động ngân hàng cho loại hình hoạt động cơng ty Kết nối mạng tập đồn Khơng vậy, BIDV hướng đến số giải pháp sau: • Tổ chức hệ thống hạch toán theo dõi theo chiều dọc đến sản phẩm khách hàng • Sớm xây dựng hệ thống thông tin (MIS) phục vụ cho quản lý - quản trị doanh nghiệp - quản trị kinh doanh - quản trị điều hành cấp • Xây dựng phát triển hệ thống hạ tầng mở - kết nối với ngân hàng – định chế doanh nghiệp để phát huy sử dụng lợi Sử dụng phát triển mạnh hoạt động qua hệ thống Internet • Tập trung cho hệ thống dự phòng, hệ thống bảo vệ bảo mật thơng tin • Đầu tư phần mềm quản lý cho mảng, phân hệ nghiệp vụ • Thực rà sốt, hồn thiện, nâng cấp đại hóa cơng nghệ: Phát triển hệ thống CNTT trở thành công cụ then chốt, tạo phát triển đổi đột phá hoạt động, tiến tới ngang tầm với ngân hàng có trình độ khu vực Đông Nam Á, tạo lực giúp BIDV chủ động sẵn sàng hội nhập • Phát triển sản phẩm dịch vụ hai mảng bán buôn bán lẻ: Xây dựng phát triển sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu chuỗi giá trị doanh nghiệp, ngành kinh tế sở phân tích nhu cầu quy mơ thị trường Phát triển dòng sản phẩm ngân hàng với hàm lượng công nghệ cao cho khách hàng cá nhân tăng 85 cường hình thức bán chéo sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ, bán buôn sản phẩm tài khác bảo hiểm bao gồm bảo hiểm nhân thọ chứng khoán Phát triển dịch vụ chăm sóc khách hàng trước sau cung cấp sản phẩm dịch vụ; đẩy nhanh tiến độ thành lập trung tâm chăm sóc khách hàng 3.2.7 Hồn thiện mơ hình tổ chức tăng cường lực quản trị điều hành quản trị rủi ro Ngân hàng Giải pháp cần thiết mà BIDV cần thực trọng đầu tư cho việc nghiên cứu sản phẩm Các sản phẩm không “nghĩ” sản phẩm có, mà cần thiết phải xuất phát từ nhu cầu thị trường Các phận phụ trách công tác phát triển sản phẩm cần thiết tăng cường sâu vào điều tra, nghiên cứu thị trường Từ đó, BIDV đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, đồng thời khẳng định thương hiệu Nâng cao lực thể chế đáp ứng yêu cầu Luật các tổ chức tín dụng 2010, Nghị định 59/2009/NĐ-CP tổ chức hoạt động ngân hàng thương mại Tiếp tục hoàn cấu mơ hình tổ chức hoạt động kinh doanh ngân hàng: Củng cố lực phân định rõ chức năng, nhiệm vụ khối, đơn vị chuyển đổi Hồn thiện, bước chuẩn hóa sách, quy trình, quy chế hoạt động, kiểm tra giám sát phân cấp ủy quyền hoạt động BIDV Tiếp tục tập trung sức mạnh điều hành hội sở chính, chi nhánh đơn vị bán hàng tiếp thị chuyên nghiệp Xây dựng mơ hình chi nhánh chuẩn chức năng, quy mô chất lượng: Thực bước tách nhỏ chi nhánh có quy mơ lớn trừ số đơn vị có chức riêng biệt Q trình cấu lại hệ thống mạng lưới kênh phân phối truyền thống phải đảm bảo tính hiệu theo quy mơ, khơng gia tăng chi phí hoạt động tương quan với thu nhập Hồn thiện mơ hình chức phát triển ngân hàng bán lẻ, ngân hàng bán buôn: Phát triển, hồn thiện mơ hình quản lý, điều hành, giám sát hoạt động kinh 86 doanh ngân hàng bán buôn, gia tăng khả phối kết hợp thống quyền hạn trách nhiệm đơn vị hội sở đơn vị bán hàng trực tiếp chi nhánh Phát triển, hồn thiện mơ hình quản lý, điều hành, giám sát hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ, kinh doanh thẻ kết hợp với phát triển mạng lưới thương hiệu Đồng thời nghiên cứu xây dựng mơ hình quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh ngân hàng cho đối tượng DNVVN Cải tiến quy trình nghiệp vụ theo hướng đáp ứng chuẩn mực NHNN, vừa đơn giản, gọn nhẹ thuận tiện cho khách hàng Đặc biệt cần trọng đến nghiệp vụ đem lại lợi nhuận lớn cho ngân hàng cho vay, tốn…Đồng thời có tờ rơi chi tiết quy trình nghiệp vụ phát tận tay khách hàng Bên cạnh cần phân cơng nhiệm vụ phòng ban, phận, tránh chồng chéo, giảm bớt khâu trung gian khơng cần thiết góp phần nâng cao lực cạnh tranh cho ngân hàng Để nâng cao lực quản trị điều hành quản trị rủi ro Ngân hàng em đưa số giải pháp như: Thiết lập triển khai hoạt động quản trị chiến lược chuyên nghiệp, thơng qua xác lập tính thống nhận thức quản trị kế hoạch chiến lược gắn kết mối quan hệ với kế hoạch kinh doanh hàng năm Xây dựng quy trình cụ thể nhằm hình thành hoạt động quản trị chiến lược chuyên nghiệp Tăng cường nâng cao chất lượng công tác dự báo, nghiên cứu thị trường phục vụ cho công tác quản trị, điều hành Thành lập Ủy ban Chiến lược Tổ chức với chức tham mưu công tác xây dựng, triển khai, giám sát, đánh giá điều chỉnh chiến lược kế hoạch trung dài hạn kế hoạch hàng năm Ngân hàng Xác định chế phối hợp Ủy ban chiến lược tổ chức đơn vị Hội Sở đảm bảo hoạt động kinh doanh tuân thủ theo định hướng Chiến lược đề Tăng cường lực quản trị rủi ro thông qua xây dựng kế hoạch hành động BIDV với mục tiêu áp dụng tối đa chuẩn mực quản trị quản trị rủi ro 87 OECD Basel Mở rộng kênh thông tin với Ban lãnh đạo rủi ro, định kỳ (tối thiểu lần/năm) Ban lãnh đạo họp thức toàn vấn đề rủi ro ngân hàng Tiếp tục nâng cao lực quản trị rủi ro thị trường tác nghiệp hướng theo thông lệ quốc tế: Tách bạch triệt để chức nhiệm vụ hai phận kinh doanh quản trị rủi ro Nâng cao vai trò độc lập hệ thống quản trị rủi ro, bước áp dụng quản trị rủi ro theo định lượng mơ hình kiểm nghiệm khủng hoảng Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm phát triển hệ thống cơng cụ, chương trình phần mềm phục vụ công tác quản lý rủi ro thị trường, tác nghiệp theo chuẩn mực thông lệ quốc tế Xây dựng phát triển hệ thống MIS hiệu quả, chất lượng chuẩn mực nhằm đáp ứng yêu cầu sẵn sàng kịp thời thông tin 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Với Ngân hàng Nhà nước Thứ nhất, thiết lập môi trường cạnh tranh lành mạnh công Các ngân hàng cần sân chơi chung, hưởng ưu đãi cưỡng chế pháp luật, đặc biệt bình đẳng ngân hàng cổ phần Trong điều kiện kinh tế Nhà nước không nên ưu số ngân hàng, điều gây tình trạng độc quyền, giảm tính cạnh tranh Điều buộc NHNN phải xem xét lại quy chế hoạt động cho hệ thống NHTM Việt Nam Đồng thời khả cưỡng chế pháp luật NHNN NHTM cịn có phân biệt Thực tế tạo nên tâm lý coi nhẹ kỷ cương Thứ hai, rà soát hệ thống văn liên quan đến nghiệp vụ ngân hàng để bổ sung hợp lý Chủ yếu số nghiệp vụ ngân hàng cần bổ sung hồn thiện cho phù hợp với thơng lệ quốc tế cam kết hội nhập 88 Tiếp tục đẩy nhanh việc xây dựng ban hành văn hướng dẫn tổ chức hoạt động TCTD: văn pháp lý khung cho công tác quản trị điều hành như: quản lý tài sản nợ - tài sản có, quản lý rủi ro, giao dịch hối đoái, ngân quỹ Thứ ba, cải thiện thủ tục NHNN nên quy định điều kiện, tiêu chuẩn quy trình để TCTD thực mà không cần xin phép để tạo điều kiện cho ngân hàng đa dạng hóa hoạt động kinh doanh Có sách cụ thể cho cổ đơng nước ngồi mua cổ phần NHTM Thứ tư, giải pháp khác NHNN cần có giải pháp hỗ trợ NHTM - Thành lập trung tâm toán bù trừ Thẻ ngân hàng - Thành lập trung tâm chuyển mạch kết nối chung hệ thống giao dịch ATM ngân hàng phạm vi nước - Nghiên cứu, xây dựng định hướng phát triển đại hóa ngân hàng (theo chuẩn mực quốc tế) Thứ năm, NHNN ban hành luật cạnh tranh Cạnh tranh yếu tố cần thiết cho phát triển, đặc biệt quan trọng lĩnh vực nhạy cảm ngân hàng Ngân hàng có đặc thù riêng cần luật riêng cạnh tranh Kinh tế Việt Nam chuyển đổi sang kinh tế thị trường non trẻ, nên cần có quản lý Nhà nước hợp lý, cạnh tranh lại diễn khốc liệt luật cạnh tranh chống độc quyền cần thiết hết Hiện ngành ngân hàng thiếu luật hoàn chỉnh nên tồn tình trạng cạnh tranh khơng lành mạnh Điều gây khó khăn cho ngân hàng làm ăn nói riêng, tồn hệ thống nói chung 89 3.3.2 Với Nhà nước Nhà nước cần đầu mối nghiên cứu, theo dõi diễn biến hoạt động ngân hàng Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn chỉnh hệ thống văn pháp luật liên quan đến hoạt động ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế cụ thể: khẩn trương ban hành văn hướng dẫn Việc xây dựng điều chỉnh hệ thống văn pháp luật nói cần dựa nguyên tắc phải sát với thơng lệ quốc tế, tính đến điều kiện Việt Nam Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, giảm tối đa thời gian thủ tục quan công quyền liên quan đến hoạt động ngân hàng Hồn thiện sở hạ tầng kỹ thuật thơng tin, kế toán, kiểm toán theo chuẩn mực quốc tế 90 KẾT LUẬN Khi tham gia vào sân chơi toàn cầu, thân Ngân hàng thương mại Việt Nam phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt từ yêu cầu thân kinh tế từ Ngân hàng thương mại với Các Ngân hàng thương mại nước yếu nhiều mặt địi hỏi cần có bước phù hợp Chính vậy, việc đẩy nhanh nghiên cứu áp dụng giải pháp thích hợp để nâng cao lực cạnh tranh điều cần thiết quan trọng Trong thời gian qua, em nghiên cứu, tìm hiểu số vấn đề bản, phân tích thực trạng xin đề xuất số giải pháp để nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV) Em hy vọng ý kiến đóng góp phần việc hồn thiện, phát triển chung BIDV Mặc dù cố gắng nhiều, khó bao qt hết khía cạnh q trình nghiên cứu khơng thể tránh khỏi thiếu sót, em mong tiếp tục nhận thầy, bạn để cơng trình hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn, bảo tận tình Tiến Sỹ Lê Thanh Tâm nhiệt tình bảo, hướng dẫn, giúp đỡ em thực luận văn 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO Peter S.Rose (2001), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Tài TS Phan Thị Thu Hà & TS Nguyễn Thị Thu Thảo (2002), Ngân hàng thương mại quản trị nghiệp vụ, NXB Thống kê NGƯT - TS Nguyễn Thị Minh Hiền (2003), Giáo trình marketing ngân hàng, NXB Thống kê Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV) (2009, 2010) Báo cáo thường niên Biểu phí dịch vụ biểu lãi suất BIDV Minh Phương (2010), “Fitch Ratings lo ngại tính bền vững ngân hàng lớn Việt Nam”, www.baomoi.com H.An (2010), “Moody’s trì xếp hạng E+ lực tài BIDV”, www.laodong.com.vn Website Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV) www.bidv.com.vn Website Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam Vietcombank www.vietcombank.com.vn 10 Website Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ACB www.acb.com.vn 11 Website Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam Techcombank www.techcombank.com.vn ... TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM BIDV 2.1 Tổng quan Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV) 2.1.1 Lịch sử phát triển hình thành Ngân hàng đầu tư phát triển. .. lực cạnh tranh ngân hàng thương mại - Phân tích thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV) - Đề xuất giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng đầu tư phát triển Việt. .. đề lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV) Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng đầu tư phát triển Việt