BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: TRIỂN KHAI HỆ THỐNG PHẦN MỀM VTIGER CRM

30 3.8K 20
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: TRIỂN KHAI HỆ THỐNG  PHẦN MỀM VTIGER CRM

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

I. Giới thiệu vTiger CRM 1. Giới thiệu chung. vTiger CRm là một phần mềm quản lý mối quan hệ khách hàng. Phần mềm này giúp doanh nghiệp tăng hiệu suất trong công việc quản lý khách hàng từ đó đạt được sự hài lòng của khách hàng một cách tối đa nhất có thể. Phần mềm này có thể giúp doanh nghiệp có được những khách hàng tiềm năng trên thị trường rộng lớn trong các chiến dịch marketing, bán hàng và dịch vụ khách hàng. Vtieger CRM là phần mềm quản lý khách hàng mã nguồn mở, điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sẽ không phải tốn chi phí để mua một phần mềm danh cho công việc quản lý khách hàng, và hiển nhiên phần mềm này hoàn toàn phù hợp với nhu cầu kinh doanh và nghiệp vụ quản lý khách hàng của công ty bạn. Phần mềm quản lý khách hàng vtiger CRm đã chứng minh được khả năng thực sự, tính khả dụng và tính tối ưu trong tất cả các lĩnh vực ngành nghề, đã có hàng triệu doanh nghiệp vừa và nhỏ trên toàn thế giới sử dụng, một con số không nhỏ Các tính năng chính của phần mềm quản lý khách hàng vtiger CRM gồm: quản lý chiến dịch marketing, quản lý hàng tồn kho, xử lý hóa đơn, quản lý lead, quản lý các hoạt động sau bán hàng, và dĩ nhiên không thể nào thiếu đó là toàn bộ thông tin của khách hàng và nhiều tính năng khác với các module mở rộng có thể tích hợp và phát triển thêm dựa vào yêu cầu nghiệp vụ quản lý khách hàng của công ty bạn. Phần mềm quản lý mối quan hệ khách hàng vtiger CRm còn cung cấp các thành phần mở rộng của trình duyệt web như Mozilla Thuderbird mail, các ứng dụng của Microsoft như Outllook plugin, Word plugin và các ứng dụng văn phòng cần thiết khác. Bạn sẽ thấy rõ rằng phần mềm này hỗ trợ các chương trình từ những tên tuổi nổi tiếng như Microsoft và Mozilla, với phần mềm này nhân viên của bạn không cần phải mở nhiều ứng dụng như phần mềm duyệt mail, hay word… Mọi thứ đã có sẵn và nhân viên của bạn chỉ việc mở một ứng dụng để làm nhiều việc.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ VÀ AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA TRIỂN KHAI HỆ THỐNG PHẦN MỀM VTIGER CRM Học viên: Lê Văn Đăng Phạm Phi Long GVHĐ: Lê Đình Nhân Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2012. MỤC LỤC I. Giới thiệu về vTigerCRM. 1 Giới thiệu chung. 2 Những tính năng của phần mềm. II. Triển khai giải pháp vTigerCRM 1 Yêu cầu kỹ thuật. 2 Đề xuất giải pháp 3 Triển khai vTiger CRM. III. Cấu hình vTiger CRM. 1 Việt hóa vTigerCRM. 2 User, Roles, Profile. 3 Cấu hình SMTP Server. 4 Backup/Restore vTigerCRM. 5 Truy cập trong local. 6 Truy cập từ internet. IV. Kết luận TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA 2 I. Giới thiệu vTiger CRM 1. Giới thiệu chung. vTiger CRm là một phần mềm quản lý mối quan hệ khách hàng. Phần mềm này giúp doanh nghiệp tăng hiệu suất trong công việc quản lý khách hàng từ đó đạt được sự hài lòng của khách hàng một cách tối đa nhất có thể. Phần mềm này có thể giúp doanh nghiệp có được những khách hàng tiềm năng trên thị trường rộng lớn trong các chiến dịch marketing, bán hàng và dịch vụ khách hàng. Vtieger CRM là phần mềm quản lý khách hàng mã nguồn mở, điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sẽ không phải tốn chi phí để mua một phần mềm danh cho công việc quản lý khách hàng, và hiển nhiên phần mềm này hoàn toàn phù hợp với nhu cầu kinh doanh và nghiệp vụ quản lý khách hàng của công ty bạn. Phần mềm quản lý khách hàng vtiger CRm đã chứng minh được khả năng thực sự, tính khả dụng và tính tối ưu trong tất cả các lĩnh vực ngành nghề, đã có hàng triệu doanh nghiệp vừa và nhỏ trên toàn thế giới sử dụng, một con số không nhỏ! Các tính năng chính của phần mềm quản lý khách hàng vtiger CRM gồm: quản lý chiến dịch marketing, quản lý hàng tồn kho, xử lý hóa đơn, quản lý lead, quản lý các hoạt động sau bán hàng, và dĩ nhiên không thể nào thiếu đó là toàn bộ thông tin của khách hàng và nhiều tính năng khác với các module mở rộng có thể tích hợp và phát triển thêm dựa vào yêu cầu nghiệp vụ quản lý khách hàng của công ty bạn. Phần mềm quản lý mối quan hệ khách hàng vtiger CRm còn cung cấp các thành phần mở rộng của trình duyệt web như Mozilla Thuderbird mail, các ứng dụng của Microsoft như Outllook plugin, Word plugin và các ứng dụng văn phòng cần thiết khác. Bạn sẽ thấy rõ rằng phần mềm này hỗ trợ các chương trình từ những tên tuổi nổi tiếng như Microsoft và Mozilla, với phần mềm này nhân viên của bạn không cần phải mở nhiều ứng dụng như phần mềm duyệt mail, hay word… Mọi thứ đã có sẵn và nhân viên của bạn chỉ việc mở một ứng dụng để làm nhiều việc. Phần mềm vTiger CRM TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA 3 2. Tính năng chính của phần mềm. Tự động hóa qui trình bán hàng: Với phần mềm quản lý khách hàng vtiger CRM bạn có thể quản lý các đầu mối, quản lý các cơ hội, quản lý khách hàng và thông tin liên hệ của họ, các báo cáo và đánh giá đặc biệt hữu ích cho đội ngũ bán hàng của công ty bạn. Bạn có thể sử dụng các module liên quan đến quá trình bán hàng như: quản lý hoạt động của nhân viên bán hàng (bao gồm cả lịch), quản lý sản phẩm, dịch vụ, quản lý kho, quản lý file và nhiều module khác. Dịch vụ và hỗ trợ khách hàng: Phần mềm quản lý khách hàng vtiger CRM cũng cho phép bạn tạo ra các Ticket của khách hàng, các kiến thức cơ bản để giúp nhân viên hỗ trợ tìm kiếm và truy vấn, từ đó hỗ trợ thắc mắc của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Điều này có lợi rất lớn đối với những nhân viên hỗ trợ mới vào làm, họ không cần phải hỏi ý kiến của sếp hoặc đồng nghiệp, chỉ với một truy vấn, họ có thể có được thông tin hữu ích và giải đáp thắc mắc khách hàng nhanh chóng và kịp thời. Tính năng nhắc nhở bằng Email đặc biệt hữu ích cho đội ngũ support. Bạn có thể sử dụng các module khác liên quan đến việc hỗ trợ khách hàng như quản lý contact, quản lý hoạt động (bao gồm lịch), quản lý sản phẩm, file Tự động hóa qui trình Marketing: Phần mềm quản lý khách hàng vtiger CRM giúp bạn quản lý tốt các đầu mối, danh sách Email, Email/Merge Mail, quản lý sản phẩm, module này được sử dụng cho phòng marketing. Các module liên quan đến tiếp thị luôn có sẳn để nhân viên marketing sử dụng như: quản lý contact, file, hoạt động… Quản lý kho: Phần mềm vtiger CRM sẽ giúp bạn quản lý sản phẩm, báo giá, nhà cung cấp, bảng giá, đơn đặt hàng, đơn bán hàng, hóa đơn. Module này hữu dụng đối với đội ngũ sale, bộ phận kho, kế toán. Tích hợp Microsoft Outlook: Như đã trình bày ở trên, bạn có thể sử dụng MS Outlook trong phần mềm vtiger CRM, điều này làm giảm sự trùng lặp không cần thiết trong việc tạo email template, địa chỉ… Tích hợp Thunderbird: Nếu doanh nghiệp của bạn sử dụng phần mềm mã nguồn mở Mozilla Thunderbird thì bạn sẽ phải gỡ bỏ phần mềm hiện tại ra khỏi máy tính. Với việc tích hợp được thunderbird vào phần mềm vtiger CRM, bạn chỉ cần mở phần mềm lên và mọi thứ sẵn sang để sử dụng trong việc giao tiếp với khách hàng. Cổng thông tin khách hàng: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA 4 Với việc tích hợp cổng thông tin khách hàng trên website của bạn vào phần mềm quản lý khách hàng vtiger CRM bạn có thể tăng khả năng phục vụ khách hàng suốt ngày, điều này sẽ làm giảm chi phí khi phải vận hành trung tâm hỗ trợ khách hàng của bạn. Phần mềm quản lý khách hàng vtiger CRM ngày càng trở nên phổ biến, ước tính số lượt tải là hàng ngàn lần trong 1 ngày, và tổng số lượt tải là trên 1,7 triệu lượt tải về. Điều này làm chao đảo những người chỉ mới bắt đầu tìm hiểu hoặc quyết định sử dụng phần mềm quản lý khách hàng vtigerCRm. Nhiều nhà cung cấp hỗ trợ việc sử dụng vtiger như một ứng dụng On- Demand, nghĩa là bạn có thể truy cập vào phần mềm từ bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Đây là thông tin tuyệt vời cho những người đã trải qua một thời gian dài trong lĩnh vực tìm kiếm khách hàng tìm năng và hỗ trợ khách hàng một cách thủ công và cục bộ. vTiger là phần mềm ứng dụng chạy trên nền web nên bạn có thể truy cập ở bất cứ nơi đâu. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA 5 II. Triển khai giải pháp vTigerCRM 1. Yêu cầu kỹ thuật. vTiger là phần mềm ứng dụng chạy trên nền web được viết bằng ngôn ngữ PHP kết hợp với sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL. Vì thế chúng ta phải xây dựng một Web server chạy PHP & MySQL sau đó triển khai vTiger trên Web server này. Hệ thống vTiger yêu cầu những vấn đề sau: Yêu cầu hệ thống: + Phần cứng: Host/VPS/Dedicated + Web Server: Apache 2.0.40 hoặc cao hơn. + Database: MySQL version 4.1.x tới 5.1.x. + PHP:PHP 5.0.x tới 5.3.x. + Web Browser: Firefox, IE, Chrome, Opera… + Operating System: Debian 4.0/5.0, Centos, Ubuntu or Fedora Core/6/9, Windows… Yêu cầu MySQL + SQL_MODE nên có STRICT_TRANS_TABLE . + ENGINE=InnoDB. Yêu cầu PHP Extensions: + GD: Thư viện hình ảnh. + IMAP : Giao thức gửi Email. + Zlib : Cài đặt giao thức bảo mật SSL cho Email. + Curl : Không bắt buộc Yêu cầu cấu hình PHP: Tên biến Giá trị allow_call_time_pass_reference on error_reporting E_WARNING & ~E_NOTICE safe_mode off display_errors on file_uploads on max_execution_time 600 memory_limit 64M log_errors off output_buffering On register_globals off short_open_tag On 2. Đề xuất giải pháp. Dựa vào các yêu cầu trên ta có hệ thống giải pháp dành cho vTiger như sau: - Phần cứng: Server Dell Poweredge 2850 – rackable 2U + CPU: 2xIntel Xeon 3.2GHz Cache 2MB, Bus 800. + 3x73GB SCSI U320 10k rpm. + CD & Floppy, 4GB ECC Ram . TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA 6 + On Board PERC 4e/Di RAID 0, 1, 5, 10. + 2 x 700 Watt Power. - Hệ điều hành: Hệ điều hành Windows Server 2008 WebServer. 3. Mô hình giải pháp. Ta có mô hình giải pháp cho vTiger như sau: Server vTiger được triển khai cùng với các server khác trong cty. Được cấu hình như một WebServer (hiện tại hệ thống không sử dụng Firewall cứng lẫn firewall mềm). Phần mềm vTigerCRM sẽ được triển khai trên server này và các user sẽ truy cập trực tiếp vào phần mềm thông qua địa chỉ IP hoặc tên miền (sử dụng DNS server nội bộ). Các User ngoài cty sẽ thông qua đường truyền internet truy cập tới IP WAN tại modem. Trên modem sẽ được cấu hình Port fowarder để trỏ tới vTigerCRM server. 4. Triển khai vTiger. Cài đặt vTiger từ phiên bản cài đặt dành cho windows. Cửa sổ chào mừng của chương trình. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA 7 Nhấn Next để tiếp tục. Nhấn vào I accept…để đồng ý với các điều khoản sử dụng phần mềm. Nhấn Next để tiếp tục. Ta cấu hình thông số WebServer . Ta để các thông số mặc định của chương trình và nhập vào mật khẩu của MySQL (tùy ý).Nhấn Next để tiếp tục. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA 8 Ta nhập mật khẩu của tài khoản admin (tài khoản quản trị cao nhất), Email và chọn Currency Name là Vietnam, Dong.Nhấn Next để tiếp tục. Chọn thư mục cài đặt cho chương trình.Nhấn Next để tiếp tục. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA 9 Nhấn Install để tiến hành cài đặt. Chương trình đang tiến hành giải nén các file cần thiết để cài đặt chương trình. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA 10 [...]... truy cập vào vTigerCRM thông qua địa chỉ http:/ /crm. mydomain.net:8888 và sử dụng phần mềm như đang trong công ty TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA 29 IV Kết luận Ta đã kết thúc việc triển khai vTigerCRM trên hệ thống mạng của cty, với vTigerCRM công ty có thể thúc đẩy việc kinh doanh thông qua việc nắm bắt khác hàng tạo cơ hội bán sản phẩm, dịch vụ Bằng việc triển khai các sản... nếu hệ thống có sẵn mail server hoặc dùng SMTP của một nhà cung cấp dịch vụ email…ví dụ Gmail) TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA 18 4 Sao lưu và phục hồi dữ liệu trong vTigerCRM vTiger cung cấp khả năng sao lưu và phục hồi dữ liệu.Trong trường hợp hệ thống bị lỗi, ta có thể tiến hành restore lại bản backup MySQL trước đó để phục hồi lên hệ thống Sao lưu dữ liệu vTigerCRM... tên miền crm. mydomain.com Ở các máy Client sẽ trỏ DNS server về IP 192.168.1.10 để có thể truy cập được vào vTigerCRM với tên miền trên Hoặc được cấu hình trong DHCP để cấp phát theo IP động Lúc này các user có thể truy cập vào phần mềm theo tên miền đã config là crm. mycompany.com thay vì địa chỉ IP 192.168.1.10 6 Truy cập vTigerCRM từ ngoài mạng internet Để người dùng có thể truy cập vào vTigerCRM từ... việc quản trị và cấu hình cho các thành phần của vTiger hoạt động ổn định, không đi vào các nội dung liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh khách hàng Vì thế có nhiều nội dung trong phần mền sẽ không được nhắc tới III Cấu hình vTigerCRM 1 Việt hóa CRM Tải module ngôn ngữ tiếng việt tại địa chỉ http://forums .vtiger. com/viewtopic.php?t=32354 Đăng nhập vTigerCRM - >CRM Settings Module manager TRUNG TÂM ĐÀO... sẽ tiến hành nhập một số dữ liệu mẫu vào vTigerCRM TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA 12 Quá trình cài đặt vTigerCRM hoàn tất, ta xem lại tất cả các thông số mà chương trình đưa ra để tiện trong quá trình sử dụng và cấu hình chương trình Ta vào phần mềm bằng cách truy cập vào địa chỉ http://localhost:8888 Giao diện đăng nhập của phần mềm như sau: Ta tiến hành dùng tài khoản... tiếp theo ta làm giống hệt như bước tạo Forward lookup zone Tiếp theo ta clik chuột phải vào zone mycompany.com chọn New host (A or AAAA) Cửa sổ New Host xuất hiện TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA 26 Trong phần name ta nhập vào crm Phần IP address ta nhập vào địa chỉ IP của vTigerCRM (192.168.1.10) Click chọn Create associated pointer (PTR) record để hệ thống tự động tạo PRT... ở một server khác Phục hồi dữ liệu vTigerCRM Hiện tại phiên bản vTigerCRM chưa hỗ trợ công cụ phục hồi dữ liệu tự động Vì thế ta phải tiến hành phục hồi dữ liệu thủ công bằng tay, các bước như sau Ta giải nén file backup cần phục hồi Copy toàn bộ file và thư mục trong thư mục mới giải nén ra (trừ file database.sql) chém đè vào thư mục C:\Program Files (x86)\vtigercrm-5.4.0\apache\htdocs TRUNG TÂM ĐÀO... liệu MySQL 5 Truy vTiger trong mạng nội bộ Sau khi cài đặt xong, người dùng có thể truy cập vào vTigerCRM thông qua địa chỉ IP: http://192.168.1.10:8888 Để đảm bảo truy cập thành công, trên server ta phải tắt firewall Để tắt firewall trên server ta vào Control Panel->System and Security->Windows Firewall->Customize Settings Sau đó chọn Turn off windows firewall Tuy nhiên địa chỉ của phần mềm là IP gây... vào Administator-> CRM Settings -> User & Access Management Ngoài ra ta có thể tạo các Group để nhóm các User lại với nhau Ví dụ các user thuộc phòng Sales sẽ được nhóm lại trong một group 3 Cấu hình SMTP Server Một trong những tác tụ hay sử dụng trong vTigerCRM là gửi email tới khách hang Để có thể gửi email ta phải cấu hình SMTP Server cho vTiger Đầu tiên ta vào Administator- >CRM Settings->Other... Vào Administrator -> My Preferences Phần Language clik chọn edit Trong danh sách xổ xuống chọn Vietnamese, sau đó nhấn save để lưu lại Lúc này chương trình sẽ có giao diện tiếng việt: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA 16 Để thống nhất trong quá trình thể hiện tài liệu, ngôn ngữ của phần mềm sẽ là ngôn ngữ English 2 User, Role, Profile Trong phần này ta sẽ tiến hành tạo mới

Ngày đăng: 27/08/2014, 14:36

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan